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Chargepoint公司成为上市公司，推进电动汽车充电网络在北美和欧洲的复盖范围

与Switchback Energy Acquisition Corporation的业务合并价值24亿美元

加州坎贝尔&得克萨斯州达拉斯-2020年9月24日-ChargePoint，Inc.（“本公司”或“ChargePoint”）领先的电动汽车（“EV”）充电网络，以及Switchback Energy Acquisition Corporation（NYSE:SBE）（“Switchback”），一家以能源领域为战略重点的公开交易特殊目的收购公司，今天宣布签署一项最终的企业合并协议。ChargePoint预计将利用交易收益扩大其在北美和欧洲的业务范围，进一步增强其技术组合，并在预计将推出越来越多的新EV车型和不断上升的EV渗透率之前大幅扩大其商业、车队和住宅业务规模。

Chargepoint公司总裁兼首席执行官PasqualeRomano说:"13年来，我们一直专注于我们的愿景，即把所有的人和货物都搬到电力上，这一点从未像今天这样重要。"我们开创了联网充电的先河，并决心通过一次给一个停车位通电，实现向大规模使用电动汽车的转变。今天，得益于成功的商业模式、完整的产品组合和数以千计的品牌，我们成为充电市场的领导者，这些品牌已经意识到电动汽车充电至关重要，对业务有利，并与他们的企业和可持续发展目标保持一致。我们的技术对所有电动汽车--从乘用车到送货车队--都收费，因此没有必要在电动出行方面选择赢家。我们把自己看作是整个类别的索引。"

Switchback首席执行官、首席财务官兼董事Scott McNeill表示，"EV充电行业正在加速发展，预计到20301年充电基础设施投资将为1900亿美元。作为该领域的先行者，ChargePoint已成为电动汽车充电网络的第一名，并在预期向电动移动加速过渡的过程中，处于提供关键任务充电基础设施的良好位置。Chargepoint拥有一种经过验证的轻资本商业模式，它将硬件和高利润、经常性的软件订阅和服务与广泛和强大的客户关系结合在一起。因此，我们相信，随着电动汽车行业的发展，ChargePoint将继续保持强劲的市场地位。Switchback和我们的投资者很高兴能与才华横溢的ChargePoint团队合作，推进他们的愿景。"

Chargepoint成立于2007年，是电动汽车充电领域的品类创造者，帮助实现电动出行的大规模普及。它在从商业到车队再到住宅的各个领域都有业务。Chargepoint公司创建了世界上最大的充电网络之一，采用“资本之光”模式，通过出售被称为网站主机的单个组织和企业为停车位供电所需的一切设备--联网充电硬件、软件订阅和相关的支持服务。充电与停车时间相匹配，从能量管理的交流电2级到直流快速充电。Chargepoint的网站主机拥有的停车位无缝集成到一个顶级移动应用程序中供司机使用的网络中。ChargePoint获胜的运营模式和高质量的解决方案培养了忠诚的站点主机，随着EV渗透率的上升，他们扩大了充电足迹，创造了品牌知名度、满意的司机、有机联网充电硬件和经常性SaaS收入的良性循环。

ChargePoint通过其软件定义的硬件组合、全面的软件解决方案套件以及为各种用例设计的强大网络和服务为客户提供服务。Chargepoint的产品吸引了超过4000家组织和企业不断增长的客户群，建立了一个由超过11.5万个公共和私人场所组成的收费网络。ChargePoint还提供额外的133,000个公共场所，通过北美和欧洲的网络漫游整合收费。驱动程序大约每两秒钟插入Chargepoint网络，迄今已完成超过8200万次充电会话。

交易结束后，ChargePoint将继续由总裁兼首席执行官Pasquale Romano和现有管理团队领导。Romano在包括2Wire，Inc.和Polycom，Inc.在内的科技公司拥有超过30年的行政领导经验。在Romano在ChargePoint的近十年任期内，它已经崛起为领先的电动汽车充电网络。

有关ChargePoint的短片，请按此处。

交易概况

该企业合并对Chargepoint的估值为隐含的24亿美元企业价值。交易结束后，并假设Switchback股东不赎回，ChargePoint将拥有约6.83亿美元现金，从而产生总计约30亿美元的备考权益价值。本次交易募集的现金收益将用于偿还债务、为运营提供资金、支持增长以及用于一般企业用途。收益将通过Switchback约3.17亿美元的信托现金（假设Switchback股东不赎回），以及由包括Baillie Gifford在内的机构投资者和Neuberger Berman Alternatives Advisors管理的基金牵头的每股价值10.00美元的2.25亿美元的普通股管道提供资金。此外，Switchback的发起人及其某些其他创始人股东已同意，只有在收盘后五周年前任何连续二十个交易日内ChargePoint的股价超过每股12.00美元时，其部分股权才会归属在交易结束的时候，

交易结束后，合并后的公司将被命名为ChargePoint Holdings，Inc.，并将在纽约证券交易所（简称“纽交所”）上市。

Switchback和ChargePoint的董事会均已一致批准拟议交易。关闭须经ChargePoint的股东和Switchback的股东批准，以及其他惯常的关闭条件，包括Switchback的注册声明由证券交易委员会（“SEC”）宣布生效，以及HSR法案的等待期届满。目前预计，假设满足该等成交条件，交易将于2020年第四季度末结束。

顾问

美银证券担任独家财务顾问Oppenheimer&Co.Inc.担任资本市场顾问，Weil，Gotshal&Manges LLP和Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin&Hachigian LLP担任ChargePoint的法律顾问。高盛（Goldman Sachs&Co。LLC担任独家财务顾问，Vinson&Elkins L.L.P.担任Switchback的法律顾问。高盛（Goldman Sachs&Co。LLC担任美银证券和Oppenheimer&Co的牵头配售代理。Inc.充当管道上的共置剂。Financial Profiles，Inc.担任ChargePoint的投资者关系顾问。

投资者电话会议和网络直播信息

ChargePoint和Switchback将于美国东部时间今天，2020年9月24日上午8:30举行联合投资者电话会议，讨论拟议交易。若要通过电话收听电话，请使用会议ID:13710723为国内呼叫者拨（877）407-4018，或为国际呼叫者拨（201）689-8471。电话重播将于美国东部时间2020年9月24日星期四上午11时30分至美国东部时间2020年10月8日星期四晚上11时59分提供。电话重播可通过拨打（844）512-2921（国内呼叫者）或（412）317-6671（具有相同会议ID的国际呼叫者）进行。

投资者电话会议也可以通过网络直播访问。如欲浏览网上直播，请按此处。在通话中，主持人将审查一份投资者演示文稿，该演示文稿将在Switchback和ChargePoint的网站上提供，并在通话前作为Switchback当前8-K表格报告的展览提交给SEC，并在SEC网站www.sec.gov上提供。

关于chargepoint

自2007年以来，ChargePoint一直致力于让企业和司机更容易使用电动汽车。该公司已经建立了当今最大的电动汽车充电网络和最完整的充电解决方案组合。ChargePoint的云订阅平台和软件定义的充电硬件旨在包括从家庭和多家庭到工作场所、停车、招待、零售和各类运输车队的每一种充电场景的选项。今天，一个ChargePoint账户提供了进入北美和欧洲数十万个收费场所的机会。到目前为止，驱动程序已经记录了超过8200万次充电会话，驱动程序大约每两秒钟插入一次ChargePoint网络。Chargepoint正在创建一个新的燃料网络来运送所有的电力人员和货物。如需更多信息，请访问Chargepoint印刷室或与北美和欧洲新闻办公室联系。

关于切换回来

Switchback是一家特殊目的收购公司，成立的目的是实现与能源价值链上一项或多项业务的合并、资本股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似业务合并。Switchback由NGP Switchback，LLC发起，Switchback是由NGP Energy Capital Management，L.L.C.和Switchback的管理团队提供咨询的一家私人投资基金所拥有。Switchback于2019年7月开始在纽交所交易，其普通股、单位和认股权证交易分别以股票代码SBE、SBE.U和SBE.WS进行。欲了解更多信息，请访问www.switchback-energy.com。

前瞻性陈述

本新闻稿中的信息包括经修订的1933年《证券法》（《证券法》）第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的“前瞻性陈述”。关于Switchback公司拟收购ChargePoint公司、Switchback公司完成交易的能力、交易的好处和合并后公司的未来财务业绩以及合并后公司的战略、未来经营情况、估计财务状况的所有陈述，但本陈述中包含的现有或历史事实陈述除外管理层的收入和损失估计数、预计成本、前景、计划和目标都是前瞻性陈述。当在本新闻稿中使用时，“可能”、“应该”、“将”、“可能”、“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“期望”、“项目”等词语的否定和其他类似表述旨在识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这样的识别词语。这些前瞻性陈述以管理层目前对未来事件的预期和假设为基础，并以关于未来事件结果和时间安排的现有信息为基础。除非适用法律另有规定，否则Switchback和Chargepoint不承担更新任何前瞻性陈述的任何责任，所有这些陈述均由本节的陈述明确限定，以反映本新闻稿发布之日之后的事件或情况。Switchback和Chargepoint提醒您，这些前瞻性陈述存在许多风险和不确定性，其中大多数难以预测，许多风险和不确定性超出了Switchback或Chargepoint的控制范围。此外，Switchback提醒您，本新闻稿中包含的前瞻性陈述受制于以下因素:（i）任何事件的发生，可能延误企业合并或导致终止有关协议的变化或其他情况；在宣布交易后可能对Switchback或ChargePoint提起的任何法律诉讼的结果；无法完成到期的企业合并到未能获得Switchback公司股东的批准，或达成交易协议的其他条件；（四）拟议的业务合并因宣布交易而扰乱Switchback公司或ChargePoint公司目前计划和业务的风险；（五）ChargePoint公司实现业务合并预期效益的能力，可能会受到其他因素的影响，竞争以及ChargePoint公司在业务合并后实现增长和盈利管理的能力；（六）与业务合并有关的费用；（七）与ChargePoint公司业务推出有关的风险和预期业务里程碑的时间安排；（八）ChargePoint公司依赖广泛接受和采用电动汽车增加充电站的安装；ChargePoint对财务报告保持有效内部控制的能力，包括纠正在财务报告内部控制方面发现的与财务记录保存系统职责分工和准入控制有关的重大薄弱环节，和Chargepoint的会计人员编制水平；（x）Chargepoint目前的大部分收入依赖充电站的销售；（xi）电动汽车充电的总体需求，以及如果政府退税、税收抵免和其他财政奖励措施减少，需求减少的潜力，通过强制限制碳排放，直接或间接修改或取消或减少政府增加使用电动汽车或减少使用矿物燃料驱动的车辆的授权，修改或取消；（十二）如果客户越来越多地要求获得清洁能源信贷，从而对ChargePoint的收入和毛利率产生潜在的不利影响，Chargepoint公司不再能够提出索赔；（十三）竞争对Chargepoint公司未来业务的影响；（十四）与Chargepoint公司对其知识产权的依赖有关的风险以及Chargepoint公司的技术可能存在未被发现的缺陷或错误的风险；（十五）适用法律或条例的变化；和（十六）Chargepoint可能受到其他经济因素的不利影响，业务，和/或竞争因素。如果本新闻稿中所述的一个或多个风险或不确定因素成为现实，或基本假设被证明是错误的，实际结果和计划可能与任何前瞻性陈述中所述的大不相同。有关这些及其他可能影响本文讨论的运营和预测的因素的额外信息，可参见Switchback向SEC提交的定期报告，包括其截至2019年12月31日的财年10-K表格年度报告。Switchback向SEC提交的文件可在SEC网站www.sec.gov上公开查阅。

重要的信息和在哪里找到它

关于拟议的企业合并，Switchback公司将在S-4表（“S-4表”）上向证券交易委员会提交一份注册声明。S-4表格将包括Switchback的代理声明/招股说明书。此外，Switchback公司将向证券交易委员会提交与企业合并有关的其他相关材料。副本可在证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费获得。证券持有人在就建议的业务合并作出任何表决决定前，请先阅读代表陈述书/招股章程及其他有关资料，因为这些资料将载有有关该业务合并及该业务合并各方的重要资料。本新闻稿中引用的网站上所载或可通过这些网站访问的信息不以引用方式并入本新闻稿，也不是本新闻稿的一部分。

招标的参与者

Switchback及其董事和高级管理人员可被视为就拟议的企业合并征求Switchback股东代理人的参与者。ChargePoint及其高级管理人员和董事也可被视为此类招标的参与者。证券持有人可透过阅读Switchback于截至2019年12月31日止财政年度表格10-K的年报，获取有关Switchback若干执行人员及董事在征求中的姓名、隶属关系及权益的更详细资料，以及在业务合并完成后向证券交易委员会提交的委托书/招股说明书和其他相关材料。关于Switchback公司参与者在招标中的利益的信息，在某些情况下可能不同于其股东的利益，一旦获得，将在与企业合并有关的委托书/招股书中列出。

没有要约或邀约

本来文不构成出售要约或征求购买任何证券的要约，也不构成征求任何表决或批准。

联系人

ChargePoint，Inc。

媒体

达里尔·哈里森
全球传播和社交媒体高级主任

669-237-3380

darryll.harrison@chargepoint.com

media@chargepoint.com

Switchback Energy Acquisition Corporation

媒体和投资者

Scott McNeill和Jim Mutrie

info@switchback-energy.com

投资者

财务概况公司。

丹·奥本海姆

310-622-8235

杰西卡·塞拉

310-622-8232

chargepoint@finprofiles.com

1来源:Bloombergnef电动汽车展望2020

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