美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549

表格6-K

外国私营发行人根据规则13a-16或15d-16提交的报告
根据1934年证券交易法

2026年5月。

委员会文件编号：001-40065

 
IM Cannabis公司。
（《章程》指明的注册人的确切名称）

Kibbutz Glil Yam，Central District，Israel 4690500
（主要行政办公室地址）

用复选标记表明注册人是否提交或将根据封面表格20-F或表格40-F提交年度报告。

表格20-F表格40-F ☐

内容

票据购买协议、可换股票据及认股权证

2026年5月7日，IM Cannabis Corp.（“公司”）与一名机构投资者（“投资者”）订立票据购买协议（“购买协议”），据此，公司向投资者（a）发行本金额为300,000美元的可转换票据（“票据”）（“认购金额”），可转换为公司普通股，每股无面值（“普通股”），购买价格等于认购金额的百分之九十（90%）；及（b）购买最多1,127，820股普通股的认股权证（“认股权证”），等于按认购金额的百分之百（100%）除以每股普通股0.36加元的行权价确定的普通股数量（“发售”）。本次发行于2026年5月7日（“截止日”）结束。公司拟将发售所得款项净额270,000美元用作一般公司用途。

票据的年利率为8%（8.0%），自截止日起计（在发生违约事件（如票据中所定义）时应增加至14%（14.0%）。该票据不以现金偿还，公司在根据其条款转换票据时将仅通过发行普通股来履行该票据项下的义务。

票据下本金金额的任何转换后可发行的普通股数量由适用的转换金额除以转换价格（“转换价格”）确定。转换价格等于（i）附注所定义的固定价格，或（ii）紧接转换日期前二十（20）个连续交易日内普通股每日最低成交量加权平均价格（“可变价格”）的百分之九十（90%）中的较低者，但可变价格将不低于附注所定义的底价。票据中设定的固定价格为0.266美元。票据中设定的底价为0.05美元。转换后将不发行零碎普通股，任何零碎金额将四舍五入至最接近的0.0001美元。任何零碎普通股将向下取整至最接近的整股。

认股权证赋予其持有人以每股认股权证股份0.36加元的行权价购买一股普通股（每股“认股权证股份”）的权利。认股权证自其发行日期即2026年5月7日起立即可行使，可行使期限为五（5）年，直至2031年5月7日（“终止日”）。倘认股权证于终止日期前未获行使，则认股权证将届满，并无进一步的效力或影响。认股权证和认股权证股份不得在四（4）个月内进行交易，除非适用的证券法规允许。

该说明包括对转换的惯常限制，包括在实施此类转换后，实益所有权上限为已发行普通股的4.99%。

购买协议包括公司和投资者的惯常陈述、保证和契诺，包括公司有义务在票据转换时保留足够的普通股以供发行，并向美国证券交易委员会（“SEC”）提交表格F-3的转售登记声明（“登记声明”），规定投资者在截止日期后三十（30）个交易日内转售票据转换时可发行的普通股和认股权证股份。公司还同意通过商业上合理的努力促使注册声明尽快生效，但在任何情况下均不得晚于以下日期中较早的日期：（x）在注册声明未受到SEC全面审查的情况下，在截止日期后六十（60）个日历日，或在注册声明受到SEC全面审查的情况下，在截止日期后九十（90）个日历日，以及（y）第五（5^第）SEC通知公司（口头或书面通知，以较早者为准）该登记声明将不会被审查或将不会受到进一步审查之日后的工作日。

上述票据、认股权证和购买协议的上述描述通过参考作为附件4.1、4.2和10.1分别附在表格6-K上的外国私人发行人的本报告中的票据、认股权证和购买协议的全文进行整体限定。

新闻稿

2026年5月7日，该公司发布了一份新闻稿，标题为：“IM Cannabis Corp.宣布完成30万美元的可转换票据和认股权证融资”。本新闻稿随函附上一份，作为附件 99.1

以参考方式纳入

外国私人发行人关于表格6-K的这份报告通过引用并入公司关于表格F-3的注册声明（文件编号333-293236,333-289571和333-288346）向SEC提交的文件，自外国私人发行人在表格6-K上提交本报告之日起成为该文件的一部分，但不得被随后提交或提供的文件或报告所取代。