投资者介绍2024年9月30日爱荷华市、爱荷华州爱荷华市、爱荷华州明尼阿波利斯市、明尼苏达州丹佛市、科罗拉多州迪布克市、爱荷华州
2前瞻性陈述&非GAAP措施关于前瞻性陈述的注意事项本演示文稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》中此类术语含义内的某些“前瞻性陈述”。我们和我们的代表可能会不时做出“前瞻性”的书面或口头陈述，并提供历史信息以外的信息。这些陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述明示或暗示的任何结果、活动水平、业绩或成就存在重大差异。除其他外，这些因素包括下列因素。前瞻性陈述可能基于我们管理层的信念、预期和假设以及管理层目前可获得的信息，通常可以通过使用诸如“相信”、“预期”、“预期”、“应该”、“可能”、“将”、“计划”、“目标”、“打算”、“项目”、“估计”、“预测”、“可能”或类似表达等词语来识别。这些前瞻性陈述受到某些风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与这些陈述中表达或暗示的结果存在重大差异。告诫读者不要过分依赖任何此类前瞻性陈述，这些陈述仅在作出之日起生效。此外，我们不承担根据新信息或未来事件更新任何声明的义务，除非联邦证券法要求。我们预测结果或未来计划或战略的实际效果的能力本质上是不确定的。可能对我们实现经营业绩、增长计划目标和未来前景的能力产生影响的因素包括但不限于以下方面：（1）合并或分支机构出售（包括最近出售我们的佛罗里达银行业务和收购Denver Bankshares，Inc.）的风险，包括但不限于实施此类交易的相关时间和成本，将业务整合为这些交易的一部分，以及可能无法从此类交易中实现预期收益、收入增长和/或费用节省；（2）信贷质量恶化，房地产市场价值明显且持续降低，或其他不确定因素，包括通胀压力对经济状况和我们业务的影响，导致信贷损失准备金增加，信贷损失费用增加，净收益减少；（3）利率变化的影响，包括对我们的净收入和证券投资组合价值的影响；（4）经济环境、竞争、或其他可能影响我们获得贷款的能力或影响贷款和存款的预期增长率以及贷款组合的质量和贷款和存款定价的因素；（5）我们的投资证券价值波动；（6）政府的货币和财政政策；（7）用于为贷款和存款定价的基准利率的变化和不确定性；（8）立法和监管变化，包括银行、证券、贸易和税收法律法规的变化及其由我们的监管机构适用，以及因应其他银行的失败而发生的任何变化；（9）吸引和留住在银行和金融服务方面有经验的关键高管和员工的能力；（10）信贷损失准备金是否足以吸收我们现有贷款组合中固有的实际损失金额；（11）我们成功适应技术变化以在市场上有效竞争的能力；（12）信贷风险和来自我们贷款组合中的集中（按地理区域和按行业）的风险；（13）来自其他商业银行、储蓄机构、抵押银行公司、消费金融公司的竞争影响，信用合作社、证券经纪公司、保险公司、货币市场和其他共同基金、金融科技公司，以及在我们的市场或其他地方经营或提供类似服务的其他金融机构；（14）建立信用损失备抵和估计抵押品和各种金融资产和负债的价值所依据的假设未能实现；（15）对利率敏感的存款的波动性；（16）操作风险，包括数据处理系统故障或欺诈；（17）资产/负债匹配风险和流动性风险；（18）现有或未来诉讼的成本、影响和结果；（19）一般经济、政治或行业状况的变化，国家，在国际上或在我们开展业务的社区，包括经济衰退的风险；（20）会计政策和做法的变化， 州和联邦监管机构以及财务会计准则委员会可能采用的；（21）战争或恐怖活动，包括持续的中东冲突和俄罗斯入侵乌克兰、广泛的疾病或流行病，或其他不利的外部事件，可能导致经济恶化或造成信贷市场不稳定；（22）发生欺诈活动、破坏或我们或我们的第三方供应商的信息安全控制失败或网络安全相关事件，包括由于使用人工智能和类似工具进行的复杂攻击；（23）征收关税或影响我们借款人的农产品或其他产品价值的其他国内或国际政府政策；（24）由于即将到来的2024年总统大选，联邦政策和监管机构可能发生变化；（25）某些客户的大额存款集中，包括那些余额超过当前FDIC保险限额的客户；（26）金融服务业近期发展和事件的影响，包括导致近期银行倒闭的短期内大规模存款提取；以及（27）公司提交的证券交易委员会文件中不时详述的其他风险因素。非GAAP衡量标准本演示文稿包含有形普通股权益、每股有形账面价值、有形普通股权益比率、贷款收益率、税收等值、效率比率、税前、拨备前收益、平均有形权益回报率、净息差、税收等值、调整后收益和调整后每股收益的非GAAP衡量标准。管理层认为，这些措施为投资者提供了有关公司盈利能力、财务状况和资本充足率的有用信息，与管理层评估公司财务业绩的方式一致。每项非GAAP衡量标准与最具可比性的GAAP衡量标准的对账必要时包含在非GAAP财务衡量标准部分。
3 MidWestOne多样化和不断扩展的市场概览：爱荷华州、明尼苏达州、威斯康星州和科罗拉多州90年来不断发展的社区总部设在爱荷华州爱荷华市• 56个银行办事处商业和消费者银行业务• $ 6.6B总资产• $ 4.3B贷款和$ 5.4B存款财富管理•截至2024年9月30日的$ 3.18B AUA银行办事处和财务信息
4我们的历史和增长概况总资产（百万美元）$ 5,875 $ 6,491 $ 6,468 $ 6,552 3Q21 3Q22 3Q23 3Q24贷款和存款（百万美元）$ 3,278 $ 3,762 $ 4,078 $ 4,345 $ 4,958 $ 5,477 $ 5,363 $ 5,369总贷款总存款3Q21 3Q22 3Q23 3Q24成立于1934年的爱荷华州银行信托公司。2008年，MidWestOne Financial Group，Inc.与ISB Financial Corp.合并，普通股在纳斯达克上市，股票代码为“MOFG”。2015年，MidWestOne收购了Central Bancshares，Inc.，将公司扩展到明尼阿波利斯-圣保罗地铁和西南佛罗里达。MidWestOne于2017年随团队升空扩展至科罗拉多州丹佛市。2019年收购ATBancorp，将MidWestOne扩展到Dubuque和Des Moines、IA和西南威斯康星州。2022年6月，MidWestOne收购了Iowa First Bancshares Corp.，2024年1月，MidWestOne收购了Denver Bankshares，Inc.，2024年6月，MidWestOne剥离了我们在佛罗里达州的银行业务。
5 MOFG有吸引力且不断增长的核心市场农村核心存款专营权，支持不断增长的大都市市场爱荷华社区双子城22家银行办公室$ 1.7B存款$ 8.42亿总贷款$ 70K中位数HHI 10.4% Proj。‘24-’29 HHI ↓ Iowa Metro Denver 17 banking offices $ 1.8B deposits $ 1.5B gross loans $ 76k median HHI 8.4% proj。‘24-’29 HHI ↓ 15个银行办公室$ 1.2B存款$ 1.3B总贷款$ 94k中位数HHI 7.4% proj。‘24-’29 HHI ↓ 2个银行办事处4.06亿美元存款7.2亿美元总贷款9.9万美元HHI中位数10.4% proj。‘24-’29 HHI ↓资料来源：标普 Capital iQ Pro。市场代表了以下大都市区（如适用则合并）：•爱荷华州社区-IA：马斯卡廷、麦迪逊堡、奥斯卡卢萨、佩拉和伯灵顿；威斯康星州：普拉特维尔。• Iowa Metro-Cedar Rapids、Des Moines/West Des Moines、Dubuque、Iowa City和Waterloo/Cedar Falls。•双子城-明尼阿波利斯/圣保罗/明尼苏达州布卢明顿-威斯康星州。• Denver-Denver/Aurora，Colorado注：银行办事处、存款和贷款总额截至2024年9月30日。存款余额不包括2亿美元的经纪定期存款。
6我们的愿景是成为卓越的关系驱动型社区银行，我们的专业知识和积极主动的方法在其中为我们的利益相关者产生有意义的影响
7股东价值战略
8执行管理层推动变革Chip Reeves首席执行官Len Devaisher总裁兼首席运营官Barry Ray高级执行副总裁兼首席财务官 ■ 2022年11月加入MOFG担任首席执行官■ 2018-2022年担任Beach Bancorp，Inc.总裁兼首席执行官■ 2012-2017年担任喀斯喀特银行总裁兼首席运营官■曾在五三银行银行工作22年，担任执行副总裁，芝加哥商业银行业务和芝加哥市场总裁■ 2020年7月加入MOFG担任总裁兼首席运营官■ 2016-2019年担任Old National Bank威斯康辛地区首席执行官■ 2000年开始在Old National Bank从事商业银行业务，随后于2013-2016年担任多个业务领导职务■ 2018年6月加入MOFG担任首席财务官■ 2006-2018年在哥伦比亚州立银行担任多个职务，最近任首席财务官兼财务总监■ 2005-2006年在罗素投资集团担任业务分析师，2000-2005年在RSM US LLP担任咨询服务经理
9公司聚焦MOFG的五大战略支柱以提供更好的结果卓越的客户和员工敬业度1通过持续关注业绩和财务结果来增强MOFG的获奖文化2通过产品扩展保护和增强MOFG占主导地位的社区银行特许经营权3继续雇用卓越的关系银行家和财富管理专业人员4通过继续吸引经验丰富的专业人员来发展专业的商业银行垂直领域5继续识别和执行增效和降低成本的机会强大的核心地方银行模式精良的商业银行和财富管理专业业务线提高我们的效率和运营
10战略支柱# 1：卓越的客户和员工敬业度建立在MOFG屡获殊荣的文化基础上1与MidWestOne的财务业绩一致的可衡量目标2为实现成功转型而投资于能力3激励以财务业绩为重点的绩效指标4利用员工反馈推动改进结果驱动的绩效结果驱动的人才发展奖励驱动的绩效指标整合员工洞察力以提高
11战略支柱# 2：强大的核心地方银行模式稳健且颗粒度高，核心存款基础支撑着MOFG的战略计划丨MOFG的关系驱动的社区银行平台提供多样化的产品和服务，吸引消费者和商业客户的存款，同时推动交叉销售机会平均账户规模$ 29k平均使用的服务3.49平均网点存款规模$ 92mm关系驱动的社区银行新增存款账户正净新增消费者&商业存款账户平均占客户的75%考虑MOFG的初级金融机构
12个战略支柱# 3：商业银行和财富管理向我们的双城、丹佛和爱荷华州大都会主要市场倾斜•继续聘用经验丰富、业绩记录可靠的银行家•目标公司收入在20-1.5亿美元之间•专注于主要市场和专业垂直领域•对风险和增长保持审慎态度•退出2025年-以高个位数的贷款增长为目标，每年商业银行业务•资金管理是我们商业成功的关键推动因素•将投资扩大我们的平台、产品供应和人才•目标-推动存款增长，改善无息存款组合占总存款的百分比，&增加手续费收入金库管理•双城和锡达拉皮兹的团队抬升推动AUM增长•将继续寻找团队抬升以进一步推动资产增长和手续费收入•继续加入MOFG的投资策略平台财富管理
13项为投资而持有的多样化和颗粒度贷款组合贷款09/30/24农业、3% C & I、27%建筑与开发、9%农田、4%多户家庭、9% CRE-其他、31%住宅房地产、15%消费者、2% 43.3亿美元5.86%收益率（4）< 49.5万美元平均。商业贷款规模（1）截至2024年9月30日的财务信息。（1）商业贷款组合的平均净非应计主动本金余额。（2）商业贷款净活跃本金余额以百万计（美元）。（3）不包括在收购Denver Bankshares，Inc.中获得的商业贷款的1.93亿美元净主动本金余额。（4）非公认会计原则计量。有关最直接可比的GAAP衡量标准的对账，请参见Non-GAAP衡量标准部分。1090美元1204美元697美元爱荷华州地铁双城丹佛LTM目标地区商业贷款增长（2）+ 16% + 1.52亿美元+ 14% + 1.52亿美元+ 19% + 8200万美元（3）
14专注于财富管理投资服务和私人财富收入的增长•列报的资产金额以十亿美元为单位•列报的收入金额以百万美元为单位9.6美元11.7美元11.2美元12.2美元10.4美元3.2美元4.2美元3.9美元3.8美元3.5美元6.4美元7.5美元7.3美元8.4美元6.9美元投资服务私人财富2020202120222023YTD 3Q24 5.0美元10.0美元15.0美元管理下的财富管理资产私人银行业务•推出新的礼宾支持•构建产品集•在得梅因增加了一名新的高级私人银行家和丹佛在2024年期间的私人财富•通过私人财富和投资服务的单一平台加强规划•审查平台选项，以显着增强2025年第一季度的投资产品•更加关注思想领导力•通过信托服务和自营投资投资服务增加收费机会•在双城和丹佛增加顾问•专注于通过收费业务建立经常性收入$ 2.44 $ 2.74 $ 2.73 $ 3.01 $ 3.18 20202021202220233Q24 $ — $ 2.00 $ 4.00
15个战略支柱# 4：专业商业业务线的专业业务线增长机会利用最近的人才获取专业知识：•中间市场C & I •政府/非盈利•商业房地产•政府担保贷款•中期农业业务：•发展存款垂直•赞助金融•招聘产品专家•创新商业贷款平台•专业化政策制定•演变的决策流程•加强的合规控制侧重于充分的客户关系获取推动存款增长，同时保持风险管理
16战略支柱# 5：提高我们的效率和运营•聘请第三方战略咨询公司确定增效和降低成本的领域•在2024年重点关注运营效率和费用纪律•投资于数字能力和基础设施：创建一个为期三年的技术/数字路线图，重点是改善客户体验并使公司能够实现其战略计划优先事项推动运营效率提高效率和能力以扩大运营以降低成本并改善客户体验现代化我们的基础设施减少核心依赖以提高上市速度、控制成本并推动可扩展性
17战略推动者：扩大和增强我们的数字能力客户期望的不断演变和技术进步需要对数字体验、技术和自动化进行持续投资。我们打算通过对新技术平台的持续投资、架构改进以及人才获取来满足这些需求，以改善客户体验并简化内部流程。*预计推出时间。2020年PPP贷款发放平台+ docuSign推出开放架构数字银行平台增强型电子&纸质账户对账单2021移动App性能增强改进网银平台和商业借贷流程无接触芯片卡2022增强正面支付服务云化建筑借贷平台新信托核心系统推出增强型数字消费贷款体验2023新线上零售存款开户平台数字银行体验和性能增强新的欺诈检测/反洗钱系统即时到账2024-2025*数字银行：新商业贷款发起系统新商业数字银行平台
18数字化和分行银行趋势（1）总数字化包括移动和在线/桌面。（2）包括接受第三方战略咨询公司调查的资产规模在50-100亿美元的银行。客户互动42% 47% 10% 1%移动登录在线/桌面登录网点/柜员交易服务中心调用90%数字（1）B病P ay P ay M en ts Zelle P aym ents 89,76291，78116,07520，103账单支付支付Zelle Payments 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 80,00085，00090,00095，00010,00015，00020,00025，000零售支付MidWestOne 2024 YTD平均6.80%同行中位数（2）5.76%零售存管数字开户
19我们所完成的战略计划更新地理调整2024年上半年出售佛罗里达州分行（7.5%存款溢价）和收购丹佛银行☑人才转型稳健的人才获取战略，跨目标市场安装高级领导者、产品管理、IT资源和收入生产者☑运营效率在2024年第三季度完成了普通股本融资，所得款项用于支持2024年第四季度初执行的资产负债表重新定位☑财富管理延续势头，年初至今营收较上年增长15%（至第三季度）☑商业增长2024年第三季度的年化商业&工业（“C & I”）和商业房地产（“CRE”）贷款增长分别为11%和3%☑
20这对我们的利益相关者意味着什么？更好的银行...交付•大量先进产品和技术•主动服务•行业专长使更多人蓬勃发展•强企业造就强社区•慈善捐赠、经济发展和创造就业机会的清晰度、奖励和成就的自豪感•明确定义的战略、目标和认可•扩大了职业机会、发展和进步•平衡成功的Esprit de Corps以强大的企业公民回归•增加且适当的投资回报•提高效率，具有扩展运营以降低成本的Ability •与退出2025年客户的同行相比，绩效指标提高到“中位数”员工股东社区
21财务业绩
22财务摘要总资产$ 6,55 2.5（0.44）% 1.31%为投资而持有的贷款总额，净额4,328.8 0.9 76.46存款总额5,368.7（0.81）0.10资产负债表权益与资产比率8.58% 33个基点77个基点有形普通股权益比率（非公认会计准则）7.223468 CET1风险资本比率9.91 3539总风险资本比率12.96 3451贷款与存款比率80.63 142482资本和流动性净息差，税收等值（non-GAAP）2.51% 10bps 16bps总存款成本2.14 343平均资产回报率（5.78）（673）（634）效率比（non-GAAP）70.321,403426摊薄后EPS $（6.05）（705）%（1143）%调整后EPS（non-GAAP）0.58 124盈利能力不良贷款率0.51%（8）bps（20）bps不良资产率0.39（8）（6）净冲销率0.16 1112信用损失备抵率1.25（1）（2）信用风险简介3Q24财务要点3（1）2024年第三季度摘要与2024年第二季度相比，除非另有说明。（2）见“非公认会计原则财务措施”一节。（3）截至2024年9月30日止季度的财务指标。变动vs.百万美元，每股金额除外3Q24 2Q24 3Q23 2024年第三季度摘要1 •完成普通股融资，所得净收益为1.186亿美元，以促进资产负债表重新定位。与重新定位相关的1.404亿美元证券减值在税前收益中确认。•季度末之后：⑤出售了10亿美元的债务证券（加权平均收益率为1.58%，加权平均寿命为5.6年）。⑤购买了5.898亿美元的债务证券（加权平均收益率为4.65%）⑤全额支付了4.187亿美元的银行定期融资计划借款（加权平均成本为4.77%）。⑤证券亏损的预计回款期为4.5年。•确认本季度净亏损9570万美元，即每股摊薄普通股亏损（6.05）美元，反映了融资和资产负债表重新定位的影响。•调整后收益为910万美元2，即每股摊薄普通股0.58美元，其中包括与单一事件相关的120万美元欺诈损失。•净息差（税收等值）扩大10个基点至2.51% 2。•年化贷款增长3.9%。•不计息存款较挂钩季增4.0%。•不良资产率改善8个基点至0.39%；分类贷款减少1450万美元至1.348亿美元；净冲销率为0.16%。
23融资&资产负债表重新定位融资（净收益）1.186亿美元已售证券（市值）：10.00亿美元已售证券平均收益率：1.58%再投资证券（市值）：5.898亿美元再投资证券平均收益率4.65%已付资金：4.187亿美元（2）已付加权平均融资成本：4.77%交易详情（1）（1）交易详情截至10/21/24。（2）代表4.05亿美元的联邦储备银行定期融资计划借款和1370万美元的应计利息。
24资产负债表3Q24 vs. 2Q24 3Q24 vs. 3Q23期末余额，百万美元3Q24 $变动%变化$变动%变化贷款$ 4,328.8 $ 41.61% $ 262.86%投资证券$ 1,623.1 $（201.0）（11）% $（335.4）（17）%银行生息存款$ 129.7 $ 94.4 267% $ 125.9 3313%存款$ 5,368.7 $（43.7）（1）% $ 5.4 —%借入资金$ 525.7 $（3.8）（1）% $ 27.25%股东权益$ 562.2 $ 18.93% $ 56.811% 3Q24 3Q24期末3Q24 2Q24 vs. 2Q24 3Q23 vs. 3Q23每股有形账面价值（非公认会计准则）$ 22.43 $ 28.27（21）% $ 26.60（16）%普通股一级资本比率9.91% 9.56%35bps 9.52% 39bps AOCI $（58.8）$（58.1）（1）% $（84.6）30%平均有形资产回报率（非公认会计原则）（82.78）% 15.74%（9,852）bps 9.68%（9,246）bps –见“非公认会计原则财务措施”一节。
25资产负债表-债务证券组合组合组合（09/30/24）4.4年期限2.19%收益率市政、36% MBS、4% CLO、3% CMO、33%公司、24% 16.2亿美元投资组合组合（10/18/24）市政、14% MBS、15% CLO、4% CMO、56%公司、11% 4.0年期限3.85%收益率11.6亿美元
26信用质量$ m illi on s不良资产$ 29.0 $ 30.3 $ 33.2 $ 31.2 $ 25.59/30/202312/31/20233/31/20246/30/20249/30/2024 $ m illi on s净冲销$ 0.5 $ 2.1 $ 0.2 $ 0.5 $ 1.7 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24信用质量措施$百万3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24不良资产比率0.45% 0.47% 0.49% 0.47% 0.39%净冲销比率0.04% 0.20% 0.02% 0.05% 0.16%逾期30天以上贷款和应计6.4美元10.8美元8.8美元9.4美元11.9美元信用损失准备比率1.27% 1.25% 1.27% 1.26% 1.25%
27商业地产3.6% 96.4% NOO CRE办公室所有其他贷款非自住CRE办公室2024年9月30日商业地产投资组合（2）2024年9月30日投资组合亮点2024年9月30日（1）CRE贷款总额包括建筑、土地开发和其他土地，此外还有多户和NOO CRE。（2）表示CRE组合的摊余成本。平均NOO CRE办公室未偿本金（百万美元）占总资本的1.4%商业地产集中度：3Q24 2Q24监管门槛建筑、土地开发和其他土地56% 52% 100% CRE贷款总额（1）232% 237% 300% $百万3Q24 2Q24 Construction & Development $ 386.9 $ 351.6 Farmland 18 2.2183.6 Multifamily 409.54 30.1 CRE Other：NOO CRE Office 154.7 157.1 OO CRE Office 84.68 4.6 Industrial and Warehouse 403.5407.3 Retail 28 2.4262.0 Hotel 111.71 12.8 Other 316.63 24.7 Total Commercial Real Estate $ 2,33 2.1 $ 2,313.8
28损益表3Q24 vs. 3Q24 vs.百万美元3Q24 2Q24 3Q23 2Q24 3Q23净利息收入$ 37.5 $ 36.3 $ 34.63% 8%非利息（亏损）收入（130.4）21.69.9（704）%（1417）%总收入（92.9）57.94 4.5（260）%（309）%非利息费用35.8 35.83 1.5 —% 14%税前，拨备前利润（非美国通用会计准则）$（128.7）$ 22.1 $ 13.0（682）%（1090）%信用损失费用$ 1.5 $ 1.3 $ 1.615%（6）%所得税（收益）费用$（34.5）$ 5.1 $ 2.2（776）%（1668）%净（亏损）收入$（95.7）$ 15.8 $ 9.1（706）%（1152）%调整后收益（非美国通用会计准则）$ 9.1 $ 8.1 $ 8.9 12% 2% 3Q24 3Q24 3Q24 3Q24 3Q24 3Q23 vs. 2Q24 vs. 3Q23净息差（非美国通用会计准则）2.51% 2.41% 2.35% 10个基点16个基点效率比（非美国通用会计准则）70.32% 56.29% 66.06% 1,403个基点（426）个基点稀释后每股收益$（6.05）$$ 0.52 $ 0.56 12% 4% –见“非GAAP财务指标”一节。
29附录
30我们的使命和运营原则照顾到我们的客户……以及那些应该这样做的人。自从我们的公司在大萧条时期成立以来，我们一直相信，我们所服务的社区是我们存在背后的目的。我们热情地为我们的邻居追求成功，我们支持在我们的社区中创造机会的组织。因为我们相信，我们每一个人的积极行动都有助于我们所有人的成功。我们的品牌是由员工的行动建立起来的，支持我们的使命宣言，一次一个关系。这是关于关心。我们的运营原则⑤专长：不断学习，这样我们才能不断提高⑤诚信：始终以最大的诚信行事⑤团队合作：作为一个团队一起工作⑤人才：雇用并留住优秀的员工⑤结果：为我们的利益相关者产生影响
31社区内的领导力77美元860美元员工公司和员工捐赠数千美元注：公司和员工捐赠和志愿者时间为年初至今Q3 24志愿者时间5,098小时937美元Kiwanis儿童节游行2024年-爱荷华州费尔菲尔德Habitat for Humanity Build-双城地区
32长期股东回报来源：标普 Capital IQ总回报表现277.02 27.5 MidWestone Financial Group，Inc. 标普美国BMI银行-中西部地区指数04/01/0809/30/0909/30/1009/30/1109/30/1209/30/1309/30/1409/30/1509/30/1609/30/1709/30/1809/30/1909/30/2009/30/2109/30/2209/30/2309/30/240.05 0.0 100.01 50.0200.02 50.0300.0
33项非公认会计原则财务措施
34非公认会计准则财务指标有形普通股权益/每股有形账面价值/有形普通股权益比率2023年9月30日2024年6月30日2024年9月30日千美元股东权益总额$ 505,411 $ 543,286 $ 562,238 无形资产，净值净额（87,987）（97,327）（96,257）有形普通股权益$ 417,424 $ 445,959 $ 465,981总资产$ 6,467，818 $ 6,581，658 $ 6,552，482无形资产，净额（87,987）（97,327）（96,257）有形资产$ 6,379，831 $ 6,484，331 $ 6,456，225每股账面价值$ 32.21 $ 34.44 $ 27.06每股有形账面价值（1）$ 26.60 $ 28.27 $ 22.43已发行股份15,691，73815,773，46820,774，919有形普通股权益比率（2）6.54% 6.88% 7.22%（1）有形普通股权益除以已发行股份。（2）有形普通股权益除以有形资产。贷款收益率，截至2023年9月30日止三个月的税收等值2024年6月30日2024年9月30日千美元贷款利息收入，包括费用51,870美元61,643美元62,521美元税收等值调整（1）735938951税收等值贷款利息收入52,605美元62,581美元63,472贷款收益率，税收等值（2）5.19% 5.69% 5.86%平均贷款4,019，852美元4,419，697美元4,311，693美元（1）使用的联邦法定税率为21%。（2）年化税收等值贷款利息收入除以平均贷款。
35截至2023年9月30日止三个月的非美国通用会计准则财务指标效率比率2024年6月30日2024年9月30日千美元非利息费用总额31,544美元35,761美元35,798美元无形资产摊销（1,460）（1,593）（1,470）与合并相关的费用（11）（854）（133）用于效率比率的非利息费用30,073美元33,314美元34,195美元净利息收入，税收等值（1）35,742美元37,662美元38,837美元非利息（亏损）收入9,86121，554（130,388）投资证券（亏损）收益，净额7933（140,182）净收益用于效率比率$ 45,524 $ 59,183 $ 48,631效率比率66.06% 56.29% 70.32%（1）使用的联邦法定税率为21%。（2）经无形资产摊销和并购相关费用调整后的非利息费用除以税收等值净利息收入、非利息（亏损）收入和净投资证券（亏损）收益之和。截至2023年9月30日止三个月的税前/拨备前净收入2024年6月30日2024年9月30日千美元净利息收入$ 34,575 $ 36,347 $ 37,521非利息（亏损）收入9,86121，554（130,388）非利息支出（31,544）（35,761）（35,798）税前/拨备前净收入$ 12,892 $ 22,140 $（128,665）
36非美国通用会计准则财务指标截至2023年9月30日止三个月的平均有形权益回报率2024年6月30日2024年9月30日千美元净（亏损）收入$ 9,138 $ 15,819 $（95,707）无形摊销，税后净额（1）1,0951，1951,090有形净（亏损）收入$ 10,233 $ 17,014 $（94,617）平均股东权益$ 508,066 $ 533,994 $ 551,414平均无形资产，净额（88,699）（99,309）（96,706）平均有形权益$ 419,367 $ 434,685 $ 454,708平均权益回报率7.14% 11.91%（69.05）%平均有形权益回报率（2）9.68% 15.74%（82.78）%（1）使用的所得税率为混合边际税率。（2）年化有形净收益除以平均有形权益。净利息收益率，截至2023年9月30日止三个月的税后等值2024年6月30日2024年9月30日千美元净利息收入34,575美元36,347美元37,521美元税后等值调整：贷款（1）735938951证券（1）432377365净利息收入，税后等值35,742美元37,662美元38,837美元平均生息资产6,032，636美元6,282，494美元6,167，525美元净息差，税后等值（2）2.35% 2.41% 2.51%（1）采用的联邦法定税率为21%。（2）年化税收等值净利息收入除以平均生息资产。
37非美国通用会计准则财务指标调整后收益/调整后每股收益截至2023年9月30日止三个月2024年6月30日2024年9月30日千美元净（亏损）收入$ 9,138 $ 15,819 $（95,707）减：投资证券（亏损）收益，税后净额（1）5924（103,988）减：抵押贷款服务权（亏损）收益，税后净额（1）21296（761）加：合并相关费用，税后净额（1）863499减：分支机构销售收益，税后净额（1）— 8,201 —调整后收益$ 8,875 $ 8,132 $ 9,141加权平均稀释后已发行普通股15,711，13715,780，93515,829，032每股收益-稀释后$ 0.58 $ 1.00 $（6.05）调整后每股普通股收益（2）$ 0.56 $ 0.52 $ 0.58（1）采用的所得税率为混合边际税率。（2）调整后收益除以加权平均稀释已发行普通股。