美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格
8-K
当前报告
根据第13或15（d）条）
1934年《证券交易法》
(
2月2日
)
4
, 2023
报告日期（最早报告事件的日期）
（注册人在其章程中指明的确切名称）
First Industrial Realty Trust, Inc.：
|
|
|
|
||
|
（国家或其他管辖权
公司或组织）
|
（佣金
文件编号）
|
（I.R.S.雇主
识别号）
|
First Industrial，L.P.：
|
|
|
|
||
|
（国家或其他管辖权
公司或组织）
|
（佣金
文件编号）
|
（I.R.S.雇主
识别号）
|
（主要行政办公室地址，邮编）
(
312
)
344-4300
（登记人的电话号码，包括区号）
不适用
（前名称或前地址，如自上次报告后更改）
如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务，请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):
|
|
根据《证券法》第425条发出的书面信函（17 CFR 230.425）
|
|
|
根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料）
|
|
|
根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））第14d-2（b）条规定的启动前通信）
|
|
|
根据《交易法》第13e-4（c）条规定的启动前通信（17 CFR 240.13e-4（c））
|
根据该法第12（b）节登记的证券：
|
每一类的名称
|
交易
符号（s） |
各交易所名称
在其上注册 |
||
|
|
|
|
用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所界定的新兴成长型公司。新兴成长型公司
☐
如果是一家新兴成长型公司，请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节规定的任何新的或经修订的财务会计准则。☐
|
项目1.01
|
订立实质性最终协议
|
2月2日
4
，2023年，马里兰州公司First Industrial Realty Trust, Inc.（“公司”）与特拉华州有限合伙企业First Industrial，L.P.和公司的经营合伙企业（“经营合伙企业”）以及Wells Fargo Securities，LLC、Bofa Securities，Inc.、BTIG，LLC、Citigroup Global Markets Inc.、Fifth Third Securities，Inc.、Jefferies LLC、J.P. Morgan Securities LLC、RBC Capital Markets，LLC、Regions Securities LLC、Samuel A. Ramirez & Company，Inc.和UBS Securities LLC以及它们各自的某些关联公司签订了十一（11）份单独的股权分配协议，以销售代理（如下所述）的身份行事，在某些情况下，以远期卖方（如下所述）和远期买方（如下所述）的身份行事，并（b）与每一远期买方签订八（8）份单独的总远期确认书（“总远期确认书”）。本公司在以销售代理身份行事时，将这些实体单独称为“销售代理”，并统称为“销售代理”。本公司将其中某些实体作为远期买方的代理人，单独称为“远期卖方”，统称为“远期卖方”。
2023年分配协议和总远期确认书是在股票发行开始时签订的，在该发行中，公司可不时出售不超过800000000美元（“最高金额”）或不超过16000000股的普通股（“股份”）。
发行或某些其他交易，包括通过远期出售股票（“发行”）。在发售中，公司可发售股份的数量及时间由公司不时厘定，但公司并无义务出售发售中的任何股份。本公司拟将发售所得的收益用于一般公司用途，其中可能包括购置和开发物业以及偿还或回购债务。
“市场”
本次发行将根据2023年分销协议进行，根据该协议，代理将作为公司的代理进行股份的发售和销售。每份2023年分销协议的有效期至2月2日届满
供品。
4
，2026年，但如果根据2023年分销协议出售所有股份（或相当于最大数量的股份），或如果公司或适用的代理人终止了2023年分销协议，则每份2023年分销协议可提前终止。本公司或各代理可随时暂停根据2023年分销协议提供的服务。每份2023年分销协议均规定，除非另有约定，公司将向适用的代理人支付不超过其作为公司代理人在
“市场”
股份的出售（如有的话）可以协议交易方式进行，其中可能包括大宗交易，或被视为
根据经修订的1933年《证券法》第415条，包括直接在纽约证券交易所进行的销售，或向或通过交易所以外的做市商进行的销售。
"市场上
某些2023年分销协议规定，除了通过销售代理发行和销售股票外，公司还可以与远期卖方或其关联公司签订远期销售协议。本公司将这些实体单独称为“远期买方”，统称为“远期买方”。就每项特定的远期销售协议而言，相关的远期买方将向第三方借款，并通过相关的远期卖方出售与特定远期销售协议相关的公司普通股股份数量相等的公司普通股股份。公司最初不会从远期卖方出售借入的普通股中获得任何收益。本公司预期在本公司指明的一个或多个日期，在该特定远期销售协议的到期日或之前，与有关远期买方就每一特定远期销售协议进行全面实物结算，在这种情况下，
公司预期在结算时收到的现金收益净额总额等于特定远期销售协议的股份数量乘以相关的远期销售价格。然而，公司也可以选择以现金结算或以净股份结算某一远期销售协议，在这种情况下，公司不得从发行股票中获得任何收益，而公司将收到或支付现金（在现金结算的情况下）或收到或交付其普通股股份（在净股份结算的情况下）。
根据每份2023年分销协议的条款，公司也可按出售时商定的价格，将股份出售给适用的代理人，作为其自己账户的委托人。如果公司作为委托人将股份出售给任何代理，公司将与该代理就该出售订立单独的条款协议。
这些股票将根据2月2日向美国证券交易委员会提交的招股说明书补充文件发行。
（文件
于2023年2月21日提交给美国证券交易委员会。
4
、2023年，以及公司在表格上的货架登记声明
S-3
第333-269886号）
对2023年分销协议的描述并不完整，其全部内容请参阅本报告的附件 10.1。
作为附件 10.1归档的是公司、First Industrial，L.P.、Wells Fargo Securities，LLC和Wells Fargo Bank，National Association于2023年2月24日签订的2023年分销协议（“Wells分销协议”），作为附件 10.2归档的是公司、First Industrial，L.P.和Wells Fargo Bank，National Association之间的主要远期确认书（“Wells Master Forward Confirmation”）。下文所列的其他2023年分销协议和总远期确认书在所有重大方面与《油井分销协议》或《油井总远期确认书》（视情况而定）基本相同，但当事人的身份除外，并且没有按照《规章》项目601的指示2作为本报告的证据提交
S-K：
（i）公司与First Industrial，L.P.，Bofa Securities，Inc.（作为销售代理和远期卖方）和Bank of America，N.A.（作为远期买方）于2月2日签订的Equity Distribution协议
4
, 2023;
（ii）本公司、First Industrial，L.P.及BTIG，LLC（作为销售代理）于2023年2月24日签订的《Equity Distribution协议》；
（iii）本公司，First Industrial，L.P.，Citigroup Global Markets Inc.（作为销售代理和远期卖方）与Citibank，N.A.（作为远期买方）于2月2日签订的Equity Distribution协议
4
, 2023;
（iv）本公司、First Industrial，L.P.及Fifth Third Securities，Inc.（作为销售代理）于2023年2月24日签订的《Equity Distribution协议》；
（v）本公司、First Industrial，L.P.和Jeffries，LLC（作为销售代理、远期卖方和远期买方）于2023年2月24日签订的《Equity Distribution协议》；
（vi）本公司、First Industrial，L.P.、J.P. Morgan Securities LLC（作为销售代理和远期卖方）与摩根大通银行（作为远期买方）于2023年2月24日签订的《Equity Distribution协议》；
（vii）本公司、First Industrial，L.P.、RBC Capital Markets，LLC（作为销售代理和远期卖方）以及加拿大皇家银行（作为远期买方）于2023年2月24日签订的Equity Distribution协议；
（viii）公司、First Industrial，L.P.和Regions Securities LLC（作为销售代理、远期卖方和远期买方）于2023年2月24日签订的Equity Distribution协议；
日期为2023年2月24日的《公司、First Industrial，L.P.及Samuel A. Ramirez & Company，Inc.（作为销售代理）之Equity Distribution协议》；及
（x）公司、First Industrial，L.P.、UBS证券有限责任公司（作为销售代理和远期卖方）与UBS股份公司之间的Equity Distribution协议
,
伦敦分行，作为远期采购商，日期为2月2日
4
, 2023.
（xi）公司、First Industrial，L.P.和Bank of America，N.A.于2023年2月24日签署的总远期确认书。
（xii）公司、First Industrial，L.P.和Citibank，N.A.于2023年2月24日签署的总远期确认书。
（xiii）公司、First Industrial，L.P.和Jeffries LLC于2023年2月24日签署的总远期确认书。
（xiv）公司、First Industrial，L.P.及摩根大通银行于2023年2月24日签订的远期确认书总书。
（十五）公司、First Industrial，L.P.和加拿大皇家银行于2023年2月24日签署的总远期确认书。
（xvi）公司、First Industrial，L.P.和Regions Securities LLC于2023年2月24日签署的总远期确认书。
（xvii）公司、First Industrial，L.P.和Samuel A.Ramirez & Company，Inc.于2023年2月24日签署的总远期确认书。
（xviii）公司、First Industrial，L.P.及UBS集团签署的远期确认书总执
,
伦敦分行日期为2023年2月24日。
本次发行是在公司、经营合伙企业以及Wells Fargo Securities，LLC、Bofa Securities，Inc.、BTIG，LLC、Citigroup Global Markets Inc.、Fifth Third Securities，Inc.、Jefferies LLC、J.P. Morgan Securities LLC、RBC Capital Markets，LLC、Regions Securities LLC、Samuel A. Ramirez & Company，Inc.和UBS Securities LLC之间的11份现有分销协议（分别为“2020年分销协议”和“2020年分销协议”）到期后开始的。2020年的分销协议是在开始发行股票时签订的，在该发行中，公司被允许不时出售500,000，000美元或最多14,000，000股普通股。
产品或某些其他交易。每一份2020年分销协议的条款于2023年2月14日到期。
“市场”
|
项目9.01
|
财务报表及附件
|
（d）展品。兹提交下列证物：
|
附件编号
|
|
说明
|
|
5.1
|
|
|
|
8.1
|
|
|
|
10.1
|
|
|
|
10.2
|
|
|
|
23.1
|
|
|
|
23.2
|
|
|
|
104
|
|
封面页交互式数据文件（嵌入到内联XBRL文档中）
|
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| First Industrial Realty Trust, Inc. | ||||
| 签名： |
Jennifer Matthews Rice
|
|||
| 姓名： | 珍妮弗·马修斯·赖斯 | |||
| 职位： | 总法律顾问 | |||
| 第一工业，有限责任公司。 | ||||
| 签名： | First Industrial Realty Trust, Inc.，它的普通合伙人 | |||
| 签名： |
Jennifer Matthews Rice
|
|||
| 姓名： | 珍妮弗·马修斯·赖斯 | |||
| 职位： | 总法律顾问 | |||
日期：2023年2月24日