附件 99.1
补充财务和业务资料
2022年12月31日
www.preit.com
OTCQB：PRET
OTCQB：PRETL、PRETM、PRETN
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
补充财务和业务资料
2022年12月31日
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
公司信息
背景
PREIT（OTCQB：PRET）是一家公开交易的房地产投资信托基金（REIT），拥有和管理创新的房地产，这些房地产已发展成为以社区为中心的有思想的中心。PREIT精心策划、不断发展的强大物业组合，通过专注于现有和新兴机遇的五个核心领域，为其租户带来成功，并对其服务的社区产生有意义的影响：多户家庭和酒店、健康和科技、零售、必需品和杂货以及体验式。PREIT主要位于人口稠密地区，是一家提供高品质、有目的场所的顶级运营商，为顾客提供购物、用餐、游玩和住宿的一站式目的地。该投资组合包括23个零售物业，其中22个为经营物业，一个为开发物业。22个营运中的零售物业总面积为1830万平方英尺，包括19个购物中心和三个其他零售物业。
如果您想了解更多关于PREIT的信息或参加我们的季度收益电话会议，请访问preit.com或联系：
马里奥·文特雷斯卡
执行副总裁兼CFO
商业广场一号
市场街2005号，1000号套房
宾夕法尼亚州费城19103
电话：（215）875-0703
希瑟·克罗威尔
heather@gregoryfca.com
新闻稿公告可在公司网站www.preit.com上查阅。
1
联系人：公司
马里奥·文特雷斯卡
执行副总裁兼CFO
(215) 875-0703
投资者关系
希瑟·克罗威尔
heather@gregoryfca.com
PREIT Reports Q4 Quarter and Full Year 2022 Results
核心商场总入住率升至94.8%
核心商场非主播入住率上升240个基点至92.1%
1月Core Mall每平方英尺销售额为606美元，比2022年12月增长1.7%
截至2022年12月31日止年度的平均续期利差为1.1%
费城，2023年3月22日—— PREIT（OTC：PRET）今天公布了截至2022年12月31日的三个月和一年的业绩。每个非GAAP财务指标的描述以及与可比GAAP财务指标的相关对账在本新闻稿随附的表格中提供。
|
|
截至12月31日的三个月， |
|
|
截至12月31日， |
|
||||||||||
（每股数额） |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
净损失----基本损失和稀释损失 |
|
$ |
(7.81 |
) |
|
$ |
(6.52 |
) |
|
$ |
(33.06 |
) |
|
$ |
(30.56 |
) |
FFO |
|
$ |
(0.93 |
) |
|
$ |
2.50 |
|
|
$ |
(0.55 |
) |
|
$ |
0.81 |
|
调整后的FFO |
|
$ |
(0.88 |
) |
|
$ |
2.40 |
|
|
$ |
(1.18 |
) |
|
$ |
(0.56 |
) |
PREIT董事长兼首席执行官Joseph F. Coradino表示：“当我们反思我们的业绩时，我们对团队在面对企业和消费者日益增长的经济压力时所取得的成就感到满意，他们提供了新的投资组合租户和强劲的租赁业绩，包括多样化的用途和通过机会主义资产出售筹集资金。”“尽管面临宏观经济压力，但零售业的前景依然乐观。消费者重新发现了这个封闭的购物中心，并开始接受我们提供的新体验。"
2
租赁和再开发
影响截至二零二二年及二零二一年十二月三十一日止三个月财务业绩的主要因素
上面提到的所有NOI和FFO金额作为影响财务业绩的主要因素，包括我们在未合并物业收入和支出中所占的份额。有关截至2022年12月31日和2021年12月31日止三个月和年度的经营业绩变化的更多信息载于第15页。
流动性和融资活动
3
截至2022年12月31日，公司在第一留置权循环信贷安排下的可用资金为1.075亿美元。公司的公司现金余额加上可用信贷，提供了1.199亿美元的流动资金。该公司将其信贷安排的到期日延长至2023年12月10日，并正在寻求所有可用的替代办法来解决这一即将到期的问题。
此外，费城时尚区的合作伙伴关系继续为费城时尚区抵押贷款的所需还款提供资金。
资产处置
在本季度，公司以总收益4460万美元出售了坎伯兰购物中心，为偿还3900万美元的抵押贷款余额提供了便利。
该公司还完成了Valley View购物中心一处前百货商店的出售，总收益为260万美元。
本季度末，该公司以2700万美元的价格完成了在普利茅斯会议购物中心出售全食超市的交易。
2023年展望
公司目前没有发布详细的指引。
电话会议信息
管理层已安排在美国东部时间2023年3月22日星期三上午11：00召开电话会议，审查公司的业绩和未来展望。要收听电话，请拨打1（888）330-2024（国内免费电话）或1（646）960-0187（国际），并要求在预定开始时间前至少15分钟加入PREIT电话，会议ID 9326912，因为呼叫者可能会遇到延迟。投资者还可以通过公司网站preit.com上的互联网，以“只听”的方式接听电话。请在电话前留出额外的时间访问网站并下载必要的软件收听互联网广播。预计将在电话会议上讨论的财务和统计信息也将在公司网站上公布。
对于无法参加电话会议的感兴趣的个人，网播的在线档案也将在电话会议结束后的一年内提供。
关于PREIT
PREIT（OTC：PRET）是一家公开交易的房地产投资信托公司，拥有和管理创新的房地产，这些房地产被开发为以社区为中心的有思想的中心。PREIT精心策划、不断发展的强大物业组合，通过专注于五个核心领域的成熟和新兴机遇，为其租户带来成功，并对其服务的社区产生有意义的影响：多户家庭和酒店、健康和科技、零售、必需品和杂货以及体验式。PREIT主要位于人口稠密的地区，是一家提供高品质、有目的场所的顶级运营商，为顾客提供购物、用餐、游玩和住宿的一站式目的地。如需更多信息，请访问www.preit.com或Twitter、Instagram或LinkedIn。
四舍五入
由于四舍五入的原因，所列表格中的某些摘要信息可能不在总数上。
4
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
业务资金变动（1）
截至二零二二年十二月三十一日止三个月及年度与截至二零二一年十二月三十一日止三个月及年度比较
（除非另有说明，所有每股金额均按稀释后的基准计算；四舍五入至最接近的半便士；由于四舍五入，金额不得合计）
（以千为单位，每股数额除外） |
|
三个月结束 |
|
|
每稀释 |
|
|
|
截至2022年12月31日止年度 |
|
|
每稀释 |
|
|||||
2021年12月31日调整后的运营资金 |
|
$ |
13,055 |
|
|
$ |
2.40 |
|
|
|
|
$ |
(3,018 |
) |
|
$ |
(0.56 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
变动-2021年第四季度至-2022年第四季度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
更换主播和新包厢租户的贡献 |
|
|
593 |
|
|
|
0.11 |
|
|
|
|
1,575 |
|
|
|
0.29 |
|
|
破产的影响 |
|
|
(12 |
) |
|
|
- |
|
|
|
|
179 |
|
|
|
0.04 |
|
|
其他租赁活动，包括基本租金和净CAM和房地产税回收 |
|
|
(1,638 |
) |
|
|
(0.30 |
) |
|
|
|
1,193 |
|
|
|
0.22 |
|
|
租赁终止收入 |
|
|
803 |
|
|
|
0.15 |
|
|
|
|
1,003 |
|
|
|
0.19 |
|
|
信贷损失 |
|
|
(1,389 |
) |
|
|
(0.26 |
) |
|
|
|
(1,992 |
) |
|
|
(0.37 |
) |
|
其他 |
|
|
(2,364 |
) |
|
|
(0.43 |
) |
|
|
|
(3,800 |
) |
|
|
(0.70 |
) |
|
同一商店NOI（1）来自未合并财产 |
|
|
(97 |
) |
|
|
(0.02 |
) |
|
|
|
195 |
|
|
|
0.04 |
|
|
同店NOI |
|
|
(4,104 |
) |
|
|
(0.75 |
) |
|
|
|
(1,647 |
) |
|
|
(0.29 |
) |
|
非同店NOI |
|
|
(2,646 |
) |
|
|
(0.49 |
) |
|
|
|
(30,572 |
) |
|
|
(5.63 |
) |
|
一般和行政费用 |
|
|
(1,816 |
) |
|
|
(0.34 |
) |
|
|
|
5,810 |
|
|
|
1.07 |
|
|
租赁费用的资本化 |
|
|
(145 |
) |
|
|
(0.03 |
) |
|
|
|
(34 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
|
其他 |
|
|
1,041 |
|
|
|
0.18 |
|
|
|
|
40,406 |
|
|
|
7.43 |
|
|
利息支出，净额 |
|
|
(10,106 |
) |
|
|
(1.85 |
) |
|
|
|
(17,304 |
) |
|
|
(3.19 |
) |
|
经调整的业务资金，2022年12月31日 |
|
|
(4,721 |
) |
|
|
(0.88 |
) |
|
|
|
(6,359 |
) |
|
|
(1.18 |
) |
|
雇员离职费用备抵 |
|
|
(283 |
) |
|
|
(0.05 |
) |
|
|
|
(277 |
) |
|
|
(0.05 |
) |
|
保险赔偿 |
|
|
(5 |
) |
|
|
- |
|
|
|
|
(7 |
) |
|
|
- |
|
|
出售优先股权益的收益 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
3,688 |
|
|
|
0.68 |
|
|
2022年12月31日 |
|
$ |
(5,009 |
) |
|
$ |
(0.93 |
) |
|
|
$ |
(2,955 |
) |
|
$ |
(0.55 |
) |
|
（1）运营资金和NOI是非公认会计准则衡量指标。见第34页的业务资金和NOI的定义。
5
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
市值和资本资源
（以千计）
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
||
市场资本化 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
股本 |
|
|
|
|
|
|
||
已发行普通股 |
|
|
5,356 |
|
|
|
5,347 |
|
未结清的业务执行单位 |
|
|
69 |
|
|
|
69 |
|
普通股和已发行业务单位总数 |
|
|
5,425 |
|
|
|
5,416 |
|
股票市场资本化——普通股和OP单位 |
|
$ |
6,347 |
|
|
$ |
82,855 |
|
B系列优先股，名义价值 |
|
|
86,250 |
|
|
|
86,250 |
|
C系列优先股，名义价值 |
|
|
172,500 |
|
|
|
172,500 |
|
D系列优先股，名义价值 |
|
|
125,000 |
|
|
|
125,000 |
|
股票总市值 |
|
$ |
390,097 |
|
|
$ |
466,605 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
债务资本化 |
|
|
|
|
|
|
||
担保债务余额（1） |
|
$ |
2,112,693 |
|
|
$ |
2,253,673 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
总市值 |
|
$ |
2,502,790 |
|
|
$ |
2,720,278 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
股本/总市值 |
|
|
15.6 |
% |
|
|
17.2 |
% |
债务资本化/总市值 |
|
|
84.4 |
% |
|
|
82.8 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
资本资源 |
|
|
|
|
|
|
||
现金及现金等价物 |
|
$ |
36,945 |
|
|
$ |
69,043 |
|
循环设施 |
|
|
130,000 |
|
|
|
130,000 |
|
未偿金额 |
|
|
(22,481 |
) |
|
|
(54,549 |
) |
可用循环设施（2） |
|
|
107,519 |
|
|
|
75,451 |
|
定期贷款 |
|
|
1,138,404 |
|
|
|
1,120,751 |
|
借款金额 |
|
|
(1,138,404 |
) |
|
|
(1,120,751 |
) |
可用定期贷款 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
合计 |
|
$ |
144,464 |
|
|
$ |
144,494 |
|
（1）包括所有合并抵押贷款、定期贷款和循环信贷安排，以及我们在未合并权益法投资中所占的抵押债务份额，其中包括截至2022年12月31日和2021年12月31日我们在FDP定期贷款中所占份额的5220万美元和9730万美元的有担保债务，以及截至2022年12月31日和2021年12月31日我们在FDP合伙贷款中所占份额的1.07亿美元和5780万美元。
（2）现有的第一留置权循环融资借款须遵守可能限制借款金额的契约。
6
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
运营报表–截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月和年度
（未经审计）
|
|
结束的三个月 |
|
|
在截至12月31日的一年里， |
|
||||||||||
（单位：千美元） |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
房地产收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
租赁收入 |
|
$ |
73,277 |
|
|
$ |
76,502 |
|
|
$ |
271,750 |
|
|
$ |
270,065 |
|
费用偿还 |
|
|
4,633 |
|
|
|
4,078 |
|
|
|
17,856 |
|
|
|
16,514 |
|
其他房地产收入 |
|
|
2,418 |
|
|
|
4,462 |
|
|
|
5,719 |
|
|
|
9,290 |
|
房地产总收入 |
|
|
80,328 |
|
|
|
85,042 |
|
|
|
295,325 |
|
|
|
295,869 |
|
其他收益 |
|
|
325 |
|
|
|
131 |
|
|
|
702 |
|
|
|
561 |
|
总收入 |
|
|
80,653 |
|
|
|
85,173 |
|
|
|
296,027 |
|
|
|
296,430 |
|
费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
营业费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
物业运营费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
CAM和房地产税 |
|
|
(26,515 |
) |
|
|
(26,034 |
) |
|
|
(107,026 |
) |
|
|
(105,933 |
) |
公用事业 |
|
|
(3,350 |
) |
|
|
(2,901 |
) |
|
|
(14,819 |
) |
|
|
(12,473 |
) |
其他财产业务费用 |
|
|
(2,884 |
) |
|
|
(2,596 |
) |
|
|
(9,469 |
) |
|
|
(9,176 |
) |
财产业务费用共计 |
|
|
(32,749 |
) |
|
|
(31,531 |
) |
|
|
(131,314 |
) |
|
|
(127,582 |
) |
折旧及摊销 |
|
|
(27,559 |
) |
|
|
(29,319 |
) |
|
|
(113,083 |
) |
|
|
(117,986 |
) |
一般和行政费用 |
|
|
(11,567 |
) |
|
|
(9,751 |
) |
|
|
(43,760 |
) |
|
|
(49,570 |
) |
其他（费用）收入 |
|
|
(307 |
) |
|
|
(130 |
) |
|
|
(451 |
) |
|
|
55 |
|
总营业费用 |
|
|
(72,182 |
) |
|
|
(70,731 |
) |
|
|
(288,608 |
) |
|
|
(295,083 |
) |
利息支出，净额（1） |
|
|
(41,287 |
) |
|
|
(32,896 |
) |
|
|
(141,760 |
) |
|
|
(128,031 |
) |
债务清偿收益，净额 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
4,587 |
|
资产减值 |
|
|
(1,831 |
) |
|
|
(8,374 |
) |
|
|
(44,101 |
) |
|
|
(9,938 |
) |
重组费用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(267 |
) |
费用共计 |
|
|
(115,300 |
) |
|
|
(112,001 |
) |
|
|
(474,469 |
) |
|
|
(428,732 |
) |
合伙企业损失中的权益（2） |
|
|
(2,206 |
) |
|
|
(1,303 |
) |
|
|
(6,145 |
) |
|
|
(3,732 |
) |
出售不动产权益的收益（损失） |
|
|
1,696 |
|
|
|
11 |
|
|
|
10,829 |
|
|
|
(1,180 |
) |
出售权益法投资的收益（亏损） |
|
|
(77 |
) |
|
|
— |
|
|
|
8,976 |
|
|
|
— |
|
按权益法划分的被投资单位的房地产销售收益（亏损） |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,337 |
|
非经营性房地产销售收益 |
|
|
— |
|
|
|
10 |
|
|
|
10,527 |
|
|
|
10 |
|
出售优先股权益的收益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
3,688 |
|
|
|
— |
|
净损失 |
|
|
(35,234 |
) |
|
|
(28,110 |
) |
|
|
(150,567 |
) |
|
|
(135,867 |
) |
减：归属于非控制性权益的净亏损 |
|
|
530 |
|
|
|
443 |
|
|
|
2,248 |
|
|
|
3,130 |
|
归属于PREIT的净亏损 |
|
|
(34,704 |
) |
|
|
(27,667 |
) |
|
|
(148,319 |
) |
|
|
(132,737 |
) |
减：优先股股息 |
|
|
(6,844 |
) |
|
|
(6,844 |
) |
|
|
(27,375 |
) |
|
|
(27,375 |
) |
归属于PREIT普通股股东的净亏损 |
|
$ |
(41,548 |
) |
|
$ |
(34,511 |
) |
|
$ |
(175,694 |
) |
|
$ |
(160,112 |
) |
（1）扣除截至2022年12月31日和2021年12月31日止三个月的资本化利息支出分别为7.3万美元和0.8万美元，截至2022年12月31日和2021年12月31日止年度的资本化利息支出分别为0.2百万美元和0.2百万美元。
（2）合伙企业权益损失扣除了截至2022年12月31日和2021年12月31日止三个月的资本化利息支出，分别为0美元和9千美元，截至2022年12月31日和2021年12月31日止年度的资本化利息支出分别为8千美元和30万美元。
7
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
每股收益的计算–截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月和一年
（未经审计）
|
|
结束的三个月 |
|
|
在截至12月31日的一年里， |
|
||||||||||
（以千为单位，每股数额除外） |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
用于计算每股亏损的净亏损——基本亏损和摊薄亏损 |
|
$ |
(41,548 |
) |
|
$ |
(34,511 |
) |
|
$ |
(175,693 |
) |
|
$ |
(160,112 |
) |
每股基本亏损和稀释亏损： |
|
$ |
(7.81 |
) |
|
$ |
(6.52 |
) |
|
$ |
(33.06 |
) |
|
$ |
(30.56 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加权平均流通股——基本 |
|
|
5,317 |
|
|
|
5,292 |
|
|
|
5,314 |
|
|
|
5,240 |
|
普通股等价物的影响（1） |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
加权平均流通股——稀释 |
|
|
5,317 |
|
|
|
5,292 |
|
|
|
5,314 |
|
|
|
5,240 |
|
（1）公司在计算截至2022年12月31日和2021年12月31日止三个月和年度的每股收益时出现净亏损。因此，在计算这些期间的稀释每股亏损时，不包括普通股等价物的影响，因为这些影响是反稀释的。
8
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
房地产净营业收入和利息、所得税、折旧和摊销前利润的调节（非公认会计原则措施）-截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月和年度
（以千计）
截至2022年12月31日和2021年12月31日止三个月的净营业收入（“NOI”）调节（1）
|
同店 |
|
改变 |
|
非同店 |
|
合计 |
|
||||||||||||||||
（单位：千美元） |
2022 |
|
2021 |
|
$ |
|
% |
|
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
|
||||||||
来自综合物业的NOI |
$ |
47,211 |
|
$ |
51,218 |
|
$ |
(4,007 |
) |
|
(7.8 |
%) |
$ |
369 |
|
$ |
2,293 |
|
$ |
47,580 |
|
$ |
53,511 |
|
归属于权益法投资的NOI，按所有权份额 |
|
7,888 |
|
|
7,985 |
|
|
(97 |
) |
|
(1.2 |
%) |
|
(14 |
) |
|
708 |
|
|
7,874 |
|
|
8,693 |
|
NOI共计 |
|
55,099 |
|
|
59,203 |
|
|
(4,104 |
) |
|
(6.9 |
%) |
|
355 |
|
|
3,001 |
|
|
55,454 |
|
|
62,204 |
|
减：租赁终止收入 |
|
852 |
|
|
403 |
|
|
449 |
|
|
111.4 |
% |
|
- |
|
|
177 |
|
|
852 |
|
|
580 |
|
不包括租赁终止收入的NOI总额 |
$ |
54,247 |
|
$ |
58,800 |
|
$ |
(4,553 |
) |
|
(7.7 |
%) |
$ |
355 |
|
$ |
2,824 |
|
$ |
54,602 |
|
$ |
61,624 |
|
（1）NOI是一种非GAAP衡量标准。见第34页NOI的定义。
截至2022年12月31日和2021年12月31日止年度的净营业收入（“NOI”）调节（1）
|
同店 |
|
改变 |
|
非同店 |
|
合计 |
|
||||||||||||||||
（单位：千美元） |
2022 |
|
2021 |
|
$ |
|
% |
|
2022 |
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
|
||||||||
来自综合物业的NOI |
$ |
160,234 |
|
$ |
162,076 |
|
$ |
(1,842 |
) |
|
(1.1 |
%) |
$ |
3,778 |
|
$ |
6,211 |
|
$ |
164,012 |
|
$ |
168,287 |
|
归属于权益法投资的NOI，按所有权份额 |
|
29,679 |
|
|
29,484 |
|
|
195 |
|
|
0.7 |
% |
|
1,146 |
|
|
2,686 |
|
|
30,825 |
|
|
32,170 |
|
NOI共计 |
|
189,913 |
|
|
191,560 |
|
|
(1,647 |
) |
|
(0.9 |
%) |
|
4,924 |
|
|
8,897 |
|
|
194,837 |
|
|
200,457 |
|
减：租赁终止收入 |
|
3,247 |
|
|
4,306 |
|
|
(1,059 |
) |
|
(24.6 |
%) |
|
49 |
|
|
323 |
|
|
3,296 |
|
|
4,629 |
|
不包括租赁终止收入的NOI总额 |
$ |
186,666 |
|
$ |
187,254 |
|
$ |
(588 |
) |
|
(0.3 |
%) |
$ |
4,875 |
|
$ |
8,574 |
|
$ |
191,541 |
|
$ |
195,828 |
|
（1）NOI是一种非GAAP衡量标准。见第34页NOI的定义。
房地产利息、所得税、折旧及摊销前利润（“EBITDA”）调节（1）
|
|
截至12月31日的三个月， |
|
|
截至12月31日， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
净损失 |
|
$ |
(35,235 |
) |
|
$ |
(28,109 |
) |
|
$ |
(150,566 |
) |
|
$ |
(135,867 |
) |
折旧和摊销： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
合并 |
|
|
27,559 |
|
|
|
29,319 |
|
|
|
113,083 |
|
|
|
117,986 |
|
按所有权份额计算的未合并财产 |
|
|
2,705 |
|
|
|
4,322 |
|
|
|
11,378 |
|
|
|
13,577 |
|
利息费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
合并 |
|
|
41,287 |
|
|
|
32,896 |
|
|
|
141,760 |
|
|
|
128,031 |
|
按所有权份额计算的未合并财产 |
|
|
7,328 |
|
|
|
5,613 |
|
|
|
25,412 |
|
|
|
21,837 |
|
出售不动产权益的（收益）损失 |
|
|
(1,696 |
) |
|
|
(11 |
) |
|
|
(10,829 |
) |
|
|
1,180 |
|
出售权益法投资的（收益）损失 |
|
|
77 |
|
|
|
- |
|
|
|
(8,976 |
) |
|
|
- |
|
权益法投资单位不动产销售（收益）损失 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(1,337 |
) |
债务清偿收益，净额 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(4,587 |
) |
资产减值 |
|
|
1,831 |
|
|
|
8,374 |
|
|
|
44,101 |
|
|
|
9,938 |
|
EBITDA |
|
$ |
43,856 |
|
|
$ |
52,404 |
|
|
$ |
165,363 |
|
|
$ |
150,758 |
|
（1）EBITDA是一种非GAAP衡量标准。见第35页的定义。
9
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
净亏损（GAAP衡量标准）与合并物业净营业收入（非GAAP衡量标准）的对账
截至2022年12月31日及2021年12月31日止三个月
（以千计）
|
|
截至12月31日的三个月， |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
净损失 |
|
$ |
(35,235 |
) |
|
$ |
(28,109 |
) |
其他收益 |
|
|
(325 |
) |
|
|
(131 |
) |
折旧及摊销 |
|
|
27,559 |
|
|
|
29,319 |
|
一般和行政费用 |
|
|
11,568 |
|
|
|
9,751 |
|
其他（费用）收入 |
|
|
308 |
|
|
|
129 |
|
利息支出，净额 |
|
|
41,287 |
|
|
|
32,896 |
|
合伙企业损失中的权益 |
|
|
2,206 |
|
|
|
1,303 |
|
资产减值 |
|
|
1,831 |
|
|
|
8,374 |
|
出售不动产权益的（收益）损失 |
|
|
(1,696 |
) |
|
|
(11 |
) |
权益法投资出售损失 |
|
|
77 |
|
|
|
- |
|
非经营性房地产销售收益 |
|
|
- |
|
|
|
(10 |
) |
来自综合物业的NOI（1） |
|
$ |
47,580 |
|
|
$ |
53,511 |
|
（1）NOI是一种非GAAP衡量标准。见第34页NOI的定义。
|
|
同店 |
|
|
非同店 |
|
|
合计 |
|
|||||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||||
房地产收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
基本租金 |
|
$ |
50,565 |
|
|
$ |
49,237 |
|
|
$ |
1,564 |
|
|
$ |
3,069 |
|
|
$ |
52,129 |
|
|
$ |
52,306 |
|
CAM报销收入 |
|
|
8,233 |
|
|
|
8,255 |
|
|
|
226 |
|
|
|
424 |
|
|
|
8,459 |
|
|
|
8,679 |
|
房地产税收入 |
|
|
6,220 |
|
|
|
7,305 |
|
|
|
116 |
|
|
|
307 |
|
|
|
6,336 |
|
|
|
7,612 |
|
租金百分比 |
|
|
5,655 |
|
|
|
5,981 |
|
|
|
19 |
|
|
|
337 |
|
|
|
5,674 |
|
|
|
6,318 |
|
租赁终止收入 |
|
|
848 |
|
|
|
45 |
|
|
|
- |
|
|
|
177 |
|
|
|
848 |
|
|
|
222 |
|
|
|
|
71,521 |
|
|
|
70,823 |
|
|
|
1,925 |
|
|
|
4,314 |
|
|
|
73,446 |
|
|
|
75,137 |
|
减：信贷损失 |
|
|
(190 |
) |
|
|
1,199 |
|
|
|
21 |
|
|
|
166 |
|
|
|
(169 |
) |
|
|
1,365 |
|
租赁收入 |
|
|
71,331 |
|
|
|
72,022 |
|
|
|
1,946 |
|
|
|
4,480 |
|
|
|
73,277 |
|
|
|
76,502 |
|
费用偿还 |
|
|
4,489 |
|
|
|
3,790 |
|
|
|
144 |
|
|
|
288 |
|
|
|
4,633 |
|
|
|
4,078 |
|
其他房地产收入 |
|
|
2,114 |
|
|
|
4,174 |
|
|
|
305 |
|
|
|
288 |
|
|
|
2,419 |
|
|
|
4,462 |
|
房地产总收入 |
|
|
77,934 |
|
|
|
79,986 |
|
|
|
2,395 |
|
|
|
5,056 |
|
|
|
80,329 |
|
|
|
85,042 |
|
物业运营费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|||||
CAM和房地产税 |
|
|
(24,839 |
) |
|
|
(23,725 |
) |
|
|
(1,677 |
) |
|
|
(2,308 |
) |
|
|
(26,516 |
) |
|
|
(26,033 |
) |
公用事业 |
|
|
(3,180 |
) |
|
|
(2,643 |
) |
|
|
(170 |
) |
|
|
(257 |
) |
|
|
(3,350 |
) |
|
|
(2,900 |
) |
其他财产业务费用 |
|
|
(2,704 |
) |
|
|
(2,400 |
) |
|
|
(179 |
) |
|
|
(198 |
) |
|
|
(2,883 |
) |
|
|
(2,598 |
) |
财产业务费用共计 |
|
|
(30,723 |
) |
|
|
(28,768 |
) |
|
|
(2,026 |
) |
|
|
(2,763 |
) |
|
|
(32,749 |
) |
|
|
(31,531 |
) |
来自综合物业的NOI（1） |
|
|
47,211 |
|
|
|
51,218 |
|
|
|
369 |
|
|
|
2,293 |
|
|
|
47,580 |
|
|
|
53,511 |
|
减：终止租赁收入 |
|
|
848 |
|
|
|
45 |
|
|
|
- |
|
|
|
177 |
|
|
|
848 |
|
|
|
222 |
|
不包括租赁终止收入的综合物业的NOI（1） |
|
$ |
46,363 |
|
|
$ |
51,173 |
|
|
$ |
369 |
|
|
$ |
2,116 |
|
|
$ |
46,732 |
|
|
$ |
53,289 |
|
不包括租赁终止收入的合并物业的同店NOI变动% |
|
|
|
|
(9.4%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
（1）NOI是一种非GAAP衡量标准。见第34页NOI的定义。
10
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
合伙企业权益（亏损）收入（GAAP衡量标准）与权益法投资净营业收入（按所有权份额计算）的对账（非GAAP衡量标准）
截至2022年12月31日及2021年12月31日止三个月
（以千计）
|
|
截至12月31日的三个月， |
|
|||||
（单位：千美元） |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
合伙企业损失中的权益 |
|
$ |
(2,206 |
) |
|
$ |
(1,303 |
) |
折旧及摊销 |
|
|
2,705 |
|
|
|
4,322 |
|
利息支出和其他支出，净额 |
|
|
7,376 |
|
|
|
5,674 |
|
权益法投资按所有权份额计算的NOI（1） |
|
$ |
7,875 |
|
|
$ |
8,693 |
|
（1）NOI是一种非GAAP衡量标准。见第34页NOI的定义。
|
|
同店 |
|
|
非同店 |
|
|
合计 |
|
|||||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||||
房地产收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
基本租金 |
|
$ |
7,899 |
|
|
$ |
7,992 |
|
|
$ |
8 |
|
|
$ |
575 |
|
|
$ |
7,907 |
|
|
$ |
8,567 |
|
CAM报销收入 |
|
|
1,868 |
|
|
|
1,814 |
|
|
|
- |
|
|
|
147 |
|
|
|
1,868 |
|
|
|
1,961 |
|
房地产税收入 |
|
|
1,012 |
|
|
|
2,109 |
|
|
|
- |
|
|
|
103 |
|
|
|
1,012 |
|
|
|
2,212 |
|
租金百分比 |
|
|
323 |
|
|
|
727 |
|
|
|
99 |
|
|
|
394 |
|
|
|
422 |
|
|
|
1,121 |
|
租赁终止收入 |
|
|
4 |
|
|
|
358 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
4 |
|
|
|
358 |
|
|
|
|
11,106 |
|
|
|
13,000 |
|
|
|
107 |
|
|
|
1,219 |
|
|
|
11,213 |
|
|
|
14,219 |
|
减：信贷损失 |
|
|
(113 |
) |
|
|
(174 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(5 |
) |
|
|
(113 |
) |
|
|
(179 |
) |
租赁收入 |
|
|
10,993 |
|
|
|
12,826 |
|
|
|
107 |
|
|
|
1,214 |
|
|
|
11,100 |
|
|
|
14,040 |
|
费用偿还 |
|
|
704 |
|
|
|
771 |
|
|
|
- |
|
|
|
97 |
|
|
|
704 |
|
|
|
868 |
|
其他房地产收入 |
|
|
1,423 |
|
|
|
1,287 |
|
|
|
- |
|
|
|
(42 |
) |
|
|
1,423 |
|
|
|
1,245 |
|
房地产总收入 |
|
|
13,120 |
|
|
|
14,884 |
|
|
|
107 |
|
|
|
1,269 |
|
|
|
13,227 |
|
|
|
16,153 |
|
物业运营费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
CAM和房地产税 |
|
|
(4,077 |
) |
|
|
(5,147 |
) |
|
|
(61 |
) |
|
|
(387 |
) |
|
|
(4,138 |
) |
|
|
(5,534 |
) |
公用事业 |
|
|
(384 |
) |
|
|
(966 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(45 |
) |
|
|
(384 |
) |
|
|
(1,011 |
) |
其他财产业务费用 |
|
|
(771 |
) |
|
|
(786 |
) |
|
|
(60 |
) |
|
|
(129 |
) |
|
|
(831 |
) |
|
|
(915 |
) |
财产业务费用共计 |
|
|
(5,232 |
) |
|
|
(6,899 |
) |
|
|
(121 |
) |
|
|
(561 |
) |
|
|
(5,353 |
) |
|
|
(7,460 |
) |
权益法投资按所有权份额计算的NOI（1） |
|
|
7,888 |
|
|
|
7,985 |
|
|
|
(14 |
) |
|
|
708 |
|
|
|
7,874 |
|
|
|
8,693 |
|
减：终止租赁收入 |
|
|
4 |
|
|
|
358 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
4 |
|
|
|
358 |
|
不包括租赁终止收入的权益法投资的NOI（1） |
|
$ |
7,884 |
|
|
$ |
7,627 |
|
|
$ |
(14 |
) |
|
$ |
708 |
|
|
$ |
7,870 |
|
|
$ |
8,335 |
|
不包括租赁终止收入的按所有权份额计算的权益法投资的同店NOI变动% |
|
|
|
|
3.4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
（1）NOI是一种非GAAP衡量标准。见第34页NOI的定义。
11
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
净亏损（GAAP衡量标准）与合并物业净营业收入（非GAAP衡量标准）的对账
截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度
（以千计）
|
|
截至12月31日， |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
净损失 |
|
$ |
(150,566 |
) |
|
$ |
(135,867 |
) |
其他收益 |
|
|
(702 |
) |
|
|
(561 |
) |
折旧及摊销 |
|
|
113,083 |
|
|
|
117,986 |
|
一般和行政费用 |
|
|
43,760 |
|
|
|
49,570 |
|
其他（费用）收入 |
|
|
451 |
|
|
|
(55 |
) |
利息支出，净额 |
|
|
141,760 |
|
|
|
128,031 |
|
资产减值 |
|
|
44,101 |
|
|
|
9,938 |
|
合伙企业损失中的权益 |
|
|
6,145 |
|
|
|
3,732 |
|
债务清偿收益，净额 |
|
|
- |
|
|
|
(4,587 |
) |
出售不动产权益的（收益）损失 |
|
|
(10,829 |
) |
|
|
1,180 |
|
出售权益法投资收益 |
|
|
(8,976 |
) |
|
|
- |
|
按权益法划分的被投资单位的房地产销售收益 |
|
|
- |
|
|
|
(1,337 |
) |
重组费用 |
|
|
- |
|
|
|
267 |
|
出售优先股权益的收益 |
|
|
(3,688 |
) |
|
|
- |
|
出售非经营性房地产权益的收益 |
|
|
(10,527 |
) |
|
|
(10 |
) |
来自综合物业的NOI（1） |
|
$ |
164,012 |
|
|
$ |
168,287 |
|
（1）NOI是一种非GAAP衡量标准。见第34页NOI的定义。
|
|
同店 |
|
|
非同店 |
|
|
合计 |
|
|||||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||||
房地产收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
基本租金 |
|
$ |
189,707 |
|
|
$ |
183,353 |
|
|
$ |
9,672 |
|
|
$ |
12,481 |
|
|
$ |
199,379 |
|
|
$ |
195,834 |
|
CAM报销收入 |
|
|
32,347 |
|
|
|
32,107 |
|
|
|
1,451 |
|
|
|
1,718 |
|
|
|
33,798 |
|
|
|
33,825 |
|
房地产税收入 |
|
|
26,581 |
|
|
|
26,874 |
|
|
|
1,086 |
|
|
|
1,301 |
|
|
|
27,667 |
|
|
|
28,175 |
|
租金百分比 |
|
|
7,576 |
|
|
|
7,490 |
|
|
|
210 |
|
|
|
409 |
|
|
|
7,786 |
|
|
|
7,899 |
|
租赁终止收入 |
|
|
2,397 |
|
|
|
1,394 |
|
|
|
40 |
|
|
|
315 |
|
|
|
2,437 |
|
|
|
1,709 |
|
|
|
|
258,608 |
|
|
|
251,218 |
|
|
|
12,459 |
|
|
|
16,224 |
|
|
|
271,067 |
|
|
|
267,442 |
|
减：信贷损失 |
|
|
549 |
|
|
|
2,541 |
|
|
|
135 |
|
|
|
83 |
|
|
|
684 |
|
|
|
2,624 |
|
租赁收入 |
|
|
259,157 |
|
|
|
253,759 |
|
|
|
12,594 |
|
|
|
16,307 |
|
|
|
271,751 |
|
|
|
270,066 |
|
费用偿还 |
|
|
16,839 |
|
|
|
15,322 |
|
|
|
1,017 |
|
|
|
1,192 |
|
|
|
17,856 |
|
|
|
16,514 |
|
其他房地产收入 |
|
|
5,212 |
|
|
|
8,592 |
|
|
|
507 |
|
|
|
697 |
|
|
|
5,719 |
|
|
|
9,289 |
|
房地产总收入 |
|
|
281,208 |
|
|
|
277,673 |
|
|
|
14,118 |
|
|
|
18,196 |
|
|
|
295,326 |
|
|
|
295,869 |
|
物业运营费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|||||
CAM和房地产税 |
|
|
(98,561 |
) |
|
|
(95,961 |
) |
|
|
(8,465 |
) |
|
|
(9,972 |
) |
|
|
(107,026 |
) |
|
|
(105,933 |
) |
公用事业 |
|
|
(13,716 |
) |
|
|
(11,359 |
) |
|
|
(1,103 |
) |
|
|
(1,115 |
) |
|
|
(14,819 |
) |
|
|
(12,474 |
) |
其他财产业务费用 |
|
|
(8,698 |
) |
|
|
(8,277 |
) |
|
|
(772 |
) |
|
|
(898 |
) |
|
|
(9,470 |
) |
|
|
(9,175 |
) |
财产业务费用共计 |
|
|
(120,975 |
) |
|
|
(115,597 |
) |
|
|
(10,340 |
) |
|
|
(11,985 |
) |
|
|
(131,315 |
) |
|
|
(127,582 |
) |
来自综合物业的NOI（1） |
|
|
160,234 |
|
|
|
162,076 |
|
|
|
3,778 |
|
|
|
6,211 |
|
|
|
164,012 |
|
|
|
168,287 |
|
减：终止租赁收入 |
|
|
2,397 |
|
|
|
1,394 |
|
|
|
40 |
|
|
|
315 |
|
|
|
2,437 |
|
|
|
1,709 |
|
不包括租赁终止收入的综合物业的NOI（1） |
|
$ |
157,837 |
|
|
$ |
160,682 |
|
|
$ |
3,738 |
|
|
$ |
5,896 |
|
|
$ |
161,575 |
|
|
$ |
166,578 |
|
不包括租赁终止收入的合并物业的同店NOI变动% |
|
|
|
|
(1.8%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
（1）NOI是一种非GAAP衡量标准。见第34页NOI的定义。
12
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
合伙企业权益（亏损）收入（GAAP衡量标准）与权益法投资净营业收入（按所有权份额计算）的对账（非GAAP衡量标准）
截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度
（以千计）
|
|
截至12月31日， |
|
|||||
（单位：千美元） |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
合伙企业损失中的权益 |
|
$ |
(6,145 |
) |
|
$ |
(3,732 |
) |
折旧及摊销 |
|
|
11,378 |
|
|
|
13,577 |
|
资产减值 |
|
|
- |
|
|
|
265 |
|
利息支出和其他支出，净额 |
|
|
25,592 |
|
|
|
22,060 |
|
权益法投资按所有权份额计算的NOI（1） |
|
$ |
30,825 |
|
|
$ |
32,170 |
|
（1）NOI是一种非GAAP衡量标准。见第34页NOI的定义。
|
|
同店 |
|
|
非同店 |
|
|
合计 |
|
|||||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||||
房地产收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
基本租金 |
|
$ |
31,110 |
|
|
$ |
29,844 |
|
|
$ |
1,124 |
|
|
$ |
2,224 |
|
|
$ |
32,234 |
|
|
$ |
32,068 |
|
CAM报销收入 |
|
|
7,605 |
|
|
|
7,470 |
|
|
|
288 |
|
|
|
567 |
|
|
|
7,893 |
|
|
|
8,037 |
|
房地产税收入 |
|
|
3,898 |
|
|
|
4,791 |
|
|
|
213 |
|
|
|
431 |
|
|
|
4,111 |
|
|
|
5,222 |
|
租金百分比 |
|
|
1,092 |
|
|
|
1,394 |
|
|
|
564 |
|
|
|
919 |
|
|
|
1,656 |
|
|
|
2,313 |
|
租赁终止收入 |
|
|
850 |
|
|
|
2,912 |
|
|
|
9 |
|
|
|
8 |
|
|
|
859 |
|
|
|
2,920 |
|
|
|
|
44,555 |
|
|
|
46,411 |
|
|
|
2,198 |
|
|
|
4,149 |
|
|
|
46,753 |
|
|
|
50,560 |
|
减：信贷损失 |
|
|
(14 |
) |
|
|
(452 |
) |
|
|
(20 |
) |
|
|
20 |
|
|
|
(34 |
) |
|
|
(432 |
) |
租赁收入 |
|
|
44,541 |
|
|
|
45,959 |
|
|
|
2,178 |
|
|
|
4,169 |
|
|
|
46,719 |
|
|
|
50,128 |
|
费用偿还 |
|
|
2,751 |
|
|
|
2,077 |
|
|
|
195 |
|
|
|
426 |
|
|
|
2,946 |
|
|
|
2,503 |
|
其他房地产收入 |
|
|
2,884 |
|
|
|
2,668 |
|
|
|
35 |
|
|
|
235 |
|
|
|
2,919 |
|
|
|
2,903 |
|
房地产总收入 |
|
|
50,176 |
|
|
|
50,704 |
|
|
|
2,408 |
|
|
|
4,830 |
|
|
|
52,584 |
|
|
|
55,534 |
|
物业运营费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
CAM和房地产税 |
|
|
(15,526 |
) |
|
|
(16,615 |
) |
|
|
(766 |
) |
|
|
(1,377 |
) |
|
|
(16,292 |
) |
|
|
(17,992 |
) |
公用事业 |
|
|
(2,171 |
) |
|
|
(1,829 |
) |
|
|
(94 |
) |
|
|
(185 |
) |
|
|
(2,265 |
) |
|
|
(2,014 |
) |
其他财产业务费用 |
|
|
(2,801 |
) |
|
|
(2,776 |
) |
|
|
(402 |
) |
|
|
(582 |
) |
|
|
(3,203 |
) |
|
|
(3,358 |
) |
财产业务费用共计 |
|
|
(20,497 |
) |
|
|
(21,220 |
) |
|
|
(1,262 |
) |
|
|
(2,144 |
) |
|
|
(21,759 |
) |
|
|
(23,364 |
) |
权益法投资按所有权份额计算的NOI（1） |
|
|
29,679 |
|
|
|
29,484 |
|
|
|
1,146 |
|
|
|
2,686 |
|
|
|
30,825 |
|
|
|
32,170 |
|
减：终止租赁收入 |
|
|
850 |
|
|
|
2,912 |
|
|
|
9 |
|
|
|
8 |
|
|
|
859 |
|
|
|
2,920 |
|
不包括租赁终止收入的权益法投资的NOI（1） |
|
$ |
28,829 |
|
|
$ |
26,572 |
|
|
$ |
1,137 |
|
|
$ |
2,678 |
|
|
$ |
29,966 |
|
|
$ |
29,250 |
|
不包括租赁终止收入的按所有权份额计算的权益法投资的同店NOI变动% |
|
|
|
|
8.5% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
（1）NOI是一种非GAAP衡量标准。见第34页NOI的定义。
13
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
净亏损（GAAP衡量标准）与运营资金和可供分配资金（非GAAP衡量标准）的对账
截至2022年12月31日及2021年12月31日止三个月及年度
（以千为单位，每股数额除外）
|
截至12月31日的三个月， |
|
|
截至12月31日， |
|
||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
业务资金（1） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
净损失 |
$ |
(35,235 |
) |
|
$ |
(28,109 |
) |
|
$ |
(150,566 |
) |
|
$ |
(135,867 |
) |
不动产折旧和摊销： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
综合财产 |
|
27,309 |
|
|
|
28,993 |
|
|
|
111,937 |
|
|
|
116,646 |
|
PREIT在权益法投资中所占份额 |
|
2,705 |
|
|
|
4,320 |
|
|
|
11,378 |
|
|
|
13,577 |
|
出售不动产权益的（收益）损失 |
|
(1,696 |
) |
|
|
(11 |
) |
|
|
(10,829 |
) |
|
|
1,180 |
|
出售权益法投资的（收益）损失 |
|
77 |
|
|
|
- |
|
|
|
(8,976 |
) |
|
|
|
|
权益法投资单位不动产销售（收益）损失 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(1,337 |
) |
资产减值： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
综合财产 |
|
1,831 |
|
|
|
8,374 |
|
|
|
44,101 |
|
|
|
9,938 |
|
PREIT在权益法投资中所占份额 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
264 |
|
归属于普通股股东和业务单元持有人的营运资金（1） |
|
(5,009 |
) |
|
|
13,567 |
|
|
|
(2,955 |
) |
|
|
4,401 |
|
雇员离职费用（福利）备抵 |
|
283 |
|
|
|
25 |
|
|
|
277 |
|
|
|
305 |
|
对冲无效（收益） |
|
- |
|
|
|
(537 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(2,735 |
) |
债务清偿（收益）净额 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(4,587 |
) |
保险追偿净额 |
|
5 |
|
|
|
- |
|
|
|
7 |
|
|
|
(669 |
) |
（收益）出售优先股权益 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(3,688 |
) |
|
|
- |
|
重组费用 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
267 |
|
经调整后归属于普通股股东和执行部分股东的运营资金 |
$ |
(4,721 |
) |
|
$ |
13,055 |
|
|
$ |
(6,359 |
) |
|
$ |
(3,018 |
) |
（1）运营资金是一种非公认会计原则的衡量标准。见第34页的定义。
可供分配的资金（1） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
经调整后归属于普通股股东和执行部分股东的运营资金（1） |
$ |
(4,721 |
) |
|
$ |
13,055 |
|
|
$ |
(6,359 |
) |
|
$ |
(3,018 |
) |
调整项： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
直线租金 |
|
(6 |
) |
|
|
(216 |
) |
|
|
446 |
|
|
|
(1,048 |
) |
经常性资本支出 |
|
(3,625 |
) |
|
|
(2,595 |
) |
|
|
(7,526 |
) |
|
|
(5,873 |
) |
租户津贴 |
|
(2,607 |
) |
|
|
(3,428 |
) |
|
|
(7,929 |
) |
|
|
(10,753 |
) |
非现金递延补偿的摊销 |
|
577 |
|
|
|
1,054 |
|
|
|
1,581 |
|
|
|
4,570 |
|
资本化租赁费用 |
|
(28 |
) |
|
|
(173 |
) |
|
|
(200 |
) |
|
|
(234 |
) |
高于和低于市场的租赁无形资产的摊销 |
|
(243 |
) |
|
|
(239 |
) |
|
|
(984 |
) |
|
|
(933 |
) |
可分配给普通股股东和执行部分股东的资金（1） |
$ |
(10,653 |
) |
|
$ |
7,458 |
|
|
$ |
(20,971 |
) |
|
$ |
(17,289 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
归属于普通股股东和业务单位持有人的每股稀释股份和业务单位的运营资金（1） |
$ |
(0.93 |
) |
|
$ |
2.50 |
|
|
$ |
(0.55 |
) |
|
$ |
0.81 |
|
经调整后归属于普通股股东和执行部分股东的每股稀释股份和执行部分股东的运营资金 |
$ |
(0.88 |
) |
|
$ |
2.40 |
|
|
$ |
(1.18 |
) |
|
$ |
(0.56 |
) |
可用于分配给普通股股东和每股稀释股份和每股OP单位持有人的资金（1） |
$ |
(1.98 |
) |
|
$ |
1.37 |
|
|
$ |
(3.90 |
) |
|
$ |
(3.20 |
) |
加权平均数 |
|
5,317 |
|
|
|
5,292 |
|
|
|
5,314 |
|
|
|
5,240 |
|
OP单位完全转换的加权平均效应 |
|
69 |
|
|
|
69 |
|
|
|
69 |
|
|
|
103 |
|
普通股等价物的影响 |
|
- |
|
|
|
72 |
|
|
|
- |
|
|
|
63 |
|
加权平均已发行股份总数，包括业务执行单位 |
|
5,386 |
|
|
|
5,433 |
|
|
|
5,383 |
|
|
|
5,406 |
|
（1）非公认会计原则措施。见第34-35页的定义。
14
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
合并资产负债表
（未经审计）
|
|
12月31日， |
|
|||||
（以千为单位，每股数额除外） |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
资产： |
|
|
|
|
|
|
||
房地产投资，按成本计算： |
|
|
|
|
|
|
||
经营属性 |
|
$ |
2,894,944 |
|
|
$ |
3,156,194 |
|
在建工程 |
|
|
42,659 |
|
|
|
45,828 |
|
为开发而持有的土地 |
|
|
2,058 |
|
|
|
4,339 |
|
房地产投资总额 |
|
|
2,939,661 |
|
|
|
3,206,361 |
|
累计折旧 |
|
|
(1,370,065 |
) |
|
|
(1,405,260 |
) |
房地产净投资 |
|
|
1,569,596 |
|
|
|
1,801,101 |
|
按权益计算的对伙伴关系的投资： |
|
|
7,845 |
|
|
|
16,525 |
|
其他资产： |
|
|
|
|
|
|
||
现金及现金等价物 |
|
|
22,937 |
|
|
|
43,852 |
|
租户和其他应收款 |
|
|
40,459 |
|
|
|
42,501 |
|
无形资产（扣除2022年12月31日和2021年12月31日的累计摊销额分别为23029美元和21598美元） |
|
|
8,623 |
|
|
|
10,054 |
|
递延费用和其他资产净额 |
|
|
91,902 |
|
|
|
128,923 |
|
持有待售资产 |
|
|
61,767 |
|
|
|
8,780 |
|
总资产 |
|
$ |
1,803,129 |
|
|
$ |
2,051,736 |
|
责任： |
|
|
|
|
|
|
||
应付按揭贷款净额 |
|
$ |
749,396 |
|
|
$ |
851,283 |
|
定期贷款净额 |
|
|
976,903 |
|
|
|
959,137 |
|
循环设施 |
|
|
22,481 |
|
|
|
54,549 |
|
租户的押金和递延租金 |
|
|
13,264 |
|
|
|
10,180 |
|
超过合伙投资的分配 |
|
|
93,136 |
|
|
|
71,570 |
|
衍生工具的公允价值 |
|
|
— |
|
|
|
8,427 |
|
应计费用和其他负债 |
|
|
69,846 |
|
|
|
89,331 |
|
持有待售资产的负债 |
|
|
2,539 |
|
|
|
212 |
|
负债总额 |
|
|
1,927,565 |
|
|
|
2,044,689 |
|
承诺和或有事项（注8） |
|
|
|
|
|
|
||
股权： |
|
|
|
|
|
|
||
B系列优先股，每股面值0.01美元；已发行和流通的3450股；2022年12月31日和2021年12月31日的清算优先权分别为102151美元和95791美元 |
|
|
35 |
|
|
|
35 |
|
C系列优先股，每股面值0.01美元；已发行和流通股6900股；2022年12月31日和2021年12月31日的清算优先权分别为203550美元和191130美元 |
|
|
69 |
|
|
|
69 |
|
D系列优先股，每股面值0.01美元；已发行和流通的5000股；2022年12月31日和2021年12月31日的清算优先权分别为146485美元和137891美元 |
|
|
50 |
|
|
|
50 |
|
实益权益股份，每股面值1.00美元；授权股份13,333股；2022年12月31日和2021年12月31日已发行和流通在外的股份分别为5,356股和5,347股 |
|
|
5,356 |
|
|
|
5,347 |
|
超过票面价值的出资 |
|
|
1,858,675 |
|
|
|
1,851,866 |
|
累计其他综合收入（亏损） |
|
|
3,282 |
|
|
|
(8,830 |
) |
超过净收入的分配 |
|
|
(1,980,693 |
) |
|
|
(1,832,375 |
) |
股本总额（赤字）–宾夕法尼亚房地产投资信托基金 |
|
|
(113,226 |
) |
|
|
16,162 |
|
非控制性权益 |
|
|
(11,210 |
) |
|
|
(9,115 |
) |
股本总额（赤字） |
|
|
(124,436 |
) |
|
|
7,047 |
|
总负债及权益 |
|
$ |
1,803,129 |
|
|
$ |
2,051,736 |
|
15
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
资产和负债----权益法投资，按所有权份额计算（非公认会计原则计量）
（以千计）
|
|
12月31日， |
|
|||||
（单位：千美元） |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
资产： |
|
|
|
|
|
|
||
不动产投资，按成本计算： |
|
|
|
|
|
|
||
经营属性 |
|
$ |
378,585 |
|
|
$ |
403,799 |
|
在建工程 |
|
|
5,095 |
|
|
|
5,430 |
|
房地产投资总额 |
|
|
383,680 |
|
|
|
409,229 |
|
累计折旧 |
|
|
(123,223 |
) |
|
|
(120,996 |
) |
房地产净投资 |
|
|
260,457 |
|
|
|
288,233 |
|
现金及现金等价物 |
|
|
45,719 |
|
|
|
25,191 |
|
递延费用和其他资产净额 |
|
|
39,639 |
|
|
|
75,944 |
|
总资产 |
|
|
345,815 |
|
|
|
389,368 |
|
LIABILITIES AND PARTNERS’INVESTMENT： |
|
|
|
|
|
|
||
应付按揭贷款净额 |
|
|
199,349 |
|
|
|
224,744 |
|
FDP定期贷款净额 |
|
|
52,214 |
|
|
|
97,301 |
|
合伙贷款 |
|
|
107,004 |
|
|
|
57,771 |
|
其他负债 |
|
|
72,539 |
|
|
|
64,597 |
|
负债总额 |
|
|
431,106 |
|
|
|
444,413 |
|
净投资 |
|
$ |
(85,291 |
) |
|
$ |
(55,045 |
) |
与可比的GAAP资产负债表项目的对账： |
|
|
|
|
|
|
||
对合伙企业的投资，按权益计算 |
|
$ |
7,845 |
|
|
$ |
16,525 |
|
超过合伙投资的分配 |
|
|
(93,136 |
) |
|
|
(71,570 |
) |
投资和预付款净额 |
|
$ |
(85,291 |
) |
|
$ |
(55,045 |
) |
上述非公认会计原则财务信息包括归属于我们未合并财产份额的财务信息。这种按比例分配的财务信息是非公认会计原则的财务信息，但我们认为这是有用的信息，因为它反映了我们的未合并财产的按比例贡献，这些财产是通过在公认会计原则下使用权益会计法核算的投资所拥有的。在这种方法下，我们对这些实体的投资记录在资产负债表标题为“对合伙企业的权益投资”的标题中。在赤字投资余额的情况下，这些金额记录在“超过合伙投资的分配”中。
为了得出上表所反映的相称的财务信息，我们将我们在每个合伙企业中的经济利益的百分比逐个财产乘以每个细列项目。根据与我们目前与第三方未合并的合伙企业有关的合伙协议，我们在这些合伙企业中拥有40%至50%的经济权益，这些合伙协议中一般没有关于收入或损失的特殊非按比例分配的规定，也没有优先或优先的资本回报或其他类似规定。虽然这种方法近似于我们在未合并合伙企业的资产和负债中按比例所占份额的间接经济利益，但我们不控制这些合伙企业，也不对未合并合伙企业的资产、负债、收入或支出拥有直接的法律权利，超出我们作为权益所有人的权利，在此种实体清算的情况下。我们的百分比所有权不一定表明我们的所有权利益的法律和经济影响。
16
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
租赁活动摘要–截至2022年12月31日止三个月
|
|
|
|
编号 |
|
|
GLA |
|
|
任期 |
|
|
初始租金 |
|
|
上一页 |
|
|
初始总租金 |
|
|
平均租金 |
|
|
年化 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
|
|
|||||||||
非锚 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
新租约 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
1万平方英尺以下（“sf”） |
|
合并 |
|
|
40 |
|
|
|
92,729 |
|
|
|
4.1 |
|
|
$ |
31.36 |
|
|
不适用 |
|
|
不适用 |
|
|
不适用 |
|
|
不适用 |
|
|
$ |
5.19 |
|
||||
|
|
未合并（4） |
|
|
2 |
|
|
|
4,303 |
|
|
|
2.8 |
|
|
|
12.27 |
|
|
不适用 |
|
|
不适用 |
|
|
不适用 |
|
|
不适用 |
|
|
|
|
|||||
1万平方英尺以下共计 |
|
|
|
|
42 |
|
|
|
97,032 |
|
|
|
4.0 |
|
|
$ |
30.51 |
|
|
不适用 |
|
|
不适用 |
|
|
不适用 |
|
|
不适用 |
|
|
$ |
5.03 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
超过1万平方英尺 |
|
合并 |
|
|
1 |
|
|
|
11,000 |
|
|
|
10.0 |
|
|
|
50.00 |
|
|
不适用 |
|
|
不适用 |
|
|
不适用 |
|
|
不适用 |
|
|
|
15.72 |
|
||||
|
|
未合并（4） |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
不适用 |
|
|
不适用 |
|
|
不适用 |
|
|
不适用 |
|
|
|
|
|||||
总计超过1万平方英尺 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
11,000 |
|
|
|
10.0 |
|
|
|
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.72 |
|
||||
新租赁总额 |
|
|
|
|
43 |
|
|
|
108,032 |
|
|
|
4.6 |
|
|
$ |
32.50 |
|
|
不适用 |
|
|
不适用 |
|
|
不适用 |
|
|
不适用 |
|
|
$ |
7.37 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
续期租约 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
1万平方英尺以下 |
|
合并 |
|
|
87 |
|
|
|
103,368 |
|
|
|
3.1 |
|
|
$ |
49.16 |
|
|
$ |
49.19 |
|
|
$ |
(0.03 |
) |
|
|
(0.1 |
%) |
|
|
3.0 |
% |
|
$ |
0.19 |
|
|
|
未合并（4） |
|
|
5 |
|
|
|
17,693 |
|
|
|
2.5 |
|
|
$ |
63.20 |
|
|
$ |
58.89 |
|
|
|
4.31 |
|
|
|
7.3 |
% |
|
|
(6.8 |
%) |
|
|
- |
|
1万平方英尺以下共计 |
|
|
|
|
92 |
|
|
|
121,061 |
|
|
|
3.1 |
|
|
$ |
51.21 |
|
|
$ |
50.61 |
|
|
$ |
0.60 |
|
|
|
1.2 |
% |
|
|
1.4 |
% |
|
$ |
0.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
超过10k |
|
合并 |
|
|
2 |
|
|
|
94,481 |
|
|
|
3.0 |
|
|
|
15.21 |
|
|
|
20.39 |
|
|
|
(5.18 |
) |
|
|
(25.4 |
%) |
|
|
(27.1 |
%) |
|
$ |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
总计超过1万平方英尺 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
94,481 |
|
|
|
3.0 |
|
|
|
15.21 |
|
|
|
20.39 |
|
|
|
(5.18 |
) |
|
|
(25.4 |
%) |
|
|
(27.1 |
%) |
|
$ |
- |
|
固定租金总额 |
|
|
|
|
94 |
|
|
|
215,542 |
|
|
|
3.0 |
|
|
$ |
35.43 |
|
|
$ |
37.36 |
|
|
$ |
(1.93 |
) |
|
|
(5.2 |
%) |
|
|
(5.6 |
%) |
|
$ |
0.09 |
|
在代发地区的百分比 |
|
合并 |
|
|
14 |
|
|
|
53,911 |
|
|
|
1.9 |
|
|
$ |
14.89 |
|
|
$ |
15.10 |
|
|
$ |
(0.21 |
) |
|
|
(1.4 |
%) |
|
不适用 |
|
|
$ |
- |
|
|
|
|
未合并（4） |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
$ |
- |
|
|
不适用 |
|
|
不适用 |
|
|
不适用 |
|
|
不适用 |
|
|
|
|
|||||
总百分比 |
|
|
|
|
14 |
|
|
|
53,911 |
|
|
|
1.9 |
|
|
$ |
14.89 |
|
|
|
15.10 |
|
|
|
(0.21 |
) |
|
|
(1.4 |
%) |
|
不适用 |
|
|
|
- |
|
|
续租租赁总额 |
|
|
|
|
108 |
|
|
|
269,453 |
|
|
|
2.8 |
|
` |
$ |
31.32 |
|
|
$ |
32.91 |
|
|
$ |
(1.59 |
) |
|
|
(4.8 |
%) |
|
|
|
|
$ |
0.08 |
|
|
非锚定共计 |
|
|
|
|
151 |
|
|
|
377,485 |
|
|
|
3.3 |
|
|
$ |
31.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
锚定 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
新租约 |
|
合并 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
不适用 |
|
|
不适用 |
|
|
不适用 |
|
|
不适用 |
|
|
$ |
- |
|
||||||||
续期租约 |
|
合并 |
|
|
1 |
|
|
|
135,186 |
|
|
|
5.0 |
|
|
$ |
7.90 |
|
|
$ |
6.05 |
|
|
$ |
1.85 |
|
|
|
30.6 |
% |
|
|
|
|
|
- |
|
|
合计 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
135,186 |
|
|
|
5.0 |
|
|
$ |
7.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
（1）初步续租总租金差幅是通过比较新租约的初步每平方英尺租金与即将到期的租约的最终每平方英尺租金金额而计算的。为此计算的目的，租金金额包括最低租金、CAM费用、估计的房地产税补偿和营销费用，但不包括百分比租金。在某些情况下，可以在一段时间内支付较低的租金，直至满足租约中的特定条件。
（2）平均续租差价是通过比较新租期的平均每平方英尺租金与到期租约的最终每平方英尺租金金额来计算的。为此计算的目的，租金金额包括最低租金和固定CAM费用，但不包括按比例CAM费用、估计的房地产税补偿、营销费用和百分比租金。
（3）租户装修及某些其他租赁费用以每平方英尺的年化金额列报，并在最初租期内统一分摊。
（4）我们拥有每项未合并物业40%至50%的权益，并不控制该等物业。我们的百分比所有权不一定表明我们的所有权利益的法律和经济影响。请参阅我们截至2022年12月31日止年度的10-K表格年度报告中的“非GAAP补充财务指标”，了解我们在未合并物业中的所有权权益的更多详细信息。我们的未合并物业包括7个租约和21,996平方英尺的GLA，与我们的未合并伙伴关系有关。
17
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
截至2022年12月31日止年度
|
|
|
|
编号 |
|
|
GLA |
|
|
任期 |
|
|
初始租金 |
|
|
上一页 |
|
|
初始总租金 |
|
|
平均租金 |
|
|
年化 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
|
|
|||||||||
非锚 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
新租约 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
1万平方英尺以下（“sf”） |
|
合并 |
|
|
150 |
|
|
|
379,197 |
|
|
|
5.2 |
|
|
$ |
36.06 |
|
|
不适用 |
|
|
不适用 |
|
|
不适用 |
|
|
不适用 |
|
|
$ |
6.33 |
|
||||
|
|
未合并（4） |
|
|
7 |
|
|
|
20,816 |
|
|
|
5.9 |
|
|
|
27.46 |
|
|
不适用 |
|
|
不适用 |
|
|
不适用 |
|
|
不适用 |
|
|
|
1.34 |
|
||||
1万平方英尺以下共计 |
|
|
|
|
157 |
|
|
|
400,013 |
|
|
|
5.2 |
|
|
$ |
35.61 |
|
|
不适用 |
|
|
不适用 |
|
|
不适用 |
|
|
不适用 |
|
|
$ |
6.04 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
超过1万平方英尺 |
|
合并 |
|
|
6 |
|
|
|
108,264 |
|
|
|
11.1 |
|
|
|
18.37 |
|
|
不适用 |
|
|
不适用 |
|
|
不适用 |
|
|
不适用 |
|
|
|
7.25 |
|
||||
|
|
未合并（4） |
|
|
1 |
|
|
|
11,089 |
|
|
|
10.0 |
|
|
|
27.05 |
|
|
不适用 |
|
|
不适用 |
|
|
不适用 |
|
|
不适用 |
|
|
|
8.12 |
|
||||
总计超过1万平方英尺 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
119,353 |
|
|
|
11.0 |
|
|
|
19.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.32 |
|
||||
新租赁总额 |
|
|
|
|
164 |
|
|
|
519,366 |
|
|
|
6.6 |
|
|
$ |
31.84 |
|
|
不适用 |
|
|
不适用 |
|
|
不适用 |
|
|
不适用 |
|
|
$ |
6.53 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
续期租约 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
1万平方英尺以下 |
|
合并 |
|
|
168 |
|
|
|
290,080 |
|
|
|
3.5 |
|
|
$ |
53.65 |
|
|
$ |
53.74 |
|
|
$ |
(0.09 |
) |
|
|
(0.2 |
%) |
|
|
4.3 |
% |
|
$ |
0.60 |
|
|
|
未合并（4） |
|
|
18 |
|
|
|
49,215 |
|
|
|
2.8 |
|
|
$ |
68.70 |
|
|
$ |
65.90 |
|
|
|
2.80 |
|
|
|
4.2 |
% |
|
|
2.0 |
% |
|
|
- |
|
1万平方英尺以下共计 |
|
|
|
|
186 |
|
|
|
339,295 |
|
|
|
3.4 |
|
|
$ |
55.83 |
|
|
$ |
55.50 |
|
|
$ |
0.33 |
|
|
|
0.6 |
% |
|
|
3.9 |
% |
|
$ |
0.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
超过1万平方英尺 |
|
合并 |
|
|
12 |
|
|
|
336,637 |
|
|
|
3.4 |
|
|
|
18.53 |
|
|
|
19.61 |
|
|
$ |
(1.08 |
) |
|
|
(5.5 |
%) |
|
|
(5.5 |
%) |
|
|
0.88 |
|
|
|
未合并（4） |
|
|
1 |
|
|
|
10,287 |
|
|
|
5.0 |
|
|
|
33.34 |
|
|
|
42.37 |
|
|
|
(9.03 |
) |
|
|
(21.3 |
%) |
|
|
(13.0 |
%) |
|
|
|
|
总计超过1万平方英尺 |
|
|
|
|
13 |
|
|
|
346,924 |
|
|
|
3.4 |
|
|
|
18.97 |
|
|
|
20.28 |
|
|
|
(1.32 |
) |
|
|
(6.5 |
%) |
|
|
(5.9 |
%) |
|
$ |
0.84 |
|
固定租金总额 |
|
|
|
|
199 |
|
|
|
686,219 |
|
|
|
3.4 |
|
|
$ |
37.20 |
|
|
$ |
37.70 |
|
|
$ |
(0.50 |
) |
|
|
(1.3 |
%) |
|
|
1.1 |
% |
|
$ |
0.69 |
|
在代发地区的百分比 |
|
合并 |
|
|
69 |
|
|
|
233,910 |
|
|
|
2.2 |
|
|
|
27.85 |
|
|
|
31.26 |
|
|
$ |
(3.41 |
) |
|
|
(10.9 |
%) |
|
|
|
|
|
0.37 |
|
|
|
|
未合并（4） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
总百分比 |
|
|
|
|
69 |
|
|
|
233,910 |
|
|
|
2.2 |
|
|
$ |
27.85 |
|
|
$ |
31.26 |
|
|
$ |
(3.41 |
) |
|
|
(10.9 |
%) |
|
|
|
|
$ |
0.37 |
|
|
续期租约总数（4） |
|
|
|
|
268 |
|
|
|
920,129 |
|
|
|
3.1 |
|
|
$ |
34.82 |
|
|
$ |
36.06 |
|
|
$ |
(1.24 |
) |
|
|
(3.4 |
%) |
|
|
|
|
$ |
0.63 |
|
|
非锚定共计 |
|
|
|
|
432 |
|
|
|
1,439,495 |
|
|
|
4.3 |
|
|
$ |
33.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
锚定 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
新租约 |
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
$ |
- |
|
|
不适用 |
|
|
不适用 |
|
|
不适用 |
|
|
不适用 |
|
|
$ |
- |
|
||||
续期租约 |
|
合并 |
|
|
4 |
|
|
|
682,115 |
|
|
|
6.9 |
|
|
|
5.06 |
|
|
|
5.10 |
|
|
|
(0.04 |
) |
|
|
(0.8 |
%) |
|
|
|
|
|
- |
|
|
合计 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
682,115 |
|
|
|
6.9 |
|
|
$ |
5.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
（1）初步续租总租金差幅是通过比较新租约的初步每平方英尺租金与即将到期的租约的最终每平方英尺租金金额而计算的。为此计算的目的，租金金额包括最低租金、CAM费用、估计的房地产税补偿和营销费用，但不包括百分比租金。在某些情况下，可以在一段时间内支付较低的租金，直至满足租约中的特定条件。
（2）平均续租差价是通过比较新租期的平均每平方英尺租金与到期租约的最终每平方英尺租金金额来计算的。为此计算的目的，租金金额包括最低租金和固定CAM费用，但不包括按比例CAM费用、估计的房地产税补偿、营销费用和百分比租金。
（3）租户装修及某些其他租赁费用以每平方英尺的年化金额列报，并在最初租期内统一分摊。
（4）我们拥有每项未合并物业40%至50%的权益，并不控制该等物业。我们的百分比所有权不一定表明我们的所有权利益的法律和经济影响。请参阅我们截至2022年12月31日止年度的10-K表格年度报告中的“非GAAP补充财务指标”，了解我们在未合并物业中的所有权权益的更多详细信息。我们的未合并物业包括27个租约和91,407平方英尺的GLA，与我们的未合并伙伴关系有关。
18
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
每平方英尺销售和租金及占用百分比汇总
|
2022年12月31日 |
|
|
|
|
|
2021年12月31日 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
实际占用 |
|
|
租赁占用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
实际占用 |
|
|||||||||||||||||||||
|
% |
|
|
平均 |
|
|
平均 |
|
|
入住率 |
|
合计 |
|
|
非- |
|
|
合计 |
|
|
非- |
|
|
% |
|
|
平均 |
|
|
平均 |
|
|
入住率 |
|
合计 |
|
|
非- |
|
||||||||||||
购物中心 |
|
92.9 |
% |
|
$ |
596 |
|
|
$ |
56.55 |
|
|
11.2% |
|
|
94.8 |
% |
|
|
92.1 |
% |
|
|
95.7 |
% |
|
|
93.4 |
% |
|
|
91.4 |
% |
|
$ |
603 |
|
|
$ |
57.49 |
|
|
10.6% |
|
|
93.3 |
% |
|
|
89.7 |
% |
非核心商场（3） |
|
-0.2 |
% |
|
$ |
348 |
|
|
$ |
35.17 |
|
|
10.5% |
|
|
53.2 |
% |
|
|
52.5 |
% |
|
|
53.2 |
% |
|
|
52.5 |
% |
|
|
0.6 |
% |
|
$ |
283 |
|
|
$ |
30.06 |
|
|
10.2% |
|
|
50.2 |
% |
|
|
46.1 |
% |
购物中心总数 |
|
92.7 |
% |
|
$ |
594 |
|
|
$ |
56.29 |
|
|
11.2% |
|
|
92.2 |
% |
|
|
90.3 |
% |
|
|
93.0 |
% |
|
|
91.6 |
% |
|
|
92.0 |
% |
|
$ |
596 |
|
|
$ |
56.89 |
|
|
10.6% |
|
|
90.6 |
% |
|
|
87.8 |
% |
其他零售物业 |
|
5.2 |
% |
|
不适用 |
|
|
$ |
19.25 |
|
|
不适用 |
|
|
99.4 |
% |
|
|
99.3 |
% |
|
|
99.4 |
% |
|
|
99.3 |
% |
|
|
5.5 |
% |
|
不适用 |
|
|
$ |
19.09 |
|
|
不适用 |
|
|
93.0 |
% |
|
|
92.2 |
% |
||
零售物业合计 |
|
97.9 |
% |
|
$ |
594 |
|
|
$ |
47.55 |
|
|
11.2% |
|
|
92.8 |
% |
|
|
91.3 |
% |
|
|
93.6 |
% |
|
|
92.5 |
% |
|
|
97.5 |
% |
|
$ |
596 |
|
|
$ |
48.33 |
|
|
10.6% |
|
|
90.8 |
% |
|
|
88.3 |
% |
已售物业 |
|
2.6 |
% |
|
不适用 |
|
|
|
|
|
不适用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8 |
% |
|
$ |
460 |
|
|
$ |
41.39 |
|
|
8.1% |
|
|
85.4 |
% |
|
|
80.6 |
% |
||||||
其他财产 |
|
-0.4 |
% |
|
不适用 |
|
|
|
|
|
不适用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.3 |
% |
|
不适用 |
|
|
|
|
|
不适用 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
总投资组合 |
|
100.0 |
% |
|
$ |
594 |
|
|
$ |
47.55 |
|
|
11.2% |
|
|
92.8 |
% |
|
|
91.3 |
% |
|
|
93.6 |
% |
|
|
92.5 |
% |
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
596 |
|
|
$ |
47.73 |
|
|
10.5% |
|
|
90.4 |
% |
|
|
87.7 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
（1）商场的平均毛租金包括公司拥有并租给占用不足10,000平方尺个别空间的租户的所有非锚定空间。其他零售物业的平均毛租金包括公司拥有的所有非锚定空间，无论面积大小。
（2）截至2022年12月31日，超过10,000平方英尺的商场租户的平均毛租金为每平方英尺22.00美元，截至2021年12月31日为每平方英尺22.52美元。
（3）从2021年第三季度开始，费城时尚区被归类为核心购物中心，而之前几个季度被归类为非核心购物中心。
（4）NOI是一种非GAAP衡量标准。见第34页NOI的定义。
19
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
每平方英尺商场入住率和销售额
|
2022年12月31日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
|
改变 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
占购物中心% |
|
|
平均比较 |
|
|
合计 |
|
|
非- |
|
|
平均比较 |
|
|
合计 |
|
|
非锚 |
|
|
平均比较 |
|
|
合计 |
|
|
非- |
|
||||||||||
6大购物中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
樱桃山购物中心 |
|
13.6 |
% |
|
$ |
926 |
|
|
|
95.9 |
% |
|
|
95.1 |
% |
|
$ |
936 |
|
|
|
95.7 |
% |
|
|
94.8 |
% |
|
|
(1.1 |
%) |
|
|
0.2 |
% |
|
|
0.3 |
% |
柳林公园 |
|
5.3 |
% |
|
|
780 |
|
|
|
96.8 |
% |
|
|
94.4 |
% |
|
|
777 |
|
|
|
97.8 |
% |
|
|
96.1 |
% |
|
|
0.4 |
% |
|
|
(1.0 |
%) |
|
|
(1.7 |
%) |
林地购物中心 |
|
6.6 |
% |
|
646 |
|
|
|
97.8 |
% |
|
|
97.4 |
% |
|
632 |
|
|
|
88.7 |
% |
|
|
86.6 |
% |
|
|
2.2 |
% |
|
|
9.1 |
% |
|
|
10.8 |
% |
||
利哈伊谷购物中心 |
|
7.0 |
% |
|
629 |
|
|
|
87.3 |
% |
|
|
79.5 |
% |
|
630 |
|
|
|
89.1 |
% |
|
|
82.3 |
% |
|
|
(0.2 |
%) |
|
|
(1.8 |
%) |
|
|
(2.8 |
%) |
||
达特茅斯购物中心 |
|
4.7 |
% |
|
|
597 |
|
|
|
99.9 |
% |
|
|
99.9 |
% |
|
|
580 |
|
|
|
93.1 |
% |
|
|
90.2 |
% |
|
|
2.9 |
% |
|
|
6.8 |
% |
|
|
9.7 |
% |
斯普林菲尔德镇中心 |
|
10.5 |
% |
|
572 |
|
|
|
91.1 |
% |
|
|
88.0 |
% |
|
558 |
|
|
|
91.7 |
% |
|
|
88.8 |
% |
|
|
2.5 |
% |
|
|
(0.6 |
%) |
|
|
(0.8 |
%) |
||
|
|
47.7 |
% |
|
$ |
705 |
|
|
|
93.8 |
% |
|
|
91.3 |
% |
|
$ |
704 |
|
|
|
92.5 |
% |
|
|
89.5 |
% |
|
|
0.1 |
% |
|
|
1.3 |
% |
|
|
1.8 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
购物中心7-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
乔治王子购物中心 |
|
8.4 |
% |
|
$ |
561 |
|
|
|
99.0 |
% |
|
|
98.4 |
% |
|
$ |
544 |
|
|
|
99.0 |
% |
|
|
98.3 |
% |
|
|
3.1 |
% |
|
|
0.0 |
% |
|
|
0.1 |
% |
杰克逊维尔购物中心 |
|
4.1 |
% |
|
|
540 |
|
|
|
99.3 |
% |
|
|
98.6 |
% |
|
|
548 |
|
|
|
99.9 |
% |
|
|
99.8 |
% |
|
|
(1.5 |
%) |
|
|
(0.6 |
%) |
|
|
(1.2 |
%) |
首都购物中心 |
|
5.8 |
% |
|
|
531 |
|
|
|
99.0 |
% |
|
|
98.5 |
% |
|
|
551 |
|
|
|
98.8 |
% |
|
|
98.3 |
% |
|
|
(3.6 |
%) |
|
|
0.2 |
% |
|
|
0.2 |
% |
维蒙特购物中心 |
|
4.1 |
% |
|
|
508 |
|
|
|
99.7 |
% |
|
|
99.4 |
% |
|
|
546 |
|
|
|
98.3 |
% |
|
|
96.5 |
% |
|
|
(7.0 |
%) |
|
|
1.4 |
% |
|
|
2.9 |
% |
玉兰购物中心 |
|
3.2 |
% |
|
|
496 |
|
|
|
98.6 |
% |
|
|
97.5 |
% |
|
|
540 |
|
|
|
99.1 |
% |
|
|
98.5 |
% |
|
|
(8.1 |
%) |
|
|
(0.5 |
%) |
|
|
(1.0 |
%) |
Patrick Henry购物中心 |
|
5.0 |
% |
|
|
494 |
|
|
|
97.1 |
% |
|
|
95.8 |
% |
|
|
555 |
|
|
|
95.7 |
% |
|
|
93.8 |
% |
|
|
(11.0 |
%) |
|
|
1.4 |
% |
|
|
2.0 |
% |
|
|
30.6 |
% |
|
$ |
522 |
|
|
|
98.8 |
% |
|
|
98.0 |
% |
|
$ |
548 |
|
|
|
98.6 |
% |
|
|
97.6 |
% |
|
|
-4.7 |
% |
|
|
0.2 |
% |
|
|
0.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
购物中心13-19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
山谷购物中心 |
|
4.8 |
% |
|
$ |
479 |
|
|
|
99.4 |
% |
|
|
98.6 |
% |
|
$ |
522 |
|
|
|
98.2 |
% |
|
|
96.0 |
% |
|
|
(8.2 |
%) |
|
|
1.2 |
% |
|
|
2.6 |
% |
摩尔斯敦购物中心 |
|
2.9 |
% |
|
|
441 |
|
|
|
97.7 |
% |
|
|
95.9 |
% |
|
|
438 |
|
|
|
96.4 |
% |
|
|
93.7 |
% |
|
|
0.7 |
% |
|
|
1.3 |
% |
|
|
2.2 |
% |
斯普林菲尔德购物中心 |
|
1.5 |
% |
|
|
418 |
|
|
|
94.9 |
% |
|
|
94.9 |
% |
|
|
495 |
|
|
|
87.6 |
% |
|
|
87.6 |
% |
|
|
(15.6 |
%) |
|
|
7.3 |
% |
|
|
7.3 |
% |
弗朗西斯·Scott Key购物中心 |
|
3.7 |
% |
|
|
414 |
|
|
|
97.7 |
% |
|
|
96.4 |
% |
|
|
427 |
|
|
|
93.9 |
% |
|
|
90.5 |
% |
|
|
(3.0 |
%) |
|
|
3.8 |
% |
|
|
5.9 |
% |
普利茅斯会议购物中心 |
|
3.9 |
% |
|
|
402 |
|
|
|
88.9 |
% |
|
|
83.7 |
% |
|
|
386 |
|
|
|
85.2 |
% |
|
|
78.2 |
% |
|
|
4.1 |
% |
|
|
3.7 |
% |
|
|
5.5 |
% |
费城时尚区 |
|
2.8 |
% |
|
不适用 |
|
|
|
81.4 |
% |
|
|
76.5 |
% |
|
不适用 |
|
|
|
79.0 |
% |
|
|
73.3 |
% |
|
不适用 |
|
|
|
2.4 |
% |
|
|
3.2 |
% |
|||
|
|
19.4 |
% |
|
$ |
434 |
|
|
|
92.6 |
% |
|
|
88.6 |
% |
|
$ |
461 |
|
|
|
89.9 |
% |
|
|
84.4 |
% |
|
|
-5.9 |
% |
|
|
2.7 |
% |
|
|
4.2 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
所有核心购物中心 |
|
97.7 |
% |
|
$ |
596 |
|
|
|
94.8 |
% |
|
|
92.1 |
% |
|
$ |
603 |
|
|
|
93.3 |
% |
|
|
89.7 |
% |
|
|
-1.2 |
% |
|
|
1.5 |
% |
|
|
2.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
非核心购物中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
埃克斯顿广场购物中心 |
|
-0.2 |
% |
|
$ |
348 |
|
|
|
53.2 |
% |
|
|
52.5 |
% |
|
|
283 |
|
|
|
50.2 |
% |
|
|
46.1 |
% |
|
|
23.0 |
% |
|
|
3.0 |
% |
|
|
6.4 |
% |
所有非核心商场 |
|
-0.2 |
% |
|
$ |
348 |
|
|
|
53.2 |
% |
|
|
52.5 |
% |
|
$ |
283 |
|
|
|
50.2 |
% |
|
|
46.1 |
% |
|
|
23.0 |
% |
|
|
3.0 |
% |
|
|
6.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
已售商场 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
坎伯兰购物中心 |
|
2.5 |
% |
|
不适用 |
|
|
不适用 |
|
|
不适用 |
|
|
$ |
460 |
|
|
|
90.8 |
% |
|
|
84.9 |
% |
|
不适用 |
|
|
不适用 |
|
|
不适用 |
|
||||||
已售商场 |
|
|
|
|
|
|
不适用 |
|
|
不适用 |
|
|
$ |
460 |
|
|
|
90.8 |
% |
|
|
84.9 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
所有购物中心 |
|
100.0 |
% |
|
$ |
594 |
|
|
|
92.2 |
% |
|
|
90.3 |
% |
|
$ |
596 |
|
|
|
90.6 |
% |
|
|
87.7 |
% |
|
|
-0.3 |
% |
|
|
1.6 |
% |
|
|
2.6 |
% |
（1）从2021年第三季度开始，费城时尚区被归类为核心购物中心，而之前几个季度被归类为非核心购物中心。
（2）NOI是一种非GAAP衡量标准。见第34页NOI的定义。
20
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
二十大租户
2022年12月31日
租户 |
|
品牌 |
|
地点 |
|
|
地点 |
|
|
合计 |
|
|
百分比 |
|
||||
Foot Locker, Inc. |
|
Champs，Foot Locker，Footaction，House of Hoops by Foot Locker，Kids Foot Locker |
|
29 |
|
|
6 |
|
|
35 |
|
|
|
4.0 |
% |
|||
西格内特珠宝有限公司 |
|
Kay Jewelers，Piercing Pagoda，Piercing Pagoda Plus，Zales Jewelers，Banter by Piercing Pagoda |
|
43 |
|
|
8 |
|
|
51 |
|
|
|
3.2 |
% |
|||
American Eagle Outfitters, Inc. |
|
Aerie，American Eagle Outfitters，Offline |
|
15 |
|
|
4 |
|
|
19 |
|
|
|
2.8 |
% |
|||
维多利亚的秘密公司。 |
|
维多利亚的秘密，粉红 |
|
13 |
|
|
3 |
|
|
16 |
|
|
|
2.7 |
% |
|||
Dick's Sporting Goods, Inc. |
|
Dick's Sporting Goods，Field & Stream |
|
9 |
|
|
1 |
|
|
10 |
|
|
|
2.7 |
% |
|||
戴夫和巴斯特公司。 |
|
戴夫与巴斯特 |
|
3 |
|
|
|
1 |
|
|
4 |
|
|
|
1.9 |
% |
||
Sycamore合作伙伴 |
|
Hot Topic，Talbots，Torrid，AnnTaylor，Loft，Belk |
|
34 |
|
|
7 |
|
|
41 |
|
|
|
1.8 |
% |
|||
梅西百货 |
|
布鲁明戴尔，梅西百货 |
|
12 |
|
|
2 |
|
|
14 |
|
|
|
1.8 |
% |
|||
快递公司 |
|
快递，快递工厂网点，快递员 |
|
10 |
|
|
3 |
|
|
13 |
|
|
|
1.8 |
% |
|||
京东运动时尚公司 |
|
DTLR，终点线，京东体育，别墅 |
|
12 |
|
|
2 |
|
|
14 |
|
|
|
1.7 |
% |
|||
Genesco Inc. |
|
Johnston & Murphy，Journeys，Journeys Kidz，Underground by Journeys |
|
21 |
|
|
5 |
|
|
26 |
|
|
|
1.7 |
% |
|||
盖璞公司。 |
|
香蕉共和国，盖璞/盖璞儿童，老海军 |
|
9 |
|
|
|
5 |
|
|
14 |
|
|
|
1.6 |
% |
||
Hennes & Mauritz L.P。 |
|
H & M |
|
12 |
|
|
1 |
|
|
13 |
|
|
|
1.5 |
% |
|||
电影世界集团 |
|
富豪影院 |
|
3 |
|
|
|
- |
|
|
3 |
|
|
|
1.4 |
% |
||
Bath & Body Works，Inc。 |
|
沐浴与美体用品 |
|
16 |
|
|
3 |
|
|
19 |
|
|
|
1.4 |
% |
|||
Authentic Brands集团有限责任公司 |
|
Aeropostale，Forever 21，Lucky Brand Jeans |
|
18 |
|
|
5 |
|
|
23 |
|
|
|
1.3 |
% |
|||
达顿概念公司。 |
|
Bahama Breeze，Capital Grille，Olive Garden，Seasons 52，Yard House |
|
7 |
|
|
|
- |
|
|
7 |
|
|
|
1.3 |
% |
||
AMC Entertainment Holdings, Inc. |
|
AMC |
|
3 |
|
|
1 |
|
|
4 |
|
|
|
1.1 |
% |
|||
Luxottica Group S.P.A. |
|
Lenscrafters、Pearle Vision、Sunglass Hut |
|
19 |
|
|
|
6 |
|
|
25 |
|
|
|
1.1 |
% |
||
鞋展公司。 |
|
制鞋部，制鞋部，安可 |
|
13 |
|
|
|
2 |
|
|
15 |
|
|
|
1.0 |
% |
||
前20名租户共计 |
|
|
|
301 |
|
|
65 |
|
|
366 |
|
|
|
38.2 |
% |
|||
总租赁 |
|
|
|
|
1,306 |
|
|
297 |
|
|
|
1,603 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
21
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
截至2022年12月31日的租约到期情况
（千美元，每平方英尺（“psf”）除外）
非锚 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
总可出租面积（“GLA”） |
|
|
年度毛租金 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
租赁 |
|
数目 |
|
|
即将到期的GLA（1） |
|
|
占总数的百分比 |
|
|
总租金 |
|
|
PREIT的份额 |
|
|
百分比 |
|
|
平均到期 |
|
|||||||
2022年及以前 |
|
|
99 |
|
|
|
200,939 |
|
|
|
2.6 |
% |
|
|
15,267 |
|
|
|
13,056 |
|
|
|
4.8 |
% |
|
|
75.98 |
|
2023 |
|
|
242 |
|
|
|
1,016,567 |
|
|
|
12.9 |
% |
|
|
41,409 |
|
|
|
34,251 |
|
|
|
12.7 |
% |
|
|
40.73 |
|
2024 |
|
|
297 |
|
|
|
994,165 |
|
|
|
12.7 |
% |
|
|
44,849 |
|
|
|
39,656 |
|
|
|
14.7 |
% |
|
|
45.11 |
|
2025 |
|
|
236 |
|
|
|
1,013,285 |
|
|
|
12.9 |
% |
|
|
43,213 |
|
|
|
39,831 |
|
|
|
14.7 |
% |
|
|
42.65 |
|
2026 |
|
|
133 |
|
|
|
759,029 |
|
|
|
9.6 |
% |
|
|
29,392 |
|
|
|
26,418 |
|
|
|
9.8 |
% |
|
|
38.72 |
|
2027 |
|
|
146 |
|
|
|
915,888 |
|
|
|
11.6 |
% |
|
|
31,804 |
|
|
|
29,498 |
|
|
|
10.9 |
% |
|
|
34.73 |
|
2028 |
|
|
95 |
|
|
|
704,282 |
|
|
|
9.0 |
% |
|
|
26,615 |
|
|
|
24,617 |
|
|
|
9.1 |
% |
|
|
37.79 |
|
2029 |
|
|
72 |
|
|
|
515,063 |
|
|
|
6.5 |
% |
|
|
21,304 |
|
|
|
17,369 |
|
|
|
6.4 |
% |
|
|
41.36 |
|
2030 |
|
|
62 |
|
|
|
465,632 |
|
|
|
5.9 |
% |
|
|
19,537 |
|
|
|
16,738 |
|
|
|
6.2 |
% |
|
|
41.96 |
|
2031 |
|
|
39 |
|
|
|
404,188 |
|
|
|
5.1 |
% |
|
|
12,167 |
|
|
|
10,295 |
|
|
|
3.8 |
% |
|
|
30.10 |
|
此后 |
|
|
70 |
|
|
|
878,940 |
|
|
|
11.2 |
% |
|
|
23,759 |
|
|
|
18,732 |
|
|
|
6.9 |
% |
|
|
27.03 |
|
合计/平均 |
|
|
1,491 |
|
|
|
7,867,978 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
309,316 |
|
|
$ |
270,461 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
39.31 |
|
锚点 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
总可出租面积（“GLA”） |
|
|
年度毛租金 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
租赁 |
|
数目 |
|
|
即将到期的GLA（1） |
|
|
占总数的百分比 |
|
|
总租金 |
|
|
PREIT的份额 |
|
|
百分比 |
|
|
平均到期 |
|
|||||||
2022年及以前 |
|
|
2 |
|
|
|
376,694 |
|
|
|
8.3 |
% |
|
|
710 |
|
|
|
355 |
|
|
|
1.5 |
% |
|
|
1.88 |
|
2023 |
|
|
1 |
|
|
|
121,200 |
|
|
|
2.7 |
% |
|
|
336 |
|
|
|
336 |
|
|
|
1.4 |
% |
|
|
2.77 |
|
2024 |
|
|
2 |
|
|
|
218,332 |
|
|
|
4.8 |
% |
|
|
983 |
|
|
|
983 |
|
|
|
4.0 |
% |
|
|
4.50 |
|
2025 |
|
|
8 |
|
|
|
929,729 |
|
|
|
20.6 |
% |
|
|
2,045 |
|
|
|
2,045 |
|
|
|
8.4 |
% |
|
|
2.20 |
|
2026 |
|
|
6 |
|
|
|
470,638 |
|
|
|
10.4 |
% |
|
|
3,910 |
|
|
|
2,646 |
|
|
|
10.9 |
% |
|
|
8.31 |
|
2027 |
|
|
2 |
|
|
|
275,250 |
|
|
|
6.1 |
% |
|
|
1,743 |
|
|
|
1,743 |
|
|
|
7.2 |
% |
|
|
6.33 |
|
2028 |
|
|
10 |
|
|
|
1,178,191 |
|
|
|
26.2 |
% |
|
|
6,940 |
|
|
|
6,940 |
|
|
|
28.5 |
% |
|
|
5.89 |
|
2029 |
|
|
2 |
|
|
|
200,341 |
|
|
|
4.4 |
% |
|
|
3,278 |
|
|
|
3,278 |
|
|
|
13.5 |
% |
|
|
16.36 |
|
2030 |
|
|
2 |
|
|
|
85,718 |
|
|
|
1.9 |
% |
|
|
1,522 |
|
|
|
1,522 |
|
|
|
6.3 |
% |
|
|
17.75 |
|
2031 |
|
|
2 |
|
|
|
166,523 |
|
|
|
3.7 |
% |
|
|
932 |
|
|
|
932 |
|
|
|
3.8 |
% |
|
|
5.60 |
|
此后 |
|
|
4 |
|
|
|
493,572 |
|
|
|
10.9 |
% |
|
|
3,513 |
|
|
|
3,513 |
|
|
|
14.5 |
% |
|
|
7.12 |
|
合计/平均 |
|
|
41 |
|
|
|
4,516,188 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
25,912 |
|
|
$ |
24,293 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
5.74 |
|
（1）不包括根据初步租期少于一年的许可证协议占用空间的租客。
（2）包括我们根据PREIT在相关权益法投资中的所有权百分比从合伙物业获得的租户租金份额。
22
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
截至2022年12月31日的物业资料
|
|
|
|
地主拥有的主播/ |
|
|
不拥有的锚定商店 |
|
|
非锚定 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
属性 |
|
地点 |
|
租户 |
|
过期 |
|
GLA |
|
|
租户 |
|
GLA |
|
|
大 |
|
|
小 |
|
|
Vacant |
|
|
合计 |
|
||||||
核心购物中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
首都购物中心 |
|
宾夕法尼亚州坎普希尔 |
|
JCPenney |
|
2025 |
|
|
102,825 |
|
|
梅西百货 |
|
|
120,000 |
|
|
|
104,806 |
|
|
|
179,779 |
|
|
|
4,940 |
|
|
|
624,329 |
|
|
|
|
|
迪克的体育用品 |
|
2028 |
|
|
61,677 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
运动员仓库 |
|
2031 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50,302 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
樱桃山购物中心 |
|
新泽西州樱桃山 |
|
诺德斯特龙 |
|
2025 |
|
|
138,000 |
|
|
JCPenney |
|
|
174,285 |
|
|
|
243,628 |
|
|
|
416,242 |
|
|
|
34,197 |
|
|
|
1,310,952 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
梅西百货 |
|
|
304,600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
达特茅斯购物中心 |
|
马萨诸塞州达特茅斯 |
|
JCPenney |
|
2025 |
|
|
100,020 |
|
|
梅西百货 |
|
|
140,000 |
|
|
|
106,859 |
|
|
|
149,780 |
|
|
|
400 |
|
|
|
632,513 |
|
|
|
|
|
伯灵顿 |
|
2030 |
|
|
43,835 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
AMC剧院 |
|
2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44,988 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
阿尔迪 |
|
2031 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24,063 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
WOW达特茅斯 |
|
2033 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22,568 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
费城时尚区 |
|
宾夕法尼亚州费城 |
|
伯灵顿 |
|
2032 |
|
|
85,162 |
|
|
|
|
|
|
|
|
179,365 |
|
|
|
122,753 |
|
|
|
157,853 |
|
|
|
850,851 |
|
|
|
|
|
|
AMC |
|
2034 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36,535 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
第1轮 |
|
2029 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58,080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
城市酒庄 |
|
2038 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29,762 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
H & M |
|
2030 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38,694 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
购物者的世界 |
|
2026 |
|
|
95,159 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
普利马克 |
|
2032 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47,488 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
弗朗西斯·Scott Key购物中心 |
|
弗雷德里克，医学博士 |
|
JCPenney |
|
2025 |
|
|
101,293 |
|
|
梅西百货 |
|
|
139,333 |
|
|
|
139,863 |
|
|
|
183,070 |
|
|
|
14,054 |
|
|
|
748,646 |
|
|
|
|
|
西尔斯（3） |
|
2028 |
|
|
120,883 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
迪克的体育用品 |
|
2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50,150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
杰克逊维尔购物中心 |
|
北卡罗来纳州杰克逊维尔 |
|
贝尔克 |
|
2026 |
|
|
72,510 |
|
|
|
|
|
|
|
|
123,079 |
|
|
|
124,120 |
|
|
|
3,604 |
|
|
|
492,918 |
|
|
|
|
|
|
JCPenney |
|
2025 |
|
|
51,812 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
西尔斯（3） |
|
2026 |
|
|
117,793 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
利哈伊谷购物中心 |
|
宾夕法尼亚州阿伦敦 |
|
博斯科夫 |
|
2023 |
|
|
164,694 |
|
|
JCPenney |
|
|
207,292 |
|
|
|
185,631 |
|
|
|
300,574 |
|
|
|
125,461 |
|
|
|
1,195,652 |
|
|
|
|
|
梅西百货 |
|
2023 |
|
|
212,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
玉兰购物中心 |
|
南卡罗来纳州佛罗伦萨 |
|
贝尔克 |
|
2028 |
|
|
115,793 |
|
|
|
|
|
|
|
|
96,175 |
|
|
|
133,587 |
|
|
|
8,355 |
|
|
|
580,760 |
|
|
|
|
|
|
百思买 |
|
2028 |
|
|
32,054 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
倾斜工作室 |
|
2031 |
|
|
104,107 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
迪克的体育用品 |
|
2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
伯灵顿 |
|
2028 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45,689 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
摩尔斯敦购物中心 |
|
新泽西州摩尔斯敦 |
|
博斯科夫 |
|
2028 |
|
|
202,765 |
|
|
库珀医院（2） |
|
|
182,153 |
|
|
|
110,814 |
|
|
|
206,326 |
|
|
|
17,146 |
|
|
|
926,733 |
|
|
|
|
|
富豪影院 |
|
2030 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57,843 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
HomeSense |
|
2028 |
|
|
28,486 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
第7期清算 |
|
2023 |
|
|
121,200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
23
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
截至2022年12月31日的物业资料
|
|
|
|
地主拥有的主播/ |
|
|
不拥有的锚定商店 |
|
|
非锚定 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
属性 |
|
地点 |
|
租户 |
|
过期 |
|
GLA |
|
|
租户 |
|
GLA |
|
|
大 |
|
|
小 |
|
|
Vacant |
|
|
合计 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Patrick Henry购物中心 |
|
弗吉尼亚州纽波特纽斯 |
|
迪克的体育用品 |
|
2027 |
|
|
50,250 |
|
|
迪拉德 |
|
|
144,157 |
|
|
|
60,095 |
|
|
|
225,621 |
|
|
|
12,586 |
|
|
|
717,921 |
|
|
|
|
|
JCPenney |
|
2025 |
|
|
85,212 |
|
|
梅西百货 |
|
|
140,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
普利茅斯会议购物中心 |
|
宾夕法尼亚州普利茅斯会议 |
|
博斯科夫 |
|
2028 |
|
|
188,429 |
|
|
|
|
|
|
|
|
171,330 |
|
|
|
210,753 |
|
|
|
101,485 |
|
|
|
917,844 |
|
|
|
|
|
|
全食 |
|
2029 |
|
|
65,155 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
伯灵顿 |
|
2030 |
|
|
41,883 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
迪克的体育用品 |
|
2031 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57,588 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
AMC剧院 |
|
2027 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
乐高乐园探索中心 |
|
2032 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33,221 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
斯普林菲尔德购物中心 |
|
宾夕法尼亚州斯普林菲尔德 |
|
|
|
|
|
|
|
|
梅西百货 |
|
|
192,000 |
|
|
|
20,577 |
|
|
|
190,912 |
|
|
|
11,263 |
|
|
|
610,651 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
目标 |
|
|
195,899 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
斯普林菲尔德镇中心 |
|
弗吉尼亚州斯普林菲尔德 |
|
梅西百货 |
|
2035 |
|
|
252,245 |
|
|
JCPenney |
|
|
209,144 |
|
|
|
181,785 |
|
|
|
325,472 |
|
|
|
87,914 |
|
|
|
1,374,187 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
目标 |
|
|
180,841 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
迪克的体育用品 |
|
2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53,891 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
诺德斯特龙货架 |
|
2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33,107 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
富豪影院 |
|
2031 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49,788 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
乔治王子的购物中心 |
|
马里兰州Hyattsville |
|
梅西百货 |
|
2028 |
|
|
195,655 |
|
|
|
|
|
|
|
|
268,818 |
|
|
|
238,051 |
|
|
|
8,498 |
|
|
|
846,208 |
|
|
|
|
|
|
目标 |
|
2029 |
|
|
135,186 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
山谷购物中心 |
|
马里兰州黑格斯敦 |
|
JCPenney |
|
2025 |
|
|
157,455 |
|
|
|
|
|
|
|
|
95,023 |
|
|
|
214,835 |
|
|
|
5,260 |
|
|
|
828,983 |
|
|
|
|
|
|
贝尔克 |
|
2028 |
|
|
123,094 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
富豪影院 |
|
2033 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53,059 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
迪克的体育用品 |
|
2031 |
|
|
62,416 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
Onelife健身 |
|
2033 |
|
|
70,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
倾斜工作室 |
|
2028 |
|
|
47,841 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
维蒙特购物中心 |
|
宾夕法尼亚州斯克兰顿 |
|
JCPenney |
|
2025 |
|
|
193,112 |
|
|
梅西百货 |
|
|
139,801 |
|
|
|
76,053 |
|
|
|
166,126 |
|
|
|
1,608 |
|
|
|
689,277 |
|
|
|
|
|
Dick's Sports Goods/Field & Stream |
|
2028 |
|
|
90,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
家居用品 |
|
2027 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22,577 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
柳林公园 |
|
宾夕法尼亚州Willow Grove |
|
梅西百货 |
|
2027 |
|
|
225,000 |
|
|
布鲁明戴尔 |
|
|
237,537 |
|
|
|
78,219 |
|
|
|
259,064 |
|
|
|
20,063 |
|
|
|
1,035,799 |
|
|
|
|
|
诺德斯特龙货架 |
|
2024 |
|
|
40,332 |
|
|
西尔斯（1）（3） |
|
|
175,584 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
林地购物中心 |
|
密歇根州大急流城 |
|
冯·莫尔 |
|
2119 |
|
|
86,165 |
|
|
JCPenney |
|
|
254,905 |
|
|
|
115,714 |
|
|
|
308,689 |
|
|
|
12,541 |
|
|
|
982,252 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
梅西百货 |
|
|
157,316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
凤凰剧院 |
|
2037 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46,922 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
核心购物中心总数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4,181,498 |
|
|
|
|
|
3,294,847 |
|
|
|
3,307,149 |
|
|
|
3,955,754 |
|
|
|
627,228 |
|
|
|
15,366,476 |
|
24
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
截至2022年12月31日的物业资料
|
|
|
|
地主拥有的主播/ |
|
|
|
|
|
|
不拥有的锚定商店 |
|
|
|
|
非锚定 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
属性 |
|
地点 |
|
租户 |
|
过期 |
|
GLA |
|
|
租户 |
|
GLA |
|
|
大 |
|
|
小 |
|
|
Vacant |
|
|
合计 |
|
||||||
其他商场及零售物业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
埃克斯顿广场购物中心 |
|
宾夕法尼亚州埃克斯顿 |
|
博斯科夫 |
|
2024 |
|
|
178,000 |
|
|
梅西百货 |
|
|
181,200 |
|
|
|
58,269 |
|
|
|
135,366 |
|
|
|
378,939 |
|
|
|
990,145 |
|
|
|
|
|
第1轮 |
|
2026 |
|
|
58,371 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Metroplex购物中心 |
|
宾夕法尼亚州普利茅斯会议 |
|
巨人食品店 |
|
2026 |
|
|
67,185 |
|
|
劳氏 |
|
|
163,215 |
|
|
|
328,809 |
|
|
|
49,012 |
|
|
|
7,280 |
|
|
|
777,695 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
目标 |
|
|
137,514 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
Saks OFF第5 |
|
2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24,680 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
牛津谷法院 |
|
宾夕法尼亚州费尔利斯山 |
|
百思买 |
|
2026 |
|
|
59,620 |
|
|
BJ批发俱乐部 |
|
|
116,872 |
|
|
|
293,144 |
|
|
|
54,141 |
|
|
|
- |
|
|
|
703,909 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
家得宝 |
|
|
130,751 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
迪克的体育用品 |
|
2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49,381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
红玫瑰公地 |
|
宾夕法尼亚州兰开斯特 |
|
|
|
|
|
|
|
|
家得宝 |
|
|
134,558 |
|
|
|
248,086 |
|
|
|
15,207 |
|
|
|
- |
|
|
|
462,883 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
韦斯市场 |
|
|
65,032 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
其他购物中心和零售物业合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
363,176 |
|
|
|
|
|
929,142 |
|
|
|
1,002,369 |
|
|
|
253,726 |
|
|
|
386,219 |
|
|
|
2,934,632 |
|
总投资组合 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4,544,674 |
|
|
|
|
|
4,223,989 |
|
|
|
4,309,518 |
|
|
|
4,209,480 |
|
|
|
1,013,447 |
|
|
|
18,301,108 |
|
（1）该空间约78,000平方尺已转租予Primark。 （2）前西尔斯公司被库珀医院收购。该网站正在开发中，目前尚未运营。 （3）商店不经营，但租户仍对房东负有财务义务。 |
25
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
房地产投资-综合物业
（以千计）
|
|
2022年12月31日 |
|
|||||||||||||||||
|
|
运营 |
|
|
建设 |
|
|
累计 |
|
|
净房地产 |
|
|
债务（1） |
|
|||||
核心购物中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
首都购物中心 |
|
$ |
138,423 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
65,874 |
|
|
$ |
72,549 |
|
|
$ |
- |
|
樱桃山购物中心 |
|
|
472,612 |
|
|
|
- |
|
|
|
290,914 |
|
|
|
181,698 |
|
|
|
243,674 |
|
达特茅斯购物中心 |
|
|
90,650 |
|
|
|
110 |
|
|
|
52,397 |
|
|
|
38,363 |
|
|
|
53,727 |
|
弗朗西斯·Scott Key购物中心 |
|
|
96,607 |
|
|
|
- |
|
|
|
50,821 |
|
|
|
45,786 |
|
|
|
52,458 |
|
杰克逊维尔购物中心 |
|
|
93,141 |
|
|
|
- |
|
|
|
47,379 |
|
|
|
45,762 |
|
|
|
- |
|
玉兰购物中心 |
|
|
105,885 |
|
|
|
- |
|
|
|
57,972 |
|
|
|
47,913 |
|
|
|
- |
|
摩尔斯敦购物中心 |
|
|
175,743 |
|
|
|
- |
|
|
|
87,323 |
|
|
|
88,420 |
|
|
|
- |
|
Patrick Henry购物中心 |
|
|
158,077 |
|
|
|
- |
|
|
|
85,384 |
|
|
|
72,693 |
|
|
|
83,079 |
|
普利茅斯会议购物中心 |
|
|
146,112 |
|
|
|
- |
|
|
|
94,518 |
|
|
|
51,594 |
|
|
|
- |
|
乔治王子的购物中心 |
|
|
137,028 |
|
|
|
218 |
|
|
|
79,096 |
|
|
|
58,150 |
|
|
|
- |
|
斯普林菲尔德镇中心 |
|
|
495,648 |
|
|
|
3,349 |
|
|
|
106,380 |
|
|
|
392,617 |
|
|
|
- |
|
山谷购物中心 |
|
|
148,538 |
|
|
|
1,229 |
|
|
|
62,667 |
|
|
|
87,100 |
|
|
|
- |
|
维蒙特购物中心 |
|
|
122,112 |
|
|
|
- |
|
|
|
63,261 |
|
|
|
58,851 |
|
|
|
67,185 |
|
柳林公园 |
|
|
232,675 |
|
|
|
37,639 |
|
|
|
126,094 |
|
|
|
144,220 |
|
|
|
145,237 |
|
林地购物中心 |
|
|
281,693 |
|
|
|
114 |
|
|
|
99,985 |
|
|
|
181,822 |
|
|
|
106,100 |
|
核心购物中心总数 |
|
|
2,894,944 |
|
|
|
42,659 |
|
|
|
1,370,065 |
|
|
|
1,567,538 |
|
|
|
751,460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
购物中心总数 |
|
$ |
2,894,944 |
|
|
$ |
42,659 |
|
|
$ |
1,370,065 |
|
|
$ |
1,567,538 |
|
|
$ |
751,460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
其他财产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
为开发而持有的土地 |
|
|
2,058 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
2,058 |
|
|
|
- |
|
房地产投资总额 |
|
$ |
2,897,002 |
|
|
$ |
42,659 |
|
|
$ |
1,370,065 |
|
|
$ |
1,569,596 |
|
|
$ |
751,460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
持有待售资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
埃克斯顿广场购物中心 |
|
|
25,838 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
25,838 |
|
|
|
- |
|
乔治王子的购物中心 |
|
|
4,861 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
4,861 |
|
|
|
- |
|
摩尔斯敦购物中心 |
|
|
447 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
447 |
|
|
|
- |
|
林地购物中心 |
|
|
1,054 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
1,054 |
|
|
|
- |
|
普利茅斯会议全食超市 |
|
|
26,362 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
26,362 |
|
|
|
- |
|
持有待售总额 |
|
$ |
58,562 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
58,562 |
|
|
$ |
- |
|
26
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
不动产投资----权益法投资
（以千计）
|
|
2022年12月31日 |
|
|||||||||||||||||
|
|
运营 |
|
|
建设 |
|
|
累计 |
|
|
净房地产 |
|
|
债务（1） |
|
|||||
未合并购物中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
费城时尚区 |
|
$ |
166,633 |
|
|
$ |
810 |
|
|
$ |
(9,498 |
) |
|
$ |
157,945 |
|
|
$ |
159,218 |
|
利哈伊谷购物中心 |
|
|
57,331 |
|
|
|
688 |
|
|
|
(33,314 |
) |
|
|
24,705 |
|
|
|
90,664 |
|
斯普林菲尔德购物中心 |
|
|
58,749 |
|
|
|
60 |
|
|
|
(28,580 |
) |
|
|
30,229 |
|
|
|
28,303 |
|
未合并购物中心总数 |
|
$ |
282,713 |
|
|
$ |
1,558 |
|
|
$ |
(71,392 |
) |
|
$ |
212,879 |
|
|
$ |
278,185 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
未合并其他零售物业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Metroplex购物中心 |
|
|
46,518 |
|
|
|
2,772 |
|
|
|
(28,908 |
) |
|
|
20,382 |
|
|
|
34,342 |
|
牛津谷法院 |
|
|
28,411 |
|
|
|
- |
|
|
|
(14,323 |
) |
|
|
14,088 |
|
|
|
27,500 |
|
红玫瑰公地 |
|
|
14,598 |
|
|
|
- |
|
|
|
(6,175 |
) |
|
|
8,423 |
|
|
|
16,529 |
|
未合并其他零售物业合计 |
|
$ |
89,527 |
|
|
$ |
2,772 |
|
|
$ |
(49,406 |
) |
|
$ |
42,893 |
|
|
$ |
78,371 |
|
发展中未合并财产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
东市场馆 |
|
|
6,345 |
|
|
|
765 |
|
|
|
(2,425 |
) |
|
|
4,685 |
|
|
$ |
3,010 |
|
房地产投资总额 |
|
$ |
378,585 |
|
|
$ |
5,095 |
|
|
$ |
(123,223 |
) |
|
$ |
260,457 |
|
|
$ |
359,566 |
|
27
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
资本支出
截至二零二二年十二月三十一日止三个月及年度
（以千计）
|
|
截至2022年12月31日止三个月 |
|
|
截至2022年12月31日止年度 |
|
||||||||||||||||||
|
|
合并 |
|
|
PREIT的份额 |
|
|
合计 |
|
|
合并 |
|
|
PREIT的份额 |
|
|
合计 |
|
||||||
增加GLA和/或更换锚点的重建项目（1） |
|
$ |
1,441 |
|
|
$ |
233 |
|
|
$ |
1,674 |
|
|
$ |
4,517 |
|
|
$ |
1,425 |
|
|
$ |
5,942 |
|
租户津贴 |
|
|
2,105 |
|
|
|
502 |
|
|
|
2,607 |
|
|
|
7,017 |
|
|
|
912 |
|
|
|
7,929 |
|
经常性资本支出： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
CAM支出 |
|
|
2,856 |
|
|
|
70 |
|
|
|
2,926 |
|
|
|
5,720 |
|
|
|
419 |
|
|
|
6,139 |
|
非CAM支出 |
|
|
674 |
|
|
|
25 |
|
|
|
699 |
|
|
|
1,359 |
|
|
|
28 |
|
|
|
1,387 |
|
经常性资本支出共计 |
|
|
3,530 |
|
|
|
95 |
|
|
|
3,625 |
|
|
|
7,079 |
|
|
|
447 |
|
|
|
7,526 |
|
合计 |
|
$ |
7,076 |
|
|
$ |
830 |
|
|
$ |
7,906 |
|
|
$ |
18,613 |
|
|
$ |
2,784 |
|
|
$ |
21,397 |
|
（1）扣除任何租户补偿、包裹销售、税收抵免或其他奖励。
28
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
截至2022年12月31日的债务分析
（以千计）
|
|
未偿债务 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
固定费率（1） |
|
|
占总数的百分比 |
|
|
可变利率 |
|
|
占总数的百分比 |
|
|
合计 |
|
|
占总数的百分比 |
|
||||||
应付综合按揭贷款（2） |
|
$ |
625,717 |
|
|
|
29.6 |
% |
|
$ |
125,743 |
|
|
|
6.0 |
% |
|
$ |
751,460 |
|
|
|
35.6 |
% |
应付未合并按揭贷款（3） |
|
|
200,348 |
|
|
|
9.5 |
% |
|
|
- |
|
|
|
0.0 |
% |
|
|
200,348 |
|
|
|
9.4 |
% |
综合定期贷款（4） |
|
|
300,000 |
|
|
|
14.2 |
% |
|
|
679,186 |
|
|
|
32.1 |
% |
|
|
979,186 |
|
|
|
46.3 |
% |
未合并定期贷款（5） |
|
|
107,004 |
|
|
|
5.0 |
% |
|
|
52,214 |
|
|
|
2.5 |
% |
|
|
159,218 |
|
|
|
7.5 |
% |
2020年循环贷款 |
|
|
- |
|
|
|
0.0 |
% |
|
|
22,481 |
|
|
|
1.2 |
% |
|
|
22,481 |
|
|
|
1.2 |
% |
未偿债务总额 |
|
$ |
1,233,069 |
|
|
|
58.4 |
% |
|
$ |
879,624 |
|
|
|
41.8 |
% |
|
$ |
2,112,693 |
|
|
|
100.0 |
% |
平均规定利率 |
|
|
6.12 |
% |
|
|
|
|
|
11.18 |
% |
|
|
|
|
|
8.28 |
% |
|
|
|
|||
（1）包括可变利率债务转换为固定利率债务。
（2）不包括递延融资费用2065美元。
（3）反映我们在权益法投资对象的按揭债务中所占的份额。不包括我们分担的999美元递延融资费用。
（4）不包括递延融资费用2283美元。
（5）反映我们在权益法投资对象的定期贷款债务中所占的份额。
|
|
|
|
平均债务余额 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
抵押债务 |
|
|
循环设施 |
|
|
定期贷款 |
|
|
合计 |
|
||||
期初余额 |
|
9/30/2022 |
|
$ |
1,001,741 |
|
|
$ |
26,078 |
|
|
$ |
1,132,289 |
|
|
$ |
2,160,108 |
|
抵押贷款摊销，包括我们在权益法投资对象债务中的份额 |
|
|
|
|
(8,264 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(8,264 |
) |
按揭贷款偿付、偿付和销售 |
|
|
|
|
(41,669 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(41,669 |
) |
第一留置权左轮手枪付款 |
|
|
|
|
- |
|
|
|
(3,597 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(3,597 |
) |
第一留置权定期贷款偿付 |
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(13,090 |
) |
|
|
(13,090 |
) |
2018年FDP定期贷款偿还 |
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(45,088 |
) |
|
|
(45,088 |
) |
2020年和2022年FDP伙伴关系贷款借款 |
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
45,404 |
|
|
|
45,404 |
|
第二留置权定期贷款PIK利息 |
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
18,889 |
|
|
|
18,889 |
|
期末余额 |
|
12/31/2022 |
|
$ |
951,808 |
|
|
$ |
22,481 |
|
|
$ |
1,138,404 |
|
|
$ |
2,112,693 |
|
加权平均余额 |
|
|
|
$ |
973,786 |
|
|
$ |
24,168 |
|
|
$ |
1,129,771 |
|
|
$ |
2,127,724 |
|
29
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
截至2022年12月31日的债务分析（续）
（以千计）
债务到期日（1） |
|
|||||||||||||||||||||||||||
年份 |
|
预定 |
|
|
推迟 |
|
|
抵押贷款 |
|
|
2020年循环 |
|
|
定期贷款 |
|
|
推迟 |
|
|
总债务 |
|
|||||||
2023 |
|
$ |
12,504 |
|
|
$ |
(1,868 |
) |
|
$ |
434,626 |
|
|
$ |
22,481 |
|
|
$ |
979,186 |
|
|
$ |
(2,283 |
) |
|
$ |
1,444,646 |
|
2024 |
|
|
10,242 |
|
|
|
(453 |
) |
|
|
119,643 |
|
|
|
- |
|
|
|
52,214 |
|
|
|
- |
|
|
|
181,646 |
|
2025 |
|
|
9,031 |
|
|
|
(224 |
) |
|
|
240,654 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
249,461 |
|
2026 |
|
|
4,162 |
|
|
|
(125 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
4,037 |
|
2027 |
|
|
3,859 |
|
|
|
(118 |
) |
|
|
79,789 |
|
|
|
- |
|
|
|
100,000 |
|
|
|
- |
|
|
|
183,530 |
|
此后 |
|
|
5,773 |
|
|
|
(276 |
) |
|
|
31,525 |
|
|
|
- |
|
|
|
7,004 |
|
|
|
- |
|
|
|
44,026 |
|
|
|
$ |
45,571 |
|
|
$ |
(3,064 |
) |
|
$ |
906,237 |
|
|
$ |
22,481 |
|
|
$ |
1,138,404 |
|
|
$ |
(2,283 |
) |
|
$ |
2,107,346 |
|
（1）加权平均债务期限为1.57年，不包括展期选择权。包括100%的左轮手枪、定期贷款和抵押贷款债务，来自合并财产和我们的份额定期贷款和抵押贷款债务的权益法投资者。
加权平均按揭利率 |
|
|||||||
年份 |
|
余额（1） |
|
|
息率 |
|
||
2023 |
|
$ |
437,843 |
|
|
|
4.99 |
% |
2024 |
|
|
119,643 |
|
|
|
7.30 |
% |
2025 |
|
|
259,629 |
|
|
|
4.11 |
% |
2026 |
|
|
- |
|
|
|
0.00 |
% |
2027 |
|
|
90,664 |
|
|
|
4.06 |
% |
此后 |
|
|
44,029 |
|
|
|
3.23 |
% |
合计 |
|
$ |
951,808 |
|
|
|
4.87 |
% |
（1）包括我们在权益法投资对象的债务中所占的份额。
30
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
截至2022年12月31日的债务明细表
（以千计）
|
|
债务 |
|
|
息率 |
|
|
年度 |
|
|
余额 |
|
|
初始 |
|
完全扩展 |
||||
固定利率按揭贷款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
樱桃山购物中心 |
|
$ |
243,674 |
|
|
|
3.90 |
% |
|
$ |
16,980 |
|
|
$ |
243,674 |
|
|
2023年2月 |
|
2023年5月 |
达特茅斯购物中心 |
|
|
53,727 |
|
|
|
3.97 |
% |
|
|
3,825 |
|
|
|
53,299 |
|
|
2023年4月 |
|
2023年4月 |
Metroplex购物中心（1） |
|
|
34,342 |
|
|
|
5.00 |
% |
|
|
2,818 |
|
|
|
33,502 |
|
|
2023年10月 |
|
2023年10月 |
弗朗西斯·Scott Key购物中心 |
|
|
40,000 |
|
|
|
7.19 |
% |
|
|
2,876 |
|
|
|
40,000 |
|
|
2024年6月 |
|
2025年6月 |
维蒙特购物中心 |
|
|
60,000 |
|
|
|
7.19 |
% |
|
|
4,314 |
|
|
|
60,000 |
|
|
2024年6月 |
|
2025年6月 |
Patrick Henry购物中心 |
|
|
83,079 |
|
|
|
4.35 |
% |
|
|
5,748 |
|
|
|
77,591 |
|
|
2025年7月 |
|
2025年7月 |
Pavilion East Associates（1） |
|
|
3,010 |
|
|
|
5.50 |
% |
|
|
267 |
|
|
|
3,010 |
|
|
2025年10月 |
|
2027年10月 |
斯普林菲尔德购物中心（1） |
|
|
28,303 |
|
|
|
4.45 |
% |
|
|
1,964 |
|
|
|
26,299 |
|
|
2025年10月 |
|
2025年10月 |
柳林公园 |
|
|
145,237 |
|
|
|
3.88 |
% |
|
|
9,599 |
|
|
|
133,754 |
|
|
2025年10月 |
|
2025年10月 |
利哈伊谷购物中心（1） |
|
|
90,664 |
|
|
|
4.06 |
% |
|
|
5,768 |
|
|
|
79,789 |
|
|
2027年11月 |
|
2027年11月 |
红玫瑰公地（1） |
|
|
16,529 |
|
|
|
3.28 |
% |
|
|
978 |
|
|
|
13,183 |
|
|
2031年7月 |
|
2031年7月 |
牛津谷法院（1） |
|
|
27,500 |
|
|
|
3.20 |
% |
|
|
2,058 |
|
|
|
18,343 |
|
|
2031年7月 |
|
2031年7月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
固定利率抵押贷款总额 |
|
$ |
826,065 |
|
|
|
4.39 |
% |
|
$ |
57,195 |
|
|
$ |
782,444 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
可变利率按揭贷款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
林地购物中心 |
|
$ |
106,100 |
|
|
|
8.00 |
% |
|
$ |
12,688 |
|
|
$ |
106,100 |
|
|
2023年6月 |
|
2023年10月 |
弗朗西斯·Scott Key购物中心 |
|
|
12,458 |
|
|
|
7.84 |
% |
|
|
976 |
|
|
|
12,458 |
|
|
2024年6月 |
|
2025年6月 |
维蒙特购物中心 |
|
|
7,185 |
|
|
|
7.84 |
% |
|
|
563 |
|
|
|
7,185 |
|
|
2024年6月 |
|
2025年6月 |
可变利率抵押贷款总额 |
|
$ |
125,743 |
|
|
|
7.92 |
% |
|
$ |
14,227 |
|
|
$ |
125,743 |
|
|
|
|
|
抵押贷款总额 |
|
$ |
951,808 |
|
|
|
4.87 |
% |
|
$ |
71,422 |
|
|
$ |
908,187 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
综合抵押贷款 |
|
$ |
751,460 |
|
|
|
5.07 |
% |
|
$ |
57,569 |
|
|
$ |
734,062 |
|
|
|
|
|
合并递延融资费 |
|
|
(2,065 |
) |
|
不适用 |
|
|
不适用 |
|
|
不适用 |
|
|
|
|
|
|||
未合并抵押贷款 |
|
|
200,348 |
|
|
|
4.11 |
% |
|
|
13,853 |
|
|
|
174,125 |
|
|
|
|
|
未合并递延融资费 |
|
|
(999 |
) |
|
不适用 |
|
|
不适用 |
|
|
不适用 |
|
|
|
|
|
|||
第一留置权定期贷款（2） |
|
|
332,051 |
|
|
|
8.57 |
% |
|
|
28,471 |
|
|
|
332,051 |
|
|
2023年12月 |
|
2023年12月 |
第二期留置权定期贷款 |
|
|
647,135 |
|
|
|
12.27 |
% |
|
|
79,431 |
|
|
|
647,135 |
|
|
2023年12月 |
|
2023年12月 |
2018年FDP定期贷款 |
|
|
52,214 |
|
|
|
7.62 |
% |
|
|
3,979 |
|
|
|
52,214 |
|
|
2023年1月 |
|
2024年1月 |
定期贷款递延融资费 |
|
|
(2,283 |
) |
|
不适用 |
|
|
不适用 |
|
|
不适用 |
|
|
|
|
|
|||
第一留置权左轮手枪 |
|
|
22,481 |
|
|
|
7.62 |
% |
|
|
1,713 |
|
|
|
22,481 |
|
|
2023年12月 |
|
2023年12月 |
2020年FDP伙伴关系贷款 |
|
|
100,000 |
|
|
|
15.00 |
% |
|
|
15,000 |
|
|
|
100,000 |
|
|
2027年12月 |
|
2027年12月 |
2022年FDP伙伴关系贷款 |
|
|
7,004 |
|
|
|
15.00 |
% |
|
|
1,051 |
|
|
|
7,004 |
|
|
2029年8月 |
|
2029年8月 |
合计 |
|
$ |
2,107,346 |
|
|
|
8.28 |
% |
|
$ |
201,067 |
|
|
$ |
2,069,072 |
|
|
|
|
|
递延融资费用摊销 |
|
— |
|
|
|
0.02 |
% |
|
— |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|||
实际利率 |
|
$ |
2,107,346 |
|
|
|
8.30 |
% |
|
$ |
201,067 |
|
|
$ |
2,069,072 |
|
|
|
|
|
（1）包括我们在权益法投资对象债务中的份额，基于我们的所有权百分比。
（2）贷款的全部或部分已有效地转换为呈列的固定利率。
31
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
选定债务比率
|
2022年12月31日 |
|
|
债务收益率（1） |
|
|
|
自2021年6月30日起及之后，维持最低债务收益率（高级）为11.35% |
20.67% |
|
|
在2021年6月30日至2021年9月30日（含）期间维持（a）6.50%的最低债务收益率（公司），在2021年10月1日及之后维持（b）7.25% |
8.42% |
|
|
流动性（1） |
|
|
|
保持至少2500万美元的最低流动资金，由受管制协议约束的某些存款账户中持有的不受限制的现金组成 |
$ |
119.9 |
|
32
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
前瞻性陈述
前瞻性陈述
这份截至2022年12月31日的季度补充和运营信息包含某些前瞻性陈述，这些陈述可以通过使用诸如“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“项目”、“打算”、“可能”或类似的表达方式来识别。前瞻性陈述涉及预期、信念、预测、未来计划、战略、预期事件、趋势和其他事项，包括我们对新冠疫情对我们业务影响的预期，这些都不是历史事实。这些前瞻性陈述反映了我们目前对未来事件、成就、结果、成本削减、股息支付和新冠疫情影响的看法，并受到可能导致未来事件、成就或结果与前瞻性陈述所表达或暗示的内容存在重大差异的风险、不确定性和环境变化的影响。特别是，我们的业务可能受到以下因素的重大不利影响：
可能导致未来事件、成就或结果与我们的前瞻性陈述中明示或暗示的内容存在重大差异的其他因素包括本文和题为“项目1A”一节中讨论的因素。我们截至2021年12月31日止年度的10-K表格年度报告和截至2022年9月30日止季度的10-Q表格季度报告以及我们向SEC提交的任何后续报告中的“风险因素”。我们不打算更新或修改任何前瞻性陈述以反映新信息、未来事件或其他情况。
33
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
定义
营运资金（FFO）
全国房地产投资信托协会（National Association of Real Estate Investment Trusts，简称“NAREIT”）将运营资金（简称“FFO”）定义为净收入（按照GAAP计算），不包括（i）房地产折旧和摊销，（ii）某些房地产资产出售的损益，（iii）控制权变更的损益，以及（iv）某些房地产资产和实体投资的减值减记，如果减值直接归因于实体持有的可折旧房地产的价值下降。我们根据NAREIT制定的标准计算FFO，这可能无法与其他未按照当前NAREIT定义定义该术语的REITs报告的FFO进行比较，或者对当前NAREIT定义的解释与我们不同。NAREIT的既定指引规定，剔除可折旧房地产的减值减记符合NAREIT的定义。
FFO是REITs中常用的经营业绩和盈利能力的衡量指标。我们使用FFO和FFO来衡量我们与同行的业绩，并将其作为业绩衡量标准之一，以确定我们根据某些基于业绩的高管薪酬计划获得的激励薪酬金额。
FFO不包括出售经营性房地产资产的损益或可折旧房地产（包括开发地块）的减值减记，这些都包括在根据公认会计原则确定净亏损时。因此，FFO并不是衡量我们经营现金流的综合指标。此外，由于FFO不包括房地产资产的折旧，在比较我们与其他非房地产商业企业的经营业绩时，FFO可能不是一个有用的业绩衡量标准。我们通过将FFO与其他GAAP财务业绩指标（如净亏损和经营活动中使用的净现金）和其他非GAAP财务业绩指标（如NOI）结合使用来弥补这些限制。FFO不代表根据公认会计原则经营活动产生的现金，不应被视为净亏损（根据公认会计原则确定）的替代指标，作为我们财务业绩的指标，也不应被视为经营活动现金流量（根据公认会计原则确定）的替代指标，作为衡量我们流动性的指标，也不代表可用于满足我们现金需求的资金，包括我们进行现金分配的能力。我们认为，净亏损是与FFO最直接可比的GAAP衡量标准。
在适用的情况下，我们还分别列出了截至2022年12月31日和2021年12月31日止年度的调整后FFO、稀释后每股FFO和调整后的OP单位，以显示以下项目的影响：债务清偿的损益（包括融资成本的加速摊销）、资产减值、权益法投资的出售收益、权益法投资对象的房地产出售收益、员工离职费用准备金、保险赔偿或损失净额、对冲无效的损益，出售优先股权益的收益和重组费用对我们的经营业绩产生了影响，但我们认为这并不代表我们的持续经营业绩。
我们认为，FFO作为经营业绩的衡量标准，对管理层和投资者是有帮助的，因为它排除了净亏损中与经营业绩无关或不代表经营业绩的各种项目，例如经营房地产的销售收益、房地产的折旧和摊销等。我们认为，调整后的营运资金有助于管理层和投资者作为经营业绩的衡量标准，因为它调整了FFO，以排除管理层认为不能反映我们经营业绩的项目，例如员工离职费用、保险赔偿、债务清偿收益、出售优先股权益收益、对冲无效收益和重组费用。
净营业收入（NOI）
NOI（非GAAP衡量标准）来自房地产收入（根据GAAP确定，包括租赁终止收入），减去物业运营费用（根据GAAP确定），再加上我们在未合并合伙投资中按比例分配的收入和物业运营费用。NOI不代表根据公认会计原则从经营活动中产生的现金，不应被视为净亏损（根据公认会计原则确定）的替代指标，作为我们财务业绩的指标，也不应被视为经营活动现金流（根据公认会计原则确定）的替代指标，作为我们流动性的衡量标准。这并不表明我们的现金需求，包括我们进行现金分配的能力是否有资金可用。
我们认为，NOI是衡量房地产投资回报率的指标，是衡量经营业绩的指标，对管理层和投资者都有帮助，并提供了一种比较长期房地产表现的方法。我们认为，净亏损是与NOI最直接可比的GAAP指标。NOI不包括其他收入、折旧和摊销、一般和管理费用、其他费用（包括雇员离职费用和项目费用）、利息费用、重组费用、资产减值、合伙企业亏损/收益中的权益、债务清偿收益、房地产销售收益/亏损、权益法被投资单位出售房地产收益、权益法被投资单位出售房地产收益、非经营性房地产销售收益和优先股权益销售收益/亏损。
34
同店NOI
同店NOI是使用在整个呈报期间拥有的零售物业计算的，不包括在呈报期间收购或处置、正在重新开发或指定为非核心的物业。非同店NOI是使用不包括在同店NOI计算中的零售属性计算的。
可供分配的资金（FAD）
FAD是衡量房地产公司经营活动产生的现金流量和支付股利能力的指标。公司计算FAD的方法是从调整后的FFO开始，减去（1）直线租金，（2）资本化但维护我们的物业所必需的正常化经常性资本支出，（3）运营租户津贴，（4）资本化的租赁成本，（5）非现金补偿费用，以及（6）高于或低于市场的租赁无形资产的摊销。
我们认为，净收入是与FAD最直接可比的GAAP衡量标准。我们认为，FAD提供了一个有意义的指标，表明我们有能力满足现金需求，并向股东进行现金分配。此外，我们认为，为了进一步了解我们的流动性，应将FAD与我们合并财务报表中根据公认会计原则确定的经营活动现金流量进行比较。FAD的计算可能无法与其他REITs或房地产公司报告的FAD进行比较，FAD不代表根据公认会计原则确定的经营活动产生的现金，也不应被视为替代净收入（根据公认会计原则确定）作为我们业绩的指标，或替代经营活动产生的净现金流（根据公认会计原则确定）作为衡量我们流动性的指标。
房地产利息、税项、折旧及摊销前利润（EBITDA）
NAREIT将不动产利息、税项、折旧及摊销前利润（EBITDA）定义为净收入（按照GAAP计算）加上利息费用、所得税费用、折旧及摊销；加上或减去折旧财产处置的损益，包括控制权变更的损益；加上折旧财产的减值减记以及由于附属公司的折旧财产价值下降而导致的对未合并附属公司的投资；加上或减去调整，以反映实体在未合并附属公司的EBITDA中所占份额。我们根据NAREIT制定的标准计算EBITDA，这可能无法与其他未按照当前NAREIT定义定义该术语的REITs报告的EBITDA进行比较，或者对当前NAREIT定义的解释与我们不同。
EBITDA不包括利息费用、所得税费用、出售经营房地产的损益或可折旧房地产的减值减记，这些都包括在根据公认会计原则确定的净收入中。因此，EBITDA并不是我们经营现金流的综合衡量标准。EBITDA不代表根据公认会计原则经营活动产生的现金，不应被视为替代净收入（根据公认会计原则确定）作为我们财务业绩的指标，或替代经营活动现金流（根据公认会计原则确定）作为衡量我们流动性的指标，也不代表可用于满足我们现金需求的资金，包括我们进行现金分配的能力。我们认为，净收入是与EBITDA最直接可比的GAAP衡量标准。
我们认为，EBITDA有助于管理层和投资者作为经营业绩的衡量标准，因为它为管理层和投资者提供了额外的业绩衡量标准，便于公司与其他REITs和其他非房地产商业企业的评估和比较。
35