美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15（d）条）
《1934年证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：2025年11月4日
（章程规定的注册人确切名称）
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| （国家或其他管辖 注册成立） |
（佣金 档案编号） |
（IRS雇主 识别号） |
5420 Lyndon B. Johnson Freeway，Suite 500
德克萨斯州达拉斯75240
（主要行政办公地址）（邮编）
注册人的电话号码，包括区号：（214）884-3777
如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务，请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 |
交易代码（s） |
注册的各交易所名称 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01 | 订立实质性最终协议 |
于2025年11月4日（“交割日”），CSW Industrials Holdings，LLC，一家特拉华州有限责任公司（“借款人”），一家特拉华州公司CSW Industrials，Inc.（一家特拉华州公司）（“公司”）的全资子公司，公司的若干其他子公司、其贷款方以及作为行政代理人和抵押代理人（“代理人”）的摩根大通 Bank，N.A.（“代理人”）订立了第四份经修订和重述的信贷协议（“第四份信贷协议”），该协议修订、重述、取代并全部取代借款人、公司、附属公司担保人于2025年5月2日签署的若干经第三次修订和重述的信贷协议，代理人和适用的贷款人是当事人。
除其他外，第四项信贷协议规定：（i）延续现有的循环信贷融资，承诺本金总额不超过7.00亿美元（“RCF”）；（ii）将RCF的到期日延长至截止日期后五年；（iii）设立新的高级有担保定期贷款“A”信贷融资（“TLA”），本金总额不超过6.00亿美元，在截止日期以单笔提款形式提供，到期日为截止日期后五年。
所得款项：（i）RCF将用于为交易购买价格的一部分（定义见下文）提供资金，此后可不时用于营运资金和其他一般公司用途（包括为第四份信贷协议允许的未来收购提供资金）；（ii）TLA将用于为交易购买价格的一部分提供资金（包括支付相关费用、溢价、费用和其他交易成本）以及用于一般公司用途。
RCF和TLA项下的借款按借款人的选择按基准利率加适用保证金或基准利率加适用保证金计息。RCF和TLA下借款的初始适用保证金为，基准利率（包括定期SOFR）贷款为每年1.75%，基准利率贷款为每年0.75%。在交付截止日期后的第一个完整财政季度的财务报表后，适用的保证金将根据第四份信贷协议中规定的基于杠杆的定价网格确定。未使用的RCF承诺按惯例收取承诺费，最初为每年0.25%，然后在截止日期后的第一个完整财政季度的财务报表交付后，基于相同的定价网格。借款人还需支付惯常的信用证、代理等行政管理费用。
TLA按TLA初始本金总额的1.25%等额季度分期摊销，未偿余额总额到期全额到期。
借款人在第四份信贷协议项下的责任由公司及其若干国内附属公司（统称“担保人”）根据现有担保及抵押协议提供担保。借款人和担保人的债务由借款人和担保人几乎所有资产的担保权益担保，在每种情况下，均受允许的留置权和其他习惯例外和限制的约束。
第四份信贷协议包含惯常的肯定和否定契约，其中包括限制或限制借款人和担保人产生债务、授予留置权、进行投资、完成合并和资产出售、预付初级债务和进行限制性付款的能力的契约，在每种情况下，均受某些协商的例外情况、篮子和门槛的限制。第四份信贷协议还包括惯常的违约事件，包括未支付本金、利息或根据协议到期的其他金额、违反契约、陈述和保证不准确、交叉违约某些其他重大债务、破产和无力偿债事件、重大判决的进入、控制权变更、某些ERISA事件以及重大担保或担保权益无效。第四份信贷协议还包括以下财务契约：（i）最高综合净杠杆比率为3.50至1.00（在某些符合条件的收购之后，可能会在连续六个财政季度期间增加至4.00至1.00）；（ii）最低综合利息覆盖率为3.00至1.00，每个财政季度的最后一天均进行测试。
上述对第四份信贷协议的描述并不完整，其全部内容均受制于并通过引用第四份信贷协议全文进行限定，该协议的副本作为8-K表格上本当前报告的附件 10.1提交，其条款通过引用并入本文。
| 项目2.01 | 收购或处置资产完成 |
如先前所宣布，RectorSeal，LLC，一家特拉华州有限责任公司及公司的全资附属公司（“RectorSeal”），与Dusk Intermediate Holdings II，LLC，一家特拉华州有限责任公司（“卖方”）于2025年10月1日订立该若干股票购买协议（“购买协议”）。
2025年11月4日，根据购买协议的条款和条件，RectorSeal向卖方购买了特拉华州公司Dusk Acquisition Corporation（“Dusk”）及其全资子公司、特拉华州有限责任公司Motors & Armatures，LLC和特拉华州有限责任公司HVAC South，LLC（统称“MARS Parts”）的所有已发行和流通在外的普通股，购买的基础价格为6.5亿美元现金（“购买价格”），但须按某些惯例进行调整（“交易”）。为免生疑问，Dusk不拥有，RectorSeal也没有收购，MARS设备业务。
除购买价格外，作为交易的进一步对价，卖方将有资格获得高达2000万美元的现金盈利付款，前提是在交易完成后的一年内实现特定的MARS零件子集产品的某些总销售目标。
上述对购买协议和交易的描述并不完整，整体上受制于并受限于购买协议全文，该全文作为公司于2025年10月1日向美国证券交易委员会提交的关于表格8-K的当前报告的附件 2.1提交，该报告以引用方式并入本文。
| 项目2.03 | 直接财务义务或注册人资产负债表外安排项下义务的设定。 |
本当前报告第8-K表项目1.01中提供的信息通过引用并入本项目2.03。
| 项目7.01 | 监管FD披露。 |
新闻稿
于2025年11月4日，公司发布新闻稿，宣布已订立第四份信贷协议，并根据购买协议完成交易。本新闻稿的副本作为8-K表格上本当前报告的附件 99.1提供。
本项目7.01和随附的附件 99.1中提供的信息不应被视为出于任何目的“提交”，包括出于经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第18条的目的或以其他方式受该部分的责任约束，也不应被视为通过引用并入根据经修订的1933年《证券法》或《交易法》提交的任何文件中，无论此种文件中的任何通用合并语言如何。
| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
（d）展品
| (1) | 作为附件 2.1提交给注册人于2025年10月1日向美国证券交易委员会提交的关于表格8-K（文件编号001-37454）的当前报告，并以引用方式并入本文。 |
| * | 根据S-K条例第601（a）（5）项，附表和展品已被省略。注册人同意应要求向美国证券交易委员会补充提供任何省略的附表或展品的副本。 |
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
日期：2025年11月4日
| 签名： | /s/Luke E. Alverson |
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| 姓名： | Luke E. Alverson | |
| 职位： | 高级副总裁、总法律顾问兼秘书 |