美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15（d）条）
《1934年证券交易法》
报告日期（最早报告事件日期）：2025年12月1日
（其章程所指明的注册人的确切名称）
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| （州或其他司法管辖区 注册成立） |
（佣金 档案编号） |
（IRS雇主 识别号） |
7930 Jones Branch Drive，Suite 1100，McLean，Virginia 22102
（主要行政办公室地址）（邮编）
(703) 883-1000
（注册人的电话号码，包括区号）
不适用
（前姓名或前地址，如自上次报告后更改）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 |
交易 符号（s） |
各交易所名称 在其上注册 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目8.01 | 其他活动。 |
于2025年12月1日，Hilton Worldwide Holdings Inc.（“公司”）的间接附属公司Hilton Domestic Operating Company Inc.（“发行人”）由发行人、公司、其其他担保方及富国银行 Securities，LLC为其本身及代表其中指明的若干初始购买者（“初始购买者”）订立购买协议（“购买协议”），规定根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第144A条，以私募方式向合格机构买家发行和出售本金总额为10亿美元的发行人于2034年到期的5.500%优先票据（“票据”），并依据《证券法》第S条在美国境外的交易中向非美国人发行和出售。票据将按其面值的100%发行，票息为5.500%。票据的利息将于2026年6月1日开始的每年6月1日和12月1日每半年支付一次。这些票据将于2034年3月31日到期。根据惯例成交条件，此次发行预计将于2025年12月10日结束。购买协议包含惯常的陈述、保证、成交条件、各方的赔偿权利和义务以及终止条款。
发行人拟将票据发售所得款项净额用于赎回发行人于2028年到期的未偿5.750%优先票据（“2028年票据”）的全部本金总额为5亿美元，并支付与之相关的所有费用和开支，剩余部分用于一般公司用途。
若干首次购买者及其各自的关联公司在与公司或其关联公司的日常业务过程中已从事并可能在未来从事投资银行、顾问角色和其他商业交易。他们已经收到或将来可能收到这些交易的惯常费用和佣金。此外，某些首次购买者或其各自的关联公司可能是2028年票据的持有人，并可能从此次发行中获得部分净收益，用于为赎回此类票据提供资金。
本8-K表格当前报告第8.01项中包含的信息既不是出售要约，也不是购买公司或其子公司任何证券的要约邀请。
于2025年12月1日，公司发布新闻稿宣布启动票据的发行，并发布新闻稿宣布票据的发行定价，并分别作为附件 99.1和附件 99.2附于本文件后，并以引用方式并入本文。
| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
（d）展品。
| 附件 |
说明 |
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| 99.1 | 宣布启动票据发行的新闻稿，日期为2025年12月1日 | |
| 99.2 | 宣布票据发行定价的新闻稿，日期为2025年12月1日 | |
| 104 | 封面交互式数据文件（嵌入在XBRL在线文档中） | |
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | ||||||
| 签名： | /s/Kevin J. Jacobs |
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| 日期：2025年12月2日 | 姓名： | Kevin J. Jacobs | ||||
| 职位： | 执行副总裁兼首席财务官 | |||||