附件 99.1

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Skyworks开始就2029年和2031年到期的Qorvo优先票据进行交换要约和同意征求
加利福尼亚州尔湾,2026年5月20日– Qorvo发行的模拟和混合信号半导体及解决方案的领先开发商、制造商和供应商Skyworks Solutions, Inc.(纳斯达克:SWKS)(“Skyworks”),今天宣布,就其对Qorvo, Inc.,Inc.(“Qorvo”)的预期收购而言,Skyworks已开始向Qorvo票据(定义见下文)持有人提出交换(“交换要约”)任何及所有于2029年到期的未偿还4.375%优先票据(“2029年Qorvo票据”)以及任何及所有于2031年到期的未偿还3.375%优先票据(“20(1)就2029年到期的Qorvo票据而言,由Skyworks发行的本金总额最高为850,000,000美元的2029年到期的新的4.375%优先票据(“新的2029 Skyworks票据”),或,(2)就2031年的Qorvo票据而言,由Skyworks发行的本金总额最高为700,000,000美元的2031年到期的新的3.375%优先票据(连同新的2029 Skyworks票据,“新的Skyworks票据”)。交换要约和同意征求(定义见此处)的进行与(其中包括)交易完成有关,并以(其中包括)Qorvo将与Skyworks的一家子公司合并为一家子公司(“合并”)的交易完成为条件,该子公司继续作为Skyworks的存续实体和全资子公司,Skyworks可能不会放弃该条件。
就交换要约而言,Skyworks代表Qorvo正在征求同意(“同意征求”),以采纳对适用的一系列Qorvo注的适用系列的每项契约的某些拟议修订,除其他变更外,以基本上消除所有限制性契诺、某些肯定性契诺和某些违约事件(“拟议修订”),以换取同意付款(定义见此处)。
新的Skyworks票据将具有与适用系列Qorvo票据相同的付息日、到期日和利率。每一系列新的Skyworks票据将以惯常的投资级赎回时间表取代目前包含在相应系列Qorvo票据中的固定赎回时间表,包括一个三个月的票面赎回日期和注册声明(定义见此处)中进一步描述的补足机制。
下表列出适用于Qorvo票据的同意付款、交换代价(定义见下文)、提前参与溢价(定义见下文)及总代价(定义见下文):
1
| 标题 系列 |
CUSIP/ISIN 没有。 |
校长 金额 优秀 |
同意书 付款(1) |
交换 考虑(2) |
早 参与 溢价(3) |
合计 考虑(4) |
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| 2029年到期的4.375%优先票据 | 注册:74736KAH4/
144A:
条例S: |
$850,000,000 | 现金2.50至5.00美元 | 2029年到期的Skyworks 4.375%票据本金950.00美元 | 2029年到期的Skyworks 4.375%优先票据本金50.00美元 | 本金1000美元、2029年到期的Skyworks 4.375%票据和2.50美元至5.00美元现金 | |||||||||
| 2031年到期的3.375%优先票据 | 144A:
条例S: |
$700,000,000 | 现金2.50至5.00美元 | 2031年到期的Skyworks 3.375%票据本金950.00美元 | 2031年到期的Skyworks 3.375%优先票据本金50.00美元 | 本金1000美元、2031年到期的Skyworks 3.375%票据和2.50美元至5.00美元现金 |
| (1) | 在适用的提前参与日期(如本文所定义)或之前有效投标但未有效撤回的适用系列Qorvo票据的每1,000美元本金,适用的同意付款将等于2.50美元乘以分数的乘积,其分子为截至该提前参与日期未偿还的该系列Qorvo票据的本金总额,其分母为在该提前参与日期或之前有效投标且未有效撤回的该系列Qorvo票据的本金总额。因此,一系列Qorvo票据所适用的同意付款范围将从每1,000美元本金2.50美元(如果该系列Qorvo票据的所有持有人都投标)到每1,000美元本金约5.00美元(如果持有人投标的是该系列Qorvo票据本金总额的大部分)。任何同意付款将在适用的结算日(如本文所定义)支付。 |
| 为免生疑问,如持有人在适用的提前参与日期或之前有效投标Qorvo票据并交付(且未有效撤销)同意,但在该提前参与日期后但在适用的到期日之前撤回该等Qorvo票据,则该持有人将有资格获得适用的同意付款,即使该持有人已在适用的提前参与日期后撤回其Qorvo票据或该持有人在该到期日不再是该等TERM0Qorvo票据的实益拥有人。在适用的同意撤销截止日期(如本文所定义)之后,不得撤销同意。 |
| (2) | 接受兑换的适用的一系列Qorvo票据的每1000美元本金。 |
| (3) | 对于在适用的提前参与日期或之前有效投标但未有效提款并被接受交换的适用系列Qorvo票据的每1,000美元本金。 |
| (4) | 适用的一系列Qorvo票据的每1000美元本金。包括适用的同意付款、交换对价和提前参与溢价。为免生疑问,(i)在适用的同意撤销截止日期后不得撤销同意,以及(ii)除非适用的交换要约得到修订,否则在任何情况下,任何Qorvo票据持有人均无资格就接受交换的适用系列Qorvo票据的每1,000美元本金总额获得超过1,000美元的Skyworks票据本金总额。 |
2
交换要约和同意征求是根据Skyworks于2026年5月20日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的表格S-4上的生效前注册声明(包括其中包含的可能发生变更的招股说明书,“注册声明”)中规定的条款和条件进行的。
交换要约将于纽约市时间2026年9月1日下午5时到期,除非获延期(因为可能获延期,“到期日”)。结算日(“结算日”)将在到期日之后及时发生,预计不早于合并交割日后的第二个工作日。
每份交换要约和同意征求的条件是(其中包括)(i)根据该系列适用的交换要约,已在适用的提前参与日期或之前有效投标且未有效撤回的该系列Qorvo票据的本金总额的最低多数,Skyworks可全权酌情放弃该要约,(ii)注册声明已由SEC宣布生效,Skyworks不得放弃该条件,以及(iii)合并完成,Skyworks不得放弃该条件。合并的完成不以交换要约和同意征求的结果为条件。
Skyworks可全权酌情决定修改或终止任一交换要约,并可根据适用法律延长任一交换要约的提前参与日期、到期日和/或结算日期。Skyworks就交换要约进行的任何此类修改、终止或延期不会自动修改、终止或延长另一交换要约,但会自动修改、终止或延长相应的同意征求(如适用)。交换要约和同意征求均不以对方各自完成为条件。关于一系列Qorvo票据的交换要约和同意征求不以关于其他系列Qorvo票据的交换要约或同意征求完成为条件。
如上表所示,对于在适用的提前参与日期或之前有效投标但未有效提款的适用系列Qorvo票据的每1,000美元本金,此类Qorvo票据的持有人将有资格获得金额等于2.5美元乘以分数的乘积的现金付款,其分子为截至该提前参与日期尚未偿还的该等系列Qorvo票据的本金总额,而其分母为在适用的提前参与日期或之前有效投标但未有效提取的该等系列Qorvo票据的本金总额(该等系列的该等金额,“同意付款”)。就一系列Qorvo票据而言,除非延长或终止,否则不得在(i)纽约市时间2026年6月11日下午5:00(以较早者为准)之后撤销同意,以及(ii)对该系列Qorvo票据实施拟议修订的适用契约的补充契约的日期(即(i)和(ii)中较早的“同意撤销截止日期”)。
3
对于在纽约市时间2026年6月11日下午5:00或之前有效投标但未有效提款的适用系列Qorvo票据的每1,000美元本金额,除非获得延期或终止(该日期和时间可能同样被延长,称为“提前参与日期”)并被接受交换,否则该系列丨Qorvo Qorvo票据的持有人将有资格获得提前参与溢价,以适用系列新Skyworks票据的本金额支付,等于50.00美元(“提前参与溢价”);前提是适用的持有人持有的该等Qorvo票据已在适用的提前参与日期或之前被有效投标且未被有效撤回,并且(a)该持有人不得在适用的到期日或之前有效撤回该等Qorvo票据,或(b)如果该持有人持有的该等Qorvo票据已在适用的到期日或之前被有效撤回,则该持有人在该到期日之前必须(i)有效地重新投标,而不是有效撤回,此类Qorvo票据和(ii)就此类已投标的Qorvo票据提交了提前参与的VOI号码(定义见注册声明)。
对于在适用的到期日或之前有效投标但未有效提取并被接受交换的适用系列Qorvo票据的每1,000美元本金额,此类Qorvo票据的持有人将有资格获得相应系列新Skyworks票据的本金额为950美元(“交换对价”)。
Skyworks将为在适用的到期日之前有效投标且未有效撤回给其投标持有人客户适当指定收取此类费用的零售经纪商的每1,000美元本金金额的Qorvo票据支付每张票据2.50美元的招标交易商费用,前提是此类费用将仅针对本金总额为250,000美元或更少的Qorvo票据的持有人的投标支付。
交换要约和同意征求的完整条款和条件在注册声明中进行了描述,可通过与交换要约和同意征求相关的交易所代理和信息代理Global Bondholder Services Corporation联系(855)654-2015(美国免费电话)或(212)430-3774(银行和经纪商)或contact@gbsc-usa.com获取其副本。有关交换要约和同意征求的条款和条件的问题,请直接向交易商经理,高盛 Sachs & Co. LLC,200 West Street,New York,New York 10282,电话:(212)357-1452,免费电话:(800)828-3182。
本新闻稿不构成任何证券的出售或购买要约,或任何证券的出售或购买要约的招揽,或任何证券的投标或同意的招揽。任何要约、招揽、购买或出售在此类要约、招揽或出售为非法的任何司法管辖区均不会作出。交换要约和同意征求仅根据注册声明进行,且仅向适用法律允许的人员和在适用法律允许的司法管辖区内进行。
4
关于Skyworks
思佳讯,Inc.正在为无线网络革命赋能。Skyworks是一家领先的模拟和混合信号半导体和解决方案开发商、制造商和供应商,适用于众多应用,包括航空航天、汽车、宽带、蜂窝基础设施、互联家庭、国防、娱乐和游戏、工业、医疗、智能手机、平板电脑和可穿戴设备。
Skyworks是一家全球性公司,其工程、营销、运营、销售和支持设施遍布亚洲、欧洲和北美,并且是标普 500指数的成员®市场指数(纳斯达克:SWKS)。
安全港声明
这份新闻稿包含“前瞻性陈述”。前瞻性陈述涉及未来事件,包括但不限于交换要约、同意征求和合并(如适用)。这些前瞻性陈述包括与Skyworks的未来事件、前景、预期和结果相关的信息(例如,某些预测和业务趋势,包括与未来销售和收入相关的信息,以及股息支付计划)。前瞻性陈述通常可以通过“预期”、“估计”、“预期”、“预测”、“打算”、“相信”、“计划”、“可能”、“将”或“继续”等词语来识别,以及这些词语的类似表达和变体或否定。所有这些报表都受到某些风险、不确定性和其他重要因素的影响,这些因素可能导致实际结果与预测结果存在重大不利差异,并可能影响Skyworks未来的经营业绩、财务状况和现金流量。
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这些风险、不确定性和其他重要因素包括:在国际上开展业务的风险,包括来自贸易战或贸易保护措施(例如关税、报复性关税和其他反措施或税收)、进出口限制和管制增加(例如,Skyworks获得外国来源原材料的能力,包括来自中国的来源,以及Skyworks仅根据美国商务部的有限出口许可向某些特定外国实体销售产品的能力)、半导体行业和Skyworks和Skyworks客户所针对的市场的敏感性,产品受经济周期或经济状况变化的影响,包括贸易战或贸易保护措施可能导致的通货膨胀和衰退;Skyworks依赖少数关键客户获得Skyworks大比例的销售额;由于竞争加剧导致毛利率下降和市场份额损失;Skyworks从客户那里获得设计胜利的能力;Skyworks将设计胜利转化为收入的能力;Skyworks产品和Skyworks客户产品的市场接受度,包括市场对人工智能等新兴技术的接受度;Skyworks最大客户销售的手机型号组合和数量;对Skyworks业务、声誉、关系的潜在影响,与Qorvo的合并及关联交易导致的经营业绩、现金流和财务状况;与Qorvo的此类交易相关的预期收益可能无法按预期实现的可能性;与Qorvo的此类交易正在及时完成,如果完全完成的话;未及时获得合并及关联交易所需的监管批准,如果根本没有获得,或在有条件的情况下获得;Skyworks或Qorvo的业务因合并及相关交易而出现中断,或由于交易相关的不确定性或其他因素导致与员工、客户、其他业务合作伙伴或政府实体保持关系变得更加困难;Skyworks和Qorvo无法在预期的时间范围内或根本无法成功实施整合战略或实现预期的协同效应和运营效率;与合并及与Qorvo相关的关联交易相关的成本、费用、开支和其他费用,包括涉及任何相关诉讼;由于Skyworks预计将因合并和相关交易而产生大量额外债务,导致运营Skyworks业务的灵活性降低;商业5G网络部署或消费者采用5G设备的延迟;Skyworks股价的波动性;可能对Skyworks的运营和财务业绩、经济和Skyworks客户对Skyworks产品的需求产生不利影响的法律、法规和/或政策的变化,或金融市场和Skyworks筹集资本的能力;Skyworks的制造收益率因Skyworks复杂和专业化的制造工艺而波动;Skyworks开发、制造和营销创新产品的能力,避免产品过时,及时降低成本,将Skyworks的产品过渡到更小的几何工艺技术并实现更高水平的设计集成;Skyworks产品的质量和任何缺陷补救成本;Skyworks产品在严苛运营条件下的履约能力;第三方半导体代工、组装和测试能力的可用性和定价,原材料,包括稀土和类似矿物、供应商组件,设备以及航运和物流服务,包括对Skyworks客户获得此类服务和材料的能力的限制;Skyworks可能无法优化Skyworks的制造足迹并从此类努力中获得任何财务和运营收益的风险,包括降低固定成本或提高利用率、Skyworks的制造流程中断,包括与Skyworks关键设施的任何搬迁有关;Skyworks成功管理Skyworks高级管理层过渡的能力;Skyworks保留、招聘和雇用关键高管或任何此类高管、技术人员和其他员工离职的能力,具有经验和能力,并处于实施Skyworks业务和产品计划所需的补偿水平;重要客户订单的时间安排、重新安排或取消以及Skyworks的能力,以及Skyworks的客户管理库存的能力;Skyworks、Skyworks的客户或Skyworks的供应商经营所在国家的其他经济、社会、军事和地缘政治状况,包括乌克兰境内的冲突, 伊朗和中东其他地区,运输网络可能中断,以及外币汇率波动;全球健康危机对Skyworks行业商业状况的影响,包括Skyworks业务运营受到重大干扰的风险,以及对Skyworks财务状况的负面影响;Skyworks防止Skyworks知识产权被盗、泄露机密信息或违反Skyworks信息技术系统的能力;诉讼的不确定性,包括我们正在进行的证券诉讼、潜在的知识产权侵权和权利纠纷,以及与此类权利的许可和/或出售相关的付款;Skyworks持续增长和维护知识产权组合以及从第三方获得所需许可的能力;Skyworks进行某些投资和收购、整合Skyworks收购的公司和/或建立战略联盟的能力;以及其他风险和不确定性,包括Skyworks不时向美国证券交易委员会提交的文件中详述的风险和不确定性。
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本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日作出,Skyworks不承担更新或修改前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
关于合并的其他信息以及在哪里可以找到它
关于合并,Skyworks已向SEC提交了一份S-4表格的登记声明,其中包括一份Qorvo的代理声明,该声明也构成了将在合并中发售的Skyworks普通股股票的招股说明书(统称为“合并登记声明和代理声明/招股说明书”)。Skyworks和Qorvo还可能就合并向SEC提交其他相关文件。本通讯不能替代代理声明/招股说明书或注册声明或Skyworks或Qorvo可能向SEC提交的任何其他文件。请投资者和证券持有人阅读合并登记声明和代理声明/招股说明书以及可能向SEC提交的任何其他相关文件,以及对这些文件的任何修订或补充,当这些文件可供使用时,请仔细并完整阅读,因为它们包含或投资者和证券持有人可以通过SEC维护的网站www.sec.gov免费获得《合并登记声明》和《代理声明/招股说明书》以及其他包含有关Skyworks、Qorvo和向SEC提交的合并的重要信息的文件的副本。Skyworks向SEC提交的文件也可以通过Skyworks的网站https://www.skyworksinc.com/investors免费获得,或通过investor.relations@skyworksinc.com向Skyworks提出书面请求。Qorvo向SEC提交的文件也可在Qorvo的网站https://ir.qorvo.com/上免费获取,或在向Qorvo提出书面请求时通过investor-relations@qorvo.com免费获取。
投资者联系人
拉吉·吉尔
投资者关系
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