查看原文
免责申明:同花顺翻译提供中文译文,我们力求但不保证数据的完全准确,翻译内容仅供参考!
6-K 1 ef20070255 _ 6k.htm 6-K

美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549

表格6-K

外国私营发行人根据规则13A-16或15D-16提交的报告
《1934年证券交易法》

2026年4月

委员会文件编号:001-34677

Scorpio Tankers Inc.
(将注册人的姓名翻译成英文)

99,Boulevard du Jardin Exotique,摩纳哥98000
(主要行政办公室地址)

用复选标记表明注册人是否提交或将以表格20-F或表格40-F为掩护提交年度报告。

表格20-F [ x ]表格40-F [ ]



本表格6-K报告中包含的信息

2026年4月10日,Scorpio Tankers Inc.(“公司”)完成了本金总额为3.75亿美元、于2031年到期的1.75%可转换优先票据(“票据”)的非公开发行(“发售”),其中金额包括根据初始购买者完全行使购买额外票据的选择权而发行的本金总额为5000万美元的票据。票据是根据公司与美国银行信托公司National Association作为受托人签订的日期为2026年4月10日的契约(“契约”)发行的。

票据为公司的优先、无抵押债务,按每年1.75%计息。利息每半年支付一次,于每年的4月15日和10月15日支付,自2026年10月15日开始。票据将于2031年4月15日到期,除非根据其条款提前转换或赎回或回购。

在2031年1月15日之前,票据将仅在特定情况下和特定期间由持有人选择可转换。在2031年1月15日或之后,持有人可随时选择转换其票据,直至紧接到期日前的第二个预定交易日收市为止。转换后,票据可在公司选择时以现金、每股面值0.01美元的公司普通股股份(“普通股”)或现金和普通股股份的组合方式结算。每1000美元本金票据的初始转换率为9.96 15股普通股,相当于每股约100.39美元的转换价格(相当于比2026年4月7日纽约证券交易所上一次报告的普通股销售价格高出约35%的转换溢价)。转换率和转换价格将在某些事件发生时进行调整。

公司可随时选择将票据全部或部分(受若干限制)赎回为现金,并可不时于2029年4月20日或之后及紧接到期日前的第41个预定交易日或之前赎回,前提是公司普通股每股最后报告的销售价格在特定时期内超过转换价格的130%且满足某些其他条件。此外,如果税法发生某些变化且满足某些其他条件,公司将有权赎回全部但不少于全部票据。除前两句所述外,票据将不能在到期日之前由公司选择赎回。赎回价格将等于将予赎回的票据的本金金额,加上截至但不包括赎回日期的应计及未付利息(如有)。

如果某些构成“根本性变化”的公司事件发生,那么,除有限的例外情况外,票据持有人可以要求公司以现金回购其票据,价格等于待回购票据的本金金额,加上截至但不包括适用的回购日期的应计和未付利息(如有)。

契约包括惯常契约,并载列某些违约事件,之后票据可被宣布立即到期应付,并载列涉及公司的某些类型的破产或破产违约事件,之后票据自动到期应付。

如果发生某些破产和破产相关的违约事件,则当时所有未偿还票据的本金金额以及所有应计和未支付的利息应自动到期应付。倘与票据有关的违约事件(若干破产及与破产有关的违约事件除外)发生并仍在继续,受托人可藉向公司发出书面通知,或藉向公司及受托人发出书面通知而持有未偿还票据本金额至少25%的持有人,宣布所有未偿还票据的本金额的100%及所有应计及未付利息立即到期应付。尽管有上述规定,义齿规定,在公司如此选择的范围内,对于与公司未能遵守义齿中的某些报告契约有关的违约事件的唯一补救措施将在此类违约事件发生后的前365天内完全包括收取票据额外利息的权利。


与契约规定,公司不得将公司及其附属公司的全部或几乎全部合并财产和资产作为一个整体与另一人合并、合并、或出售、转让、转让或出租给另一人(任何此类出售、转让、转让或出租给公司的一家或多家直接或间接全资附属公司除外),除非:(i)由此产生的、存续的或受让人(如果不是公司)是“合格的继承实体”(定义见契约)(此类合格的继承实体,“继承实体”)根据马绍尔群岛共和国、美利坚合众国、其任一州或哥伦比亚特区的法律组织和存在,而该继承实体(如果不是公司)通过补充契约明确承担公司在票据和契约下的所有义务;以及(ii)在紧接该交易生效后,没有发生违约或违约事件,并且正在继续根据契约。

本协议随附一份义齿副本,作为附件 4.1(包括《说明》的形式),并以引用方式并入本文(本说明通过引用此类文件对其整体进行限定)。

扣除初始购买者的折扣和佣金以及公司应付的发行费用后,公司获得的净收益约为3.633亿美元。公司使用此次发行所得款项净额中的约1.00亿美元,在此次发行结束的同时,以每股74.36美元的价格,即此次发行定价之日2026年4月7日公司股票的收盘价,在私下协商交易中回购公司普通股股份。公司拟将发售所得款项净额的剩余部分用于一般公司用途。

这些票据是根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第4(a)(2)节和《证券法》第144A条规定的注册要求豁免发售和出售的。如果普通股的任何股份是在票据转换时发行的,它们将在根据《证券法》第3(a)(9)节预计可免于登记的交易中发行,因为预计不会就票据转换和任何由此产生的普通股发行支付佣金或其他报酬。折算率须遵守惯常的反稀释调整条款。

表格6-K上的这份报告不构成出售要约或购买任何证券的要约邀请,也不应在该要约、邀请或出售为非法的任何州存在任何要约、邀请或出售任何证券。票据没有也不会根据《证券法》或适用的州证券法进行注册,并且票据不得在未注册或根据《证券法》和适用的州证券法的注册要求的适用豁免的情况下在美国发售或出售。

2026年4月7日,公司发布了一份新闻稿,宣布了拟议的发售,随后又单独发布了一份新闻稿,宣布了票据的定价。这些新闻稿的副本作为附件附上展品99.199.2,分别以表格6-K向本报告提出。于2026年4月10日,公司发布新闻稿,宣布发售结束。这份新闻稿的副本附在附件中,作为附件 99.3表格6-K上的这份报告。

本报告所载有关表格6-K的资料,现以引用方式并入公司于美国证券交易委员会提交的表格F-3(注册号333-286015)和S-8(注册号333-290540)的注册声明中,生效日期分别为2025年3月21日和2025年9月26日。


签名

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告,并因此获得正式授权。

 
Scorpio Tankers Inc.
 
(注册人)
日期:2026年4月10日
   
 
签名:
/s/克里斯托弗·阿维拉
   
克里斯托弗·阿韦拉
   
首席财务官