查看原文
免责申明:同花顺翻译提供中文译文,我们力求但不保证数据的完全准确,翻译内容仅供参考!
6-K 1 表格6-k.htm 6-K

 

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

表格6-K

 

外国私营发行人的报告

根据第13a-16条或第15d-16条规则

1934年证券交易法

 

2026年5月

 

羚羊企业控股有限公司。

(将注册人的姓名翻译成英文)

 

中海国际中心Block D座1802室,

中国四川省成都市高新区

(主要行政办公室地址)

 

以复选标记指明注册人是否会以表格20-F或表格40-F为掩护提交年度报告:

 

表格20-F表格40-F ☐

 

 

 

 

 

 

订立实质性最终协议

 

于2026年5月26日,Antelope Enterprise控股有限公司(“注册人”或“公司”)与认可投资者订立票据购买协议(“购买协议”),以注册直接发售(“发售”)方式发行及出售原本金金额为3,000,000美元的可换股本票(“可换股票据”),可换股票据的年利率为8.00%。

 

可换股票据将于发行日期后18个月到期,除非提前转换、赎回或购回。持有人可将可转换票据转换为公司的A类普通股,每股无面值(“A类普通股”),但须遵守9.99%的实益所有权限制。转换价格将等于彭博网页‘AEHL美国AQR’(或如无法获得,则为公司合理选择的国家认可的可比数据来源)在紧接转换通知送达前一个交易日的常规交易时段报告的每日最低交易价格的90%,但须遵守可转换票据(所有定义见购买协议和/或可转换票据,如适用)中规定的某些条款。

 

此次发行于2026年5月26日结束。在扣除公司应付的估计发行费用之前,公司从此次发行中获得的总收益约为300万美元。

 

可转换票据和可转换票据转换后可发行的A类普通股将根据招股说明书补充文件发行,该补充文件于2026年5月26日向美国证券交易委员会提交,涉及删除公司在表格F-3上的货架登记声明(文件编号333-295047),该声明于2026年5月5日由美国证券交易委员会宣布生效。

 

Ogier有关发行和出售证券的合法性的意见副本作为附件 5.1提交本文件。

 

上述对购买协议和可转换票据的描述并不意味着是完整的,而是通过参考这些协议的全文对其进行整体限定,这些协议的副本分别作为附件10.1和10.2以表格6-K提交给本当前报告,并通过引用并入本文。

 

本表格6-K中的信息(包括此处的任何证物)正在提供,不得被视为根据经修订的1934年《证券交易法》第18条的目的“提交”,或以其他方式受该部分的责任约束,也不得将此类信息视为通过引用并入根据经修订的1933年《证券法》提交的任何文件中,除非在此类文件中通过具体引用明确规定。

 

附件

 

附件编号   附件说明
5.1   Ogier的意见
10.1*   票据购买协议,日期为2026年5月26日
10.2*   可换股本票的形式
23.1   Ogier的同意书(包含在附件 5.1中)

 

*根据S-K条例第601(a)(5)条,本次附件的某些展品和附表已被省略。注册人同意应SEC的要求向SEC提供所有遗漏的证物和时间表的副本。

 

2

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告,并因此获得正式授权。

 

日期:2026年5月26日 羚羊企业控股有限公司。
     
  通过: /s/Tingting Zhang
    Tingting Zhang
    首席执行官

 

3