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附件 7.10

 

票据转换和股份交换函

 

优信有限公司

北土城东路12号1 & 3楼

北京市朝阳区100029

中华人民共和国

 

2022年7月18日

 

亲爱的先生们:

 

鉴于,我们,58同城控股有限公司,一家根据英属维尔京群岛法律注册成立的商业公司(“我们”、“我们的”或“58同城”)与优信有限公司(“您”、“您的”或“公司”)及其某些其他方,据此,本公司于2019年6月10日向58同城发行本金额为100,000,000美元的可转换承兑票据(“原始58同城票据”),以支付58同城的全额购买款项;和

 

鉴于,我们、本公司和某些其他方就日期为2021年6月17日的可转换票据购买协议和可转换承兑票据签订了某些补充协议,以修订2019年5月的CNPA和原始58同城票据(此类票据,经修订,“58同城票据”,和2019年5月的CNPA,经修订,“CNPA”)。

 

根据本函的条款并根据规则144(d)(3),我们特此交出58同城票据,以换取向我们配发和发行183,495,146股每股面值0.0001美元的A类普通股(“转换后的股份”)。

 

通过签署本函,您向58同城声明并保证,转换后的股份在发行后将正式有效发行、缴足股款、不可估税、不存在任何产权负担,除非适用证券法规定。“产权负担”是指(a)任何抵押、押记、质押、留置权、质押、信托契约、所有权保留、所有权缺陷、担保权益、产权负担或其他任何类型的第三方权利,以确保或授予任何付款优先权任何人的任何义务,任何其他限制或限制;(b)授予任何人使用或占用权的任何地役权或契约;(c)任何代理、授权书、投票信托协议、选择权、优先要约权、优先谈判权,或拒绝或转让限制有利于任何人;(d)关于所有权、占有或使用的任何不利主张,包括任何协议或安排。

 

我们请求并授权您输入58同城,并通过签署本函承诺在本公司股东名册中输入截至本协议日期的转换股份持有人名称。

 

在公司交付以58同城名义登记的正式签署的股票(可以是电子形式,如果以电子形式交付,原始形式将在本协议日期后立即交付)后,连同经核证无误的公司股东名册副本(可以是电子形式),证明已转换股份已发行并分配给58同城,(i)本公司在58同城票据项下的所有义务将完全履行及解除;58同城票据将在58同城或本公司不采取任何进一步行动的情况下终止;及58同城将不再持有58同城票据从而自动不再是58同城、公司和某些其他方于2021年7月12日签署的特定投票协议的一方。

 

 

 

 

通过签署本函,您(i)向58同城承诺,应58同城的书面要求,您将提交注册声明,或者,如果适用,向美国证券交易委员会提交的招股说明书补充文件,登记所有转换后的股份,除非所有转换后的股份符合1933年美国证券法第144条规定的任何限制或限制,58同城有资格出售所有转换后的股份,经修订;进一步承诺通过提供所需的文件和指示并及时采取任何其他必要行动,协助58同城尽快将转换后的股份转换为美国存托凭证。我们将就转换后的股份转换为美国存托凭证与您合理合作。

 

本函应受纽约州法律管辖并据其解释,不考虑法律冲突原则。因本函引起或与本函有关的任何争议或索赔的解决应根据CNPA的条款进行。

 

[页面的剩余部分故意留空]

 

 

 

 

您忠实的,  
   
   
58同城控股有限公司  
   
   
/s/姚劲波  
名称: 姚劲波  
标题: 董事  

 

 

 

 

确认并同意:  
   
优信有限公司  
   
   
/s/戴琨  
名称: 戴琨  
标题: 董事