附件 10.2
可转换担保次级预讬票据
| $1,200,000.00 | 2022年11月3日 |
特拉华州公司（“借款人”）Enservco Corporation承诺按特拉华州有限合伙企业Cross River Partners，LP（“持有人”）的要求，支付所收到的原始本金一百万二百万美元（1200,000.00美元），或以本本本票（本“本票”）所规定的方式支付与本票未付本金相等的其他款额。
1.贷款。本票是根据借款人和持有人于2022年11月3日签订的某些票据交换协议发行的，反映a）9月22日发行的本金为750000美元的循环票据的交换，2022年和b）持有人于2022年11月3日或前后通过电汇向借款人提供的450000美元贷款。
2.兴趣。本票据的年利率为百分之十（10）。
3.到期日。2024年11月3日，除非提前转换或预付。
4.本金和利息的支付；到期。从2023年3月30日开始，每个日历季度的最后一个营业日之后，只需按季度支付利息。利息应由借款人选择以现金或按每股2.11美元的转换价格发行的借款人普通股支付。到期日到期的任何未偿本金和利息（如果到期日为银行假日，则在到期日之前的营业日到期）。
5.担保权益。借款人应向贷款人提供位于北达科他州的某些不动产的抵押，以保证借款人在本说明下的债务。借款人应尽最大努力在本通知书发出之日起30天内提交此种抵押。
6.可选转换为普通股。在符合借款人普通股上市交易所所规定的借款人股东同意的前提下，本说明的全部或部分未偿本金和应计但未付利息，可根据持有人的选择转换为借款人普通股，每股转换价格等于a）每股2.11美元或b）借款人收到的每股价格中的较低者在接下来的股票发行中，发行超过200万美元的普通股。
7.违约事件。发生下列任何一种情况，即构成本说明下的“违约事件”：
| a. |
未付款。借款人未能（i）及时向持有人支付根据本协议到期的任何利息、本金或其他款项，或（ii）在到期日向持有人支付任何未付本金的全部款项以及根据本协议未付但未付的任何其他款项。 |
| b. |
自愿破产或破产程序。如借款人（i）申请或同意委任接管人、受托人，其或其全部或大部分财产的清盘人或保管人；（ii）为其债权人的利益作出一般转让；或（iii）启动自愿案件或任何其他寻求清算的程序，对借款人或其在任何破产情况下的债务进行重组或其他救济，破产或现在或以后生效的其他类似法律，或同意任何此类救济，或同意任何官员在对其提起的任何非自愿案件或其他程序中指定或占有其财产。 |
| c. |
非自愿破产或破产程序。为指定借款人的接管人、受托人、清盘人或保管人或借款人的全部或大部分财产而进行的法律程序，或为寻求清算的非自愿案件或其他法律程序而进行的法律程序，根据现行或以后有效的任何破产、破产或其他类似法律，对借款人或借款人的债务进行的重组或其他救济应在启动后六十（60）天内启动，不得解除或解除。 |
| d. |
合并和其他变化。未经持有人书面同意，借款人在交易中或在一系列交易中，如与借款人合并或合并，或将其转让、转让、租赁或以其他方式处分，将借款人的全部或基本全部财产和资产（不论是现在拥有的还是以后获得的）转让给任何人，或直接或间接改变借款人的多数表决权的持有人。 |
8.违约时持有人的权利。在任何违约事件发生或存在时，并在任何规定的通知后，或在其后的任何时间，持有人可立即宣布借款人根据本协议须缴付的所有未清偿债务立即到期并须缴付，而无须出示、要求、抗议或任何其他任何种类的通知，所有这些都在此明确放弃。除上述补救措施外，在发生或存在任何违约事件时，持有人可行使根据本说明授予其或以其他方式准许其行使的任何其他权利、权力或补救措施，担保协议或法律（通过股权诉讼或法律诉讼，或两者兼而有之）。
9.预付款。借款人可随时预付本票的全部或部分款项，而无须缴付罚款。
10.继任人和分配人。借款人和持有人在本说明下的权利和义务对当事人的继承人、受让人和受让人具有约束力，并对其有利。未经持有人事先书面同意，借款人不得转让本说明。本说明中凡提及“借款人”和“持有人”，均应视为分别适用于借款人和持有人，并适用于其各自的继承人和受让人。
11.豁免及修订。本说明的任何条文只可经借款人和持有人书面同意而予以修订、放弃或修改。
12.管辖法律。本说明以及因本说明而产生或与本说明有关的一切行动，均应受科罗拉多州法律管辖并按其解释，而不考虑科罗拉多州或任何其他州的法律冲突规定。
13.杂项。
| a. |
借款人： |
| i. |
放弃与本说明的交付、接受、履行、违约或强制执行有关的勤勉、提示、要求付款、拒付通知、不付款通知、抗诉、抗诉通知以及任何和所有其他要求； |
| ii. |
在法律允许的最大限度内，对强制执行本说明的任何行动和与本说明有关的任何其他行动，放弃任何时效的好处； |
| iii. |
同意持有人不行使本说明所规定的任何权力、权利或特权，或不坚持迅速遵守本说明的条款，即构成放弃该权力、权利或特权；及 |
| iv. |
同意持有人在任何时候接受任何过去到期的款项将不被视为放弃在当时或以后到期应付的任何其他款项到期时立即付款的要求。 |
| b. |
本票据所证明的负债应为借款人现在或在此之后的任何时间所拥有的负债的初级和次级负债，无论此类负债现在存在或在此之后产生或发生，以及此类负债是固定的还是连续的，是清算化的还是不清算化的。在此进一步并符合本分立公约的情况下，持有人将订立书面附属协议，以根据任何该等贷款人的要求及在该等贷款人的要求时，为任何该等贷款人的利益而订立该等附属协议；规定该等贷款人在该等附属协议中同意借款人可继续支付根据本说明应付的所有款项，如果在该等款项到期时根据与此类贷款人的任何协议，此类付款不存在或将因此类付款而存在违约情况。 |
下列签署人已在本说明上签字，自上述第一个日期起生效，以此作为证明。
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Enservco Corporation |
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签名： |
/s/Mark Patterson |
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| 姓名：Mark Patterson | |
| 职务：Chief Financial Officer |