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附件 99.1

 

TeraWulf Inc.宣布拟发行32亿美元的优先有担保票据

 

美国马里兰州伊斯顿,2025年10月14日--垂直整合、可持续数字基础设施的领先所有者和运营商TeraWulf公司(纳斯达克:WULF)(“TeraWulf”)今天宣布,其全资子公司WULF Compute LLC(“WULF Compute”)拟根据市场条件和其他因素,根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)下的规则144A,向有理由认为是合格机构买家的人士非公开发行本金总额为32亿美元的2030年到期的优先有担保票据(“票据”)。

 

WULF Compute拟将此次发行的所得款项净额用于为其位于纽约巴克的Lake Mariner园区的部分数据中心扩建(“数据中心扩建”)提供资金。

 

票据将由WULF Compute的子公司La Lupa Data LLC、Akela Data Holdings LLC和Akela Data LLC(统称“被担保人”)提供全额无条件担保。票据和相关担保将由(i)WULF Compute和担保人的几乎所有资产(某些除外财产除外)、(ii)WULF Compute的直接母公司TeraWulf Brookings LLC持有的WULF Compute的所有股权、(iii)Fluidstack USA I Inc.的指定密码箱账户和(iv)在数据中心扩建完成之前由Google LLC质押认股权证以购买TeraWulf普通股的第一优先留置权作担保。

 

TeraWulf将就数据中心扩建提供惯常的完成保证,根据该保证,它将根据需要为WULF Compute提供资金,以确保及时完成包含数据中心扩建的数据中心建筑物。

 

此次发行取决于市场和其他条件,无法保证是否、何时或以何种条件完成此次发行。

 

摩根士丹利担任票据的独家账簿管理人。

 

票据未根据《证券法》、任何其他司法管辖区的证券法进行登记,票据不得在未根据《证券法》和任何适用的州证券法进行登记或获得适用的登记豁免的情况下在美国发售或出售。票据将仅向根据《证券法》第144A条被合理认为是合格机构买家的人发售。

 

本新闻稿不构成出售要约或购买票据的要约邀请,也不应在任何州或司法管辖区出售票据,而在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,此类要约、邀请或出售将是非法的。

 

 

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关于TeraWulf

 

TeraWulf在美国开发、拥有和运营环境可持续的工业规模数据中心基础设施,专为高性能计算而构建

 

(HPC)等新兴的高密度计算应用。由资深能源基础设施企业家团队领导,TeraWulf致力于创新和卓越运营,其使命是作为跨一系列下一代硬件技术的高级计算工作负载的值得信赖的托管合作伙伴,在大型数字基础设施领域引领市场。

 

前瞻性陈述

 

本新闻稿包含经修订的1995年《私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款含义内的前瞻性陈述。此类前瞻性陈述包括有关非历史事实的预期未来事件和预期的陈述,例如有关票据拟议条款、票据拟议发行的完成、时间和规模以及拟议发行所得款项的预期用途的陈述。除历史事实陈述外,所有陈述都是可被视为前瞻性陈述的陈述。此外,前瞻性陈述通常由“计划”、“相信”、“目标”、“目标”、“预期”、“预期”、“打算”、“展望”、“估计”、“预测”、“项目”、“寻求”、“继续”、“可能”、“可能”、“可能”、“潜在”、“战略”、“机遇”、“预测”、“应该”、“将”等类似词语和表达方式来识别,尽管没有这些词语或表达并不意味着一份陈述不具有前瞻性。前瞻性陈述基于TeraWulf管理层当前的预期和信念,本质上受到许多因素、风险、不确定性和假设及其潜在影响的影响。不能保证未来的发展将是那些已经预料到的发展。基于多种因素、风险、不确定性和假设,实际结果可能与前瞻性陈述中明示或暗示的结果存在重大差异,其中包括:(1)以盈利方式开采比特币的能力;(2)TeraWulf吸引更多客户租赁其HPC数据中心的能力;(3)TeraWulf在其现有数据中心租赁协议下的履约能力;(4)影响TeraWulf运营或其运营所在行业的适用法律、法规和/或许可的变化;(5)实现某些业务目标的能力,包括其比特币挖掘和HPC数据中心开发,以及及时和经济高效地执行相关项目;(6)未能就扩张或现有业务及时和/或以可接受的条件获得足够的融资;(7)不利的地缘政治或经济条件,包括高通胀环境、新关税的实施和更具限制性的贸易法规;(8)由于设备故障或故障、物理灾难、数据安全漏洞,可能导致网络犯罪、洗钱、恶意软件感染和网络钓鱼和/或丢失和干扰,计算机故障或破坏(以及与上述任何一种情况相关的成本);(9)维持和发展TeraWulf的业务和运营所需的电力以及电气基础设施设备的可用性和成本;以及(10)TERMAWulF向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的文件中不时详述的其他风险和不确定性。潜在投资者、股东和其他读者被告诫不要过分依赖这些前瞻性陈述,这些陈述仅在做出这些陈述之日起生效。TeraWulf和WULF Compute不承担任何义务在任何前瞻性陈述作出后公开更新,无论是由于新信息、未来事件或其他原因,除非法律或法规要求。请投资者参阅与前瞻性陈述相关的风险和不确定性的完整讨论以及TeraWulf向SEC提交的文件中包含的对风险因素的讨论,这些文件可在www.sec.gov上查阅。

 

投资者:
投资者@ terawulf.com

 

媒体:
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