根据第433条规则提交的免费书面招股说明书
初步招股章程补充文件日期为2026年5月4日
至2023年11月3日的招股章程
登记声明档案第333-275303号
Las Vegas Sands Corp.
提供
2031年到期的500,000，000美元5.300%优先票据
2033年到期的500,000，000美元5.650%优先票据
（The“Offering”）
2026年5月4日
定价条款表
本定价条款清单中的信息与此次发行有关，应与日期为2026年5月4日的初步招股说明书补充文件（“初步招股说明书补充文件”）一起阅读，包括以引用方式并入其中的文件，以及根据1933年《证券法》第424（b）条（注册声明文件编号333-275303）提交的日期为2023年11月3日的随附基本招股说明书。本定价条款表中的信息在与初步招股说明书补充信息不一致的范围内取代初步招股说明书补充信息。否则，本定价条款表参照《初步招股说明书补充》全文予以限定。此处使用但未定义的术语应具有初步招股说明书补充文件中规定的各自含义。
| 发行人： | Las Vegas Sands Corp.（NYSE：LVS） | ||||
| 发行形式： | SEC注册 | ||||
| 证券名称： |
2031年到期的5.300%优先票据
2033年到期的5.650%优先票据
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| 本金金额： |
2031年票据：500,000，000美元
2033年票据：500,000，000美元
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| 到期日： |
2031年注：2031年5月15日
2033年票据：2033年5月18日
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| 优惠券： |
2031年票据：5.300%，自2026年5月13日起计
2033年票据：5.650%，自2026年5月13日起计
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| 价格公开： |
2031年票据：票面金额的99.787%
2033年票据：票面金额的99.873%
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| 基准财政部： |
2031年票据：2031年4月30日到期的3.875% UST
2033年票据：2033年4月30日到期的4.125% UST
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| 国债基准价格和收益率： |
2031年票据：99-00；4.099%
2033年票据：99-03 ↓；4.272%
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| 波及基准国债： |
2031年票据：+ 125个基点
2033年票据：+ 140个基点
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| 到期收益率： |
2031年票据：5.349%
2033年票据：5.672%
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| 付息日期： |
2031年票据：5月15日及11月15日，由2026年11月15日开始
2033年票据：5月18日及11月18日，由2026年11月18日开始
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| 定期记录日期： |
2031年注：4月30日及10月31日
2033年手记：5月3日及11月3日
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| 票面赎回日期： |
2031年票据：2031年4月15日或之后
2033年手记：2033年3月18日或之后
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| Make-Whole Call： |
2031年票据：T + 20个基点（2031年4月15日前）
2033年票据：T + 25个基点（2033年3月18日前）
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| 控制权变更触发事件时的回购要约： |
本金的101%，加上截至但不包括回购日的应计未付利息
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| 交易日期： | 2026年5月4日 | ||||
| 结算日期： | 2026年5月13日（T + 7日） | ||||
| CUSIP： |
2031年注：517834 AR8
2033年注：517834 AS6
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| ISIN： |
2031年注：US517834AR87
2033年注：US517834AS60
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| 面额/倍数： | 2000美元和超过1000美元的整数倍 | ||||
| 预期评级*: |
穆迪：Baa3（稳定）；标普：BBB-（稳定）；惠誉：BBB（稳定）
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| 联合账簿管理人： |
BARCLAYS CAPITAL INC.
美国银行证券公司。
高盛 Sachs & Co. LLC
SMBC Nikko Securities America，Inc。
法国巴黎证券公司。
摩根士丹利 & Co LLC
Scotia Capital（USA）Inc。
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*证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，随时可能被修改或撤回。
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| 此通信仅供发件人向其提供通信的人使用。 |
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发行人已就本通讯所涉及的发售向美国证券交易委员会（“SEC”）提交注册声明（包括初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书）。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，如果您提出要求，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送招股说明书补充文件和随附的招股说明书，请致电（888）603-5847（免费电话）、BoFA Securities，Inc.（800）294-1322（免费电话）、高盛 Sachs & Co. LLC（866）471-2526（免费电话）或SMBC Nikko Securities America，Inc.（免费电话）。
预期票据的交付将于2026年5月13日或前后，即本协议日期后的第7个营业日（该结算周期称为“T + 7”）进行。根据《交易法》第15c6-1条规则，二级市场的交易必须在一个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，由于票据最初将在T + 7日结算，希望在2026年5月13日之前超过一个工作日交易票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算安排，以防止结算失败。希望在此期间交易票据的票据购买者应咨询自己的顾问。
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