Lazard收购Campbell Lutyens，打造
全球私人资本咨询领导者
将Lazard CL设立为Lazard的第三个全球业务
Holcombe Green和Gordon Bajnai被任命为联席首席执行官
纽约和伦敦，2026年4月30日— Lazard，Inc.（NYSE：LAZ）今天宣布，已就收购Campbell Lutyens达成最终协议，Campbell Lutyens是一家全球首屈一指的私募市场顾问公司，专注于基金配售、二级咨询和GP资本咨询服务。在Lazard现有私人资本咨询集团成功的基础上，合并后的业务将形成一个新的单位，即Lazard CL —创建全球领先的私人资本咨询平台，与Lazard的世界级并购和更广泛的咨询实践密切合作。
Lazard和Campbell Lutyens一起代表了一级融资和二级咨询领域的全球领先地位，得到了世界级专业人士的支持和良好的执行记录。结合两个高度互补的咨询平台，Lazard CL将在美国、欧洲、中东和亚太地区的基础设施、私人信贷、私募股权和房地产领域包括专项募资、二级咨询和GP资本咨询业务。
合并后的业务代表：
•估计2027年合并收入约为5亿美元
•全球18个办事处的280多名咨询专业人员
•超60名专业人士组成的敬业机构分销团队
•过去两年在230多项收费任务中担任咨询角色
•过去两年GP和LP二级交易额超千亿美元
•过去两年为客户筹集的资金超过1900亿美元
与Lazard卓越的并购、资本市场咨询以及重组和负债管理团队密切合作，Lazard CL将为其公司和投资组合公司提供跨越整个资本生命周期——从形成到流动性再到战略替代方案——的财务主办人和机构投资者客户全面综合的咨询服务。由
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将这两项业务的组合专有数据集与Lazard的人工智能能力进行配对，此次收购能够为客户提供更深入的洞察力，同时推进该公司成为领先的、支持人工智能的独立金融公司的目标。
通过此次交易，该公司将建立Lazard CL作为其第三个全球业务。向Lazard首席执行官兼董事长Peter Orszag汇报，Lazard全球私人资本咨询主管Holcombe Green与Campbell Lutyens现任首席执行官Gordon Bajnai被任命为Lazard CL的联席首席执行官。增强的全球平台和扩大的领导地位将进一步加快收入增长和来自私人资本的收入份额方面的进展，这两个方面都是公司Lazard 2030愿景的核心战略组成部分到打造更具生产力、更具韧性、更具成长型的企业。
Lazard首席执行官兼董事长Peter Orszag：“此次交易标志着在迈向Lazard 2030的道路上又迈出了决定性的战略一步，也是未来增长的一条令人兴奋的途径。私人资本咨询一直在快速扩张，未来将属于那些能够将全球洞察力和深厚的专业知识与规模相结合，在整个私人市场范围内提供创新解决方案的人。通过此次交易，Lazard和Campbell Lutyens将树立一个全面的全球模式的新标杆——与Lazard世界级的并购和更广泛的咨询能力紧密结合。Campbell Lutyens是一家非常出色的公司，我很高兴地欢迎其团队加入Lazard，同时也祝贺Holcombe和Gordon扩大了作为Lazard CL联合首席执行官的角色。”
Campbell Lutyens首席执行官、任命为Lazard CL联合首席执行官的Gordon Bajnai表示：“在过去的38年里，我们已经成长为全球领先的独立私人资本顾问，建立在创业、创新的文化和客户至上的心态之上。我们的既定理想是成为向私人市场提供资本形成和咨询服务的首要全球供应商，而在Lazard，我们找到了一个互补性很强的合作伙伴，对未来有着共同的抱负。Lazard在并购方面的实力和更广泛的咨询平台将对我们合并后的实体产生重大利好。作为业内最大的综合分销网络之一，我们将一起扩大投资者准入，为私人资本咨询创造一个无与伦比的全球平台，并为全球客户释放新的机会。 我期待与Holcombe合作，以统一的目标和文化将我们的团队聚集在一起。”
Lazard私人资本咨询全球主管、任命Lazard CL为联合首席执行官的Holcombe Green：“在过去五年中，Lazard PCA的收入增长了一倍以上，扩大了
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其全球足迹，并加强其作为领先的私人资本咨询平台的地位。Campbell Lutyens建立了一个强大的业务，这笔交易汇集了两个备受尊敬的特许公司，它们的优势深度互补。通过使我们能够提供涵盖资本形成、流动性和战略咨询的端到端解决方案，我们能够更好地支持整个私人市场的客户，并为我们的世界级银行家创造增长机会。我很高兴能与Gordon以及我们卓越的高级领导团队和团队合作，建立一个全球平台，为私人资本咨询的卓越树立标准。”
来自Lazard和Campbell Lutyens的高级领导层仍然在位。Campbell Lutyens董事长Andrew Sealey将担任Lazard CL的非执行主席。在合并后的集团的筹资、GP资本咨询和二级咨询等活动中，高级领导层还包括来自Lazard的Kevan Comstock、James Jacobs、Nick Miles和Stephen Salyer，以及来自Campbell Lutyens的Gerald Cooper、Thomas Liaudet、Immanuel Rubin、Sarah Sandstrom、Richard von Gusovius和Marc Dumbell。
交易总对价约5.75亿美元，部分在交割时支付，部分在交割后两年支付。这两批交易均包含受额外锁定安排约束的部分对价。根据多年期间确定的绩效标准，还有可能支付高达8500万美元的额外对价。
该交易预计将增加2027年及之后的收益，预计将在2026年完成交易，但需获得监管部门的批准。请访问Lazard.com了解更多信息，包括幻灯片演示。
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关于坎贝尔·卢坦恩斯
Campbell Lutyens由John Campbell、Richard Lutyens和Bill Dacombe于1988年创立，是世界领先的独立私人资本顾问之一。该公司提供量身定制的私人资本能力组合，服务涵盖私募股权、私人信贷和基础设施，并在一级筹资、二级交易和GP资本解决方案方面拥有专业知识。该公司利用以数据为主导的咨询方法，将独特的市场洞察力与长期的全球关系相结合，以获得深厚的资金池和世界领先的私人市场赞助商。
Campbell Lutyens在15个地点和三大洲开展业务，以对当地的洞察力提供全球影响力。该公司在其35多年的业绩记录中筹集了超过7130亿美元的资金，在资本生命周期的每个阶段为普通合伙人和有限合伙人提供咨询服务。欲了解更多信息，请访问Campbell-Lutyens.com和领英.
关于Lazard
Lazard成立于1848年，是一家卓越的金融咨询和资产管理公司，业务遍及北美和南美、欧洲、中东、亚洲和澳大利亚。Lazard为机构、企业、政府、合伙企业、家族办公室和高净值人士提供并购、资本市场、资本解决方案、重组和负债管理、地缘政治等战略事项以及资产管理和投资解决方案方面的建议。Lazard在纽约证券交易所上市，股票名称为Lazard，Inc.，股票代码为LAZ。欲了解更多信息，请访问拉扎德网并跟随领英上的Lazard.
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本通讯无意也不应构成买卖任何证券的要约或买卖任何证券的要约招揽，或任何投票或批准的招揽，也不应在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，在此类要约、招揽或出售将是非法的任何司法管辖区存在任何证券的要约、招揽或出售。在未根据经修订的1933年《美国证券法》进行登记的情况下，或根据此类登记要求的豁免或在不受此类登记要求约束的交易中，不得在美国进行证券要约。
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关于前瞻性陈述的注意事项
这份新闻稿包含1995年美国《私人证券诉讼改革法案》安全港条款含义内的“前瞻性陈述”。在某些情况下，前瞻性陈述可以通过使用前瞻性术语来识别，例如“可能”、“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“将”、“预期”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“目标”、“目标”、“管道”或“继续”，以及这些术语和其他类似术语的否定。这些前瞻性陈述受有关我们的已知和未知风险、不确定性和假设的影响，可能包括有关拟议收购Campbell Lutyens（“交易”）、预计完成交易的时间、交易的预期收益的陈述，以及基于我们的增长战略、业务计划和举措对我们未来财务业绩的预测。这些前瞻性陈述只是基于我们目前对未来事件的预期和预测的预测。有一些重要因素可能导致我们的实际结果、活动水平、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的结果、活动水平、业绩或成就存在重大差异。
这些因素包括但不限于我们的10-K表格年度报告在第1A项“风险因素”下讨论的因素，也不时在我们的10-Q表格季度报告和8-K表格当前报告中讨论，包括以下内容：
•不利的一般经济条件或全球或区域金融市场的不利条件；
•国际贸易政策和做法的变化包括实施关税、提议进一步征收关税，以及其他司法管辖区的回应，潜在的政府关闭风险，以及由此产生的经济影响、波动性和不确定性；
•我们的收入下降，例如由于整体并购（M & A）活动、我们在并购市场的份额或我们的管理资产（AUM）的下降；
•因第三方经历的财务或其他问题而造成的损失；
•因未查明或未预料到的风险而造成的损失；
•缺乏流动性，即可以随时获得资金，用于我们的业务；
•对我们的业务以及我们以当前薪酬水平留住和吸引员工的能力的竞争压力；以及
•相关税收法律、法规或条约的变化或对这些项目的不利解释
这些风险和不确定性并非详尽无遗。我们的SEC报告描述了可能对我们的业务和财务业绩产生不利影响的其他因素。此外，我们在竞争非常激烈且瞬息万变的环境中运营。新的风险和不确定性不时出现，我们的管理层无法预测所有风险和不确定性，管理层也无法评估所有因素对我们业务的影响或任何因素或因素组合可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异的程度。
因此，无法保证本新闻稿中包含的前瞻性陈述将被证明是准确或正确的。尽管我们认为前瞻性陈述中反映的陈述是合理的，但我们无法保证未来的结果、活动水平、业绩、成就或事件。此外，我们和任何其他人都不对任何这些前瞻性陈述的准确性或完整性承担责任。你不应该依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。我们没有义务在本新闻稿发布之日之后更新任何这些前瞻性陈述，以使我们之前的陈述符合实际结果或修正后的预期，我们也不打算这样做。
Lazard，Inc.致力于根据我们的法律和监管义务，向投资大众提供及时、准确的信息。为此，Lazard及其运营公司使用其网站和其他社交媒体网站传递有关其业务的信息，包括预计将发布季度财务业绩、季度财务、统计和业务相关信息，以及发布由Lazard资产管理有限责任公司和Lazard Fr è res Gestion SAS管理的各种共同基金、对冲基金和其他投资产品中管理的资产的更新。投资者可通过以下方式链接至Lazard及其运营公司网站www.lazard.com.
Non-GAAP和其他财务信息
该演示文稿包括某些合并的、说明性的、估计的或预测的财务和运营信息以及其他与交易相关的数据，以及其他指标。此类信息仅供参考和说明之用。它不是根据S-X条例第11条编制的，也不旨在预测Lazard、Campbell Lutyens或合并后业务的未来结果。
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本演示文稿中包含的与Campbell Lutyens和合并后业务相关的某些财务信息和数据也可能是根据与Lazard的历史财务报表或运营指标不一致或不具有可比性的基础编制的。没有任何独立注册公共会计师事务所为纳入本演示文稿的目的而对Campbell Lutyens的财务信息或其他数据或任何合并或备考信息进行审计、审查、汇编或执行任何程序，因此，没有该会计师事务所为本演示文稿的目的就此发表意见或提供任何其他形式的保证。
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