附件 99.2

超微宣布为AI订单提供资金的股票和股票挂钩融资交易定价

加利福尼亚州圣何塞，2026年6月11日—（BUSINESS WIRE）— AI、云、存储和5G/Edge的Total IT解决方案制造商超微电脑公司（NASDAQ：TERM1）（“Supermicro”或“公司”）今天公布了其先前宣布的一系列同时进行的股权和股权挂钩融资交易的定价。这些发行的总收益，连同Supermicro的12.5亿美元市场发售计划（ATM）随着时间的推移出售普通股的潜在总收益，意味着潜在的股权募集总额为70亿美元，其中包括承销商分别为普通股发行和存托股票发行购买额外股份和额外存托股份的选择权。

Super454545,545股普通股和75,000，000股存托股票的同时承销公开发行定价，每股公开发行价格为27.50美元，每股代表新发行的7.0% A系列强制性可转换优先股的1/20权益，公开发行价格为每股50美元。Supermicro已授予每次发行的承销商30天的选择权，分别购买6,818，181股额外普通股和11,250，000股额外存托股。

普通股发行预计将于2026年6月12日结束，存托股票发行预计将于2026年6月15日结束，但须遵守惯例成交条件。普通股发行的完成将不取决于存托股份发行的完成，而存托股份发行的完成将不取决于普通股发行的完成。除了这些承销的发行之外，公司还与作为管理人的J.P. Morgan、高盛 Sachs & Co. LLC和花旗集团签订了分销协议，根据该协议，公司可能会不时发售和出售其普通股，最高总发售金额不超过12.5亿美元。此类销售预计要到2026年第三季度才能开始，具体取决于市场情况和其他因素。

此次发行普通股的净收益将约为12.2亿美元（假设此次发行的承销商不行使购买额外股份的选择权），扣除承销折扣和Supermicro应付的估计发行费用。扣除SuperMicro应付的承销折扣和估计发行费用后，此次发行存托股票的净收益约为36.8亿美元（假设此次发行的承销商不行使购买额外存托股票的超额配股权）。

该公司打算将此次发行的部分净收益，连同ATM计划的收益，用于为购买组件提供资金，以满足该公司最近几周从20多家客户那里获得的约390亿美元的先进人工智能服务器订单，包括其数据中心大楼Block解决方案，该公司计划在未来几个季度履行这些订单。公司还可能将发行所得款项净额的一部分用于其他一般公司用途，其中可能包括偿还债务、增加营运资金和资本支出。

存托股份和相关强制性可转换优先股的条款

在公开承销发行中发售的每一股存托股份将代表新发行的A系列强制性可转换优先股的1/20权益。存托股份持有人将有权在强制性可转换优先股的权利和优先权中获得一定比例的零碎权益，包括转换、股息、清算和投票权，但须遵守存托协议的规定。强制性可转换优先股将按其清算优先权的7.0%的年费率累积股息，即每股1,000美元，由公司董事会（或其授权委员会）全权酌情决定，以现金或在某些限制下通过交付普通股股份或通过现金和普通股股份的任何组合方式支付。A系列强制性可转换优先股的已宣布股息将于每年3月1日、6月1日、9月1日和12月1日按季度支付，自2026年9月1日（含）开始，至2029年6月1日（含）结束。除非提前转换，A系列强制性可转换优先股的每股股份将在紧接最后平均期最后一个交易日的第二个营业日自动转换为30.3040至36.3640股之间的普通股（相应地，每股存托股份将自动转换为1.5 152至1.8 182股之间的普通股），但须按惯例进行反稀释调整，根据自2029年6月1日（包括2029年6月1日）之前的第21个预定交易日开始的连续20个交易日期间的普通股成交量加权平均价格确定。除在基本面变化转换期（定义见与此次发行相关的招股说明书补充文件）期间外，在2029年6月1日之前的任何时间，20股存托股份的持有人可促使银行存托人代表该持有人将一股A系列强制性可转换优先股转换为等于30.3040的最低转换率的若干股普通股，但须进行一定的反稀释和其他调整。目前，存托股份或强制可转换优先股没有公开市场。该公司已申请将存托股票在纳斯达克全球精选市场上市，代码为“SMCIP”。

承销商

摩根大通、高盛 Sachs & Co. LLC和花旗集团担任此次发行的牵头联席簿记管理人。法国农业信贷银行CIB、汇丰银行、MUFG、道明证券、法国巴黎银行、BMO Capital Markets、KeyBanc Capital Markets和丰业银行担任联席账簿管理人。Needham & Company担任牵头经办人。Loop Capital Markets、Northland Capital Markets、Rosenblatt和CJS Securities担任联席管理人。ICR Capital LLC担任公司此次存托股票发行的财务顾问。

注册声明及招股章程

公司已就本通讯所涉及的发行向美国证券交易委员会提交了S-3表格的注册声明（包括招股说明书）。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及公司向SEC提交的其他文件，以获得有关公司、这些产品和ATM计划的更完整信息。ATM计划下的每项同步发售及任何股票销售只能通过招股说明书补充和随附的招股说明书的方式进行。与同步发行相关的注册声明、初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书以及与ATM计划相关的招股说明书补充文件的副本，可通过访问SEC网站http://www.sec.gov或联系J.P. Morgan Securities LLC，c/o 布罗德里奇,1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，或发送电子邮件至prospectus-eq _ fi@jpmchase.com获取，或发送电子邮件至：高盛 Sachs & Co. LLC，收件人：Prospectus Department，200 West Street，New York，NY 10282，电话：1-866-471-2526或发送电子邮件至prospectus-ny@ny.email.gs.com；或发送电子邮件至prospectus-ny@ny.email.gs.com；或发送电子邮件至花旗集团，或发送电子邮件至或致电（800）831-9146。

本新闻稿不构成出售要约或购买这些证券的要约邀请，也不构成这些证券转换后可发行的任何证券，也不构成这些证券的要约、邀请或出售，在根据该州或司法管辖区的证券法进行注册和获得资格之前，此类要约、邀请或出售将是非法的任何司法管辖区。

关于超微

超微科技是一家提供服务器、AI、存储、物联网、交换机系统、软件、支持服务的Total IT Solutions提供商。

“安全港”声明

本新闻稿包含《证券法》第27A条和经修订的《1934年证券交易法》第21E条含义内的前瞻性陈述。除其他外，这些前瞻性陈述包括与普通股发行、存托股票发行和ATM计划有关的陈述、公司使用ATM计划的时间和范围、关于发行和ATM计划净收益的预期用途的陈述，以及关于公司已收到的390亿美元人工智能订单的陈述，这些陈述不构成确定的承诺，都可能被取消、延迟，并且仍取决于双方是否履行适用的条款和条件。前瞻性陈述可以通过使用“可能”、“将”、“计划”、“预期”、“打算”等类似表达方式来识别。这些前瞻性陈述仅用于说明目的，并非旨在作为、也不得被任何投资者作为保证、保证、预测或对事实或可能性的确定陈述加以依赖。这些前瞻性陈述基于管理层当前对未来事件的预期和信念，并受到已知和未知风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于与公司是否将按预期条款完成发行或完全完成发行相关的风险、发行所得款项净额的预期用途，包括与先进人工智能服务器订单、市场和一般情况有关的风险，以及与公司业务相关的风险，包括公司不时向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的定期报告中描述的风险。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日发表，公司不承诺为后续发展更新本新闻稿中包含的陈述，除非法律可能要求。

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