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Xcel Brands宣布进行205万美元的私募配售

 

纽约/环球通讯社/2025年12月17日电/Xcel Brands, Inc.(纳斯达克股票代码:XELB)(“XCel”或“公司”)今天宣布,该公司已就一项公共股权(“PIPE”)融资的私人投资签订了一份证券购买协议,在扣除配售代理费和发行费用之前,该协议预计将为公司带来约205万美元的总收益。

 

公司拟将此次发行所得款项净额用于一般公司用途及营运资金。

 

根据证券购买协议的条款,公司正在出售总计1,670,055股普通股(或预融资认股权证代替)和普通股购买认股权证,以购买最多835,023股普通股,购买价格为每股1.2 275美元(或预融资认股权证代替)和二分之一的普通股购买认股权证,但须遵守每个持有人设定的某些实益所有权限制。此次发行中发行的认股权证可按每股3.00美元的行权价行使,可根据其中规定进行调整,自发行之日起满五年。

 

Wellington Shields & Co. LLC担任PIPE融资的唯一配售代理。

 

在上述PIPE融资中出售的普通股、预融资认股权证和认股权证的未登记股份是根据经修订的1933年《证券法》(“法案”)第4(a)(2)节和根据该法案颁布的条例D提供的,并且与预融资认股权证和认股权证的基础普通股股份一起,没有根据该法案或适用的州证券法进行登记。据此,在未向美国证券交易委员会(“SEC”)注册或未获得此类注册要求的适用豁免的情况下,不得在美国发售或出售普通股股份、预融资认股权证、认股权证以及预融资认股权证和认股权证的基础普通股股份。这些证券只提供给合格的投资者。根据与投资者的证券购买协议条款,公司已同意向SEC提交一份或多份登记声明,内容涉及转售未登记的普通股股份以及在行使未登记的预融资认股权证和认股权证时可发行的股份。

 

本新闻稿不构成出售要约或购买这些证券的要约邀请,也不应在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前此类要约、邀请或出售将是非法的任何州或司法管辖区出售这些证券

 

关于Xcel Brands

 

Xcel Brands, Inc.(NASDAQ:XELB)是一家媒体和消费品公司,从事品牌服装、鞋类、配饰、高级珠宝、家居用品和其他消费品的设计、许可、营销、直播带货、社交商务销售,以及动态消费者生活方式品牌的收购。XCel成立于2011年,其愿景是将购物、娱乐和社交媒体重新想象为社交商务。XCel旗下拥有Halston、Judith Ripka和C. Wonder品牌,以及Christie Brinkley、Trust的联名合作品牌TowerHill。尊重。Love by Cesar Millan,GemmaMade by Gemma Stafford,还持有Orme Live、Mesa Mia Live by Jenny Martinez的非控制性权益或长期许可协议。XCel还通过对Longaberger Licensing,LLC的控股权益拥有并管理Longaberger品牌。XCel正在开创一种现代消费品销售策略,其中包括通过互动电视、数字直播购物、社交商务、实体零售商、电子商务渠道推广和销售其品牌下的产品,让其顾客购物无处不在。该公司以前拥有的和现在的品牌仅通过互动电视和数字渠道的直播就产生了超过50亿美元的零售额,在直播和社交商务中产生了超过20,000小时的内容制作时间。该品牌组合覆盖超过4600万社交媒体粉丝,广播触达2亿家庭。Xcel Brands总部位于纽约市,由一支拥有重要直播带货、生产、销售、设计、营销、零售和授权经验的高管团队领导,并在提升品牌消费品公司方面有着良好的成功记录。欲了解更多信息,请访问www.xcelbrands.com。

 

欲了解更多信息,请联系:
Seth Burroughs
Xcel Brands, Inc.
sburroughs@xcelbrands.com