Lithia & Driveway（LAD）宣布扩大优先票据发行规模和定价
俄勒冈州梅德福，2025年9月3日--Lithia & Driveway（NYSE：LAD）今天宣布以非公开发行（“非公开发行”）的方式发行本金总额为6亿美元的2030年到期的5.500%优先票据（“票据”），较此前宣布的发行规模增加1亿美元。根据惯例成交条件，此次非公开发行预计将于2025年9月10日结束。Lithia拟使用非公开发行所得款项净额以偿还其循环信贷额度下的部分未偿还借款。这些金额可能会被重新借入并用于一般公司用途，包括收购和营运资金.
非公开发行不受经修订的1933年《证券法》（《证券法》）的登记要求约束。票据将仅向根据《证券法》第144A条在美国境内和根据《证券法》第S条在美国境外被合理认为是合格机构买家的人士发售和出售。票据没有也不会根据《证券法》或任何州证券法进行登记，并且不得在没有登记或适用豁免的情况下在美国发售或出售，或在不受《证券法》及其下颁布的规则的登记要求约束的交易中。
本新闻稿是根据《证券法》第135c条规则发布的，既不是出售要约，也不是购买票据或任何其他证券的要约招揽，不应构成出售要约或购买要约的招揽，或在任何司法管辖区出售票据或任何其他证券，在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，此类要约、招揽或出售在这些司法管辖区将是非法的。
关于Lithia & Driveway（LAD）
Lithia & Driveway（NYSE：LAD）是全球最大的汽车零售商，在整个车辆拥有生命周期中提供广泛的产品和服务。通过我们全面的物理位置网络、电子商务平台、专属金融解决方案、车队管理产品和其他协同邻接，提供简单、方便、透明的体验。我们在一个庞大且未整合的行业中提供持续的、可盈利的增长。我们高度多样化和具有竞争力的差异化设计为我们提供了灵活性和规模，以追求我们的愿景，即无论何时何地、以消费者所期望的方式实现个人交通解决方案的现代化。
前瞻性陈述
本新闻稿中的某些陈述，有时是我们的官员和代表所作的陈述，构成1995年《私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款含义内的前瞻性陈述。通常，您可以通过“项目”、“展望”、“目标”、“可能”、“将”、“将”、“应该”、“寻求”、“预期”、“计划”、“打算”、“预测”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“可能”、“确保”、“目标”、“战略”、“未来”、“维持”、“继续”等术语来识别前瞻性陈述或这些术语或其他类似术语的否定。本新闻稿中前瞻性陈述的例子包括，除其他外，有关非公开发行的陈述。
由于前瞻性陈述与未来相关，它们受到固有的不确定性、风险和难以预测的环境变化的影响，其中许多是我们无法控制的。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，我们的实际运营结果、财务状况和流动性以及我们经营所在行业的发展可能与本新闻稿中的前瞻性陈述中做出或暗示的内容存在重大差异。因此，你不应该依赖这些前瞻性陈述中的任何一个。可能导致实际结果与估计或预计结果存在重大差异的风险和不确定性包括但不限于：
•未来的国家和地方经济和财政状况，包括通货膨胀、政府计划和支出以及公共卫生问题的结果；
•经销店的市场，包括以可接受的价格向我们提供店铺；
•客户需求和电动汽车格局的变化以及不断发展的数字技术的影响；
•我们与主机厂和其他供应商、车辆交付模式的关系变化，以及财务和运营稳定性；
•竞争格局的变化，包括通过技术和我们交付新产品、服务和客户体验的能力以及一系列有需求和可用的车辆；
•与我们的债务相关的风险，包括可用的借贷能力、利率、遵守财务契约以及以优惠条款再融资或偿还债务的能力；
•我们现金流的充足性和其他可能影响我们为资本支出提供资金、获得有利融资和按计划水平支付季度股息的能力的条件；
•包括计算机系统在内的我们的技术网络中断，以及诸如恶劣天气或我们的操作系统、设施或设备的人为或其他中断等自然事件；
•政府条例及立法；及
•通篇“第二部分第7项”阐述的风险。管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析”和“第一部分，第1a项。风险因素》，载于我们最近的10-K表格年度报告，以及“第II部分，第1A项。风险因素”在我们的10-Q表格季度报告中，以及不时在我们向SEC提交的其他文件中。
我们在本新闻稿中所作的任何前瞻性陈述仅基于我们目前可获得的信息，并且仅在其发表之日发表。除法律要求外，我们不承担因新信息、未来发展或其他原因而不时公开更新任何书面或口头前瞻性陈述的义务。