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自由写作招股书

（至日期为2025年12月2日的初步招股章程补充文件及日期为2025年9月25日的招股章程）

宏利金融有限公司

2035年到期的1,000，000,000美元4.986%高级票据

最后期限表

2025年12月2日

 

 

2035年到期的1,000，000,0004.986%美元优先票据

 

发行人：		宏利金融有限公司（“公司”）
证券名称：		2035年到期的4.986%优先票据（“票据”）
提供的本金总额：		1,000，000,000美元
到期日：		2035年12月11日
价格公开：		自2025年12月11日起每张票据100.000%及应计利息（如有）
费用前公司所得款项净额：		995,500，000美元
承销折扣：		0.450%
息票（利率）：		4.986%
产量：		4.986%
国债基准价格和收益率：		99-09+;4.086%
波及基准国债：		T + 90个基点
基准财政部：		2035年11月15日到期4.000%
付息日期：		每年6月11日、12月11日，自2026年6月11日开始
可选赎回：		本公司可于任何时间及不时赎回全部或部分票据。票据的赎回价格（以本金百分比表示，并四舍五入至小数点后三位）将于任何赎回日期之前赎回

		截至2035年9月11日（即票据到期前三个月的日期）（“票面赎回日”），将等于（i）将予赎回的票据本金的100%和（ii）（a）按半年期（假设票据于票面赎回日到期）按库藏利率（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）折现至赎回日（假设票据于票面赎回日到期）的剩余预定本金及其利息的现值之和加上15个基点减去（b）应计利息，但不包括赎回日期，在任何一种情况下，加上截至但不包括该赎回日期的应计未付利息。   将于票面赎回日期当日或之后的任何赎回日期赎回的票据的赎回价格将等于将予赎回的本金金额的100%，加上截至但不包括该赎回日期的应计及未付利息。   如果发生影响加拿大预扣税的某些变化，公司也可以赎回全部（但不少于全部）票据。
交易日期：		2025年12月2日
结算日期：		2025年12月11日（T + 7日）
CUSIP/ISIN：		56501RAX4/US56501RAX44
联合账簿管理人：		美国银行证券公司。 花旗集团环球市场公司。 摩根大通证券有限责任公司 摩根士丹利 & Co. LLC
联席经理：		DBS银行有限公司。 高盛 Sachs & Co. LLC SMBC Nikko Securities America，Inc。 渣打银行 瑞银证券有限责任公司 富国银行 Securities，LLC 澳新证券股份有限公司。 法国巴黎证券公司。 法国农业信贷证券（美国）公司。 HSBC Securities（USA）Inc。 MUFG Securities Americas Inc。 野村证券国际有限公司。

公司已就本通讯所涉及的发售向SEC提交注册声明（包括日期为2025年9月25日的Base Shelf招股说明书）和日期为2025年12月2日的初步招股说明书补充文件（包括Base Shelf招股说明书，“招股说明书”）。在您进行投资之前，您应该阅读公司已向SEC提交的招股说明书和以引用方式并入其中的文件，以获取有关公司和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，如果贵方要求提供招股说明书和任何以引用方式并入其中的文件，公司或任何参与此次发行的承销商将安排向贵方发送此类文件，请拨打免费电话1-800-294-1322、花旗集团 Global Markets Inc.免费电话1-800-831-9146、J.P. Morgan Securities LLC拨打电话1-212-834-4533或拨打免费电话1-866-718-1649，向贵方发送招股说明书和任何以引用方式并入其中的文件。

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