展览99.1
DHT Holdings，Inc.2020年第二季度业绩
2020年8月10日，百慕大汉密尔顿--DHT Holdings，Inc. （NYSE:DHT） （ “DHT”或“公司” ）今天宣布:
财务亮点:
|
美元磨坊（每股除外）
|
2020年Q2
|
2020年Q1
|
2019年第四季度
|
2019年第三季度
|
2019年Q2
|
2019
|
2018
|
|
航运收入
|
245.9
|
211.9
|
191.8
|
104.7
|
106.2
|
535.1
|
375.9
|
|
调整后净营收1
|
202.7
|
152.5
|
141.7
|
58.9
|
61.2
|
347.6
|
214.8
|
|
调整后EBITDA 2
|
178.0
|
128.4
|
116.3
|
36.0
|
38.0
|
254.5
|
123.2
|
|
税后净收益/ （亏损）额
|
135.8
|
72.2
|
75.9
|
(9.4)
|
(10.5)
|
73.7
|
(46.9)3
|
|
EPS-BASIC
|
0.92
|
0.49
|
0.52
|
(0.07)
|
(0.07)
|
0.51
|
(0.33)
|
|
EPS稀释4
|
0.81
|
0.44
|
0.47
|
(0.07)
|
(0.07)
|
0.51
|
(0.33)
|
|
红利5
|
0.48
|
0.35
|
0.32
|
0.05
|
0.02
|
0.47
|
0.11
|
|
有息债务
|
719.2
|
780.8
|
851.0
|
945.9
|
904.2
|
851.0
|
967.3
|
|
现金及现金等价物
|
137.7
|
75.8
|
67.4
|
115.4
|
71.0
|
67.4
|
94.9
|
|
净债务
|
581.5
|
705.0
|
783.6
|
830.5
|
833.2
|
783.6
|
872.4
|
季度亮点:
| ● |
2020年第二季度调整后EBITDA为1.780亿美元。净收入为1.358亿美元，相当于每股基本份额0.92美元。经调整，与利率衍生产品有关的非现金公允价值变动为40万美元，净收入为1.363亿美元，相当于每股基本股份0.93美元。
|
| ● |
就2020年第二季度而言，该公司宣派每股未偿还普通股0.48美元的现金股息，于2020年9月2日支付予截至2020年8月26日的记录股东。这标志着42。ND 连续季度分红。股票自2020年8月25日起进行除息交易。
|
| ● |
6月，该公司达成了一项为期两年的时间包租协议，可选择每天延长41800美元。DHT种马于7月交付给石油专业，DHT目前有10艘船舶在定期租船合同上，其中4艘船舶的利润分成结构在基础利率之上，而其他6艘船舶的利率是固定的。这十个定期租约中的固定要素，即四个基本利率和六个固定利率，平均每天为50673美元。
|
| ● |
2020年第二季度，该公司在荷兰银行信贷设施和挪威信贷设施项下预付了5920万美元。自愿预付款项是为2021年的所有定期分期付款。
|
| ● |
2020年第二季度，该公司在现货市场运营的VLCC实现了每天9.21万美元的收益，该公司按时租船的VLCC实现了每天6.27万美元的合并时间租船等值收益，该公司的VLCC实现了每天8.33万美元的收益。
|
| ● |
到目前为止，在2020年第三季度，61%的可用VLCC现货日均费率为每天51,400美元，以放电到放电的方式预订。因此，现货和时间包机的预订量相当于第三季度总运力的75% ，并以平均每天51200美元的速度被覆盖（不包括四个时间包机上的任何潜在利润分成） 。详情见表一） 。
|
操作要点:
|
2020年Q2
|
2020年Q1
|
2019年第四季度
|
2019年第三季度
|
2019年Q2
|
2019
|
2018
|
|
|
营运天数6
|
2,457.0
|
2,457.0
|
2,484.0
|
2,484.0
|
2,457.0
|
9,855.0
|
9,810.7
|
|
预定的非雇用日
|
5.8
|
49.1
|
55.0
|
157.0
|
140.7
|
352.6
|
95.2
|
|
未计划的离职天数
|
16.2
|
38.9
|
5.5
|
13.0
|
3.4
|
33.9
|
9.6
|
|
收入日7
|
2,435.0
|
2,369.0
|
2,423.5
|
2,314.0
|
2,312.9
|
9,468.5
|
9,705.9
|
|
现场曝光8
|
70.1%
|
84.2%
|
81.5 %
|
82.2 %
|
85.2 %
|
83.1 %
|
73.2 %
|
| ● |
本季度86%的计划外聘天数与机组人员变动有关。
|
| ● |
截至2020年6月30日，DHT拥有27艘VLCC船队。舰队总吨位为8,360,850载重吨。有关船队的详情，请参阅网站:http://dhTankers.com/index.php？name=about_dht%2fflet.html .
|
随后的活动重点:
| ● |
7月，该公司宣布已发出通知，将于2020年8月21日赎回该公司所有尚未偿还的2021年到期的4.5%可转换优先票据，价格等于本金额的100%加上应计及未付利息。证券可于2020年8月20日收市前随时转换为普通股，转换率为每1000美元证券本金金额187.0208股普通股。
|
其他:
| ● |
COVID-19病毒的爆发正在以几种方式影响我们的业务。主要的业务挑战涉及我们的海员和我们定期更换船员的能力。这导致船员在船上停留的时间比计划的长，等待上岸的机会和替换人员上船。我们的船员正在展示合作和理解，以支持我们继续提供服务。我们已设法逐步重新开始机组人员的变动，并期望继续这一努力，尽管仍然面临挑战，因为只有有限的地理区域支持这些行动。迄今为止，我们在这方面的负面影响有限。最后，病毒的爆发影响了全球成品油的消费，造成了原料和终端产品岸上库存的增加，造成了港口卸货的瓶颈和延误。
|
2
|
表一:2020年展望Q3-调整后净营收
美元磨机（日和日汇率除外）
|
|||||
|
所有数字都是估计数。
|
天数
|
TCE/天
|
调整后的
净营收1
|
||
|
时间宪章，估计* ）
|
894
|
$ |
50,900
|
$
|
45.5
|
|
固定现货业务，估计数
|
918
|
$ |
51,400
|
$
|
47.2
|
|
总和/平均数
|
1,812
|
$ |
51,200
|
$
|
92.7
|
|
营业收入日
|
595
|
||||
|
预计的离职天数
|
77
|
||||
*估计天数，因为进出时间宪章的确切日期不确定。还请注意，利率仅是基础利率，不包括潜在的利润分成。
|
表二:有息债务-名义金额
美元磨坊。
|
||||
|
2020年1月1日期初余额
|
$
|
866.0
|
||
|
预定偿还额
|
$
|
(31.9)
|
||
|
预付款项
|
$
|
(116.9)
|
||
|
发行
|
$
|
13.5
|
||
|
截至2020年8月10日的名义债务余额
|
$
|
730.6
|
||
* ）另见附注4-附息债务
脚注:
1航运收入扣除航程费用。
2扣除航次费用、船舶营运费用和一般及行政费用的航运收入。
32018年包括与出售DHT Cathy和DHT Sophie相关的减值费用350万美元。
4摊薄股份包括可转换优先票据的摊薄效应及授予管理层及董事会成员的限制性股份。
5每股普通股。
6营运天数是指船舶由公司拥有或由公司包租的期间内的日历日总数。
7收入日是指公司拥有船舶或公司租用的日历日的总数，减去不租用船舶的日历日。
8占整个营运天数的百分比。
3
2020年第二季度财务
该公司报告2020年第二季度航运收入为2.459亿美元，而2019年第二季度航运收入为1.062亿美元。 2019年至2020年期间的增幅包括1.341亿美元归因于油轮运价上涨，以及560万美元归因于总收入日变化。总收益日增加是由于2019年与洗涤器改造项目有关的计划外聘所致。
2020年第二季度航程支出为4320万美元，而2019年第二季度航程支出为4500万美元。减少的主要原因是，由于经纪佣金增加160万美元，以及根据《国际财务报告准则》第15条资本化和摊销的航程费用增加120万美元，部分抵消了490万美元的舱房费用减少。
2020年第二季度船舶运营支出为1970万美元，相当于每天8000美元，而2019年第二季度为1910万美元。增加的主要原因是与海事组织2020年有关的备件和消耗品的库存增加。2019财年的平均运营成本为每天7900美元。
折旧和摊销，包括资本化调查费用的折旧，2020年第二季度为3080万美元，而2019年第二季度为2770万美元。增加的主要原因是与洗涤器有关的折旧为270万美元。
2020年第二季度总务与行政支出（ “G&A” ）为500万美元，包括310万美元现金和190万美元非现金费用，而2019年第二季度为400万美元，包括310万美元现金和90万美元非现金费用。非现金G&A包括社会保障税的权责发生制。
2020年第二季度净财务支出为1120万美元，而2019年第二季度为2070万美元。减少是由于a 非现金损失40万美元与2020年第二季度利率衍生品相关，2019年第二季度非现金亏损为700万美元，此外，由于未偿还债务减少和Libor减少，利息支出减少了290万美元。.
该公司2020年第二季度净收益为1.358亿美元，或每股基本股份收益0.92美元和每股摊薄股份收益0.81美元，而2019年第二季度净亏损为1050万美元，或每股基本股份亏损0.07美元和每股摊薄股份亏损0.07美元。2019年至2020年期间的变动主要是由于油轮运价上涨。
2020年第二季度经营活动提供的净现金为1.866亿美元，相比之下第二季度经营活动提供的净现金为4760万美元。2019年第四季度.变动主要由于2020年第二季度净收益1.358亿美元，而2019年第二季度净亏损1050万美元部分被与经营资产和负债变动相关的460万美元和不影响现金流的净收入所包含项目相关的280万美元所抵消。
2020年第二季度用于投资活动的净现金为970万美元，主要与船舶投资有关。2019年第二季度用于投资活动的净现金为1780万美元，与船舶投资有关，主要是改装排气清洗系统。
2020年第二季度用于融资活动的净现金为1.150亿美元，其中包括与长期债务预付款相关的5920万美元、与支付的现金股息相关的5150万美元和与定期偿还长期债务相关的1770万美元，部分被与发行长期债务相关的1350万美元所抵消。2019年第二季度用于融资活动的净现金为2810万美元，包括与定期偿还长期债务有关的1670万美元和与支付的现金股息有关的1140万美元。
截至2020年6月30日，现金余额为1.377亿美元，而截至2019年12月31日为6740万美元。
该公司持续监测其遵守《公约》的情况。截至最近提交的2020年第二季度合规证书的日期，该公司遵守了其财务契约。
4
截至6月30日, 2020，该公司曾147,420,931与流通在外的普通股相比146,819,401股截至12月31日, 2019.
该公司宣布派发2020年第二季度每股普通股0.48美元的现金股息。截至2020年8月26日的股东应于2020年9月2日支付。
2020年上半年财务
该公司报告2020年上半年航运收入为4.579亿美元，而2019年上半年为2.385亿美元。2019年至2020年期间的增幅包括油轮运价上涨导致的2.157亿美元和总收入天数增加导致的370万美元。
2020年上半年航次开支为1.026亿美元，而2019年上半年航次开支为9150万美元。增加的主要原因是，根据《国际财务报告准则》第15条资本化和摊销的与航行费用有关的增加430万美元、舱房费用增加300万美元、经纪人佣金增加250万美元和港口费用增加160万美元。
2020年上半年船舶运营支出为3950万美元，而2019年上半年为3710万美元。增加的主要原因是与海事组织2020年有关的备件和消耗品的库存增加。
折旧和摊销，包括资本化调查费用的折旧，2020年上半年为6110万美元，而2019年上半年为5530万美元。增加的主要原因是与洗涤器有关的折旧为500万美元。
G&A2020年上半年为930万美元，包括650万美元现金和280万美元非现金，而2019年上半年为770万美元，包括650万美元现金和120万美元非现金。
2020年上半年净财务费用为3670万美元，而2019年上半年为3960万美元。减少是由于由于未偿还债务减少和Libor减少，利息支出减少530万美元。由1310万美元的非现金损失部分抵消与2020年上半年利率衍生品相关，而2019年上半年非现金亏损1140万美元。.
该公司2020年上半年的净收入为2.080亿美元，或每股基本股份1.41美元和每股摊薄股份1.26美元，而2019年上半年的净收入为720万美元，或每股基本股份0.05美元和每股摊薄股份0.05美元的收入。这两个时期的差异主要反映出油轮的费率较高。
2020年上半年经营活动提供的净现金为3.172亿美元，相比之下$84.32019年上半年百万.该增长主要是由于2020年上半年净收入为2.080亿美元，而2019年上半年净收入为720万美元，与经营资产和负债变化相关的2330万美元，与不影响现金流的净收入项目相关的880万美元。
2020年上半年用于投资活动的净现金为1280万美元，包括与船舶投资有关的1240万美元和与不动产、厂场和设备投资有关的40万美元。2019年上半年用于投资活动的净现金为1930万美元，主要用于船舶投资，主要是改装排气清洁系统。
2020年上半年用于融资活动的净现金为2.341亿美元，其中包括与长期债务预付款相关的1.169亿美元、与支付的现金股息相关的9850万美元和与定期偿还长期债务相关的3190万美元，部分被与发行长期债务相关的1350万美元所抵消。2019年上半年用于融资活动的净现金为8900万美元，其中包括3500万美元与预付长期债务有关，3210万美元与定期偿还长期债务有关，1850万美元与支付的现金股息有关，320万美元与回购股份有关。
截至2020年6月30日，我们的现金余额为1.377亿美元，而截至2019年12月31日为6740万美元。
截至6月30日, 2020，该公司曾147,420,931与我们在外流通的普通股相比142,418,941截至6月30日, 2019.
5
非GAAP财务措施的调整
该公司使用各种措施评估其业务的财务表现。其中一些措施被称为“非GAAP措施” ，因为它们排除了按照《国际财务报告准则》计算和提出的最直接可比的措施中包括的数额，或排除在这些措施之外的数额，或采用不按照《国际财务报告准则》计算的财务措施计算的数额。这些非美国通用会计准则的措施包括“调整后净营收” 、 “调整后EBITDA”和“调整后的即期时间包当量每天” 。该公司认为，这些非美国通用会计准则措施为其投资者提供了有用的补充信息，当与该公司的《国际财务报告准则》财务措施以及与最直接可比的《国际财务报告准则》财务措施的对账一起考虑时，对影响该公司运营的因素和趋势提供了更全面的了解。此外，DHT的管理层在一定程度上通过使用这些非GAAP指标以及其他绩效指标来衡量公司的财务表现。该公司不认为这些非GAAP措施替代或优于按照《国际财务报告准则》计算和提出的等同措施。此外，这些非GAAP措施可能不能与其他公司采用的其他类似标题的措施相比，不应孤立地考虑，也不应作为对《国际财务报告准则》报告的公司经营业绩分析的替代。
|
除每天相当于时间的包租外，以千美元计
|
2020年Q2
|
2020年Q1
|
2019年第四季度
|
2019年第三季度
|
2019年Q2
|
2019
|
2018
|
|
调整后净收入的调节
|
|||||||
|
航运收入
|
245,942
|
211,508
|
191,335
|
104,740
|
106,188
|
535,068
|
375,941
|
|
航程费用
|
(43,220)
|
(59,385)
|
(50,140)
|
(45,847)
|
(45,021)
|
(187,500)
|
(161,891)
|
|
调整后净营收
|
202,721
|
152,524
|
141,695
|
58,893
|
61,168
|
347,568
|
214,050
|
|
调整后EBITDA的对账
|
|||||||
|
税后净收益/ （亏损）额
|
135,824
|
72,158
|
75,862
|
(9,391)
|
(10,513)
|
73,680
|
(46,927)
|
|
所得税费用
|
152
|
426
|
20
|
15
|
61
|
131
|
83
|
|
其他财务（收入） /支出
|
147
|
925
|
350
|
661
|
400
|
1,790
|
4,943
|
|
衍生金融负债的公允价值（收益） /损失
|
444
|
12,644
|
(2,990)
|
1,510
|
6,979
|
9,863
|
5,191
|
|
利息支出
|
11,022
|
12,226
|
13,016
|
13,807
|
13,961
|
55,332
|
54,211
|
|
利息收入
|
(98)
|
(99)
|
(357)
|
(113)
|
(444)
|
(1,077)
|
(345)
|
|
联营公司的利润份额
|
(303)
|
(206)
|
(267)
|
(158)
|
(162)
|
(852)
|
(858)
|
|
（利润/损失，出售船只
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
(75)
|
|
减值费用
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
3,500
|
|
折旧及摊销
|
30,774
|
30,326
|
30,663
|
29,656
|
27,713
|
115,584
|
103,476
|
|
调整后EBITDA
|
177,962
|
128,401
|
116,298
|
35,987
|
37,994
|
254,452
|
123,198
|
|
每日调整后的点状包租的对账*
|
|||||||
|
按日计算的即期时间租约
|
92,100
|
66,400
|
59,200
|
||||
|
《国际财务报告准则》第15号对每日相当于即期时间的包机的影响
|
(4,900)
|
(900)
|
4,700
|
||||
|
调整后的即期时间折合每天包机
|
87,200
|
65,500
|
63,900
|
*每个收入日。收入日是指公司拥有船舶或公司租用的日历日的总数，减去不租用船舶的日历日。
财报电话会议和网络直播信息
公司将主持电话会议。和网络直播，其中将包括幻灯片演示。美东时间2020年8月11日周二上午8:00/14:00CET 讨论本季度的业绩。
请所有股东和其他有关各方参加电话会议，可拨打电话+16467413167美国国内21563015挪威国内+44（0）2071928338国际来电.密码为“1249655” 。
网络直播将包括幻灯片演示，将在以下链接上提供:
https://edge.media-server.com/mmc/p/i54k3tis 也可在DHT网站的投资者关系部 http://www.dhTankers.com .
6
电话会议的音频重播将提供到2020年8月18日下午1:00EST/CET19:00。
要访问重播，请拨+19176777532 在美国境内，21034235在挪威境内，或+44（0）3333009785国际来电和进入“1249655”作为密码。
关于DHT Holdings，Inc.
DHT是一家独立的原油油轮公司。我们的船队贸易。在国际上由VLCC板块中的原油油轮组成。我们通过摩纳哥、新加坡和挪威奥斯陆的综合管理公司开展业务。您将通过我们的业务方法认识到我们与一个经验丰富的组织，专注于一流的运营和客户服务，在优质船厂建造的优质船舶，谨慎的资本结构以适应通过商业周期的停留能力，市场风险和固定收益合同组合为我们的船队，一个反周期的理念，有关投资，雇用我们的船队和资本分配和透明的公司结构保持高水平的诚信和良好的治理。详情如下:www.dhpokers.com .
前瞻性陈述
本新闻稿载有与公司有关的某些前瞻性陈述和信息，这些陈述和信息是基于公司管理层的信念，以及对未来事件的假设、预期、预测、意图和信念，特别是关于股息（包括我们的股息计划、时间和任何股息的数额和增长） 、每日租船率、船舶利用率、未来新建交付数量、油价和船舶供求季节性波动。在本文件中，诸如“相信” 、 “意图” 、 “预期” 、 “估计” 、 “项目” 、 “预测” 、 “计划” 、 “潜力” 、 “意愿” 、 “可能” 、 “应该”和“预期”等词语以及类似的表述旨在识别前瞻性陈述，但并不是识别此类陈述的唯一手段。这些陈述反映了公司目前对未来事件的看法，并基于假设，并受到风险和不确定性的影响。鉴于这些不确定因素，你不应过分依赖这些前瞻性陈述。这些前瞻性陈述仅代表公司截至本新闻稿发布之日的估计和假设，并不旨在对未来的结果提供任何保证。详细讨论可能导致未来业绩出现差异的风险因素，请参阅公司于2020年3月25日向证券交易委员会提交的关于Form20-F的年度报告。
除法律另有规定外，本公司不承担公开更新或修订本新闻稿所载任何前瞻性陈述的义务，不论是否由于新的信息、未来事件或其他原因。鉴于这些风险、不确定因素和假设，本新闻稿中讨论的前瞻性事件可能不会发生，公司的实际结果可能与这些前瞻性陈述中预期的有很大不同。
联系:
Laila C.Halvorsen，首席财务官
电话: +14412951422和+4798439935
电子邮件:lch@dhpokers.com
Wilhelm Flinder，投资者关系和商业分析经理
电话: +14412951422和+4793611350
电子邮件: wf@dhpokers.com
7
DHT Holdings, Inc.
未经审计的临时合并财务报表
截至2020年6月30日
8
财务状况简明综合报表（未经审计）
（单位:千美元）
|
|
注
|
|
2020年6月30日
|
|
2019年12月31日
|
|
资产
|
|||||
|
流动资产
|
|||||
|
现金及现金等价物
|
$
|
137,717
|
67,356
|
||
|
应收账款和应计收入
|
97,429
|
107,848
|
|||
|
资本化航程费用
|
1,680
|
4,151
|
|||
|
预付费用
|
4,941
|
4,846
|
|||
|
油库、润滑油和消耗品
|
19,501
|
34,085
|
|||
|
流动资产总额
|
$
|
261,267
|
218,286
|
||
|
|
|||||
|
非流动资产
|
|||||
|
船舶和时间租赁合同
|
5
|
$
|
1,534,864
|
1,589,444
|
|
|
船舶升级的进展
|
5
|
18,004
|
11,652
|
||
|
其他财产、厂房和设备
|
4,670
|
3,065
|
|||
|
对联营公司的投资
|
5,182
|
4,772
|
|||
|
非流动资产总额
|
$
|
1,562,720
|
1,608,932
|
||
|
|
|||||
|
总资产
|
$
|
1,823,988
|
1,827,218
|
||
|
|
|||||
|
负债和权益
|
|||||
|
流动负债
|
|||||
|
应付账款和应计费用
|
$
|
16,510
|
23,998
|
||
|
衍生金融负债
|
4
|
9,238
|
4,320
|
||
|
当前部分长期债务
|
4
|
72,040
|
100,385
|
||
|
其他流动负债
|
615
|
605
|
|||
|
递延航运收入
|
9
|
10,381
|
930
|
||
|
流动负债合计
|
$
|
108,783
|
130,239
|
||
|
|
|||||
|
非流动负债
|
|||||
|
长期负债
|
4
|
$
|
647,179
|
750,586
|
|
|
衍生金融负债
|
4
|
19,450
|
11,279
|
||
|
其他非流动负债
|
3,625
|
2,664
|
|||
|
非流动负债总额
|
$
|
670,255
|
764,530
|
||
|
|
|||||
|
负债总额
|
$
|
779,038
|
894,768
|
||
|
|
|||||
|
股权
|
|||||
|
面值普通股
|
6
|
$
|
1,474
|
1,468
|
|
|
普通股与额外实收资本
|
6
|
1,171,920
|
1,169,537
|
||
|
累计赤字
|
(130,712)
|
(240,165)
|
|||
|
翻译差异
|
(25)
|
73
|
|||
|
其他准备金
|
2,284
|
1,531
|
|||
|
公司应占权益总额
|
1,044,941
|
932,444
|
|||
|
非控股权益
|
9
|
5
|
|||
|
权益总额
|
$
|
1,044,950
|
932,449
|
||
|
|
|||||
|
负债和权益总额
|
$
|
1,823,988
|
1,827,218
|
所附票据为该等未经审核简明综合财务报表的组成部分。
9
合并报表（未经审计）
（除每股金额外，以千元计）
|
|
|
|
2020年Q2
|
2019年Q2
|
|
1H2020
|
2019年1月1日
|
|
|
注
|
|
2020年4月1日-6月30日
|
2019年4月1日-6月30日
|
|
2020年1月1日-6月30日
|
2019年1月1日-6月30日
|
|
航运收入
|
|
$
|
245,942
|
106,188
|
457,850
|
238,493
|
|
|
|
|
|
|||||
|
业务费用
|
|
|
|||||
|
航程费用
|
|
|
(43,220)
|
(45,021)
|
(102,605)
|
(91,513)
|
|
|
船舶营运开支
|
|
|
(19,721)
|
(19,147)
|
(39,548)
|
(37,068)
|
|
|
折旧及摊销
|
5
|
|
(30,774)
|
(27,713)
|
(61,100)
|
(55,265)
|
|
|
一般费用和行政费用
|
|
|
(5,039)
|
(4,026)
|
(9,334)
|
(7,746)
|
|
|
总营业费用
|
|
$
|
(98,754)
|
(95,907)
|
(212,587)
|
(191,592)
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
营业收入
|
|
$
|
147,188
|
10,281
|
245,263
|
46,901
|
|
|
|
|
|
|||||
|
联营公司的利润份额
|
|
|
303
|
162
|
510
|
427
|
|
|
利息收入
|
|
|
98
|
444
|
196
|
607
|
|
|
利息支出
|
|
|
(11,022)
|
(13,961)
|
(23,249)
|
(28,508)
|
|
|
衍生金融负债的公允价值损益
|
|
|
(444)
|
(6,979)
|
(13,088)
|
(11,343)
|
|
|
其他财务（费用） /收入
|
|
|
(147)
|
(400)
|
(1,072)
|
(778)
|
|
|
税前利润（亏损
|
|
$
|
135,976
|
(10,453)
|
208,560
|
7,305
|
|
|
|
|
|
|||||
|
所得税费用
|
|
|
(152)
|
(61)
|
(577)
|
(96)
|
|
|
税后净收益/ （亏损）额
|
|
$
|
135,824
|
(10,513)
|
207,982
|
7,209
|
|
|
归属于非控股权益拥有人
|
|
|
5
|
-
|
4
|
-
|
|
|
归属于母公司所有者的
|
|
$
|
135,819
|
(10,513)
|
207,979
|
7,209
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
每股基本净收益/ （亏损）额
|
|
|
0.92
|
(0.07)
|
1.41
|
0.05
|
|
|
每股摊薄净收益/ （亏损
|
|
|
0.81
|
(0.07)
|
1.26
|
0.05
|
|
|
|
|
|
|||||
|
加权平均股数（基本）
|
|
|
147,152,294
|
142,138,112
|
147,046,601
|
142,311,741
|
|
|
加权平均股数（稀释）
|
|
|
169,954,997
|
142,249,757
|
169,248,476
|
142,369,835
|
所附票据为该等未经审核简明综合财务报表的组成部分。
10
综合收入简明合并报表（未经审计）
（除每股金额外，以千元计）
|
|
|
|
2020年Q2
|
2019年Q2
|
1H2020
|
2019年1月1日
|
|||
|
|
注
|
|
2020年4月1日-6月30日
|
2019年4月1日-6月30日
|
2020年1月1日-6月30日
|
2019年1月1日-6月30日
|
|||
|
税后净收益/ （亏损）额
|
|
$
|
135,824
|
(10,513)
|
207,982
|
7,209
|
|||
|
|
|
|
|||||||
|
其他全面收入/ （损失） :
|
|
|
|||||||
|
以后不再重新归类为损益表的项目:
|
|
|
|||||||
|
重新评估确定的利益义务（损失）
|
|
|
–
|
–
|
–
|
–
|
|||
|
共计
|
|
$
|
–
|
–
|
|||||
|
随后可重新归类为损益表的项目:
|
|
|
|||||||
|
外汇折算的汇兑损益
|
|
|
|||||||
|
联营和附属公司
|
|
|
63
|
6
|
(98)
|
20
|
|||
|
共计
|
|
$
|
63
|
6
|
(98)
|
20
|
|||
|
|
|
|
|||||||
|
其他全面收入/ （损失）
|
|
$
|
63
|
6
|
(98)
|
20
|
|||
|
|
|
|
|||||||
|
本期间全面收入/ （损失）总额
|
|
$
|
135,887
|
(10,507)
|
207,884
|
7,230
|
|||
|
|
|
|
|||||||
|
归属于非控股权益拥有人
|
|
$
|
5
|
–
|
4
|
–
|
|||
|
归属于母公司所有者的
|
|
$
|
135,882
|
(10,507)
|
207,880
|
7,230
|
所附票据为该等未经审核简明综合财务报表的组成部分。
11
现金流量合并报表（未经审计）)
（单位:千美元）
|
|
|
|
2020年Q2
|
|
2019年Q2
|
|
1H2020
|
|
2019年1月1日
|
|
|
注
|
|
2020年4月1日-6月30日
|
|
2019年4月1日-6月30日
|
|
2020年1月1日-6月30日
|
|
2019年1月1日-6月30日
|
|
经营活动产生的现金流量
|
|
|
|||||||
|
税后净收益/ （亏损）额
|
|
$
|
135,824
|
(10,513)
|
207,982
|
7,209
|
|||
|
|
|
|
|||||||
|
不影响现金流量的净收入项目
|
|
|
34,621
|
37,445
|
80,446
|
71,639
|
|||
|
折旧及摊销
|
5
|
|
30,774
|
27,713
|
61,100
|
55,265
|
|||
|
费用摊销
|
|
|
1,833
|
2,014
|
3,625
|
4,020
|
|||
|
衍生金融负债的公允价值（收益） /损失
|
4
|
|
444
|
6,979
|
13,088
|
11,343
|
|||
|
与期权和限制性股票有关的补偿
|
|
|
1,874
|
901
|
3,142
|
1,439
|
|||
|
联营公司的利润份额
|
|
|
(303)
|
(162)
|
(510)
|
(427)
|
|||
|
非现金项目调整后的收入
|
|
$
|
170,446
|
26,932
|
288,429
|
78,849
|
|||
|
|
|
|
|||||||
|
经营资产和负债的变化
|
|
|
16,132
|
20,717
|
28,811
|
5,484
|
|||
|
应收账款和应计收入
|
8
|
|
(11,396)
|
23,944
|
10,418
|
17,854
|
|||
|
资本化航程费用
|
|
|
2,398
|
1,356
|
2,471
|
(1,101)
|
|||
|
预付费用
|
|
|
(362)
|
6,802
|
(521)
|
674
|
|||
|
应付账款和应计费用
|
|
|
(1,707)
|
(7,325)
|
(7,556)
|
(6,666)
|
|||
|
递延航运收入
|
|
|
10,381
|
-
|
9,451
|
-
|
|||
|
油库、润滑油和消耗品
|
|
|
16,779
|
(4,087)
|
14,585
|
(5,347)
|
|||
|
养恤金负债
|
|
|
40
|
28
|
(38)
|
71
|
|||
|
经营活动所产生的现金净额
|
|
$
|
186,578
|
47,648
|
317,240
|
84,333
|
|||
|
|
|
|
|||||||
|
投资活动产生的现金流量
|
|
|
|||||||
|
船舶投资
|
|
|
(9,648)
|
(17,834)
|
(12,417)
|
(19,334)
|
|||
|
对财产、厂房和设备的投资
|
|
|
(34)
|
(7)
|
(345)
|
(12)
|
|||
|
投资活动所用现金净额
|
|
$
|
(9,682)
|
(17,842)
|
(12,761)
|
(19,347)
|
|||
|
|
|
|
|||||||
|
筹资活动产生的现金流量
|
|
|
|||||||
|
支付的现金股利
|
7
|
|
(51,503)
|
(11,365)
|
(98,526)
|
(18,496)
|
|||
|
租赁责任的偿还主体要素
|
|
|
(85)
|
(57)
|
(213)
|
(113)
|
|||
|
发行长期债务
|
4
|
|
13,500
|
–
|
13,500
|
(1)
|
|||
|
购买库务股
|
7
|
|
–
|
–
|
–
|
(3,248)
|
|||
|
发行可转换债券
|
6
|
|
–
|
(7)
|
–
|
(7)
|
|||
|
定期偿还长期债务
|
4
|
|
(17,744)
|
(16,694)
|
(31,938)
|
(32,088)
|
|||
|
偿还长期债务
|
4
|
|
(59,178)
|
–
|
(116,940)
|
(35,000)
|
|||
|
筹资活动使用的现金净额
|
|
$
|
(115,011)
|
(28,122)
|
(234,117)
|
(88,952)
|
|||
|
|
|
|
|||||||
|
现金和现金等价物净增加（减少）额
|
|
|
61,885
|
1,685
|
70,361
|
(23,966)
|
|||
|
期初现金和现金等价物
|
|
|
75,832
|
69,293
|
67,356
|
94,944
|
|||
|
期末现金及现金等价物
|
|
$
|
137,717
|
70,978
|
137,717
|
70,978
|
|||
|
|
|
|
|||||||
|
业务活动中包含的项目的说明:
|
|
|
|||||||
|
支付的利息
|
|
|
8,506
|
11,706
|
20,008
|
25,774
|
|||
|
收到的利息
|
|
|
98
|
444
|
196
|
607
|
所附票据为该等未经审核简明综合财务报表的组成部分。
12
权益变动汇总合并报表（未经审计）
（除股份外，以千元计）
|
注
|
股份
|
股票
|
实收额外资本
|
财政部股票
|
累计赤字
|
翻译差异
|
其他准备金
|
非控股权益
|
权益总额
|
|||||||||
|
2019年1月1日余额
|
142,700,046
|
$
|
1,427
|
$
|
1,145,107
|
$
|
(1,364)
|
$
|
(285,383)
|
$
|
32
|
$
|
1,848
|
$
|
-
|
$
|
861,668
|
|
|
税后净收益/ （亏损）额
|
7,209
|
7,209
|
||||||||||||||||
|
其他综合收入
|
-
|
20
|
20
|
|||||||||||||||
|
综合收入总额
|
7,209
|
20
|
7,230
|
|||||||||||||||
|
申报和支付的现金股利
|
(18,496)
|
(18,496)
|
||||||||||||||||
|
购买库务股
|
(3,248)
|
(3,248)
|
||||||||||||||||
|
库务股的退休
|
(1,061,241)
|
(11)
|
(4,602)
|
4,612
|
-
|
|||||||||||||
|
与期权和限制性股票有关的补偿
|
780,136
|
8
|
2,594
|
(1,163)
|
1,439
|
|||||||||||||
|
2019年6月30日余额
|
142,418,941
|
$
|
1,424
|
$
|
1,143,100
|
$
|
–
|
$
|
(296,670)
|
$
|
52
|
$
|
685
|
$
|
–
|
$
|
848,591
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
2020年1月1日余额
|
146,819,401
|
$
|
1,468
|
$
|
1,169,537
|
$
|
–
|
$
|
(240,165)
|
$
|
73
|
$
|
1,531
|
$
|
5
|
$
|
932,449
|
|
|
税后净收益/ （亏损）额
|
207,979
|
4
|
207,982
|
|||||||||||||||
|
其他全面收入/ （损失）
|
–
|
(98)
|
(98)
|
|||||||||||||||
|
全面收入/ （损失）总额）
|
207,979
|
(98)
|
4
|
207,884
|
||||||||||||||
|
申报和支付的现金股利
|
(98,526)
|
(98,526)
|
||||||||||||||||
|
与期权和限制性股票有关的补偿
|
601,530
|
6
|
2,383
|
753
|
3,142
|
|||||||||||||
|
2020年6月30日余额
|
147,420,931
|
$
|
1,474
|
$
|
1,171,920
|
$
|
–
|
$
|
(130,712)
|
$
|
(25)
|
$
|
2,284
|
$
|
9
|
$
|
1,044,950
|
所附票据为该等未经审核简明综合财务报表的组成部分。
13
简明综合财务报表附注
截至2020年6月30日止期间
附注1-一般资料
DHT Holdings，Inc. （ “DHT”或“公司” ）是一家根据马绍尔群岛法律注册成立的公司，其股票在纽约证券交易所上市。该公司的首席执行官办公室位于百慕大汉密尔顿市HM11教堂街2号的克拉伦登大厦。该公司从事一批原油运输船的所有权和经营。
财务报表于2020年8月5日获得公司董事会（董事会）批准，并于2020年8月10日授权发行。
附注2-一般会计原则
简明综合中期财务报表不包括年度财务报表所需的所有信息和披露，应结合DHT2019年年度报告表格20-F所载的经审计综合财务报表阅读。中期业绩不一定代表全年或未来任何时期的业绩。
临时简明财务报表是根据国际会计准则理事会（ “会计准则理事会” ）发布的国际会计准则第34号“临时财务报告”编制的。
临时简明财务报表是按历史成本编制的，但按公允价值计量的衍生金融工具除外。在这些临时简明财务报表中遵循的会计政策与2019年度经审计的合并财务报表中列报的相同。
这些临时简明综合财务报表是在持续经营的基础上编制的。
新的和修订的国际财务报告准则（ “IFRS” ）的适用情况）
以下列出了自2020年1月1日起的财政年度的新的和修订的IFRS，以及首次强制性的解释。通过对财务报表没有任何影响:
| O |
IFRS17保险合同
|
| O |
对《国际财务报告准则》9、国际会计准则39和《国际财务报告准则》7的修正
|
| O |
对《国际财务报告准则》第10条和《国际会计准则》第28条的修正投资者与其联营公司或联营公司之间的资产出售或贡献
|
| O |
对《国际财务报告准则》第3号定义的修正
|
| O |
对《国际会计准则》1和《国际会计准则》8的材料定义的修正
|
| O |
对《国际财务报告准则》中提及概念框架的概念框架的修正
|
附注3-部分报告
由于DHT的业务仅限于运营一批原油油轮，管理层根据所提供的服务将该实体作为一个部分组织起来。因此，该公司有一个在《国际财务报告准则》第8条中定义的运营部门，即运营部门。
下表详细介绍了该公司的航运收入:
|
数千美元
|
|
2020年Q2
|
2019年Q2
|
|
1H2020
|
2019年1月1日
|
|
时间宪章收入*
|
|
46,640
|
9,718
|
67,802
|
23,499
|
|
|
航次包机收入
|
|
199,302
|
96,470
|
390,048
|
214,994
|
|
|
航运收入
|
|
245,942
|
106,188
|
457,850
|
238,493
|
14
*时间包机收入按照《国际财务报告准则》第16条租赁列报，而时间包机收入中与技术管理服务相关的部分，2020年第二季度为680万美元，2019年第二季度为360万美元，2020年上半年为1030万美元，2019年上半年为760万美元，按照《国际财务报告准则》第15条客户合同收入列报。
截至2020年6月30日，该公司共有27艘船舶在运营；9艘船舶按时租船，18艘船舶在现货市场运营。
主要客户信息:
2020年4月1日至2020年6月30日期间，五名客户分别代表了公司收入的2700万美元、2540万美元、2070万美元、2050万美元和1920万美元。五家客户合计代表1.128亿美元，相当于2020年4月1日至2020年6月30日期间总收入2.459亿美元的46% 。
2020年1月1日至2020年6月30日期间，五名客户分别代表公司收入的5390万美元、4630万美元、3650万美元、2700万美元和2370万美元。五家客户合计代表1.874亿美元，相当于2020年1月1日至2020年6月30日期间总收入4.578亿美元的41% 。
于2019年4月1日至2019年6月30日期间，五名客户分别代表公司收入的2560万美元、1340万美元、1070万美元、750万美元及720万美元。五家客户合计代表6440万美元，相当于2019年4月1日至2019年6月30日期间1.062亿美元总营收的61% 。
于2019年1月1日至2019年6月30日期间，五名客户分别代表公司收入的4630万美元、3420万美元、2990万美元、1790万美元及1720万美元。五家客户合计代表1.455亿美元，相当于2019年1月1日至2019年6月30日期间总收入2.385亿美元的61% 。
附注4-有息债务
截至2020年6月30日，DHT有息债务总额为7.192亿美元（包括1.25亿美元可转换优先票据（可转换优先票据）.
定期偿还债务（以千美元计）和超过Libor的保证金
|
数千美元
|
超过Libor的保证金
|
2020年Q3
|
2020年Q4
|
2021
|
2022
|
此后
|
共计
|
|
荷兰银行信贷机制*
|
2.40%
|
8,344
|
8,344
|
–
|
33,378
|
278,365
|
328,432
|
|
农业信贷融资机制
|
2.19%
|
1,649
|
1,643
|
6,597
|
6,597
|
36,328
|
52,821
|
|
丹麦船舶融资信贷机构
|
2.25%/2.00%
|
–
|
37,700
|
37,700
|
|||
|
北欧信贷机制* *
|
2.40%
|
6,450
|
6,450
|
–
|
25,800
|
147,978
|
186,678
|
|
荷兰循环信贷机制* * *
|
2.50%
|
||||||
|
可转换优先票据
|
124,999
|
124,999
|
|||||
|
共计
|
16,444
|
54,144
|
131,596
|
65,775
|
462,671
|
730,630
|
|
|
未摊销的前期费用银行贷款
|
(5,447)
|
||||||
|
差额摊销成本/名义金额可转换票据
|
(5,965)
|
||||||
|
有息债务总额
|
719,219
|
* $57.8mill。截至2020年6月30日未开工。
* $33.2mill。截至2020年6月30日未开工。
* $45.1mill。截至2020年6月30日可用。季度减少$130万。
荷兰银行信贷机制
2018年4月，该公司与荷兰银行（ABN Amro） 、Nordea、Credit Agricole、DNB、ING、丹麦船舶融资、SEB、DVB和Swedbank达成信贷融资协议，为11座VLCC和两座新建筑融资。信贷融资由DHT Holdings，Inc.担保，借款按Libor+2.40%的利率计息。2020年3月，该公司在循环信贷融资安排项下预付了5780万美元，在预付之后，目前未偿还的款项在2024年Q2之前分季度偿还830万美元，最后一期付款228.3美元。
15
2020年6月，该公司根据荷兰银行信贷融资机制预付了3340万美元，自愿预付了2021年所有定期分期付款。
信贷机制包含一项契约，要求在任何时候，保证信贷机制的船舶的免租市场价值不低于借款的135% 。此外，DHT两项公约规定，在整个信贷融资期限内，DHT应在合并的基础上保持:
| ● |
价值调整后的*有形净值为3亿美元
|
| ● |
价值调整*有形净资产应至少为价值调整后总资产的25%
|
| ● |
未支配综合现金至少高于（一）3000万美元和（二）我们有息债务总额的6%
|
*调整后的价值定义为调整，以反映公司船舶的账面价值与市场估值之间的差额（由经批准的经纪商每季度确定） 。
农业信贷融资机制
2015年6月，Samco Gamma Ltd和DHT Tiger Limited与Credit Agricole达成信贷协议，为Samco Scandinavia和New Building Tiger融资，并于2017年1月交付。2016年6月，该公司自愿预付了500万美元，萨姆科·斯堪的那维亚融资公司每季度分30期偿还97万美元。DHT Tiger的4870万美元融资是在2017年1月交付DHT Tiger之前于2016年提取的2023年12月，可分季度偿还70万美元，最终支付29.7美元。。贷款在伦敦银行的利息加上2.1875%的保证金。信贷协议由DHT担保，并包含一项契约，要求在任何时候保证信贷设施的船舶的免租市场价值不低于借款的135% 。此外，DHT两项公约规定，在整个信贷融资期限内，DHT应在合并的基础上保持:
| ● |
价值调整后的*有形净值为2亿美元
|
| ● |
价值调整*有形净资产应至少为价值调整后总资产的25%
|
| ● |
未支配综合现金至少高于（一）2000万美元和（二）我们有息债务总额的6%
|
*调整后的价值定义为调整，以反映公司船舶的账面价值与市场估值之间的差额（由经批准的经纪商每季度确定） 。
丹麦船舶融资信贷机构
2014年11月，该公司与丹麦船舶融资公司（DSF）订立了一项总额为4940万美元的信贷融资协议，作为贷款人，DHT Holdings，Inc.为2015年Q4交付的VLCC New Building Jaguar融资提供担保。2015年11月，该信贷机制全额提取。借款按相等于Libor+2.25%的利率计息，于2016年5月至2020年11月分10期每半年偿还130万美元，并于2020年11月最后支付3640万美元。
信贷机制包含一项契约，要求在任何时候，保证信贷机制的船只的免租市场价值不低于借款的130% 。此外，DHT两项公约规定，在整个信贷融资期限内，DHT应在合并的基础上保持:
| ● |
价值调整后的*有形净值为3亿美元
|
| ● |
价值调整*有形净资产应至少为价值调整后总资产的25%
|
| Z |
未支配综合现金至少高于（一）3000万美元和（二）我们有息债务总额的6%
|
*调整后的价值定义为调整，以反映公司船舶的账面价值与市场估值之间的差额（由经批准的经纪商每季度确定） 。
2020年4月，该公司同意与丹麦船舶融资公司再融资3640万美元。新的贷款将直接延续现有的贷款，新的贷款将承担利率等于Libor+2.00% 。自2020年11月起，该设施每半年偿还10期120万美元，2025年11月最后支付2430万美元。信贷机制包含一项契约，要求在任何时候，保证信贷机制的船只的免租市场价值不低于借款的135% 。此外，DHT两项公约规定，在整个信贷融资期限内，DHT应在合并的基础上保持:
| ● |
价值调整后的*有形净值为3亿美元
|
| ● |
价值调整*有形净资产应至少为价值调整后总资产的25%
|
16
| ● |
未支配综合现金至少高于（一）3000万美元和（二）我们有息债务总额的6%
|
*调整后的价值定义为调整，以反映公司船舶的账面价值与市场估值之间的差额（由经批准的经纪商每季度确定） 。
北欧信贷机构
在3亿美元的信贷融资中，有2.04亿美元是在2017年第二季度借来的，用于从BW输送9个VLCCS的水。最终的9600万美元是与2018年第二季度从DSME交付两座VLCC新建筑相关的借款。信贷融资由DHT Holdings，Inc.担保，借款按Libor+2.40%的利率计息。2019年3月，该公司在循环信贷融资安排项下预付了3500万美元，2019年11月，该公司在DHT Lake和DHT Raven上预付了未付款项，总额为2230万美元。继于2018年出售DHT Utah及DHT Utik及交付DHT种马及DHT Colt后，目前尚未偿还的款项按季度分期偿还420万美元，最终于2023年第二季度支付1.193亿美元。
2020年5月，该公司在Nordea Credit Facility项下预付了2580万美元。该自愿预付款项是为2021年所有定期分期付款而作出的。
信贷机制包含一项契约，要求在任何时候，保证信贷机制的船舶的免租市场价值不低于借款的135% 。此外，DHT两项公约规定，在整个信贷融资期限内，DHT应在合并的基础上保持:
| ● |
价值调整后的*有形净值为3亿美元
|
| ● |
价值调整*有形净资产应至少为价值调整后总资产的25%
|
| ● |
未支配综合现金至少高于（一）3000万美元和（二）我们有息债务总额的6%
|
*调整后的价值定义为调整，以反映公司船舶的账面价值与市场估值之间的差额（由经批准的经纪商每季度确定） 。
2018年9月，该公司通过增加2017年第二季度投入的现有3亿美元有担保信贷融资，确保了对5000万美元洗涤器融资的承诺。增加的贷款利率与Libor+2.40%相同。与2019年11月预付DHT Lake和DHT Raven相关，该设施被减至4500万美元。目前尚未偿还的款项分季度偿还225万美元，2023年第二季度最后支付1800万美元。
荷兰银行循环信贷机制
2016年11月，该公司与荷兰银行（ABN Amro）达成了一项为期五年的有担保循环信贷融资，总额为5000万美元，将用于一般企业用途，包括安全回购和收购船舶。融资利率为Libor+2.50% 。2018年4月，该公司与荷兰银行达成协议，将循环信贷融资额度增至5730万美元，自2018年7月31日起每季度减少180万美元。2019年6月，该公司与荷兰银行达成协议，通过将季度减少额从180万美元降至130万美元，修改还款概况。其他条款和条件保持不变。
信贷机制包含一项契约，要求在任何时候，保证信贷机制的船舶的免租市场价值不低于借款的135% 。此外，DHT两项公约规定，在整个信贷融资期限内，DHT应在合并的基础上保持:
| ● |
价值调整后的*有形净值为3亿美元
|
| ● |
价值调整*有形净资产应至少为价值调整后总资产的25%
|
| ● |
未支配综合现金至少高于（一）3000万美元和（二）我们有息债务总额的6%
|
*调整后的价值定义为调整，以反映公司船舶的账面价值与市场估值之间的差额（由经批准的经纪商每季度确定） 。
17
衍生品-利率互换
公允价值的计量
只有衍生品被归入公允价值计量类别，并在财务状况表中按公允价值确认。公允价值计量依据的是《国际财务报告准则》第13条界定的公允价值层次结构中的第2级。公允价值计量.这种测量是基于对记录的公允价值有重大影响的所有输入都是可观测的技术。未来的现金流量是根据远期利率（报告期末可观察的收益率曲线）和合同利率估算的，以反映不同交易对手信用风险的利率贴现。
截至2020年6月30日，该公司共有9笔摊销利率互换，总额为3.685亿美元，期限从2023年第二季度至2023年第三季度不等。平均固定利率为2.95% 。截至2020年6月30日，与互换相关的衍生金融负债的公允价值达2870万美元。
|
数千美元
|
期满
|
名义金额
2020年Q2 |
公允价值
2020年Q2 |
|
互换支付2.987% ，收取浮动
|
2023年4月20日
|
43,200
|
(3,120)
|
|
互换支付3.012% ，收取浮动
|
2023年4月20日
|
43,200
|
(3,148)
|
|
互换支付3.019% ，收取浮动
|
2023年9月29日
|
32,026
|
(2,573)
|
|
互换支付3.019% ，收取浮动
|
2023年9月29日
|
31,113
|
(2,489)
|
|
互换支付2.8665% ，收取浮动
|
2023年9月29日
|
47,545
|
(3,783)
|
|
互换支付2.8785% ，收取浮动
|
2023年6月30日
|
41,957
|
(3,096)
|
|
互换支付2.885% ，收取浮动
|
2023年9月29日
|
46,903
|
(3,767)
|
|
互换支付2.897% ，收取浮动
|
2023年9月30日
|
42,135
|
(3,363)
|
|
互换支付3.020% ，收取浮动
|
2023年9月29日
|
40,450
|
(3,350)
|
|
总账面金额
|
368,528
|
(28,688)
|
遵守《公约》的情况
截至最近向银行提交的合规证提交之日，该公司遵守了其财务契约。
附注5-船舶
船舶的运载价值在任何时候都不能代表其公平的市场价值，因为二手船舶的市场价格往往会随着租船率和建造新船舶的成本的变化而波动。从历史上看，租船费率和船舶价值都是周期性的。我们持有及使用的船舶的运载金额，如有任何事件或情况的改变，显示某艘船舶的运载金额可能不能准确反映某艘船舶的可收回金额，则会就可能的减值或先前的减值费用的转回而进行检讨。
|
船舶费用
数千美元 |
|
|
2020年1月1日
|
2,106,997
|
|
从船舶升级中转移
|
6,133
|
|
于2020年6月30日
|
2,113,130
|
|
折旧、减值和摊销*
数千美元 |
|
|
2020年1月1日
|
517,553
|
|
折旧及摊销
|
60,713
|
|
于2020年6月30日
|
578,266
|
|
账面金额
数千美元 |
|
|
2020年1月1日
|
1,589,444
|
|
于2020年6月30日
|
1,534,864
|
*累计数字
18
|
船只升级的费用
数千美元 |
|
|
2020年1月1日
|
11,652
|
|
新增项目
|
12,485
|
|
转入船舶
|
(6,133)
|
|
于2020年6月30日
|
18,004
|
|
账面金额
数千美元 |
|
|
2020年1月1日
|
11,652
|
|
于2020年6月30日
|
18,004
|
附注6-可转换优先票据
截至2020年6月30日，2021年到期的可转换优先票据本金总额124,999,000美元仍未偿还。可转换优先票据于2018年8月21日到期的本金额按年利率4.5%计息。利息将于每年2月15日和8月15日每半年支付一次，从2019年2月开始。利息按360天计算，包括12个30天月。可转换优先票据可随时转换为普通股，直至到期前一个营业日为止。2021年到期的可转换优先票据的初步转换价为每股普通股6.2599美元（相当于2021年到期的可转换优先票据本金总额每1000美元159.7470股普通股的初步转换率） 。转换价格受传统的反稀释调整的约束。由于此前公布的现金股息的累积效应，转换价格调整为5.3470美元，自2020年5月18日起生效。根据调整后的换股价格，将发行股份总数为23,377,408股。可转换优先票据将于2021年8月15日到期，除非先前根据其条款转换、赎回或回购。2019年12月，2021年到期的1000美元可转换优先票据本金转换为167股普通股。
附注7-股东权益及派息
|
|
普通股
|
优先股
|
|
|
于2020年6月30日发行
|
147,420,931
|
-
|
|
|
假设转换为
|
|||
|
2021年到期的可转换票据*
|
34,842,700
|
||
|
获授权发行的股份数目
|
|||
|
于2020年6月30日
|
250,000,000
|
1,000,000
|
|
|
面值
|
$ 0.01
|
|
$ 0.01
|
*假定最大的基本改变转化率。
普通股:
每一股流通在外的普通股使持有人有权对提交股东表决的所有事项进行一次表决。
优先股:
在2017年第一季度，董事会设立了两个系列优先股:C系列优先股和D系列优先股，其条款分别在2017年1月30日和2017年3月24日关于Form6-K的当前报告中详述。截至2020年6月30日，C系列优先股或D系列优先股无流通股。任何其他优先股的条款和权利将由董事会确定何时或是否将发行这些股份。
股票回购
该公司在2020年Q2期间没有进行任何股票回购。
19
红利支付
|
付款日期
|
付款总额
|
每普通股
|
|
2020年5月26日
|
5150万美元
|
$ 0.35
|
|
2020年2月25日
|
4700万美元
|
$ 0.32
|
|
截至2020年6月30日的付款总额
|
9850万美元
|
$ 0.67
|
截至2019年12月31日股息支付情况:
|
付款日期
|
付款总额
|
每普通股
|
|
2019年11月14日
|
730万美元
|
$ 0.05
|
|
2019年8月29日
|
280万美元
|
$ 0.02
|
|
2019年5月28日
|
1140万美元
|
$ 0.08
|
|
2019年2月26日
|
710万美元
|
$ 0.05
|
|
截至2019年12月31日的付款总额
|
2870万美元
|
$ 0.20
|
附注8-应收账款和应计收入
截至2020年6月30日的应收账款和应计收入共计9740万美元，包括6110万美元的应收账款，没有逾期的实质性金额和应计收入3630万美元。
附注9-递延航运收入
递延航运收入与提前支付的包租租金有关。截至2020年6月30日，1040万美元在简明综合财务状况表中确认为递延航运收入。
附注10-财务风险管理、目标和政策
2019年关于Form20-F的年度报告中的附注9提供了财务风险管理目标和政策的细节。
公司的主要财务责任包括长期债务，主要目的是为公司的资产和经营提供部分资金。该公司的金融资产主要包括现金。公司面临市场风险、信用风险和流动性风险。该公司的高级管理层负责管理这些风险。
附注11-以后的事件
7月，该公司宣布已发出通知，将于2020年8月21日赎回该公司所有尚未偿还的2021年到期的4.5%可转换优先票据，价格等于本金额的100%加上应计及未付利息。证券可于2020年8月20日收市前随时转换为普通股，转换率为每1000美元证券本金金额187.0208股普通股。
于2020年8月5日，董事会批准将于2020年9月2日为截至2020年8月26日的记录股东派发与2020年第二季度相关的每股普通股0.48美元股息。
20