美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据《公约》第13或15(d)条
1934年证券交易法
报告日期(最早报告事件的日期):2025年11月20日
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
|
|
|
|
||
(国家或其他管辖 注册成立) |
(佣金 档案编号) |
(I.R.S.雇主 识别号) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
沃金,萨里GU21 6HT
|
(主要行政办公室地址)(邮编)
+44 1483 242200
(注册人的电话号码,包括区号)
(前名称或前地址,如自上次报告后更改)
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务,请选中下面的相应框:
|
|
根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425) |
|
|
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
|
|
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
|
|
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)节登记的证券:
各类名称 |
交易 符号 |
各交易所名称 在其上注册 |
||
|
|
|
|
用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目8.01。 | 其他活动。 |
2025年11月20日,林德 PLC(“公司”)发行了本金总额为6亿欧元、于2027年到期的浮动利率票据(“2027年票据”)、发行了本金总额为6.5亿欧元、利率为3.125%、于2032年到期的票据(“2032年票据”)以及发行了本金总额为5亿欧元、利率为3.750%、于2038年到期的票据(“2038年票据”)。2027年票据、2032年票据及2038年票据乃根据日期为2025年11月18日的认购协议,由作为发行人的公司与其中指定为账簿管理人的金融机构及其他管理人(“管理人”)发行。2027年票据、2032年票据和2038年票据的条款在作为附件 4.1提交的最终条款中列出,该条款通过引用并入本文。
此次发行的净收益约为17.37亿欧元,此前已向管理人支付了费用,但未扣除此次发行的其他费用和开支。此次发行的净收益将用于一般公司用途。
2027年票据、2032年票据和2038年票据已被纳入卢森堡证券交易所的正式名单,并在卢森堡证券交易所运营的欧元MTF市场进行交易。
2027年票据、2032年票据及2038年票据乃根据公司于2020年5月11日设立的欧洲债务发行计划(「计划」)发行,最后更新日期为2025年5月8日。现行基招股说明书日期为2025年5月8日,于2025年8月21日进行了第一次补充,并于2025年10月31日进行了第二次补充。根据该计划,公司可发行无抵押票据(“票据”),其条款包括货币、利率和期限,由公司与该等票据的购买者在出售时商定,并由有关发行票据的最终条款(“最终条款”)规定。现行方案自2025年5月8日起有效期为一年,之后将要求在任何进一步发行票据之前进行更新。一旦发生与公司有关的任何重大事件,例如发布新的财务信息,必须在进一步发行票据之前对该计划进行补充。根据该计划授权不时未偿还的票据本金总额为200亿欧元(或等值其他货币)。
公司根据该计划发行的票据将由公司根据德国法律组建的全资子公司林德 GmbH和公司根据特拉华州法律组建的全资子公司林德 Inc.提供担保(林德 GmbH和林德 Inc.的此类担保分别作为附件4.4和4.5提交给林德 plc于2020年5月26日在表格8-K上的当前报告,备案编号为001-38730,并且对于林德 GmbH和林德 Inc.的此类担保的确认分别作为附件4.6和4.7提交,至林德 PLC于2025年6月5日提交的第001-38730号表格8-K的当前报告,内容涉及根据该计划授权的票据本金总额增加,并以引用方式并入本文)。
根据公司与作为安排人及交易商的花旗集团 Global Markets Limited及其不时的其他交易商(统称“交易商”)于2025年5月8日订立的经修订及重述的交易商协议,公司已委任交易商按其中所载条款认购及支付根据该计划发行的票据。公司已根据日期为2025年5月8日的财政代理协议指定Citibank,N.A.,London Branch作为根据该计划发行的票据的财政代理和支付代理。财政代理协议和交易商协议分别作为附件4.2和1.1提交给林德 PLC日期为2025年6月5日的8-K表格当前报告,文件编号为001-38730,并以引用方式并入本文。
公司根据该计划发行的票据将根据经修订的1933年美国证券法(“证券法”)下的S条例发行,将不会根据证券法进行注册,并且不得在美国境内发售或出售,也不得向未注册的美国人发售或出售,或为未根据证券法进行注册或适用的注册要求豁免的美国人的账户或利益。本8-K表格当前报告不构成出售任何证券的要约或购买要约的邀约,包括公司的任何证券。上述描述通过参考随此提交的证物进行整体限定。
| 项目9.01。 | 财务报表及附件 |
(d)附件。兹提交以下证物:
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。
| Linde plc | ||||||
| 日期:2025年11月20日 | 签名: | /s/Guillermo Bichara |
||||
| 姓名: | Guillermo Bichara | |||||
| 职位: | 执行副总裁兼首席法务官 | |||||