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注册声明第333-272489号
有关日期为2026年5月12日的初步招股章程补充文件
Fortive Corporation
定价期货表
2026年5月12日
2031年到期的600,000，000美元4.750%优先票据
2036年到期的500,000，000美元5.250%优先票据
本定价条款清单中的信息对Fortive Corporation日期为2026年5月12日的初步招股说明书补充文件（“初步招股说明书补充文件”）进行补充，并在与初步招股说明书补充文件中的信息不一致的范围内取代初步招股说明书补充文件中的信息。在所有其他方面，本条款清单通过参考初步招股章程补充文件对其整体进行限定。贵公司在就票据作出投资决定时，应依赖初步招股章程补充文件中包含或以引用方式纳入的信息，并由本定价条款清单补充。此处使用但未定义的术语应具有初步招股说明书补充文件中规定的各自含义。
| 发行人： | Fortive Corporation |
| 预期评级（穆迪/标普）*: | Baa1（稳定）/BBB（稳定） |
| 证券： | 2031年到期的4.750%优先票据（“2031年票据”） 2036年到期的5.250%优先票据（“2036年票据”，连同2031年票据，“票据”） |
| 交易日期： | 2026年5月12日 |
| 结算日期： | 2026年5月14日（T + 2日） |
| 大小： | 2031年票据：600000000美元 2036年票据：500,000，000美元 |
| 成熟度： | 2031年注：2031年5月15日 2036年票据：2036年5月15日 |
| 息票（利率）： | 2031年票据：4.750% 2036年票据：5.250% |
| 到期收益率： | 2031年票据：4.802% 2036年票据：5.291% |
| 价格公开： | 2031年票据：99.771% 2036年票据：99.685% |
| 总收益： | 2031年票据：598626000美元 2036年票据：498,425，000美元 |
| 波及基准国债： | 2031年票据：+ 68个基点 2036年票据：+ 83个基点 |
| 基准财政部： | 2031年票据：2031年4月30日到期的3.875% UST 2036年票据：2036年2月15日到期的4.125% UST |
| 基准国债价格/收益率： | 2031年期票：98-28 ↓/4.122% 2036年票据：97-11 +/4.461% |
| 付息日期： | 2031年注：每年5月15日及11月15日，由2026年11月15日开始 2036年注：每年5月15日及11月15日，2026年11月15日开始 |
| 可选赎回： | 2031年票据将可由发行人选择全部或部分赎回，自结算起至2031年4月15日（即预定到期日之前1个月的日期），赎回价格等于以下两者中的较高者：（i）（a）按半年基准（假设2031年4月15日到期的2031年票据）折现的剩余预定本金及其利息的现值之和，利率等于国库券利率加上15个基点，减（b）赎回日期的应计利息，但不包括；及（ii）将予赎回的2031年票据本金的100%，加上（在任何情况下）将予赎回的2031年票据的应计未付利息至赎回日期，但不包括赎回日期。
自结算起至2036年2月15日（即预定到期日之前3个月的日期），发行人可选择全部或部分赎回2036年票据，赎回价格等于以下两者中的较高者：（i）（a）按半年基准（假设2036年票据于2036年2月15日到期）按相当于国库券利率加15个基点的利率（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）折现的剩余预定本金及其利息的现值之和，减（b）赎回日期的应计利息，但不包括；及（ii）将予赎回的2036年票据本金的100%，加上（在任何情况下）将予赎回的2036年票据的应计及未付利息至（但不包括）赎回日期。 |
| 票面价值： | 2031年票据：2031年4月15日或之后 2036年票据：2036年2月15日或之后 |
| 控制权变更要约收购： | 倘控制权变更触发事件发生，除若干例外情况外，各票据持有人将有权要求发行人以相当于已购回票据本金总额的101%的购买价格，加上截至（但不包括）购回日的应计未付利息回购其部分或全部票据。控制权变更触发事件是指控制权变更和评级事件同时发生。 |
| 所得款项用途： | 发行人拟将票据所得款项净额用于为若干债务再融资，包括在到期时偿还其本金总额为9亿美元、于2026年6月15日到期的3.150%优先票据（加上应计和未付利息），以支付相关费用和开支，并用于一般公司用途。在该等用途前，发行人可暂时将全部所得款项净额用于一般公司用途。发行人在使用此类收益方面拥有广泛的酌处权。 |
| CUSIP编号： | 2031年注：34959J AN8 2036年注：34959J AP3 |
| ISIN： | 2031年注：US34959JAN81 2036年注：US34959JAP30 |
| 面额： | 2000美元和超过1000美元的整数倍 |
| 日数公约： | 30/360 |
| 联合账簿管理人： | 摩根士丹利 & Co. LLC BARCLAYS CAPITAL INC. 摩根大通证券有限责任公司 Scotia Capital（USA）Inc。 |
| 联席账簿管理人： | 法国巴黎证券公司。 美国银行证券公司。 高盛 Sachs & Co. LLC HSBC Securities（USA）Inc。 PNC资本市场有限责任公司 道明证券（美国）有限责任公司 Truist Securities，Inc。 美国合众银行投资公司。 |
| 联席经理： | Loop资本市场有限责任公司 ING金融市场有限责任公司 |
*注：证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，随时可能被修正或撤回。每个证券评级应独立于任何其他评级进行评估。
预期票据的交付将于2026年5月14日或前后，即票据定价日期后的第二个营业日（此结算周期简称“T + 2”）进行。根据《交易法》第15c6-1条，二级市场的交易一般要求在一个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，由于票据最初将在T + 2结算，因此希望在票据交付前的营业日之前的任何一天交易票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定备用结算周期，以防止结算失败，并应咨询其顾问。
发行人已就本通讯所涉及的发行向SEC提交了注册声明（包括招股说明书）。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，如果您提出要求，请致电摩根士丹利 & Co. LLC（1-866-718-1649）、巴克莱银行 Capital Inc.（1-888-603-5847）、J.P. Morgan Securities LLC（1-212-834-4533）或Scotia Capital（USA）Inc.（电话：1-800-372-3930），J.P. Morgan Securities LLC（电话：1-212-834-4533）或Scotia Capital（USA）Inc.（电话：1-800-372-3930），将为您安排发送招股说明书。
本通讯应与初步招股说明书补充资料及随附的基本招股说明书一并阅读。本通讯中的信息在与初步招股说明书补充和随附的基本招股说明书中的信息不一致的范围内取代初步招股说明书补充和随附的基本招股说明书中的信息。
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