美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
形式8-k
当前报告
根据第13或15(d)条
1934年《证券交易法》
报告日期(报告最早事件的日期):2022年3月7日
绿洲石油股份有限公司
(在其章程中指定的注册人的确切名称)
| 特拉华州 | 001-34776 | 80-0554627 | ||
| (州或其他司法管辖区) 成立公司) |
(佣金) 文件编号) |
(IRS雇主) 识别号) |
||
| 范宁街1001号,套房1500 德克萨斯州休斯敦 |
77002 | |||
| (主要行政办公室的地址) | (邮政编码) | |||
注册人的电话号码,包括区号:(281)404-9500
不适用
(以前的姓名或地址,如果自上次报告以来发生了变化)
如果表单中有,请选中下面的相应框8-k 备案旨在同时满足注册人在以下任何一项规定下的备案义务(请参见下面的一般说明A.2):
| ☒ | 根据《证券法》第425条提交的书面通信(CFR17日,第230.425条) |
| ☐ | 根据规则征集材料14A-12根据《交易法》(CFR17日)240.14a-12) |
| ☐ | 启动前根据规则进行的通信14D-2(b)根据《交易法》(CFR17日)240.14d-2(b) |
| ☐ | 启动前根据规则进行的通信13E-4(c)根据《交易法》(CFR17日)240.13E-4(c) |
根据该法第12(b)条注册的证券:
| 各类名称 |
交易 |
各交易所名称 |
||
| 普通股 | OAS | 纳斯达克股票市场有限责任公司 |
用复选标记表示注册人是1933年《证券法》第405条(230.405)还是第405条所定义的新兴成长型公司12B-21934年《证券交易法》(240.12b-2)。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条提供的任何新的或经修订的财务会计准则。
| 项目7.01 | 法规FD披露。 |
2022年3月7日,特拉华州公司绿洲石油股份有限公司(“Oasis”)和特拉华州公司怀丁石油有限公司(“Whiting”)发布了一份联合新闻稿,宣布Oasis,Whiting,OHM Merger Sub Inc.,特拉华州公司,Oasis和New Ohm LLC的全资子公司,特拉华州的一家有限责任公司和Oasis的全资子公司已达成一项协议和合并计划(“合并协议”)。新闻稿的副本作为附件99.1附于此,并通过引用并入本文。
2022年3月7日,绿洲和萤火虫在各自网站上发布的联合投资者介绍中提供了有关合并协议的补充信息。联合投资者演示文稿的副本作为附件99.2随附于此,并通过引用并入本文。
根据通用说明B.2表格8-K 本项目7.01中的信息,包括附件99.1和附件99.2,就经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)第18条而言,不应被视为“已归档”,或以其他方式承担该部分的责任,此类信息也不应被视为“已归档”,包括附件99.1在内,在根据1933年《证券法》(经修订)(“证券法”)或《交易法》提交的任何文件中,均应视为通过引用并入,除非在该文件中通过具体引用明确规定。
无要约或邀约
本通讯并不构成出售要约或征求认购或购买任何证券的要约,也不构成就合并协议(“交易”)或其他事项拟进行的交易征求任何投票或批准,在任何司法管辖区,根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或资格认证之前,此类要约,招揽或出售将是非法的,也不得在任何司法管辖区进行任何证券出售,发行或转让。
重要的附加信息
关于这些交易,Whiting和Oasis打算向证券交易委员会(“SEC”)提交材料,包括一份表格上的注册声明。S-4Oasis(“注册声明”),其中将包括Whiting和Oasis的联合委托书/招股说明书。在证券交易委员会宣布注册声明生效后, Whiting和Oasis打算向Whiting的股东和Oasis的股东邮寄一份最终的委托书/招股说明书。此通信不能替代联合委托书/招股说明书或注册声明,也不能替代Whiting或Oasis可能向SEC提交并发送给Whiting的股东和/或Oasis的股东与交易有关的任何其他文件。Whiting和Oasis的投资者和证券持有人应仔细阅读联合委托书/招股说明书和注册声明, 由于每一项都可能会不时地进行修改或补充, 以及Whiting和Oasis向美国证券交易委员会提交的其他相关文件, 当它们变得可用时,因为它们将包含有关鳕鱼的重要信息, 绿洲, 交易, 与此相关的风险和相关事项,
投资者将能够获得注册声明和联合委托书/招股说明书(可能会不时进行修订)的免费副本,以及Whiting和Oasis通过美国证券交易委员会维护的网站向美国证券交易委员会提交的其他相关文件(如果可以获得)。WWW.sec.gov .Whiting公司向证券交易委员会提交的文件副本可从Whiting公司的网站WWW.whiting.com的“投资者关系”标签下免费获得,或通过(303)与Whiting公司的投资者关系部联系837-1661或电子邮件:brandond@whiting.com .Oasis公司向证券交易委员会提交的文件副本可从Oasis公司的网站WWW.oasispetroleum.com的“投资者关系”标签下免费获得,也可与Oasis公司的投资者关系部联系,电话:(281)404-9600或电子邮件:电子邮件:ir@oasispetroleum.com .
2
参与招标的人士
Whiting, Oasis及其各自的董事,其某些执行官以及其他管理层成员和员工可能被视为, 根据证券交易委员会的规定, 成为Whiting股东和Oasis股东就该交易进行的代理征集的参与者。有关Oasis执行官和董事的信息包含在其3月18日提交给SEC的2021年年度会议的最终委托书中, 2021.有关惠廷高管和董事的信息包含在惠廷于3月29日提交给美国证券交易委员会的2021年年会的最终委托书中, 2021.有关可被视为参与者的人员及其直接和间接利益的其他信息, 通过证券持有或其他方式, 将在注册声明中阐明, 与交易有关的联合委托书/招股说明书和其他材料提交给美国证券交易委员会。“这些文件的免费副本可以按照以上段落中的描述获得。,
前瞻性陈述和警告性陈述
本通讯中有关交易的某些陈述, 包括任何有关完成交易的预期时间表的声明, 结果, 效果, 交易的好处和协同效应, 合并后公司的未来机遇, 未来的财务表现和状况, 关于Whiting或Oasis未来预期的指导和任何其他声明, 信仰, 计划, 目标, 财务状况, 非历史事实的假设或未来事件或业绩是基于当前认为有效的假设的“前瞻性”陈述。前瞻性陈述是除历史事实之外的所有陈述。“预期”、“相信”、“确保”、“预期”、“如果”、“打算”、“估计”、“可能”、“项目”、“预测”、“预测”、“前景”、“目标”、“将会”、“可能”、“应该”、“将会”、“潜在”、“可能”、“可能”、“预期”、“可能”、“计划”、“定位”、“战略”以及类似的表达或其他含义相似的词语, 以及它的底片, 旨在识别前瞻性陈述。具体的前瞻性陈述包括有关Whiting公司和Oasis公司对该交易的计划和期望以及该交易对合并后公司经营成果的预期影响的陈述, 财务状况, 增长机会和竞争地位。这些前瞻性陈述将受到1933年《证券法》第27A条规定的安全港的约束, 《1934年证券交易法》第21E条和《1995年私人证券诉讼改革法》,
这些前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性,可能导致实际结果与预期大不相同, 包括, 但不限于, Whiting的股东可能不批准合并协议或Oasis的股东可能不批准在交易中发行Oasis普通股的新股;交易完成条件可能未得到满足的风险, 任何一方可能会终止合并协议,或者交易的完成可能会延迟或根本不会发生;潜在的不利反应或业务或员工关系的变化, 包括因交易的公告或完成而产生的影响;在交易相关问题上的管理时间的转移;最终的时机, Whiting和Oasis业务整合的结果和结果;Whiting和Oasis业务合并的效果, 包括合并后公司的未来财务状况, 经营成果, 战略和计划;合并后的公司在预期的时间范围内或根本没有实现预期的协同效应的能力;资本市场的变化合并后的公司以预期的方式为运营提供资金的能力;交易的监管批准;商品价格的影响;石油和天然气活动的风险;以及事实在交易公开宣布或完成后,运营成本和业务中断可能会超出预期。对业务前景的预期, 包括收入的变化, 定价, 资本支出, 产生现金流, 我们的运营策略, 石油和天然气市场状况, 法律, 经济和监管条件, “环境问题只是对这些问题的预测。,
可能导致结果与上述大不相同的其他因素可以在Whiting的年度表格报告中找到。10-k 截至2021年12月31日的年度(经其第1号修正案修订),该修正案已在美国证券交易委员会备案,并可从Whiting的网站WWW.whiting.com的“投资者关系”选项卡下获得,并可在Whiting向美国证券交易委员会提交的其他文件中获得;以及Oasis的表格年度报告10-k 截至2021年12月31日的年度报告,该报告已在美国证券交易委员会备案,并可从绿洲公司的网站WWW.oasispetroleum.com的“投资者关系”选项卡下获得,以及绿洲公司向美国证券交易委员会提交的其他文件。
所有前瞻性陈述仅代表其发表之日,并基于当时可获得的信息。Whiting和Oasis都不承担任何更新前瞻性陈述以反映的义务。
3
除非联邦证券法要求,在作出前瞻性陈述之日后发生的情况或事件,或反映意外事件发生的情况或事件。由于前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性,应谨慎行事,不要过分依赖此类陈述。
| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
(d)证物。
| 附件 |
说明 |
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| 99.1 | 绿洲石油股份有限公司和怀丁石油有限公司的联合新闻稿,日期为2022年3月7日。 | |
| 99.2 | 联合投资者陈述,日期为2022年3月7日。 | |
| 104 | 封面交互式数据文件(嵌入在内联XBRL文档中) | |
4
签名
根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。
| 绿洲石油股份有限公司 | ||||||
| 日期:2022年3月7日 | ||||||
| 由: | /s/Nickolas J. Lorentzatos |
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| Nickolas J. Lorentzatos | ||||||
| 执行副总裁,总法律顾问兼公司秘书 | ||||||
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