EX-4.2

Augusta SPINCO公司

EX-4.2 4 d70582dex42.htm EX-4.2 EX-4.2

附件 4.2

Augusta SPINCO公司

作为公司

沃特世公司

作为父母担保人

沃特世科技公司

TA Instruments – Waters L.L.C。

WATERS ASIA有限公司

WYATT技术有限责任公司

ACCURI CYTOMETERS，INC。

奥古斯塔生命科学美国OPCO I LLC

奥古斯塔生命科学美国OPCO II LLC

奥古斯塔生命科学美国SPINCO LLC

细胞研究公司。

HANDYLAB，INC。

药明剂

作为附属公司担保人

和

美国银行信托公司、美国国家协会

作为受托人

第一补充契约

截至2026年3月23日

到

indenture

截至2026年3月23日

有关

2027年到期的4.321%优先票据

2029年到期的4.398%优先票据

2031年到期的4.656%优先票据

2033年到期的4.945%优先票据

2036年到期的5.245%优先票据

目录


			页

第一条定义及一般适用的其他规定				2

	1.01	参考资料		2
	1.02	定义		2

第二条票据的一般条款和条件				11

	2.01	指定及本金金额；系列处理		11
	2.02	成熟度		12
	2.03	表格及付款		12
	2.04	保存人		13
	2.05	利息		14
	2.06	其他条款及条件		15

第三条赎回				16

	3.01	可选择赎回票据		16
	3.02	额外赎回条文		18

第四条附加公约				18

	4.01	对留置权的限制		18
	4.02	售后回租交易的限制		21
	4.03	豁免留置权限制及售后回租交易		22
	4.04	合并、合并或出售资产		22
	4.05	追加子公司担保		24
	4.06	替代母担保人或世贸组织为发行人		25
	4.07	控制权变更		26

第五条保证				28

	5.01	保证		28
	5.02	解除担保人		28

第六条杂项				29

	6.01	首次补充义齿的应用		29
	6.02	信托契约法案		29
	6.03	与基础契约的冲突		29
	6.04	准据法；陪审团放弃审判；服从管辖		29
	6.05	继任者		30
	6.06	对口单位		30
	6.07	受托人免责声明		30

第一补充契约

第一份补充契约，日期为2026年3月23日（此“第一份补充契约”），由特拉华州公司Augusta SpinCo Corporation作为发行人（“公司”）、特拉华州公司沃特世公司（“母公司担保人”）、特拉华州公司Waters Technologies Corporation（“WTC”）、TA Instruments – Waters L.L.C.，特拉华州有限责任公司（“TA”）、特拉华州公司Waters Asia Limited（“Waters Asia”）、加利福尼亚州有限责任公司Wyatt Technology，LLC（“Wyatt”）、特拉华州公司Accuri Cytometers，Inc.（“Accuri”）、特拉华州有限责任公司Augusta Life Sciences US OpCo I LLC（“ALS OpCo I”）、Augusta特拉华州有限责任公司（“ALS OpCo II”）、Augusta Life Sciences US SpinCo LLC，一家特拉华州有限责任公司（“ALS SpinCo”）、Cellular Research，Inc.，一家特拉华州公司（“Cellular”）、HandyLab，Inc.，一家特拉华州公司（“HandyLab”）和PharMingen，一家加利福尼亚州公司（“PharMingen”）并与WTC、TA、Waters Asia、Wyatt、Accuri、ALS OpCo I、ALS OpCo II、ALS SpinCo、Cellular和HandyLab合称“子公司担保人”，各自为“子公司担保人”）和U.S. Bank Trust Company，National Association，作为受托人（“受托人”），向基础契约（定义见下文

简历

然而，公司迄今已签立并向受托人交付一份日期为2026年3月23日的契约（“基础契约”，连同该第一份补充契约，“契约”），规定不时发行其债务证券，按其中规定以一个或多个系列发行；

然而，基础契约规定，公司和受托人可以订立基础契约的补充契约，以确立基础契约第2.01和3.01节规定的任何系列证券的形式和条款；

然而，保证人已妥为授权执行和交付本第一份补充契约及发行本协议所列各系列票据的担保；

鉴于根据基础契约的条款，于本协议日期，公司希望订定成立五个新系列的票据，分别称为其2027年到期的4.321%优先票据（“2027票据”）、2029年到期的4.398%优先票据（“2029票据”）、2031年到期的4.656%优先票据（“2031票据”）、2033年到期的4.945%优先票据（“2033票据”）及2036年到期的5.245%优先票据（“2036票据”，并与2027票据、2029票据、2031票据及2033票据合称“票据”），票据的形式和实质内容以及将在基础契约和本文中规定的条款、规定和条件；

然而，执行和交付这第一个补充契约的基础契约中规定的条件已经满足；和

然而，公司已要求并在此请求受托人与其一起执行和交付这第一份补充契约，以及根据其条款使这第一份补充契约成为各方合法、有效和具有约束力的协议所需的所有行为和要求，以及与票据有关的基础契约的有效补充已经完成和履行。

见证：

因此，现在，为了并考虑到本协议所载的前提，每一方为了彼此的利益以及为了票据持有人的平等和可评定的利益而同意如下：

第一条

一般适用的定义和其他规定

1.01参考资料。本第一补充契约中使用但未定义的大写术语应具有基础契约中赋予它们的含义。本第一补充义齿中对物品和节号的引用，除另有说明外，视为对本第一补充义齿物品和节号的引用。义齿或附注中任何提及“营业结束”的内容均指纽约市时间下午5：00。

1.02定义。就本第一补充契约而言，以下术语具有以下赋予它们的含义：

“附加票据”是指根据本第一补充契约第2.01（b）节可能不时发行的任何系列附加票据。

售后回租交易方面的“应占债务”是指，在确定时，承租人在该售后回租交易中包括的租赁剩余期限内的净租金付款义务的现值，包括该租赁已延长或可由出租人选择延长的任何期间。该现值应使用根据公认会计原则确定的与该交易中隐含利率相等的贴现率计算。

“Augusta信贷协议”指Augusta SpinCo Corporation、其贷款方和作为行政代理人的巴克莱银行，PLC以及该协议的其他各方于2026年1月8日签订的定期贷款信贷协议，以及与此相关的任何票据、担保、抵押文件、票据和与之相关的已签立的协议，以及在每种情况下，经不时修订、延期、续期、重述、退还、替换（无论是否在终止时）、再融资、补充、修改或以其他方式变更（全部或部分，且不限于金额、条款、条件、契诺和其他规定）。

“Base Indenture”具有Recitals中提供的含义。

“营业日”是指，就任何票据和本第一份补充契约而言，除法律或行政命令授权或有义务关闭纽约、纽约或付款地的银行机构的星期六、星期日或任何其他日子外的任何一天。

“资本租赁义务”是指，就任何人而言，该人根据不动产或个人财产的任何租赁（或其他转让使用权的安排）或其组合支付租金或其他金额的义务，这些义务必须在该人的资产负债表上根据公认会计原则（或在公认会计原则下归类为“融资租赁”，但无论如何，不包括在公认会计原则下归类为“经营租赁”的租赁）分类和入账，该等债务的金额应为根据公认会计原则确定的资本化金额。

“股本”是指：

（1）如属法团，法团股份；

（2）在协会或商业实体的情况下，公司股票的任何和所有股份、权益、参与、权利或其他等价物（无论是否指定和是否投票），包括该人的每一类普通股和优先股；和

（3）就合伙或有限责任公司而言，合伙或会员权益（不论一般或有限）。

“控制权变更”是指发生以下任一情形：

（1）在一项或多项系列关联交易中，将母担保人的全部或几乎全部资产及其子公司的资产作为一个整体直接或间接出售、转让、转让或以其他方式处置（合并或合并的方式除外）给除母担保人或其子公司之一（包括公司）以外的任何“人”（如《交易法》第13（d）（3）条中定义的该术语）；或者

（2）公司知悉（通过根据《交易法》第13（d）条提交的报告或任何其他备案、代理、投票、书面通知或其他方式）任何交易（包括但不限于任何合并或合并）的完成，其结果是任何“人”（如《交易法》第13（d）（3）条中使用的术语）是或成为“实益拥有人”（定义见《交易法》规则13d-3和13d-5），直接或间接超过母公司担保人有表决权股票总投票权的50%。

尽管有上述规定或《交易法》第13d-3条的任何规定：

（i）如（a）母担保人成为另一人的直接或间接全资附属公司，且（b）以下任一情况下，交易将不会被视为涉及控制权变更：（i）在紧接该交易前已发行的母担保人有表决权股份的股份构成、或被转换为或交换为，紧接此类交易生效后该人的多数表决权股份；或（ii）紧接此类交易后，没有“人”（该术语在《交易法》第13（d）（3）条中定义）（满足本句要求的人除外）是直接或间接拥有该人表决权股份总数50%以上的实益拥有人；和

（ii）（a）根据股票或资产购买协议、合并协议、期权协议、认股权证协议或类似协议（或与之相关的投票或期权或类似协议），个人或集团不得被视为实益拥有投票权股份，直至完成与该协议所设想的交易有关的投票权股份的收购，（b）一个人或团体将不会因拥有该另一人的有表决权股票或该另一人的母实体的其他证券（或相关合同权利）而被视为实益拥有该另一人的有表决权股票，除非该个人或团体拥有有权投票选举该母实体的董事的有表决权股票总投票权的50%或以上，该董事在该母实体的董事会中拥有总票数的多数及（c）收购有投票权股份的权利（只要该人没有权利指挥受该权利规限的有投票权股份的投票权）或与收购或处置有投票权股份有关的任何否决权不会导致一方成为实益拥有人。

“控制权要约变更”具有第4.07（a）节规定的含义。

“控制权变更支付”具有第4.07（a）节规定的含义。

“控制权支付日期变更”具有第4.07（b）节规定的含义。

“控制权变更触发事件”是指既发生控制权变更，又发生评级事件。

“公司”具有序言部分提供的含义。

“合并净有形资产”是指，在任何确定日期，母公司担保人的合并资产负债表上载列的母公司担保人及其子公司的总资产（应反映扣除适用准备金的情况）在扣除所有流动负债和截至其最近一个财政季度末所有无形资产后，根据公认会计原则编制的内部财务报表是可用的。

“信贷协议”是指Waters信贷协议和Augusta信贷协议。

“信贷便利”是指一项或多项债务便利（包括但不限于信贷协议）、契约或其他安排（包括商业票据便利和透支便利），在每种情况下，与银行或其他贷款人或持有人提供循环信用贷款、定期贷款、应收款融资（包括通过向此类贷款人或持有人或其他人出售应收款或通过向此类贷款人或持有人或其他人以此类应收款借款而成立的特殊目的实体出售应收款）、信用证、债务证券或其他债务，在每种情况下，经修订、重述、修改、续期、退还，置换（不论是在终止时或终止后或其他情况下）、再融资（包括以向机构投资者出售债务证券的方式）、重组、增加或展期的全部或部分（以及是否

全部或部分，且不论是否与原行政代理人和贷款人或另一行政代理人或代理人或其他银行、机构、投资者或其他类似实体，也不论是否根据一项或多项其他信贷或其他协议、契约、融资协议或其他方式提供）在每种情况下，全部或部分不时且在每种情况下，包括根据或与上述有关而签立和交付的所有协议、票据和文件（包括根据其签发的任何票据和信用证以及任何担保和抵押协议，专利和商标担保协议、抵押或信用证申请及其他担保、质押、协议、担保协议和抵押文件）。

“托管人”是指受托人，作为全球票据的托管人，或其任何继承实体。

“最终票据”是指根据契约以最终形式发行的不包含Global Notes图例的票据。

“存托人”是指存托信托公司、其被提名人及其各自的继任者和受让人，或公司以下指定的其他存托机构。

“第一补充义齿”具有序言部分规定的含义。

“惠誉”是指惠誉国际评级公司及其继任者。

“融资债务”是指任何人的所有债务，无论是否有债券、债权证、票据或类似文书或协议证明，用于偿还自其创设之日起超过12个月的借款或自其创设之日起不到12个月的借款，但其条款可根据该人的选择自该日期起12个月后续期或展期。为确定任何人的“已融资债务”，如果在任何特定债务到期时或之前，将有必要的资金存入适当的信托存管人，以支付、赎回或清偿此类债务，则将排除任何特定债务。

“GAAP”是指在美国不时生效的公认会计原则。

“全球票据”是指一张或多张属于全球证券的票据。

“政府权威”是指任何国家或政府、其任何州或其他政治分支机构以及行使政府行政、立法、司法、监管或行政职能或与政府有关的任何实体。

“担保”具有第5.01条规定的含义。

“担保人”是指母公司担保人和子公司担保人。

“套期保值协议”是指（a）任何及所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生品交易、远期利率交易、商品掉期、商品期权、远期商品合约、权益或权益指数掉期或期权、债券或债券价格或债券指数掉期或期权或远期债券或远期债券价格或远期债券指数交易、利率期权、远期外汇交易、上限交易、下限交易、领子交易、货币掉期交易、交叉货币汇率掉期交易、货币期权、即期合约，或任何其他类似交易或任何上述任何事项的任何组合（包括订立任何上述事项的任何选择权），不论任何该等交易是否受任何主协议管辖或受其约束，以及（b）任何及所有任何种类的交易，以及相关确认，其受国际掉期和衍生品协会（International Swaps and Derivatives Association，Inc.）、任何国际外汇主协议或任何其他主协议（任何该等主协议，连同任何相关附表，“主协议”），包括任何主协议项下的任何此类义务或责任；前提是，任何虚拟股票或类似计划仅就母担保人或其任何子公司的现任或前任董事、高级职员、雇员或顾问提供的服务提供付款，均不得为套期保值协议。

“套期保值义务”是指，就任何特定人员而言，该人员在任何套期保值协议下的义务。

“负债”是指，就任何确定日期（不重复）的任何人而言：

（一）该人借款的负债本金；

（2）该人以债券、债权证、票据或类似票据为凭证的债务本金；

（3）该人就信用证、银行承兑汇票或类似票据承担的偿付义务（该等债务的金额在任何时候等于该等信用证或其他票据当时未提取和未到期的总额加上该等信用证或其他票据下未偿付的提款总额）（除非该等偿付义务与贸易应付款项有关，且该等义务在发生后30天内得到履行）；

（4）该人支付递延和未支付的财产购买价款（贸易应付款项或类似义务，包括欠贸易债权人的应计费用除外）的所有义务的主要组成部分，该购买价款应在将该财产交付使用或取得最终交付及其所有权之日后一年以上到期；

（五）该人的资本租赁义务；

（6）以该人任何资产的留置权作担保的其他人的所有债务的主要组成部分，不论该等债务是否由该人承担；但条件是，该等债务的数额将是（a）该等资产在该确定日期的公平市场价值（由公司善意厘定）和（b）该等其他人的该等债务数额中的较低者；

（7）由该人对第（1）、（2）、（3）、（4）、（5）及（8）条所提述类型的其他人的债务的主要组成部分的担保，以该人所担保的范围为限；及

（8）在本定义未另有包括的范围内，该人在套期保值义务下的净债务（任何该等债务在任何时候等于该人在该协议或安排终止时根据该协议或安排产生该债务的净付款的金额）；

如果上述任何项目（信用证和套期保值义务除外）将作为负债出现在该人根据公认会计原则编制的资产负债表（不包括其脚注）上。

截至任何日期，任何未偿债务的金额将为：

（1）债务的增值，如为任何以原发行折扣发行的债务；及

（2）负债的本金额，如属任何其他负债。

“义齿”具有独奏会中提供的含义。

“无形资产”是指母公司担保人及其子公司在母公司担保人及其子公司的合并资产负债表上按照公认会计原则将被视为无形资产的所有资产。

“付息日”具有第2.05条规定的含义。

“投资级”是指穆迪等于或高于Baa3的评级（或穆迪继任评级类别下的同等评级），标普或惠誉等于或高于BBB-的评级（或标普任何继任评级类别下的同等评级），以及公司在允许公司选择替代评级机构的情况下，按照选择替代评级机构的方式，在每种情况下均按照“评级机构”的定义，从公司选择的任何替代评级机构或评级机构获得的同等投资级信用评级。

“发行日期”是指2026年3月23日。

“留置权”就任何资产而言，是指（a）该资产的任何抵押、信托契据、留置权、质押、质押、产权负担、押记或担保权益，以及（b）卖方或出租人根据与该资产有关的任何有条件出售协议、资本租赁或所有权保留协议（或任何具有与上述任何经济效果基本相同的融资租赁）下的权益。

“保证金股票”具有美国联邦储备系统理事会条例U规定的含义。

“到期日”具有第2.02节规定的含义。

“穆迪”是指穆迪投资者服务公司及其继任者。

“笔记”具有朗诵会中提供的含义。为免生疑问，系列的“注释”应包括该系列的任何附加注释，除非文意另有规定。

“义务”是指根据管辖任何债务的文件应付的任何本金、利息、罚款、费用、赔偿、补偿、损害赔偿和其他责任。

“票面赎回日期”是指：

(1)

关于2029年票据，2029年2月23日；

(2)

关于2031年票据，2031年2月23日；

(3)

关于2033年票据，2033年1月23日；及

(4)

关于2036年票据，2035年12月23日。

“父母担保人”具有序言部分规定的含义。

“人”是指个人、公司、合伙企业、有限责任公司、合营企业、协会、股份公司、信托、非法人组织、政府机关或其他任何性质的实体。

「主要财产」指任何制造设施、仓库或其他类似设施，或由母担保人或其任何附属公司（不论于发行日期拥有或其后获得）拥有的任何不动产包裹或一组连续不动产包裹，在每种情况下位于美国境内，且在作出确定之日的账面价值（未扣除任何折旧准备金）超过综合有形资产净值的3%，但（i）首席执行官认为的任何此类设施或包裹或连续包裹组别，执行副总裁、高级副总裁或副总裁以及母公司担保人或公司的首席财务官合理地确定对母公司担保人及其子公司作为一个整体的业务并不重要，以及（ii）母公司担保人和/或其任何子公司拥有的构成马萨诸塞州汤顿制造设施的土地、改善设施、建筑物、固定装置和/或设备（包括其中的任何租赁权益）。

“评级机构”是指标普、穆迪和惠誉，或者如果标普、穆迪或惠誉停止对一个系列的票据评级或未能公开对一个系列的票据的评级，则为公司根据《交易法》第3（a）（62）节含义内的“国家认可的统计评级组织”，作为其中一个或任何一个的替代机构（视情况而定）。

“评级事件”是指，就每一系列票据而言，该等系列票据的评级被下调，且该等票据在可能导致控制权变更的安排的公告之日起至控制权变更发生的公告发布后的60天期限结束之日的任何日期被三家评级机构中的任何两家评级机构评为低于投资级（该60天期限应予延长，前提是（i）如该等票据在该第60天获得至少两家评级机构的投资级评级，且不受该等评级机构可能降级的审查，且（ii）因特定评级下调而产生的评级事件不应被视为就特定控制权变更而发生（因此就控制权变更触发事件的定义而言，不应被视为评级事件），则不得发生此类延期如作出本定义原本适用的评级下调的评级机构未宣布或公开确认或告知公司该下调是全部或部分由适用的控制权变更所构成或产生的任何事件或情况（无论适用的控制权变更是否应在评级事件发生时已发生）的结果。为免生疑问，任何控制权变更触发事件将被视为与任何特定控制权变更有关，除非且直至该控制权变更已实际完成。

“定期记录日期”具有第2.05条规定的含义。

“标普”是指S&P Global Inc.旗下的一个部门标普全球评级及其继任者。

“售后回租交易”是指与任何规定由母担保人或母担保人的任何附属公司租赁任何主要财产的人之间的任何安排，该等主要财产已经或将由母担保人或任何该等附属公司出售或转让给该等人，意图收回该等主要财产的租赁，但母担保人与母担保人的附属公司之间或母担保人的附属公司之间的租赁除外。

“附属公司”是指，就任何人而言，（i）任何公司，其任何类别或类别的股票的50%以上，根据其条款具有选举该公司大多数董事的普通投票权（无论当时该公司的任何类别或类别的股票是否因任何意外事件的发生而拥有或可能拥有投票权），在当时由该人和/或该人的一个或多个子公司拥有，以及（ii）任何合伙企业、有限责任公司、协会，该人士和/或该人士的一间或多于一间附属公司拥有超过当时在其中的股权或会员权益总投票权的50%的合营企业或其他实体。除非另有限定，就合营实体而言，只要母担保人和/或其一家或多家子公司在该合营实体的股权总投票权中所占份额在该合营企业启动时低于50%但随后根据适用的合营协议条款超过50%，除非且直至母担保人和/或一家或多家子公司在该合资实体的股权总投票权中所占份额超过70%，否则该合资实体不得被视为子公司。

“库券利率”是指，就根据第3.01条适用的票面赎回日期之前的任何赎回日期而言，公司根据以下两项条款确定的收益率：

（a）被赎回的系列票据适用的国债利率应由公司在纽约市时间下午4：15之后（或在美国政府证券收益率由联邦储备系统理事会每日公布的时间之后）确定，在赎回日之前的第三个营业日，以美国联邦储备系统理事会在“美国政府证券-国债固定到期日-名义”（或任何后续标题或标题）（“H.15 TCM”）标题下指定为“选定利率（每日）-H.15”（或任何后续指定或出版物）（“H.15”）的最近一次统计发布中在该日该时间之后出现的一个或多个最近一天的收益率为基础。在确定适用的库藏利率时，公司应酌情选择：（1）H.15上的库藏恒定到期日的收益率正好等于赎回日至适用的票面赎回日（“剩余期限”）；或（2）如果H.15上没有此种库藏恒定到期日正好等于剩余期限，则两种收益率-一种收益率对应H.15上的库藏恒定到期日的收益率，一种收益率对应H.15上的库藏恒定到期日的收益率，紧接长于剩余期限的收益率，并应插值至票面赎回日，以直线法（使用实际天数）使用这样的收益率并将结果四舍五入到小数点后三位；或（3）如果H.15日没有这样的国债恒定期限短于或长于剩余期限，则H.15日单一国债恒定期限的收益率最接近剩余期限。就本（a）条而言，适用的国库恒定到期日或H.15日到期日应被视为自该赎回日期起，到期日等于该国库恒定到期日的相关月数或年数（如适用）。

（b）如果在赎回日期前的第三个营业日，H.15 TCM或任何后续指定或出版物不再发布或不包含计算适用的国库券利率所需的收益率，公司应根据在纽约市时间上午11：00、在该赎回日期之前的第二个营业日、或到期日最接近适用的票面赎回日期（如适用）的美国国库券的半年期等值到期收益率的年利率计算国库券利率。如果没有在适用的票面赎回日到期的美国国债证券，但有两种或两种以上的美国国债证券的到期日与适用的票面回售日相差无几，一种到期日在适用的票面回售日之前，另一种到期日在适用的票面回售日之后，公司应选择到期日在适用的票面回售日之前的美国国债证券。如有两种或两种以上的美国国债证券在适用的票面赎回日到期，或两种或两种以上的美国国债证券符合前一句的标准，公司应在这两种或两种以上的美国国债证券中，根据纽约市时间上午11：00该等美国国债证券的出价和要价的平均值，选择交易价格最接近面值的美国国债证券。在根据本条款（b）的条款确定适用系列票据的国债利率时，适用的美国国债证券的半年期到期收益率应基于该美国国债证券在纽约市时间上午11：00的出价和要价的平均值（以本金金额的百分比表示），并四舍五入到小数点后三位。

“受托人”具有序言中规定的含义。

任何特定人士在任何日期的“有投票权股份”指该人士当时有权在该人士的董事会或经理选举（或，如该人士为合伙企业，则为该人士的普通合伙人的董事会或其他理事机构）中进行一般投票的股本。

“沃特世信贷协议”指自2021年9月17日起，沃特世公司、其贷款方、其一方的发卡银行和作为行政代理人的摩根大通 Bank，N.A.之间的经修订和重述的信贷协议，经于2023年3月3日和2025年5月22日修订，以及与此相关的任何票据、担保、抵押文件、与此相关的票据和协议，以及在每种情况下，经修订、延期、更新、重述、退还、替换（无论是否在终止时）、再融资、补充、修改或以其他方式变更（全部或部分，但不限于金额、条款、条件，盟约及其他条文）不时作出的规定。

第二条

票据的一般条款及条件

2.01指定及本金金额；系列处理。

（a）公司特此设立五个系列证券，分别指定根据契约发行“2027年到期的4.321%优先票据”、“2029年到期的4.398%优先票据”、“2031年到期的4.656%优先票据”、“2033年到期的4.945%优先票据”和“2036年到期的5.245%优先票据”。每一系列票据可根据契约进行认证和交付，本金总额不受限制。根据契约条款在本协议日期发行的2027年票据的初始本金总额应为650,000，000美元。根据契约条款在本协议日期发行的2029年票据的初始本金总额应为600,000，000美元。根据契约条款在本协议日期发行的2031年票据的初始本金总额应为750,000，000美元。根据契约条款在本协议日期发行的2033年票据的初始本金总额应为750,000，000美元。根据契约条款在本协议日期发行的2036年票据的初始本金总额应为750,000，000美元。票据是无担保的，与公司的其他无担保和非次级债务具有同等地位。

（b）公司可不时在未经任何系列的票据持有人同意或通知的情况下，发行该系列的附加票据，以使该等附加票据及该系列的未偿还票据将合并在一起，并根据义齿形成单一系列的证券。任何系列票据的本金总额的任何增加，须以交付予受托人的高级人员证明书作为证明。

（c）根据第2.01（b）节发行的任何附加票据，在所有方面的条款均与此处规定的适用系列票据相同，但发行日、公开发行价格、支付该等附加票据的发行日或首个付息日之前应计利息除外；但前提是，如果该等附加票据在美国联邦所得税方面与票据不可互换，则该等附加票据应有一个单独的CUSIP编号。

2.02到期。除非已发生提前赎回，否则2027年票据的本金额将于2027年9月23日（“2027年票据到期日”）到期并到期应付，2029年票据的本金额将于2029年3月23日（“2029年票据到期日”）到期并到期应付，2031年票据的本金额将于2031年3月23日（“2031年票据到期日”）到期并到期应付，2033年票据的本金额将于3月23日到期并到期应付，2033年（“2033年票据到期日”）和2036年票据的本金将于2036年3月23日（“2036年票据到期日”，并与2027年票据到期日、2029年票据到期日、2031年票据到期日和2033年票据到期日、“到期日”和各自单独一个“到期日”合称。

2.03表格和付款。

（a）每一系列的票据最初应以一张或多张完全注册的记账式全球票据的形式发行，最低面额为2000美元，超过1000美元的整数倍。

（b）2027年票据（就该等系列的任何附加票据而言，与发行日期、公开发售价格、在该等附加票据的发行日期或首个付息日之前应计利息的支付除外）以及将在其上背书的受托人认证证书须大致采用附件 A的形式，该形式特此并入本第一份补充契约并成为其一部分。2029年票据（但就该等系列的任何附加票据而言，与发行日期、公开发售价格、在该等附加票据的发行日期或首个付息日之前应计利息的支付除外）以及将在其上背书的受托人认证证书将基本上采用附件 B的形式，该形式现已纳入此第一份补充契约并成为其一部分。2031年票据（但就该等系列的任何附加票据而言，与发行日期、公开发售价格、在该等附加票据的发行日期或首个付息日之前应计利息的支付除外）以及将在其上背书的受托人认证证书将基本上以附件 C的形式存在，该形式特此并入此第一份补充契约并成为其一部分。2033年票据（但就该等系列的任何附加票据而言，与发行日期、公开发售价格、在该等附加票据的发行日期或首个付息日之前应计利息的支付除外）以及将在其上背书的受托人认证证书将基本上以附件 d的形式存在，该形式特此并入此第一份补充契约并成为其一部分。2036年票据（但就该等系列的任何附加票据而言，与发行日期、公开发售价格、在该等附加票据的发行日期或首个付息日之前应计利息的支付除外）以及将在其上背书的受托人认证证书将基本上采用附件 E的形式，该形式现已纳入本第一份补充契约并成为其一部分。

（c）任何系列的票据可能有保存人可能要求或为遵守任何适用法律或依据其订立的任何规则或规例或任何证券交易所或自动报价系统的任何规则或规例而要求的字母、数字或其他识别标记及标记、图例、背书或更改，而该等系列的票据可在其中上市，或为符合惯例，或表明该系列的任何特定票据须遵守的任何特殊限制或限制，或作为执行该等授权的获授权人员可能批准的（执行该等授权为该等批准的确凿证据），且与义齿的规定并无不一致。

（d）任何系列的票据所载的条款及条文，均构成本第一补充契约的一部分，并在此明确作出，而公司及受托人通过签立及交付本第一补充契约，明确同意该等条款及条文，并受其约束。应向存托人支付全球票据的本金、溢价（如有）和/或利息（如有）。

2.04保存人。

（a）存放于保存人或保管人的全球票据，只有在该转让符合第2.04（d）条和（i）保存人（a）已通知公司其不愿意或无法继续担任该全球票据的保存人的情况下，方可将本金总额等于该全球票据本金总额的最终票据形式转让给该全球票据的实益拥有人，或（b）在要求存托人如此注册以担任存托人时，已不再是根据《交易法》和任何其他适用法规或条例注册的清算机构，在每种情况下，除非公司已在收到该通知后90天内或在其知悉该终止或不合格后批准继任存托人，或（ii）公司全权酌情决定该全球票据将如此可交换或可转让。

（b）任何可依据本条第2.04条转让给其实益拥有人的全球票据，须由保存人将全部或不时部分如此转让的全球票据无偿交还给受托人，而受托人须在转让该全球票据的每一部分时认证并交付相等的认可面额的确定票据本金总额。根据本条2.04转让的全球票据的任何部分，只应以最低面额2000美元和超过1000美元的整数倍执行、认证和交付，并以保存人指示的名称登记。

（c）当全球票据的所有实益权益已被交换为确定票据、转让以换取另一全球票据的权益、赎回、回购或注销时，该全球票据应由存托人退还受托人注销或由受托人保留并注销。在此种注销之前的任何时间，如果全球票据的任何实益权益被交换为确定票据，

为换取另一全球票据的权益而转让、赎回、回购或注销，该全球票据所代表的票据本金金额应适当减少或增加，并应由受托人或托管人就该全球票据对受托人（如果当时是该全球票据的托管人）的账簿和记录进行调整，以反映该减少或增加。尽管本第一份补充契约或基本契约中有任何相反的规定，如任何先前认证及交付的全球票据被取消，而最终票据根据本条2.04被认证及交付作为交换，则公司无须向受托人交付任何高级人员证书或大律师意见。

（d）全球票据或其中实益权益的转让和交换应根据契约和适用程序通过保存人进行。最终票据应由其持有人和受托人根据基础契约第3.05节规定的条款和条件进行转让和交换。

2.05利息。公司须于每年3月23日及9月23日以现金方式支付2027年票据的利息，首次付款日期为2026年9月23日，于紧接有关利息支付日之前的3月8日及9月8日（视属何情况而定，不论是否为营业日）收市时（视属何情况而定）向该等2027年票据登记在其名下的持有人支付。公司须于3月23日及9月23日以现金支付2029年票据的利息，并于2026年9月23日首次支付予于紧接有关利息支付日期前的3月8日及9月8日（视属何情况而定）收市时登记该等2029年票据的持有人（在每宗个案中，不论是否为营业日）。公司须于3月23日及9月23日以现金方式支付2031年票据的利息，首次付款于2026年9月23日支付予于紧接相关利息支付日之前的3月8日及9月8日（视属何情况而定，不论是否为营业日）收市时登记该等2031年票据的持有人（视属何情况而定）。公司须于3月23日及9月23日以现金支付2033期票据的利息，首次付款于2026年9月23日支付予于紧接有关利息支付日之前的3月8日及9月8日（视属何情况而定）收市时登记该等2033期票据的持有人（在每宗个案中，不论是否为营业日）。公司须于3月23日及9月23日以现金方式支付2036票据的利息，首笔款项于2026年9月23日支付予于紧接有关利息支付日期前的3月8日及9月8日（视属何情况而定）收市时登记该等2036票据的持有人（不论是否为营业日）。任何一系列票据的该等付息日和记录日期分别为该系列票据的“付息日”和“定期记录日”。

在一系列票据的适用到期日或一系列票据的任何赎回日期应付的利息应支付给该系列票据的本金应支付给的持有人。每一系列票据的利息应按一年360天、十二个30天的月份计算。公司应通过受托人向存托人支付本金、溢价（如有）和利息。如果任何票据不再由全球票据代表，公司可以选择通过直接邮寄给持有人在证券登记册中出现的注册地址的支票支付最终票据的本金、溢价（如有）和利息。如果本金、溢价（如有）和利息已按照基础契约第5.05（c）节存放在受托人或付款代理人处，则应视为已在到期日期支付。

于任何付息日、赎回日或到期日应付的利息，须为自已支付利息或就其妥为提供利息的下一个上一个付息日（或自原发行日期（如未就票据支付利息或就其妥为提供利息）至（但不包括）该付息日、赎回日或到期日（视情况而定）的应计利息金额，包括该利息金额。如任何付息日、兑付日或到期日不是营业日，则在该日期另有规定须支付的款项将于下一个营业日支付，其效力与在付息日、兑付日或到期日（如适用）作出的相同；但在该付息日、兑付日或到期日（视情况而定）至下一个营业日的期间内，不得就该日期到期的付款产生额外利息。

2.06其他条款和条件。

（a）票据不受任何偿债基金的规限或有权享有任何偿债基金的利益。

（b）基础契约第13.02条的失效及契诺失效条文将适用于票据，而本第一补充契约第四条所载的契诺须受基础契约第13.02条的条文规限。基础契约第13.01节的规定将适用于票据。

（c）票据将受基础契约第六条的约束。

（d）受托人最初将是证券登记官和付款代理人。

（e）票据将受基本契约第五条规定的契诺所规限。

（f）票据的付款地点，以及可就票据及契约向公司送达或向公司送达通知及要求的地点，须为受托人的公司信托办事处，于本协议日期该办事处位于One Federal Street，Boston，MA 02110，注意：James H. Byrnes，副总裁，或受托人可能不时透过通知持有人、公司及母担保人而指定的其他地址，或任何继任受托人的主要法人信托办事处（或该继任受托人不时藉通知持有人、公司及母担保人而指定的其他地址）；但受托人的任何办事处不得为公司或母担保人的办事处或机构，以向公司或母担保人送达法律程序。

第三条

赎回

3.01可选择赎回票据。

（a）公司不得在到期前赎回2027年票据。在除2027年票据以外的每一系列票据的适用票面赎回日期之前，公司可随时并不时选择全部或部分赎回适用的系列票据，赎回价格（以本金百分比表示，并四舍五入到小数点后三位）等于以下两者中的较大者：

（i）将于赎回日期赎回的适用系列票据本金的100%；及

（ii）（a）按半年期（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）按适用的国库券利率加上（i）2029年票据的15个基点，（ii）2031年票据的15个基点，（iii）2033年票据的15个基点，（iv）2036年票据的20个基点，减去（b）赎回日应计利息，

加上（在每种情况下）截至但不包括赎回日期的应计及未付利息（如有的话）。

（b）就除2027年票据外的每一系列票据而言，于适用的票面赎回日期或之后，公司可在任何时间及不时选择全部或部分赎回适用的系列票据，赎回价格相等于所赎回的适用系列票据本金额的100%加上截至但不包括赎回日期的应计及未付利息（如有）。

（c）除非公司拖欠支付赎回价款，否则在赎回日期及之后，要求赎回的票据或其部分将停止产生利息。

（d）在部分赎回任何系列票据的情况下，将按比例、以抽签方式或受托人全权酌情认为适当及公平的其他方法选择该系列票据进行赎回。本金2000美元或以下的票据将不会被部分赎回。如任何票据只须部分赎回，则与该票据有关的赎回通知将载明该票据本金被赎回的部分。除Global Notes外，本金金额等于未赎回部分的新票据将在退保时以票据持有人的名义发行，以注销原票据。尽管有上述规定，只要票据由保存人持有，票据的赎回应按照适用的程序进行。

（e）如发生任何赎回票据的情况，公司无须（i）在票据赎回通知书寄出前15天开始营业并于该邮寄当日营业结束时结束的期间内登记任何票据的转让或交换，或（ii）登记如此选择赎回的任何票据的全部或部分转让或交换，但任何票据的未赎回部分被部分赎回的除外。

（f）公司可酌情决定赎回票据，但须符合一项或多项先决条件，包括完成公司交易。在此情况下，任何相关的赎回书面通知将描述该等先决条件，并（如适用）将说明，由公司酌情决定，（i）赎回日期可能会延迟至任何或所有该等条件均获满足（或由公司全权酌情豁免）的时间（包括在邮寄或交付赎回通知之日后超过60天，包括以电子传送方式），或（ii）如任何或所有该等条件在有关的赎回日期或如此延迟的赎回日期之前未获公司达成或豁免，则该等赎回可能不会发生，而该等通知可能会被撤销。此外，公司可在该通知中规定，可由另一人履行赎回价格的支付和履行公司与该赎回有关的义务。

（g）公司在确定赎回价格时的行动和决定应是决定性的，对所有目的均具有约束力，不存在明显错误。受托人没有义务确定或核实赎回价格的计算。

（h）尽管有上述规定，于赎回日期或之前的利息支付日到期应付的票据分期利息，将于该利息支付日支付予持有人，截至紧接该利息支付日之前的相关定期记录日期营业时间结束时为止。

（i）尽管本第一补充契约或基础契约中有任何相反的规定，公司、母公司担保人及其各自的关联公司和管理层成员，除其他方外，可在任何时间和不时地以任何方式购买、回购、赎回、交换、取消或以其他方式收购或退还母公司担保人或其任何子公司的未偿债务证券或贷款，包括任何系列的票据，但根据本第一补充契约第3.01条和基础契约第4.02、4.03和4.04条进行的赎回除外（以及，为免生疑问，不受任何按比例回购要求的约束）根据公司、母公司担保人及其各自的关联公司和管理层成员等各方可能确定的条款和条件、价格和考虑，包括但不限于在协商交易、公开市场购买、通过要约收购或与一名或多名票据持有人或实益拥有人的任何其他交易中。

3.02追加赎回条款。

（a）在符合本第一补充契约第6.03节的规定下，基础契约第四条的规定，经本第一补充契约的规定补充，适用于票据。

第四条

附加盟约

4.01留置权限制。除本第一补充契约第4.03节规定的情况外，并受基础契约第13.02节的失效和契约失效条款的约束，只要任何票据仍未偿付，母担保人或其任何子公司均不得在任何主要财产上创建、招致、发行、承担或担保（统称“招致”）任何由留置权担保的债务，但许可留置权（定义见下文）除外，而无需平等和按比例为当时未偿付的任何票据提供担保（只要此类债务如此担保）。下列任何留置权均为“许可留置权”：

（a）一方面为母担保人及其任何子公司之间的任何套期保值协议提供担保的留置权，另一方面，在订立该套期保值协议时为母担保人或其任何子公司（或此类贷款人的关联公司）的一项或多项信贷便利下的贷款人的一名或多名人士，该留置权对担保资产也有担保债务的留置权和信贷便利下的其他义务；

（b）母公司担保人拥有的任何合营企业的股本留置权或为该合营企业的合营义务提供担保的任何附属公司的股本留置权；

（c）有利于母担保人或其任何附属公司的留置权，包括但不限于在母担保人与其任何附属公司之间或之间担保债务的留置权；

（d）保证（i）资本租赁义务和（ii）母担保人或其任何子公司为为任何资产的购置、租赁、建造、安装或改进的全部或任何部分提供资金而招致的其他债务的留置权；但在前述第（i）和（ii）款的情况下，在发生时，根据本条款（d）（包括本条款（d）的第（iii）款）由留置权担保的未偿资本租赁债务和其他债务的本金总额不超过（x）6.30亿美元和（y）合并有形资产净值的15%中的较高者，以及（iii）该等债务的任何再融资、置换、退款、展期、交换、偿还或延期（包括根据任何撤销或解除机制），金额不超过由留置权担保的该等债务的本金，再融资、置换、退还、展期、交换、偿还或延期，加上应计利息和任何费用和开支，包括但不限于与任何此类再融资、置换、退款、续期、交换、偿还或延期有关的应付溢价或撤销费用；

（e）就与收购或其他投资有关的任何意向书或购买协议仅附加于现金保证金存款的留置权；

（f）根据代管安排或其他资金安排对存款账户、证券账户、现金和现金等价物的留置权，根据这些安排，这些资金将被隔离以支付任何收购的购买价款；

（g）对母公司担保人作为库存股持有的保证金股票的留置权；

（h）留置权，包括在本第一补充契约第4.04条不加禁止的范围内出售、转让或处置任何资产或财产的协议；

（i）就任何股权回购计划而设定的留置权，以任何根据股权回购计划管理或进行交易的经纪人、交易商、托管人、受托人或代理人为受益人；

（j）对在其收购时存在的任何主要财产的留置权以及在该财产的收购、改良、变更、建造或开始全面运营（以最近者为准）完成之前、同时或之后270天内（或根据在该期间内获得的坚定承诺融资安排而设立的留置权（以最近者为准），以担保为支付该财产的购买价款或为该等改良、变更、建造或开始全面运营的成本而招致的债务；

（k）对在该人与母担保人或母担保人的任何附属公司合并或并入或合并时存在的人的财产或资产的留置权；但该等留置权在该合并或合并之前已经存在且并非在考虑该合并或合并时发生，且不延伸至除与母担保人或适用的附属公司合并或合并的人的资产以外的任何资产；

（l）对在该人成为母担保人的附属公司时存在的任何人的资产的留置权；但该等留置权在该人成为母担保人的附属公司之前已经存在，且并非在考虑该人成为母担保人的附属公司时发生，且不延伸至除成为母担保人的附属公司的人的资产以外的任何资产；

（m）在正常经营过程中根据《统一商法典》第2条或适用法律的类似规定产生的货物出卖人对母担保人或其任何子公司的留置权；

（n）为确保支付与货物进口有关的关税而依法运作而产生的有利于海关和税务机关的留置权；

（o）在正常经营过程中设定或承担的与工人补偿、失业保险或其他形式的政府保险或福利以及其他社会保障法律或类似法律或法规有关的留置权（经修订的1974年《美国雇员退休收入保障法》及其下颁布的规则和条例所产生的留置权除外），包括与信用证、担保义务或与上述有关的类似票据有关的债务的现金抵押品，以及在正常经营过程中根据保险或自保安排为责任保险承运人提供担保的存款，或为确保履行投标、投标或交易合同（包括但不限于保险合同）、租约、法定义务、担保和上诉保证金（或在任何法律程序过程中为以其他方式确保上诉、中止或解除而作出的存款）、履约或完成保证金和其他类似性质的义务或其他在正常业务过程中需要作出的现金存款，在每种情况下；

（p）在正常经营过程中产生的与房东、承运人、仓库保管员、机械师、材料工、供应商、加工商、工人、修理工和其他法律规定的类似留置权有关的留置权，并担保未逾期60天以上或正在被抗辩的债务；

（q）因诉讼或判决有争议而产生的留置权；

（r）法律对以下情况施加的留置权：（i）尚未拖欠或正受到适当程序的善意质疑，或已根据公认会计原则或其他适用会计规则为其计提足够准备金，或（ii）不会合理地预期会对母公司担保人及其子公司整体产生重大不利影响的税款、摊款或政府收费或征费；

（s）出租人、转租人、承租人、转租承租人、被许可人、分许可人、许可人或分许可人在契约不加禁止的任何租赁或许可协议项下及在正常业务过程中的任何权益或所有权；

（t）发行日期存在的留置权；

（u）有利于美国或其任何州的留置权，或有利于任何其他国家或其政治分支机构的留置权，以依据任何合同或法规担保某些付款，或担保为融资全部或任何部分购买价格或减值而招致的任何债务，或在不动产的情况下，担保建筑成本，受此种留置权约束的资产，包括但不限于与污染控制、工业收入或类似融资有关的留置权；

（v）分区限制、地役权、路权、财产使用限制、在正常经营过程中发生的其他类似的产权负担和轻微的所有权不规范行为，对母担保人及其子公司作为一个整体的正常经营业务不构成实质性干扰；

（w）与现金管理方案的运作有关的留置权以及与银行留置权、抵销权、撤销权、退款权、退款权、透支权或与存款、证券和商品账户或在正常业务过程中在债权人存款机构或证券或商品中介机构维持的其他资金有关的类似权利和补救办法有关的任何成文法或普通法规定，而不是以提供担保为目的；

（x）为正常经营过程中发生的保险费提供融资担保的留置权；

（y）对信托、代管安排及其他资金安排的留置权，以及任何现金、现金等价物、存款账户、证券账户和信托账户或与撤销（不论是通过契诺或法律撤销）、清偿和解除或赎回债务有关的其他资产；

（z）与信用证和应收账款贴现或出售有关的留置权；

（aa）根据《统一商法典》第4-210条产生的托收银行的留置权；及

（bb）先前如此担保的任何留置权的全部或部分的任何延期、续期、替换或替换（以及连续的延期、续期、替换和替换），并允许根据契约进行担保；但（a）该等延期、续期、替换或替换留置权仅限于为原始留置权提供担保的同一财产（加上对该财产的改良和加入），以及（b）由新留置权担保的债务本金不高于由留置权担保的再融资、置换、退还、续期、交换、替换的任何债务的本金，已偿还或延期，加上应计利息和任何费用和开支，包括但不限于与任何此类再融资、置换、退款、续期、交换、偿还或延期有关的应支付的溢价或撤销费用。

4.02售后回租交易的限制。除本第一份补充契约第4.03节另有规定，并受基本契约第13.02节的失效和契约失效条款规限外，只要任何票据仍未偿付，母担保人不得、也不得允许其任何附属公司就主要财产进行任何租期超过三年的售后回租交易，但母担保人与其附属公司之间或相互之间的租约除外，除非：

（a）母公司担保人和/或该等附属公司或附属公司将有权就该等售后回租交易产生金额等于或大于应占债务的债务，由该等主要财产的留置权担保，而无需根据本第一份补充契约第4.01节为票据提供担保；和

（b）在该等售后回租交易后的365天内，母担保人或该附属公司将相等于该等售后回租交易所得款项净额的金额用于退还母担保人或其任何附属公司的已融资债务或购买、收购或（如属不动产）建造将构成主要财产的其他财产；但，适用于已融资债务报废的金额须减少（a）在该出售后365天内交付予受托人报废及注销的任何票据的本金，及（b）母公司担保人或其任何附属公司在该出售或转让后365天内自愿报废的该等已融资债务的本金（票据除外）。尽管有上述规定，本条第（2）款所述的任何退休均不得通过到期付款或根据任何强制性偿债基金付款或任何强制性提前还款规定进行。

4.03豁免留置权和售后回租交易限制。母担保人及其子公司可能会产生由留置权担保的债务或进行本第一份补充契约第4.01条和第4.02条不允许的售后回租交易；但在紧接本第一份补充契约第4.01条生效后，在未根据本第一份补充契约第4.01条以同等和按比例担保票据的情况下，在任何主要财产（现已拥有或以后获得）上以留置权（许可留置权除外）担保的未偿债务金额，加上与所有此类售后回租交易相关的所有未偿应占债务总额（不包括未满三年或已偿还已融资债务或购买将构成主要财产的财产的交易，如本第一个补充契约第4.02节所述），不超过合并净有形资产的15%。

4.04合并、合并或出售资产。

（a）在《基本契约》第13.02条的失效和契约失效条款的规限下，公司不得与任何其他人合并或合并，或将其全部或实质上全部财产和资产出售或转让给任何其他人（母公司担保人或其任何子公司除外），除非继承实体是根据美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区的法律组织并有效存在的，并且：（i）在合并的情况下，本公司为持续人；或（ii）如本公司与另一人合并或合并为另一人（而本公司并非持续人），或出售或转让其全部或实质上全部财产及资产予另一人（母公司担保人或其任何附属公司除外），则由该等合并所组成的人或本公司并入的人或通过出售或转让取得或实质上全部公司财产及资产的人将通过签署并交付予受托人的补充契约承担，票据的本金（及溢价，如有）及利息（如有）的到期及准时支付，以及公司在义齿项下的其他义务；及（iii）在紧接该交易生效后，任何违约事件及任何在通知或时间流逝后或两者兼而有之将成为违约事件的事件，均须已发生并正在继续，而该事件并无根据义齿的条款以其他方式获豁免或补救。

每名该等承继人于签立该等补充契约后，将继承公司，其效力犹如其曾是本合约的原始订约方（该继承须解除公司的所有法律责任，并解除公司的所有义务及契诺，在每种情况下均根据契约及票据），而该等承继人将拥有并可不时行使本公司根据本合约所拥有的每项权力，以及该契约规定由任何董事会作出或执行的任何作为或程序，公司的理事机构或高级人员可由该继任人士的同类董事会或高级人员以同样的力量和效力作出或履行。

（b）在基本契约第13.02条的撤销和契约撤销条款的规限下，母担保人不得与任何其他人合并或合并，或向任何其他人（其任何子公司除外）出售或转让其全部或基本全部财产和资产，除非继承实体是根据美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区的法律组织并有效存在的，并且：（i）在合并的情况下，母担保人为持续人；或（ii）如母担保人与另一人合并或合并为另一人（而母担保人并非持续人），或将其全部或实质上全部财产及资产出售或转让予另一人（其任何附属公司除外），则由该等合并所组成的人或与其合并的人或通过出售或转让其全部或实质上全部财产及资产的人将通过签署并交付给受托人的补充契约承担担保，及母公司担保人在义齿项下的其他义务；及（iii）在紧接该等交易生效后，任何违约事件及任何在通知或时间流逝后或两者兼而有之将成为违约事件的事件，均不得已发生并仍在继续，而该事件并无根据义齿条款以其他方式获豁免或补救。

每名该等承继人在签立该等补充契约后，将继承母担保人，其效力犹如其曾是本协议的原始方（该继承应解除母担保人的所有责任，并解除母担保人的所有义务和契诺，在每种情况下均根据契约和担保），而该承继人将拥有并可不时行使母担保人在本协议项下的每项权力，以及任何董事会须作出或履行的契约所规定的任何作为或程序，母担保人的理事机构或高级人员可由该继任人的同类董事会或高级人员以同样的力量和效果作出或履行。

（c）根据基础契约第13.02条的撤销和契约撤销条款，任何附属担保人不得与任何其他人合并或合并，或向任何其他人（母公司担保人或其任何附属公司除外）出售或转让其全部或实质上全部财产和资产，除非该继承实体是根据美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区的法律组织和有效存在的，并且：（1）在合并的情况下，其、公司、母担保人或任何其他附属担保人为持续人；或（2）如附属担保人与另一人合并或合并为另一人（而附属担保人、公司或母担保人并非持续人），或将其全部或实质上全部财产及资产出售或转让予另一人（母担保人或其任何附属公司除外），由该等合并所组成或与其合并的人或通过出售或转让其全部或几乎全部财产和资产而取得的人将通过签署并交付给受托人的补充契约承担担保，以及该附属担保人在契约下的其他义务；且在紧接该等交易生效后，不会发生任何违约事件，也不会发生任何在通知或时间流逝或两者兼而有之后将成为违约事件的事件，应已发生并正在继续，但未根据义齿条款以其他方式被放弃或补救，但上述情况不适用于根据本第一个补充义齿第5.02节解除该附属担保人在其担保和义齿下的义务的交易。

每名该等承继人在签立该等补充契约后，将继承附属担保人，其效力犹如其曾是本协议的原始当事人（该继承应解除适用的附属担保人的所有责任，并解除适用的附属担保人的所有义务和契诺，在每种情况下均根据契约和担保），而该承继人将拥有并可不时行使适用的附属担保人在本协议项下的每项权力，以及任何董事会须作出或履行的契约所规定的任何作为或程序，适用的附属担保人的理事机构或高级人员可由该继任人的同类董事会或高级人员以同样的力量和效力作出或履行。

尽管有本条第4.04条或义齿的任何其他规定，（i）母公司担保人的任何非公司或任何附属担保人的附属公司可与母公司担保人或其任何附属公司合并或合并，或转让、转让或出租或以其他方式处置其全部或部分财产和资产予母公司担保人或其任何附属公司，（ii）公司、母公司担保人或任何附属担保人可与母公司或其任何附属公司合并或合并，或出售、转让或以其他方式处置其全部或部分财产和资产予公司，母担保人或任何附属担保人，（iii）母担保人或任何附属担保人可仅为重组或重组母担保人或任何附属担保人而与母担保人的任何附属公司合并或合并，（iv）公司、母担保人或任何附属担保人可转换为根据美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区法律组建的公司、合伙企业、有限合伙企业、有限责任公司、信托或其他实体，（v）母担保人可出售、出租、转让、转让，向公司或母担保人的任何附属公司转让或以其他方式处分资产及财产及（vi）任何附属公司担保人可向母担保人或母担保人的任何附属公司出售、租赁、转让、转让、转让或以其他方式处分资产及财产。

尽管在本第一补充契约或基础契约中有任何相反的规定，本第4.04条不适用于根据本第一补充契约第4.06条完成的初始假设或后续假设。

4.05追加子公司担保。

（a）根据基础契约第13.02条的失效和契约失效条款，母担保人不得允许其任何尚未成为附属担保人的附属公司为任一信贷协议项下的任何债务提供担保，除非该附属公司在60天内签署并交付对基础契约的补充契约，规定由该附属公司提供担保，但就公司或任何担保人的债务担保而言，如该等债务按其明示条款在受偿权上从属于票据或该附属担保人对票据的担保，该附属公司就该等债务所作的任何该等担保，在受付权上应从属于该附属公司担保人对票据的担保，其程度与该债务从属于票据或该担保人对票据的担保大致相同；但在任何情况下，如公司合理地确定该担保被禁止或将根据以下规定承担不当负担，则不得要求该附属公司根据任何系列的票据提供担保，适用法律或将对母担保人或其任何子公司造成不利的税务后果。母担保人的子公司对票据提供的任何此类担保，应遵守本第一补充契约第五条下的解除和其他规定。

（b）母担保人可全权酌情选择促使或允许（视情况而定）任何不被要求为附属担保人的附属公司成为附属担保人，在这种情况下，该附属公司无须遵守本协议第4.05（a）节所述的60天期限，而该担保可随时由母担保人全权酌情解除。

4.06替代母担保人或世贸组织为发行人。

（a）母担保人或世贸组织可随时选择，在无任何系列票据的任何持有人同意的情况下，在紧接该等替代生效后，如没有发生违约事件，以及在通知或时间流逝后或两者兼而有之将成为违约事件的任何事件已经发生且仍在继续（可通过该等替代予以纠正的违约或违约事件除外），则可在任何时间，由其选择，取代公司在当时在契约下未偿付的每一系列票据下的义务，并承担该义务，前提是，此类替代应以母担保人或WTC（如适用）签署本协议的补充契约为条件，在该契约中，其同意受每一此类适用系列票据和义齿的条款约束并承担公司在每一此类适用系列票据和义齿下的所有义务，就如同母担保人或WTC（如适用）已在义齿和适用系列票据中指定公司（“初始假设”）一样。

（b）在根据本第一份补充契约第4.06（a）节作出初步假设时，母担保人或WTC（如适用）将继承、取代并可行使公司在契约下的所有权利和权力，其效力与母担保人或WTC（如适用）已被指定为此处假定系列票据的发行人（该假定系列票据下的新主要债务人，“新发行人”）及其后，（i）公司将被解除作为假定系列票据的发行人的任何进一步义务，并将通过签署一份补充契约成为该等票据的附属担保人，在该契约中，公司同意为假定系列票据提供担保，以及（ii）母公司担保人或世贸组织（如适用）将被解除根据本第一份补充契约第五条就其担保承担的所有义务。

（c）根据初步假设，母担保人或世贸组织（如适用）将有权在一个或多个场合，在任何时间，不经任何一系列票据的任何持有人同意，根据当时在契约下未偿付的每一适用系列票据，在其选择的情况下，被替代并承担新发行人的义务，前提是，在紧接该替代生效后，没有发生违约事件，也没有发生在通知或时间流逝或两者兼而有之后将成为违约事件的事件，已经发生并正在继续（违约或将通过此类替代得到纠正的违约事件除外），但此类替代应以母担保人或WTC（如适用）执行补充契约为条件，在该契约中，其同意受每一此类适用系列票据和契约的条款约束，并完全承担新发行人在每一此类适用系列票据和契约下的所有义务，如同母担保人或WTC（如适用），已在义齿和适用的一系列票据中被命名以代替新发行人（任何此类替代，“后续假设”）。

（d）在任何后续假设下，根据本第一份补充契约第4.06（c）节，母担保人或WTC（如适用）将继承、取代并可行使新发行人在契约下的所有权利和权力，其效力与母担保人或WTC（如适用）相同，已被指定为此处假定系列票据的发行人，此后（i）新发行人将被解除作为假定系列票据发行人的任何进一步义务，并将通过执行其同意为假定系列票据提供担保的补充契约而成为此类票据的附属担保人，以及（ii）母公司担保人或WTC（如适用）将被解除本第一个补充契约第五条规定的与其担保有关的所有义务。

4.07控制权变更。

（a）在符合《基本契约》第13.02条的失效及契诺失效条文的规定下，在就一系列票据发生控制权变更触发事件时，除非公司已根据本第一补充契约第3.01条行使赎回该系列票据的权利，每名票据持有人将有权要求公司根据要约（“控制权变更要约”）以现金购买价格回购该持有人该系列票据的全部或部分（至少相当于2,000美元或超过1,000美元的整数倍），购买价格等于拟回购票据本金总额的101%加上截至但不包括购买日期的应计和未付利息（如有）（“控制权变更付款”），受限于该等系列票据持有人于有关常规记录日期收取有关付息日到期利息的权利。尽管有上述规定，于控制权变更支付日或之前的利息支付日到期应付的该等系列票据的分期利息将于利息支付日支付予截至有关定期记录日期营业时间结束时的登记持有人。

（b）在有关一系列票据的控制权变更触发事件发生之日后30天内，或根据公司的选择，在任何控制权变更发生之前并以发生为条件，但在构成或可能构成控制权变更的交易公开公告后，公司将被要求向该等票据的每名持有人交付一份通知，并向受托人提供一份副本，该通知应适用于控制权变更要约的条款。除其他事项外，该通知应说明购买日期，该日期不得早于该通知发出之日起60天，也不得（除非该通知以控制权变更触发事件的发生为条件）晚于该通知发出之日起60天，如果该通知是在控制权变更之前发出的，则不得早于控制权变更发生之日，但法律可能要求的除外（“控制权变更支付日期”）。控制权变更支付日期可参照控制权变更触发事件满足的日期指定，而非具体日期。通知如在控制权变更完成日期之前发送，应说明控制权变更要约以控制权变更支付日或之前发生的控制权变更触发事件为条件。

（c）在控制权支付日期变更时，公司将被要求在合法范围内：

（i）接纳根据控制权变更要约妥善提交的所有票据以供支付；

（ii）就妥善投标的所有票据或票据部分向付款代理人存入相等于控制权变更付款的款额；及

（iii）将妥善接纳的票据连同述明正在购买的票据或部分票据的本金总额的高级人员证明书交付或安排交付予受托人。

（d）如（i）第三方以规定的方式及时间作出该等要约，且在符合适用于该等要约的规定的情况下，如该要约是由公司作出，则公司无须就一系列票据作出控制权变更要约，而该第三方购买根据其要约适当投标且未撤回的该系列所有票据或（ii）已根据本第一补充契约第3.01节发出赎回该系列所有未偿还票据的通知，除非并直至有拖欠支付适用的赎回价格。

（e）如某一系列未偿还票据的本金总额不少于90%的持有人有效投标，且在控制权变更触发事件时并未在回购该等票据的要约中撤回该等票据，而公司或任何第三方在控制权变更触发事件时代替公司提出回购该等票据的要约，如紧接前（d）款所述，购买该等持有人有效投标且未撤回的该等系列的所有票据，则公司有权，在向该等票据的每名持有人发出不少于10天但不多于60天的事先通知后，连同一份副本予受托人，在控制权变更付款日期后不超过30天，以现金赎回该等购买后仍未偿还的所有该等系列票据，赎回价格相当于该等票据本金的101%，加上应计及未付利息（如有的话），但不包括，赎回日（以相关定期股权登记日的记录持有人在相关付息日收取到期利息的权利为准）。

（f）如果任何证券法律或法规的规定，包括《交易法》第14e-1条规则，与义齿和票据的控制权变更触发事件规定相冲突，则公司不应因遵守证券法律法规而被视为违反义齿和票据项下的义务。公司可能会依赖SEC发出的任何不采取行动的信函，这些信函表明SEC的工作人员不会建议在要约收购满足某些条件的情况下采取强制行动。

（g）公司就任何系列票据作出控制权变更要约及/或因控制权变更触发事件而作出控制权变更付款的义务，经该系列票据的未偿本金总额的多数持有人书面同意，可予豁免或修改。

（h）受托人无须负责监察票据的评级、任何评级事件或任何控制权变更触发事件。

第五条

保证

5.01担保。基础契约第十四条的担保条款将适用于票据，且在该等第十四条条款的规限下，各担保人无条件、全面及不可撤销地为公司在票据及契约项下按契约所载的高级无抵押基础所承担的义务提供担保，并向受托人认证及交付的票据的每名持有人，以及为其本身及代表该持有人向受托人提供担保（统称“担保”，各自单独称为“担保”），即（i）本金（及溢价，如有）和票据的利息将在到期时全额支付，无论是在适用的到期日，通过加速、赎回或义齿中规定的其他事件，连同证券逾期本金和利息的利息（如有合法），以及公司对持有人或受托人在本协议项下或根据本协议项下的所有其他义务应立即全额支付或履行，（ii）如任何票据或任何该等其他债务的付款或续期时间有任何延长，则须在到期时或根据延期或续期的条款（不论是否在适用的到期日）以加速、赎回或义齿中所述的其他事件的方式全额支付。

5.02解除保证人。

（a）担保人的担保在下列情况下自动无条件解除和解除：

（i）出售、交换、转让或以其他方式处分（包括以合并、合并、合并、股息、分派或其他方式）该担保人的股本，或出售、交换、转让或以其他方式处分该担保人的全部或实质上全部资产，在每种情况下，向除母担保人或母担保人的附属公司以外的人出售，且在义齿未予禁止的情况下；

（ii）根据《基本契约》第十三条的规定，包括依据《基本契约》第13.01条（抵偿及解除）及第13.02条（失效及契约失效）的规定，解除或解除票据；

（iii）就附属担保人而言，该附属担保人正在（或实质上同时）解除或解除其在每项信贷协议下的所有付款保证项下的所有义务；

（iv）如该担保人没有被要求设定担保，而是根据其选择提供担保，则应该担保人在任何时候提出解除担保的请求，但前提是该担保人届时将不会被要求依据义齿为票据提供担保；

（v）在任何担保人与公司或其他担保人合并、合并或合并时，或在该担保人清算时，在每种情况下，均符合义齿的适用条文；及

（vi）基础契约第11.02条（经持有人同意的补充契约）的条文所准许。

（b）应公司要求，受托人将签立公司合理要求的任何证明该解除的文件。

（c）如担保人依据本条免除其在本协议项下的义务，则该担保人不再是义齿中定义的“担保人”，并就义齿的目的而言。

第六条

杂项

6.01首次补充义齿的应用。经本第一份补充契约补充的基础契约在所有方面均获批准和确认，而基础契约所载关于受托人的权利、特权、豁免、权力和义务的所有规定应完全适用于本第一份补充契约，其效力与本文全文所述的相同。此第一个补充义齿应被视为基础义齿的一部分，其方式和范围应在本协议和本协议中规定。

6.02信托契约法案。在《信托契约法》适用于契约、票据或担保的范围内，如果契约的任何条款限制、限定或与《信托契约法》中根据《信托契约法》要求成为契约的一部分并管辖该契约的条款发生冲突，则后一条款应予以控制。在《信托契约法》适用于义齿、票据或担保的范围内，如果义齿的任何条款修改或排除了《信托契约法》中可能被如此修改或排除的任何条款，则后一条款应视情况被视为适用于经如此修改或被排除的义齿。

6.03与基础义齿冲突。在本第一补充契约未明确修正或修改的范围内，基础契约应保持完全有效。如果本第一补充契约中有关票据和担保的任何条款与基础契约的任何条款不一致，则由本第一补充契约的条款控制。

6.04管辖法律；陪审团放弃审判；服从管辖。本第一份补充契约、票据和担保应受适用于在纽约州内订立和履行的合同的纽约州法律管辖并按其解释，而不考虑会导致适用另一法域法律的法律冲突原则。因本第一补充契约或本协议所设想的交易而产生或基于本第一补充契约或本协议所设想的交易的任何法律诉讼、诉讼或程序，可在纽约曼哈顿自治市的任何州或联邦法院以及其中任何一方的任何上诉法院提起，而本协议的每一方和持有人通过接受票据，在此不可撤销地服从这些法院在任何此类诉讼、诉讼或程序中的专属管辖权。

本公司、担保人、受托人和票据的每一持有人，在其接受的情况下，在适用法律允许的最充分范围内，在本第一补充契约、票据或此处所设想的交易产生或相关的任何法律程序中，在此不可撤销地放弃任何由陪审团审判的任何和所有权利。

6.05个继任者。公司在基础契约、本第一补充契约和票据中的所有协议对其继承人具有约束力。受托人在基础契约和本第一补充契约中的所有协议对其继承人具有约束力。母担保人在基础契约和本第一补充契约中的所有协议对其继承人具有约束力。

6.06对应方。本第一份补充契约可在任意数目的对应方中签立，如此签立的每一份契约应被视为正本，但所有这些对应方应共同构成只有一份和同一份文书。以PDF传输方式交换本第一补充契约的副本和签名页将构成对本合同各方有效执行和交付本第一补充契约，并可用于所有目的以代替原始第一补充契约。以电子邮件传送并附PDF附件的方式传送的双方签名，在所有用途上均视为其原始签名。为免生疑问，“执行”、“签署”、“签署”等字本第一补充契约中的“交付”和类似进口字样，应视为包括以电子格式（包括但不限于“pdf”、“tIF”或“jpg”）传输的人工执行签字和其他电子签字（包括但不限于DocuSign和AdobeSign）、交付或以电子形式保存记录的图像，每一项均应与人工执行签字、实物交付或使用纸质记录系统（视情况而定）具有相同的法律效力、有效性或可执行性，和双方同意以电子方式进行本协议项下所设想的交易；但尽管本协议有任何相反的规定，除非经受托人明确同意，根据受托人批准的合理程序，受托人没有任何义务同意接受任何形式或任何格式的电子签名。

6.07受托人免责声明。除受托人执行和交付第一份补充契约以及受托人或任何认证代理对票据进行认证的有效性外，受托人不对此第一份补充契约和票据的有效性、充分性或充分性作出任何陈述。本文和附注中的陈述和陈述被视为公司的陈述和陈述，而不是受托人的陈述和陈述，受托人对此不承担任何责任，受托人不就此类事项作出任何陈述。受托人或任何认证代理人不得对公司使用或申请票据或其收益负责。

【页面剩余部分故意留空】

作为证明，本第一份补充契约的各方已促使其在上述第一个日期和年份正式签署。


Augusta SPINCO CORPORATION，作为公司

签名：		/s/Amol Chaubal
姓名：Amol Chaubal
职称：高级副总裁、首席财务官兼财务主管

WATERS CORPORATION，作为母公司担保人

签名：		/s/Amol Chaubal
姓名：Amol Chaubal
标题：高级副总裁兼首席财务官

WATERS TECHNOLOGIES CORPORATION，作为子公司担保人

签名：		/s/Amol Chaubal
姓名：Amol Chaubal
标题：首席财务官、高级副总裁

TA Instruments – WATERS L.L.C.，为附属公司担保人

签名：		沃特世技术公司，以管理成员的身份
		TA Instruments – Waters L.L.C。

签名：		/s/Amol Chaubal
姓名：Amol Chaubal
标题：首席财务官、高级副总裁

【第一次补充契约签署页】


WATERS ASIA LIMITED，为附属公司担保人

签名：		/s/Amol Chaubal
姓名：Amol Chaubal
头衔：总统

WYATT TECHNOLOGY，LLC，作为子公司担保人

签名：		/s/Amol Chaubal
姓名：Amol Chaubal
职称：首席执行官

ACCURI CYTOMETERS，INC.为子公司担保人

签名：		/s/史蒂文·康利
姓名：Steven CONOLY
头衔：总统

Augusta Life Sciences US OPCO I LLC，作为附属公司担保人

签名：		/s/Amol Chaubal
姓名：Amol Chaubal
头衔：总统

Augusta Life Sciences US OPCO II LLC，作为附属公司担保人

签名：		/s/史蒂文·康利
姓名：Steven CONOLY
头衔：总统

【第一次补充契约签署页】


Augusta Life Sciences US SPINCO LLC，作为子公司担保人

签名：		/s/史蒂文·康利
姓名：Steven CONOLY
头衔：总统

CELLULAR RESEARCH，INC.为子公司担保人

签名：		/s/史蒂文·康利
姓名：Steven CONOLY
头衔：总统

HANDYLAB，INC.，为子公司担保人

签名：		/s/Amol Chaubal
姓名：Amol Chaubal
头衔：总统

药明集团，作为子公司担保人

签名：		/s/史蒂文·康利
姓名：Steven CONOLY
头衔：总统

【第一次补充契约签署页】


美国银行信托公司，美国国家协会，作为受托人

签名：		/s/Steven J. Gomes
姓名：Steven J. Gomes
职称：副总裁

【第一次补充契约签署页】

附件 A

票据的形式

每份全球票据应载有以下图例：

该证券是下文所指的契约含义内的全球证券，并以保存人或其提名人的名义注册。该证券仅在该契约所述的有限情况下才可兑换为以存款人或其提名人以外的人的名义登记的证券，除非且直至其全部或部分交换为最终登记形式的证券，除非保存人将该证券整体转让予保存人的代名人，或由保存人的代名人转让予保存人或保存人的另一代名人，或由保存人或任何该等代名人转让予继任保存人或该等继任保存人的代名人，否则不得将该证券整体转让予保存人。

每份由存托信托公司作为存托人的全球票据应有以下图例：

除非该证券由存管信托公司A New York Corporation（“DTC”）的授权代表向该公司或其代理人出示，以进行转让、交换或付款登记，且所发行的任何证券均以【*]，或DTC授权代表要求的其他名称（及任何付款予[*]或向DTC获授权代表所要求的其他实体）作出的任何转让、质押或以其他方式使用本协议以取得价值或由任何人或以其他方式向任何人作出的任何转让、质押或使用本协议均属错误，自本协议的注册拥有人起，[*]，对此有兴趣。

Augusta SPINCO公司

2027年到期的4.321%优先票据

没有。[*]

CUSIP编号：051473 AB2

ISIN编号：US051473AB24

$[*]

Augusta SPINCO CORPORATION，a Delaware Corporation（“公司”），for value received promises to pay to [*】或注册转让人，本金总额为【*】2027年9月23日（“到期日”）的美元（可能根据随附的全球票据增减附表中反映的增减幅度进行调整）。

付息日期：3月23日、9月23日（各为“付息日”），自2026年9月23日起，至到期日。

利息记录日期：3月8日和9月8日（各为“定期记录日”）。

请参阅此处所载的本2027年说明的进一步规定，就所有目的而言，这些规定具有与此处所述相同的效力。

作为证明，本公司已安排正式签立本2027年票据。

[签署页至2027年注]

这是根据内述义齿发行的其中指定系列证券之一。

[签署页至2027年注]

（注反之亦然）

Augusta SPINCO公司

2027年到期的4.321%优先票据

1.兴趣。Augusta SpinCo Corporation（“公司”）承诺按上述年利率支付本2027年票据本金的利息。2027年票据的利息应按一年360天、共十二个30天的月份计算。公司须于每年3月23日及9月23日以现金方式支付2027年票据的利息，首次付款日期为2026年9月23日，于紧接有关利息支付日之前的3月8日及9月8日（视属何情况而定，不论是否为营业日）的营业时间结束时（视属何情况而定）向该等2027年票据登记在其名下的持有人支付。2027年票据到期日或2027年票据的任何赎回日期应付的利息，须支付予须向其支付该2027年票据本金的持有人；但于赎回日期或之前的付息日到期应付的2027年票据的分期利息，将于该付息日支付予持有人于紧接该付息日之前的相关常规记录日期的营业时间结束时支付。于任何付息日、赎回日或到期日应付的利息，为自已支付利息或就其妥为提供利息的下一个上一个付息日（或自原发行日期（如未就2027年票据支付利息或就其妥为提供利息）至（但不包括）该付息日、赎回日或到期日（视情况而定）的应计利息金额，包括该利息金额。如任何付息日、赎回日或到期日不是营业日，则在该日期另有规定须支付的款项，将在下一个营业日支付，其效力与在付息日、赎回日或到期日（视情况而定）作出的相同；但在该付息日、赎回日或到期日（视情况而定）至下一个营业日的期间内，不得就该日期到期的付款产生额外利息。

本2027年度票据于任何利息支付日（以下简称“违约利息”）须支付但未按时支付或未作适当规定的任何利息，须随即停止在有关的定期记录日期营业时间结束时支付予持有人，而该等违约利息须由公司根据基础契约第3.07条的规定支付。

公司应按本2027票据承担的相同利率支付逾期本金和溢价（如有）的利息，以及（在适用法律可强制执行的范围内）任何逾期分期的利息。

2.付款代理。最初，受托人（定义见下文）将作为付款代理人。公司可随时指定额外的付款代理或撤销任何付款代理的指定。

3.义齿；定义术语。本2027年票据是公司与作为受托人（“受托人”）的美国银行信托公司（U.S. Bank Trust Company，National Association）于2026年3月23日根据契约发行的4.321%优先票据（“2027年票据”）之一（经不时根据契约修订、修改或补充，“基础契约”以及经补充的第一份补充契约，日期为2026年3月23日，“契约”）。此2027年票据为“证券”，2027年票据为契约下的“证券”。

为本2027说明的目的，除非本文另有定义，本文中的大写术语按义齿中的定义使用。2027年票据的条款包括契约中所述的条款以及通过参考《信托契约法》而成为契约一部分的条款。尽管本文有任何相反的规定，2027年票据受所有这些条款的约束，2027年票据的持有人被提交给《契约》和《信托契约法》以获得对其的声明。如果义齿的条款与本2027票据不一致，则以义齿的条款为准。

4.面额：转让：交易所。2027年期票据采用记名形式，无息票，最低面额为2000美元，超过1000美元的整数倍。持有人应按照契约登记2027年票据的转让或交换。公司或证券登记官可要求持有人（其中包括）提供适当的背书和转让文件，并在义齿允许的情况下支付与此相关的某些转让税或类似的政府收费。

5.赎回。公司可能不会在到期前赎回2027年票据。没有适用于2027年票据的偿债基金。

6.控制权变更触发事件时的购买要约。一旦发生控制权变更触发事件，除非公司已行使其可选择的赎回权，2027年票据的每个持有人将有权要求公司回购该持有人2027年票据的全部或部分（至少相当于2,000美元或超过1,000美元的整数倍），如契约中进一步描述的那样。

7.违约和补救措施。倘有关2027年票据的某些违约事件发生并仍在继续，则受托人或未偿还2027年票据本金总额不少于25%的持有人可藉向公司（如持有人发出，则向受托人）发出书面通知，宣布所有2027年票据的本金金额及应计及未付利息（如有）将到期及即时应付，而在任何该等申报后，该等本金金额及该等应计及未付利息将立即到期及应付。

8.CUSIP和ISIN号码。对于印在2027年纸币上的CUSIP或ISIN号码的准确性，不作任何表示。

9.保证。公司在票据项下的义务由担保人在高级无抵押基础上提供全额、不可撤销和无条件担保，担保范围在契约中规定的范围内。

10.管辖法律。本2027年票据应受纽约州法律管辖并按其解释。

11.认证。在受托人的授权签字人（或认证代理人）手动签署本2027票据另一面的认证证书之前，本2027票据无效。

分配表格

要分配这份2027年笔记，请填写以下表格：

我或我们分配并转移这2027

注意到

（打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码）

（插入受让人的soc.sec.or tax ID. No.）

并不可撤销地委托代理人转让本2027

公司账簿上的说明。代理人可能会替代另一人为她代理。

与这张2027纸币另一面出现的名字完全一样签名。


						签名

签字保证：


必须保证签字						签名

签名必须由符合注册官要求的“合格担保机构”提供担保，这些要求包括成为或参与证券转让代理奖章计划（“STAMP”）或可能由注册官确定的除邮票之外或替代邮票的其他“签名担保计划”，所有这些都是根据经修订的1934年美国证券交易法。

持有人选择购买

如果您希望选择由公司根据补充契约第4.07（b）节购买此证券，请选中此框：☐

如果您希望选择公司根据补充契约第4.07（b）节仅购买本票据的一部分，请说明金额：______美元。


日期：				您的签名：

				（签名完全与您的名字出现在证券的另一面）

				税务身份证号码


				签字保证：

				（签名必须由被认可的签名保证奖章计划的参与者保证）

全球票据增加或减少的时间表*

本全球说明的增减情况如下。


日期交换		金额减少校长金额本全球注意事项		金额增加校长金额本全球注意事项		校长金额本全球注意事项在这样的减少（或增加）		签署授权签字人受托人

*	只有在票据以全球形式发行的情况下，才应列入这一时间表。

附件 b

票据的形式

每份全球票据应载有以下图例：

每份由存托信托公司作为存托人的全球票据应有以下图例：

Augusta SPINCO公司

2029年到期的4.398%优先票据

没有。[*]

CUSIP编号：051473 AC0

ISIN编号：US051473AC07

$[*]

Augusta SPINCO CORPORATION，a Delaware company（“公司”），for value received promises to pay to [*】或注册转让人，本金总额为【*】2029年3月23日（“到期日”）的美元（可能会根据随附的全球票据增减附表中所反映的增减幅度进行调整）。

付息日期：3月23日、9月23日（各为“付息日”），自2026年9月23日起，至到期日。

利息记录日期：3月8日和9月8日（各为“定期记录日”）。

请参阅此处所载的本2029年说明的进一步规定，就所有目的而言，这些规定具有与此处所述相同的效力。

作为证明，本公司已安排正式签立本2029年票据。

[签署页至2029年注]

这是根据内述义齿发行的其中指定系列证券之一。

[签署页至2029年注]

（注反之亦然）

Augusta SPINCO公司

2029年到期的4.398%优先票据

1.兴趣。Augusta SpinCo Corporation（“公司”）承诺按上述年利率支付本2029年票据本金的利息。2029年票据的利息应按一年360天的十二个30天月计算。公司须于每年3月23日及9月23日以现金方式支付2029年票据的利息，首次支付日期为2026年9月23日，于紧接相关利息支付日期前的3月8日及9月8日（视属何情况而定，不论是否为营业日）收市时（视属何情况而定）以其名义登记该等2029年票据的持有人。2029年票据到期日或2029年票据的任何赎回日期应付的利息，须支付予须向其支付该2029年票据本金的持有人；但于赎回日期或之前的付息日到期应付的2029年票据分期利息，将于该付息日向持有人支付截至紧接该付息日之前的相关常规记录日期营业时间结束时的利息。于任何付息日、赎回日或到期日应付的利息，须为自已支付利息或就其妥为规定利息的下一个上一个付息日（或自原发行日期（如未就2029年票据支付利息或就其妥为规定利息）至但不包括该付息日、赎回日或到期日（视属何情况而定）的应计利息金额（包括）。如任何付息日、赎回日或到期日不是营业日，则在该日期另有规定的付款，将于下一个营业日支付，其效力与在付息日、赎回日或到期日（如适用）作出的相同；但在该付息日、赎回日或到期日（视情况而定）至下一个营业日的期间内，不得就该日期到期的付款产生额外利息。

本2029年度票据于任何利息支付日须支付、但未按时支付或未作适当规定的任何利息（此处称为“违约利息”）须随即停止在有关的定期记录日期营业结束时支付予持有人，而该等违约利息须由公司根据基础契约第3.07节的规定支付。

公司应按本2029票据承担的相同利率支付逾期本金和溢价（如有）的利息，以及（在适用法律可强制执行的范围内）任何逾期分期的利息。

2.付款代理。最初，受托人（定义见下文）将作为付款代理人。公司可随时指定额外的付款代理或撤销任何付款代理的指定。

3.义齿；定义术语。本2029年票据是公司与作为受托人（“受托人”）的美国银行信托公司（U.S. Bank Trust Company，National Association）于2026年3月23日根据契约发行的4.398%优先票据（“2029年票据”）之一（经不时根据契约修订、修改或补充，“基础契约”以及经补充的第一份补充契约，日期为2026年3月23日，“契约”）。此2029年票据为“证券”，2029年票据为契约下的“证券”。

为本2029年说明的目的，除非本文另有定义，本文中的大写术语按义齿中的定义使用。2029年票据的条款包括契约中所述的条款以及通过参考《信托契约法》而成为契约一部分的条款。尽管有任何与此相反的情况，2029年票据受所有此类条款的约束，2029年票据的持有人被提交给《契约》和《信托契约法》以获得对其的声明。如果义齿的条款与本2029年票据不一致，则以义齿的条款为准。

4.面额：转让：交易所。2029年票据采用记名形式，不带息票，最低面额为2000美元，超过1000美元的整数倍。持有人应按照契约登记2029年票据的转让或交换。公司或证券注册处处长可要求持有人（其中包括）提供适当的背书和转让文件，并在义齿允许的情况下支付与此相关的某些转让税或类似的政府收费。

5.赎回。2029年票据可按契约中进一步描述的可选赎回。没有适用于2029年票据的偿债基金。

6.控制权变更触发事件时的购买要约。一旦发生控制权变更触发事件，除非公司已行使其可选择的赎回权，否则2029年票据的每个持有人将有权要求公司回购该持有人2029年票据的全部或部分（至少相当于2,000美元或超过1,000美元的整数倍），如契约中进一步描述的那样。

7.违约和补救措施。倘与2029年票据有关的若干违约事件发生且仍在继续，则受托人或未偿还2029年票据本金总额不少于25%的持有人可藉向公司（如持有人发出，则向受托人）发出书面通知，宣布所有2029年票据的本金金额及应计及未付利息（如有的话）将到期及立即应付，而在任何该等申报后，该等本金金额及该等应计及未付利息将立即到期及应付。

8.CUSIP和ISIN号码。对于2029年纸币上印制的CUSIP或ISIN号码的准确性，概不作任何表示。

9.保证。公司在票据项下的义务由担保人在高级无抵押基础上提供全额、不可撤销和无条件担保，担保范围在契约中规定的范围内。

10.管辖法律。本2029年票据应受纽约州法律管辖并按其解释。

11.认证。本2029票据在受托人的授权签字人（或认证代理人）在本2029票据的另一侧手动签署认证证书之前无效。

分配表格

要分配这份2029年笔记，请填写以下表格：

I or we assign and transfer this 2029

注意到

（打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码）

（插入受让人的soc.sec.or tax ID. No.）

并不可撤销地委托代理人转让本2029

公司账簿上的说明。代理人可能会替代另一人为她代理。

与这张2029年纸币另一面出现的名字完全一样签名。



				签名


签字保证：


必须保证签字				签名

持有人选择购买

如果您希望选择由公司根据补充契约第4.07（b）节购买此证券，请选中复选框：☐

如果您希望选择公司根据补充契约第4.07（b）节仅购买本票据的一部分，请说明金额：______美元。


日期：
				您的签名：

				（签名完全与您的名字出现在证券的另一面）

				税务身份证号码


				签字保证：

				（签名必须由被认可的签名保证奖章计划的参与者保证）

全球票据增加或减少的时间表*

本全球说明的增减情况如下。


日期交换	金额减少本金金额本全球注意事项	金额增加本金金额本全球注意事项	本金金额本全球说明在这样的减少（或增加）	签署授权签字人受托人

*	只有在票据以全球形式发行的情况下，才应列入这一时间表。

附件 C

票据的形式

每份全球票据应载有以下图例：

每份由存托信托公司作为存托人的全球票据应有以下图例：

Augusta SPINCO公司

2031年到期的4.656%优先票据

没有。[*]

CUSIP编号：051473 AD8

ISIN编号：US051473AD89

$[*]

Augusta SPINCO CORPORATION，a Delaware company（“the company”），for value received promises to pay to [*】或注册转让人，本金总额为【*】2031年3月23日（“到期日”）的美元（可能根据随附的全球票据增减附表所反映的增减幅度进行调整）。

付息日期：3月23日、9月23日（各为“付息日”），自2026年9月23日起，至到期日。

利息记录日期：3月8日和9月8日（各为“定期记录日”）。

请参阅此处所载的本2031年说明的进一步规定，就所有目的而言，这些规定具有与此处所述相同的效力。

作为证明，本公司已安排正式签立本2031年票据。

[签署页至2031年注]

这是根据内述义齿发行的其中指定系列证券之一。

[签署页至2031年注]

（注反之亦然）

Augusta SPINCO公司

2031年到期的4.656%优先票据

1.兴趣。Augusta SpinCo Corporation（“公司”）承诺按上述年利率支付这张2031年票据本金的利息。2031年票据的利息应按一年360天、十二个30天的月份计算。公司须于每年3月23日及9月23日以现金方式支付2031年票据的利息，首次付款日期为2026年9月23日，于紧接有关利息支付日之前的3月8日及9月8日（视属何情况而定，不论是否为营业日）收市时（视属何情况而定）向以其名义登记的持有人支付2031年票据的利息。于2031年票据到期日或2031年票据的任何赎回日期应付的利息，须支付予须向其支付该2031年票据本金的持有人；但于赎回日期或之前的利息支付日到期应付的2031年票据分期利息，将于该利息支付日向持有人支付截至紧接该利息支付日之前的相关常规记录日期营业时间结束时的利息。于任何付息日、赎回日或到期日应付的利息，为自已支付利息或就其妥为提供利息的下一个上一个付息日（或自原发行日期（如未就2031年票据支付利息或就其妥为提供利息）至（但不包括）该付息日、赎回日或到期日（视情况而定）的应计利息金额，包括该利息金额。如任何付息日、赎回日或到期日不是营业日，则在该日期另有规定的付款，将于下一个营业日支付，其效力与在付息日、赎回日或到期日（如适用）作出的相同；但在该付息日、赎回日或到期日（视情况而定）至下一个营业日的期间内，不得就该日期到期的付款产生额外利息。

于任何利息支付日须支付、但未按时支付或未作适当规定的任何有关这2031期票据的利息（此处称为“违约利息”），须随即停止在有关的定期记录日期营业结束时支付予持有人，而该等违约利息须由公司根据基础契约第3.07节的规定支付。

公司应按本2031年票据所承担的相同利率支付逾期本金和溢价（如有）的利息，以及（在适用法律可强制执行的范围内）任何逾期分期的利息。

2.付款代理。最初，受托人（定义见下文）将作为付款代理人。公司可随时指定额外的付款代理或撤销任何付款代理的指定。

3.义齿；定义术语。本2031年票据是公司与作为受托人（“受托人”）的U.S. Bank Trust Company，National Association，日期为2026年3月23日（经不时根据该契约修订、修订或补充，“基础契约”）及由日期为2026年3月23日的第一份补充契约补充的“契约”）根据契约发行的4.656%于2031年到期的优先票据（“2031年票据”）之一。这张2031年票据为“证券”，而2031年票据为契约下的“证券”。

为本2031年说明的目的，除非本文另有定义，本文中的大写术语按义齿中的定义使用。2031年票据的条款包括契约中所述的条款以及通过参考《信托契约法》而成为契约一部分的条款。尽管有任何与此相反的情况，2031年票据受所有这些条款的约束，2031年票据的持有人被提交给《契约》和《信托契约法》以获得对其的声明。如果义齿的条款与本2031年票据不一致，则以义齿的条款为准。

4.面额：转让：交易所。2031年期票据采用记名形式，无息票，最低面额为2000美元，超过1000美元的整数倍。持有人应按照契约登记2031年票据的转让或交换。公司或证券登记官可要求持有人（其中包括）提供适当的背书和转让文件，并在义齿允许的情况下支付与此相关的某些转让税或类似的政府收费。

5.赎回。2031年票据可按契约中进一步描述的可选赎回。不存在适用于2031年票据的偿债基金。

6.控制权变更触发事件时的购买要约。一旦发生控制权变更触发事件，除非公司已行使其可选择的赎回权，否则2031年票据的每个持有人将有权要求公司回购该持有人2031年票据的全部或部分（至少相当于2,000美元或超过1,000美元的整数倍），如契约中进一步描述的那样。

7.违约和补救措施。倘有关2031年票据的若干违约事件发生且仍在继续，则受托人或未偿还2031年票据本金总额不少于25%的持有人可藉向公司发出书面通知（如持有人发出，则向受托人）宣布所有2031年票据的本金金额及应计及未付利息（如有的话）将到期及立即应付，而在任何该等声明后，该等本金金额及该应计及未付利息将立即到期及应付。

8.CUSIP和ISIN号码。对于印在《2031年中期票据》上的CUSIP或ISIN号码的准确性，概不作任何陈述。

9.保证。公司在票据项下的义务由担保人在高级无抵押基础上提供全额、不可撤销和无条件担保，担保范围在契约中规定的范围内。

10.管辖法律。本2031年票据应受纽约州法律管辖并按其解释。

11.认证。在受托人的授权签字人（或认证代理人）在本2031年票据的另一面手工签署认证证书之前，本2031年票据无效。

分配表格

要分配这张2031笔记，请填写以下表格：

I or we assign and transfer this 2031

注意到

（打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码）

（插入受让人的soc.sec.or tax ID. No.）

并不可撤销地委托代理人转让这2031

公司账簿上的说明。代理人可能会替代另一人为她代理。

与这张2031纸币另一面出现的名字完全一样签名。


						签名

签字保证：


必须保证签字						签名

持有人选择购买

如果您希望选择由公司根据补充契约第4.07（b）节购买此证券，请选中此框：☐

如果您希望选择公司根据补充契约第4.07（b）节仅购买本票据的一部分，请说明金额：______美元。

全球票据增加或减少的时间表*

本全球说明的增减情况如下。

日期

交换

金额
减少
校长

金额
本全球

注意事项

金额
增加
校长

金额
本全球

注意事项

校长

金额
本全球

注意事项
在这样的
减少（或
增加）

签署
授权
签字人
受托人

*	只有在票据以全球形式发行的情况下，才应列入这一时间表。

附件 D

票据的形式

每份全球票据应载有以下图例：

每份由存托信托公司作为存托人的全球票据应有以下图例：

Augusta SPINCO公司

2033年到期的4.945%优先票据

没有。[*]

CUSIP编号：051473 AE6

ISIN编号：US051473AE62

$[*]

Augusta SPINCO CORPORATION，a Delaware company（“the company”），for value received promises to pay to [*】或登记转让，本金总额为【*】2033年3月23日（“到期日”）的美元（可根据随附的全球票据增减附表中反映的增减幅度进行调整）。

付息日期：3月23日、9月23日（各为“付息日”），自2026年9月23日起，至到期日。

利息记录日期：3月8日和9月8日（各为“定期记录日”）。

请参阅此处所载的本2033年说明的进一步规定，就所有目的而言，这些规定具有与此处所述相同的效力。

作为证明，本公司已安排正式签立本2033年票据。


日期：	Augusta SPINCO公司

	签名：
		名称：
		职位：

[签署页至2033年注]

这是根据内述义齿发行的其中指定系列证券之一。


日期：	美国银行信托公司，全国协会，作为受托人

	签名：
		获授权签字人

[签署页至2033年注]

（注反之亦然）

Augusta SPINCO公司

2033年到期的4.945%优先票据

1.兴趣。Augusta SpinCo Corporation（“公司”）承诺按上述年利率支付这张2033年票据本金的利息。2033年票据的利息应按一年360天、十二个30天的月份计算。公司须于每年3月23日及9月23日以现金支付2033票据的利息，首次付款日期为2026年9月23日，于紧接有关利息支付日之前的3月8日及9月8日（视属何情况而定）收市时（不论是否为营业日）向该等2033票据登记在其名下的持有人支付利息。于2033年票据到期日或2033年票据的任何赎回日期应付的利息，须支付予须向其支付该2033年票据本金的持有人；但于赎回日期或之前的利息支付日到期应付的2033年票据分期利息，将于该利息支付日向持有人支付截至紧接该利息支付日之前的相关常规记录日期营业时间结束时的利息。于任何利息支付日、赎回日或到期日应付的利息，为自已支付利息或就其妥为规定利息的下一个上一个利息支付日（或自原发行日期（如未就2033票据支付利息或就其妥为规定利息）至但不包括该利息支付日、赎回日或到期日（视情况而定）的应计利息金额，包括该利息金额。如任何付息日、兑付日或到期日不是营业日，则在该日期另有规定的付款，将于下一个营业日支付，其效力与适用的付息日、兑付日或到期日相同；但在该付息日、兑付日或到期日（视情况而定）至下一个营业日的期间内，不得就该日期到期的付款产生额外利息。

本2033期票据于任何利息支付日须支付、但未按时支付或未作适当规定的任何利息（此处称为“违约利息”）将随即停止在相关定期记录日期营业结束时支付给持有人，而该违约利息应由公司根据基础契约第3.07节的规定支付。

公司应按本2033年票据承担的相同利率支付逾期本金和溢价（如有）的利息，以及（在适用法律可强制执行的范围内）任何逾期分期的利息。

2.付款代理。最初，受托人（定义见下文）将作为付款代理人。公司可随时指定额外的付款代理或撤销任何付款代理的指定。

3.义齿；定义术语。本2033年票据是公司与作为受托人（“受托人”）的美国银行信托公司（U.S. Bank Trust Company，National Association，简称“受托人”）于2026年3月23日根据契约发行的利率为4.945%的优先票据（“2033票据”）之一（经不时根据契约修订、修改或补充，“基础契约”以及由第一份补充契约补充，日期为2026年3月23日，“契约”）。这2033期票据为“证券”，2033期票据为契约下的“证券”。

为本2033注的目的，除非本文另有定义，本文中的大写术语按义齿中的定义使用。2033年票据的条款包括契约中所述的条款以及通过参考《信托契约法》而成为契约一部分的条款。尽管有任何与此相反的情况，2033年票据受所有这些条款的约束，2033年票据的持有人被转介至《契约》和《信托契约法》以获得对其的声明。如果义齿的条款与本2033票据不一致，则以义齿的条款为准。

4.面额：转让：交易所。2033年度票据采用记名形式，无息票，最低面额为2000美元，超过1000美元的整数倍。持有人应按照契约登记2033票据的转让或交换。公司或证券注册处处长可要求持有人（其中包括）提供适当的背书和转让文件，并在契约允许的情况下支付与此相关的某些转让税或类似的政府收费。

5.赎回。2033期票据可按契约中进一步描述的可选赎回。2033年票据不存在适用的偿债基金。

6.控制权变更触发事件时的购买要约。一旦发生控制权变更触发事件，除非公司已行使其可选择的赎回权，否则每名2033年票据持有人将有权要求公司回购该持有人2033年票据的全部或部分（至少相当于2,000美元或超过1,000美元的整数倍），如契约中进一步描述的那样。

7.违约和补救措施。倘有关2033年票据的若干违约事件已发生且仍在继续，则受托人或未偿还2033年票据本金总额不少于25%的持有人可藉向公司（如持有人发出，则向受托人）发出书面通知，宣布所有2033年票据的本金金额及应计及未付利息（如有）将到期及即时应付，而在任何该等申报后，该等本金金额及该等应计及未付利息将立即到期及应付。

8.CUSIP和ISIN号码。对于2033年期钞上印制的CUSIP或ISIN号码的准确性，概不作任何表示。

9.保证。公司在票据项下的义务由担保人在高级无抵押基础上提供全额、不可撤销和无条件担保，担保范围在契约中规定的范围内。

10.管辖法律。本2033年票据应受纽约州法律管辖并按其解释。

11.认证。在受托人的授权签字人（或认证代理人）在本2033年票据的另一面手工签署认证证书之前，本2033年票据无效。

分配表格

要分配这份2033笔记，请填写以下表格：

I or we assign and transfer this 2033

注意到

（打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码）

（插入受让人的soc.sec.or tax ID. No.）

并不可撤销地委托代理人转让这2033

公司账簿上的说明。代理人可能会替代另一人为她代理。


日期：
		您的签名：

与这张2033纸币另一面出现的名字完全一样签名。



		签名


签字保证：


必须保证签字				签名

持有人选择购买

如果您希望选择由公司根据补充契约第4.07（b）节购买此证券，请选中此框：☐

如果您希望选择公司根据补充契约第4.07（b）节仅购买本票据的一部分，请说明金额：______美元。

全球票据增加或减少的时间表*

本全球说明的增减情况如下。

日期

交换

金额
减少
校长

金额
本全球

注意事项

金额
增加
校长

金额
本全球

注意事项

校长

金额
本全球

注意事项
在这样的
减少（或
增加）

签署
授权
签字人
受托人

*	只有在票据以全球形式发行的情况下，才应列入这一时间表。

附件 e

票据的形式

每份全球票据应载有以下图例：

每份由存托信托公司作为存托人的全球票据应有以下图例：

Augusta SPINCO公司

2036年到期的5.245%优先票据

没有。[*]

CUSIP编号：051473 AF3

ISIN编号：US051473AF38

$[*]

Augusta SPINCO CORPORATION，a Delaware company（“the company”），for value received promises to pay to [*】或登记转让，本金总额为【*】2036年3月23日（“到期日”）的美元（可能根据随附的全球票据增减附表中反映的增减幅度进行调整）。

付息日期：3月23日、9月23日（各为“付息日”），自2026年9月23日起，至到期日。

利息记录日期：3月8日和9月8日（各为“定期记录日”）。

请参阅此处所载的本2036说明的进一步规定，就所有目的而言，其效力与此处所述的效力相同。

作为证明，本公司已安排正式签立此2036票据。


日期：	Augusta SPINCO公司

	签名：
		名称：
		职位：

[签署页至2036年注]

这是根据内述义齿发行的其中指定系列证券之一。


日期：	美国银行信托公司，全国协会，作为受托人

	签名：
		获授权签字人

[签署页至2036年注]

（注反之亦然）

Augusta SPINCO公司

2036年到期的5.245%优先票据

1.兴趣。Augusta SpinCo Corporation（“公司”）承诺按上述年利率支付这张2036年票据本金的利息。2036年票据的利息应按一年360天、共十二个30天的月份计算。公司须于每年3月23日及9月23日以现金方式支付2036票据的利息，首次付款日期为2026年9月23日，于紧接有关利息支付日之前的3月8日及9月8日（视属何情况而定，不论是否为营业日）收市时向该等2036票据登记在其名下的持有人（视属何情况而定）支付利息。于2036年票据到期日或2036年票据的任何赎回日期应付的利息，须支付予须向其支付该2036年票据本金的持有人；但于赎回日期当日或之前的付息日到期应付的2036年票据分期利息，将于该付息日向持有人支付截至紧接该付息日之前的相关常规记录日期的营业时间结束时的利息。于任何付息日、赎回日或到期日应付的利息，为自已支付利息或就其妥为提供利息的下一个上一个付息日（或自原发行日期（如未就2036票据支付利息或就其妥为提供利息）至（但不包括）该付息日、赎回日或到期日（视情况而定）的应计利息金额，包括该利息金额。如任何付息日、赎回日或到期日不是营业日，则在该日期另有规定的付款，将于下一个营业日支付，其效力与在付息日、赎回日或到期日（如适用）作出的相同；但在该付息日、赎回日或到期日（视情况而定）至下一个营业日的期间内，不得就该日期到期的付款产生额外利息。

本2036年度票据于任何利息支付日须支付但未按时支付或未作适当规定的任何利息（此处称为“违约利息”）须随即停止于有关定期记录日期营业结束时支付予持有人，而该等违约利息须由公司根据基础契约第3.07条的规定支付。

公司应按本2036票据承担的相同利率支付逾期本金和溢价（如有）的利息，以及（在适用法律可强制执行的范围内）任何逾期分期的利息。

2.付款代理。最初，受托人（定义见下文）将作为付款代理人。公司可随时指定额外的付款代理或撤销任何付款代理的指定。

3.义齿；定义的术语。本2036年票据是公司与美国银行信托公司National Association作为受托人（“受托人”）于2026年3月23日根据契约发行的5.245%优先票据（“2036年票据”）之一（经不时根据该契约修订、修改或补充，“基础契约”以及经补充的第一份补充契约，日期为2026年3月23日，“契约”）。这张2036年票据为“证券”，而2036年票据为契约下的“证券”。

为本2036说明的目的，除非本文另有定义，本文中的大写术语按义齿中的定义使用。2036年票据的条款包括契约中所述的条款以及通过参考《信托契约法》而成为契约一部分的条款。尽管有任何与此相反的情况，2036年票据受所有这些条款的约束，2036年票据的持有人被转至《契约》和《信托契约法》以获得对其的声明。如果义齿的条款与本2036票据不一致，则以义齿的条款为准。

4.面额：转让：交易所。2036年期票据采用记名形式，不带息票，最低面额为2000美元，超过1000美元的整数倍。持有人应按照契约登记2036票据的转让或交换。公司或证券注册处处长可要求持有人（其中包括）提供适当的背书和转让文件，并在义齿允许的情况下支付与此相关的某些转让税或类似的政府收费。

5.赎回。2036年票据可按契约中进一步描述的可选赎回。不存在适用于2036年票据的偿债基金。

6.控制权变更触发事件时的购买要约。一旦发生控制权变更触发事件，除非公司已行使其可选择的赎回权，否则2036票据的每个持有人将有权要求公司回购该持有人2036票据的全部或部分（至少相当于2,000美元或超过1,000美元的整数倍），如契约中进一步描述的那样。

7.违约和补救措施。倘与2036年票据有关的若干违约事件发生且仍在继续，则受托人或未偿还2036年票据本金总额不少于25%的持有人可藉书面通知公司（如持有人发出，则向受托人）而宣布全部2036年票据的本金及应计及未付利息（如有的话）到期及即时应付，而在任何该等申报后，该等本金及该等应计及未付利息将立即到期及应付。

8.CUSIP和ISIN号码。对于印在《2036年票据》上的CUSIP或ISIN号码的准确性，我们不作任何表示。

9.保证。公司在票据项下的义务由担保人在高级无抵押基础上提供全额、不可撤销和无条件担保，担保范围在契约中规定的范围内。

10.管辖法律。本2036年票据应受纽约州法律管辖并按其解释。

11.认证。在受托人的授权签字人（或认证代理人）在本2036票据的另一侧手动签署认证证书之前，本2036票据无效。

分配表格

要分配这张2036笔记，请填写以下表格：

I or we assign and transfer this 2036

注意到

（打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码）

（插入受让人的soc.sec.or tax ID. No.）

并不可撤销地委托代理人转让这2036

公司账簿上的说明。代理人可能会替代另一人为她代理。


日期：
		您的签名：

与这张2036纸币另一面出现的名字完全一样签名。



		签名


签字保证：


必须保证签字				签名

持有人选择购买

如果您希望选择由公司根据补充契约第4.07（b）节购买此证券，请选中此框：☐

如果您希望选择公司根据补充契约第4.07（b）节仅购买本票据的一部分，请说明金额：______美元。

全球票据增加或减少的时间表*

本全球说明的增减情况如下。

日期

交换

金额
减少
校长

金额
本全球

注意事项

金额
增加
校长

金额
本全球

注意事项

校长

金额
本全球

注意事项
在这样的
减少（或
增加）

签署
授权
签字人
受托人

*	只有在票据以全球形式发行的情况下，才应列入这一时间表。


日期交换	金额减少本金金额本全球注意事项	金额增加本金金额本全球注意事项	本金金额本全球说明在这样的减少（或增加）	签署授权签字人受托人