美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格6-K
外国私营发行人的报告
根据规则13a-16或15d-16
根据1934年证券交易法
2025年5月
WIMI全息云公司。
(注册人姓名)
株邦2000商务中心4号楼# 1508室,
八里庄西里97号,
中华人民共和国北京市朝阳区,邮编:100020
(主要行政办公室地址)
用复选标记表明注册人是否提交或将根据封面表格20-F或表格40-F提交年度报告。
表格20-F表格40-F ☐
解释性说明
与若干投资者的可转换票据交易
于2025年5月20日,微美全息 Inc.(“公司”)与若干投资者(“投资者”)订立可转换票据购买协议(“CNPA”)。根据CNPA,公司将分一批或多批向投资者发行原始本金总额不超过40,000,000美元的可转换票据(“票据”)。2025年5月23日,公司在首次收盘时向投资者发行了总额为10,000,000美元的票据。
每份票据一旦生效,期限为360天。这些票据以相当于其本金92%的购买价格出售,导致初始收盘的原始发行折扣总额为800,000美元。本公司将承担与购买及出售票据有关的成本及其他交易开支。
每名投资者有权根据以下公式选择将每份票据下的全部或部分未偿余额转换为公司资本中每股0.002美元的B类普通股(“普通股”):转换股份等于被转换的金额除以转换价格,转换价格的计算方法为(a)转换请求日期(b)前90个交易日公司普通股的最低市场收盘价乘以70%和(c)向下取整到小数点后2位。若发生股份拆细、股份分红、资本重组或类似交易时,转换可能会有所调整。
所有权限制:公司可自行选择拒绝对每份票据下的未偿余额进行任何转换,其范围是在实施此类转换后将导致投资者(以个人为基础)实益拥有超过该日期已发行普通股数量的9.99%的普通股数量。
一旦发生违约事件(定义见附注),未偿余额应按相当于每年10%的利率计息。如果发生违约,投资者将继续有权进行转换,直到全额支付未偿余额。
注册人将把发售票据所得款项净额用作营运资金及一般公司用途。
上述对购买协议和票据的描述是此类协议的重要条款的摘要,并不旨在完整,而是通过参考购买协议以及作为附件99.1和99.2所附的票据对其整体进行了限定。与此次发行有关的招股说明书补充文件已在SEC的网站http://www.sec.gov上提交。
这份关于表格6-K的当前报告,包括此处的展品,通过引用并入注册声明中公司表格F-3(档案编号:333-281416),并应自提供本报告之日起成为其中的一部分,但以不被随后提交或提供的文件或报告所取代为限。
1
展览指数
| 附件编号 | 说明 | |
| 5.1 | Ogier的意见 | |
| 99.1 | 可换股票据购买协议的形式 | |
| 99.2 | 票据的形式 |
2
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告,并因此获得正式授权。
日期:2025年5月23日
| WIMI全息云公司。 | |
| /s/Shuo Shi | |
| Shuo Shi | |
| 首席执行官 |
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