于2026年4月7日向美国证券交易委员会提交。
注册号:333-293463
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
第2号修正案至
表格F-4
注册声明
下
1933年《证券法》
DATASEA智能科技有限公司。
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
| 英属维尔京群岛 | 8742 | 不适用 | ||
| (国家或其他司法 公司或组织) |
(初级标准工业 分类码号) |
(I.R.S.雇主 识别号码) |
大兴区胜芳路5号金地威新国际中心C栋302-5室,
中华人民共和国北京102600
+86 10-56145240
(注册人主要行政办公室地址(包括邮编)及电话号码(包括区号)
Datasea声学有限责任公司
8 The Green,Ste A,
都福,肯特,特拉华州19901
+1 267 992 2826
(代办服务人员姓名、地址(含邮政编码)、电话号码(含区号)
副本至:
Joan Wu ESQ。
Hunter Taubman Fischer & Li,LLC
第三大道950号,19楼
纽约,NY 10022
电话:(212)530-2208
建议向公众出售证券的大致开始日期
如果提交此表格是为了根据《证券法》第462(b)条为一项发行注册额外证券,请选中以下方框,列出同一发行的较早有效登记声明的《证券法》登记声明编号。☐
如果本表格是根据《证券法》第462(d)条规则提交的生效后修订,请选中以下方框,列出同一发行的较早生效登记声明的《证券法》登记声明编号。☐
如适用,在方框中放置X,以指定在进行此交易时所依赖的适当规则条款:《交易法》规则13e-4(i)(跨境发行人要约收购)
交易法规则14d-1(d)(跨境第三方要约收购)☐
用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果一家新兴成长型公司按照美国公认会计原则编制财务报表,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《证券法》第7(a)(2)(b)节规定的任何新的或修订的财务会计准则†。☐
| † | “新的或修订的财务会计准则”是指财务会计准则委员会在2012年4月5日之后发布的对其会计准则编纂的任何更新。 |
注册人特此在可能需要的一个或多个日期对本注册声明进行修订,以延迟其生效日期,直至注册人提交进一步修订,具体说明本注册声明此后应根据经修订的1933年《证券法》第8(a)节生效,或直至注册声明在美国证券交易委员会根据上述第8(a)节可能确定的日期生效。
解释性说明
我们将F-4表格上最初于2026年2月13日提交的注册声明(文件编号:333-293463)的第2号修订(本“修订”)提交(经修订的“注册声明”),作为仅限展览的备案,以在附件 23.1上提交更新的审计师同意。据此,本修正案仅包括对面页、本解释性说明、登记声明第二部分,包括签字页和证物索引,以及已归档的证物。招股书不变,略去。
第二部分
Prospectus中不需要的信息
第20项。董事及高级人员的赔偿
英属维尔京群岛法律没有限制公司的组织章程大纲和章程细则可能规定对高级职员和董事进行赔偿的程度,除非英属维尔京群岛法院可能认为任何此类规定违反公共政策,例如针对民事欺诈或犯罪后果提供赔偿。我们的组织章程大纲和章程细则规定,在某些限制下,公司应赔偿其董事和高级职员的所有费用,包括法律费用,以及在和解中支付的所有判决、罚款和与法律、行政或调查程序有关的合理招致的金额。此类赔偿仅适用于该人为公司的最佳利益而诚实和诚实行事的情况,并且在刑事诉讼的情况下,该人没有合理的理由相信他们的行为是非法的。
就根据上述规定可能允许董事、高级职员或控制我们的人就《证券法》产生的责任进行赔偿而言,我们已获悉,SEC认为,此类赔偿违反了《证券法》中所述的公共政策,因此不可执行。
项目21。展品和财务报表附表
| (a) | 附件 |
作为本注册声明的一部分而包含的展品清单在紧接此类展品之前的附件索引中列出,并通过引用并入本文。
项目22。事业
以下签名的注册人在此承诺:
| (1) | 在提出要约或出售的任何期间,提交对本登记声明的生效后修订: |
| (a) | 包括1933年《证券法》第10(a)(3)节要求的任何招股说明书; |
| (b) | 在招股章程中反映在注册声明生效日期(或其最近的生效后修订)后出现的任何事实或事件,而这些事实或事件个别地或总体上代表注册声明所载信息的根本变化。尽管有上述规定,如果总量和价格的变化合计不超过有效登记声明中“注册费计算”表中规定的最高总发行价格的20%变化,则所提供证券数量的任何增加或减少(如果所提供证券的总美元价值不会超过已登记的金额)以及与估计的最高发行范围的低端或高端的任何偏差都可以根据规则424(b)向SEC提交的招股说明书的形式反映;和 |
| (c) | 包括与先前未在注册声明中披露的分配计划有关的任何重要信息或在注册声明中对此类信息的任何重大更改。 |
| (2) | 为确定《证券法》对任何买方的赔偿责任,根据规则424(b)提交的作为与发售有关的登记声明一部分的每份招股说明书,除依赖规则430B的登记声明或依赖规则430A提交的招股说明书外,应被视为自生效后首次使用之日起登记声明的一部分并包括在其中;提供了,然而、在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中作出的任何声明,或在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中通过引用并入或被视为以引用方式并入的文件中作出的任何声明,对于在该首次使用之前具有销售合同时间的购买者而言,将取代或修改在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中作出的任何声明或在紧接该首次使用日期之前在任何该等文件中作出的任何声明。 |
二-1
| (3) | 以下签名的注册人在此承诺,为确定《证券法》规定的任何责任,根据1934年《证券交易法》第13(a)节或第15(d)节提交的注册人年度报告的每次提交(以及在适用情况下,根据1934年《证券交易法》第15(d)节提交的员工福利计划年度报告的每次提交)以引用方式并入注册声明中的,应被视为与其中提供的证券有关的新的注册声明,届时发行该等证券,即视为其首次善意发行。 |
| (4) | 就可能允许注册人的董事、高级管理人员和控制人就《证券法》下产生的责任进行赔偿而言,注册人已被告知,SEC认为,这种赔偿违反公共政策,因此不可执行。如针对该等法律责任的赔偿要求(注册人支付注册人的董事、高级人员或控制人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或程序而招致或支付的费用除外)由该董事、高级人员或控制人就正在登记的证券提出,则各注册人将,除非其大律师认为该事项已通过控制先例解决,向具有适当管辖权的法院提交其此类赔偿是否违反《证券法》中所述公共政策的问题,并将受此类问题的最终裁决管辖。 |
| (5) | 以下签名的注册人在此承诺:(i)在收到此类请求的一个工作日内,对根据本表格第4、10(b)、11或13项以引用方式并入招股说明书的信息请求作出回应,并以头等邮件或其他同样迅速的方式发送并入的文件,以及(ii)为响应此类请求的目的在美国安排或提供设施。上文第(i)款中的承诺包括在登记声明生效日期之后直至对请求作出答复之日提交的文件中包含的信息。 |
| (6) | 以下签名的注册人在此承诺:为确定1933年《证券法》规定的任何责任,根据AB条例(17 CFR 229.1 100(c)(1))第1100(c)(1)项以引用方式并入注册声明的第三方根据1934年《证券交易法》第13(a)节或第15(d)节提交的年度报告的每次提交均应被确定为与其中所提供的证券有关的新的注册声明,而当时该等证券的发行应被视为其首次善意发行。 |
| (7) | 以下签名的注册人在此承诺通过生效后修订的方式提供有关交易和其中所涉及的被收购公司的所有信息,这些信息在生效时不是注册声明的主题并包含在注册声明中。 |
二-2
签名
根据1933年《证券法》的要求,登记人已于2026年4月7日在中华人民共和国正式安排由以下签署人代表其签署本登记声明,并因此获得正式授权。
| Datasea Intelligent Technology Ltd。 | ||
| 签名: | /s/刘志欣 | |
| 姓名: | 刘志欣 | |
| 职位: | 董事会主席兼首席执行官 | |
根据1933年《证券法》的要求,本登记声明已由以下人员在所示日期以身份签署。
| 姓名 | 职务 | 日期 | ||
| * | 董事 | 2026年4月7日 | ||
| Stephen(Chun Kwok)Wong | ||||
| * | 董事 | 2026年4月7日 | ||
| 陈奕进 | ||||
| * | 董事 | 2026年4月7日 | ||
| 颜阳 | ||||
| * | 董事 | 2026年4月7日 | ||
| 刘富 | ||||
| /s/刘志欣 | 首席执行官, 董事会主席 |
2026年4月7日 | ||
| 刘志欣 | (首席执行官) | |||
| * | 首席财务官 | 2026年4月7日 | ||
| Mingzhou Sun | (首席财务官) |
| *签名: | /s/刘志欣 | |
| 刘志欣 | ||
| 律师----事实 |
二-3
授权代表
根据经修订的1933年《证券法》的要求,Datasea Acoustics LLC作为注册人在美国的正式授权代表,已于2026年4月7日签署本注册声明。
| Datasea声学有限责任公司 | ||
| 签名: | /s/刘富 | |
| 姓名: | 刘富 | |
| 职位: | 经理 | |
II-4
展览指数
| 附件 数 |
说明 | |
| 2.1+ | 合并协议的形式及合并的计划 | |
| 3.1+ | Datasea Intelligent Technology Ltd.修订及重述的组织章程大纲及章程细则 | |
| 5.1+ | Ogier关于A类普通股被登记有效性的意见 | |
| 8.1+ | Hunter Taubman Fischer & Li LLC关于某些税务事项的意见 | |
| 23.1+ | Ogier的同意(包含在附件 5.1中) | |
| 23.3* | Kreit & Chiu CPA LLP的同意 | |
| 23.4+ | Hunter Taubman Fischer和Li LLC的同意(包含在附件 8.1中) | |
| 24.1+ | 授权书(包括在签字页) | |
| 99.1+ | 代理卡的形式 | |
| 107+ | 备案费率表 |
| * | 随函提交。 |
| + | 先前提交并以引用方式并入。 |
二-5