附件 4.13
执行版本
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过时的2022年12月14日
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太平洋木星有限责任公司、太平洋火星有限责任公司、
PACIFIC MERCURY L.L.C.、PACIFIC SATURN L.L.C.、PACIFIC VENUS L.L.C。 作为借款人
ING BANK N.V.，伦敦分行
作为协调员
ING BANK N.V.，伦敦分行
作为授权牵头安排人
ING BANK N.V.，伦敦分行
作为代理
ING BANK N.V.，伦敦分行
作为安全代理
ING BANK N.V.，伦敦分行
担任可持续发展协调员
这里提到的银行和金融机构
作为原始放款人
和
这里提到的银行和金融机构
作为原始对冲提供商
担保
Navigator Greater Bay Gas Corporation、Navigator Gas L.L.C.和Navigator HOLDINGS LTD
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设施协议 用于高达151,287，500美元的定期贷款融资 |
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机密
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内容
条款页
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这份协议日期为2022年，由：
(1)实体在附表1中列为借款人（the借款人和每个a借款人);
(2)实体附表1所列担保人名单（the保证人和每个a保证人);
(3)ING BANK N.V.，伦敦分行作为协调员（the协调员);
(4)ING BANK N.V.，伦敦分行作为授权牵头安排人（the编排器);
(5)ING BANK N.V.，伦敦分行作为可持续发展协调员（the可持续发展协调员);
(6)金融机构在附表1中列为贷款人（the原始放款人);
(7)金融机构在附表1中列为原始对冲提供商（the原创 对冲提供商);
(8)ING BANK N.V.，伦敦分行作为其他融资方的代理人（the代理）；及
(9)ING BANK N.V.，伦敦分行作为其他融资方的担保代理人（the安全代理).
同意了如下：
第1节-口译
1定义和解释
1.1定义
在本协议及（除非有关财务文件另有定义）其他财务文件中：
开户行指，就收益帐户而言 应借款人的要求，ING Bank N.V.、伦敦分行或所有贷款人认可的其他银行或金融机构。
账户持有人指Navigator Greater Bay Gas Corporation（如附表1中更具体描述）。
账户安全指账户持有人以约定形式为证券代理人签立的授予收益账户担保权益的契据、质押或其他文书。
会计参考日期指12月31日或贷款人可能批准的其他日期。
额外的对冲提供商指根据第33.9条成为对冲提供商的贷款人或贷款人的联属公司（额外的对冲提供商).
推进指本协议项下的全部或部分贷款。
附属公司就任何人而言，指该人的附属公司或该人的控股公司或该控股公司的任何其他附属公司。
代理指ING Bank N.V.、伦敦分行或根据第35.1条可获委任为该等人士（委任代理人).
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附件六指1997年《议定书》（随后不时修订）的附件六，以修订经1978年《议定书》修订的《1973年国际防止船舶造成污染公约》（Marpol）。
适用分数具有第7.5（c）条所赋予的涵义。
适用法律意思是：
(a)就任何司法管辖区或欧洲联盟而言，该司法管辖区的任何政府实体或欧洲联盟的任何法律、条例、条约、指令、决定、规则、监管要求、判决、命令、条例、请求、指导或指示或任何其他行为，不论是否具有法律效力，任何缔约方均须遵守，或其在正常业务过程中将遵守的任何其他行为；和
(b)就任何财务缔约方而言，适用于该财务缔约方的任何巴塞尔法规。
认可估价师指Clarksons Platou、Braemar ACM、Fearnleys、EA Gibson Shipbrokers、Poten & Partners、Steem1960或由借款人提名并经代理人不时批准（根据多数贷款人的指示行事）的其他独立、信誉良好的船舶经纪人中的任何一家。
第55条BRRD指第2014/59/EU号指令第55条，为信贷机构和投资公司的恢复和解决建立框架。
审计员指罗兵咸永道会计师事务所、安永会计师事务所、毕马威会计师事务所、德勤华永会计师事务所、BDO或代理人不时批准的其他事务所（根据多数贷款人的指示行事）之一。
可用承诺指贷款人的承诺减去：
(a)其参与未偿还贷款的金额；和
(b)就任何建议用途而言，其参与应于建议用途日期作出的任何垫款的金额。
可用设施指目前每个贷款人可用承诺的总和。
可用期就一批而言，指从本协议日期开始直至并包括该批可用到期日的期间。
上市到期日意思是：
(a)就A档而言，2023年1月31日；
(b)就B档而言，2022年12月31日；
（c）就C部分而言，2023年8月31日；
（d）就D档而言，2023年2月28日；及
（e）关于E档，2023年12月31日。
纾困行动指行使任何减记和转换权力。
保释立法意思是：
(a)就已实施或在任何时候实施BRRD第55条的欧洲经济区成员国而言，欧盟纾困立法附表中不时描述的相关实施法律或条例；
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(b)就该欧洲经济区成员国和英国以外的任何国家而言，不时要求合同承认该法律或条例所载的任何减记和转换权力的任何类似法律或条例；和
（c）与英国有关的英国保释法案。
巴塞尔II协议指巴塞尔银行监管委员会于2004年6月发布的《资本计量和资本标准的国际趋同，一项修订框架》，在本协议日期之前更新，并以本协议日期存在的形式更新，不包括因《巴塞尔协议III》而产生的任何修订。
巴塞尔协议意指《巴塞尔协议II》、《巴塞尔协议III》和《改革后的巴塞尔协议III》。
巴塞尔II方法指就任何财务方而言，该财务方（或其任何关联公司）为实施或遵守《巴塞尔协议》而采用的标准化方法或相关的基于内部评级的方法（每一种方法均在《巴塞尔协议》中定义）。
巴塞尔协议II增加了成本指因实施、适用或遵守在本协议日期有效的任何巴塞尔II条例（无论此类实施、应用或遵守是由政府、监管机构、财务方或其任何关联机构实施）而增加的成本。
巴塞尔II条例意思是：
(a)截至本协议实施《巴塞尔协议II》之日有效的任何法律或法规（包括CRR的相关规定），但仅限于该等适用法律重新制定和/或实施《巴塞尔协议II》的要求，但不包括实施《巴塞尔协议III》或经改革的《巴塞尔协议III》的该等适用法律的任何规定；或
(b)财务方或其任何关联公司采用的任何巴塞尔协议II方法。
巴塞尔III协议意味着，一起：
(a)巴塞尔银行监管委员会于2010年12月发布的《巴塞尔协议III：更具韧性的银行和银行体系的全球监管框架》、《巴塞尔协议III：流动性风险计量、标准和监测的国际框架》和《操作逆周期资本缓冲的国家当局指南》中所载的关于资本要求、杠杆率和流动性标准的协议，均经修订、补充或重述；
(b)巴塞尔银行监管委员会于2011年11月发布的《全球系统重要性银行：评估方法和额外损失吸收能力要求-规则文本》中包含的全球系统重要性银行规则，经修订、补充或重述；以及
（c）巴塞尔银行监管委员会公布的与《巴塞尔协议III》有关的任何进一步指南或标准；
包括改革后的巴塞尔协议III。
巴塞尔协议III增加了成本指由于实施或应用或遵守任何巴塞尔III法规（无论此类实施、应用或遵守是由政府、监管机构、财务方或其任何关联公司实施）而增加的成本，其中包括CRR增加的成本。
巴塞尔III条例指实施《巴塞尔协议III》的任何适用法律（包括CRR的相关规定），但其重新颁布《巴塞尔协议II》法规的范围除外。
破产成本指以下数额（如有的话）的数额：
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(a)贷款人自收到其参与贷款的全部或任何部分或未付款项之日起至就贷款或未付款项的当期利息期最后一日期间本应收到的利息（不包括保证金），如果收到的本金或未付款项已在该利息期的最后一天支付；
超过：
(b)贷款人将相当于其收到的本金或未付款项的金额存放于银行间市场一家主要银行的期间内所能获得的金额，期限自收到或收回后的营业日开始，至当前利息期的最后一天结束。
营业日指伦敦、阿姆斯特丹、北京、斯德哥尔摩、台北、东京和纽约的银行开放一般业务的一天（星期六或星期日除外）和（就利率的确定而言）为美国政府证券营业日的一天。
控制权变更发生在：
(a)Equator Fund Limited停止持有大湾区100%股权；
(b)Navigator Gas和Greater Bay停止分别拥有母公司最低60%和最高40%的股份；
（c）家长停止拥有每个借款人100%的会员权益；
（d）Ultimate Parent停止拥有Navigator Gas的100%会员权益；
（e）未经贷款人事先批准，两名或两名以上一致行动人或任何个人（许可持有人除外）直接或间接合法及/或实益取得超过最终母公司已发行股本或会员权益的50%；或
（f）未经出借人事先批准，两个或两个以上一致行动人或任何个人（许可持有人除外）有权或有能力直接或间接控制最终母公司董事会或董事（或同等）多数成员的事务或组成。
收费物业指债务人不时成为或明示或拟成为担保文件标的的所有资产。
宪章指就船舶而言，有关船东与有关租船人就该船舶订立的租期超过36个历月的任何定期租船（包括任何延长的选择权）。
包机转让指就船舶及其租船文件而言，有关船东根据第23.8条以商定形式将其在该等租船文件中的权益转让予保安代理人（租船).
宪章文件就船舶而言，指该船舶的任何租船合同、补充该合同的任何文件以及任何人就相关承租人在该合同项下的义务提供的任何担保或担保。
承租人就船舶而言，指该船舶根据《宪章》的承租人。
分类指就船舶而言，附表2就该船舶指明的分类（船舶信息）以相关船级社或多数贷款人认可的其他分类作为其分类，应相关所有人的要求。
船级社指就船舶而言，附表2就该船舶指明的船级社（船舶信息）或另一协会提名
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由借款人并经代理人（根据多数贷款人的指示行事）批准为其船级社。
代码指1986年美国国内税收法典。
承诺意思是：
(a)就原贷款人而言，在附表1 「承诺」标题下与其名称相对的金额（原当事人）及根据本协议向其转让的任何其他承诺的金额；及
(b)就任何其他贷款人而言，根据本协议向其转让的任何承诺的金额，
在其根据本协议未取消、减少或转让的范围内。
合规证书指大致采用附表6所列表格的证明书（合规证书表格）或以其他方式批准。
确认就任何对冲交易而言，应具有适用的对冲主协议中赋予该术语的含义。
机密资料指与债务人、集团、财务文件或融资有关的所有信息，而财务方以其作为或为成为财务方的目的知悉这些信息，或财务方从以下任一方收到与财务文件或融资有关的信息，或为成为财务方的目的，从以下任一方收到这些信息：
(a)集团任何成员或其任何顾问；或
(b)另一财务方，如果该财务方直接或间接从集团任何成员或其任何顾问处获得信息，
以任何形式，并包括口头提供的信息和任何文件、电子文件或任何其他表示或记录信息的方式，其中包含或派生或复制自此类信息，但不包括以下信息：
（一）是或成为公开资料，但不是由于该财务方违反第46条的任何直接或间接结果（保密）；或
（二）在交付时被集团任何成员或其任何顾问以书面识别为非机密；或
（三）该财务方在根据上文第（i）或（ii）段向其披露信息的日期之前知悉或在该日期之后由该财务方合法获得，来源据该财务方所知与集团没有关联，而在任何一种情况下，据该财务方所知，均未在违反任何保密义务的情况下获得，也不受其他方面的约束。
宪法文件指就债务人而言，该债务人的公司章程、成立证明书、附例、有限责任公司协议或其他章程文件，包括依据附表3交付的与债务人有关的任何证明书所提述的（先决条件).
CRR意味着要么CRR-EU，要么视情况需要，CRR-UK。
CRR欧盟指欧盟关于信贷机构和投资公司审慎要求的第575/2013号条例和欧盟修订第575/2013号条例（EU）的第2019/876号条例以及补充该条例的所有授权和实施条例。
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CRR增加成本指因实施或应用CRR或遵守CRR（无论此类实施、应用或遵守是由政府、监管机构、财务方或其任何关联公司）而增加的成本。
中国中车-英国指经《2018年欧洲联盟（退出）法案》和《2020年欧洲联盟（退出协议）法案》修订并转换为英国法律的CRR-EU，并不时进一步修订。
违约指违约事件或第31条指明的任何事件或情况（违约事件）在宽限期届满后，发出通知、根据财务文件作出任何决定或上述任何组合，将构成违约事件。
违约贷款人指任何贷款人：
(a)其未能提供其参与贷款或已通知代理人其将不会根据第5.4条在该贷款的使用日期前提供其参与贷款（贷款人的参与);
(b)以其他方式撤销或否定财务文件的；或
（c）已发生并正在继续发生破产事件的，
除非，在上文（a）段的情况下：
（一）其未能付款是由以下原因造成的：
(A)行政或技术错误；或
(b)a付款中断事件；而且，
在到期之日起五个营业日内付款；或
（d）贷款人正在善意地争论它是否有合同义务支付相关款项。
指定网站具有第20.10条所赋予的涵义（网站的使用).
处置偿还日与以下相关的指：
(a)a抵押船舶全损，适用的全损偿还日；或
(b)由相关船东出售抵押船舶，以向买方转让所有权以换取支付全部或部分相关购买价款的方式完成该出售的日期。
收益就船舶及任何人而言，指在任何时间就该船舶的使用或操作而须支付予该人的所有款项，包括运费、租金及通过费、就该船舶提供服务或从该船舶提供服务而须支付予该人的款项，或根据任何租船或集合承诺、租金补偿要求、打捞和拖航服务的报酬、滞期费和滞留金以及违约损害赔偿金以及终止或更改任何租船承诺的付款。
收益账户指账户持有人在开户行持有的账号为20699103、账户名称为“Navigator Greater Bay Gas Corporation – Earnings Account”的银行账户以及按照规定开立、制作或设立的任何银行账户、存款或存单，并指定为收益账户，根据第28条（银行账户).
欧洲经济区成员国指欧盟的任何成员国，冰岛、列支敦士登和挪威。
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执法成本指根据第14.4条须就其支付任何款项的任何成本、开支、负债或其他款项（关于担保的赔偿）或16.3（强制执行和保全费用）或根据该等条文适用的任何其他财务文件，以及就任何担保文件而须支付予接管人的任何报酬。
环境索赔意思是：
(a)根据任何环境法提起或作出的强制执行、清理、清除或其他政府或监管行动或命令或索赔或由泄漏引起的索赔；或
(b)任何其他人提出的与泄漏有关的任何索赔。
环境事件指任何船只在以下情况下发生的任何溢漏：
(a)任何船舶或其船东可能对溢油引起的环境索赔承担责任（在本协议日期之前产生并完全满足的环境索赔除外）；和/或
(b)任何船舶可能会因任何此类环境索赔而被扣押或扣押。
环境法指有关污染或保护人类健康或环境的一切法律、法规和公约。
欧盟纾困立法时间表指这样描述并由贷款市场协会（或任何继任者）不时发布的文件。
违约事件指第31条指明的任何事件或情况（违约事件).
现有信贷便利指Navigator Gas就其收购B船向Pacific Venus L.L.C.提供的日期为本协议日期或前后的贷款协议。
设施指第2条所述根据本协议提供的定期贷款融资（设施)
设施办公室指贷款人或任何其他财务方在其成为贷款人之日或之前以书面通知代理人的一个或多个办事处，或（视属何情况而定）作为其履行本协议项下义务的办事处（或，在该日期之后，通过不少于五个工作日的书面通知）。
设施 期指自本协议之日（含）起至承诺总额减至零及财务文件项下债务人的所有债务已全部清偿及解除之日（含）止的期间。
公平市值指于任何有关日期，在最近根据第26条厘定的日期并无成为全损的每艘按揭船舶的价值（最低安全价值).
FATCA意思是：
(a)守则第1471至1474条或任何相关规例；
(b)任何其他法域的任何条约、法律或条例，或与美国与任何其他法域之间的政府间协定有关的条约、法律或条例，（在任何一种情况下）促进实施上文（a）段所述的任何法律或条例；或
（c）根据执行上文（a）或（b）段所指的任何条约、法律或条例与美国国税局达成的任何协议，
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美国政府或任何其他司法管辖区的任何政府或税务当局。
FATCA申请日期意思是：
(a)关于《守则》第1473（1）（a）（i）节中所述的“可扣留付款”（涉及从美国境内来源支付利息和某些其他付款），2014年7月1日；或者
(b)对于《守则》第1471（d）（7）节中描述的不属于上文（a）段的“通途付款”，此类付款可能成为FATCA要求的扣除或预扣的第一个日期。
FATCA扣除指根据FATCA要求的财务文件从付款中扣除或预扣。
FATCA豁免方指有权获得免于任何FATCA扣除的付款的缔约方。
费函指代理人和/或安排人与借款人之间日期为本协议日期或前后日期的任何信函，其中载列借款人就融资应支付的某些费用。
最后还款日期指，除第38.7条另有规定外（营业天数），就每批而言，日期为其使用日期后六（6）年，无论如何不迟于2029年12月31日。
财务文件指本协议、任何费用函、担保文件、任何套期保值合同、任何套期保值主协议任何转让凭证以及代理人、借款人和担保人指定的任何其他文件。
财务党指代理、证券代理、开户行、对冲提供者、协调人、安排人或贷款人。
金融负债指以下方面的任何债务或与以下方面有关的债务：
(a)在银行或其他金融机构借入和借方的款项余额；
(b)根据任何承兑信贷或票据贴现便利（或非物质化等值）以承兑筹集的任何金额；
（c）根据任何票据购买便利或发行债券、票据、债权证、贷款股票或任何类似工具筹集的任何金额；
（d）根据公认会计原则（或者如果年度财务报表是按照国际财务报告准则、国际财务报告准则编制的），将被视为融资或资本租赁的任何租赁或租购合同的任何负债金额；
（e）出售或贴现的应收款项（在无追索权基础上出售的任何应收款项除外）；
（f）任何资金交易（并且，在计算该资金交易的价值时，应仅考虑标记为市场价值（或者，如果任何实际金额因该资金交易的终止或平仓而到期，则应考虑该金额）；
（g）与银行或金融机构签发的担保、弥偿、债券、备用或跟单信用证或任何其他票据有关的任何反弥偿义务；
（h）在最后偿还日期前可赎回（发行人选择的除外）的可赎回股份发行所筹集的任何金额 或根据公认会计原则（或如果年度财务报表是根据国际财务报告准则、国际财务报告准则编制）以其他方式归类为借款；
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（一）预付或延期购买协议项下任何负债的任何金额，前提是（a）订立协议背后的主要原因之一是筹集资金或为有关资产或服务的购置或建造提供资金（b）该协议涉及资产或服务的供应，且付款在供应日期后超过180天到期；
（j）根据任何其他交易（包括任何远期销售或购买、销售和售后回售、售后回租协议）筹集的任何金额，具有借款的商业效果，或根据公认会计原则（或如果年度财务报表是根据国际财务报告准则、国际财务报告准则编制的）分类为借款；和
(k)以上（a）至（i）段所述任何项目的任何担保或赔偿的任何赔偿责任的金额，不重复计算。
旗国指利比里亚、马恩岛、英国或经多数贷款人批准的其他州或地区，应相关所有人的请求，作为旗国就财务文件而言的船舶。
公认会计原则指美国公认的会计原则
一般任务指就船舶而言，有关船东以约定形式首次转让其在船舶保险和收益中的权益，并以担保代理人为受益人要求赔偿。
大湾指Greater Bay Gas Co.，Ltd。
集团指当其时的最终母公司及其附属公司，而就第20.1条而言（财务报表）及第21条（财务契约）、根据公认会计原则（或如果年度财务报表是根据国际财务报告准则、国际财务报告准则编制的）和/或任何适用法律要求在其合并账户中被视为子公司的任何其他实体。
小组成员指任何债务人及集团的任何其他实体。
担保指就保证人或借款人（视属何情况而定）而言，该保证人或该借款人根据第17条（保证及赔偿-保证人）或第18条（担保和赔偿–借款人）（如适用）。
保证人指附表1所描述的每间公司（原当事人）和保证人意味着所有这些。
套期保值合约指一名或多名借款人与任何对冲提供人根据任何对冲主协议进行的任何对冲交易，包括任何对冲主协议以及根据该协议不时交换的任何确认，并受其与该对冲交易有关的条款以及由其构成和/或证明的与该对冲交易有关的任何合同以及套期保值合约意味着所有这些。
套期保值合约证券指借款人以约定形式向担保代理人授予任何套期保值合同的担保权益的契据或其他文书。
对冲敞口指就任何对冲提供商而言，于任何有关日期，该对冲提供商向代理证明的金额总和为以美元计的净金额；
(a)就已于有关日期或之前平仓的与该对冲提供人订立的所有对冲合约而言，即借款人于有关日期就该等对冲合约向该对冲提供人所到期及所欠的合约；及
(b)就在有关日期继续进行的与该对冲提供商的所有对冲合约而言，借款人将根据（并根据）提前终止条款向该对冲提供商支付的款项
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就所有该等持续对冲合约而言，该等对冲合约犹如提前终止日期（定义见相关对冲主协议）已于相关日期发生。
对冲主协议指每个借款人和每个原始对冲提供人之间最初于本协议日期或前后日期的协议，包括ISDA主协议及其附表。
对冲提供商指任何原始对冲提供商或任何额外的对冲提供商。
对冲提供商加入函指大致采用附表9所列表格的文件（套期保值提供人加入书的形式).
套期保值交易就任何对冲主协议而言，具有该对冲主协议中“交易”一词所赋予的含义。
历史术语SOFR指就贷款或贷款的任何部分而言，与贷款或该部分贷款的利息期长度相等且截至报价日前不超过三个美国政府证券营业日的最近适用期限SOFR。
控股公司指就一人而言，其为附属公司的任何其他人。
国际财务报告准则指国际会计准则第1606/2002号条例所指的国际会计准则。
增加确认指大致以附表7所列表格作出的确认（形式 增加确认).
增加贷款人具有第2.2条所赋予的涵义（增加).
成本增加具有第13.1（b）条所赋予的涵义（增加成本).
获弥偿人意思是：
(a)各财务方及各接管人及其根据财务文件委任的任何律师、代理人或其他人士；
(b)每个财务方的每个附属公司和每个接收方；和
（c）每一财务方、每一接盘方和每一财务方和每一接盘方的任何高级职员、雇员或代理人。
破产事件就财务方而言，指财务方：
(a)被解散（根据合并、合并或合并除外）；
(b)书面承认其一般无力偿付到期债务；
（c）与其债权人或为其债权人的利益作出一般转让、安排或组合；
（d）由监管机构、监管机构或在其成立或组织的司法管辖区或其总部或总部的司法管辖区对其具有主要破产、恢复或监管管辖权的任何类似官员发起或已对其提起诉讼，根据任何破产法或破产法或其他影响债权人权利的类似法律，寻求对其作出破产或破产判决或任何其他救济的程序，或由其或该监管机构、监管机构或类似官员提出对其进行清盘或清算的申请，但在每种情况下，任何未披露的行政当局除外；
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（e）已根据任何破产法或破产法或其他影响债权人权利的类似法律对其提起寻求破产或破产判决或任何其他救济的程序，或提出对其清盘或清算的呈请，而就针对其提起或提出的任何该等程序或呈请而言，该等程序或呈请是由上文（a）段未描述的个人或实体提起或提出的，并且：
（一）导致被判定无力偿债或破产或进入救济令或作出其清盘或清算令；或
（二）在该机构或其出示的30天内，未在每一案件中被撤职、解除、停留或约束；
（f）有通过其清盘、正式管理或清算的决议（根据合并、合并或合并除外）；
（g）为其或为其全部或实质上全部资产寻求或成为受其规限的管理人、临时清盘人、保管人、接管人、受托人、保管人或其他类似官员的委任，但在每种情况下任何未披露的行政当局除外；
（h）是否有被担保方占有其全部或基本全部资产，或有对其全部或基本全部资产征收、强制执行或起诉的困境、执行、扣押或其他法律程序，且该被担保方保持占有，或任何此类程序在每种情况下均未在其后30天内被驳回、解除、中止或限制；
（一）导致或受制于与其有关的任何事件，而根据任何法域的适用法律，该事件具有与上文（a）至（i）段所指明的任何事件类似的效果；或
（j）为促进或表示同意、批准或默许前述任何行为而采取任何行动。
投保须知就船舶而言，指以排定于该船舶的一般转让的格式或以其他认可格式发出的转让通知。
保险指，就船舶而言：
(a)保险的所有保单和合同；和
(b)保护和赔偿或战争风险或其他相互保险协会中的所有条目
以该船舶所有人的名义或其所有人与任何其他人就该船舶或与该船舶有关的联名，并包括其所有利益（包括收取索赔和返还保费的权利）。
银行间市场指伦敦银行间市场。
插值历史术语SOFR指，就贷款或贷款的任何部分而言，在以下之间线性插值所产生的利率：
(a)要么：
（一）最近的适用期限SOFR（截至报价日前不超过三个美国政府证券营业日的一天）的最长期限（可获得期限SOFR）低于贷款或该部分贷款的利息期；或
（二）如果在低于该贷款或该部分贷款的利息期的期间内没有此种期限SOFR，则SOFR为不超过五个美国政府证券营业日的一天（且不少于
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两个美国政府证券营业日）前的报价日；及
(b)超过贷款利息期或该部分贷款的最短期限（可获得期限SOFR）的最近适用期限SOFR（截至报价日前不超过三个美国政府证券营业日的一天）。
插值项SOFR指，就贷款或贷款的任何部分而言，在以下之间以线性为基础插值所产生的利率：
(a)要么
（一）少于贷款或该部分贷款的利息期的最长期限（可获得期限SOFR）的适用期限SOFR（截至指定时间）；或
（二）如果在低于该贷款或该部分贷款的利息期的期间内没有此种期限SOFR，则为报价日前两个美国政府证券营业日当天的SOFR；和
(b)超过贷款利息期或该部分贷款的最短期限（可获得期限SOFR）的适用期限SOFR（截至指定时间）。
利息期指就贷款（或贷款的任何部分）而言，根据第9条厘定的每一期间（利息期限）及就未付款项而言，按照第8.3条厘定的每一期间（违约利息).
危险材料清单指就船舶而言，由相关船级社签发的文件，其中描述了该船舶的结构和设备中存在的可能对人体健康或环境造成危害的材料及其各自的位置和大致数量。
合资集团指当其时的母公司及其附属公司，而就第20.1条而言（财务报表）及第21条（财务契约）、根据公认会计原则（或如果年度财务报表是根据国际财务报告准则、国际财务报告准则编制的）和/或任何适用法律要求在其合并账户中被视为子公司的任何其他实体。
法律保留意思是：
(a)可由法院酌情准予或拒绝衡平法补救的原则以及与破产、重组和其他一般影响债权人权利的法律有关的法律对强制执行的限制；
(b)根据1980年《时效法》和1984年《外国时效期法案》提出的索赔的时间限制、对未支付英国印花税承担责任或赔偿某人的承诺可能无效以及抵销或反索赔抗辩；和
（c）任何相关司法管辖区法律下的类似原则、权利和抗辩。
贷款人意思是：
(a)任何原始贷款人；及
(b)任何已根据第2.2条成为缔约方的银行或金融机构（增加）及第33条（对放贷人的变更),
根据本协议的条款，其在每种情况下均未停止为缔约方。
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贷款指根据该融资将提供的垫款总额或根据该融资提取的垫款目前未偿还的本金总额以及a "贷款的一部分"指预付款、分档、分档的一部分或上下文可能要求的贷款的任何其他部分。
损失指任何成本、开支、付款、费用、损失、要求、责任、索赔、诉讼、诉讼、处罚、罚款、损害赔偿、判决、命令或其他制裁。
应付损失条款指就船舶而言，有关以就该船舶的总转让所排定的表格或以其他认可表格支付船舶保险项下的索偿的条文。
月球池指由NGT Services（UK）Limited管理并根据日期为2020年3月16日的池参与协议运营的乙烯灵便型船池。
重大伤亡指船舶的任何伤亡，其保险索赔总额（包括任何免赔额）超过或可能超过主要伤亡金额。
重大伤亡金额指就船舶而言，对照附表2中该船舶的名称而指明的款额（船舶信息）或任何其他货币的等值货币。
多数贷款人指（如果贷款的任何部分都没有未偿还），一个或多个承诺总额等于或超过662/3承诺总额的百分比（或者，如果承诺总额减少为零，则合计等于或超过662/3紧接减持前承诺总额的百分比）或（在任何其他时间），其参与贷款总额等于或超过66的一个或多个贷款人2/3贷款的百分比。
经理指，就船舶而言，该船舶的技术或商业或船员经理根据第23.4条的条文为代理人（根据多数贷款人的指示行事）所接受（经理）及/或第27.8条（承租人的经理).
经理的承诺就船舶而言，指船舶的任何管理人以约定形式向保安代理人作出的承诺。
保证金指每年百分之二点二（2.20%），因为同样可能会根据可持续发展保证金调整不时调整。
物质不良影响多数贷款人合理地认为，指对以下方面产生重大不利影响：
(a)集团整体的业务、营运、财产、状况（财务或其他方面）或前景；或
(b)债务人履行财务文件项下义务的能力；或
（c）根据任何财务文件或任何财务方在任何财务文件下的权利或补救措施授予或似乎授予的任何担保权益的有效性或可执行性，或有效性或排名。
最高贷款金额意思是：
(a)就甲类而言，（i）甲类船舶购买价格的65%及（ii）甲类船舶在甲类船舶使用日期的公平市场价值的65%两者中的较低者；
(b)就B批而言，B船购买价的（i）65%及B船于B批使用日的公平市价的（ii）65%两者中的较低者；
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（c）就C批而言，（i）C船购买价格的65%及（ii）C船于C批使用日的公平市场价值的65%两者中的较低者；
（d）就D批而言，（i）D船购买价格的65%及（ii）D船在D批使用日期的公平市场价值的65%两者中的较低者；及
（e）就E批而言，（i）E船购买价格的65%和（ii）E船在E批使用日期的公平市场价值的65%中的较低者。
最小值指，在任何时候，当时以美元计算的金额等于该金额的125%，该金额为以下各项之和：
(a)贷款；加
(b)当时所有套期保值提供方的套期保值敞口总和；减
（c）就任何已成为全损但其处置偿还日期当时并未发生的抵押船舶而言，该抵押船舶的公平市场价值占紧接其全损前所有抵押船舶（包括有关抵押船舶）的合计公平市场价值的贷款比例。
抵押贷款意味着， 就船舶而言，该船舶在约定形式下的首次抵押由 相关业主赞成保安代理。
抵押期限就抵押船舶而言，指自该船舶的抵押被执行和登记之日起至该抵押被解除和解除之日或（如更早）其全部损失日期的期间。
抵押船舶指在任何有关时间，任何须受抵押的船舶及/或其收益、保险及征用补偿须受财务文件项下的担保权益所规限。
领航员气体指Navigator Gas L.L.C.，一家马绍尔群岛有限责任公司，注册号为961263。
义务人指财务文件的当事人（财务方和非集团成员的管理人除外）和义务人意味着他们中的任何一个。
原始财务报表指本集团截至2021年12月31日止财政年度的经审核综合财务报表。
原管辖权就义务人而言，指该义务人于本协议日期根据其法律成立或组成的司法管辖区，或就任何其他义务人而言，指该义务人成为义务人之日的司法管辖区。
业主指就船舶而言，附表2中对照该船舶名称指明的人（船舶信息）和业主意味着所有这些。
家长指附表1第1部所述的公司（原当事人).
党指本协议的一方。
付款 中断事件指以下两种情况中的一种或两种：
(a)对那些支付或通信系统或金融市场造成重大破坏，而这些系统在每种情况下都需要运作才能支付与融资机制有关的款项（或以其他方式为
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财务文件拟进行的交易）不是由任何一方造成且超出任何一方控制范围的中断；或者
(b)发生任何其他事件，导致（技术或系统相关性质的）某一缔约方的金库或支付业务中断，从而阻止这一点，或任何其他缔约方：
（一）免于履行财务文件项下的付款义务；或
（二）从根据财务文件条款与其他方沟通，
（以及（在任何一种情况下））不是由其运营中断的一方造成的，也不是其所能控制的。
许可持有人指BW集团有限公司（公司编号39869，注册办事处位于Clarendon House，2 Church Street，Hamilton，HM11，Bermuda）和Naviera Ultranav Dos Limitada（注册办事处位于AV。El Bosque Norte 500 p.20 7550092，Las Condes，Santiago，Chile，7550092）或由其及其各自关联公司全资拥有和/或经营的其他实体。
准许留置权指，就船舶而言：
(a)除非违约仍在继续，任何船舶修理商或装备商对该船舶的占有式留置权，金额不超过2,000，000美元（或等值的任何其他货币或货币）；
(b)对该船舶在其正常交易过程中未支付的船长、高级管理人员或船员工资的任何留置权；
（c）对该船舶的任何留置权以进行打捞；
（d）就本协议不加禁止的该船舶而根据任何租船而产生的不超过两个月的预付租金的法律运作所产生的任何留置权；
（e）对在正常交易过程中招致的船长付款的留置权，以及在该船舶的正常运营、修理或保养过程中因法律运作或其他原因而产生的任何其他留置权，但该等留置权并不担保逾期超过30天的金额（除非有关船东正以适当步骤善意质疑逾期金额），且如属修理或保养留置权，则须遵守第24.15条（修理人留置权);
（f）在任何程序或仲裁中为原告或被告设定的任何担保权益，作为费用和开支的担保，而有关船东正本着诚意积极起诉或抗辩该等程序或仲裁，只要任何该等程序或该等担保权益的持续存在不会且可合理地被认为不太可能导致该船舶或该船舶的任何权益被扣押、变卖、没收或灭失；和
（g）只要任何该等程序或该等担保权益的持续存在不会且可合理地认为不大可能导致船舶或船舶的任何权益被扣押、变卖、没收或灭失，则就未逾期未缴的税款或就通过适当步骤善意争议的税款而因法律运作而产生的任何担保权益，且已就该等担保权益作出适当的保留。
准许担保权益指，就任何抵押船舶而言， 其上的任何担保权益，即：
(a)财务文件授予的；或
(b)a准许留置权；或
（c）由多数贷款人批准。
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污染物指并包括原油及其产品、任何其他污染、有毒或有害物质以及其释放到环境中受到环境法监管或处罚的任何其他物质。
海神原则指2019年6月发布的用于评估和披露船舶金融投资组合气候一致性的金融行业框架，因为该框架可能会被修订或替换，以反映适用法律或法规的变化或不时引入或更改国际海事组织的强制性要求。
采购价格指就船舶而言，附表2就该船舶指明的款额（船舶信息）或借款人在批次使用日期前就该船舶与该船舶的卖方约定的该等船舶以书面通知代理人的较低金额。
报价日指，就利率待定的任何期间而言，除非银行间市场的市场惯例不同，否则该期间的第一天的前两个营业日，在这种情况下，报价日应由代理人根据银行间市场的市场惯例确定（如果银行间市场的主要银行通常会在一天以上给出报价，则报价日为该期间的最后一天）。
接收器指根据任何相关担保文件就任何押记财产的全部或任何部分而委任的接管人或接管人及管理人或行政接管人。
认可组织指就每艘船舶及每艘船队船舶（如有关）而言，代表有关船舶的船旗国并获正式授权确定Navigator Gas或船队船舶的任何其他船东（如有关）是否已遵守附件六第22A条的组织。
参考利率指，就贷款或贷款的任何部分而言：
(a)截至指定时间的适用期限SOFR，期限与该贷款或该部分贷款的利息期相等；或
(b)依据第10.1条另有厘定（Term SOFR不可用),
如果在任何一种情况下，该利率低于零，则应将参考利率视为零。
改革后的巴塞尔协议III指巴塞尔银行监管委员会于2017年12月发布的《巴塞尔协议III：敲定危机后改革》中包含的经修订、补充或重述的协议。
注册处手段,就每艘船舶而言，有关船旗国的该等注册官、专员或代表获正式授权并获授权根据其船旗国法律注册有关船舶、该等船舶的有关船东所有权及有关抵押。
相关司法管辖指，就债务人而言：
(a)其原管辖权；
(b)其拥有的任何押记财产所在的任何司法管辖区；
（c）其开展业务的任何司法管辖区；和
（d）任何司法管辖区，其法律管辖其订立的任何安全文件的完善。
重复表示指第19.1条所载的每项陈述及保证（现状）至19.10（安全的排名和有效性）（第19.7条除外（信息), 19.8 (原始财务报表)), 19.9 (帕里帕苏
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排名），第19.17条（环境事项）及第19.31条（义务人的所有权).
代表指任何受委、代理人、经理、管理人、代名人、律师、受托人或保管人。
申购补偿就船舶而言，指政府实体为要求取得该船舶的所有权、没收或强制取得而支付或应付的任何补偿。
决议授权指有权行使任何减记和转换权力的任何机构。
被制裁方表示一个人：
(a)列于任何制裁名单上的人，或由列于任何制裁名单上的人所拥有或控制，或代表任何制裁名单上的人行事或意图代表任何制裁名单上的人行事；
(b)位于或根据任何制裁目标的国家或领土的法律组织的人、根据其法律成立的人、或由其拥有或（直接或间接）控制的人、或代表或声称代表其行事的人；
（c）否则制裁当局的国民将被法律禁止或限制与之从事贸易、商业或其他活动的人；或
（d）根据任何制裁禁止任何相关财务方（i）进行交易或（ii）以其他方式从事任何交易。
制裁指由以下方面管理、颁布、执行和/或施加的贸易、金融或经济制裁法律、法规、禁运或其他限制性措施：
(a)美利坚合众国；
(b)欧盟；
（c）荷兰；
（d）瑞典；
（e）英国；
（f）联合国；和
（g）任何制裁当局。
制裁管理局意思是：
(a)美国财政部外国资产管制办公室；
(b)美国国务院；
（c）美国国务院、商务部和工业与安全局限制；
（d）联合国安全理事会；
（e）国王陛下的金库；
（f）日本财务省；
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（g）如果任何财务缔约方的融资办公室在欧盟，则每个此类办公室所在的欧洲联盟各成员国（包括荷兰）的相关机构；和
（h）债务人注册成立或拥有其主要营业地的任何国家的有关当局。
制裁名单指OFAC维护的“特别指定国民和被封锁人员”名单、英国财政部维护的“金融制裁对象综合名单”和“投资禁令名单”，或任何制裁当局维护的任何类似名单，或任何制裁当局作出的任何其他制裁公告或被制裁方的指定。
安全代理指ING Bank N.V.、伦敦分行或根据第35.11条可获委任为该等人士（代理人辞职），已顾及第35.17条（若干条款对保安代理的适用).
安全文件意思是：
(a)船舶抵押贷款；
(b)有关船舶的一般转让；
（c）股票证券；
（d）任何包机转让；
（e）账户安全；
（f）任何套期保值合约证券；
（g）任何从属协议；
（h）任何经理人的承诺；及
（一）为保证和/或保证根据本协议或任何其他财务文件欠融资方的任何款项而可能签署的任何其他文件。
担保权益指抵押、押记、质押、留置权、转让、信托、质押或任何种类的其他担保权益，以保证任何人的任何义务或具有类似效力的任何其他协议或安排
安全价值表示，在任何时候，以美元为单位的金额 其于当时为（a）当时尚未成为全损的所有抵押船舶的合计公平市场价值及（b）当时由根据第26条提供的保安代理人持有的任何额外证券的价值（最低安全价值），在最近根据本协议确定的每一种情况下。
分享安全指就借款人而言，就借款人的所有股份或成员权益而言，由母公司以约定形式以担保代理人为受益人构成第一担保权益的文件。
船舶指附表2所述的每艘船舶（船舶信息）和船舶意味着他们中的任何一个。
船舶表示指第19.29条所载的各项陈述及保证（船舶状态）和19.30（船舶的就业).
指定时间指报价日上午11点（伦敦时间）。
溢出指污染物向环境中的任何实际或威胁的溢出、释放或排放。
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从属协议指以商定形式将集团成员在财务文件项下借款人对该集团成员产生的所有财务债务的权利和利益完全从属于财务各方的协议。
子公司a person of a person means any other person：
(a)由该人直接或间接控制；或
(b)该人有权获得超过50%的普通投票股本或会员权益的股息或分配。
合规声明指根据附件六第6.6和6.7条与燃料油消费有关的遵约声明。
可持续发展生效日期具有第22.18条赋予该词的涵义（可持续发展利润率调整).
可持续发展利润率调整具有第22.18条赋予该词的涵义（可持续发展利润率调整).
可持续发展绩效证书指就有关的可持续发展生效日期而言，大致采用附表8所列格式的证书（可持续发展绩效证书表格）。
税指任何税项、征费、附加税、关税或其他类似性质的押记或扣缴（包括与任何未能支付或任何延迟支付相同款项有关的任何罚款或利息）。
税收抵免指抵减、减免或减免，或偿还任何税款。
税收减免具有第12.1（a）条所赋予的涵义。
期限SOFR指由芝加哥商品交易所BenchMark Administration Limited（或接管该利率发布的任何其他人）发布的相关期间内由芝加哥商品交易所 BenchMark Administration Limited（或接管该利率管理的任何其他人）管理的术语SOFR参考利率。
承诺总额指承诺总额，截至本协议签署之日为151,287，500美元。
亏损总额指，就船舶而言，其：
(a)实际的、建设性的、妥协的或安排的全损；或
(b)被政府实体征用所有权、没收或其他强制取得；或
（c）劫持、盗窃、定罪、扣押、扣押、逮捕或扣押超过60天，或在因海盗行为而发生劫持、盗窃、扣押、扣押或扣押船舶的情况下，为365天，或如果更早，则为保险人因隐私而就此类劫持、盗窃、扣押、扣押或扣押支付保险收益的日期。
总亏损日期指，就船舶全损而言：
(a)在发生实际全损的情况下，该船舶发生的日期，如果不知道该日期，则为该船舶最后一次报告的日期；
(b)在推定、妥协、同意或安排全损的情况下，最早：
（一）向其保险人发出该船舶弃船通知的日期；或
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（二）保险人不承认这种索赔的，以主管法院后来确定的发生全损的日期为准；或者
（三）船舶的保险人就此类妥协或安排的全部损失订立具有约束力的协议的日期；
（c）在要求取得所有权、没收或强制取得的情况下，发生的日期；和
（d）在劫持、盗窃、定罪、扣押、扣押、扣押或扣押的情况下，日期为60天，或就因海盗行为而导致的任何劫持、盗窃、扣押、扣押或扣押船舶而言，日期为该行为发生之日后的365天，或如果更早，则为保险人因隐私而就此类劫持、盗窃、扣押、扣押或扣押支付保险收益之日。
全部损失偿还日期指抵押船舶已成为全损的情况，以以下较早者为准：
(a)其全部损失日期后120天的日期；和
(b)保险公司或相关政府实体就此类总损失支付保险收益或请求赔偿之日。
批次指A档、B档、C档、D档或E档。
A档指将向借款人A提供的有关A船的部分贷款，以用于收购A船。
B档指将向借款人B提供的有关B船的部分贷款，以用于收购B船。
C档指将向借款人C提供的与C船有关的部分贷款，用于收购C船。
D档指拟向借款方D提供的与D船有关的部分贷款，用于收购D船。
E档指将向借款人E提供的与船舶E有关的部分贷款，用于收购船舶E。
过户证明指大致采用附表5所列表格的证明书（过户证明表格）或代理人与借款人约定的任何其他形式。
转让日期就转让而言，指以下较后者：
(a)过户证明中指明的建议过户日期；及
(b)代理人执行过户证明的日期。
国债交易指与防范任何汇率或价格波动或受益于任何汇率或价格波动有关而订立的任何衍生交易。
信托财产指，统称为：
(a)证券代理人根据财务单据或就财务单据而妥为收取的所有款项；
(b)证券代理人在任何时间持有或向其收取的收益账户上的任何部分余额；
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（c）根据及依据财务文件给予担保代理人的担保权益、担保、担保、权力及权利，包括但不限于就任何债务人的所有义务给予担保代理人的契诺；
（d）向证券代理人或其代理人支付、转让或归属于证券代理人或其代理人，或由证券代理人或其代理人就任何财务单证收取或追回的所有资产，不论是否来自任何债务人或任何其他人；及
（e）在任何时候代表或源自上述任何一项的任何权利、利益、权益和其他资产的全部或任何部分，包括证券代理人或其代理人在任何时候就同一（或其任何部分）收到或应收的所有收入和其他款项。
英国保释立法指《2009年英国银行法》第一部分以及适用于英国的任何其他法律或法规，涉及解决不健全或倒闭的银行、投资公司或其他金融机构或其关联公司（通过清算、管理或其他破产程序除外）。
终极父母指导航控股有限公司，一家根据马绍尔群岛共和国法律注册成立的公司。
未公开的行政管理指就放款人而言，监管当局或监管机构根据或基于放款人受本国司法管辖监督和/或监管的国家的法律（如适用法律要求此类任命不得公开披露）而委任的管理人、临时清盘人、保管人、接管人、受托人、托管人或其他类似官员。
未付款项总额指财务文件项下债务人到期应付但未支付的任何款项。
美国政府证券营业日指除周六、周日或证券业和金融市场协会建议其会员的固定收益部门为在美国交易而全天关闭的一天以外的任何一天。
利用表示对该设施的利用。
使用日期表示进行利用的日期。
利用请求指大致采用附表4所列表格的公告（利用请求).
增值税意思是：
(a)根据理事会2006年11月28日关于增值税共同制度的指令（欧共体指令2006/112）征收的任何税款；和
(b)任何其他类似性质的税种，不论是在欧盟成员国征收，以取代上文（a）段所述的此类税种，或在其之外征收，或在其他地方征收。
减记和转换权力意思是：
(a)就不时在欧盟纾困立法附表中描述的任何纾困立法而言，在欧盟纾困立法附表中描述的与该纾困立法相关的权力；
(b)关于任何英国保释立法：
（一）根据该英国保释立法的任何权力，取消、转让或稀释由银行或投资公司或其他金融机构或银行、投资公司或其他金融机构的关联机构发行的股份，以取消、减少、修改或更改该人的负债形式或
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产生该责任的任何合同或文书，将该责任的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务，规定任何该等合同或文书的效力犹如根据该合同或文书行使了一项权利一样，或中止与该责任有关的任何义务或根据该英国保释立法规定的与任何这些权力相关或附属的任何权力；和
（c）关于除英国保释立法以外的任何其他适用的保释立法：
（一）根据该保释立法的任何权力，以注销、转让或稀释作为银行或投资公司或其他金融机构或银行、投资公司或其他金融机构的关联机构的人所发行的股份，以注销、减少、修改或更改该人的负债或产生该负债的任何合同或文书的形式，将该负债的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务，规定任何该等合约或文书的效力犹如已根据该合约或文书行使某项权利一样，或暂停就该法律责任或该保释立法下与任何该等权力有关或附属于任何该等权力的任何权力而承担的任何义务；及
（二）该保释立法下的任何类似或类似权力。
1.2建设
(a)除非出现相反的说明，任何财务文件中的任何提及：
（一）章节、条款及附表须解释为提述有关财务文件的章节及条款，以及提述财务文件的附表包括其附表；
（二）a财务文件或任何其他协议或文书是对该财务文件或其他协议或文书的提述，因为它可能会不时被修改、重述、更新或替换，但无论从根本上说；
（三）输入复数的词应包括单数，反之亦然；
（四）一天中的某一时刻是伦敦时间；
（五）任何人包括其所有权上的继承人、准许受让人或受让人；
（六）任何义务人的知识、意识和/或信念（及类似表述）应解释为指该义务人的董事和高级职员在作出适当和仔细的查询后的知识、意识和信念；
（七）商定形式是指：
(A)财务单证已由相关各方全部签立的，该财务单证的签立形式；
(b)财务文件签立前，代理人与借款人另行书面约定的财务文件的格式为该财务文件的签立格式或应借款人请求批准的其他格式，或者，如未如此约定或批准，则为代理人指定的格式；
（八）获多数贷款人批准或经贷款人批准指代理人根据多数贷款人或（视属何情况而定）所有贷款人的指示（按他们分别施加的条件）以书面批准及以其他方式批准指在
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由代理人（根据代理人可能施加的条件）和批准和批准应作相应解释；
（九）物业、厂房及设备包括现在和未来的财产、收入和每一种描述的权利；
（x）安授权指任何授权、同意、特许权、批准、决议、许可、豁免、备案、公证或登记；
（十一）租船承诺就船舶而言，指使用、雇用或经营该船舶的任何租船或合同，或由该船舶运输人员和/或货物，或由该船舶提供或由该船舶提供服务，并包括汇集或分享从任何该等租船或合同中获得的收入的任何协议；
（十二）控制实体的意思是：
(A)的权力（不论是以股份所有权、会员权益、代理、合约、代理或其他方式）：
(1)在该实体的股东大会上可能投出的最大票数的30%以上进行投票或控制投票；或
(2)任命或罢免该实体的所有董事或其他同等高级管理人员，或大多数；或
(3)就该实体的董事或其他同等高级管理人员有义务遵守的该实体的经营和财务政策发出指示；和/或
(b)实益持有该实体已发行股本或会员权益的30%以上（不包括该已发行股本或会员权益的任何部分，该部分不附带超过规定数额的权利参与利润或资本的分配）（为此目的，在确定该股本或会员权益的实益所有权时，应不考虑对股本或会员权益的任何担保权益）；
和受控应作相应解释；
（十三）术语处置或处置指一人对其全部或部分资产的出售、转让或其他处置（包括以租赁或贷款方式但不包括以金钱出借方式），不论是通过一项交易或一系列交易，也不论是同时或在一段时间内，但不是设定担保权益；
（十四）美元/$指美利坚合众国的法定货币；
（十五）的等价以特定货币指定的金额（the指定货币金额）应被解释为指在计算为即期交付而需作出的计算之日上午11时或前后，可在伦敦外汇市场以指定货币金额购买的其他相关货币的金额，该金额由代理人最终确定（任何此类购买的相关汇率为代理即期汇率);
（十六）a政府实体指州的任何政府、州或机构；
（十七）a保证指任何担保、信用证、债券、赔偿或类似的损失保证，或任何直接或间接、实际或或有义务，购买或承担任何人的任何债务或
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对任何人进行投资或贷款，或购买任何人的资产，而在每种情况下，承担此种义务是为了维持或协助该人偿还其债务的能力；
（十八）负债包括为支付或偿还款项而承担的任何义务（不论作为本金或担保人），不论现时或将来、实际或或有的；
（十九）月指从一个日历月中的某一天开始，到下一个日历月或将要结束的日历月的数值对应日结束的时期，但以下情况除外：
(A)如果数字上对应的一天不是一个营业日，则该期间应在该期间结束的日历月的下一个营业日（如果有）或在紧接的前一个营业日（如果没有）结束；
(b)如果该期间结束的日历月中没有数字对应日，则该期间应在该日历月的最后一个营业日结束；并且
（c）如果一个利息期开始于一个日历月的最后一个营业日，则该利息期应在该利息期结束的日历月的最后一个营业日结束，
且上述规则仅适用于任何期间的最后一个月；
（XX）安义务指任何责任、义务或任何种类的责任；
（xxi）某物在普通业务过程某人的意思是指在该人当前日常运营业务的正常过程中（而不仅仅是该人根据其宪法文件有权做的任何事情）的某件事；
（二十三）支付或偿还在第29条（业务限制）包括以抵销、合并核算或其他方式；
（二十三）a人包括任何个人、事务所、公司、公司、政府实体或任何协会、信托、合资、财团、合伙或其他实体（不论是否具有单独法人资格）；
（二十四）a监管包括任何政府、政府间或超国家机构、机构、部门或监管、自律或其他当局或组织的任何条例、规则、官方指令、请求或指南（无论是否具有法律效力），并包括（但不限于）任何巴塞尔II条例或巴塞尔III条例；
（二十五）右指根据合同或法律产生的任何权利、特权、权力或补救措施、对任何资产的任何专有权益以及任何其他利益或任何种类的补救措施，无论是实际的或或有的、目前的或未来的，或在股权中产生的；
（二十六）受托人,受托人和受托责任在每种情况下都具有适用法律赋予该术语的含义；
（二十七）（a）该清盘,解散，或行政管理人或（b）a接收器或行政接管人或管理员在破产程序或关于某人的担保强制执行行动的情况下，应解释为包括根据该人成立或成立为法团所在法域的法律或根据该人开展业务的任何法域的法律（分别）包括任何等同或类似的程序或任何等同和类似的人或被指定人，包括（就程序而言）寻求或发生的
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债务人的清算、清盘、重组、解散、管理、安排、调整、保护或救济；
（二十八）法律条文是指经修订或重新颁布的该条文；
（二十九）财务文件中关于强制执行范围内的成本的提述应包括法律顾问、财务顾问和保险及其他顾问、经纪人、测量师和顾问的费用、成本和开支；和
（xxx）贷款人的"资金成本"就其参与任何贷款而言，是指如果贷款人从其可能合理选择的任何来源提供资金，该贷款人将产生的平均成本（根据实际或名义基础确定），该金额等于该贷款参与该贷款的金额，期限与该贷款的利息期相等。
(b)如果本协定中的一项规定包括一种货币的货币参考水平，除非出现相反的指示，该参考水平旨在平等地适用于截至相关时间的其他货币的等值货币，以便将该参考水平适用于任何其他货币。
（c）章节、条款和附表标题仅供参考。
（d）除非出现相反的说明，任何其他财务文件或根据任何财务文件发出或与之相关的任何通知中使用的术语在该财务文件或通知中具有与本协议中相同的含义。
（e）一项违约（违约事件除外）如未获补救或豁免则仍在继续，而一项违约事件如未获豁免则仍在继续，或如代理人（根据贷款人的指示行事）认为该违约事件可获补救，则该补救令代理人信纳（根据贷款人的指示行事）。
（f）除非出现相反的说明，在处理相同或类似的标的时，如本协议的条款与任何其他财务文件的条款有任何不一致之处，则以本协议的条款为准。
1.3第三方权利
(a)除非财务文件中为财务方或其他获弥偿人的利益明确规定相反， 根据1999年《合同（第三方权利）法》（the第三方法）强制执行或享有相关财务文件的任何期限的利益。
(b)任何财务文件可由其当事人撤销或更改，而无须任何非财务文件当事人的同意（除非本协议另有规定）。
（c）非财务文件当事人的受偿人只能通过财务方强制执行其在该财务文件下的权利，并且在财务方可能确定的范围和方式下。
1.4金融 文件
凡任何其他财务文件规定本条款1.4应适用于该财务文件，本协议的任何其他条款如按其条款看来似乎适用于所有或任何财务文件和/或任何义务人，则应适用于该财务文件，如同在其中列出但须作出所有必要的更改。
1.5冲突 文件的
财务文件的条款（与担保的设定和/或完善有关的条款除外）受本协议条款的约束，并且在任何
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本协议的任何条款与任何财务文件的任何条款（与担保的设定和/或完善有关的除外）之间的冲突应以本协议的条款为准。
1.6欧盟封锁监管
债务人及融资各方同意并确认，第19.20条中的陈述（制裁）及第22.13条的承诺（制裁）仅应由义务人提供，而资金方仅应享有此类规定的好处，但前提是这些规定不会导致任何违反理事会条例（EC）2271/96和/或与之相关的任何相关和适用的国家法律、文书或条例。
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第2节-设施
2设施
2.1设施
在遵守本协议条款的情况下，贷款人向
(a)借款人A，就A档提前一次提供金额不超过最高贷款额的美元定期贷款融资；
(b)借款人B，就B档提前一次提供金额不超过最高贷款金额的美元定期贷款融资；
（c）借款人C，就C档提前一次提供金额不超过最高贷款额的美元定期贷款融资；
（d）借款人D，一次垫付金额不超过D档最高贷款金额的美元定期贷款融资；及
（e）借款人e，就E档提前一次提供金额不超过最高贷款额的美元定期贷款融资，
根据第5条预支予适用的借款人（利用).
2.2增加
(a)借款人可通过不迟于注销生效之日起五个营业日内的日期向代理人发出事先通知，以：
（一）违约贷款人根据第7.4（g）条作出的未提取承诺；或
（二）贷款人根据第7.1条作出的承诺（违法),
要求增加承付款项总额（融资机制下的承付款项应按比例如此增加），总额不超过如此取消的承付款项数额如下：
（一）增加的承诺将由借款人选定的一个或多个贷款人或其他银行或金融机构（每个银行或金融机构均为增加的贷款人）承担（每个银行或金融机构均不得为集团成员，且代理人（合理行事）可进一步接受），且每个银行或金融机构均确认（此种确认，如果由贷款人给予，将由其全权酌情给予）其愿意承担并确实承担贷款人与其将承担的那部分增加的承诺相对应的所有义务，如同其曾是原始贷款人一样；
（三）各债务人和任何增加贷款人应相互承担义务和/或相互取得权利，正如债务人和增加贷款人在增加贷款人是原始贷款人的情况下本应承担和/或取得的那样；
（四）每个增加贷款人应成为“贷款人”的一方，任何增加贷款人和每一个其他融资方应相互承担义务并相互获得权利，就像增加贷款人和那些融资方在增加贷款人是原始贷款人的情况下本应承担和/或获得的那样；
（五）其他出借人的承诺应继续充分有效；和
（六）承诺总额的任何增加应在上述通知中借款人指定的日期或第2.2（b）条所载条件得到满足的任何较后日期生效。
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(b)承诺总额的增加将仅在以下情况下有效：
（一）代理人执行相关增加贷款人的增加确认书；
（二）就不是紧接有关增持前的贷款人的增持贷款人而言，代理人就该增持贷款人承担增持承诺履行所有必要的“了解您的客户”或所有适用法律法规下的其他类似检查，完成后，代理人应及时通知借款人和增持贷款人。
（c）其他财务各方均特此指定该代理人为其代理人，以代其执行根据本条款第2.2条交付给该代理人的任何增加确认。
（d）每名增持贷款人通过执行增持确认书，确认（为免生疑问）代理人有权代表其执行在增持生效之日或之前根据本协议由必要的出借人或其代表批准的任何修订或放弃。
（e）除非代理人另有约定或增加的承诺由现有贷款人承担，借款人应在增加生效之日向代理人（为其自己）支付5,000美元的费用，借款人应立即按要求向代理人支付其因根据本条款2.2增加承诺而合理招致的所有成本和费用（包括法律费用）的金额。
（f）借款人可按借款人与增加贷款人在借款人与增加贷款人之间的信函中约定的金额和时间向增加贷款人支付费用，其中载列该费用。本协议中提及的费用信函应包括本条款2.2（f）中提及的任何信函。
（g）条例草案第33.5条（现有贷款人的责任限制）须比照适用本条第2.2（g）条有关增加贷款人的规定，犹如该条提述：
（一）安现有贷款人是指紧接有关增加前的所有贷款人；
（二）的新贷款人是指增加贷款人；和
（三）a重新分配是对一项任务的引用。
2.3融资方的权利和义务
(a)各财务方在财务文件下的义务有几个。财务方未能履行其在财务文件项下的义务不影响任何其他方在财务文件项下的义务。任何财务方均不对财务文件项下任何其他财务方的义务负责。
(b)财务文件项下或与财务文件有关的每一财务方的权利为独立的独立权利，而财务文件项下由债务人向财务方产生的任何债务，均为单独的独立债务，财务方有权就该债务强制执行其权利（在符合第35.21（通过代理采取的所有执法行动））根据下文（c）段的规定。每一财务方的权利包括财务文件项下欠该财务方的任何债务，为免生疑问，与财务方参与融资或其在财务文件项下的作用有关的贷款的任何部分或债务人所欠的任何其他金额（包括代其应付给代理人的任何此类金额）均为该债务人欠该财务方的债务。
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（c）财务方可以，除财务文件另有规定外（包括第35.21条（通过代理采取的所有执法行动））及36.2（共同行动的融资方），分别强制执行其在财务文件项下的权利。
2.4借款人的权利和义务
(a)每个借款人在本协议下的义务是共同的和若干的。借款人未履行本协议义务，构成全体借款人未履行义务。
(b)各借款人不可撤销地无条件地与其他借款人共同及个别地：
（一）同意其负责履行本协议项下相互借款方的义务；
（二）承认并同意，就本协议项下应向借款人支付的所有款项而言，其为主要债务人和原始债务人；及
（三）与每一财务方同意，如果另一借款人在本协议下的任何义务因任何原因无法执行、无效或非法，它将作为一项独立的主要义务，立即按要求赔偿该财务方因该借款人未支付任何金额而产生的任何和所有损失，而该金额如果不是由于此类不可执行、无效或非法，则该其他借款人已根据本协议支付。根据这项赔偿应支付的金额应等于该财务方原本有权追回的金额。
（c）各借款人在财务单据下的义务应持续到借款人根据财务单据或与财务单据有关可能或将成为应付的所有金额已被不可撤销和无条件地全额支付或解除为止，而不论任何中间支付或全部或部分解除。
（d）如果任何解除、解除或安排（无论是关于借款人的义务或这些义务的任何担保或其他方面）全部或部分由财务方基于在破产、清算、管理或其他情况下被撤销或必须恢复的任何付款、担保或其他处分而作出，但不受限制，则借款人根据本协议承担的赔偿责任将继续或恢复，如同解除、解除或安排未发生一样。
（e）每个借款人在财务文件下的义务不应受到一项作为、不作为、事项或事情的影响，而该作为、不作为、事项或事情如果没有本条款（无论是否为其或任何财务方所知），将会减少、解除或损害其在财务文件下的任何义务，包括：
（一）任何时间、给予任何义务人或其他人的放弃或同意，或与任何义务人或其他人组成；
（二）根据与任何其他债务人的任何债权人的任何组合或安排的条款，解除任何其他债务人或任何其他人；
（三）采取、变更、妥协、交换、续期或解除，或拒绝或忽视完善、接受或强制执行针对任何债务人或其他人的任何权利或对资产的担保，或就任何票据或任何未能实现任何担保的全部价值而不提出或不遵守任何手续或其他要求；
（四）任何无行为能力或缺乏权力、权威或法人资格或解散或改变义务人或任何其他人的成员或地位；
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（五）财务文件或任何其他文件或证券的任何修订、更新、补充、延期、重述（无论多么重要和是否更加繁重）或更换；
（六）任何人在任何财务文件或任何其他文件或担保项下的任何义务的任何不可执行性、非法性或无效性；或
（七）任何破产或类似程序。
（f）每个借款人放弃其可能拥有的任何权利，即在根据任何财务文件向该借款人提出索赔之前，首先要求任何财务方（或代表其的任何受托人或代理人）针对或强制执行任何其他权利或担保或向任何人要求付款。无论任何法律或财务文件的任何相反规定，本豁免均适用。
（g）根据第7.1条取消承诺总额后（违法）和7.7（自动取消）或根据第31.23条（a）段发出通知（加速度），然后，直至根据财务文件或与财务文件有关的所有可能或将由债务人支付的款项已不可撤销地无条件全额支付或解除为止，每一财务方（或代表其的任何受托人或代理人）可：
（一）不适用或强制执行该财务方（或代表其的任何受托人或代理人）就这些金额持有或收到的任何其他款项、担保或权利，或以其认为合适的方式和顺序（无论是否针对这些金额或其他情况）适用和强制执行相同的款项、担保或权利，且任何借款人均无权获得相同的利益；和
（二）在暂记账户中持有从任何借款人收到的任何款项或因任何借款人在任何财务文件下的责任而收到的任何款项。
（h）除非代理人另有指示（按其要求的条款），否则任何借款人不得因其履行其在财务单据下的义务而行使其可能拥有的任何权利，直至根据财务单据或与财务单据有关的所有可能或将成为应付的款项已不可撤销地全额支付为止：
（一）由另一义务人赔偿；
（二）向任何其他债务人或任何担保人索取财务文件项下任何债务人义务的任何出资；
（三）从（全部或部分且不论是通过代位权或其他方式）财务方在财务文件项下的任何权利或任何财务方根据财务文件或与财务文件有关而采取的任何担保或担保中获益；
（四）就要求任何债务人支付任何款项或履行该借款人根据本协议或任何其他财务文件负有责任的任何义务的命令提起法律或其他程序；
（五）对任何其他债务人行使任何抵销权；和/或
（六）在与任何财务方的竞争中主张或证明为任何其他债务人的债权人，
如借款人收到与该等权利有关的任何利益、付款或分配，则会根据第38条及时向代理人支付等额款项以供申请（支付机制）.这仅适用于债务人根据财务文件或与财务文件有关的所有可能或将要支付的金额已不可撤销地全额支付之前。
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3目的
3.1目的
借款人应根据本第3条适用在融资项下借入的所有金额。
3.2收购船舶
贷款应用于协助每个借款人购置与其相关的船舶，以及用于一般公司和营运资金用途
3.3监测
任何财务方均无义务监测或核实根据本协议借入的任何金额的应用。
4使用条件
4.1初始先决条件
贷款人只须遵守第5.4条（贷款人的参与）有关设施的任何使用，如在该使用的使用日期当日或之前，代理人或其正式授权代表已收到附表3第1部所列的所有文件及其他证据（任何使用的先决条件）在形式和实质上令代理人满意
4.2船舶和安全条件的先例
有关船舶的垫款只有在代理人或其正式授权代表已收到附表3第2部所列的所有文件及证据（船舶和安全条件的先例）就该等船舶而言，其形式及实质均令代理人满意。
4.3贷款人须知
代理人在收到并信纳本条款第4款所述一切形式和实质上令其满意的文件和证据后，应当及时通知借款人和出借人。除多数贷款人在代理人发出任何此类通知之前以相反的书面通知代理人外，贷款人授权（但不要求）代理人发出该通知。代理人不因发出任何此类通知而对任何损害、费用或损失承担任何责任。
4.4进一步的先决条件
贷款人只须遵守第5.4条（贷款人的参与）如果：
(a)在使用请求日期和建议使用日期，没有任何违约事件正在继续或将因建议使用而导致；和
(b)于提用请求的日期及建议提用日期，第19条所载的所有申述（申述）是真的。
4.5放弃先决条件
本条款第4条中的条件仅为融资方的利益而插入，可由根据多数贷款人的指示行事的代理人代表其全部或部分并在有条件或无条件的情况下予以放弃。
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第3节-利用
5利用
5.1交付使用请求
(a)借款人可在不迟于拟议使用日期前五（5）个工作日的伦敦时间上午11：00之前通过向代理人交付一批正式完成的使用请求的方式使用该融资。
(b)借款人不得为每批交付超过一份使用请求。
5.2完成使用请求
(a)每项使用请求均不可撤销，除非：
（一）它确定了要使用的批次；
（二）建议使用日期为该批次相关可用期最后一天或之前的营业日；
（三）使用的货币和金额符合第5.3条（币种和金额）;
（四）建议计息期符合第9条（利息期限）；和
（五）它确定了使用的目的，并且该目的符合第3条（目的）。
(b)在使用请求中只能请求一次预付款。
5.3货币和金额
(a)使用请求中指定的货币必须是美元。
(b)在相关使用日期，建议垫款不得超过该垫款所涉及的批次的最高贷款金额；
（c）拟议预付款的金额不得超过可用融资。
（d）如第26.12条所载的比率（安全短缺）根据第26.12条提出申请，并由代理人发出通知（安全短缺）在进行垫款后立即进行。
5.4贷款人的参与
(a)如果本协议中规定的条件已经满足，每个贷款人应通过其设施办公室在适用于此种预付款的使用日期之前提供其对每笔预付款的参与。
(b)各贷款人参与每笔垫款的金额将等于紧接作出相关垫款前其对可用融资的可用承诺所承担的比例。
（c）代理人应在报价日上午11：00前及时将垫资金额和参与垫资金额通知各出借人。
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（d）代理人应根据相关使用请求中包含的指示，将其就每笔预付款（以及其自己参与其中的情况，如果有的话）收到的所有金额支付给借款人或为他们的账户。
第4节-偿还、预付和取消
6偿还和减少
6.1按计划偿还贷款
借款人应分期偿还每批款项，其中第一批款项应在该批款项使用日期后的下一个季度结束日期支付，除非该季度结束日期是在该批款项使用日期后的45天内，在这种情况下，该批款项的第一批偿还款项应在紧接其后的下一个季度结束日期的季度结束日期到期，而一批款项的最后偿还款项应在相关的最后偿还日期支付，金额如下：
(a)A档方面，连续二十三（23）期季度还款分期50.5万美元和最后一期50.5万美元连同气球还款1566.75万美元；
(b)就B档而言，连续二十三（23）个季度分期还款520,000美元和最后一期还款520,000美元连同气球还款14,982，500美元；以及
（c）就C批、D批及E批而言，各按二十三（23）个连续季度分期偿还57.5万美元及最后分期偿还57.5万美元，连同气球偿还18,212，500美元。
6.2计划还款的调整
如根据本协议已部分减少总承付款项或根据第7.3条部分预付贷款（a）（自愿提前偿还贷款）就根据第7.5（b）条就船舶的出售或全部损失而将抵押船舶移出本协议所设想的融资安排或（b）（出售或全损）则根据第6.1条须偿还有关批次的余下分期付款的金额须予减少：
(a)按该批次的此类削减比例；则
(b)每个剩余批次之间按比例分配；然后
（c）按比例支付每一剩余批次下的剩余分期付款。
依据第7.3条作出的任何其他预付款项（自愿提前偿还贷款）应（由借款人选择）（x）在每一档之间按比例减少分期付款（包括气球还款）或（y）在每一档内按时间倒序减少分期付款，任何此类减少应首先用于该档的气球还款。
6.3最后还款日期
(a)在每个最终还款日（且在不影响本协议任何其他条款的情况下），相关批次应全额偿还。
(b)借款人应在发生的最后一个最终还款日向融资方账户的代理人额外支付当时在融资单证项下应计和欠款的所有其他款项。
7违法、预付和注销
7.1违法
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(a)如果在任何适用的司法管辖区，任何贷款人履行本协议或任何其他财务文件所设想的任何义务，或任何贷款人为其参与融资和贷款提供资金或维持其参与，或成为非法和/或违反制裁，或被任何适用的司法管辖区的任何制裁当局宣布为违反制裁或可予制裁，或成为非法和/或违反制裁，或宣布违反任何制裁当局就贷款人的任何附属公司作出的制裁或可予制裁，以使该贷款人这样做，或贷款人合理行事认为任何由交易义务人作出或不作出的将导致该贷款人违反或受制裁，或有可能违反或受制裁的风险；
(b)出借人知悉该事件后应立即通知代理人；
（c）在代理人通知借款人（该通知须在代理人收到上文（a）段所提述的通知后合理可行的范围内尽快发出）后，该贷款人的承诺将立即取消，余下的总承诺将各自按比例减少；及
（d）借款人应在代理人通知借款人后发生的利息期的最后一天或（如更早）贷款人在交付给代理人的通知中指定的日期（即不早于法律允许的任何适用宽限期的最后一天）偿还贷款人参与的贷款，而贷款人的相应承诺应在偿还的参与金额中取消。
7.2控制权变更
如果：
(a)根据该定义的任何（a）-（d）条发生控制权变更；或
(b)a在该定义的任何肢体（e）-（f）下发生控制权变更，
然后：
（一）借款人应在任何债务人知悉控制权变更时及时通知代理人；和
（二）如根据上文（a）段发生控制权变更，且除非代理人已事先以书面批准控制权变更（根据多数贷款人的指示行事，其同意不得被无理拒绝或延迟），代理人可藉向借款人发出通知，自该通知所指明的日期（即通知发出后至少五（5）天起生效），取消总承诺并宣布贷款，连同应计利息，以及根据财务文件应计或未偿还的所有其他金额，于该日期即时到期及应付，据此，自该日期起，每项总承付款项将立即取消，融资将立即停止可供进一步使用，而贷款及所有该等应计利息及其他金额将于该日期即时到期及应付；及
（三）根据上文（b）段发生控制权变更，且除非代理人事先已书面批准控制权变更（根据多数贷款人的指示行事，其同意不得被无理拒绝或延迟），代理人可藉向借款人发出通知，自该通知指明的日期（即通知发出后至少三十（30）天）起生效，取消总承诺并宣布贷款，连同应计利息，以及根据财务文件应计或未偿还的所有其他金额，在该日期立即到期应付，因此自该日期起，每项总承诺将立即取消，融资将立即停止可供进一步使用，贷款和所有
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该等应计利息及其他金额应于该日期立即到期应付。
7.3自愿提前偿还贷款
借款人如向代理人发出不少于五个营业日（或多数贷款人可能同意的较短期限）的事先书面通知，可预付贷款的全部或任何部分（但如果是部分，则为使贷款减少至少1,000，000美元的金额，且为1,000，000美元的倍数或代理人可接受的其他金额）。
7.4与单一贷款人有关的重置或注销及提前还款权利
(a)如果：
（一）任何债务人须向任何贷款人支付的款项，须根据第12.2条（税收总额);
（二）任何贷款人根据第12.3条向借款人申索赔偿（税务赔偿）或第13.1条（成本增加);
（三）任何贷款人拒绝同意借款人根据本协议的任何条款要求的任何修订或豁免，而该等条款被表示需要该贷款人的同意；或
（四）在根据第10.2条发生市场扰乱事件期间（市场扰乱事件），任何贷款人根据第10.3（a）（ii）条通知代理人一笔款项，而该款项实质上多于其他贷款人根据同一条款10.3（a）（ii）通知代理人的等值款项，
借款人可在导致要求增加或赔偿的情况持续的情况下，向代理人发出撤销该贷款人的承诺的通知，以及他们促使该贷款人参与偿还贷款或根据第7.4（d）条向代理人发出其打算更换该贷款人的通知。
(b)在接获上文第7.4（a）条所提述的通知后，该贷款人的承诺须立即减至零，且（除非有关贷款人的承诺根据第7.4（d）条被取代）余下的总承诺须各自按差饷比率减少。
（c）在借款人根据上文第7.4（a）条就贷款人发出通知后结束的每个利息期的最后一天（或如较早，则为借款人在该通知中指明的日期），借款人须偿还该贷款人参与贷款.
（d）在第7.4（a）条所列情况下，借款人可在提前10个营业日通知代理人和该贷款人后，通过要求该贷款人根据第33条（对贷款人的变更）将其在本协议下的全部（而非仅部分）权利和义务转让给贷款人或其他银行、金融机构、信托，取代该贷款人，由借款人选定的基金或其他实体，其确认愿意承担并确实承担转让贷款人根据第33条（贷款人的变更）的全部义务，购买价格为现金或在转让时应付的其他现金付款，金额等于：
（一）该等贷款人参与贷款的未偿还本金金额；
（二）欠该贷款人的所有应计利息；
（三）根据第10.4条本应支付予该贷款人的破产费用（破产成本）有借款人全额预付出借人参与贷款在转让之日；及
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（四）在转让之日根据财务文件应支付给该贷款人的所有其他款项。
（e）根据第7.4（d）条更换贷款人须符合以下条件：
（一）借款人无权更换代理人；
（二）代理人或任何出借人均不承担寻找替代出借人的义务；
（三）在任何情况下，根据第7.4（d）条被取代的贷款人均无须支付或交出该贷款人根据财务文件收取的任何费用；及
（四）贷款人只有在信纳已遵守所有必要的“了解您的客户”或与该转让有关的所有适用法律和法规下的其他类似检查且代理人已批准此类“了解您的客户”或其他类似检查后，才有义务根据上述第7.4（d）条转让其权利。
（f）贷款人须在交付上文第7.4（d）条所提述的通知后，在合理切实可行范围内尽快履行上文第7.4（e）（iv）条所述的检查，并须在信纳已遵守该等检查时通知代理人及借款人。
（g）如任何贷款人成为违约贷款人，借款人可在贷款人继续为违约贷款人期间随时向代理人发出取消该贷款人未提取承诺的5个工作日通知。
（h）在该通知生效时，违约贷款人的未兑现承诺应立即减为零，代理人应在收到该通知后在切实可行的范围内尽快通知所有贷款人。
7.5出售或全损
(a)如果船舶在总承诺根据本协议可供借款之前成为全损，则与该船舶有关的批次的承诺应减为零，并且总承诺应立即减少等于该批次的承诺的金额。
(b)在被抵押船舶处置偿还日，借款人应提前偿还贷款金额等于以下两者中较大者的款项：
（一）适用分数的美元价值乘以紧接所抵押船舶处置偿还日期前的未偿还贷款；及
（二）与该船舶有关的批次项下的未偿金额。
（c）就第7.5条而言，适用分数指分子等于抵押船舶的公平市场价值的零头，或就第7.5（a）条而言，是作为出售或全损标的的船舶，分母等于所有抵押船舶的合计公平市场价值，或就第7.5（a）条而言，是紧接该出售或全损之前的所有船舶。
7.6解除抵押船舶担保
一旦代理人确认已收到或将收到令其满意的根据第7.5（b）条应付的所有款项，借款人可请求担保代理人（根据所有贷款人的指示行事）同意解除、解除和/或酌情重新签署就该抵押船舶签立的担保文件（以及根据该文件转让或押记的担保权益）。此外，如借款人已根据第7.3条作出预付款项，借款人亦有权就抵押船舶提出解除担保的请求（自愿
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提前偿还贷款）为将该抵押船舶从本协议所设想的融资安排中移除，但条件是借款人须遵守其在第26条下的义务（最低安全价值）在该等释放或排放后。如此给予解除担保的任何同意时，本条款所指类型的任何解除安排应由借款人承担成本和费用。一致同意，在代理人已收到根据第7.5条要求支付的所有金额且第26条的附加要求已得到满足的情况下，不得无理扣留或延迟根据本条款7.6解除担保文件的同意。
7.7自动取消
各贷款人就任何批次的未动用承诺（如有）须于（i）与该批次有关的使用日期及（ii）与该批次有关的可用到期日期中较早者的营业时间结束时自动取消。
7.8限制
(a)任何一方根据本第7条发出的任何取消或预付通知均不可撤销，除非本协议中出现相反的说明，否则应指明将作出相关取消或预付的一个或多个日期以及该取消或预付的金额。
(b)本协议项下的任何预付款应与预付金额的应计利息一起支付，并且在不考虑任何中断成本的情况下，不收取溢价或罚款。
（c）借款人不得再借已偿还或预付的融资的任何部分。
（d）除按本协议明确规定的时间和方式外，借款人不得偿还或提前偿还全部或任何部分贷款或取消全部或任何部分承诺。
（e）除第2.2条另有规定外（增加）根据本协议取消的总承诺金额不得随后恢复。
（f）如果代理人收到根据本第7条发出的通知，则应视情况迅速将该通知的副本转发给借款人或受影响的贷款人。
（g）如承诺总额部分减少及/或根据本协议部分预付贷款（根据第7.1条除外（违法），第7.4条（与单一贷款人有关的注销权及提前偿付权）或第7.5条（出售或全损））贷款人的承诺应按比例减少。
（h）本协议项下的任何预付款项，须连同根据第30.2条向任何套期保值提供人支付因该套期保值合同或其项下的任何套期保值交易的终止或平仓而导致相关套期保值提供人在该套期保值合同项下应付的任何金额（套期保值合约平仓）与预付款有关。
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第5节-使用成本
8利息
8.1计算 感兴趣的
贷款（或贷款的任何部分）在一个计息期内的任何日期的利率为年利率百分率，即适用的总和：
(a)保证金；和
(b)参考利率。
8.2付款 感兴趣的
借款人应在每个计息期的最后一天支付贷款（或贷款的任何部分）的应计利息。
8.3违约 利息
(a)倘债务人未能于到期日支付其根据财务文件（套期保值合约除外）应付的任何款项，则自到期日起至实际付款日期（包括判决之前及之后）的逾期款项，须按在符合下文第8.3（b）条的规定下，较根据第8.1条最近计算的利率（在逾期款项的到期日期之前）高出两个点零点%（2.0%）的利率（利息的计算），对于连续的利息期，由代理人（合理行事）选择的每个存续期。根据本条款8.3产生的任何利息应由义务人根据代理人的要求立即支付。
(b)如任何逾期金额包括在并非有关贷款或其有关部分的利息期最后一天到期的全部或部分贷款：
（一）该逾期金额的第一个利息期的存续期应等于与贷款有关的当期利息期未到期部分；和
（二）在该第一个计息期内适用于逾期金额的利率应比逾期金额未到期时本应适用的利率高出两个点零%（2.0%）/年。
（c）逾期金额产生的违约利息（如未支付）将与适用于该逾期金额的每个利息期结束时的逾期金额复利，但仍将立即到期应付。
8.4利率通知
代理机构应将本协议项下利率的确定及时通知出借人和借款方。本条款不应要求代理人在非营业日的一天向任何一方作出任何通知。
9利息期限
9.1利息期限的选择
(a)每一批的每个利息期应为三个月的存续期（或多数贷款人批准的其他期间），但每一批的第一个利息期应从与该批有关的使用日期开始，并在该批的第一期还款日期结束。其后每个利息期的存续期为三个月，并应自该批次的上一个利息期的最后一天起算。
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(b)有关一批的利息期不得超过该批的最后偿还日期。
9.2非营业日
如果一个利息期将在非营业日的某一天结束，则该利息期将改为在该日历月份的下一个营业日（如果有）或前一个营业日（如果没有）结束。
10利息计算的变动
10.1Term SOFR不可用
(a)插值项SOFR：如果贷款的利息期或贷款的任何部分没有期限SOFR，则适用的参考利率应为与贷款或该部分贷款的利息期长度相等的期间的插值期限SOFR。
(b)历史术语SOFR：如果贷款的利息期或贷款的任何部分没有期限SOFR，并且无法计算插值期限SOFR，则适用的参考利率应为贷款或该部分贷款的历史期限SOFR。
（c）插值历史术语SOFR：如果上述（b）款适用，但没有历史术语SOFR是 可用于贷款的利息期或贷款的任何部分，适用的参考利率应为与贷款或该部分贷款的利息期长度相等的期间内插历史期限SOFR。
（d）资金成本：如上文（c）段适用，但无法计算插值历史术语SOFR，则贷款或贷款的该部分（如适用）不设参考利率及第10.3条（资金成本）应适用于该贷款或该部分贷款的该计息期。
10.2市场扰乱事件
如果在与贷款有关的相关利息期的报价日伦敦营业结束前，代理收到一个或多个贷款人（其参与该贷款或该贷款的相关部分超过35%。或者，如果在首次使用之前，其承付款项超过总承付款项的35%）指其为参与有关贷款提供资金的成本或其可能合理选择的任何来源的有关贷款的该部分将超过当时的参考利率第10.3条（资金成本）须适用于有关贷款或有关贷款的该部分（如适用）的有关利息期。
10.3资金成本
(a)如本条第10.3条适用于计息期的贷款，则第8.1条（计算利息）在该计息期内不适用于该贷款（或其任何相关部分），而在该计息期内，每个贷款人在该贷款（或其任何相关部分）中所占份额的利率应为年利率百分比，即：
（一）保证金；和
（二）在确定利率的替代基础或（视情况而定）提供资金的替代基础根据（b）段生效之前，该贷款人在切实可行范围内尽快通知代理人的利率，在任何情况下在就该利息期支付利息之前通知该代理人的利率，应为以每年百分率表示相关贷款人为其参与相关贷款或从其可能合理选择的任何来源提供相关贷款的该部分提供资金的成本的利率。
(b)如本条第10.3条（资金成本）申请，且代理人或借款人有此要求，代理人与借款人进行协商（期限为
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不超过30天）（the谈判期），以期商定确定利率的替代基础或（视情况而定）筹资的替代基础。
（c）除第44.3条另有规定外（参考利率变动），根据上文（b）段商定的任何替代或替代依据，经所有贷款人和借款人事先同意，对所有当事人均具有约束力。
（d）如下文（e）款不适用，而根据上文（a）款第（ii）款通知代理人的任何费率低于零，则有关费率应视为零。
（e）如本条第10.3条（资金成本）依据第10.2条（市场混乱）和：
（一）a贷款人的资金利率低于参考利率；或
（二）贷款人没有在上文（a）段第（二）款规定的时间通知利率，
就上文（a）段而言，该贷款人为其参与相关贷款或相关贷款的相关部分在该计息期内提供资金的成本应被视为参考利率。
10.4突破 成本
(a)借款人应在财务方提出要求的三个营业日内，向该财务方支付其可归属于借款人在某一利息期最后一天以外的某一天所支付的全部或任何部分贷款或未支付的款项或其相关部分的破产成本。
(b)每名贷款人须在代理人提出要求后，在合理切实可行范围内尽快提供一份证明，确认其累积的任何利息期的破产成本金额。
11费用
11.1承诺 佣金
(a)借款人应向代理人（为每个贷款人的账户）支付一笔以美元计算的费用，费率为自本协议之日起按日计算的该贷款人承诺的未提取和未注销部分的保证金的35%（该开始日期).
(b)借款人应于自本协议开始日期后的第一个季度日期开始的每个季度日期支付应计承诺佣金，直至最后一个最终还款日期（包括在内），如全额取消，则按取消生效时相关贷款人就总承诺的已取消金额支付。
（c）在该贷款人为违约贷款人的任何一天，就该贷款人的任何未提取承诺向该代理人（为贷款人的账户）支付任何承诺费。
11.2预付费用
借款人应按费用函中约定的金额和时间向代理人（用于分配给贷款人）支付预付费用。
11.3代理费
借款人应按收费函约定的金额和时间向代理人支付费用。
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第6节-额外付款义务
12税收总额和赔偿
12.1定义
(a)在本协议中：
受保护方指财务方，或就第14.4条而言（涉及安全的赔偿）及第14.7条（利息）就有关该获弥偿人根据第14.4条要求的任何款额的利息而言（涉及安全的赔偿），任何获弥偿人士，就财务文件项下的已收或应收款项（或就税务而言被视为已收或应收款项）而承担或将承担任何法律责任，或被要求支付任何款项，或因应税而支付。
税收减免指除FATCA扣除额外，根据财务文件（套期保值合同除外）支付的税款的扣除额或预扣税。
纳税指债务人根据第12.2条向财务方作出的付款的增加（税收总额）或根据第12.3条作出的付款（税务赔偿).
(b)除非出现相反的指示，在本第12条中提及确定或确定了指在作出决定的人的绝对酌情权下作出的决定。
12.2税收总额
(a)各债务人应支付其根据任何财务文件应支付的所有款项，不得扣除任何税款，除非法律要求扣除税款。
(b)借款人在知悉债务人必须进行扣税（或税率或扣税依据发生变化）后，应立即将此情况通知代理人。同样，贷款人应在知悉应付给该贷款人的付款时通知代理人。代理人收到贷款人的通知的，应当通知借款人和该义务人。
（c）如果法律要求由债务人进行税收减免，则根据相关财务文件应由该债务人支付的金额应增加到（在进行任何税收减免后）留下的金额等于如果没有要求进行税收减免本应支付的金额。
（d）如果要求债务人进行税收减免，该债务人应在允许的时间内并以法律要求的最低金额进行该税收减免以及与该税收减免有关的任何所需付款。
（e）在作出扣除税款或与该项扣除有关的任何所需付款后的30天内，作出该项扣除税款的义务人应为有权获得该财务方合理满意的付款证据的财务方向代理人交付已作出扣除税款或（如适用）已向有关税务机关支付的任何适当款项的证据。
（f）上文（a）至（e）段不适用于任何套期保值合同项下的任何付款，而有关套期保值主协议本身的毛额条款应适用。
12.3税务赔偿
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(a)借款人应（在代理人提出要求的三个营业日内）向受保护方支付相当于被保护方确定将或已经（直接或间接）因财务单证而遭受或因税收而遭受的损失、责任或费用的金额。
(b)以上第12.3（a）条不适用：
（一）关于对财务方评估的任何税款：
(A)根据该财务方成立所在司法管辖区的法律，或（如不同）该财务方为税务目的被视为居民的司法管辖区（或多个司法管辖区）的法律；或
(b)根据该财务方融资办公室所在司法管辖区的法律，就该司法管辖区的已收或应收款项而言，
如果该税款是根据该财务方已收到或应收的净收入（但不是任何被视为已收到或应收的款项）征收或计算的；
（二）在损失、责任或费用的范围内：
(A)获根据第12.2条增加的付款补偿（税收总额);
(b)获根据第12.5条作出的付款补偿（税后基础上的赔偿）；或
（c）涉及要求某一缔约方进行的FATCA扣除。
（c）根据上述第12.3（a）条提出或打算提出索赔的受保护方应将引起或已经引起索赔的事件及时通知代理人，随后代理人应通知借款人。
（d）受保护方在收到债务人根据本条款12.3支付的款项时，应通知代理人。
12.4税收抵免
债务人缴纳税款且相关财务方认定：
(a)a税收抵免可归因于（i）该税款支付构成部分的增加的付款，（ii）该税款支付或（iii）因此需要该税款支付的税款扣除；和
(b)那个财政党已经获得并利用了税收抵免，
财务方应向债务人支付一笔金额，该金额由财务方确定将使其（在该款项支付后）处于与未要求由债务人支付税款时本应处于的相同的税后地位。
12.5税后基础上的赔偿
(a)如借款人根据任何财务单证以赔偿或偿付方式应付予任何受保护方的任何款项，因所蒙受的任何税款而证明不足以使该受保护方向第三方履行相应的赔偿责任，或偿付该受保护方因向第三方履行相应的赔偿责任而招致的费用，借款人应向该受保护方支付额外款项（在考虑该受保护方就该额外款项所遭受的任何税款后），以弥补相关赤字。
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(b)如果和在任何金额的范围内（the赔偿总额）构成（直接或间接）对任何受保护方的赔偿但由借款人向该受保护方以外的任何人支付的，在被保护方手中应被视为应课税，借款人应向该受保护方支付该款项（该补偿总额）作为（在考虑到该受保护方在补偿金额上所遭受的任何税款后）应偿还该受保护方就补偿金额所遭受的任何税款。
（c）就本条款第12.5条而言，一笔款项如在计算该受保护方的利润或收益时因税务目的而被考虑在内，则该款项须当作在受保护方手中应课税；如是，则该受保护方须被视为已就有关款项按该受保护方的利润或收益所适用的税率在为该税款的目的而被考虑在内的期间内的税率承担税款。
（d）在确定第12.5（a）条提及的任何金额是否不足时，应考虑受保护方就受保护方对第三方的相应责任可获得的任何扣除或其他救济、津贴或信贷的金额，或受保护方在履行对第三方的相应责任时产生的成本。
12.6印花税
(a)借款人须在提出要求后的三个营业日内，就财务方就任何财务文件所须缴付的所有印花税、登记及其他类似税项而招致的任何成本、损失或法律责任，向各财务方作出支付及赔偿。
(b)上文（a）段不适用于任何印花税、登记或其他类似税项，而该等税项须就财务方转让或转让其在财务文件项下的任何权利及/或义务而须缴付，但应借款人或最终母公司的要求或在持续的违约事件发生后除外。
12.7增值税
(a)财务文件中任何一方须向财务方支付的（全部或部分）构成为增值税目的的任何供应的对价的所有金额，均被视为不包括对该供应应征收的任何增值税，因此，根据下文第12.7（b）条，如果任何财务方根据财务文件向任何一方提供的任何供应应征收或将征收增值税，且该财务方须向相关税务机关就增值税进行核算，该方必须向该财务方（除了并在支付此类供应的任何其他对价的同时）支付相当于增值税金额的金额（且该财务方必须立即向该方提供适当的增值税发票）。
(b)如对任何财务方作出的任何供应征收或将征收增值税（the供应商）向任何其他财务方（the受助人）下的财务文件，以及除受让人以外的财务文件的任何一方（第主体当事人）根据任何财务文件的条款规定，须向供应商支付相当于此类供应的对价的金额（而不是被要求就该对价向接受方进行补偿或赔偿）：
（一）（如果供应商是被要求向有关税务机关核算增值税的人）标的方还必须（在支付该金额的同时）向供应商支付与增值税金额相等的额外金额。受让人必须（在适用本款（a）项的情况下）迅速向标的方支付相当于受让人从相关税务机关收到的与该供应品应征收的增值税有关的任何贷项或还款的金额；和
（二）（收款人为增值税需向有关税务机关核算的人员的）标的方必须按照收款人的要求，及时向收款人缴纳与增值税等额的
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对该供应征收，但仅限于受让人合理确定其无权就该增值税从相关税务机关获得抵免或偿还的范围内。
（c）财务单证要求其任何一方偿还或赔偿财务方的任何成本或费用的，该一方应偿还或赔偿（视情况而定）该财务方的该成本或费用的全部金额，包括其中代表增值税的部分，但该财务方合理地确定其有权就该增值税从相关税务机关获得贷记或偿还的除外。
（d）本条例草案第12.7条中的任何提述（增值税）对任何一方当事人，在该当事人因增值税目的被视为集团成员的任何时间，应包括（在适当情况下，除非上下文另有要求）在该时间提及该集团的任何成员。
（e）对于财务方根据财务文件向任何一方提供的任何供应，如果该财务方合理要求，该方必须立即向该财务方提供该方增值税登记的详细信息以及与该财务方就该供应的增值税报告要求相关的合理要求的其他信息。
12.8FATCA信息
(a)除下文第12.8（c）条另有规定外，每一方须在另一方提出合理要求后十个营业日内：
（一）向该另一方确认是否：
(A)a FATCA豁免缔约方；或
(b)不是FATCA豁免缔约方；
（二）向该其他缔约方提供其他缔约方为该其他缔约方遵守FATCA的目的合理要求的与其在FATCA下的地位有关的表格、文件和其他信息；和
（三）为该另一方遵守任何其他法律、法规或信息交换制度的目的，向该另一方提供该另一方合理要求的与其地位有关的表格、文件和其他信息。
(b)如果一缔约方根据上文第12.8（a）（i）条向另一缔约方确认其为FATCA豁免缔约方，并且随后知悉其不是或已不再是FATCA豁免缔约方，则该缔约方应合理地及时通知该另一缔约方。
（c）上文第12.8（a）条并不强制任何财务方做任何事情，而上文（a）（iii）段亦不强制任何其他方做任何事情，其合理认为会或可能构成违反：
（一）任何法律法规；
（二）任何受托责任；或
（三）任何保密义务。
（d）如果任何财务文件的一方未能确认其地位或未能提供根据上文第12.8（a）（i）条或第12.8（a）（ii）条要求的表格、文件或其他信息（为免生疑问，包括在12.8（c）适用的情况下），则就财务文件（及其下的付款）而言，该缔约方应被视为其不是FATCA豁免缔约方，直至有关缔约方提供所要求的确认、表格、文件或其他信息。
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12.9FATCA扣除
(a)每一缔约方均可进行FATCA要求其进行的任何FATCA扣除，以及与该FATCA扣除相关的任何所需付款，且不得要求任何缔约方增加其进行此类FATCA扣除的任何付款或以其他方式补偿该FATCA扣除的付款接收方。
(b)各缔约方在知悉其必须进行FATCA扣除（或此类FATCA扣除的费率或基础有任何变化）后，应立即通知其向其付款的缔约方，此外，还应通知公司和代理人，代理人应通知其他财务方。
13成本增加
13.1成本增加
(a)除第13.3条另有规定外（例外），借款人应在代理人提出要求后的三个营业日内，为财务方的账户支付该财务方或其任何关联机构在以下情况下发生的任何增加的成本的金额：
（一）因（i）任何法律或规例的引入或任何更改（或解释、管理或适用）或（ii）遵守本协议日期后订立的任何法律或规例而产生；及/或
（二）是巴塞尔III增加的成本。
(b)在本协议中成本增加意思是：
（一）融资或财务方（或其关联公司）总资本的回报率降低；
（二）额外或增加的成本；或
（三）任何财务文件项下任何到期应付款项的减少，
由财务方或其任何关联公司招致或遭受的损失，其可归因于该财务方已订立其承诺或资助或履行其在任何财务文件下的义务。
13.2成本索赔增加
(a)拟根据第13.1条提出申索的财务方（成本增加）应将引起索赔的事件通知代理人，随后代理人应及时通知借款人。
(b)各财务方应在代理人提出要求后，在切实可行的范围内尽快提供证明，确认其增加的成本金额。
13.3例外
(a)条例草案第13.1条（成本增加）不适用于任何增加的成本为：
（一）归因于法律要求由义务人进行的税收减免；
（二）归因于缔约方要求进行的FATCA扣除；
（三）由第12.3条补偿（税务赔偿）（或会根据第12.3条获补偿（税务赔偿），但并非仅因第12.3（b）条中的任何排除适用而获如此补偿）；或
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（四）归因于相关财务方或其关联机构故意违反任何法律法规。
(b)任何融资方因巴塞尔协议III增加的成本而产生或与之相关的根据上述第13.1条提出的任何增加的成本索赔，应仅在此种巴塞尔协议III增加的成本可归因于本协议日期之后生效的任何巴塞尔协议III条例的实施或适用或遵守的情况下才可收回。
（c）在本条例草案第13.3条中，提述a税收减免与第12.1条所指的术语的涵义相同（定义).
14其他赔偿
14.1货币赔偿
(a)如根据财务文件应向债务人支付的任何款项（a总和），或就一项总和作出或作出的任何命令、判决或裁决，须由货币（the第一货币），其中该款项须以另一种货币支付（the第二货币）的目的是：
（一）向该义务人提出或提出索赔或证明；和/或
（二）取得或执行与任何诉讼或仲裁程序有关的命令、判决或裁决，
该债务人应作为一项独立义务，在财务方提出要求后的三个工作日内，就因转换而产生或因转换而产生的任何损失，包括（i）用于将该款项从第一种货币转换为第二种货币的汇率与（ii）该人在收到该款项时可获得的汇率之间的任何差异，向该款项到期的每一财务方作出赔偿。
(b)各债务人放弃其在任何司法管辖区可能拥有的任何权利，以一种货币或货币单位支付财务文件项下的任何金额，而不是其表示应支付的货币或货币单位。
14.2其他赔偿
借款人应（或应促使另一债务人）在财务方提出要求后的三个营业日内，就该财务方因以下原因而蒙受的任何和所有损失向每一财务方作出赔偿：
(a)任何违约事件的发生；
(b)债务人未能在到期日期支付根据财务文件到期的任何款项，包括但不限于因第37条而产生的任何及所有损失（资金方之间的共享);
（c）为其参与借款人在使用请求中要求但并非因本协议任何一项或多项条款的运作（仅因该财务方的违约或疏忽）而作出的贷款提供资金，或作出安排为其提供资金；
（d）未按照借款人发出的提前还款通知提前还款的贷款（或部分贷款）；
（e）根据与海上安全有关的任何法律、《ISM守则》、任何环境法或任何制裁（包括但不限于该财务方在调查任何可能违反此类法律的行为时所招致的任何损失，但不包括该财务方仅因该财务方自己违反此类法律而招致的任何损失）产生或主张；或者
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（f）它因任何索赔、诉讼、民事处罚或罚款、任何和解以及任何其他种类的损失或责任，以及代理人、担保代理人或任何贷款人因任何义务人或其任何合伙人、董事、高级职员、雇员、代理人或顾问违反任何制裁的行为而招致的所有合理成本和开支（包括合理的律师费和支出）而招致的。
14.3对代理人的赔偿
借款人应针对以下情况及时对代理人和证券代理人进行赔偿：
(a)代理或安全代理（合理行事）因以下原因而蒙受的任何及所有损失：
（一）对其合理认为属于违约的任何事件进行调查；
（二）作为或依赖其合理地认为真实、正确和适当授权的任何通知、请求或指示；
（三）在本协议允许的情况下指导律师、会计师、税务顾问或其他专业顾问或专家；或
（四）代理人或保安代理人或其任何代表、代理人或承包商就任何保安文件所授予的任何权力采取的任何行动，以补救任何违反财务文件项下任何义务人义务的行为；和
(b)任何费用、损失或法律责任（包括但不限于疏忽或任何其他类别的法律责任）由代理人或保安代理人在担任财务文件项下的代理人或（视属何情况而定）保安代理人（除非是由于该代理人或保安代理人的重大疏忽或故意不当行为）（或如是根据第38.11条产生的任何费用、损失或法律责任（支付系统中断等。）尽管该代理人或保安代理人有疏忽、重大疏忽或任何其他类别的法律责任，但不包括根据财务文件提出的基于该代理人或保安代理人在担任代理人或（视属何情况而定）该保安代理人的欺诈而提出的任何索偿。
14.4赔偿 有关 安全
(a)借款人应（或应促使另一义务人）就其因以下方面而蒙受的任何和所有损失迅速赔偿每一受偿人：
（一）任何借款人未能遵守第16条（成本和开支);
（二）作为或依赖其合理地认为真实、正确和适当授权的就财务单证收到的任何通知、请求或指示；
（三）安全文件的取得、持有、保护或强制执行；
（四）行使或声称行使财务文件或法律赋予担保代理人和/或任何其他财务方和每一接管人的任何权利、权力、酌处权、权力和补救措施，除非并在一定程度上是由其重大过失或故意不当行为造成的；
（五）向获弥偿人提出或主张的任何申索（不论与环境或其他有关），若非执行或强制执行一份或多于一份财务文件，本不会产生（除非并在一定程度上是由该获弥偿人的重大过失或故意不当行为造成）；或
（六）任何财务文件义务人的任何违约行为。
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(b)担保代理人可优先于向其他融资方支付的任何款项，就本条款第14.4条中的赔偿从信托财产中赔偿自己，并支付和保留所有必要的款项，并对担保文件和执行这些担保文件的收益对应付给它的所有款项拥有留置权。
14.5赔偿的延续
本协议所载的借款人对受偿人的赔偿应继续完全有效，即使任何财务方或借款人违反本协议的条款、偿还或提前偿还贷款、取消总承诺或代理人或借款人拒绝接受本协议。
14.6第三方法
每名获弥偿人可依赖第14.4条的条款（涉及安全的赔偿）及第12条（税收毛额和赔款）和14.7（利息）就有关该获弥偿人根据第14.4条要求的任何款额的利息而言（涉及安全的赔偿），除第1.3条另有规定外（第三方权利）和《第三方法》的规定。
14.7利息
借款人根据本条第14条所载的弥偿而应付予任何获弥偿人的款项（其他赔款）或本协议其他地方须按该获弥偿人提出的要求付款，并须连同自要求付款之日起至借款人向该获弥偿人偿还款项之日（判决前及判决后）所要求的款项的利息按第8.3条所提述的利率一并支付（违约利息）.
14.8排除责任
任何获弥偿人将不会以任何方式对任何作为一方或为本条款所适用的财务文件的一方的任何义务人（不论是作为管有或其他方面的抵押权人）就该获弥偿人的任何作为、失责、不作为或不当行为所引起的任何损失或责任承担法律责任或责任，除非其本身的重大过失或故意不当行为所造成的范围除外。任何获弥偿的人可依赖本条例草案第14.8条，但须符合第1.3（第三方权利）和《第三方法》的规定。
15贷款人的缓解措施
15.1缓解
(a)每一财务方须与借款人协商后，采取一切合理步骤，以减轻出现的任何情况，并导致任何金额根据或依据第7.1条中的任何一条成为应付款项，或根据该条取消（违法），第12条（税收总额和赔偿）或第13条（成本增加）包括（但不限于）将其在财务文件下的权利和义务转让给另一关联公司或设施办公室。
(b)第15.1（a）条并不以任何方式限制财务文件项下任何债务人的义务。
15.2责任限制
(a)借款人应及时赔偿每一财务方因其根据第15.1条采取的步骤而合理招致的所有费用和开支（缓解).
(b)财务方没有义务根据第15.1条采取任何步骤（缓解）如果该财务方（合理行事）认为这样做可能会对其造成损害。
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16成本和开支
16.1交易费用
借款人应在提出要求后的五个营业日内，及时向代理人、保安代理人和安排人支付他们中的任何一方（以及任何接管人）因谈判、准备、印刷、执行、联合、登记和完善以及任何解除、解除或重新分配而合理发生的一切成本和费用（包括法律顾问和保险及其他顾问和顾问的费用、成本和开支）的金额：
(a)本协议、对冲主协议及本协议及证券文件所指的任何其他文件；
(b)于本协议日期后签立或建议签立的任何其他财务文件，包括根据第26条为提供额外担保而签立的任何财务文件（最低安全价值）；或
（c）财务文件明示或拟授予的任何担保权益。
16.2修正 成本
债务人请求修改、放弃或同意的，借款人应在代理人提出要求的五个营业日内，向代理人偿还代理人和担保代理人（以及任何接管人）在回应、评估、谈判或遵守该请求或要求时合理发生的所有成本和费用（包括法律顾问和保险及其他顾问和顾问的费用、成本和开支）的金额。
16.3强制执行、保全和其他 成本
借款人应按财务方的要求，向各财务方支付该财务方因以下事项而发生的一切成本和费用（包括法律顾问和保险及其他顾问、经纪人、测量师和顾问的费用、成本和开支）的金额：
(a)强制执行或保全任何财务文件项下的任何权利，以及任何获弥偿人提起或针对任何获弥偿人提起的任何法律程序，并因持有押记财产或强制执行该等权利，以及任何获弥偿人因取得或持有担保文件或强制执行该等权利而提起或针对该等获弥偿人提起的任何法律程序；
(b)根据第26条进行的任何估值（最低安全价值）（已顾及第26.2（d）条的条文）；
（c）根据第24.8条进行的任何检查（检查和通知干坞）；或
（d）或根据第24.16条进行的任何调查（调查报告).
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第7节-保证
17保证及赔偿–保证人
17.1担保和赔偿
各担保人不可撤销、无条件、共同及个别地：
(a)对担保代理人（作为融资方的受托人）和其他融资方的担保，由对方债务人准时履行财务文件项下所有该等债务人的义务；
(b)与担保代理人（作为融资方的受托人）和其他融资方承诺，每当另一债务人未根据任何融资文件或与任何融资文件有关而支付任何到期金额时，其应立即按要求支付该金额，如同其是主要债务人一样；和
（c）与担保代理人（作为融资方的受托人）和其他融资方约定，如果由其担保的任何义务是或成为不可执行、无效或非法的，则作为一项独立的主要义务，将立即按要求赔偿融资方因借款人未支付任何金额而产生的任何成本、损失或责任，如果不是因为这种不可执行、无效或非法，借款人本应在到期之日根据任何财务文件支付的任何金额。担保人根据这项赔偿应支付的金额将不会超过它根据本条款第17.1条必须支付的金额，如果索赔的金额是可以根据担保追回的。
17.2继续 保证
本第17条下的担保为持续担保，并将延伸至任何债务人根据财务文件应付款项的最终余额，而不论任何中间付款或全部或部分解除。
17.3复职
如果任何解除、解除或安排（无论是关于任何债务人的义务或这些义务的任何担保或其他方面）是由财务方全部或部分基于在破产、清算、管理或其他情况下被撤销或必须恢复的任何付款、担保或其他处分而作出的，但不受限制，则每个担保人根据本第17条承担的赔偿责任将继续或恢复，如同解除、解除或安排未发生一样。
17.4豁免 防御
担保人在本第17条下的义务将不受作为、不作为、事项或事情（无论是否为其或任何财务方所知）的影响，而如果没有本条款，该作为、不作为、事项或事情将减少、解除或损害其在本第17条下的任何义务，包括（但不限于）：
(a)任何时间、给予任何义务人或其他人的放弃或同意，或与任何义务人或其他人组成；
(b)根据与任何其他债务人的任何债权人的任何组合或安排的条款，解除任何其他债务人或任何其他人；
（c）采取、变更、妥协、交换、续期或解除，或拒绝或忽视完善、接受或强制执行针对任何债务人或其他人的任何权利或对资产的担保，或就任何票据或任何未能实现任何担保的全部价值而不提出或不遵守任何手续或其他要求；
（d）任何无行为能力或缺乏权力、权威或法人资格或解散或改变义务人或任何其他人的成员或地位；
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（e）任何财务文件或任何其他文件或证券的任何修订、更替、补充、延期、重述（无论多么基本，是否更加繁重）或更换，包括但不限于任何融资目的的任何变更、任何融资的任何延期或任何增加，或根据任何财务文件或其他文件或证券增加任何新融资；
（f）任何人在任何财务文件或任何其他文件或担保项下的任何义务的任何不可执行性、非法性或无效性；或
（g）任何破产或类似程序。
17.5即时 追索
每一担保人放弃其可能拥有的任何权利，即在根据本第17条向该担保人提出索赔之前，首先要求任何财务方（或代表其的任何受托人或代理人）针对或强制执行任何其他权利或担保或向任何人要求付款。无论任何法律或财务文件的任何相反规定，本豁免均适用。
17.6拨款
各财务方（或代表其的任何受托人或代理人）可：在根据财务单证或与财务单证有关的所有可能或将由其应付的款项已不可撤销地全额支付之前，各财务方（或其代表的任何受托人或代理人）可：
(a)不适用或强制执行该财务方（或代表其的任何受托人或代理人）就这些金额持有或收到的任何其他款项、担保或权利，或以其认为合适的方式和顺序（无论是否针对这些金额或其他情况）适用和强制执行相同的款项、担保或权利，且任何担保人均无权获得相同的利益；和
(b)在计息暂记账户中持有从担保人收到的任何款项或因担保人根据本第17条承担的责任而收到的任何款项。
17.7保证人的延期" 权利
除非代理人另有指示，否则任何担保人将不会因其履行其在财务文件下的义务，或因任何应付款项或产生的法律责任而行使其根据本条第17条可能拥有的任何权利，直至根据财务文件或与财务文件有关的所有可能或将成为应付的款项均已不可撤销地付清为止，且除非代理人另有指示：
(a)由另一义务人赔偿；
(b)要求任何其他担保人对财务文件项下的任何债务人义务作出任何贡献；
（c）从（全部或部分且不论是通过代位权或其他方式）财务方在财务文件项下的任何权利或任何财务方根据财务文件或与财务文件有关而采取的任何其他担保或担保中获益；
（d）就要求任何义务人作出任何付款或履行任何义务的命令提起法律或其他法律程序，而担保人已根据第17条就该命令作出保证、承诺或弥偿（保证及赔偿-保证人);
（e）对任何其他债务人行使任何抵销权；和/或
（f）在与任何财务方的竞争中主张或证明为任何其他债务人的债权人。
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如担保人收到与该等权利有关的任何利益、付款或分配，则会根据第38条（支付机制).这仅适用于债务人根据财务文件或与财务文件有关的所有可能或将要支付的金额已不可撤销地全额支付之前。
17.8额外 安全
本第17条下的担保是对任何财务方现在或以后持有的任何其他担保或担保的补充，并且不以任何方式损害。
18担保和赔偿–借款人
18.1担保和赔偿
各借款人不可撤销地、无条件地、共同地、个别地：
(a)向各套期保值提供人提供担保，保证各借款人按时履行该借款人在套期保值协议项下的所有义务；
(b)与各套期保值提供人承诺，每当另一借款人根据任何套期保值协议或与该协议有关而未支付任何到期金额时，其应立即按要求支付该金额，如同其是主要债务人一样；和
（c）与每一对冲提供方商定，如果由其担保的任何义务是或成为不可执行、无效或非法的，它将作为一项独立的主要义务，立即按要求赔偿该对冲提供方因借款人未支付任何金额而产生的任何成本、损失或责任，如果不是因为这种不可执行、无效或非法，该金额本应由其根据任何对冲协议在到期之日支付。借款人根据这项赔偿应支付的金额将不会超过如果根据担保可以追回索赔的金额，则根据本第18条它必须支付的金额。
18.2继续 保证
本第18条下的担保为持续担保，并将延伸至任何借款人根据对冲协议应付款项的最终余额，而不论任何中间付款或全部或部分解除。
18.3复职
如果任何解除、解除或安排（无论是关于任何借款人的义务或这些义务的任何担保或其他方面）是由对冲提供人全部或部分基于在破产、清算、管理或其他情况下被撤销或必须恢复的任何付款、担保或其他处分而作出的，但不受限制，则每个借款人根据本第18条承担的赔偿责任将继续或恢复，犹如解除、解除或安排未发生一样。
18.4豁免 防御
借款人在本第18条下的义务将不受作为、不作为、事项或事情（不论是否为其或任何对冲提供人所知）的影响，而如果没有本条款，该作为、不作为、事项或事情将减少、解除或损害其在本第18条下的任何义务，包括（但不限于）：
(a)任何时间、给予任何义务人或其他人的放弃或同意，或与任何义务人或其他人组成；
(b)根据与任何其他债务人的任何债权人的任何组合或安排的条款，解除任何其他债务人或任何其他人；
（c）的取得、变更、妥协、交换、续期或解除，或拒绝或忽视完善、占用或强制执行，对资产的任何权利或担保，
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任何债务人或其他人或任何不呈交或不遵守任何文书的任何手续或其他要求或任何未能实现任何证券的全部价值；
（d）任何无行为能力或缺乏权力、权威或法人资格或解散或改变义务人或任何其他人的成员或地位；
（e）对任何财务文件或任何其他文件或证券的任何修订、更替、补充、延期、重述（无论多么重要和是否更加繁重）或替换，包括但不限于对任何套期保值协议或其他文件或证券项下任何融资目的的任何变更、任何融资的任何延期或任何增加或任何新融资的增加；
（f）任何人在任何对冲协议或任何其他文件或证券项下的任何义务的任何不可执行性、非法性或无效性；或
（g）任何破产或类似程序。
18.5即时 追索
每个借款人放弃其可能拥有的任何权利，即在根据本第18条向该借款人提出索赔之前，首先要求任何对冲提供人（或代表其的任何受托人或代理人）针对或强制执行任何其他权利或担保或向任何人要求付款。无论任何法律或对冲协议的任何条款是否相反，本豁免均适用。
18.6拨款
在借款人根据套期保值协议或与之有关的所有可能或将由其支付的金额已不可撤销地全额支付之前，各套期保值提供人（或代表其的任何受托人或代理人）可：
(a)不适用或强制执行该对冲提供人（或代表其的任何受托人或代理人）就该等金额持有或收取的任何其他款项、担保或权利，或以其认为合适的方式和命令（无论是否针对该等金额或其他方式）适用和强制执行该等款项、担保或权利，且任何借款人均无权从中受益；和
(b)在计息暂记账户中持有从借款人收到的任何款项或因任何借款人根据本第18条承担的责任而收到的款项。
18.7保证人的延期" 权利
除非代理人另有指示，否则借款人根据或与套期保值协议可能须或将须支付的所有款项均已不可撤回地全数支付，否则任何借款人将不会因其履行其在套期保值协议下的义务或因根据本第17条须支付的任何款项或产生的责任而行使其可能拥有的任何权利：
(a)由另一义务人赔偿；
(b)就对冲协议项下任何义务人的义务向任何其他担保人索取任何出资；
（c）就对冲提供人在对冲协议项下的任何权利或任何对冲提供人根据对冲协议或与其有关而采取的任何其他担保或担保，（全部或部分且不论以代位权或其他方式）取得利益；
（d）就要求任何义务人作出任何付款或履行任何义务的命令提起法律或其他法律程序，而借款人已就该命令根据第18条作出保证、承诺或弥偿（担保和赔偿–借款人);
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（e）对任何其他债务人行使任何抵销权；和/或
（f）在与任何对冲提供商的竞争中作为任何其他义务人的债权人主张或证明。
如借款人收到与该等权利有关的任何利益、付款或分配，则会根据第38条（支付机制).这仅在借款人根据套期保值协议或与之相关的所有可能或将由其支付的金额均已不可撤销地全额支付之前适用。
18.8额外 安全
本第18条下的担保是对任何财务方现在或以后持有的任何其他担保或担保的补充，并且不以任何方式损害。
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第8节-代表、承诺和违约事件
19申述
每名借款人在第19.35条指明的时间向每名财务方作出及重复本第19条所载的陈述及保证（作出申述的时间).
19.1现状
(a)最终母公司是作为公司在其原管辖范围的法律下被归化并有效存在且具有良好信誉的公司，而每个借款人都是根据其作为有限责任公司成立或成立的原管辖范围的法律正式成立或（如适用）被归化并有效存在且具有良好信誉的公司。
(b)母公司是根据其原司法管辖区的法律注册成立并有效存在且具有良好信誉的公司。
（c）每个债务人都有权力和权力开展其目前正在进行的业务，并拥有其财产和其他资产。
19.2绑定 义务
根据法律保留，每名债务人在每份财务文件和其作为或将成为一方当事人的任何宪章文件中所表述的承担的义务是或在由其订立时将是合法、有效、具有约束力和可强制执行的义务，以及债务人作为或将成为一方当事人的每份担保文件，设定或将设定该担保文件旨在设定的担保权益，而这些担保权益是或将是有效和有效的。
19.3动力 和权威
(a)每个债务人都有权订立、履行和交付并遵守其在每一份财务文件和它现在或将要成为一方的任何章程文件项下的义务，并已采取一切必要行动授权其订立每一份财务文件和任何章程文件。
(b)对任何债务人借入、设定担保或提供担保的权力的任何限制，不会因根据或订立任何财务文件或该债务人作为或将成为当事方的任何宪章文件进行的任何交易或订立而被超过。
19.4非冲突
每个债务人订立和履行、其作为当事方的财务文件和章程文件所设想的交易以及授予据称由担保文件设定的担保权益不会也不会与以下行为相冲突：
(a)适用于任何义务人的任何法律或法规；
(b)任何义务人的宪法文件；或
（c）对任何债务人或其资产具有约束力的任何协议或其他文书，或构成任何此类协议或文书下的违约或终止事件（无论如何描述）或导致对该债务人的资产、权利或收入产生任何担保权益（允许的担保权益除外）。
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19.5证据的有效性和可采性
(a)所有需要或可取的授权：
（一）使每个义务人能够合法地订立、行使其权利并遵守其在每份财务文件和其作为缔约方的任何章程文件下的义务；
（二）使每一份财务文件及其作为当事人的任何章程文件在其相关管辖范围内的证据可予采纳；和
（三）确保根据担保文件设定的每一项担保权益具有其所设想的优先权和排名，
已取得或生效，并具有完全效力及效力，但第19.12条所提述的任何授权或备案除外（无备案或印花税），该授权或备案将在任何适用期限内迅速获得或生效。
(b)每一义务人开展业务、贸易和日常活动所需的所有授权均已获得或生效（受法律保留的约束），如果未能获得或生效这些授权可能产生重大不利影响，则该授权具有充分的效力和效力。
19.6管辖法律和执法
除根据第4.1条交付予代理人的任何法律意见另有指明外（初始先决条件）并在有任何法律保留的情况下：
(a)选择英国法律或任何其他适用法律作为任何财务文件和任何章程文件的管辖法律将在每个债务人的相关司法管辖区得到承认和执行；和
(b)在英格兰获得的与债务人有关的任何判决将在每个债务人的相关司法管辖区得到承认和执行。
19.7信息
(a)任何信息在提供或作出时在所有重大方面都是真实和准确的。
(b)不存在可能使信息在任何重大方面不完整、不真实、不准确或具有误导性的事实或情况或任何其他信息。
（c）该等资料并无遗漏任何可能使该等资料在任何重大方面不完整、不真实、不准确或具误导性的内容。
（d）该资料所载的所有意见、预测、预测或意向表达及其所依据的假设，均已在经过适当和审慎的查询和考虑后达成，并被提供该资料的人认为在提供或作出该资料的日期是合理的。
（e）就本条例草案第19.7条而言，信息指：任何债务人或任何其他集团成员就财务文件、章程文件或其中提及的交易向任何财务方提供的任何信息。
19.8原创 金融 声明
(a)原始财务报表是根据一贯适用的公认会计原则编制的。
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(b)经审核的原始财务报表真实、公允地反映了集团在相关财政年度的综合财务状况和经营业绩。
（c）自原财务报表日期起，其资产、业务或财务状况（或集团的资产、业务或综合财务状况）并无重大不利变动。
19.9Pari passu排名
每一义务人在其作为或将作为一方当事人的财务文件项下的付款义务至少与其所有其他当前和未来的无担保和非次级付款义务享有同等地位，但一般适用于公司的法律强制优先的义务除外。
19.10安全的排名和有效性
在符合法律保留及根据第4.1条向代理人交付的任何法律意见所提述的任何备案、登记或通知规定的情况下（初始先决条件），由担保文件设定的担保具有（或将在担保文件被执行时）其在担保文件中表示的优先权，押记财产不受许可担保权益以外的任何担保权益的约束，且此类担保将构成对担保文件中所述资产的完善担保。
19.11没有破产
没有公司诉讼、法律程序或第31.10条所述的其他程序或步骤（破产程序）或第31.11条所述的债权人程序（债权人程序）已就任何集团成员而被采取或据任何义务人所知而受到威胁，而并无第31.9条所述的任何情况（资不抵债）适用于任何集团成员。
19.12无备案或印花税
根据每个债务人相关司法管辖区的法律，除任何备案外，无须向该司法管辖区的任何法院或其他当局提交、记录或登记任何财务文件或其作为或将作为当事方的任何章程文件，或无须就任何此类财务文件或任何章程文件或财务文件所设想的交易或与之有关的任何印花、登记、公证或类似的税款或费用，根据第4.1条向代理人交付的任何法律意见所提述的与任何财务文件有关的记录或登记或任何应缴税款或费用（初始先决条件），并将于有关财务文件日期后即时作出或支付。
19.13税
(a)无须任何义务人作出任何税务扣除，亦无须任何其他方从其根据任何宪章文件可能作出的任何付款中作出任何该等扣除。
(b)财务文件任何一方的执行或交付或履行不会导致任何财务方：
（一）在任何船旗国就税务承担任何责任；
（二）在任何船旗国或任何义务人的任何相关司法管辖区拥有或被视为拥有营业地。
19.14无 违约
(a)任何财务文件或任何章程文件的任何使用或进入、履行或预期的任何交易均不会继续或合理可能导致违约。
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(b)没有任何其他尚未完成的事件或情况构成（或在宽限期届满后，发出通知、作出任何确定或上述任何一项的任何组合将构成）对任何债务人r具有约束力或任何债务人的资产受其约束的任何其他协议或文书下的违约或终止事件（无论如何描述），可能产生重大不利影响。
19.15没有待决或威胁的诉讼
任何法院、仲裁机构或代理机构的任何诉讼、仲裁或行政诉讼或调查，或在任何法院、仲裁机构或代理机构之前进行的任何诉讼、仲裁或行政诉讼或调查，如经不利裁定，可能合理地预期会产生重大不利影响，（尽任何义务人所知和所信）已对任何义务人或任何其他集团成员提起或受到威胁。
19.16无违法行为
(a)没有任何义务人违反任何法律法规，其 违反 可能会产生重大不利影响。
(b)没有任何劳资纠纷是当前的，或据任何义务人所知和所信（已作出适当和仔细的调查），对任何可能产生实质性不利影响的义务人构成威胁。
19.17Environmental 事项
(a)没有任何适用于任何船舶和/或任何义务人的环境法以可能具有、实质性不利影响的方式或情况受到违反。
(b)这些环境法所要求的所有同意、许可和批准均已获得，目前已生效。
（c）没有针对任何义务人或船舶提出或威胁或未决的环境索赔，如果该索赔可能产生重大不利影响，并且没有发生导致或可能导致此类索赔的环境事件。
19.18税 合规
(a)任何债务人在提交任何纳税申报表时均未发生重大逾期，或在支付任何有关税款的重大金额时未发生逾期。
(b)目前没有或有合理可能对任何债务人提出或进行任何与税收有关的索赔或调查，以致任何债务人的负债或对其提出的索赔有合理可能产生于原始财务报表中未提供足够准备金且可能产生重大不利影响的金额。
（c）每名债务人并非任何法域的税务居民，但每名债务人可能须就其经营及买卖船舶的通常业务过程中可能产生的任何法域的任何税项承担法律责任。
19.19反-腐败 法律
每个义务人都按照适用的反腐败法律开展业务，并制定和维持旨在促进和实现遵守此类法律的政策和程序。
19.20制裁
任何义务人或任何其他集团成员（或其关联公司），或其各自的任何董事、高级职员或雇员，或据任何义务人所知，任何代表其任何人行事的人：
(a)是受制裁的一方；
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(b)拥有或控制被制裁的一方；
（c）已经违反或正在违反制裁；
（d）已接获通知或知悉就任何制裁当局对其适用的制裁对其提出的任何申索、诉讼、诉讼、法律程序或调查；或
（e）正在使用或将直接或间接使用融资的收益，或将此类收益出借、出资或以其他方式提供给任何人，（i）为任何人的任何活动或业务提供资金，或与任何人在任何国家或地区的任何活动或业务提供资金，而这些活动或业务在提供此类资金时是或其政府是制裁的对象，或（ii）以任何其他方式将导致任何人（包括参与融资的任何人，无论是作为承销商、顾问、投资者或其他方式）违反或面临制裁。
就每一财务方而言，本条第19.20条所订定的申述及保证（制裁）仅应在此类利益和基于此类陈述和保证行使任何权利不会导致违反理事会条例（EC）2271/9680的任何规定、与之发生冲突或承担责任的范围内，为该财务方的利益提出申请。就与本条第19.20条任何部分有关的任何修订、放弃、裁定或指示（制裁）而财务方并不享有其中的利益，则在确定是否已取得多数贷款人的同意（或该等其他适用法定人数）或是否已作出多数贷款人的确定或指示（或该等其他适用法定人数）时，该财务方的承诺将在所有目的上不予考虑。
19.21安全和金融负债
在融资的首次使用日期当日及之后，除将于该批船舶的使用日期解除的船舶的担保权益外：
(a)任何违反本协议的义务人的全部或任何现有或未来资产不得存在任何担保权益；和
(b)任何债务人不得有任何违反本协议的未偿金融债务（包括但不限于第29.2条（金融债务）中提及的任何金融债务）。
19.22合法和实益所有权
每名债务人是或在其作为一方当事人的担保文件订立之日，将是其声称根据其作为一方当事人的担保文件授予担保权益的各自资产的唯一合法和受益所有人。
19.23会员权益
每个借款人的会员权益都是全额支付的，不受任何购买选择权或类似权利的约束。每个借款人的宪法文件不会也不可能限制或禁止这些成员权益在安全文件的创建或执行时的任何转移。没有任何有效的协议规定发行或分配，或授予任何人要求发行或分配每个借款人的任何会员权益或贷款资本（包括任何优先购买或转换的选择权或权利）的权利。
19.24会计参考日期
各债务人的财政年度末为会计参考日。
19.25物质不良影响
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自原始财务报表之日起，不存在影响借款人根据本协议支付所有所需款项的能力或本协议的有效性或可执行性的重大不利影响。
19.26无不良后果
除根据第4.1条交付予代理人的任何法律意见另有指明外（初始先决条件):
(a)根据任何义务人的相关司法管辖区的法律，没有必要：
（一）为使任何财务方能够强制执行其作为或将成为其一方的任何财务文件项下的权利；或
（二）因任何财务文件的签立或任何义务人履行其作为或将作为一方当事人的任何财务文件项下的义务，
任何财务方应获得许可、资格或以其他方式有权在任何此类相关司法管辖区开展业务；及
(b)任何财务方仅因任何财务文件的执行、履行和/或强制执行而被视为或将被视为在任何相关司法管辖区的居民、住所或开展业务。
19.27文件副本
根据第4条交付予代理人的任何章程文件及有关义务人的章程文件的副本（使用条件）将是这些文件的真实、完整和准确的副本，并包括截至交付时对这些文件的所有修订和补充，并且任何《宪章》文件的任何当事人之间不存在任何其他协议或安排，这将对任何《宪章》文件所设想的交易或安排产生重大影响，或修改或解除任何当事人在该《宪章》文件下的义务。
19.28无 免疫力
任何债务人或其任何资产均不受任何法律诉讼或程序的豁免。
19.29船舶 状态
每艘船舶于有关抵押期的第一天将：
(a)通过相关注册处以相关船东的名义永久注册为相关船旗国法律和船旗下的船舶；
(b)在运营上适航，在任何方面都适合服务；
（c）与相关船级社免费分类相关船级社的所有要求和建议；和
（d）按财务文件要求的方式投保。
19.30船舶的 就业
每艘船舶于有关抵押期的第一天，须免受任何租船承诺（如任何租船已由船东订立，则不包括任何租船），而如在该日期后订立，则须根据财务文件批准。
19.31所有权 义务人的
(a)每名借款人均为全资、合法及实益拥有人：
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（一）Ultimate母公司的间接附属公司；及
（二）母公司的直接子公司。
(b)母公司由（i）Navigator Gas或（ii）Navigator Gas和Greater Bay合法实益拥有。
（c）Navigator Gas是Ultimate母公司全资、合法和实益拥有的直接子公司。
19.32地址 佣金
除《宪章》中提及的内容外，不存在与任何《宪章》有关的回扣、佣金或其他付款。
19.33不洗钱
这些义务人均未违反任何反洗钱法律、官方要求或为打击“洗钱”而实施的其他监管措施或程序。
19.34没有腐败行径
这些义务人均未在任何相关司法管辖区从事任何将被视为腐败的行为。
19.35作出申述的时间
(a)本第19条所载的所有申述及保证（与当时并非抵押船舶的船舶有关的船舶申述除外）均当作于下列日期作出：
（一）本协议；及
（二）a利用请求。
(b)重复陈述被视为在每个利息期的第一天以及在发出任何合规证书时作出。
（c）所有船舶申述均被视为在有关船舶的抵押期的第一天作出。
（d）在本协议日期之后被视为作出的每一项陈述或保证，均应被视为参照在该陈述或保证被视为作出之日当时存在的事实和情况作出。
20信息事业
借款人承诺，本第20条将在整个融资期间得到遵守。
在本第20条中：
年度财务报表指根据第20.1（a）条交付的集团某财政年度的财务报表。
季度财务报表指根据第20.1（b）条交付的集团一个财政季度的财务报表。
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20.1金融 报表
(a)借款人须于该等资料一可得即立即向代理提供，但无论如何须于每一财政年度结束后150天内，提供（i）本集团及（ii）合营集团各自自2023年12月31日起生效的经审核综合财务报表（除（ii）Navigator Gas拥有母公司100%股份的情况外），在每一情况下均为该财政年度的经审核综合财务报表。
(b)借款人须于该等资料一可得即立即向代理提供，但无论如何须于每个财政年度的每个财政季度（最后一个财政季度除外）结束后的90天内，提供（i）集团及（ii）合营集团（除Navigator Gas拥有母公司100%股份的情况外）经最终母公司或母公司（如有关）的首席财务官或财务主管妥为签署的该财政季度的未经审核综合财务报表。
（c）借款人应在获得该等财务预测后立即向代理供应，但无论如何，在每个财政年度结束后的90天内，在形式和实质上令代理（代表多数贷款人行事）满意的集团和合资集团随后三年的财务预测，该等财务预测应为反映集团和合资集团（如适用）不时的当前报告惯例的期间，无论如何为不少于三年的期间。
20.2合规证书的提供及内容
(a)借款人应向代理人提供合规证明，每套为集团和合资集团的季度财务报表。
(b)每份合规证书，除其他事项外，须包括配套附表，列明（以合理详细方式）有关遵守第21条的计算（财务契约).
（c）每份合规证书应由最终母公司或母公司（视情况而定）的首席财务官或财务负责人签署。
20.3关于财务报表的要求
(a)借款人应促使每套年度财务报表包括损益表、资产负债表和现金流量表，每套季度财务报表包括损益表、现金流量表和资产负债表，此外，每套年度财务报表应由审计员审计。
(b)根据第20.1条交付的每套财务报表（财务报表）应：
（一）按照公认会计原则编制，如果集团选择，则按照国际财务报告准则编制；
（二）就（在任何财政年度的年度财务报表的情况下）或公平地反映（在其他情况下）集团或合营集团（如有关）或于该等财务报表编制日期的财务状况及营运提供真实及公平的看法，或公平地反映（在其他情况下）；及
（三）在年度经审计财务报表的情况下，不成为核数师意见中任何保留的主体。
（c）借款人应促使根据第20.1条交付的每套财务报表（财务报表）应采用GAAP或IFRS、会计惯例和财务参考期编制，与编制原始财务报表时采用的一致，除非就任何一组财务报表而言，借款人通知代理发生了GAAP或（视情况而定）IFRS或会计惯例的变化，而审计师向代理交付：
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（一）描述这些财务报表为反映公认会计原则或（视情况而定）国际财务报告准则或会计惯例以及编制相应原始财务报表所依据的参考期所需的任何变更；和
（二）代理人合理要求的形式和实质内容的足够资料，以使贷款人能够确定第21条（财务契约）得到遵守，并对该等财务报表所示的财务状况与原财务报表进行了准确的比较。
本协议中对任何财务报表的任何提及均应被解释为对那些经调整以反映原始财务报表编制基础的财务报表的提及。
20.4年终
借款人应促使各债务人的每个财务年度末在会计参考日。
20.5DAC6
借款人应向代理机构提供（为所有出借人提供足够的副本）：
(a)在作出此种分析或获得此种建议后，债务人就财务文件所设想的任何交易或就财务文件所设想的任何交易所进行（或将进行）的任何交易是否包含DAC6附件四中规定的特征所作出的任何分析或获得的建议立即进行；和
(b)在作出此种报告后并在适用法律和条例允许的范围内，迅速作出债务人由或代表任何债务人或该债务人的任何顾问就DAC6（或实施DAC6的任何法律或条例）适用于财务文件和任何政府或税务当局签发的任何唯一识别号码向其作出任何此类报告的任何政府或税务当局作出的任何报告（如果有）。
在本条例草案第20.5条（DAC6), "DAC6"指2018年5月25日理事会指令（2018/822/EU）修订指令2011/16/EU。
20.6信息：杂项
借款人应当向代理人提供：
(a)在发出的同时，向借款人的股东或成员提供的所有财务报表、财务预测、报告、代理声明和其他重要通讯的副本，以及任何担保人或任何义务人向其债权人一般（或任何类别的债权人）发出的所有重要文件的副本；
(b)一旦知悉，立即提供针对任何债务人的当前、威胁或未决的任何诉讼、仲裁或行政程序的详细信息，这些诉讼、仲裁或行政程序如果被不利地确定，可能会产生重大不利影响，或将涉及一项赔偿责任，或潜在或指称的赔偿责任，超过5,000，000美元 （或等值的其他货币）；
（c）迅速，代理人可能合理要求的有关被抵押财产和义务人遵守任何担保文件条款的信息；
（d）应要求迅速提供任何财务方通过代理可能合理要求的有关集团财务状况、资产和运营的进一步信息；和
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（e）应要求迅速提供贷款人在合理行事的情况下可能通过代理要求提供的此类信息，以使其遵守波塞冬原则下的义务。
20.7违约通知
借款人应在任何义务人知悉任何违约（以及为补救而采取的步骤，如有）发生时立即通知代理人（除非该义务人知悉已由另一义务人提供通知）。
20.8制裁信息
义务人应当向代理人提供：
(a)一旦知悉，立即提供根据对其、其任何直接或间接所有者、子公司、其任何合资企业或其各自的任何董事、高级职员、雇员、代理人或代表的制裁进行的任何调查、索赔、诉讼、诉讼、程序或调查的详细信息，以及关于正在采取哪些步骤回答或反对此类问题的信息；和
(b)一旦知悉其、其任何直接或间接拥有人、附属公司、其任何合营公司或其各自的任何董事、高级职员、雇员、代理人或代表已成为或可能成为受制裁方，即立即作出决定。
20.9拷贝充足
借款人如有代理人要求，应将根据财务文件提供的每份文件的足够副本交付给代理人，以分发给各出借人和套期保值提供者。
20.10网站的使用
(a)借款人可履行其在本协议下各自的义务，以交付与这些贷款人有关的任何信息（the网站出借人）接受这种通信方式的，将此信息登载在借款人和代理人指定的电子网站上（以指定网站）如果：
（一）代理人明确同意（与各出借人协商后）接受以此方式传达信息；
（二）借款人及代理人均知悉指定网站的地址及任何有关密码规格；及
（三）信息采用借款人和代理人之前商定的格式。
如有贷款人（a纸质表格贷款人）不同意以电子方式交付信息，则代理人应相应通知借款人，借款人应以纸质形式向代理人提供信息（为每个纸质表格贷款人提供足够的副本）。在任何情况下，借款人应向代理人提供至少一份其要求提供的任何资料的纸质副本。
(b)代理应在借款人和代理指定指定该网站后，向每个网站出借人提供该指定网站的地址和任何相关密码规格。
（c）借款人如有以下情况，应在知悉其发生后立即通知代理人：
（一）因技术故障无法访问指定网站；
（二）指定网站变更的密码规范；
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（三）根据本协议要求提供的任何新信息发布到指定网站；
（四）任何已根据本协议提供并张贴在指定网站上的现有信息均被修改；或
（五）任何借款人意识到指定网站或在指定网站上发布的任何信息正在或已经被任何电子病毒或类似软件感染。
如借款人根据上文第（i）或（v）段通知代理人，则借款人在该通知日期后根据本协议须提供的所有资料均须以纸质形式提供，除非及直至该代理人及各网站贷款人信纳引起该通知的情况不再继续。
（d）任何网站出借人可通过代理要求将根据本协议要求提供的任何信息张贴在指定网站上的一份纸质副本。借款人应在十个工作日内遵守任何此类请求。
20.11“了解你的客户”支票
(a)如果：
（一）于本协议日期后订立的任何法律或规例的引入或任何变更（或解释、管理或适用）；
（二）在本协议日期后，债务人的地位或债务人的股东或成员组成的任何变化；
（三）贷款人或套期保值提供人拟将其在本协议或任何套期保值合同项下的任何权利和/或义务转让给在此种转让或转让之前不是贷款人或套期保值提供人的一方；或者
（四）引入财务方内部政策或合规程序的任何变更，
责成代理人、相关套期保值提供人或任何贷款人（或在上文第（iii）段的情况下，任何潜在的新贷款人）在其尚未获得必要信息的情况下遵守“了解您的客户”或类似的身份识别程序（包括所有内部“了解您的客户”要求），各义务人应在代理人、相关套期保值提供人或任何贷款人的要求下迅速、供应、或促使供应，代理人（为其本身或代表任何贷款人或任何对冲提供商）或任何贷款人或任何对冲提供商（为其本身或在上文第（iii）段所述事件的情况下，代表任何潜在的新贷款人或对冲提供商）合理要求的文件及其他证据，以便代理人、该贷款人或任何对冲提供商，或在上文第（iii）段所述事件的情况下，任何潜在的新贷款人或对冲提供商根据财务文件中所设想的交易，根据所有适用的法律和法规，进行并满足所有必要的“了解您的客户”（包括所有内部“了解您的客户”要求）或其他类似检查的结果。
(b)各财务方应在代理人或安全代理人的要求下迅速提供或促使提供代理人或安全代理人（为其自身）合理要求的文件和其他证据，以便其根据财务文件所设想的交易根据所有适用的法律法规进行并对所有必要的“了解您的客户”或其他类似检查的结果感到满意。
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21财务契约
每名借款人承诺，在根据第21.3条按季测试的整个融资期间，将遵守本第21条（财务测试).
21.1财务定义
在本第21条中：
现金等价物指以下各项（所有这些均应按市场价值估值并可自由支配，为免生疑问，以下任何一项均不得因被纳入本协议或其他有关债务的协议下的最低流动性计算，或受到留置权而被视为丧失自由支配的资格）：
(a)自美国政府或其任何机构发行或全额担保或投保的收购之日起一年或一年以下到期的证券；
(b)自取得之日起一年或一年以下到期的存款证和欧洲美元定期存款以及任何贷款人的隔夜银行存款和自取得之日起一年或一年以下到期的存款证以及主要营业地根据经济合作与发展组织成员国的任何国家的法律组建的任何其他商业银行的隔夜银行存款或与国际货币基金组织订立了与其借款一般安排有关的特别贷款安排，或任何此类国家的政治分支机构，并拥有超过200,000，000美元的资本和盈余；
（c）任何被标准普尔评级集团评为至少A-2或被穆迪投资者服务公司评为P-2的发行人的商业票据，期限为自收购之日起一年或更短；和
（d）额外的货币市场投资，期限为自收购之日起一年或更短，至少被标准普尔评级集团评为A-1或AA，或被穆迪投资者服务公司评为P-1或AA。
负债指就任何集团成员而言，在任何确定日期（不重复）（a）该集团成员就所借款项所负的所有债务，（b）该集团成员以债券、债权证、票据或其他类似票据为证明的所有债务，（c）该集团成员就信用证或其他类似票据所负的所有义务（包括与此有关的偿还义务），（d）该集团成员就支付财产或服务的递延未付购买价款的所有义务，该购买价款在将该等财产投入使用或交付或完成该等服务之日后超过六个月到期，但贸易应付款项除外，（e）作为承租人的该集团成员在资本化租赁下的本金承担的所有债务，（f）以该集团成员的任何资产的留置权为担保的其他人的所有债务，无论该集团成员是否承担该债务；但该债务的数额应为（i）该资产在该确定日期的公允市场价值和（ii）该债务的数额中的较低者，以及（g）该集团成员在所担保的范围内担保的其他人的所有债务和任何集团成员在任何日期的债务数额应为上述所有无条件债务在该日期的未偿余额，就或有债务而言，产生该义务的或有事项发生时的最大责任，前提是以原始发行折扣发行的任何债务在任何时候的未偿还金额为该债务的面值金额减去在根据公认会计原则确定的时间（或者如果年度财务报表是根据国际财务报告准则、国际财务报告准则编制的）该债务的原始发行折扣的剩余未摊销部分；并进一步规定，债务不应包括任何当期或递延税款的负债，或任何贸易应付款项。
总资产指在任何时候，根据公认会计原则（如最近季度财务报表所示）确定的集团或合资集团（如相关）的总资产。
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负债总额指在任何时候，根据公认会计原则（如最近季度财务报表所示）确定的集团或合资集团（如适用）的综合资产负债表所反映的集团或合资集团（如相关）的所有债务的总和。
股东权益总额指在任何时候，根据公认会计原则（如最近季度财务报表所示）确定的集团或合资集团（如相关）的股东权益。
21.2财务状况
在融资期限内的任何时候，借款人应促使：
(a)集团
（一）在任何时候都保持现金和现金等价物等于或大于（i）35,000，000美元和（ii）债务总额的5%（5%）；和
（二）保持总股东权益占总资产的比例不低于30%，
(b)合资集团在任何时候，自首次使用融资后12个月之日起，维持等于或大于3,000，000美元的现金和现金等价物。
21.3财务测试
第21.2条所载财务契诺（财务状况）应按照公认会计原则（或如果年度财务报表是按照国际财务报告准则、国际财务报告准则编制的）进行计算，并参照根据第20.2条交付的每份财务报表和/或每份合规证书进行测试（合规证书的提供及内容).
21.4平等待遇
如果在本协议日期之后，母公司以比根据第21.2（b）条可供贷款人使用的条款更优惠的条件订立任何融资或贷款协议或其他包含财务契约（或同等条款）的金融合同或文件，则该等财务契约应被视为适用于本协议，本协议应根据代理人（根据贷款人的指示行事）批准的条款迅速修改，以将此类更优惠条款的利益授予贷款人。
22一般承诺
各借款人承诺，在整个融资期间将遵守第22条。
22.1授权授权
各义务人将迅速：
(a)获得、遵守和做一切必要的事情，以保持充分的效力和效力；和
(b)向代理提供认证副本，
相关司法管辖区的任何法律或法规要求的任何授权：
（一）使其能够在其作为当事方的每一案件中履行其在财务文件和任何章程文件下的义务；
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（二）确保其作为当事方的每一案件中任何财务文件或章程文件的合法性、有效性、可执行性或可采纳性的证据；和
（三）在不这样做具有或合理可能具有重大不利影响的情况下开展其业务。
22.2遵守法律
(a)各义务人将在所有方面遵守所有法律法规（包括环境法），以哪个如果不遵守已经或合理可能产生重大不利影响，则可能会受到影响。
(b)任何义务人或集团其他成员都不会直接或间接将融资收益用于违反2010年《反贿赂法》、1977年《美国反海外腐败法》或其他法域其他类似立法的任何目的。
（c）每一义务人应：
（一）在遵守适用的反腐败法律的情况下开展业务；和
（二）维护旨在促进和实现遵守此类法律的政策和程序。
22.3税务合规
(a)各债务人应在法律允许的期限内缴纳和清偿对其或其资产征收的所有税款，而不会招致处罚，除非且仅限于以下情况：
（一）此类付款正受到善意的质疑；
（二）正在为这些税收和对抗这些税收所需的成本保持充足的储备；和
（三）这种付款可以被合法扣留。
(b)除获多数贷款人批准外，每名债务人须确保其并非任何法域的税务居民，但每名债务人可就其经营及买卖船舶的业务的通常过程中可能产生的任何法域的任何税项承担法律责任。
22.4业务变更
除获多数贷款人批准外，将不会对担保人或其他义务人或集团或合营集团作为一个整体的业务的一般性质作出自本协议日期进行的实质性改变。
22.5合并
除获多数贷款人批准外，任何义务人将不会订立任何合并、分立、合并、合并、重新注册、合法迁移或公司重建，为此目的同意最终母公司可订立该等安排，只要该等安排不会导致违反第7.2条（控制权变更）或最终母公司在本协议下的责任和义务发生变化。
22.6进一步 保证
(a)各义务人应迅速采取一切行为或执行一切文件（包括转让、转让、抵押、押记、通知和指示）为
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代理人可以合理地指定（并以代理人合理要求的形式）：
（一）完善该义务人根据担保单证设定或拟设定的担保权益（可包括对属于或拟成为担保单证标的的全部或任何资产执行抵押、押记、转让或其他担保）或为行使由财务单证提供或依据财务单证或法律规定的担保代理人的任何权利、权力和补救办法；
（二）向担保代理人授予对该债务人位于任何司法管辖区的任何财产和资产的担保权益，该财产和资产相当于或类似于拟由担保文件或根据担保文件授予的担保权益；
（三）便利变现属于或拟成为担保文件标的的资产；和/或
（四）便利新贷款人在根据第33.1（a）条作出转让后加入任何担保文件出借人的转让及转让）或额外的对冲提供商根据第33.9条加入本协议（额外的对冲提供商）及授予该额外对冲提供人第32.1条所设想的权利（对冲提供商的权利).
(b)每一债务人应采取其可利用的所有行动（包括进行所有备案和登记），以设定、完善、保护或维持由财务文件或依据财务文件授予或拟授予担保代理人的任何担保权益。
22.7有关押记财产的负质押
除了：
(a)经多数贷款人批准；
(b)对于允许的留置权，
任何债务人都不会授予或允许对任何被抵押财产存在任何担保权益。
22.8Environmental 事项
(a)将在合理可行的范围内尽快通知代理人针对任何义务人或任何船舶提出的任何环境索赔，如果在任何程度上成功，可能会产生重大不利影响，以及可能引起此类环境索赔的任何环境事件，并将定期和迅速地以合理详细的方式向其通报任何此类环境事件的性质和应对措施以及对任何此类索赔的抗辩。
(b)适用于任何船舶的环境法（以及根据这些法律获得的任何同意、许可或批准）不会以可能产生重大不利影响的方式被违反。
（c）义务人应确保，任何出售给第三方或中间人并意图使该船舶报废的船舶，以对社会和环境负责的方式在回收场进行回收，并由代理人可接受且为IACS（国际船级社协会）和/或2013年欧盟船舶回收条例（如适用）成员的船级社根据2009年《香港国际船舶安全和无害环境回收公约》（无论是否有效）认证经营的一艘。
22.9检查 记录
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经代理人合理通知，允许代理人的任何代表在符合适用法律法规的情况下，访问和检查借款人的财产，并应要求检查借款人的账簿、记录、报告、协议和其他文件，并与其办事处讨论借款人的事务、财务和账户，在每种情况下，在代理人合理要求的时间和频率上。
22.10借款人的管理成员
在任何时候（除非贷款人提供了他们的书面同意），每个借款人的管理成员都应是家长。
22.11不更改名称等
在融资期间，没有多数贷款人同意的任何义务人将发生变化：
(a)其名称（除将借款人的实体名称与与其相关的船舶名称对齐）；
(b)它作为存在的法律实体的类型；或者
（c）其原始管辖权。
22.12年终
任何借款人不得更改其财政年度结束日期。
22.13制裁
(a)每一义务人应（并应确保集团的每一成员将）在所有方面遵守所有制裁。
(b)任何债务人或集团任何其他成员或集团任何成员的任何关联公司或其各自的任何董事、高级职员或雇员将直接或（据债务人所知）间接：
（一）使用融资的收益，或将此类收益出借、出资或以其他方式提供给任何人，（a）为任何人的任何活动或业务提供资金，或与任何人在任何国家或地区的任何活动或业务提供资金，而这些活动或业务在提供此类资金时是或其政府是制裁的对象，或（b）以任何其他方式将导致任何人（包括参与融资的任何人，无论是作为承销商、顾问、投资者，或以其他方式）或以任何会导致任何财务方违反或受制裁的方式，或有可能违反或受制裁的风险；或
（二）将融资项下任何还款的全部或部分由与受制裁方的交易所得的收益（如果这将导致任何人违反制裁）或适用于其的任何制裁所禁止的或将导致其违反或面临制裁或成为受制裁方（如果这将导致任何人违反制裁并在此范围内）提供资金。
（c）各债务人应促使任何活动或与被制约方交易的收益不得记入在任何财务方（包括收益账户）或财务方的任何关联公司持有的任何银行账户，只要记入该银行账户将导致其、该财务方或该财务方的关联公司不遵守任何制裁。
（d）任何船东不得雇用其拥有的船舶，也不得以任何违反制裁的方式或以造成义务人成为被制裁方的风险的方式允许其雇用、经营或管理。
（e）任何义务人或集团任何成员均不得为受制裁缔约方。
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（f）就每一财务方而言，本条第22.13条规定的承诺（制裁）仅应在该财务方的利益和行使基于该等承诺的任何权利不会导致违反理事会条例（EC）2271/9680的任何规定、与之发生冲突或承担责任的范围内申请该财务方的利益。就与本条第22.13条任何部分有关的任何修订、放弃、裁定或指示（制裁）而财务方并不享有其中的利益，则在确定是否已取得多数贷款人的同意（或该等其他适用法定人数）或是否已作出多数贷款人的确定或指示（或该等其他适用法定人数）时，该财务方的承诺将在所有目的上不予考虑。
22.14上市
最终母公司应保持其在纽约证券交易所的上市地位。
22.15保释金的合同承认
尽管任何财务文件的任何其他条款 或融资方与义务人之间的任何其他协议、安排或谅解，各融资方和各义务人承认并接受任何一方根据财务文件或与财务文件有关而对任何其他方承担的任何责任可由相关解决机构采取保释行动，并承认并接受受以下影响的约束：
(a)与任何此类责任有关的任何保释诉讼，包括（但不限于）：
（一）就任何该等负债全部或部分减少本金或到期未付款项（包括任何应计但未付利息）；
（二）将任何该等负债的全部或部分转换为可向其发行或授予的股份或其他所有权文书；及
（三）任何该等法律责任的取消；及
(b)任何财务文件的任何条款的变更，其范围是为了使与任何此类责任有关的任何保释行动生效所必需的。
22.16反恐怖主义法
每个义务人将在所有重大方面遵守适用于其及其活动的任何和所有反恐法律，如果不遵守将产生重大不利影响。
22.17Pari passu排名
各债务人应并应促使对方债务人将在任何时候确保财务方根据财务文件对其提出的任何无担保和非次级债权至少与其所有其他无担保和非次级债权人的债权享有同等地位，但其债权根据一般适用法律强制优先于公司的债权人除外。
22.18可持续发展利润率调整
(a)借款人须向代理人提供，连同根据第20.1条须提供的集团经审核综合财务报表（财务报表）截至2022年12月31日或之后的每个财政年度，一份正式填写的该财政年度可持续发展绩效证书，连同认可组织为每艘船队船只提供的合规声明。
(b)每份可持续发展绩效证书应由Navigator Gas的授权签字人签署，并应包含该财政年度的船队可持续发展得分以及支持性计算（包括，就每艘船队船只而言，其船只可持续发展得分和船只加权）。
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（c）自代理人收到可持续发展绩效证书之日起五个工作日之日起，保证金将按照可持续发展保证金调整定义中所述的方式进行调整（该可持续发展生效日期).可持续性保证金调整每个自然年度只能进行一次。
（d）如果借款人未能交付一个财政年度的可持续发展绩效证书，则保证金将适用于如同车队可持续发展得分大于0.800一样的保证金。此种保证金的增加将于本应根据上文（a）段收到可持续发展绩效证书之日起五个工作日后的日期生效，直至可持续发展绩效证书被提供给代理。
（e）未能交付可持续发展绩效证书将不构成违约或违约事件。
（f）如果根据任何可持续发展绩效证书作出或与之相关的任何确认、陈述或陈述在作出时在任何重大方面是或证明是不正确或具有误导性的，则保证金应根据可持续发展保证金调整的定义进行调整（或视情况而定）（如有必要，自适用的可持续发展生效日期起追溯），以反映在公司相关财政年度实际达到的车队可持续发展得分。
（g）倘由于《波塞冬原则》或其他方面的更改而导致AER轨迹发生重大变化，公司与贷款人将进入不超过30个工作日的咨询期，以就新的可持续发展保证金调整、关键业绩指标和相应机制达成一致，并对本协议作出任何必要的更改以反映该等重大更改。若无法达成一致意见，则可持续发展保证金调整、关键绩效指标及相应机制不作调整，继续按本协议适用。
（h）如果违约或违约事件已经发生并且仍在继续，并且在下一个可持续发展生效日期之前不可能发生调整，则保证金将不会根据可持续发展保证金调整的定义在相关的可持续发展生效日期进行调整（前提是没有发生违约或违约事件并且在该日期仍在继续）。
在本条例草案第22.18条：
可持续发展利润率调整指根据第22.18条作出的调整（可持续发展利润率调整），（以增加或减少的方式）根据下表中与相关可持续发展生效日期相关的可持续发展绩效证书中包含的车队可持续发展得分相对应的行“关键绩效指标”调整至本协议日期存在的保证金。
| 关键绩效指标 | + 5个基点 | -5个基点 | ||||||
| 车队可持续性得分目标 | 车队可持续性得分大于0.800 | 车队可持续性得分低于0.700 | ||||||
就本定义及本协议的任何其他条款或定义而言：
|
车队：
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指Navigator Gas财务控制下的所有船舶（为会计目的（以综合基准）确认为‘船舶（净额）’的船舶）
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车队可持续性评分：
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指基于船舶加权并遵循用于计算2021年基线船队可持续性得分0.757的方法的所有船舶可持续性得分的加权平均值。
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船队船只：
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应指舰队中的任何船只。
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拥有天数：
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就每艘船队船舶而言，是指该船舶在一个日历年度内受Navigator Gas财务控制的天数（以合并为基础）。
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轨迹值：
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某一年份某一船段和尺寸的航迹值，根据在______________________________有效的《海神原则》附录3（每个船型和尺寸等级的脱碳轨迹计算）计算得出，选定航段如下。
2022: 17.888
2023: 17.445
2024: 17.002
2025: 16.559
2026: 16.116
2027: 15.673
2028: 15.230
2029: 14.788
2030: 14.345
2031: 13.902
2032: 13.459
2033: 13.016
2034: 12.573
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船舶AER：
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指按海神原则计算的每艘舰队舰艇的平均效率比如下：
其中Ci是使用每种燃料的燃料消耗和碳因子计算出的航次i的碳排放量，载重吨是一艘船的载重吨，Di是航行途中经过的距离i正如认可组织的合规声明中所述。AER是计算一个自然年度内执行的所有航次的。
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船舶可持续性评分：
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指相应日历年的船舶AER除以相关航程值，计算如下：
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船只加权：
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就每艘船队船舶而言，指（a）拥有天数，（b）有关船舶在有关日历年度内执行的所有航次的航行距离，以及（c）载重吨，即有关船舶的载重吨的乘积。
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23与船舶的交易
各借款人承诺，在有关船舶的整个抵押期内，将就每艘抵押船舶遵守本第23条。
23.1船舶名称及注册
(a)须事先通知代理人后方可更改船舶名称。
(b)船舶应在船舶抵押之日起90天内以相关船东的名义在相关登记处永久登记，并根据其船旗国法律以相关船东的名义在相关登记处登记。除获多数贷款人批准外，船舶不得在任何其他旗帜下或在任何其他港口注册或悬挂任何其他旗帜（其船旗国的旗帜除外）。如该登记为限期登记，则应于该登记到期之日前至少45日续期，并应于该日期至少30日前将续期通知代理人。
（c）如果这可能导致此类登记被没收或危及或船舶被要求根据另一登记国的法律进行登记，则不会采取任何行动，也不会省略任何行动。
23.2某些事件的通知
船舶发生全损、部分灭失或者实质性损坏，借款人应当立即通知代理人。
23.3出售或以其他方式处置船舶
除出售所得款项净额将使有关拥有人遵守其根据第7.5条所承担的强制性预付款项义务（出售或全损）及（如当时并无继续发生违约）就出售予并非借款人的联属公司的买方，而出售完成时须支付的现金价格不少于根据第7.5条就贷款所需的预付款项的金额（出售或全损），相关船东将不会出售、或同意、转让、放弃或以其他方式处置相关船舶或其任何股份或权益。
23.4经理
(a)每艘船舶应由以下人员进行技术管理：
（一）PG Shipmanagement Pte.Ltd.，首次使用该设施后最长12个月。借款人有权每年请求将这一期限延长最多12个月，但须经代理人批准（根据多数贷款人的指示行事）。
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任何延期请求应由代理人至迟于现行批准到期日前3个月收到，如该请求未获批准，借款人应在现行批准到期日到期后3个月内将相关船舶的技术管理移交给下文（ii）所列管理人或经代理人批准的其他方式；或
（二）Northern Marine Management Limited、Navigator Gas Shipmanagement Limited、Navigator Gas Ship Management（Denmark）ApS或代理认可的其他一级技术管理人；及
（三）（i）款适用的情况下，自（i）中提及的适用12个月期限届满之日起，Northern Marine Management Limited、Navigator Gas Shipmanagement Limited、Navigator Gas Ship Management（Denmark）APS或代理人批准的其他一级技术管理人。
(b)每艘船舶应由NGT Services（UK）Limited、Navigator Gas（Denmark）APS或代理批准的其他一级商业管理人进行商业管理。
（c）未经代理人事先批准，不得委任或变更船舶管理人，除非拟任管理人是上文（a）或（b）段所指的管理人。
（d）借款人应促使每一管理人在其被任命为管理人后立即向保安代理人交付一份正式签署的管理人承诺书。
23.5船上按揭副本
有关抵押的经适当核证的副本，须连同其文件备存于船舶上，并出示予与船舶有业务往来的任何人，而该业务可能会对船舶或就船舶产生或暗示任何承诺或担保权益（船员工资留置权和打捞留置权除外），并出示予保安代理人的任何代表。
23.6按揭通知书
装裱好的船舶抵押通知，应当在船舶航行舱室和船长舱内显著展示。通知须为明白字，内容如下：
"抵押通知
这艘船需要向ING BANK N.V.，London Branch提供优先抵押 在8-10 Moorgate，London，EC2R 6DA设有办事处，根据经修订的1956年《利比里亚法典》第21章授权，以安全代理人和受托人的身份行事。根据上述抵押和相关文件的条款，本船舶的船东、任何承租人、船长或任何其他人均无任何权利、权力或授权，以设定、招致或允许对本船舶施加除船员工资和打捞以外的任何留置权、承诺或产权负担”。
除了船员的工资和打捞之外，任何人都没有任何权利、权力或授权来创造、招致或允许对任何船舶施加任何留置权。
23.7违约时的转让
凡船舶因行使担保文件所赋予的任何权力而被出售（或将被出售），有关船东应根据代理人的请求，立即执行代理人可能要求的转让船舶所有权的形式。
23.8租船
除经批准外， 相关船东不得就船舶订立任何租船承诺，即：
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(a)光船或离境租船或将船舶的占有权和运营控制权转让给他人；或
(b)a租船，除非有关船东在根据该租船交付有关船舶之前就该租船执行租船转让（有关船东应利用其商业上合理的努力确保该租船可根据租船转让转让）。
如果租船人要求出借人订立一份悄悄享有的信函，该信函将按照出借人合理行事可接受的条款。
23.9躺着
除经批准外，不得将船舶搁置或停用。
23.10分享收益
(a)除下文第23.10（b）条另有规定外，除经批准外，有关船东不得订立任何安排，根据该安排，其来自船舶的收益可与任何其他人分享。
(b)船舶应被允许在设施期间在Luna池中受雇，或在代理人可接受的其他集合安排中受雇。
23.11收益的支付
有关船东从船舶取得的收益须按照第28.1条（收益账户）除非根据该船舶的一般转让被要求支付给保安代理。如果任何收益由经纪人或其他代理人持有，则应将其支付给该代理人，如果其要求在根据该船舶的总转让收益已成为应付给它之后。
1.7危险材料清单
相关船东应在不迟于与该船舶有关的批次使用日期之前获得代理人可接受的船舶危险材料清单或同等文件，相关船东应促使该危险材料清单（或同等文件）在整个担保期的剩余时间内保持有效。
23.12海神原则
借款人应在代理人的请求下，并在借款人的费用下，于每个历年的7月31日或之前，向代理人提供或促使向其提供所有必要的信息，以便任何贷款人遵守其根据《海神原则》就上一年度承担的义务，即根据附件六第22A条和任何合规声明要求收集和报告的所有船舶燃料油消耗数据，在每种情况下均与上一个历年的每艘船舶有关，始终规定，未经借款人事先书面同意，任何贷款人不得以任何船舶的身份公开披露此类信息。为免生疑问，就第46.1条而言，该等资料须为「机密资料」（机密资料).在不影响上述情况的情况下，借款人承认，根据海神原则，此类信息将在匿名和无法识别的基础上构成有关相关贷款人投资组合气候调整的已发布信息的一部分。
24船舶的状况及操作
各借款人承诺，在有关船舶的整个抵押期内，将就每艘抵押船舶遵守本第24条。
24.1定义术语
在本条例第24条及附表3内（先决条件）:
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适用代码指船舶或负责其操作的人员根据任何适用法律（包括但不限于目前称为ISM守则和ISPS守则）要求遵守的任何守则或规定程序；
适用法律指适用于在船舶船旗国注册的船舶或因任何其他原因适用于船舶或其在任何相关时间的状况或操作的所有法律法规；及
适用的营运证书指根据任何适用法律或任何适用守则规定有效的与船舶或其状况或操作有关的任何证书或其他文件。
24.2维修
船舶应当保持良好、安全、高效的修理状态。用于修理船舶或更换任何实质性损坏、磨损或丢失的零部件或设备的工艺和材料的质量，应足以确保船舶价值不发生实质性降低。
24.3修改
除经批准外，不得对船舶的结构、类型或性能特征进行可能或可能对船舶造成实质性改变或实质性降低其价值的修改。
24.4移除 零件
除非获得批准，否则不得将船舶的任何重要部分或任何设备从船舶上移走，如果这样做会大大降低其价值（除非同时将其替换为相关船东拥有的同等部分或设备，但根据担保文件除外，没有任何担保权益）。
24.5第三方自有设备
除经批准外，第三人拥有的设备，如不能拆除而不会造成船舶结构或织物损坏或产生重大费用的，不得在船舶上安装。
24.6保持班级；遵守法律和守则
(a)船舶的船级应为相关船级（并且是相关船级社中可获得的最高适用船级（或与另一船级社的等效船级）），不存在影响船舶船级的逾期条件或建议。
(b)相关业主应确保：
（一）船舶应在所有重大方面遵守适用于其的所有法律或法规；和
（二）它将在所有重大方面遵守适用于其业务和适用于船舶、其所有权、雇用、运营、管理和登记的所有法律，包括ISM守则、ISPS守则、所有环境法、所有SOLAS标准和船旗国的法律；和
（三）它应获得、遵守和做一切必要的事情，以保持任何环境法所要求的批准充分有效和生效，
在不限制上文第（i）、（ii）及（iii）款的情况下，船东不得以任何违反任何法律或规例（包括但不限于《ISM守则》、《ISPS守则》及所有环境法的方式雇用船舶或允许其雇用、经营或管理。
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（c）任何适用法律或适用守则规定须在船舶上携带或由该人保管的适用操作证书，均须在船舶上或在该人的保管下保持有效并在船舶上或由该人保管。
24.7调查
船舶应提交连续检验和任何其他为其保持分类为其类别所需的检验。该等勘测的报告副本，如有要求，应迅速提供予代理人，而该等要求在每个历年不得超过一份。
24.8检查和通知干坞
如没有发生违约事件且仍在继续，或在违约事件发生后代理人可能要求的频率，或重大伤亡（据此，代理人和/或验船师或其为此目的指定的其他人有权在该重大伤亡的修理工程完成后不久的期间内登船检查），则应允许代理人和/或验船师或由其为此目的指定的其他人每年登船检查一次，前提是事先向义务人提供书面通知，且此类检查不会干扰船舶的正常商业运营。应向代理人提供任何此类检查所需的一切适当设施，此类检查的合理费用应由借款人承担。
24.9预防逮捕
已对船舶、其收益或保险产生或可能产生海事、法定或占有式留置权或可对其强制执行的索赔的所有债务、损害赔偿、责任和支出，应立即支付和解除，除非此种支付受到善意的质疑，并且正在为此种支付保持足够的准备金。
24.10解除逮捕
船舶及其收益和保险应迅速解除任何扣押、扣押、扣押或征费，任何针对船舶的法律程序应迅速解除，无论需要采取什么行动来实现该解除或解除。
24.11关于船舶的信息
应迅速向代理人提供其可能合理要求的有关船舶或其使用、位置、使用或操作的任何信息，包括拖航和打捞的详细信息，以及由任何义务人或代表任何义务人订立的其所有租船承诺的副本以及任何适用的运营证书的副本。
24.12某些事件的通知
应及时通知代理人：
(a)对船舶造成的任何损害，如果由此产生的修理费用可能超过该船舶的重大伤亡金额；
(b)任何可能导致船舶成为全损的情况；
（c）船舶出租的任何请购；
（d）涉及船舶的任何重大环境事故及就该等事件提出的环境申索；
（e）任何撤回或威胁撤回任何适用的经营证书；
（f）签发任何适用守则所要求的任何营运证书；
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（g）收到关于任何此类证书的申请被拒绝的通知；
（h）任何保险人或船舶船级社或任何主管当局就船舶作出的任何规定，而该等规定未获或无法按规定的方式或时间获遵从；及
（一）对船舶的任何扣押或扣押，或对船舶或其收益或保险行使或声称行使留置权或其他索赔。
24.13支付支出
与船舶及其收益和保险有关的一切通行费、会费和其他支出，应及时支付。应当对船舶及其收益进行适当的会计记录。
24.14付款证据
应当允许代理人在提出要求时适当合理调阅该等会计记录，并在提出要求时提供令人满意的证据，证明：
(a)船舶船员工资分配款和保险、养老金缴款正在及时、定期发放中；
(b)就任何适用的税务责任从其船员工资中扣除的所有款项均已妥善核算；和
（c）船长对当时进行中的航次的正常交易过程中发生的支出以外的支出没有任何索赔要求。
24.15修理人留置权
除非获得批准，否则如果船舶的成本将超过或可能超过2,000，000美元（或其等值的任何其他货币或货币），则不得将该船舶交由任何其他人管有，除非该人以经批准的条款向保安代理人作出书面承诺，不对船舶或其收益行使任何留置权，以支付任何此类工作的成本。
24.16调查报告
在代理人提出要求（该要求每年不得超过一次）后，应在合理可行的范围内尽快向代理人提供经批准的验船师或检查员关于船舶适航和/或安全操作的报告。如在该报告中提出任何建议，则应按照报告中建议的方式和时间予以遵守。
24.17合法 使用
船舶不得受雇于：
(a)以国际法或适用于义务人或船舶买卖的其他法律规定为非法的任何方式或活动；
(b)根据国际法或适用于义务人或船舶买卖的其他法律，这种活动或雇用在运载非法、违禁品或违禁货物方面将是非法的；
（c）以可能导致其被有奖法院判处死刑或被销毁、扣押、没收的方式；或
（d）除作为民商贸易船只外的任何目的，
以及船舶运营责任人应采取一切必要和适当的预防措施，确保不发生这种情况，包括参与工业
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或船舶可用的、在同一旗帜下运营或从事类似行业的船舶的主要运营商通常在相关时间参与的其他自愿计划。
24.18战区
船舶不得进入或停留在任何已被任何政府实体或船舶战争风险保险人宣布为战区的任何区域，除非相关船东已投保适当的保险。代理人和/或船舶承保人为确保船舶按照财务文件保持适当投保所需的任何要求（包括支付额外保险费的任何要求）均应得到遵守。
24.19环境事项
如果船舶要向美国进行贸易，相关船东应尽快但无论如何不迟于相关船舶抵达美国前10天向代理人提供相关船舶根据美国法律要求的财务责任证明和船舶应对计划的证据，以及其获得适当美国政府实体批准的证据，以及（如果代理人提出要求）获得认可的人关于相关船舶的环境报告。
25保险
各借款人承诺，在有关船舶的整个抵押期内，就每艘抵押船舶及其保险而言，应遵守本第25条。
25.1保险 条款
在本第25条中：
经批准的保险公司指标准普尔评级集团（Standard & Poor’s Ratings Group）给予“BBB”最低信用评级（或另一国际评级机构给予同等信用评级）的保险商或承销商。
超额风险指因船舶为此种索赔目的而评估的价值超过其保险价值而导致船舶的船体和机械保险项下无法收回的普通海损、打捞和打捞费索赔的比例（如有）；
超额战争风险P & I覆盖指仅超过通常战争风险保障下可追回金额的索赔保障，包括（但不限于）船体和机械、船员以及保护和赔偿风险；
船体盖板指针对第25.2（a）（i）条所指风险的保险；
最小船体盖板指，就抵押船舶而言，不少于以下两者中较高者的金额：
(a)在有关时间相等于该船舶的批次总额的120%；及
(b)该船舶在相关时间的公平市场价值。
P & I风险指作为国际保护和赔偿协会集团成员的保护和赔偿协会（或，如果该国际集团不复存在，任何其他主要保护和赔偿协会或其他主要保护和赔偿保险提供者）所涵盖的通常风险（包括但不限于船体保险条款未涵盖的任何碰撞责任的比例（如有））。
25.2覆盖范围 要求
(a)船舶应在任何时候投保：
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（一）针对（a）火灾和通常的海上风险（包括超额风险）和（b）战争风险（包括战争保护和赔偿风险以及恐怖主义、海盗和没收风险）在商定价值基础上，在每种情况下至少针对其最低船体覆盖范围，在（a）小节的情况下，前提是船舶的船体和机械保险应始终覆盖其市场价值的80%，剩余的最低船体覆盖范围可通过超额风险覆盖的方式投保；
（二）针对与船舶年龄、大小和类型相似的船舶（但就石油污染责任而言，金额不低于1,000，000,000美元）的保险市场当时可获得的最高金额的P & I风险；
（三）针对代理人通知其认为审慎的船东或经营者在该通知发出时投保合理的其他风险和事项；和
（四）以符合本第25条其他条文的条款为准。
(b)船舶不得因战争风险和/或相关危险（包括海盗行为）而进入或停留在任何已被任何政府实体或船舶保险人宣布为战争、有条件或排除区域的区域内，除非：
（一）相关业主已投保适当保险；及
（二）代理人和/或船舶承保人为确保船舶按照财务文件保持适当投保所需的任何要求（包括支付额外保险费的任何要求）均已得到遵守。
25.3封面的放置
第25.2条规定的保险范围（所需覆盖范围）应为：
(a)以船舶所有人的名义及（就船舶船体盖而言）无任何其他人（如其要求则为保安代理人除外）（除非该另一人（如该代理人要求）已妥为签立并以认可表格向保安代理人交付其在船舶保险中的权益的第一优先转让，并按代理人要求提供与该转让有关的证明文件及意见）；
(b)代理人提出要求的，以船东和保安代理人的联名（并在保险市场合理可行的范围内，保安代理人对保费或催缴不承担责任）；
（c）美元或其他认可货币；
（d）通过经批准的经纪人安排或直接与经批准的保险公司或保护和赔偿或战争风险协会安排；和
（e）根据批准的条款，并与经批准的保险公司或经批准的协会合作。
25.4免赔额
船舶船体覆盖项下任何超额或可扣除的总额不得超过1,000，000美元或贷款人可能同意的更高金额（此类协议不得被无理扣留或延迟）。
25.5抵押权人的保险
借款人应及时向代理人偿还按认可条款取出并保持对船舶和其他抵押船舶有效的费用（经代理人最终证明），或在以下情况下考虑或提出索赔的费用：
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(a)为融资方的利益提供抵押权人利息保险和抵押权人额外风险（污染风险承保），合计金额不超过当时贷款的120%；和
(b)代理人就任何财务方的利益和潜在责任（无论是作为船舶的抵押权人还是担保文件的受益人）合理要求的任何其他保险范围。
25.6车队留置权、出发和取消
如果船舶的船体覆盖也为其他船舶投保，则安全代理人应要么由经纪人或（如果此类覆盖未通过经纪人或经纪人根据任何适用法律或保险条款没有此类抵销和注销权利）相关保险人给予经经纪人或（如相关）保险人不会：
(a)抵销与船舶有关的任何索偿而就任何该等其他被保险船舶（其他抵押船舶除外）而到期的任何保费；或
(b)因未就此类其他船只支付保费而取消该保险，
或借款人应确保根据与任何其他船舶不同的保单提供船舶和任何其他抵押船舶的船体盖板。
25.7保费的支付
应按时缴纳与保险有关的所有保费、催缴、缴款或其他应缴款项，并应要求向代理人提供所有相关收据或其他缴款凭证。
25.8建议续保详情
在任何船舶保险到期前至少14日，应将拟用于续保的经纪人、保险人和协会的名称以及拟续保的金额、风险和条款通知代理人。
25.9续展须知
至少在任何船舶保险到期前七天，应向经纪人、保险人和协会发出指示，要求他们在到期时或到期前续保或更换。
25.10确认续期
船舶保险应在到期时以符合本第25条的方式和条款续保，并在该到期前至少七天（或可能批准的较短期限）由经批准的经纪人或保险人向代理人给予该续保的确认。
25.11P & I保证
任何保护和赔偿或战争风险协会要求的与船舶有关的任何保证或承诺，应在协会要求时提供。
25.12保险单证
代理人须获提供经纪人、保险人及协会就船舶保险发出的所有保单及其他文件的备考副本，待其放置或续期后，须尽快提供，而所有保单及与船舶保险有关的其他文件须存放于任何认可的经纪人或（如未存放于认可的经纪人）代理人或某些其他认可人士。
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25.13承诺书
除非另有批准，在代理人信纳有关保险和/或任何适用法律的条款和/或他人提供的承诺书提供同等保障的情况下，在每次投保或续保时，应迅速向代理人提供相关经纪人、保险人和协会以经批准的形式（考虑到签发该承诺书时的一般保险市场惯例和法律）提供的承诺书。
25.14保险通知书及应付损失条款
保安代理人作为保险受让人的利益，应在所有保险单和其他单据上通过合并一份应付损失条款和一份由其船东签署的关于船舶及其保险的保险通知，除非另有批准，在相关保障下相互被保者（保安代理人如果其本身是被保者，则不在此列）进行背书。
25.15保险函件
如代理人有此要求，应立即向代理人提供被保险人与经纪人、保险人和协会之间有关任何船舶保险的所有书面通信的副本。
25.16资格和排除
应遵守适用于船舶保险的所有要求，船舶保险仅受批准的除外责任或资格限制。
25.17独立 报告
如果代理人要求借款人向经批准的独立海上保险经纪公司提供详细报告，并就船舶保险的充分性提出意见，则应立即向代理人提供此类报告，而不向代理人支付任何费用，或者（如果代理人自己获得此类报告）借款人应向代理人偿还获得该报告的费用。
25.18索赔的收集
应及时提供代理人为协助其和/或保安代理人试图收取或追回船舶保险项下任何索赔而需要的所有文件和其他信息以及所有协助。
25.19就业 船舶的
船舶只应按照船舶保险条款（包括任何明示或默示保证）而不是以任何其他方式受雇或运营（除非承保人已同意且承保人的任何额外要求已得到满足）。
25.20申报和返回
如船舶的任何保险的条款要求在船舶航行至某一区域或在该区域内作业之前作出或备案声明、证书或其他文件，则应在该等保险要求的时间内并以该等保险要求的方式遵守该等条款。
25.21追讨款项的适用
根据船舶保险向保安代理人以外的任何人支付的所有款项，应用于修理损坏和/或解除已支付的赔偿责任，但已支付修理费用和/或已解除赔偿责任的除外。
25.22理赔
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根据船舶保险就全损或重大伤亡提出的任何索赔，只有在事先获得批准的情况下才能解决、妥协或放弃。
25.23保险要求的变化
如代理人向借款人发出更改本条款第25条的条款和要求的通知（代理人只能以其认为适当的方式（在考虑相关时间的市场条件的情况下合理行事）这样做，结果是在本协议日期之后的情况或惯例发生变化），则本条款第25条应在收到该代理人的该通知后14天以该代理人如此通知的方式进行修改。
26最低安全价值
每名借款人承诺，本条例第26条将在任何抵押期间内获遵守。
26.1资产估值
就财务文件而言，根据本第26条提供额外担保的任何抵押船舶或任何其他资产在任何时候的价值将是其最近根据本第26条确定的价值。
26.2估值频率
(a)每艘抵押船舶的估值应每半年进行一次，该等估值将在根据第20.2（a）条于集团第二及第四财政季度末向代理人提供合规证书的同时提供给代理人。
(b)每次估价的日期应不早于向代理交付该估价前30天。
（c）此外，还需按照本第26条对相关抵押船舶及彼此之间的此类资产进行估值：
（一）在根据第4.1条作出的使用日期前（初始先决条件）及附表3第2部第12段；及
（二）如违约事件已发生并仍在继续，或如根据第7.5条发生强制性提前还款事件，则代理人在任何其他时间可进一步规定（出售或全损).
（d）代理人（根据多数贷款人的指示行事）可在任何其他时间（但在任何12个月期间不得超过两次）要求进一步估值。此类额外估值将由代理人承担成本，除非此类估值显示证券价值低于当时的最低价值，在这种情况下，此类估值的成本将由借款人承担。
26.3估值费用
除第26.2（d）条所列以外，借款人须承担提供该等估价的所有合理成本及开支，并在该代理人招致的情况下向该代理人偿还。
26.4估值程序
任何抵押船舶的价值须根据本第26条，并由两名根据本第26条委任的认可估价师厘定。根据本第26条提供的额外担保应按多数贷款人可能批准或借款人和代理人（根据多数贷款人的指示）书面同意的方式、依据和由此种人（包括代理人本身）进行估值。
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26.5估值货币
估价应由认可估价师以美元提供，如果认可估价师认为相关类型的船只一般以另一种货币买卖，则应以该另一种货币提供。如果以另一种货币提供估值，就本协议而言，该估值应按代理人在估值相关日期以该其他货币购买美元的即期汇率转换为美元。
26.6估值基础
每次估价将以代理人的身份发给代理人，并作出：
(a)未经实物检验（代理人要求的除外）；
(b)根据有意愿的买方和有意愿的卖方之间按正常商业条款按公平原则以货到付款全额支付的价格进行的销售以迅速交货；和
（c）没有考虑到任何章程承诺（包括章程）的好处。
26.7估值所需信息
借款人应及时向代理人和任何此类估价师提供他们为提供此类估值而合理要求的任何信息。
26.8估价师的批准
所有的估价师都必须是认可的估价师。代理人应对借款人的任何请求迅速作出回应，借款人应对代理人的任何请求迅速作出回应，以供借款人指定的经纪人或（视情况而定）成为认可估价师的代理人批准。代理人可以合理行事，随时通过通知借款人撤回任何经批准的估价师或先前对估价师的批准，以用于未来估值的目的。除非再次获得批准，否则该估值师可能不会被任命提供估值。
26.9委任估价师
就本第26条而言，当需要对抵押船舶进行估值时，代理人和借款人应迅速各自指定一名认可估价师提供该等估值，借款人应负责指定该等指定认可估价师并获得所需的抵押船舶估值。如果借款人未能及时这样做，代理可以指定两个认可的估价师提供所需的估值。
26.10估值师人数
每次估价须由根据第26.9条选定的两名认可估价师进行（委任估价师).
26.11估值差异
(a)估值师就船舶提供价值范围的，该价值范围的算术平均平均值为该估值师的估值。
(b)如果个别估值师提供的估值不同，就财务文件而言，相关船舶的价值将是这些估值的算术平均平均值。如果根据第26.10条获得的两项估值中较高者超过两项估值中较低者的110%，则应从第三名认可估价师（由代理人提名并由借款人指定）获得第三项估值，而就财务文件而言，相关抵押船舶的价值将是这三项估值的算术平均平均值。
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26.12安全短缺
在任何时候，如果证券价值低于最低价值，代理人可以而且应当在多数贷款人如此指示的情况下，通过向借款人发出通知，要求补救这种不足之处。借款人随后应在收到该通知之日起30日内，确保证券价值等于或超过最低价值。为此目的，借款人可：
(a)为多数贷款人根据本第26条批准的其他资产提供额外担保；和/或
(b)根据第7.3条预付款项（自愿提前偿还贷款）相应金额的贷款。
26.13创建额外的安全性
借款人提出提供任何额外担保以补救担保价值金额的全部或部分不足的任何额外担保的价值，只有在以下情况和情况下，才会在确定担保价值时予以考虑：
(a)额外担保、其价值及其估值方法已获多数贷款人同意，同意以美元或以美元计价的信用证形式提供的现金抵押品应始终为贷款人所接受，并应按面值估值；
(b)对该证券的担保权益已以经批准的形式和方式构成有利于担保代理人或（如适当）融资方的担保权益；
（c）由于提供了额外的担保，本协议已按代理人要求的方式进行了无条件修改；和
（d）代理人或其正式授权的代表已收到其可能要求的与该修订和额外担保有关的此类文件和证据，包括附表3中提及的与该修订和额外担保及其执行和（如适用）登记有关的类型的文件和证据。
26.14释放额外的安全
如担保代理人在任何时候持有根据本第26条规定的额外担保，如（i）借款人已向代理人证明，在提出请求时，他们已遵守第26.12条规定的最低要求的担保范围（安全短缺）而无须就该等额外保证作出至少90天的规定，（ii）借款人已向代理人证明，如根据第26.12条进行的测试（安全短缺）紧随该等证券解除及解除后适用，借款人将遵守第26.12条所规定的最低安全保障（安全短缺）及（iii）当时并无任何违约继续或会因该等解除及解除而导致，而在该等解除及解除后，如代理人有此要求，借款人须向代理人偿还根据第16条须支付的任何费用及开支（成本费用）与该释放和排放有关。
27包租承诺
各借款人承诺，就每艘抵押船舶及其租船文件而言，本第27条将得到遵守，如承租人是集团成员，则由相关承租人在船舶受租船约束的相关船舶抵押期内的任何时间遵守。
27.1变奏曲
除非获得批准（此种批准不得被无理拒绝或延迟），否则不得对章程文件进行实质性更改。
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27.2发布 和 豁免
除非获得批准（该批准不得被无理拒绝或延迟），否则相关拥有人不得解除任何其他人在《宪章文件》下的任何义务（包括以更替方式），不得放弃任何违反任何该等义务的行为，亦不得同意任何否则会构成该等违反的事情。
27.3宪章 业绩
相关所有人应履行其在租船文件项下的义务，并尽其合理努力确保彼此的另一方履行其在租船文件项下的义务。
27.4通知 的 任务
就任何租船而言，有关船东应在执行租船转让后立即以该船舶的租船转让指定的格式向其其他当事人发出租船文件的转让通知，并应尽其合理努力确保代理人收到每一收件人以其中指定的格式确认的该通知的副本。
27.5支付租船收益
相关船东根据租船文件有权获得的所有收益应按担保文件要求的方式支付（并且，如果租船人是集团成员，则无需任何抵销或反索赔，并且免于任何扣除或预扣）。
27.6特许转让的强制执行
承租人应允许担保代理人作为相关宪章转让项下这些权利的受让人强制执行相关所有权人在宪章下的权利。
27.7分租
除非获得批准（该批准不得被无理扣留或延迟），否则船东须尽一切合理努力促使承租人不得就船舶订立任何包租承诺，而该等承租承诺如由有关船东订立，则须根据第23.8条作出批准（租船）及如担保代理人在任何时间有权根据任何抵押条款强制执行其作为船舶抵押权人的权利，则租船人将按代理人指示的方式行使其在船舶的任何分租下的权利。
27.8承租人的经理
除非根据第23.4条或该经理及其雇用条款获合理行事的代理人批准，否则船舶的经理不得由租船人委任。
27.9承租人的担保权益
除获多数贷款人批准（此种批准不得被无理拒绝或延迟）外，业主应促使（就属于集团成员的承租人而言）或尽一切合理努力促使（就任何其他承租人而言）承租人不得就承租人的任何资产授予或允许存在其承租人的转让所授予或表示授予的担保权益的任何资产的任何担保权益。
28银行账户
各借款人承诺，在整个融资期间将遵守第28条。
28.1收益 账户
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(a)账户持有人应为在开户银行开立的1个账户的持有人，开户银行应指定为“收益账户"就财务文件而言。
(b)抵押船舶的收益，包括但不限于船舶受雇于Luna Pool所赚取的所有池收益，以及根据船舶保险应付给相关船东的所有款项，以及根据任何套期保值合同应付给借款人的任何净额，应由到期人支付，或（如适用）由收到该款项的船东向收益账户支付，除非根据相关财务文件要求支付给安全代理。
（c）除第28.1（d）及28.1（e）条许可外，账户持有人不得提取收益账户的贷记款项。
（d）只要没有发生违约事件并且仍在继续，账户持有人可以从收益账户中提取金额。
（e）如果事件违约已经发生并且仍在继续，账户持有人只能从收益账户中提取以下金额，在每种情况下均需获得代理人的事先批准：
（一）然后根据财务文件向融资方支付的款项（根据第30.2条因任何套期保值合同的部分解除而导致的预付款到期付款或套期保值合同项下的付款除外（套期保值合约平仓）));
（二）为防止财务文件项下应付利率波动而订立的套期保值合同或其他资金交易项下到期的付款；
（三）支付投保、修理、操作和维护任何抵押船舶的适当成本和费用；和
（四）支付购买其他货币的金额，有时需要以到期货币支付上述款项。
28.2其他 规定
(a)只有在以下情况下，收益账户才可被指定用于本第28条所述的目的：
（一）此类指定由代理人以书面作出，并得到借款人和账户持有人的承认，并指明开户银行和账户持有人的名称和地址以及归属于收益账户的号码和任何指定或其他参考；
（二）账户证券已由账户持有人以证券代理人为受益人妥为签立和交付；
（三）账户安全要求向账户银行发出的任何通知已按相关账户安全要求的格式向账户银行发出并由其确认；和
（四）代理人或其正式授权代表已收到其可能要求的与收益账户和账户安全有关的文件和证据，包括附表3所述与收益账户和账户安全有关的类型的文件和证据。
(b)利息的支付率和其他规范收益账户的条款将由账户持有人与开户银行另行约定。收益账户为定期存款账户的，账户持有人可以选择存款条款，直至账户安全变得可执行且安全代理另有指示。
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（c）除非获得批准，否则账户持有人不得关闭收益账户或更改收益账户的条款与其在为本第28条的目的而被指定时有效的条款或放弃其与收益账户有关的任何权利。
（d）账户持有人应将与收益账户有关的所有存单、收据或其他票据或证券存入证券代理人，将任何其他方有关收益账户的任何索赔或通知通知证券代理人，并向代理人提供其可能要求的与收益账户有关的任何其他信息。
（e）代理人和证券代理人各自同意，如果其是收益账户的开户银行，则本协议所设想的在收益账户上设定担保权益将不受限制，并且不得（除非获得多数贷款人的批准）以不利于其他融资方权利的方式行使其就收益账户可能拥有的任何合并、合并或抵销权。
29业务限制
除非多数贷款人另有批准（如属第29.12条的情况，该批准不得无理拒绝（分配和其他付款）），每名借款人承诺，在整个融资期间，本第29条将由每名借款人或（视属何情况而定）每名担保人遵守并就其遵守。
29.1一般负面质押
在这个28.1，准安全指第29.1（b）条所述的安排或交易：
(a)任何所有权人不得允许任何担保权益在其全部或任何部分资产上存在、产生或设定或延伸。
(b)在不损害第29.2条的原则下（金融负债) 和29.6（处置）），借款人不得：
（一）出售、转让或以其他方式处置其任何资产的条件是，该资产是或可能出租给任何其他集团成员，或由任何其他集团成员重新取得，但根据第29.6条所允许的处置除外（处置);
（二）以追索权条款出售、转让、保理或以其他方式处置其任何应收款（正常经营过程中的票据或票据贴现除外）；
（三）订立任何安排，根据该安排，银行或其他账户的款项或利益可被运用、抵销或受多种账户组合的约束；或
（四）订立任何具有类似效力的其他优惠安排，
在主要作为筹集金融债务或为收购资产提供资金的方式订立安排或交易的情况下。
（c）母公司不得允许就借款人的股本或会员权益授予或设定任何担保权益。
（d）上文第29.1（a）及29.1（b）条不适用于以下所列的任何担保权益或（视属何情况而定）准担保：
（一）就现有信贷融资而授出的，并将于该融资的首个使用日期或之前全数释放及解除；
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（二）任何证券文件所授予或表示将予授予的人；及
（三）就抵押船舶而言，准许留置权。
29.2金融负债
任何借款人不得发生或允许存在，其所欠其他任何人的任何金融债务，但以下情况除外：
(a)现有信贷融资项下的任何未偿金融债务，将在融资的第一个使用日期或之前全额偿还；
(b)财务文件项下发生的金融债务；
（c）欠另一名集团成员的金融债务，该债务完全从属于借款人根据财务文件根据代理人根据有关集团成员、借款人及担保代理人之间订立的从属协议所批准的条款应付的所有款项；
（d）第29.3条所容许的金融负债（担保）；及
（e）第29.4条所容许的金融负债 (贷款和信贷),
及借款人不得产生或容许存在任何金融负债或负债（定义见第21.1条（财务定义）），将导致借款人不遵守第21条（财务契约).
29.3担保
任何借款人不得就任何人的债务给予或允许其存在任何担保或允许其任何债务由任何其他人担保，但以下情况除外：
(a)现有信贷融资项下的任何未偿金融债务，将在融资的第一个使用日期或之前全额偿还；
(b)对集团另一成员的非财务债务或任何财务文件禁止的义务的担保；
（c）在集团的日常业务过程中给予有利于集团贸易债权人的担保；和
（d）属于第29.2条所允许的金融债务的担保（金融负债).
29.4贷款和信贷
除以下情况外，借款人不得向其他任何人发放、授予或允许其存在任何贷款或信贷：
(a)根据第29.2条准许向另一集团成员提供贷款或信贷（金融负债）；及
(b)其在贸易活动的日常过程中按正常商业条款向其客户授予的贸易信贷。
29.5银行账户和其他金融交易
借款人不得：
(a)在银行或金融机构维持任何活期或存款账户，但存放款项、操作活期账户及与贷款人进行电子银行业务除外；
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(b)除第29.1条许可外，在任何存在任何抵销、账户组合、净额结算或担保权益的账户（与贷款人除外）中持有现金（一般负面质押）；或
（c）成为任何银行或金融交易（不论是表内或表外）的当事人，而该等交易根据本条例第29条并无明示准许（业务限制).
29.6处置
任何借款人不得为处置任何资产而进行单一交易或一系列交易，不论其是否相关以及是否自愿或非自愿，但有下列任何处置行为的除外，只要不受财务文件任何其他规定的禁止：
(a)在处置实体的正常交易过程中（并以反映其正常交易过程的条款）进行的资产处置；
(b)一个集团成员对另一个集团成员进行的资产处置；
（c）处置陈旧资产，或不再为有关集团成员的业务目的而需要的资产，在每种情况下均按正常商业条款和公平原则以现金方式处置；
（d）任何在正常业务过程中按公平条款（包括按公平市场价值）以无追索权基准处置非递延现金代价的应收款项；
（e）第29.1条所容许的处置（一般负面质押）或29.2（金融负债);
（f）在正常交易过程中与贸易债权人就账面债务进行交易；及
（g）现金或现金等价物在其日常业务过程中用于收购资产或服务的应用。
29.7与关联公司的合同和安排
任何借款人不得成为与其任何关联公司的任何安排或合同的一方，除非此种安排或合同是在公平基础上进行的。
29.8子公司
任何借款人不得设立或收购将成为或成为集团成员的公司或其他实体，或重新激活任何休眠的集团成员。
29.9收购和投资
任何借款人不得收购任何人员、业务、资产或负债或对任何人员或业务进行任何投资或订立任何合资安排，除非：
(a)与船舶在正常经营过程中的维护有关的资本支出或投资；
(b)在正常经营过程中收购资产（不是新业务或船舶）；
（c）在其正常经营过程中发生的负债；
（d）本协议未另有禁止的任何贷款或信贷；
（e）根据其作为缔约方的任何财务文件或任何章程文件；或
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（f）任何依据根据第29.6条所准许的处置而进行的收购（处置).
29.10减资
任何借款人不得赎回或购买或以其他方式减少其任何股权或任何其他股本或会员权益或任何认股权证或与其中任何一项有关的任何未收回或未支付的负债，或以任何方式减少其股份溢价账户或资本赎回或其他不可分配储备的当期贷记金额（如有）。
29.11增资
任何借款人不得向除母公司以外的任何人发行会员权益或其他股权。
29.12分配和其他付款
借款人和/或担保人可以支付股息，但条件是，在此情况下：
(a)集团与合营集团在合并基础上符合第21条（财务契约）在已支付或宣布的该等股息生效后；及
(b)在支付或宣布此类股息后，没有发生或将发生违约。
30套期保值合约
承诺遵守
作为缔约方的每一位义务人承诺，本第30条将在整个融资期间得到遵守。
30.1套期保值
(a)如果在融资期间的任何时间，借款人希望进行任何资金交易，以对冲其在本协议下的全部或任何部分风险敞口以应对利率波动，他们应以书面形式告知代理。
(b)任何该等库房交易须根据相关对冲主协议的条款，并按相关对冲提供商（或该对冲提供商的关联公司（视情况而定））以贷款人身份就该批次作出的承诺或根据对冲提供商与借款人约定的其他基础，与对冲提供商按比例达成。除非获得多数贷款人的批准，否则不得达成此类资金交易，除非：
（一）其目的是在不迟于适用批次的最后偿还日期的一段期间内，对冲借款者与一个或多个批次有关的利率风险；
（二）其名义本金金额，当与有关批次的任何其他持续对冲合约的名义本金金额相加时，不会也不会超过根据第6.1条按当时预定偿还的有关批次（按计划偿还贷款）；及
（三）获得批准。
（c）如任何该等资金交易已达成，则就财务文件而言，该交易应构成套期保值合约。
30.2套期保值合约的平仓
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如在任何时候，且不论由于任何承诺的取消或提前还款（全部或部分）或其他原因，有关贷款的所有对冲交易项下的名义本金总额超过或将超过该取消或提前还款后当时未偿还的贷款金额，则（除非多数贷款人另有批准）借款人应立即结清并终止必要的充分对冲交易，以确保有关贷款的剩余持续对冲交易项下的名义本金总额相等，并将于日后相等于当时及其后根据第6.1条不时按计划偿还的贷款金额（定期贷款融资的预定偿还）或第7条（违法、预付和注销).
30.3变奏曲
除经批准或按第30.2条规定外（套期保值合约的平仓），不得变更对冲主协议和套期保值合同。
30.4发布和豁免
除获得批准外，借款人不得解除任何其他人在套期保值合同下的任何义务（包括以更替的方式），不得放弃任何违反任何该等义务的行为，也不得同意任何否则将构成该等违约的事情。
30.5借款人转让套期保值合同
除经批准或经套期保值合同担保外，借款人不得转让或以其他方式处分其在任何套期保值合同项下的权利。
30.6借款人终止套期保值合同
除获得批准外，任何借款人不得以任何理由终止或解除任何套期保值合同或平仓或解除任何套期保值交易，除非根据第30.2条（解除套期保值合同）。
30.7借款人履行套期保值合同
各借款人应履行其在套期保值合同项下的义务。
30.8关于套期保值合同的信息
借款人应向代理人提供其可能要求的有关任何套期保值合同的任何信息，包括可能需要或协助的所有合理信息、账目和记录，以使代理人能够核实所有付款的金额以及根据套期保值合同应付的任何其他金额。
30.9对冲主协议与对冲合约担保
当借款人根据第30.1（a）条在相关批次的使用日期之后就批次订立对冲交易时，他们应向代理人提供证据，证明：
(a)有关批次的对冲主协议已由借款人及相关对冲提供人签立，而借款人已根据第30.1（a）条的规定就该批次订立对冲交易；
(b)借款人已执行以证券代理人为受益人的套期保值合同担保；及
（c）根据对冲合约担保须向对冲提供人发出的任何通知已在切实可行范围内尽快向其发出，无论如何不迟于发出该通知后14天。
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31违约事件
条款31.1至31.22所列的每一事件或情况均为违约事件。
31.1不付款
债务人不会在到期日根据财务文件在其表示应支付的地点和以其表示应支付的货币支付任何应付款项，除非：
(a)其未能支付是由于行政或技术错误或支付中断事件造成的；和
(b)付款在到期后的两个工作日内完成。
31.2套期保值合约
(a)违约事件（定义见任何对冲主协议）已经发生，并且正在根据任何对冲合同继续进行。
(b)提前终止日期（定义见任何对冲主协议）已经发生或已经或能够根据任何对冲合同被有效指定。
（c）任何有权根据任何套期保值合约发出提前终止日期通知的人，除非获得批准或根据第30.2条（套期保值合约的平仓).
（d）任何套期保值合约因任何理由而终止、取消、暂停、撤销或撤销或以其他方式不再具有完全效力及效力，除非经批准或根据第30.2条规定（套期保值合约的平仓).
31.3财务契约
借款人不遵守第21条（财务契约).
31.4安全的价值
借款人不遵守第26.12条（安全短缺).
31.5保险
(a)抵押船舶的保险并非按第25.2条所规定的方式放置及保持有效（所需覆盖范围）和25.3（封面的放置).
(b)任何保险人要么：
（一）取消任何该等保险；或
（二）由于任何人的任何错误陈述或失败或违约，故不承担其项下的责任。
31.6其他义务
(a)债务人不遵守财务文件的任何规定（第31.1条所提述的规定除外（不付款), 31.2 (套期保值合约), 31.2 (财务契约), 31.4(安全的价值), 31.5 (保险）和31.22（制裁承诺）).
(b)如果代理人认为（根据多数贷款人的指示行事）未能遵守规定能够补救，并且未能在七（7）天内得到补救（并且在
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第24.10条（解除逮捕）三十（30）天的代理人向借款人发出通知。
31.7失实陈述
任何财务文件中由债务人作出或当作由债务人作出的任何陈述或陈述，或根据任何财务文件或与任何财务文件有关而由债务人交付或由其代表交付的任何其他文件，在作出或当作作出时，均为或证明在任何重大方面是不正确或具有误导性的。
31.8交叉违约
(a)任何集团成员超过500,000美元的任何财务债务在到期时或在任何最初适用的宽限期内都不会得到支付。
(b)任何集团成员超过500,000美元的任何财务债务，由于违约事件（无论描述如何），在其指定的到期之前被宣布为或以其他方式成为到期和应付。
（c）任何集团成员的任何金融债务超过500,000美元的任何承诺，由于违约事件（无论如何描述），该集团成员的债权人将取消或暂停该承诺。
（d）任何集团成员订立的超过500,000美元的财务交易的对手方有权因违约事件（无论描述如何）而提前终止该财务交易。
（e）任何集团成员的任何债权人都有权宣布该集团成员因违约事件（无论描述如何）而在其指定到期日之前到期应付的任何超过500,000美元的财务债务。
（f）如果在上述31.8（a）至31.8（e）条范围内的金融债务或金融债务承诺总额低于Ultimate Parent或Navigator Gas（或其等值的任何其他货币或货币）的20,000，000美元，则不会根据本条款31.8发生违约事件。
如果代理人（代表多数贷款人行事）认为未能遵守规定能够补救，并且在代理人向借款人发出通知的五个营业日内补救了未遵守规定，则不会发生本条款31.8规定的违约事件。此外，为某项资产的担保而借入的款项，除该资产外，对任何集团成员和拥有该资产的集团成员均无追索权（只要相关集团成员是单一目的环状围护实体且除与无追索权融资有关的资产外没有其他资产），就本条款31.8而言，不得视为金融债务（因此未予考虑）.
31.9资不抵债
(a)集团成员无法或承认无力支付其债务，因为它们到期暂停支付其任何债务，或由于实际或预期的财务困难，开始与其一个或多个债权人进行谈判，以期重新安排其任何债务。
(b)集团任何成员的资产价值均低于其负债（考虑到或有负债和预期负债）。
（c）宣布暂停任何集团成员的任何债务。如果发生暂停，暂停的结束将不会补救由该暂停引起的任何违约事件。
31.10破产程序
(a)就以下事项采取任何公司行动、法律程序或其他程序或步骤：
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（一）暂停付款、暂停任何集团成员的任何债务、清盘、解散、管理或重组（通过自愿安排、安排计划或其他方式），但非义务人的任何集团成员的溶剂清算或重组除外；
（二）与集团任何成员的任何债权人的组成、妥协、转让或安排；
（三）就任何集团成员或其任何资产（包括任何集团成员的董事要求任何人就其或其任何资产委任任何该等高级人员）委任清盘人（就并非债务人的集团成员的破产清算而言除外）、接管人、管理人、行政接管人、强制管理人或其他类似人员；或
（四）强制执行集团任何成员任何资产的任何担保权益，
或在任何司法管辖区采取任何类似程序或步骤。
(b)第31.10（a）条不适用于任何轻率或无理取闹的清盘呈请（或类似程序或步骤），而该呈请在生效日期后28天内解除、中止或被驳回，或如较早，则为该呈请的公布日期。
31.11债权人程序
(a)任何征用、扣押、扣押、遇险、执行或类似程序影响任何集团成员的任何资产或资产，合计将超过500,000美元，或与受本条款31.11（a）中提及的任何程序影响的其他集团成员的任何资产的价值合计时，将超过20,000，000美元，且不会在28天内解除。
(b)任何有关借款人、母公司或Greater Bay的金额超过500,000美元或有关Ultimate母公司的金额超过20,000，000美元的判决或命令，均针对任何集团成员作出，且在28天内不会被搁置或遵守。
31.12非法性和无效性
(a)义务人履行其在财务文件项下的任何义务或为设定或表示由担保文件设定或证明的任何担保权益不再有效，均为或成为非法。
(b)任何债务人在任何财务文件下的任何义务或义务不（受法律保留的约束）或不再具有法律效力、约束力或可强制执行，且该终止个别或累积地对财务文件项下贷款人的利益产生重大不利影响。
（c）任何财务文件或任何设定或表示由担保文件设定或证明的担保权益不再具有完全效力和效力，或被其一方当事人（财务方除外）以任何理由声称无效。
（d）任何证券文件不会对根据该证券文件收取的资产产生合法、有效、具有约束力和可强制执行的担保，或此类担保的排名或优先权受到不利影响。
31.13停止营业
任何义务人暂停或停止开展（或威胁暂停或停止开展）其全部或重要部分业务。
31.14征收
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任何债务人开展其业务的权力或能力因任何政府、监管或其他当局或其他人或其代表就任何债务人或其任何资产采取的任何扣押、征用、国有化、干预、限制或其他行动而受到限制或全部或实质性限制。
31.15财务单证的撤销与撤销
义务人（或任何其他相关方）否定或声称否定财务文件或证明有意撤销或声称撤销财务文件。
31.16诉讼
任何诉讼、替代性争议解决、仲裁或行政程序正在发生，或威胁任何集团成员或其任何资产、权利或收入在借款人、母公司或Greater Bay方面超过500,000美元，或在最终母公司方面超过20,000，000美元，如果作出不利决定，可能会产生重大不利影响。
31.17物质不良影响
多数贷款人合理地认为具有或合理地可能具有重大不利影响的任何环境事件或其他事件或情况或系列事件（包括任何法律变更）的发生。
31.18安全可强制执行
与押记财产有关的任何担保权益（许可留置权除外）变得可强制执行。
31.19逮捕船只
任何抵押船舶在行使或声称行使任何占有式留置权或其他申索时被逮捕、没收、扣押、没收、扣留，而有关船东未能在其后28天期间（或可能批准的较长期间）内促使该船舶获释，如该船舶因海盗行为而被扣押或扣留，则在其后365天期间内。
31.20战争爆发
任何抵押船舶的船旗国卷入战争（无论是否宣布）或内战，或被另一国以违宪手段占领，而此类事件或情况，在代理人的合理意见中，对任何担保权益构成重大损害。
31.21船舶登记
除获得批准外，任何被抵押船舶根据其船旗国的法律和船旗进行的登记均被取消或终止，或在适用情况下不续期，或者，如果该船舶仅在其抵押日期进行临时登记，则该船舶在该日期后的90天内不根据该等法律进行永久登记。
31.22制裁承诺
债务人不遵守第20.8条的任何条文（制裁信息）或22.13（制裁).
31.23加速度
在正在继续的违约事件发生时和之后的任何时间，代理人可以而且应当在多数贷款人如此指示的情况下，通过向借款人发出通知：
(a)取消总承诺，届时应立即取消；和/或
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(b)宣布贷款的全部或部分连同应计利息，以及财务文件项下的所有其他应计或未偿金额立即到期应付，届时将成为立即到期应付；和/或
（c）声明全部或部分贷款应按要求支付，此时应立即变为由代理人根据多数贷款人的指示按要求支付；和/或
（d）声明不从收益账户提款；和/或
（e）行使或指示担保代理人和/或担保文件的任何其他受益人行使其在财务文件项下的任何或所有权利、补救措施、权力或酌处权。
32对冲提供商头寸
32.1对冲提供商的权利
每一对冲提供人均为财务方，因此，将有权按照财务文件所设想的方式和范围，就借款人在与该对冲提供方订立的对冲合同项下的任何负债分享交易担保。
32.2无投票权
任何套期保值提供方均无权就根据本协议单独需要出借人作出决定的任何事项进行投票，无论是在与该套期保值提供方的套期保值合同终止或结束之前或之后，但每个套期保值提供方均有权就明确要求所有融资方作出决定的任何事项进行投票。
32.3安全的加速和强制执行
就根据或依据第31条采取或建议采取的任何行动而言，代理人、保安代理人或保安单证的任何其他受益人均无义务（违约事件）或根据其他财务文件，对任何对冲提供商的要求或利益有任何考虑，但相关对冲提供商也是贷款人的情况除外。
32.4平仓对冲合约
(a)双方同意，在违约事件仍在继续的任何时候，代理人（根据多数贷款人的指示行事）有权通过向对冲提供人发出书面通知，指示该对冲提供人终止并结清与相关对冲提供人的任何对冲交易（或其中的一部分）。相关套期保值提供人将（并应有权）在收到该通知后立即根据该通知终止和平仓相关的套期保值交易（或其部分）和/或相关的套期保值合同。
(b)任何套期保值提供方均无权在其规定的到期日之前终止或平仓任何套期保值合同或其项下的任何套期保值交易，除非：
（一）根据代理人根据上文（a）段送达的通知；或
（二）借款人未支付套期保值合同项下到期的款项且该等款项在到期付款日后三个营业日期间仍未支付的；或者
（三）如代理人根据第31.23条采取任何行动（加速度）；或
（四）如果未提取的承诺已被取消，则贷款连同应计利息以及所有其他应计或未偿还金额
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财务文件（对冲合同项下未偿还金额除外）已由借款人全额偿还，融资已不再可供进一步使用。
（c）如在对冲交易或对冲合约终止及平仓时，有根据对冲交易或对冲合约应付任何借款人的净额，对冲提供商须随即将该净额（连同就该金额赚取的利息）支付予证券代理，以根据第35.19条申请（申请顺序）.
（d）任何套期保值提供人（以任何身份）不得就其对借款人的任何其他债权抵销任何该等净额或行使任何组合权。
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第9节-对缔约方的变化
33对出借人和对冲提供人的变更
33.1出借人的转让和转让
除本条例第33条另有规定外，贷款人（the现有贷款人）可将其任何权利转让给经常从事或为贷款、证券或其他金融资产（不包括对冲基金）的目的而设立的其他银行或金融机构，除非违约事件已经发生并仍在继续，在此情况下，现有贷款人可将其权利转让给任何人（在每种情况下，新的受让人为新贷款人).
33.2转让条件
(a)贷款人的转让需要取得借款人的同意，除非：
（一）转让给另一贷款人，即贷款人的关联公司；
（二）违约事件仍在继续；或者
（三）未经多数贷款人同意已发生控制权变更。
代理人将根据本款（a）立即将任何转让通知借款人。
(b)借款人的同意不得被无理拒绝、延迟或附加条件，除非在该时间内明确拒绝同意，否则将被视为在贷款人请求同意后的五个工作日内给予同意。
（c）任务只会在以下情况下生效：
（一）在代理人收到新贷款人的书面确认（在形式和实质上令代理人满意）时，新贷款人将对借款人和其他融资方承担与如果它是原始贷款人本应承担的义务相同的义务；
（二）关于新贷款人订立其作为当事人加入原贷款人以贷款人身份为当事人的任何担保文件所需的任何文件，并就该等担保文件而言，完成任何备案、登记或通知要求；
（三）如一项转让在已有使用后生效，则现有贷款人参与该融资下的使用（如有）的转让应就每项该等使用的相同部分生效；
（四）关于代理人履行其就向新贷款人的转让而须进行的所有“了解您的客户”或与任何人有关的其他检查，完成后代理人应迅速通知贷款人和新贷款人；
（五）如果该现有贷款人将其对贷款的承诺和参与以及融资项下的利用（如有）的相等部分转让；
（六）有关转让或转让已获代理人批准的；及
（七）如果代理人已收到令其满意的确认，即现有贷款人或新贷款人均未发生破产事件。
（d）每名新贷款人通过签立有关的转让凭证，为免生疑问而确认代理人有权代其签立任何
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在转让根据财务文件生效之日或之前，已由必要的一个或多个贷款人或其代表根据财务文件批准的修订或豁免，并且该修订或豁免受该决定的约束程度与现有贷款人在其仍为贷款人时的约束程度相同。
33.3费
新的贷款人应在转让生效之日（为其自己的账户）向代理人支付每次转让5000美元的费用。
33.4没有增加成本
(a)如果：
（一）a贷款人转让或转让其在财务文件下的任何权利或义务或变更其融资办公室；和
（二）由于转让、转让或变更发生之日存在的情况，债务人将有义务根据第12条向新的贷款人或通过其新的融资办公室行事的贷款人支付款项（税收毛额和赔款）或第13条（成本增加),
那么，新的贷款人或通过其新的融资办公室行事的贷款人只有在没有发生转让、转让或变更的情况下，才有权根据这些条款获得与现有贷款人或通过其先前的融资办公室行事的贷款人相同程度的付款。
33.5现有贷款人的责任限制
(a)除非明确约定相反，现有贷款人不作任何陈述或保证，也不对新贷款人承担以下责任：
（一）财务单证或其他任何单证的合法性、有效性、有效性、充分性或可执行性；
（二）任何债务人的财务状况；
（三）任何债务人或任何其他人履行和遵守其在财务文件或任何其他文件项下的义务；或
（四）在任何财务文件或任何其他文件中作出或与之相关的任何报表（无论是书面或口头）的准确性，
及法律所暗示的任何陈述或保证均不包括在内。
(b)各新贷款人向现有贷款人及其他融资方确认：
（c）已（并应继续）对以下事项作出自己的独立调查和评估：
（一）与参与本协议有关的债务人及其相关实体的财务状况和事务；及
（二）对财务文件拟进行的交易适用任何巴塞尔II条例或巴塞尔III条例；
（d）并没有完全依赖现有贷款人或任何其他财务方就任何财务文件向其提供的任何信息；
（e）将继续对财务文件拟进行的交易适用任何巴塞尔II条例或巴塞尔III条例作出自己的独立评估；和
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（f）在财务文件或任何承诺生效期间，将继续对每个债务人及其相关实体的信誉进行自己的独立评估。
（g）任何财务文件中的任何内容均不要求现有贷款人：
（一）接受新贷款人对根据本第33条转让的任何权利的重新转让（对放贷人的变更）；或
（二）支持新贷款人因任何债务人不履行其在财务文件下的义务或因对财务文件所设想的交易适用任何巴塞尔II条例或巴塞尔III条例或其他原因而直接或间接招致的任何损失。
33.6转让程序
(a)在符合第33.2条（转让条件）如（a）代理人签立一份以其他方式妥为填妥的转让证明书，及（b）代理人签立一份根据第33.2（c）条所规定的任何文件，而该等文件可能是其在每宗由现有贷款人及由他们妥为签立的新贷款人交付予其的情况下签立所必需的，而如属任何该等其他文件，则为任何其他有关人士，则转让可按照下文第33.6（c）条进行。代理人在收到各自妥为填妥的转让凭证及任何该等其他单证后，须在合理切实可行范围内尽快签立该转让凭证及该等其他单证，该单证及任何该等其他单证在其表面看来符合本协议的条款并按照本协议的条款交付。
(b)债务人及其他融资方不可撤销地授权代理人代为执行任何转让凭证，而无需与其进行任何协商。
（c）在转让日：
（一）在转让凭证中现有贷款人寻求解除其在融资文件项下的义务的范围内，现有贷款人应解除在融资文件项下对债务人和其他融资方的进一步义务，并取消债务人和其他融资方在融资文件项下对现有贷款人的权利（即被解除的权利和义务）（但债务人在财务单证项下所欠债务不得解除）；
（二）新贷款人应对作为一方的每一位债务人承担义务和/或债务人和其他融资方应仅在新贷款人已承担和/或债务人和其他融资方已取得相同权利和义务以代替现有贷款人的情况下，才能针对新贷款人取得与已解除的权利和义务不同的权利和义务；
（三）其他融资方和新贷款人应在他们之间获得相同的权利和承担相同的义务，就像如果新贷款人是原始贷款人，其因转让而获得或承担的权利和/或义务一样，并且在此范围内，现有贷款人和其他融资方应各自免除根据财务文件对彼此的进一步义务；和
（四）就所有财务文件而言，新的贷款人应作为“贷款人”成为财务文件的一方。
33.7过户证明复印件或增加对借款人确认
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代理人在签立转让证明书或增加确认书及根据第33.2（c）条规定的任何其他文件后，须在合理切实可行范围内尽快将该转让证明书或增加确认书及该等文件的副本送交借款人。
33.8出借人权利的担保
除根据本第33条向贷款人提供的其他权利外，每名贷款人可在不与债务人协商或征得其同意的情况下，随时押记、转让或以其他方式设定其在任何财务文件下的全部或任何权利上或以上的担保权益（不论是通过抵押品或其他方式），以担保该贷款人的债务，包括但不限于：
(a)为担保对美联储或中央银行的债务而进行的任何押记、转让或其他担保权益；和
(b)授予该贷款人所欠债务的任何持有人（或受托人或持有人的代表）的任何押记、转让或其他担保权益，或发行的证券，作为这些债务或证券的担保，
但此类押记、转让或担保权益不得：
（一）解除贷款人在财务文件项下的任何义务或以相关押记、转让或担保权益的受益人代替贷款人作为任何财务文件的一方；或
（二）要求由债务人支付的任何款项，但不包括或超过根据财务文件要求向相关贷款人支付或授予的权利，或授予任何人任何更广泛的权利。
33.9额外的对冲提供商
(a)借款人或贷款人可要求（在多数贷款人事先批准的情况下，在贷款人提出请求的情况下，借款人）贷款人或贷款人的关联公司通过向融资代理交付正式签署的套期保值提供人加入函而成为额外的套期保值提供人。
(b)当融资代理执行相关对冲提供商加入函时，相关贷款人或关联公司将成为额外的对冲提供商。
34债务人的转让和转让
未经代理人事先书面同意（根据出借人的指示行事），任何义务人不得转让其在财务单证项下的任何权利或义务。
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第10节-融资方
35代理、安全代理和安排者的角色
35.1委任代理人
(a)彼此财务方（证券代理人除外）根据财务文件并就财务文件指定该代理人担任其代理人和受托人。
(b)各该等其他财务方授权代理人：
（一）履行财务文件项下或与财务文件有关的义务、义务和责任，行使特别授予代理人的权利、权力、授权和酌处权，以及任何其他附带权利、权力、授权和酌处权；和
（二）执行每一份担保文件，以及可能由多数贷款人批准由其执行的所有其他文件。
（c）代理人根据第35.1（a）条接受其作为信托财产受托人的委任，自本协议日期起生效，并声明其根据本第35条的条款和其作为一方的担保文件并受其约束，以信托方式为自己和其他融资方（只要他们是融资方）持有信托财产。
35.2代理人的职责
(a)财务单证项下的代理人职责完全是机械和行政性质的。
(b)代理人应当将其他任何一方为该一方交付给代理人的任何文件的正本或者副本迅速转发给该一方。
（c）在不损害第33.7条（过户证明副本或增加确认至借款人)，第35.2（a）条不适用于任何转让证明或增加确认。
（d）除财务文件另有具体规定外，代理人没有义务审查或检查其转发给另一方的任何文件的充分性、准确性或完整性。
（e）代理人收到提述本协议的一方的通知，说明违约并说明所述情形为违约的，应当及时通知其他融资方。
（f）代理人知悉未支付本协议项下应支付给财务方（其本人账户的代理人或安排人除外）的任何本金、利息、承诺费或其他费用的，应当及时通知其他财务方。
（g）除财务文件具体规定外，代理人对财务文件项下或与财务文件有关的任何其他方均不承担任何种类的义务。财务单证项下的代理人职责完全是机械性和行政性的。
35.3安排者和可持续发展协调员的作用
除财务文件中具体规定的情况外，安排人和可持续发展协调员根据任何财务文件或财务文件所设想的交易或与之相关，对任何其他方没有任何种类的义务。
35.4没有受托责任
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(a)本协议中的任何内容均不构成作为任何其他人的受托人或受托人的安排人，除非该代理人根据第35条以信托方式为其他融资方持有担保文件的利益。
(b)代理人、可持续发展协调人或安排人均无义务就其为自己的账户收到的任何款项或任何款项的利润部分向任何贷款人或任何对冲提供人进行会计处理，或对其他融资方承担超出财务文件中明确规定的义务。
35.5与集团的业务
代理或任何安排人均不得接受来自任何债务人或其他集团成员或其关联公司的存款、向其出借款项并一般从事任何类型的银行业务或其他业务。
35.6代理人的权利及酌情权
(a)代理可以依赖：
（一）其认为真实、正确及获适当授权的任何陈述、通知或文件；及
（二）任何董事、获授权签字人或任何人的雇员就任何可合理假定为在其知悉范围内或在其核实权力范围内的事项所作的任何陈述。
(b)代理人可以（除非以代理其他融资方的身份收到相反通知）承担：
（一）并无发生违约（除非其实际知悉根据第31.1条产生的违约（不付款));
（二）赋予任何一方或多数贷款人的任何权利、权力、权限或酌处权均未被行使；
（三）借款人作出的任何通知或要求（用途要求除外）均代表并在所有义务人同意及知情的情况下作出；及
（四）其从多数贷款人、任何贷款人或任何贷款人集团收到的任何指示均根据财务文件的条款妥为发出（除非其已收到该等指示已被撤销的书面通知）。
（c）代理人在履行财务文件规定的义务和责任时，可以聘请、支付和依赖任何律师、会计师、测量师或其他专家的建议或服务。
（d）代理人可以通过其人员和代理人就财务单证采取行动。
（e）代理人可以向任何其他方披露其合理认为根据本协议作为代理人收到的任何信息。
（f）在不损害上述第35.6（e）条的概括性的原则下，代理人可以向其他融资方和借款人披露违约贷款人的身份，并应在借款人或多数贷款人的书面请求下披露。
（g）尽管任何财务文件有任何其他相反的规定，如果代理人或任何安排人在其合理的意见中会或可能构成违反任何法律或条例或违反受托责任或保密义务，则该代理人或任何安排人均无义务做或不做任何事情。代理人和任何安排者
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可采取其认为必要或可取的任何行动，以遵守任何司法管辖区的任何法律或条例。
（h）尽管任何财务文件有任何其他相反的规定，代理人在履行其职责、义务或责任或行使任何权利、权力、授权或酌处权时，如有理由相信该等资金的偿还或针对该等风险或责任的充分赔偿或担保没有合理地向其保证，则没有义务支出或承担自有资金或风险，或以其他方式承担任何财务责任。
35.7多数贷款人的指示
(a)除财务文件中出现相反说明外，代理人应当：
（一）根据多数贷款人给予其的任何指示（或如多数贷款人如此指示，则不行使作为代理人赋予其的任何权利、权力、授权或酌情权），行使作为代理人赋予其的任何权利、权力、授权或酌情权；和
（二）按照多数贷款人指示行事（或不采取行动）的，不承担任何作为（或不作为）的责任。
(b)除非财务文件中出现相反的说明，多数贷款人向代理人发出的任何指示（关于作为代理人赋予其的任何权利、权力、授权或酌处权）对所有财务方具有约束力。
（c）代理人在收到其为遵守指示而可能招致的任何成本、损失或责任（连同任何相关增值税）可能需要的担保之前，可不按照多数贷款人（或酌情为贷款人）的指示行事。
（d）在没有或正在等待多数贷款人（或在适当情况下，贷款人）的指示的情况下，代理人可以采取（或不采取行动）其认为符合融资方最佳利益的行动。
（e）在与任何财务文件有关的任何法律或仲裁程序中，该代理人无权代表贷款人（无需先征得该贷款人的同意）或任何对冲提供人行事。本条款35.7（e）不适用于与担保文件项下权利的完善、保全或保护或担保文件的强制执行有关的任何法律或仲裁程序。
（f）代理人或任何安排人均无义务根据第20条要求提供任何证明、意见或其他资料（信息事业）除非贷款人或任何对冲提供商以书面提出要求，在这种情况下，如果借款人的适当请求将符合本协议的条款，则代理人应迅速提出该请求。
35.8文件和其他事项的责任
代理和安排人都没有：
(a)对代理人、任何安排人、义务人或任何其他人在任何财务文件或财务文件中所设想的交易中提供或与之相关的任何信息（无论是口头或书面信息）或任何财务文件中的任何陈述或任何财务文件中的任何陈述或根据任何财务文件交付的任何文件的任何副本或根据任何财务文件预期、根据任何财务文件订立、作出或执行的任何其他协议、安排或文件的任何副本负责；
(b)负责任何财务文件或任何宪章文件或任何其他协议、安排或文件的合法性、有效性、有效性、充分性或可执行性，这些协议、安排或文件是在预期或与任何财务文件或任何宪章文件有关的情况下订立、作出或执行的，或确定是否向任何
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财务方为与内幕交易或其他相关的适用法律或法规可能规定或禁止其使用的非公开信息；
（c）负责对财务文件所设想的交易适用任何巴塞尔II条例或巴塞尔III条例；
（d）对因任何押记财产或善意作出或保留的任何投资或因任何其他事项或事情的原因而导致的信托财产的失败、贬值或损失承担责任；
（e）有义务为自己的账户向任何人交代其收到的任何款项的任何款项或利润部分；
（f）对任何债务人或任何其他方未能履行其在任何财务文件或任何章程文件下的义务或任何该等人的财务状况负责；
（g）负责确定根据或依据任何担保文件本应存放于其的所有契据及文件是否已如此存放；
（h）负责调查或就任何押记财产或其任何其他财产或资产的任何债务人的所有权作出任何查询；
（一）须对未能向公司注册处处长或任何其他公职人员登记任何保安文件负责；
（j）对未按照任何押记财产的任何义务人的所有权文件的规定登记任何担保文件负责；
(k)对未能采取或要求任何义务人采取任何步骤使任何担保文件对英格兰或威尔士境外的财产或资产具有效力或确保根据有关司法管辖区的法律设定任何辅助押记负责；或
（l）须负责（除本第35条另有规定外）采取或不采取根据或与担保文件有关的任何其他行动；
(m)因担保文件的任何其他受益人未能履行或履行其在担保文件下的任何职责或义务而承担责任；或
（n）是（除非与代理人是同一实体）因代理人和/或任何其他证券文件受益人未能履行或履行其在证券文件下的任何职责或义务而负有责任；或
（o）用于确定向任何财务方提供或将提供的任何信息是否为非公开信息，其使用可能受到与内幕交易或其他相关的任何适用法律的监管或禁止。
35.9排除责任
(a)在没有限制条款35.9（a）的情况下，代理人将不会对以下情况承担责任：
（一）因根据或与任何财务文件有关而采取或不采取任何行动而对任何人造成的任何损害、费用或损失、任何价值减少或任何责任，除非直接由其重大过失或故意不当行为造成；
（二）行使或不行使任何财务文件或订立、作出或与之有关的任何其他协议、安排或文件所赋予的任何权利、权力、授权或酌情权，或
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因预期、根据或与任何财务文件有关而执行；或
（三）在不损害上文第（i）及（ii）款的概括性的原则下，任何人的任何损害、费用或损失、任何价值减少或因以下情况而产生的任何法律责任：
(A)不在其合理控制范围内的任何行为、事件或情况；或
(b)在任何法域投资或持有资产的一般风险，包括（在每种情况下但不限于）因国有化、征用或其他政府行为、任何法规、货币、限制、贬值或波动、影响交易执行或结算的市场条件或资产价值（包括任何中断事件）、任何第三方运输、电信、计算机服务或系统的故障、故障或故障、自然灾害或天灾；战争、恐怖主义、叛乱或革命，或罢工或工业行动而产生的此类损害、成本、损失、价值减少或责任。
(b)任何一方（代理人除外）均不得就其可能对代理人提出的任何索赔或就该高级人员、雇员或代理人就任何财务文件作出的任何作为或不作为对该代理人的任何高级人员、雇员或代理人提起任何诉讼，该代理人的任何高级人员、雇员或代理人可依赖本条款，但须遵守第1.3条和《第三方法》的规定。
（c）如果代理人已在合理可行的范围内尽快采取一切必要步骤，以遵守代理人为此目的使用的任何公认清算或结算系统的规定或操作程序，则代理人将不对任何延迟（或任何相关后果）将财务文件规定的金额存入账户承担责任。
（d）本协议中的任何规定均不应迫使代理人或任何安排人代表任何贷款人就任何人进行任何“了解您的客户”或其他检查，并且每个贷款人向代理人和安排人确认，其对其被要求进行的任何此类检查承担全部责任，并且不得依赖代理人或任何安排人就此类检查所作的任何陈述。
35.10贷款人对代理人的赔偿
各贷款人应（按其在总承诺中所占份额的比例，或如果总承诺随后为零，则按其在紧接其减少为零之前在总承诺中所占份额的比例）在提出要求后的三个工作日内向代理作出赔偿，以对抗：
(a)该等贷款人代表在根据第38.11条所设想的情况下因疏忽或任何其他类别的法律责任而招致的任何损失（支付系统中断等）尽管代理人有过失、重大过失或任何其他类别的责任但不包括基于代理人欺诈的任何索赔）；和
(b)任何其他损失（并非由于代理人的重大疏忽或故意不当行为），包括根据第35.6（c）条聘用的任何人的费用（代理人的权利及酌情权）及任何接管人作为其在财务文件项下的代理人
在每种情况下，由代理人根据财务文件行事而招致（除非该代理人已根据财务文件由债务人偿付或从信托财产中偿付）。
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35.11代理人辞职
(a)代理人可以通过向贷款人和借款人发出通知而辞职并指定其关联公司之一作为继任者。
(b)或者，代理人可以通过向其他融资方和借款人发出通知的方式辞职，在这种情况下，多数贷款人（在与借款人协商后）可以指定继任代理人。
（c）如多数贷款人在发出辞职通知后30天内仍未根据上述第35.11（b）条委任继任代理人，则该代理人（经与借款人协商后）可委任继任代理人。
（d）退任代理人如根据第35.11（g）条被要求辞职，须由贷款人负担费用或以其他方式自费，向继任代理人提供继任代理人为履行财务文件项下的代理人职能而合理要求的文件及纪录，并提供协助。
（e）代理人的离职通知仅在指定继任者时生效。
（f）在委任继任人后，退任代理人须解除有关财务文件的任何进一步义务，但仍有权享有本第35条的利益。其继承者和其他每一方之间应享有与如果该继承者是原始缔约方时本应享有的权利和义务相同的权利和义务。
（g）经与借款人协商后，多数贷款人可向代理人发出通知，要求其根据第35.11（a）条辞职。在这种情况下，代理人应根据第35.11（a）条辞职。
（h）在委任继任人后的任何时间，退任代理人须签立其继任人合理要求的一切作为、契据及文件，以将任何先前根据担保文件归属退任代理人，而该等财产、资产及权利并无藉法律实施而归属其继任人，转移予其（或其指定人，视其指示而定）。所有该等作为、契据及文件，均须按退任代理人的代价作出或（视属何情况而定）签立（除非该代理人根据第35.11（g）条退任，在这种情况下，该等代价须由贷款人承担（按其在承诺总额中所占份额的比例，或如承诺总额随后为零，则按其在紧接减至零的承诺总额中所占份额的比例）。
（一）代理人应根据上文第35.11（b）条辞职（并在适用范围内，应根据上文第35.11（c）段尽合理努力指定继任代理人），如果在与财务文件项下向代理人支付的任何款项有关的最早FATCA申请日期前三个月的日期或之后：
（一）代理人未能回应根据第12.8条提出的要求（FATCA信息）以及借款人或贷款人合理地认为该代理人在该FATCA申请日期当日或之后将不是（或将不再是）FATCA豁免方；
（二）代理人根据第12.8条提供的资料（FATCA信息）表明该代理人在该FATCA申请日期或之后将不是（或将不再是）FATCA豁免缔约方；或
（三）代理人通知借款人和贷款人，在该FATCA申请日或之后，代理人将不是（或将不再是）FATCA豁免方；
（在每种情况下）借款人或贷款人合理地认为，将要求一方当事人进行FATCA扣除，如果代理人不需要
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是FATCA豁免方，借款人或该贷款人通过通知代理要求其辞职。
35.12保密
(a)代理人代理财务方，应视为通过其直接负责财务单证管理的部门、处或小组开展业务，该部门、处或小组应与其任何其他处、部或小组作为单独的实体对待。
(b)信息被代理人的其他部门、部门接收的，可以作为对该部门、部门的保密处理，不视为代理人已收到通知。
（c）尽管任何财务文件有任何其他相反的规定，代理人或任何安排人均无义务向任何其他人披露（i）任何机密信息或（ii）任何其他信息，如果披露将或可能在其合理的意见中构成违反任何法律或违反受托责任。
35.13与出借人和对冲提供人的关系
(a)代理人可将其记录中显示的在开业时为贷款人或套期保值提供人的人（在不时通知融资方的其主要办事处所在地）视为贷款人或（视情况而定）通过其便利办事处行事的套期保值提供人：
（一）有权就任何财务文件项下于该日到期的任何付款收取或承担法律责任；及
（二）有权接收任何通知、要求、文件或通讯并就其采取行动，或根据该日作出或交付的任何财务文件作出任何决定或决定，
除非其已收到该贷款人或（视情况而定）对冲提供商（根据本协议的条款相反）不少于五个工作日的提前通知。
(b)各财务方应向代理人提供其合理指明为使代理人能够履行其代理职能所必需或可取的任何信息，包括但不限于代理人为遵守“了解您的客户支票”或类似身份识别程序而可能要求的任何信息。
35.14出借人和套期保值提供人的信用评估
在不影响任何义务人对其或代表其就任何财务文件提供的信息的责任的情况下，每个贷款人和每个对冲提供人相互确认，其一直并将继续独自负责对根据任何财务文件产生或与任何财务文件有关的所有风险进行独立评估和调查，包括但不限于：
(a)各债务人及其他集团成员的财务状况、状况和性质；
(b)任何财务文件或任何章程文件以及在预期、根据或与任何财务文件或任何章程文件有关的情况下订立、作出或执行的任何其他协议、安排或文件的合法性、有效性、有效性、充分性或可执行性；
（c）对财务文件拟进行的交易适用任何巴塞尔II条例或巴塞尔III条例；
（d）任何财务方是否根据任何财务文件或与任何财务文件有关的任何财务方或其各自的任何资产有追索权，以及该追索权的性质和范围，财务所设想的交易
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为预期、根据或与任何财务文件有关而订立、作出或签立的文件或任何其他协议、安排或文件；
（e）代理人、任何一方或任何其他人根据或与任何财务文件或任何宪章文件、财务文件或为预期、根据或与任何财务文件或任何宪章文件有关而订立、作出或执行的任何其他协议、安排或文件所设想的交易提供的任何信息的充分性、准确性和/或完整性；和
（f）任何人对押记财产的任何部分的所有权权利、价值或充分性、担保文件的优先权或影响押记财产的任何担保权益的存在。
35.15从代理人应付款项中扣除
如任何一方在财务文件项下欠该代理人一笔款项，该代理人可在向该一方发出通知后，从该代理人根据财务文件本应有义务支付的任何款项中扣除不超过该金额的金额，并将扣除的金额用于清偿所欠款项。就财务文件而言，该缔约方应被视为已收到如此扣除的任何金额。
35.16安全代理
(a)彼此财务方指定担保代理人作为其代理人和（在任何适用法律允许的范围内）担保文件项下和与之相关的受托人，并确认担保代理人对担保文件和执行这些担保文件的收益对应付给这些担保文件受益人的所有款项享有留置权。
(b)对方财务方授权安全代理：
（一）履行职责、义务和责任，行使财务文件项下或与财务文件有关的具体赋予证券代理人的权利、权力、授权和酌处权，以及任何其他附带权利、权力、授权和酌处权；和
（二）执行每一份安全文件以及可能由代理和/或多数贷款人批准由其执行的所有其他文件。
（c）保安代理人根据本条例第35.16条接受其委任（安全代理）作为信托财产的受托人，自本协议之日起生效，并声明其以信托方式为自己、其他融资方（只要是融资方）持有信托财产，并遵守第35.16-35.24条（含）及其作为一方的担保文件中规定的条款。
35.17若干条款对保安代理的适用
(a)条例草案第35.6条（代理人的权利及酌情权), 35.8 (文件和其他事项的责任), 35.9 (排除责任), 35.10 (贷款人对代理人的赔偿), 35.11 (代理人辞职), 32.13 (与贷款人的关系), 35.14 (出借人和套期保值提供人的信用评估), 46 (保密）和35.15（从代理人应付款项中扣除）须各自延伸，以适用于以其身分身分的保安代理人，并为此目的，本条款内每项对“代理人”的提述，均须延伸至另包括以其身分身分对“保安代理人”的提述，而在第35.6条（代理人的权利及酌情权），对出借人和一组出借人的提述应指代理人。
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(b)此外，第35.11条（代理人辞职）就其根据第35.17（a）条向保安代理人提出的申请而言，须有以下附加条款：
在委任继任人后的任何时间，退任保安代理人须作出及执行其继任人合理要求的一切作为、契据及文件，以将先前根据保安文件归属退任保安代理人，而该等财产、资产及权利并无因法律实施而归属其继任人。所有该等作为、契据及文件，均须作出或（视属何情况而定）签立，费用由退休保安代理人承担（除非该保安代理人根据第35.11条退休（代理人辞职）经第35.17（a）条延展至其上，在此情况下，该等费用须由贷款人（按比例（如当时贷款并无任何部分未偿还）与其在总承诺中的份额或（在任何其他时间）与其在贷款中的参与比例）承担。
35.18对安全代理的说明
(a)安全代理人应当：
（一）除非财务文件中出现相反的指示，否则根据该代理人向其发出的任何指示，行使或不行使作为担保代理人赋予其的任何权利、权力、权限或酌处权；和
（二）根据上文第（i）款作为（或不作为）的，不承担任何作为（或不作为）的法律责任。
(b)保安代理人有权要求该代理人作出指示或澄清任何指示，说明其是否应以及以何种方式行使或不行使任何权利、权力、权限或酌处权，而保安代理人可不采取行动，除非并直至其收到该等指示或该等澄清。
（c）除非财务文件中出现相反的指示，代理给证券代理的任何指示应优先于任何其他方给出的任何相互冲突的指示，并对所有财务方具有约束力。
（d）保安代理人在收到其酌情要求的任何赔偿和/或担保（其范围可能大于财务文件所载的并可能包括提前付款）之前，可避免按照代理人的任何指示行事，以支付其在遵守这些指示时可能招致的任何费用、损失或赔偿责任。
（e）在没有指示的情况下，安全代理可以采取（或不采取行动）其认为符合放款人最佳利益的行动。
（f）证券代理无权在与任何财务文件有关的任何法律或仲裁程序中代表贷款人或任何对冲提供商（无需首先获得该贷款人或相关对冲提供商的同意）行事。本条款35.18（f）不适用于与担保文件项下权利的完善、保全或保护或担保文件的强制执行有关的任何法律或仲裁程序。
35.19申请顺序
(a)担保代理人同意运用信托财产和担保单证的其他受益人同意按照以下各自的债权运用其在行使其在担保单证下的权利时收到的全部款项：
（一）第一，就相当于根据财务文件应付予保安代理的款项（不包括保安代理根据第35.10条收取的任何款项（贷款人对代理人的赔偿）作为
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根据第35.17条延展至保安代理（若干条款对保安代理的适用），为安全代理绝对；
（二）其次，就一笔相当于当时根据财务文件应付及欠其他融资方的总额的款项，为该等融资方绝对根据第38.5条在他们之间适用（部分付款），并按财务文件项下欠他们的款项的比例；
（三）第三，，直至担保代理人信纳欠融资方的所有债务已不可撤销和无条件地全额解除，由担保代理人在一个暂记账户上持有，以支付财务文件项下欠融资方的任何进一步款项，并在任何该等款项日后到期时根据本条款35.19（a）进一步适用；
（四）第四，给予在法律上有权优先于该等义务人的其他人（如有的话）；及
（五）第五，就余额（如有的话）而言，为由或由其或从其资产支付、收取或追讨有关款项的债务人或有权获得该等款项的其他人。
(b)担保代理人及担保单证的相互受益人须在其收到有关款项或以其他方式可供其使用后，在切实可行范围内尽快提出每项申请，但（在不损害任何担保单证所载的任何其他条文的原则下）担保代理人（根据代理人的指示行事）、担保单证的任何其他受益人或任何接管人或管理人可将其收到的任何款项以担保代理人的方式长期记入暂记账户，担保文件的该等其他受益人或该等接管人或管理人可不时作出决定，以期维护融资方或其中任何一方就其各自对借款人或任何其他责任人的全部债权进行证明的权利。
（c）担保代理人和/或担保单证的任何其他受益人应根据第38条（支付机制).
35.20证券的权力及职责 作为证券受托人的代理人
代理人以与信托财产有关的受托人身份：
(a)在不损害法律赋予受托人的任何权力、酌处权和豁免（并在不与本协议或任何担保文件的规定相抵触的范围内）的情况下，拥有与作为该等财产的实益拥有人的自然人和/或本协议和/或任何担保文件授予该担保代理人的所有相同的权力和酌处权，但该担保代理人只能在本协议规定授权其行使该等权力和酌处权的范围内行使该等权力和酌处权；
(b)须（除第35.19条另有规定外（申请顺序））有权（以其本身或代名人的名义）将不时构成信托财产一部分或由其以其他方式持有的款项投资，作为任何财务文件所构成的担保的任何强制执行的结果，而担保代理人合理地认为，立即分发是不可行的，以保安代理人认为合适的名义或在其控制下存放该等物品，而无须承担任何分散该等物品的责任，而保安代理人无须对因利率或汇率波动而造成的任何损失负责，但因保安代理人的重大过失或故意不当行为而引起的任何损失除外；
（c）可在履行其根据担保文件所承担的义务时（与其作出任何声明的权利有关的除外，
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determination or decision），而不是亲自行动，雇用和支付任何代理人（不论是律师或任何其他人）进行交易或同意进行任何业务，并进行或同意进行任何需要由担保代理人进行的行为（包括收取和支付款项），并根据（i）任何从事任何专业或业务的该等代理人，有权就其或其任何合伙人或雇员就该等雇用所进行的业务及所作出的作为而获支付所有通常的专业费用及其他费用；及（ii）如该保安代理人在选择该等代理人时已采取合理的谨慎态度，则该保安代理人无须监督或负责因该等代理人的任何作为或不作为而招致的任何损失；及
（d）可将根据保安文件不时存放于其的与信托财产有关的所有契据及其他文件，存放于保安代理人行使合理谨慎选择的任何保险箱、保险箱或贮器内，或存放于其业务包括对保安代理人行使合理谨慎选择的文件进行安全保管的任何律师行或公司，并可作出其认为合适的任何安排，以容许义务人查阅或其律师或核数师管有，如保安代理人在选择保险箱、保险箱、储物柜或律师行或公司时已采取合理谨慎措施（但须采取合理步骤追究任何可能就该等损失向其承担责任的人），则该等文件在必要或方便时，而保安代理人无须对与任何该等存款、存取或管有有关的任何损失负责。
35.21通过证券的所有执法行动 代理
(a)除通过担保代理人外，任何其他融资方均不具有任何独立权力强制执行仅以担保代理人为受益人签立的任何担保文件或行使任何权利、酌处权或权力或根据或依据此类担保文件授予任何同意或解除，或以其他方式直接求助于此类担保文件所构成的担保和/或担保。
(b)除通过担保代理人外，任何其他融资方均不得拥有任何独立权力，以强制执行以其为受益人签署的任何担保文件，或行使任何权利、酌处权或权力，或根据或依据此类担保文件授予任何同意或解除，或以其他方式直接求助于此类担保文件所构成的担保和/或担保。如任何财务方（保安代理人除外）是任何保安文件的一方，则在该代理人提出要求后，该财务方应立即向保安代理人授予授权书或其他充分授权，以使保安代理人能够根据该保安文件行使任何权利、酌处权或权力，或授予任何同意书或释放书。
35.22合作实现商定的应用优先级
其他融资方应相互合作，并与担保代理人和担保文件项下的任何接管人或管理人合作，以变现受担保文件约束的财产和资产，并确保根据担保文件变现的扣除变现费用后的净收益按照第35.19条适用 (申请顺序).
35.23信托财产的赔偿
(a)就债务人根据本协议须承担的所有责任、成本或开支而言，保安代理人及保安代理人的每名附属公司及该代理人或其附属公司的每名高级人员或雇员（各a相关人士）有权就该相关人士适当招致或遭受的一切责任、损害、费用、索赔、费用或开支从信托财产中获得赔偿：
（一）在执行或行使或善意声称执行或行使由财务文件或根据财务文件设定或授予的信托、权利、权力、授权、酌处权和职责时；
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（二）由于债务人违反其在任何财务文件项下的任何义务；
（三）就向有关人士提出或主张的任何环境申索而该等申索在财务文件未获签立的情况下不会产生；及
（四）根据财务文件有关信托财产的条款或任何财务文件的规定以任何方式作出或遗漏的任何事项或事情。
(b)本条例第35.23条所赋予的权利，并不损害法律一般给予受托人的任何弥偿权利，亦不损害财务文件的任何条文，使保安代理人或任何其他人有权就其就任何财务文件或根据任何财务文件履行任何职责而招致或遭受的任何负债、成本或开支获得弥偿及/或补偿。本条款第35.23条所载的任何规定，均不应使保安代理人或任何其他人有权就任何责任、损害赔偿、费用、索赔、费用或开支获得赔偿，但以同样的情况是由该人本身的重大过失或故意不当行为引起的为限。
35.24融资方提供信息
其他融资方须向保安代理人提供其为履行其在保安文件下的职责及义务而合理需要的书面资料，特别是提供必要的书面指示，以使保安代理人能够作出第35.19条所设想的计算及申请（申请顺序) 以上及适用根据担保文件第38.5条所设想的担保文件收取的款项及变现所得款项（部分付款) 及第35.19条 (申请顺序).
35.25发布以便利执行和变现
每一财务方承认，根据担保代理人（或接管人）根据代理人的指示执行的任何强制执行行动，为此种强制执行和/或最大限度地实现被强制执行的押记财产的目的可能是可取的，担保代理人（为财务方的利益）和/或任何财务方针对任何债务人的任何权利或债权和/或任何财务文件所载或由任何财务文件设定的任何债务人的任何资产（在每种情况下）的任何担保权益，除被强制执行的此类权利或债权或担保外，为便利此类强制执行行动和/或实现而予以解除，并且尽管财务文件有任何其他规定，各财务方在此不可撤销地授权 Security Agent（根据Agent的指示行事）在充分实施此类强制执行行动和变现所需的范围内授予任何此类解除，包括但不限于为此类目的以融资方的名义和代表融资方执行解除文件所需的范围内。如果相关强制执行是通过处置所有者的成员权益的方式，则必要的解除应包括解除融资方和/或担保代理人对该所有者的所有债权（包括担保项下）以及对该所有者资产的所有担保权益。
35.26承诺支付
作为缔约方的每一义务人代表融资各方与担保代理人承诺，其将根据担保代理人的要求，向担保代理人支付其根据融资文件或与融资文件有关的不时产生的所有欠款，并履行其不时产生的所有其他义务。
35.27额外受托人
担保代理人有权以书面通知其他融资方和借款人的方式指定任何经借款人批准的人（该批准不得被无理拒绝或延迟）担任单独受托人或与担保代理人共同担任共同受托人：
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(a)如果安全代理人合理地认为这种任命符合财务各方的最佳利益；
(b)为符合任何司法管辖区的任何法律规定、限制或条件，而任何特定行为将在其中进行；或
（c）为在任何法域取得判决或在任何法域对任何人强制执行已取得的判决，
及任何经如此委任的人（在符合本协议的规定下）拥有委任文书所赋予或施加的权利（包括合理薪酬）、权力、职责及义务。保安代理人有权罢免任何如此委任的人。应安全代理人的请求，本协议的其他各方应立即签署所有此类文件并做所有可能需要做的事情以完善此类任命或撤职，并且每一此类方均不可撤销地授权安全代理人以其名义和代表其做同样的事情。此类人员应在必要的范围内作为担保代理人加入本协议，以按照担保代理人满意的条件履行其职责，并（始终遵守本协议的规定）拥有此类信托、权力、授权、责任和酌处权（不超过本协议和其他财务文件赋予担保代理人的那些）以及指定文书应授予或施加的职责和义务（其负担不低于如不为该项任命本应适用于担保代理人的繁重程度）。如保安代理人在选择任何该等人士时已采取合理的谨慎态度，则保安代理人无须监督或负责因该等人士的任何作为或不作为而招致的任何损失。
35.28不承认信托
经本协议各方同意：
(a)对于法院不会承认或不会使本第35条所表述的构成的信托生效的任何司法管辖区，担保代理人与其他融资当事人的关系应被解释为委托人和代理人之一，但在该司法管辖区法律允许的范围内，本协议的所有其他条款在本协议当事人之间应具有充分的效力和效力；和
(b)本第35条的规定，只要涉及担保代理人以其作为融资方受托人的身份，以及他们与作为其受托人的担保代理人之间的关系，可由其他融资方与担保代理人之间的协议加以修正。证券代理人可以修改所有必要的文件，以实现证券代理人与其他融资方之间关系的变更，并且每一此类另一方不可撤销地授权证券代理人以其名义并代表其执行所有必要的文件，以实现此类修改。
36财务方开展业务
36.1财务方税务事务
本协议的任何条款都不会：
(a)干涉任何财务方以其认为合适的任何方式安排其事务（税务或其他）的权利；
(b)责成任何财务方调查或要求其可获得的任何信贷、救济、减免或偿还或任何索赔的范围、命令和方式；或
（c）除第12.8条规定的范围外，任何财务方有义务披露与其事务（税务或其他）有关的任何信息或与税务有关的任何计算（FATCA信息).
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36.2共同行动的融资方
尽管有第2.3条的规定（融资方的权利和义务），如代理人根据第31.23条作出声明（加速度) 代理人应以所有融资方的名义代表融资方采取此类行动，并与借款人和任何集团成员进行此类谈判，并总体上按照多数贷款人的意愿管理融资。所有融资方均受本条款规定的约束，未经多数贷款人事先同意，任何融资方均无权对任何债务人或其任何资产独立采取行动。
本条款不得凌驾于第35条（代理、安全代理和安排者的角色）适用于安全代理。
36.3多数贷款人
(a)凡任何财务文件规定任何事项须参考多数贷款人的意见或须经多数贷款人的同意、批准或要求而厘定，或须根据多数贷款人的指示采取任何行动（a多数决定），只有在所有贷款人均已收到关于需要作出该等多数决定的事项的事先通知且相关多数贷款人已作出或发出该等多数决定的情况下，该等多数决定（在贷款人之间）才应被视为已由多数贷款人有效作出或发出。然而（在任何债务人和融资双方之间），相关债务人应有权（并有义务）假定每一贷款人应已妥为收到此种通知，并且无论情况是否如此，当代理人就此通知时，相关多数应已获得构成多数贷款人。
(b)如在代理人向各出借人发出要求出借人作出指示（或确认指示）的通知或出借人同意为任何财务文件的目的或与任何财务文件有关的任何修订、修改、放弃、更改或免除履行的通知后的十个营业日内，该代理人未收到明确给予或确认或拒绝给予或确认有关指示的答复，或（视情况而定）批准或拒绝批准拟议的修订、修改、放弃、更改或免除履行的答复，然后（无论该贷款人是否在晚些时候作出回应），代理人应将任何未作出回应的贷款人视为已表示希望受60%的意愿约束。这些贷款人（以这些贷款人的承诺总额衡量）已作出回应。
（c）就第36.3（b）条而言，任何贷款人通知代理人对任何特定问题投弃权票的意愿或意图，须视为其未作出回应。
（d）第36.3（b）及36.3（c）条不适用于第44.2条所提述的事项或第44.2条的主题（例外).
36.4冲突
(a)借款人确认，任何安排人及其母承诺、附属承诺及同系附属承诺（连同一安排组）可能是向借款人可能就融资或其他方面存在利益冲突的其他人提供债务融资、股权资本或其他服务（包括财务咨询服务）。
(b)安排组的任何成员不得在为他人提供服务时使用凭借设施或其与任何义务人的关系从任何义务人获得的机密信息。然而，这不应影响安排组的任何成员作为代理人就财务文件承担的任何义务。借款人还承认，安排者集团的任何成员都没有义务为其利益使用或向任何从其他人那里获得的义务人信息。
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（c）条款母企业,附属承办和同系子公司承担在本条款中使用时具有《2006年公司法》第1161和1162条赋予它们的含义。
37资金方之间的共享
37.1对融资方的付款
如果财务方（a复苏的财政党）收取或追讨非按照第38条向债务人支付的任何款额（支付机制）（a收回金额），然后将该金额应用于根据财务文件到期的付款：
(a)回收财务方应在三个营业日内将收货或回收详情通知代理人；
(b)代理人应确定收到或追回的款项是否超过了如果收到或追回款项是由代理人收到或作出并按照第38条进行分配，则收回的财务方本应支付的金额（支付机制），而不考虑将就收取、追讨或分销而向代理人征收的任何税项；及
（c）回收财务方应在代理人提出要求的三个营业日内，向代理人支付金额（该共享支付）根据第38.5条（部分付款).
37.2付款的再分配
代理人应将分摊款项视为已由相关义务人支付，并在融资方（恢复融资方除外）之间进行分配（该共享金融各方）按照第38.5条（部分付款）对该义务人对共享融资方的义务。
37.3收回财政党的权利
就代理人根据第37.2条作出的分派（付款的再分配）的一笔款项，由恢复中的财务方从债务人收到，如有关债务人与恢复中的财务方之间，相当于分摊付款的一笔已收回金额的金额将被视为未由该债务人支付。
37.4重新分配的逆转
复苏中的财务方收到或收回的分摊款项的任何部分成为可偿还款项并由该复苏中的财务方偿还的，则：
(a)各共享财务方应根据代理人的要求，为该恢复财务方的账户向该代理人支付一笔金额，金额等于其在共享付款中所占份额的适当部分（连同一笔必要的金额，以偿还该恢复财务方在该恢复财务方被要求支付的共享付款中的任何利息的比例）（该重新分配金额）；及
(b)在相关义务人与各相关共享融资方之间，相等于相关再分配金额的金额将被视为该义务人尚未支付。
37.5例外
(a)本第37条不适用于复苏的财务方在根据本条款支付任何款项后不会对相关义务人拥有有效和可执行的债权的范围。
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(b)恢复中的财务方没有义务与任何其他财务方分享恢复中的财务方因根据本协议条款采取法律或仲裁程序而收到或收回的任何金额，如果：
（一）其通知其他财务方的法律或仲裁程序；及
（二）该其他财务方有机会参与该等法律或仲裁程序，但在收到通知后并未在合理可行的范围内尽快参与，亦未采取单独的法律或仲裁程序。
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第11节-行政管理
38支付机制
38.1支付给代理的款项
(a)在要求债务人或贷款人根据融资单证（套期保值合同除外）进行付款的每个日期，该债务人或贷款人应向代理人提供（除非在融资单证中出现相反的指示）在当时到期日期的价值以及代理人当时指定的按惯例在付款地以相关货币进行交易结算的资金中的价值。
(b)应在代理人指定的银行向该货币所在国主要金融中心的该账户付款。
38.2代理的分配
代理人根据财务单证为另一方收取的每笔款项，在符合第38.3条（对债务人的分配）及第38.4条（追回）由代理人在收到根据本协议有权收取付款的一方（如属贷款人，则为其融资办公室的账户）后在切实可行范围内尽快提供给该一方可通过与该一方在该国主要金融中心指定的银行发出不少于五个工作日的通知而通知该代理人的账户。
38.3对债务人的分配
代理人可（经义务人同意或根据第39条（抵消））将其为该债务人而收取的任何款项应用于或用于支付（在财务文件项下应由该债务人支付的任何款项的日期及货币和资金，或应用于或用于购买将如此应用的任何货币的任何款项。
38.4追回
(a)如果一笔款项将根据财务文件为另一方支付给代理人，则代理人没有义务向该另一方支付该款项（或订立或履行任何相关的交换合同），直到其能够令其满意地证明其已实际收到该款项。
(b)如果代理人向另一方支付了一笔款项，并且证明是该代理人未实际收到该款项，则该代理人向其支付该款项的一方（或任何相关交换合同的收益）应按要求将该款项连同该款项自付款之日起至代理人收到之日止的利息退还给该代理人，由该代理人计算以反映其资金成本。
38.5部分 付款
(a)如代理人收到的针对财务单证项下到期金额的申请付款不足以解除该等财务单证项下债务人当时到期应付的全部金额，则代理人应按以下顺序将该款项应用于该债务人在该等财务单证项下的义务：
（一）第一，以按比例支付任何未付费用、成本及开支（忽略根据第11条须支付的任何费用（费用））的代理人、证券代理人或该等财务单证项下的安排人；
（二）其次，根据第35.10条按比例向贷款人支付或支付任何欠贷款人的款项（贷款人对代理人的赔偿）（包括但不限于根据第35.17条向保安代理人作出弥偿而产生的任何款额（若干条款适用于保安代理）；及
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（三）第三，，按比例付款或付款：
(A)按以下顺序按财务文件项下应向贷款人支付但未支付的所有其他款项的比例支付给贷款人：
(1)第一，根据财务文件应支付但未支付的任何应计利息、费用或佣金；
(2)第二，根据本协议应向他们支付但未支付的任何本金；和
(3)第三，根据财务文件应付他们但未支付的任何其他款项；和
(b)按对冲合同项下应付但未支付的任何净额按比例向对冲提供人支付。
(b)如所有出借人如此指示，而在仅属（iii）（b）段的情况下，代理人须更改第38.5（a）条第（ii）至（iii）段所载的命令。
（c）上述条例草案第38.5（a）及38.5（b）条将凌驾于债务人作出的任何批款之上。
38.6债务人不得抵销
债务人根据财务单证应支付的所有款项均应计算和支付，不得（且免于任何扣除）抵销或反索赔。
38.7营业天数
(a)任何应于非营业日当日支付的款项，须于同一公历月份的下一个营业日（如有）或前一个营业日（如无）支付。
(b)在支付本协议项下任何本金或未付款项的到期日期的任何延长期间，按原到期日应付的利率支付本金或未付款项的利息。
38.8按需付款
就第31.1条而言，并受制于代理人根据第8.3条要求利息的权利，如果在要求的三个营业日内付款，则按要求付款应被视为到期已付。
38.9账户货币
(a)除第38.9（b）至38.9（c）条另有规定外，美元是根据任何财务文件应向债务人支付的任何款项的记账货币和付款。
(b)偿还全部或部分贷款或一笔未支付的款项以及每笔利息应在到期日以美元支付。
（c）就任何成本、开支或税项或其他损失的金额而作出的每笔付款，均须以美元支付，如以美元以外的货币发生，则根据财务文件应付的金额，须为在发生之日以该等其他货币计算的有关金额的等值美元。
（d）证券代理人或接管人根据证券单证以美元以外的货币收取或持有的所有款项，均可以美元出售，而签署该证券单证的义务人须就与出售有关的全部费用向证券代理人作出赔偿。既不是安全代理也不是这样
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接收方将就出售后汇率波动导致的任何损失对该义务人承担任何责任。
38.10货币变动
(a)除法律另有禁止外，任何国家的中央银行同时承认一种以上货币或货币单位为该国法定货币的，则：
（一）财务单证中对该国货币的任何提述，以及财务单证项下产生的任何义务，均应换算为代理人指定的该国货币或货币单位，或以该货币或货币单位支付（经与借款人协商后）；和
（二）从一种货币或货币单位转换为另一种货币或货币单位的任何换算，应按中央银行认可的将该货币或货币单位转换为另一种货币或货币单位的官方汇率，由代理人（合理行事）向上或向下取整。
(b)如果一国的任何货币发生变化，本协议将在代理人（合理行事并与借款人协商后）指定必要的范围内进行修订，以符合银行间市场的任何普遍接受的惯例和市场惯例，并以其他方式反映货币的变化。
38.11支付系统中断等。
如果代理人（自行决定）确定发生了付款中断事件或借款人通知代理人发生了付款中断事件：
(a)代理人可以而且应当在借款人提出要求的情况下，与借款人协商，以期与借款人约定代理人认为在当时情况下必要的对融资机制运作或管理的变更；
(b)如代理人认为在有关情况下不切实可行，且在任何情况下均无义务就上述（a）段所述的任何变更与借款人协商，则该代理人没有义务同意该等变更；
（c）代理人可就上文（a）段所述的任何变更与融资方进行磋商，但如果其认为在当时情况下这样做并不切实可行，则无义务这样做；
（d）尽管有第44条的规定，由代理人和借款人商定的任何该等变更（无论最终是否确定发生了付款中断事件）作为对财务文件条款的修订（或视情况而定，放弃）对双方均具有约束力（修订及授予豁免);
（e）代理人不对因根据或未根据本条款第38.11条采取或与之相关的任何行动而引起的任何损害、费用或损失（包括但不限于疏忽、重大过失或任何其他类别的责任，但不包括基于代理人欺诈的任何索赔）承担责任；和
（f）代理人应将根据上文（d）段商定的所有变更通知融资方。
39抵消
财务方可将财务单据项下债务人应承担的任何到期债务（以该财务方实益拥有的为限）与该财务方对该债务人所承担的任何到期债务进行抵销，而不论该债务发生在何处
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任一义务的付款、预订分支机构或货币。债务币种不同的，财务方可以在其通常的业务过程中以市场汇率转换任一债务，以进行抵销。
40通告
40.1书面交流
根据财务文件或与财务文件有关的任何通信应以书面形式进行，除非另有说明，可通过传真或信函方式进行。
40.2地址
根据财务文件或与财务文件有关的任何通信或文件的每个义务人或财务方的地址、传真号码（以及通信将被其注意的部门或高级人员，如有）为：
(a)就属缔约方的任何债务人而言，在附表1第1部以其名称识别的（原当事人);
(b)就任何非缔约方的债务人而言，在其作为缔约方的任何财务文件中确定的；
（c）就该代理人而言，该保安代理人及任何其他在附表1第1部以其名称识别的原始财务方（原当事人）；及
（d）就每名贷款人或其他融资方而言，在其成为相关身份的一方之日或之前以书面通知该代理人的，
或者，在每种情况下，作为义务人或财务方的任何替代地址、传真号码或部门或高级人员可以不少于五个工作日的通知通知代理人（或代理人可以通知其他方，如果代理人作出变更）。
40.3交付
(a)一人根据财务文件或与财务文件有关而向另一人作出或交付的任何通信或文件将仅在以下情况下有效：
（一）如果以传真方式收到，当收到的形式清晰可辨；或
（二）如以信函方式，当其已留在有关地址或存放于邮资预付于该地址寄往其的信封内五个营业日后；
及，如某特定部门或人员被指明为其根据第40.2条提供的地址详情的一部分（地址），如果寄给该部门或官员。
(b)任何拟作出或交付予代理人或保安代理人的通讯或文件，只有在该代理人或保安代理人实际收到，然后只有在明示标记以供附表1第1部所指明的部门或人员注意时，才具效力（原当事人）（或作为代理人或保安代理人的任何替代部门或高级人员应为此目的指明）。
（c）所有由义务人发出或发给义务人的通知均应通过代理人发送。
（d）根据本条款向借款人作出或交付的任何通信或文件将被视为已向每一义务人作出或交付。
40.4地址及传真号码的通知
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在接获依据第40.2条发出的地址及传真号码通知或更改地址或传真号码后迅速（地址）或者变更自己的地址或者传真号码，代理人应当通知其他当事人。
40.5电子通讯
(a)代理人与贷款人或债务人之间根据财务单证或与财务单证有关的任何通信可通过电子邮件或其他电子方式进行（包括仅就代理人与一个或多个贷款人之间的通信而言，通过代理人的债务域系统进行），前提是代理人与相关贷款人或该债务人：
（一）同意，除非且直至收到相反通知，否则这将是一种可接受的通信形式；
（二）以书面通知对方各自的电子邮件地址和/或任何其他所需信息，以便能够通过这种方式发送和接收信息；和
（三）将其地址或其提供的任何其他此类信息的任何更改通知对方。
(b)代理人与贷款人或义务人之间进行的任何电子通信只有在以可读形式实际收到时才具有效力，而在贷款人或义务人向代理人或担保代理人进行的任何电子通信的情况下，只有以代理人或担保代理人为此目的而指明的方式进行的电子通信才具有效力。
（c）根据上文第40.5（b）条，于下午5时后在收件地生效的任何电子通讯，须当作仅于翌日生效。
40.6英语语言
(a)根据或与任何财务文件有关而发出的任何通知，均须以英文发出。
(b)根据任何财务文件或与任何财务文件有关而提供的所有其他文件应为：
（一）英文；或
（二）如果不是英文，并且如果代理人有此要求，则附有经过认证的英文翻译，在这种情况下，除非该文件是宪法、法定或其他正式文件，否则将以英文翻译为准。
41计算和证书
41.1帐目
在由财务文件引起或与财务文件有关的任何诉讼或仲裁程序中，财务方维持的账户中的分录是表面上看与之相关的事项的证据。
41.2证书和决定
代理人对任何财务单证项下的费率或金额的任何证明或确定，在没有明显错误的情况下，是其所涉及事项的确凿证据。
41.3日数惯例
财务文件项下产生的任何利息、佣金或费用将按日计提，并将根据实际经过的天数和a
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一年360天，或在银行间市场惯例不同的任何情况下，按照该市场惯例。
42部分无效
根据任何法域的任何法律，如果在任何时候，财务单证的任何条文在任何方面是或成为非法、无效或不可执行，则其余条文的合法性、有效性或可执行性，以及根据任何其他法域的法律该等条文的合法性、有效性或可执行性，均不会以任何方式受到影响或损害。
43补救措施及豁免
任何财务方未行使或任何延迟行使财务文件项下的任何权利或补救措施，均不得作为放弃任何该等权利或补救措施或构成确认任何财务文件的选择。任何财务方的任何确认财务文件的选择，除非是书面的，否则不具有效力。任何单独或部分行使任何权利或补救措施，均不得阻止任何进一步或其他行使或行使任何其他权利或补救措施。财务文件中规定的权利和补救措施是累积的，不排除法律规定的任何权利或补救措施。
44修订及授予豁免
44.1所需同意
(a)除第44.2条另有规定外（例外），经代理人书面同意（根据多数贷款人的指示行事，如影响代理人或担保代理人的权利和义务，则经代理人或担保代理人同意），可修改或放弃财务单证的任何条款，而代理人同意或给予的任何该等修改或放弃将对其他财务当事人具有约束力。
(b)代理人可以（或在担保文件的情况下，指示担保代理人）代表任何财务方实施本条款允许的任何修改或放弃。
44.2例外
(a)具有变更效力或涉及以下方面的修订、放弃或解除或解除：
（一）第1.1条中的“可使用期间”的定义（定义);
（二）第1.1条中“控制权变更”的定义（定义)
（三）第1.1条中“多数贷款人”的定义（定义);
（四）第1.1条中“船旗国”的定义（定义);
（五）第1.1条中“制裁”、“制裁当局”、“制裁清单”和“被制裁方”的定义（定义)
（六）延长财务文件项下任何款项的支付日期；
（七）保证金的减少或任何应付本金、利息、费用或佣金的支付金额或其计算利率的减少（可持续发展保证金调整的任何操作减少的保证金不受本条规定约束）；
（八）增加或延长任何承诺；
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（九）对借款人或任何其他义务人的变更；
（x）任何明文规定须经全体出借人同意或批准的条文；
（十一）第2.3条（融资方的权利和义务），第7.2条（控制权变更），第19.20条（制裁），第20.8条（制裁信息），第22.13条（制裁），第33条（对放贷人的变更），第37.1条（对融资方的付款）或本第44条；
（十二）第38.5条下的分配顺序（部分付款);
（十三）第35.19条下的分配顺序（申请顺序);
（十四）本条款第44.2（a）条；
（十五）根据任何财务文件支付任何金额的货币；
（十六）押记财产的性质或范围或担保书强制执行收益的分配方式；
（十七）根据第17条授出的保证及弥偿的性质或范围（保证及弥偿–保证人）及第18条（担保和赔偿–借款人）；或
（十八）担保单证所构成的担保在任何一种财务单证下被允许或被要求解除的情形，
未经全体出借人事先同意，不得擅自出借。
(b)与代理人、证券代理人、任何对冲提供人或以其各自身份（而不仅仅是作为贷款人）的安排人的权利或义务有关的修订或放弃，未经代理人、证券代理人、相关对冲提供人或安排人（视情况而定）同意，不得进行。
（c）对套期保值合同的修订或豁免只能由相关套期保值提供方同意。
（d）尽管有第44.1条和第44.2（a）至44.2（c）（含）条的规定，代理人可对财务文件进行技术性修改，这种修改不会损害或以其他方式损害任何财务缔约方的利益，而无需财务缔约方的任何参考或同意。
44.3发布
除经全体出借人同意或财务单证明确许可或要求外，代理人无权授权证券代理人解除：
(a)从任何证券文件所构成的证券中提取任何押记财产；或
(b)任何债务人从其任何担保或任何财务文件项下的其他义务。
44.4参考利率变动
(a)除第44.2条另有规定外（例外），如已就任何已公布的美元汇率发生已公布的汇率更换事件，则有关以下方面的任何修订或豁免：
（一）规定使用替代参考率；和
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(A)使任何财务文件的任何条款与该替代参考利率的使用保持一致；
(b)使该置换参考利率能够用于计算本协议项下的利息（包括但不限于使该置换参考利率能够用于本协议目的所需的任何相应变更）；
（c）实施适用于该替代参考率的市场公约；
(D)为该替代参考利率提供适当的回退（和市场干扰）条款；或
（e）调整定价以在合理可行的范围内减少或消除因适用该替代参考利率而从一方向另一方转移的任何经济价值（如果任何调整或计算任何调整的方法已由相关提名机构正式指定、提名或推荐，则该调整应根据该指定、提名或推荐确定），
可在代理人（根据多数贷款人的指示行事）和借款人的同意下进行。
(b)如任何贷款人未能在提出该要求的十个营业日内（或借款人和代理人可能同意的与任何请求有关的较长时间内）对上文（a）段所述的修订或放弃请求或对贷款人就该请求进行的任何其他表决作出回应：
（一）在确定是否已获得总承诺的任何相关百分比或参与贷款的总和（如适用）以批准该请求时，其承诺或其参与贷款（视情况而定）不应被包括在计算总承诺或贷款金额（如适用）的目的中；和
（二）为确定是否已获得任何特定贷款人集团的同意以批准该请求，应忽略其作为贷款人的地位。
（c）在本条例草案第44.3条中：
公布率意思是：
(a)术语SOFR。
公布费率更换事件指，就公布的利率而言：
(a)多数贷款人和借款人认为确定Published Rate的方法、公式或其他方式发生了重大变化；
(b)
（一）
(A)该PublicRate的管理人或其监事公开宣布该管理人资不抵债；或
(b)信息以法院、法庭、交易所、监管机构或类似行政机构的任何命令、法令、通知、请愿或备案（无论描述如何）发布，
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合理确认该Published Rate管理人资不抵债的监管或司法机构，
（c）前提是，在每种情况下，届时，没有继任管理人继续提供该Published Rate；
(D)该Published Rate的管理人公开宣布其已终止或将终止，以提供该Published Rate永久或无限期且届时没有继任管理人继续提供该Published Rate；
（e）该公布利率管理人的监督人公开宣布该公布利率已经或将永久或无限期终止；或
（f）该Published Rate的管理人或其主管宣布该Published Rate可能不再被使用；
（c）该公布利率的管理人（或作为该公布利率构成要素的利率的管理人）确定，该公布利率应根据其减少的提交或其他应急或后备政策或安排计算，并且：
（一）（多数贷款人和借款人认为）导致这种确定的情况或事件不是暂时的；或者
（二）公布的利率是根据任何该等政策或安排计算的，期限不少于10个营业日；或
（d）多数贷款人和借款人认为，该公布利率在其他方面不再适合于计算本协议项下的利息。
相关提名机构指任何适用的中央银行、监管机构或其他监管机构或它们中的一组，或由它们中的任何一个或金融稳定委员会发起或主持或应其要求组成的任何工作组或委员会。
替代参考率表示参考利率，它是：
（e）正式指定、提名或推荐由以下人员替代已公布的费率：
（一）该公布费率的管理人；或
（二）任何相关提名机构，
而如在有关时间已根据这两款正式指定、提名或推荐替代者，则“替代参考率”将是上文第（i）款下的替代者；
（f）多数贷款人和借款人认为，在国际或任何相关的国内银团贷款市场上被普遍接受为公布利率的适当继承者；或
（g）在多数贷款人和借款人看来，公布利率的合适继任者。
1.8发布
除经全体出借人同意或财务单证明确许可或要求外，代理人无权授权证券代理人解除：
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(a)从任何证券文件所构成的证券中提取任何押记财产；或
(b)任何债务人从其任何担保或任何财务文件项下的其他义务。
1.9剥夺违约贷款人的权利
(a)只要违约贷款人有任何未提取的承诺，在确定多数贷款人或是否已获得总承诺的任何给定百分比（为免生疑问，包括一致同意）以批准财务文件项下的任何同意、放弃、修正或其他投票请求时，违约贷款人的承诺将减去其未提取承诺的金额。
(b)就本条款第44.6条而言，代理人可假定下列贷款人为违约贷款人：
（一）任何已通知代理人其已成为违约贷款人的贷款人；及
（二）其知悉已发生违约贷款人定义（a）、（b）或（c）段所指的任何事件或情况的任何贷款人，
除非其已收到有关贷款人的相反通知（连同代理人合理要求的任何证明证据）或该代理人另有知悉贷款人已不再是违约贷款人。
1.10更换违约贷款人
(a)借款人可在贷款人已成为及继续成为违约贷款人的任何时间，向代理人发出提前20个营业日的书面通知，而该等贷款人可藉要求该贷款人（并在法律许可的范围内，该贷款人须）依据第33条转让而取代该等贷款人（对放贷人的变更）其在本协议项下对贷款人或其他银行、金融机构、信托、基金或其他实体的全部（而非仅部分）权利和义务（a置换贷款人）由借款人选定，且代理人（合理行事）可接受且确认其愿意承担并确实承担转让出借人的所有义务或所有相关义务（包括承担转让出借人在与转让出借人相同的基础上参与或无资金参与（视情况而定））的购买价款于转让时以现金支付，金额等于该出借人参与未偿还贷款的未偿还本金金额和所有应计利息，财务文件项下的破产成本及与此有关的其他应付款项。
(b)违约贷款人根据本条款进行的任何转让应受以下条件的约束：
（一）借款人无权更换代理人；
（二）代理机构和违约贷款人均不对借款人承担寻找置换贷款人的义务；
（三）转让须在不迟于上述第44.7（a）条所提述的通知后14天内进行；及
（四）在任何情况下，均不得要求违约贷款人向替换贷款人支付或退还违约贷款人根据财务文件收取的任何费用。
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45同行
每份财务文件可以在任意数量的对应方中执行，这与在对应方上的签名在财务文件的单一副本上具有相同的效果。
46保密
46.1机密资料
各财务方同意为所有机密资料保密，不向任何人披露，但第46.2条许可的范围除外（机密资料的披露），并确保所有机密信息都受到适用于其自身机密信息的安全措施和一定程度的谨慎保护。
46.2机密资料的披露
任何财务方均可披露：
(a)致其任何附属公司及其任何高级职员、董事、雇员、专业顾问、核数师、保险人、保险顾问、保险经纪，如果根据本条款第46.2（a）条将向其提供机密信息的任何人被书面告知其机密性质，并且部分或全部此类机密信息可能是价格敏感信息，则合伙人和代表认为该财务方认为适当的机密信息，但如果收件人负有维护信息机密性的专业义务或在其他方面受与机密信息相关的机密性要求的约束，则不应有这样的告知要求；
(b)对任何人：
（一）向（或通过）其转让或转让（或可能潜在转让或转让）其在一份或多份财务文件下的全部或任何权利和/或义务的人或接替（或可能接替）其作为代理人或担保代理人的人，以及在每种情况下，向该人的任何关联公司、代表和专业顾问转让或转让的人；
（二）与（或通过其）直接或间接订立（或可能订立）与一份或多份财务文件和/或一名或多名义务人以及该人的任何关联公司、代表和专业顾问有关的任何次级参与，或根据任何其他交易支付或可能支付款项的任何次级参与；
（三）由任何财务方或由第46.2（b）（i）或46.2（b）（ii）条适用的人委任，以代表其接收依据财务文件交付的通讯、通知、资料或文件（包括但不限于根据第35.13条委任的任何人（与出借人和对冲提供人的关系));
（四）凡直接或间接投资或以其他方式资助（或可能潜在投资或以其他方式资助）第46.2（b）（i）或46.2（b）（ii）条所提述的任何交易；
（五）任何有管辖权的法院或任何政府、银行、税务或其他监管机构或类似机构、任何相关证券交易所的规则或根据任何适用法律或法规要求或要求向其披露信息；
（六）被要求向其披露与任何诉讼、仲裁、行政或其他调查、程序或争议有关的信息，并为此目的披露信息；
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（七）财务方依据第33.8条向谁或为谁的利益收取、转让或以其他方式设定担保（或可这样做）（出借人权利的担保);
（八）这是一个船级社或其他实体，贷款人已聘请其进行必要的计算，以使该贷款人能够遵守其在海神原则下的报告义务；
（九）谁是一方；或
（x）经借款人事先同意，
在每种情况下，财务方应认为适当的机密信息；和
（c）就一份或多于一份财务文件（包括但不限于就财务文件的参与买卖而获第46.2（b）（i）或46.2（b）（ii）条适用的人所委任的任何人士，如拟向其提供机密资料的服务提供者已订立保密协议，基本上以LMA主保密承诺的形式与行政/结算服务提供者使用，或借款人与有关财务方议定的其他形式的保密承诺，则可能要求披露以使该服务提供者能够提供本条第46.2（c）款所指的任何服务的保密资料；
46.3借款人和担保人披露
未经可持续发展协调员以及（视情况而定）将在该发布、通信或披露中确定的所有贷款人的事先书面同意，借款人和担保人不得发布任何新闻稿、公开沟通或以其他方式公开披露（任何监管机构要求的除外）与本协议项下可持续发展保证金调整有关的任何信息。
46.4整个 协议
本条例第46条（保密）构成双方就财务文件项下财务缔约方关于保密信息的义务达成的全部协议，并取代此前关于保密信息的任何明示或默示协议。
46.5里面 信息
每一财务方均承认部分或全部机密信息是或可能是价格敏感信息，此类信息的使用可能受到适用立法的监管或禁止，包括与内幕交易和市场滥用有关的证券法，并且每一财务方均承诺不将任何机密信息用于任何非法目的。
46.6通知 的 披露
各融资方同意（在适用法律允许的范围内）通知借款人：
(a)根据第46.2条作出的任何机密资料披露的情况（机密资料的披露）除非在其监督或监管职能的正常过程中向该条款所提述的任何人士作出该等披露；及
(b)知悉已披露机密资料违反本条例第46条（保密).
46.7继续 义务
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本第46条的义务（保密）仍在继续，特别是，自以下较早者起，应在十二个月内存续并对每一财务方保持约束力：
(a)债务人根据本协议或与本协议有关的所有应付款项已全额支付且所有承诺已被取消或以其他方式不再可用的日期；和
(b)该财务方在其他情况下不再是财务方的日期。
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第12节-治理法律和执法
47管辖法律
本协议及与之相关的任何非合同义务均受英国法律管辖。
48强制执行
48.1英格兰法院的司法管辖权
(a)英格兰法院拥有解决因本协议引起或与之相关的任何争议或与之相关的任何非合同义务（包括有关本协议的存在、有效性或终止的争议）的专属管辖权（a争议).
(b)双方同意，英格兰法院是解决争端最合适、最方便的法院，因此任何一方都不会提出相反的抗辩。
（c）本条款48.1只为财务方面的利益。因此，不得阻止任何财务方在任何其他有管辖权的法院提起与争议有关的诉讼。在法律允许的范围内，融资双方可以在任意数量的法域同时进行诉讼程序。
48.2过程的服务
在不损害任何相关法律所允许的任何其他服务方式的原则下，作为缔约方的每一义务人：
(a)不可撤销地委任附表1第1部所指名的人（原当事人）作为该Obligor的英国程序代理人，作为其就任何财务文件在英国法院进行的任何法律程序送达的代理人；
(b)同意过程代理人未将该过程通知相关义务人不会使有关程序无效；及
（c）如任何获委任为程序代理人的人因任何理由不能担任程序送达的代理人，则该义务人必须立即（无论如何在该事件发生后十天内）按该代理人可接受的条款委任另一名代理人。未能如愿，代理人可为此指定另一代理人。
本协议已于本协议开始时所述日期订立。
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附表1
各方
各方
第1部分
原当事人
原当事人
借款人
|
姓名:
|
太平洋木星有限责任公司。
|
||||
| 形成的管辖权 |
利比里亚共和国
|
||||
|
登记号码(或等效的，如有)
|
有限责任公司-960274
|
||||
| 英文加工剂 |
NGT服务（英国）有限公司
|
||||
| 注册办事处 |
The LISCR Trust Company，80 Broad Street，Monrovia，Liberia
|
||||
| 通知书送达地址 |
C/O NGT Services（UK）Limited
佛得角
布雷森登广场10号
伦敦SW1E 5DH
关注：Niall Nolan
|
||||
135
英国-# 395507908-v8
|
姓名:
|
太平洋威尼斯有限责任公司。
|
||||
| 形成的管辖权 |
利比里亚共和国
|
||||
|
登记号码(或等效的，如有)
|
有限责任公司-960273
|
||||
| 英文加工剂 |
NGT服务（英国）有限公司
|
||||
| 注册办事处 |
The LISCR Trust Company，80 Broad Street，Monrovia，Liberia
|
||||
| 通知书送达地址 |
C/O NGT Services（UK）Limited
佛得角
布雷森登广场10号
伦敦SW1E 5DH
关注：Niall Nolan
|
||||
| 姓名： |
太平洋火星有限责任公司。
|
||||
| 形成的管辖权 |
利比里亚共和国
|
||||
| 注册号码（或同等号码，如有） |
有限责任公司-960276
|
||||
| 英文加工剂 |
NGT服务（英国）有限公司
|
||||
| 注册办事处 |
The LISCR Trust Company，80 Broad Street，Monrovia，Liberia
|
||||
| 通知书送达地址 |
C/O NGT Services（UK）Limited
佛得角
布雷森登广场10号
伦敦SW1E 5DH
关注：Niall Nolan
|
||||
136
英国-# 395507908-v8
| 姓名： |
太平洋水银有限责任公司。
|
||||
| 形成的管辖权 |
利比里亚共和国
|
||||
| 注册号码（或同等号码，如有） |
有限责任公司-960275
|
||||
| 英文加工剂 |
NGT服务（英国）有限公司
|
||||
| 注册办事处 |
The LISCR Trust Company，80 Broad Street，Monrovia，Liberia
|
||||
| 通知书送达地址 |
C/O NGT Services（UK）Limited
佛得角
布雷森登广场10号
伦敦SW1E 5DH
关注：Niall Nolan
|
||||
137
英国-# 395507908-v8
|
姓名:
|
太平洋土星有限责任公司。
|
||||
| 形成的管辖权 |
利比里亚共和国
|
||||
|
登记号码(或等效的，如有)
|
有限责任公司-960277
|
||||
| 英文加工剂 |
NGT服务（英国）有限公司
|
||||
| 注册办事处 |
The LISCR Trust Company，80 Broad Street，Monrovia，Liberia
|
||||
| 通知书送达地址 |
C/O NGT Services（UK）Limited
佛得角
布雷森登广场10号
伦敦SW1E 5DH
关注：Niall Nolan
|
||||
担保人
| 母公司及担保人名称 |
航海家大湾燃气公司
|
||||
| 成立法团的司法管辖权 |
利比里亚共和国
|
||||
|
登记号码(或等效的，如有)
|
C-124836
|
||||
| 英文加工剂 |
NGT服务（英国）有限公司
|
||||
| 注册办事处 |
The LISCR Trust Company，80 Broad Street，Monrovia，Liberia
|
||||
| 通知书送达地址 |
C/O NGT Services（UK）Limited
布雷森登广场10号
伦敦SW1E 5DH
英格兰
关注：Niall Nolan
|
||||
138
英国-# 395507908-v8
| 终极父母及保证人姓名 |
导航气体有限责任公司。
|
||||
| 成立法团的司法管辖权 |
马绍尔群岛共和国
|
||||
| 注册号码（或同等号码，如有） |
961263
|
||||
| 英文加工剂 |
NGT服务（英国）有限公司
|
||||
| 注册办事处 |
马绍尔群岛马朱罗Ajeltake岛Ajeltake路信托公司综合楼
|
||||
| 通知书送达地址 |
C/O NGT Services（UK）Limited
布雷森登广场10号
伦敦SW1E 5DH
英格兰
关注：Niall Nolan
|
||||
139
英国-# 395507908-v8
| 终极父母及保证人姓名 |
航海家控股有限公司
|
||||
| 成立法团的司法管辖权 |
马绍尔群岛共和国
|
||||
|
登记号码(或等效的，如有)
|
29140
|
||||
| 英文加工剂 |
NGT服务（英国）有限公司
|
||||
| 注册办事处 |
马绍尔群岛马朱罗Ajeltake岛Ajeltake路信托公司综合楼
|
||||
| 通知书送达地址 |
C/O NGT Services（UK）Limited
布雷森登广场10号
伦敦SW1E 5DH
英格兰
关注：Niall Nolan
|
||||
140
英国-# 395507908-v8
141
英国-# 395507908-v8
原贷款人及其承诺
|
姓名
|
地址和传真号码
|
承诺（美元） | ||||||
ING Bank N.V.，伦敦分行 |
地址：8-10 Moorgate，London，EC2R 6DA
关注：伦敦机构团队
电子邮件：Loans.Agency@uk.ing.com
|
$61,287,500 | ||||||
| Skandinaviska Enskilda Banken AB（publ） |
信用事项（财务报告、新闻稿等）：
地址：SEB，One Carter Lane，London，EC4V 5AN，UK
传真：+ 442075880929
关注：马尔科姆-斯通豪斯
电子邮件：malcolm.stonehouse @ seb.co.uk
复制：
关注：伊娜·库利泽
电子邮件：ina.kuliese @ seb.co.uk
运营事项（缩编请求、费用等）：
地址：stj ä rntorget 4,10640 Stockholm，Sweden
传真：+ 4686110384
关注：SEB结构化信用操作
电子邮件：sco @ seb.se
|
$45,000,000 | ||||||
| 中国信托银行 |
地址：台北市南港区景茂二路168号8F.，台北市115606（R.O.C.）
关注：
信用联系人-Neal Lai分机3202/Vincent Lin分机3223
贷款管理联系人-Irene YC Chen转3268
电话：+ 886-2-3327-7777
传真：+ 886-2-2653-9856
邮箱：“mailto：neal.lai@ctbcbank.com”
|
$22,500,000 | ||||||
142
英国-# 395507908-v8
| Shinsei Bank，Limited（将更名为SBI Shinsei Bank，Limited） |
地址：日本东京都中央区日本桥-室町二丁目4-3 103-8303
关注：航运金融、专业金融科（高桥信夫/林宜中/大冢隆典/大福治由纪）
电话：+ 81-50-3509-0370
传真：+ 81-3-4560-1846
电子邮件：
Nobuo.Takahashi@shinseibank.com
Yijung.Lin@shinseibank.com
Takanori.Otsuka@shinseibank.com
Yuki.Okafuji@shinseibank.com
|
$22,500,000 | ||||||
| $151,287,500 | ||||||||
143
英国-# 395507908-v8
代理
|
姓名
|
ING Bank N.V.，伦敦分行
|
|||||||
|
设施办公室、地址、传真号码和注意事项详情，用于通知和付款的账户详情
|
地址：8-10 Moorgate，London，EC2R 6DA
|
|||||||
|
|
关注：
|
伦敦机构团队
|
||||||
|
|
电子邮件：
|
Loans.Agency@uk.ing.com
|
||||||
|
|
付款的账户详情：
|
|||||||
|
|
ING Bank Amsterdam（swift ID：INGBNL2a）
|
|||||||
|
|
参考：
“WLO.GB/DEAL NAME”
使用上述说明将确保ING Bank NV Amsterdam信贷资金到ING Bank N.V.伦敦分行账户。
拟使用的代理行名单详列如下：
银行名称：JP Morgan Chae Bank，New York
户号：001.1.643293
迅捷代码：CHASUS33
|
|||||||
144
英国-# 395507908-v8
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
145
英国-# 395507908-v8
安全代理
|
姓名
|
ING Bank N.V.，伦敦分行
|
|||||||
|
设施办公室、地址、传真号码和注意事项详情，用于通知和付款的账户详情
|
地址：地址：8-10 Moorgate，London，EC2R 6DA
|
|||||||
|
|
关注：
|
伦敦机构团队 | ||||||
|
|
电子邮件：
|
Loans.Agency@uk.ing.com
|
||||||
|
|
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|
|
付款的账户详情：
|
|||||||
|
|
ING Bank Amsterdam（swift ID：INGBNL2a）
|
|
||||||
|
|
参考：
“WLO.GB/DEAL NAME”
使用上述说明将确保ING Bank NV Amsterdam信贷资金到ING Bank N.V.伦敦分行账户。
拟使用的代理行名单详列如下：
银行名称：JP Morgan Chae Bank，New York
户号：001.1.643293
迅捷代码：CHASUS33
|
|||||||
|
|
付款的账户详情：
|
|||||||
|
|
ING Bank Amsterdam（swift ID：INGBNL2a）
|
|||||||
146
英国-# 395507908-v8
147
英国-# 395507908-v8
原始对冲商
|
姓名
|
ING Bank N.V.
|
||||
|
设施办公室、地址、传真号码及通知注意事项详情
|
地址：
Foppingadreef 7
邮政信箱1800
NL-1000 BV阿姆斯特丹
荷兰
传真号码：+ 31（0）205013381
关注：运算/衍生品/TRC 00.13
电子邮件：Trade.Processing.Derivatives.AMS@INGBank.com
|
||||
|
姓名
|
Skandinaviska Enskilda Banken AB（publ）
|
||||
|
设施办公室、地址、传真号码及通知注意事项详情
|
设施办公室：Kungstr ä dg å rdsgatan 8,10640 Stockholm，Sweden
传真号码：+ 4686115196
关注：LC & FI合法交易文件tfmlegal @ seb.se
|
||||
可持续发展协调员
| 姓名 |
ING Bank N.V.，伦敦分行
|
|||||||
| 设施办公室、地址、传真号码及通知注意事项详情 |
地址：
关注：
|
地址：8-10 Moorgate，London，EC2R 6DA
关注：伦敦机构团队
|
||||||
|
电子邮件：
|
Loans.Agency@uk.ing.com
|
|||||||
148
英国-# 395507908-v8
附表2
船舶信息
船舶信息
| A船 |
太平洋木星（将更名为Navigator Solar）
|
||||
| 官方编号 |
22580
|
||||
| 业主： |
太平洋木星有限责任公司。
|
||||
| 船旗状态： |
利比里亚
|
||||
| 分类： |
液化气用1A1油船，船型2G（-104℃，5.13巴g，972kg/m3），EO，TMON，BIS，INERT，NAUT-OC，BWM-T，VCS-2
|
||||
| 船级社： |
DNV
|
||||
| 重大伤亡金额 |
$2,000,000
|
||||
| 采购价格 |
$42,750,000
|
||||
| B船 |
太平洋金星（将更名为Navigator Luna）
|
||||
| 官方编号 |
22578
|
||||
| 业主： |
太平洋金星有限责任公司。
|
||||
| 船旗状态： |
利比里亚
|
||||
| 分类： |
液化气用1A1油船，船型2G（-104℃，5.13巴g，972kg/m3），EO，TMON，BIS，INERT，NAUT-OC，BWM-T，VCS-2
|
||||
| 船级社： |
DNV
|
||||
| 重大伤亡金额 |
$2,000,000
|
||||
| 采购价格 |
$42,250,000
|
||||
149
英国-# 395507908-v8
| C船 |
太平洋火星（将更名为Navigator Castor）
|
||||
| 官方编号 |
22582
|
||||
| 业主： |
太平洋火星有限责任公司。
|
||||
| 船旗状态： |
利比里亚
|
||||
| 分类： |
液化气（LPG2）用1A罐车，2G型（-104度，970kg/m3,0.5MPa），E0，BIS，LCS，COAT-PSPC，BWM（T，E），可回收，TMON，NAUT（NAV）
|
||||
| 船级社： |
DNV
|
||||
| 重大伤亡金额 |
$2,000,000
|
||||
| 采购价格 |
$49,250,000
|
||||
| D船 |
Pacific Mercury（将更名为Navigator Vega）
|
||||
| 官方编号 |
22581
|
||||
| 业主： |
太平洋水星有限责任公司。
|
||||
| 船旗状态： |
利比里亚
|
||||
| 分类： |
液化气（LPG2）用1A罐车，2G型（-104度，970kg/m3,0.5MPa），E0，BIS，LCS，COAT-PSPC，BWM（T，E），可回收，TMON，NAUT（NAV）
|
||||
| 船级社： |
DNV
|
||||
| 重大伤亡金额 |
$2,000,000
|
||||
| 采购价格 |
$49,250,000
|
||||
150
英国-# 395507908-v8
| E号船 |
太平洋土星（将更名为Navigator Equator）
|
||||
| 官方编号 |
22583
|
||||
| 业主： |
太平洋土星有限责任公司。
|
||||
| 船旗状态： |
利比里亚
|
||||
| 分类： |
液化气（LPG2）用1A罐车，2G型（-104度，970kg/m3,0.5MPa），E0，BIS，LCS，COAT-PSPC，BWM（T，E），可回收，TMON，NAUT（NAV）
|
||||
| 船级社： |
DNV
|
||||
| 重大伤亡金额 |
$2,000,000
|
||||
| 采购价格 |
$49,250,000
|
||||
151
英国-# 395507908-v8
附表3
先决条件
先决条件
第1部分
任何使用的先决条件
任何使用的先决条件
1债务人的公司文件
(a)各义务人的宪法文件副本。
(b)每名债务人的唯一成员（或在最终母公司的情况下，董事会或该董事会的任何委员会有权批准和授权以下事项）的决议副本（在母公司的情况下，董事会决议）：
（一）批准财务文件或任何章程的条款及拟进行的交易（相关文件）为其当事人并决议其执行相关文件的；
（二）授权一名或多于一名特定人士代为执行有关文件；及
（三）授权一名或多于一名指明人士代表其签署及/或寄发所有由其根据或与其为一方的有关文件签署及/或寄发的文件及通知（如有关，包括任何使用要求）。
（c）如适用，有关公司的董事会决议副本，成立上文（b）段所指的任何委员会，并授予该委员会权力。
（d）如有需要，请提供上文（b）段所述决议授权的每个人的护照复印件。
（e）最终母公司的证明（由董事签署），确认借款或担保或担保（视情况而定）总承诺不会导致超过对任何债务人具有约束力的任何借款、担保或类似限额。
（f）任何授权书的副本，根据该授权书，任何人须代表任何义务人签立任何有关文件。
（g）终极父母的授权签字人的证明书，证明本附表本部分所指明的与其有关的每份副本文件在不早于本协议日期的日期是正确、完整及完全有效，且任何该等决议或授权书并无被撤销。
（h）就每名债务人而言，由其成立法团或组织的司法管辖区内的法团注册处处长出具的良好信誉证明。
2法律意见
(a)Norton Rose Fulbright LLP，London就英国法律事项向代理人提出的法律意见，其形式基本上是在签署本协议之前由代理人（根据贷款人的指示行事）批准的。
(b)法人成立或（视属何情况而定）成立及/或将成为或将成为抵押船舶船旗国的每一司法管辖区的代理人的法律顾问的法律意见，每一法律顾问的法律意见基本上均采用代理人批准的形式（根据贷款人的指示行事）。
152
英国-# 395507908-v8
3其他文件和证据
(a)第48.2条所提述的任何加工代理的证据（过程的服务）或于首个使用日期或之前订立的任何其他财务文件的任何同等条文已接受其委任。
(b)任何其他授权或其他文件、意见或保证的副本，而该等授权或其他文件、意见或保证被代理人认为与订立及履行任何财务文件所设想的交易或为任何财务文件的有效性及可执行性有关（如其已相应通知借款人）。
（c）原始财务报表。
（d）依据第11条向借款人支付当时应付任何财务方的费用、佣金、成本及开支的证据（费用）及第16条（成本和开支）已支付或将于2023年1月31日前支付。
4收益账户
证明收益账户已开立和建立、有关收益账户的账户证券已由账户持有人以证券代理人为受益人执行和交付，以及根据该账户证券要求向账户银行发出的任何通知已按该账户证券要求的方式向其发出并由其确认以及已将一笔金额记入其账下的证据。
5“了解你的客户”信息
任何财务方可能通过代理合理要求的此类文件和信息，以遵守适用于该财务方的所有法律法规下的“了解您的客户”或类似身份识别程序。
6借款人和母公司的Structure
形式和实质上令父母的代理人和借款人的所有权和财务结构满意的证据。
7物质不良影响
以代理人满意的形式和实质内容确认：
(a)自2021年12月31日以来，没有发生任何与任何债务人有关的具有或可合理预期具有重大不利影响的情况；和
(b)没有针对任何具有或可以合理预期具有重大不利影响的债务人的未决诉讼或威胁诉讼。
8没有冲突
以代理人满意的形式和实质内容确认本协议和与之相关的拟进行的交易不会也不会导致与义务人作为当事方的任何重大协议发生任何冲突或任何违约。
9同意书及批准书
(a)借款人高级人员出具的证明，证明借款人就借款人根据本协议借款或签署、交付和履行借款人的担保文件而授权或要求借款人无需同意、授权、许可或批准；和
(b)每名义务人（借款人除外）的高级人员出具的证明，证明该义务人无须同意、授权、许可或批准
153
英国-# 395507908-v8
为承诺的借款人根据本协议的借款提供担保和/或授予担保，并在该义务人为其一方的情况下执行、交付和履行担保文件。
10分享安全
由母公司妥为签立的有关每名借款人的股份证券连同根据股份证券规定须交付的所有信函、转让、证书及其他文件。
11从属协议
如适用，由有关集团成员妥为签立的从属协议。
12 对冲主协议与对冲合约担保
证据表明：
(a)每一份对冲主协议均已由借款人和各对冲提供人执行；
(b)借款人已执行对冲合约担保；及
（c）根据套期保值合约证券要求向各套期保值提供者发出的任何通知均已按套期保值合约证券要求的方式向其发出并由其确认。
154
英国-# 395507908-v8
第二部分
船舶和安全条件的先例
船舶和安全条件的先例
1公司文件
(a)有关义务人的获授权签署人的证明书，证明本附表第1部所指明的与其有关的每份副本文件在不早于为此目的而批准的日期保持正确、完整及完全有效，且本附表第1部所提述的与其有关的任何决议或授权书并无被撤销或修订。
(b)互为义务人的获授权签字人的证明书，而该等获授权签字人是任何须在使用时或之前签立的保证文件的一方，证明本附表第1部所指明的与其有关的每份副本文件在不早于为此目的而批准的日期保持正确、完整及完全有效，且本附表第1部所提述的与其有关的任何决议或授权书并无被撤销或修订。
（c）对于相关义务人，一份良好信誉证明来自：
（一）在其成立法团或组织的司法管辖区的法团注册处处长；及
（二）利比里亚共和国外交部证明借款人为利比里亚外国海事实体或相关船舶船旗国的适当政府实体提供的此类同等证明（在可获得的范围内）。
2船舶的交付及注册
相关船舶的证据：
（一）由相关船东合法实益拥有，并根据相关船旗国的法律和旗帜通过相关注册处以相关船东的名义永久注册为船舶
（二）在运营上适航，在各方面都适合服务；
（三）与相关船级社免费分类相关船级社的所有要求和建议；
（四）按财务单证要求的方式投保；
（五）已根据其章程（如有）交付并接受送达；
（六）不存在根据财务文件需要批准的任何其他章程承诺；和
（七）免于相关抵押以外的登记留置权和产权负担。
3抵押登记
有关船舶的抵押已根据有关船旗国的法律及船旗透过有关注册处暂时注册有关船舶的优先地位的证据。
4保险
关于相关船舶保险：
(a)代理人指定的保险顾问以代理人满意的形式和实质就该等保险发表的意见；
155
英国-# 395507908-v8
(b)证明该等保险已根据第25条（保险）；及
（c）经批准的经纪人、保险人和/或协会已就保险以经批准的形式签发或将签发以保安代理人为受益人的承诺函的证据。
5ISM和ISPS代码
副本：
(a)就该守则而言，根据ISM守则向相关船舶的经营者发出的合规文件；
(b)根据ISM守则颁发的有关该等船舶的安全管理证书；
（c）根据ISPS守则签发的有关该等船舶的国际船舶安全证书；及
（d）如代理人提出要求，根据任何适用守则签发的任何其他证书须由该船舶遵守或与其根据任何适用法律的操作有关。
6调查报告
经认可的验船师或检验师就有关船舶的适航性及/或安全操作以代理人满意的形式及实质作出的检验报告。
7宪章
(a)任何与有关船舶有关的租契的副本，经认可人士核证为真实完整的副本。
(b)如果根据财务文件随后需要就相关船舶进行租船转让，则借款人应（利用合理的商业努力）获得代理人可能要求的关于适当纳入相关租船人和《租船文件》的任何其他方（义务人除外）的证据。
8费用及开支
依据第11条应向借款人支付的费用、佣金、成本及开支的证据（费用）及第16条（成本和开支）已支付或将于2023年1月31日前支付。
9环境事项
美国法律要求的相关船舶财务责任证书和船舶应对计划的证据，以及相关美国政府实体批准的证据，以及（如果代理人要求）来自获批准的人的有关相关船舶的环境报告。
10危险材料清单
代理人就有关船舶可接受的危险物料清单或同等文件的副本。
11合规声明
就每艘船队船舶而言，（i）向认可组织提供的相关船舶燃料油消耗数据证书和（ii）认可组织的相关合规声明，其中除其他外确认计算船舶AER所需的变量。
156
英国-# 395507908-v8
12管理协议
凡任何经理人（任何内部经理人除外）已根据第23.4条获批准（经理），一份有关拥有人与有关管理人之间有关委任管理人的协议的副本，经认可人士证明为真实完整的副本。
13安全的价值
有关船舶的估价（日期不多于有关使用日期前30天），由两（2）名认可估价师（或在第26条所设想的适用情况下（最低安全价值），三（3）名认可估价师），根据及按照第26条（最低安全价值），在每宗以借款人的成本及费用作出的个案中，均显示借款人符合第5.3（b）及26.12条的规定。
14安全
(a)有关船东妥为签立的有关船舶的抵押及一般转让。
(b)然后根据相关船东正式签署的财务文件就相关船舶要求的任何租船转让。
（c）管理人对相关管理人正式签立的相关船舶的承诺。
（d）已妥为签立的转让通知，以及上述任何安全文件所要求的该等通知的确认。
15法律意见
(a)在以前未根据附表3第1部分提供的范围内，Norton Rose Fulbright LLP，London就英国法律事项向代理人提出的法律意见，其形式基本上是在签署本协议之前由代理人（根据贷款人的指示行事）批准的。
(b)在先前未根据附表3第1部提供的范围内，由债务人在其注册成立或成立的每个司法管辖区的代理人的法律顾问提供的法律意见和/或其现在或将是或将是抵押船舶的船旗国，每一法律顾问均大致采用代理人批准的形式（根据贷款人的指示行事）。
16船舶权益总和
母公司已根据其Know Your客户的要求，就每艘船舶向代理转让该船舶的股权付款，金额等于该船舶的购买价格减去该船舶批次的最高贷款金额，不迟于相关使用日期前两（2）天。
17现有信贷便利
有证据表明，在首次使用该融资时，现有信贷融资将全额偿还（无论是从贷款收益还是其他方面），并且就现有信贷融资（包括就B船）授予的担保将全部解除、解除和/或重新分配（如适用）。
157
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附表4
利用请求
利用请求
出发地：太平洋木星有限责任公司、太平洋金星有限责任公司、太平洋火星有限责任公司、太平洋水星有限责任公司、太平洋土星有限责任公司。
代理送达：ING Bank N.V.，伦敦分行（代表并代表融资方）
日期：[]
尊敬的先生们
$151,287,500
日期为[的设施协议] [] 2022（协定）
日期为[的设施协议] [] 2022（协定）
1我们参考协议。这是一个利用请求。协议中定义的术语在本使用请求中具有相同的含义，除非在本使用请求中赋予不同的含义。
2我们希望按照以下条款借用第[ a ]/[ b ]/[ c ]/[ d ]/[ e ]段下的预付款：
| 建议使用日期： |
[]（或者，如果那不是一个工作日，那就是下一个工作日）
|
||||
| 金额： |
$ []
|
||||
3我们确认，第4.4条所指明的每项条件（进一步的先决条件）于本使用请求之日获满足。
4本次贷款用途为融资【插入相关借款人的姓名]购置船舶[ a ]/[ b ]/[ c ]/[ d ]/[ e ]以及用于一般公司和营运资金用途，应记入[] [指定账户].
5这一利用请求是不可撤销的。
6第19条所载的所有申述及保证（申述）在本使用请求之日正确无误。
你忠实的
…………………………………
授权签字人
太平洋木星有限责任公司、太平洋金星有限责任公司、太平洋火星有限责任公司、太平洋水星有限责任公司、太平洋土星有限责任公司。
158
英国-# 395507908-v8
附表5
过户证明表格
过户证明表格
代理送达：ING Bank N.V.，伦敦分行（代表并代表融资方）
来自：[单一现有贷款人：[现有贷款人]（the现有贷款人)] [多个现有贷款人：[现有贷款人] [和/，] [现有贷款人] [和[现有贷款人] ]（一起，该现有贷款人)]和[新的贷款人]（the新贷款人)
日期：
$151,287,500
日期为[的设施协议] [] 2022（协定）
日期为[的设施协议] [] 2022（协定）
1我们参考协议。这是过户证明。协议中定义的术语在本转让凭证中具有相同的含义，除非在本转让凭证中赋予不同的含义。
2我们参考第33.6条（转让程序):
(a)【多个现有贷款人：每一个] [单一现有贷款人：The]现有贷款人【多个现有贷款人：s]和新的贷款人同意现有的贷款人【多个现有贷款人：s]向新贷款人转让全部或部分现有[单一现有贷款人：贷款人的] 【多个现有贷款人：贷款人各自]承诺权及承担现有[单一现有贷款人：贷款人的] 【多个现有贷款人：贷款人各自]根据第33.6条在附表中提述的义务（转让程序）和【多个现有贷款人：每一个] [单一现有贷款人：的]现有贷款人【多个现有贷款人：s]转让并同意将这些权利转让给新的贷款人，自转让日起生效。
(b)建议转让日期为[ ● ]。
（c）就第40.2条而言，新贷款人的通知的设施办事处及地址、传真号码及注意事项详情（地址）载于附表。
3新贷款人明确承认对【多个现有贷款人：每一个]现有的[单一现有贷款人：贷款人的] 【多个现有贷款人：贷款人各自]第33.5（c）条规定的义务。
4本转让凭证可以在任意数量的对应方中签立，这与在对应方上的签名在本转让凭证的单一副本上具有相同的效力。
5本转让证书及与之相关的任何非合同义务均受英国法律管辖。
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英国-# 395507908-v8
日程安排
承诺/将转让的权利和将承担的义务
[特别是为每个现有贷款人插入相关详情（考虑到第33.2（c）条）]
设施办公地址、传真号码
通知的注意细节和付款的账户细节
[插入相关细节]
|
[现有贷款人]
|
[[现有贷款人]
|
[[现有贷款人]
|
[新贷款人]
|
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| 签名： | 作者：] | 作者：] | 签名： | ||||||||
本过户证明由代理人受理，过户日期确认如上。
[代理]
签名：
160
英国-# 395507908-v8
附表6
合规证书表格
合规证书表格
代理送达：ING Bank N.V.，伦敦分行（代表并代表融资方）
来自：导航控股 Ltd
日期：[]
尊敬的先生们
$151,287,500
日期为[的设施协议] [] 2022（协定）
日期为[的设施协议] [] 2022（协定）
1[ I/We ]参考协议。这是合规证书。协议中定义的术语在本合规证书中使用时具有相同的含义，除非在本合规证书中赋予不同的含义。
2[ I/We ]确认，就集团截至[]:
(a)现金和现金等价物在任何时候都等于或高于（i）35,000，000美元和（ii）债务总额的5%；和
(b)股东权益总额占总资产的比例不低于30%。
3[ [ I/We ]确认，就截至[ [ I/We ] [ I/We ] [ I/We ] [ I/We ] [ I/We ] [ I/We ] [ I/We ] [ I/We ] [ I/We ] [ I/We ] [ I/We ] [ I/We ] [ I/We ] [ I/We ] [ I/We ] [ I/We ] [ I/We ] [ I/We ] [ I/We ] [ I/We ] [ I/We ] [ I/We ] [ I/We ] [ I/We ] [ I/We ] [ I/We ] [ I]，现金和现金等价物在任何时候都等于或大于（i）3,000，000美元。]
4[我/我们]确认证券价值为$ [】，根据日期为【].
5【我/我们确认没有违约继续发生。】[如果不能作出这一声明，证书应确定正在继续的任何违约以及为补救该违约而采取的步骤（如果有的话）。]
6第19条所载的所有申述及保证（申述）在本证书之日正确无误。
签字人：
[首席财务官] of 导航控股 Ltd
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附表7
增加确认表格
增加确认表格
代理送达：ING Bank N.V.，伦敦分行（代表并代表融资方）
Pacific Jupiter L.L.C.、Pacific Venus L.L.C.、Pacific Mars L.L.C.、Pacific Mercury L.L.C.、Pacific Saturn L.L.C.（作为借款人）
来自：[增加贷款人]（the增加贷款人)
日期：[ ● ]
$151,287,500
日期为[的设施协议] [] 2022（协定）
日期为[的设施协议] [] 2022（协定）
1我们参考协议。这是一个增量确认。协议中定义的术语在本次增加确认中具有相同的含义，除非在本次增加确认中被赋予不同的含义。
2我们参考第2.2条（增加).
3增加贷款人同意承担并将承担附表所列承诺所对应的全部义务（该相关承诺）就好像它是协议下的原始贷款人一样。
4有关增加贷款人的增加及有关承诺的建议生效日期（该增加日期）是[ ● ]。
5于增持日，增持贷款人作为贷款人成为财务文件的一方。
6为施行第40.2条而向增加贷款人发出通知的设施办事处及地址、传真号码及注意事项详情（地址）载于附表。
7增加贷款人明确承认第2.2（g）条提及的对贷款人义务的限制。
8本次增持确认书可以在任意数量的对应方中执行，这与在对应方上的签名在本次增持确认书的单一副本上具有相同的效力。
9这一增加确认以及由此产生或与之相关的任何非合同义务均受英国法律管辖。
本协议已于本协议开始时所述日期订立。
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英国-# 395507908-v8
日程安排
增加贷款人须承担的有关承诺/权利及义务
增加贷款人须承担的有关承诺/权利及义务
【插入相关细节】
【通知的设施办公地址、传真号码和注意事项详情及付款的账户详情】
【增加贷款人】
签名：
本次增持确认被代理人接受为协议目的的增持确认，增持日期确认为[ ● ]。
代理（代表自身和其他融资方）
签名：
太平洋木星有限责任公司、太平洋金星有限责任公司、太平洋火星有限责任公司、太平洋水星有限责任公司、太平洋土星有限责任公司。
签名：
导航控股有限公司
签名：
Navigator Gas L.L.C。
签名：
Navigator Greater Bay Gas Corporation
签名：
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英国-# 395507908-v8
附表8
可持续发展绩效证书表格
可持续发展绩效证书表格
代理送达：ING Bank N.V.，伦敦分行（代表并代表融资方）
出发地：Navigator Gas L.L.C。
日期：[]
尊敬的先生或女士
151287500美元设施协议日期[】（本协议）
1.我们参考协议。这是可持续发展绩效证书。协议中定义的术语在本可持续发展绩效证书中使用时具有相同的含义，除非在本可持续发展绩效证书中赋予不同的含义。
2.We confirm that as at [插入相关测试日期]车队可持续发展得分为[]，导致保证金[减少/增加]为[]%每年至[]%自相关的可持续发展生效日期起至下一个可持续发展生效日期止的年度%。
3.随函附上每艘船队船舶的支持性计算，包括（a）向认可组织提供的相关船舶燃料油消耗数据证书和（b）认可组织的相关合规声明。
4.我们确认没有违约在继续。
| Navigator Gas L.L.C。 | ||
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作者：………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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附表9
套期保值提供人加入书的形式
套期保值提供人加入书的形式
代理送达：ING Bank N.V.，伦敦分行（代表并代表融资方）
来自：[额外的对冲提供商]（the额外的对冲提供商)
日期：
尊敬的先生或女士
151287500美元设施协议日期[】（本协议）
1.我们参考协议。这是一份对冲提供商加入函。协议中定义的术语在本对冲商加入函中具有相同的含义，除非在本对冲商加入函中赋予不同的含义。
2.我们参考第32.9条（额外的对冲提供商).自本对冲提供商加入函件之日起生效，额外的对冲提供商同意成为对冲提供商并受协议条款约束（并应享有相关权利并受相关义务约束）作为协议和其他财务文件项下的对冲提供商。
3.就第39条而言，有关额外对冲提供商的行政详情及通知及其他通讯的地址（通告）的协议载于本契据的附表。
4.本对冲提供商加入函以及由此产生或与之相关的任何非合同义务均受英国法律管辖。
你忠实的
_____________________________
[额外的对冲提供商]
签名：
_____________________________
ING Bank N.V.，伦敦分行
签名：
165
英国-# 395507908-v8
日程安排
[需插入的通知详情]
166
英国-# 395507908-v8
签名
借款人
签署由尼尔·诺兰)
代表）
太平洋木星有限责任公司。)
根据授权书）
过时的2022年12月14日）/s/Nial Nolan
实事求是的律师
授权签字人
签署由尼尔·诺兰)
代表）
太平洋威尼斯有限责任公司。)
根据授权书）
过时的2022年12月14日）/s/Nial Nolan
实事求是的律师
授权签字人
签署由尼尔·诺兰)
代表）
太平洋火星有限责任公司。)
根据授权书）
过时的2022年12月14日）/s/Nial Nolan
实事求是的律师
授权签字人
签署由尼尔·诺兰)
代表）
太平洋水银有限责任公司。)
根据授权书）
过时的2022年12月14日）/s/Nial Nolan
实事求是的律师
授权签字人
签署由尼尔·诺兰)
代表）
太平洋土星有限责任公司。)
根据授权书）
过时的2022年12月14日）/s/Nial Nolan
实事求是的律师
授权签字人
保证人
167
英国-# 395507908-v8
签署由尼尔·诺兰)
代表）
航海家大湾燃气公司)
根据授权书）
过时的2022年12月14日）/s/Nial Nolan
过时的2022年12月14日）/s/Nial Nolan
实事求是的律师
授权签字人
签署由尼尔·诺兰)
代表）
导航气体有限责任公司。)
根据授权书）
过时的2022年12月14日）/s/Nial Nolan
过时的2022年12月14日）/s/Nial Nolan
实事求是的律师
授权签字人
签署由尼尔·诺兰)
代表）
航海家控股有限公司)
根据授权书）
过时的2022年12月14日）/s/Nial Nolan
过时的2022年12月14日）/s/Nial Nolan
实事求是的律师
授权签字人
168
英国-# 395507908-v8
已获授权的牵头安排人
签署由）
代表）
ING BANK N.V.，伦敦分行）/s/妮莎·帕特尔
律师----事实
授权签字人
协调员
签署由）
代表）
ING BANK N.V.，伦敦分行）/s/妮莎·帕特尔
律师----事实
授权签字人
可持续性协调员
签署由）
代表）
ING BANK N.V.，伦敦分行）/s/妮莎·帕特尔
律师----事实
授权签字人
出借人
签署由）
代表）
ING BANK N.V.，伦敦分行）/s/妮莎·帕特尔
律师----事实
授权签字人
签署由）
代表）
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB（PUBL））/s/妮莎·帕特尔
律师----事实
授权签字人
签署由）
代表）
中国央行)
授权签字人
169
英国-# 395507908-v8
已获授权的牵头安排人
签署通过Kevin Lee）
代表）
中国央行）/s/Kevin Lee
授权签字人
签署由高桥信夫）
代表副总经理）
信政银行，有限公司）/s/高桥伸雄
原始套期保值提供商
签署由）
代表）
ING Bank N.V.）/s/妮莎·帕特尔
律师----事实
授权签字人
签署由）
代表）
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB（PUBL））/s/妮莎·帕特尔
律师----事实
授权签字人
代理人
签署由）
代表）
ING BANK N.V.，伦敦分行）/s/妮莎·帕特尔
律师----事实
授权签字人
170
英国-# 395507908-v8
保安人员
签署由）
代表）
ING BANK N.V.，伦敦分行）/s/妮莎·帕特尔
律师----事实
授权签字人
171
英国-# 395507908-v8