根据第433条规则提交
注册号：333-296395
发行人自由撰写招股章程日期为2026年8月6日
有关日期为2026年8月6日的初步招股章程补充文件
Alphabet Inc.
2028年到期浮动利率票据
2028年到期的4.500%票据
2029年到期浮动利率票据
4.625% 2029年到期票据
2031年到期的4.875%票据
2033年到期5.200%票据
2036年到期5.450%票据
2046年到期的6.250%票据
2056年到期的6.375%票据
2066年到期的6.500%票据
定价条款表
| 发行人： | Alphabet Inc.（“公司”） | |
| 职位： | 2028年到期浮动利率票据（“2028年浮动利率票据”） 2028年到期的4.500%票据（“2028年票据”） 2029年到期浮动利率票据（“2029年浮动利率票据”） 2029年到期的4.625%票据（“2029年票据”） 2031年到期的4.875%票据（“2031年票据”） 2033年到期5.200%票据（“2033年票据”） 2036年到期5.450%票据（“2036年票据”） 2046年到期的6.250%票据（“2046票据”） 2056年到期的6.375%票据（“2056年票据”） 2066年到期的6.500%票据（“2066票据”） |
|
| 交易日期： | 2026年8月6日 | |
| 结算日（T + 2）**: | 2026年8月10日 | |
| 面额： | 2000美元及其超额1000美元的倍数 | |
| 预期评级*: | 穆迪：AA2（稳定）；标普：AA +（稳定） | |
| 联合账簿管理人： | 美国银行证券公司。 高盛 Sachs & Co. LLC 摩根大通证券有限责任公司 花旗集团环球市场公司。 摩根士丹利 & Co. LLC 富国银行 Securities，LLC BARCLAYS CAPITAL INC. 法国巴黎证券公司。 法国农业信贷证券（美国）公司。 德意志银行证券公司。 HSBC Securities（USA）Inc。 瑞穗证券美国有限责任公司 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 SG Americas Securities，LLC 道明证券（美国）有限责任公司 美国合众银行投资公司。 澳新证券股份有限公司。 |
|
1
| 联席经理： | Siebert 威廉姆斯 Shank & Co.，LLC MUFG Securities Americas Inc。 NatWest Markets Securities Inc。 Scotia Capital（USA）Inc。 渣打银行*** BBVA证券公司。 德国商业市场有限责任公司 桑坦德银行美国资本市场有限责任公司 UniCredit Capital Markets LLC 班克罗夫特资本有限责任公司 Blaylock Van，LLC 米施勒金融集团有限公司。 R. Seelaus & Co.，LLC Samuel A. Ramirez & Company，Inc。 CastleOak Securities，L.P。 德雷克塞尔·汉密尔顿有限责任公司 MFR Securities，Inc。 彭塞拉证券有限责任公司 |
|
| 安全类型： | SEC注册 | |
| 排名： | 高级无抵押 | |
| 上市： | 无 | |
| 浮动利率票据
2028年到期浮动利率票据 2029年到期浮动利率票据 |
||
| 本金总额： | 2028年浮动利率票据：750,000，000美元 2029年浮动利率票据：500,000，000美元 |
|
| 到期日： | 2028年浮动利率票据：2028年8月10日 2029年浮动利率票据：2029年8月10日 |
|
| 息票（利率）： | 2028年浮动利率票据：复合SOFR（定义见本定价条款表所涉及的招股章程补充文件中的“票据说明— SOFR和SOFR指数的信息”），每季度重置，在每个浮动利率付息日加上每年0.44% 2029年浮动利率票据：复合SOFR，每季度重置，在每个浮动利率付息日加上每年0.60% |
|
| 公开发行价格： | 2028年浮动利率票据：自2026年8月10日起按浮动利率票据本金额的100.00%加上应计利息（如有） 2029年浮动利率票据：自2026年8月10日起按浮动利率票据本金额的100.00%加上应计利息（如有） |
|
| 承销折扣： | 2028年浮动利率票据：本金额的0.125% 2029年浮动利率票据：本金额的0.150% |
|
| 扣除总承销折扣后所得款项净额 （费用前）： |
2028年浮动利率票据：749062,500美元 2029年浮动利率票据：499,250，000美元 |
|
2
| 浮动利率付息日期： | 2028年浮动利率票据：每年2月10日、5月10日、8月10日和11月10日按季度拖欠，自2026年11月10日开始 2029年浮动利率票据：自2026年11月10日开始，每年2月10日、5月10日、8月10日和11月10日按季度拖欠 |
|
| 付息记录日期： | 2028年浮动利率票据：适用浮动利率支付日的1月26日、4月25日、7月26日和10月26日之前各 2029年浮动利率票据：适用浮动利率支付日的1月26日、4月25日、7月26日和10月26日之前各 |
|
| 偿债基金条款： | 无 | |
| 浮动利率利率确定日： | 每个浮动利率付息日之前的两个美国政府证券营业日（定义见本定价条款表所涉及的招股说明书补充文件中的“票据说明——有关SOFR和SOFR指数的信息”）（或在最后浮动利率期间，到期日之前） | |
| 浮动利率期限： | 任何浮动利率付息日（或，仅就初始浮动利率期间而言，自2026年8月10日（含）起）至但不包括下一个浮动利率付息日的期间，或（ii）如属最后一个此类期间，自紧接到期日前的浮动利率付息日（含）起至但不包括该到期日的期间 | |
| 观察期： | 就每一浮动利率期间而言，自该浮动利率期间的第一个日期前两个美国政府证券营业日之日起（含）至但不包括该浮动利率期间的浮动利率付息日前两个美国政府证券营业日之日止的期间（或在最后一个浮动利率期间，到期日之前） | |
| 赎回拨备： | 到期前不可赎回 | |
| 日数公约： | 实际/360 | |
| CUSIP/ISIN： | 2028年浮动利率票据：02079K CM7/US02079KCM71 2029年浮动利率票据：02079K CP0/US02079KCP03 |
|
| 计算剂： | 纽约梅隆银行信托公司，N.A。 | |
3
| 固定利率票据
2028年到期的4.500%票据 4.625% 2029年到期票据 2031年到期的4.875%票据 2033年到期5.200%票据 2036年到期5.450%票据 2046年到期的6.250%票据 2056年到期的6.375%票据 2066年到期的6.500%票据 |
||
| 本金总额： | 2028年票据：1,250，000,000美元 2029年票据：2000000000美元 2031年票据：3500000000美元 2033年票据：2,500，000,000，000,000，000,000，000,000，000,000，000,000，000,000，000,000，000,000，000,000，000,000，000,000，000,000，000,000，000,000，000,000，000,000，000,000，000,000，000,000，000,000，000,000，000,000，000,000，000,000，000,000，000,000，000,000，000,000，000,000，000 2036年票据：4500000000美元 2046年票据：3,000，000,000美元 2056年票据：4500000000美元 2066年票据：2,500，000,000美元 |
|
| 到期日： | 2028年注：2028年8月10日 2029年注：2029年8月10日 2031年注：2031年8月15日 2033年票据：2033年8月15日 2036年票据：2036年8月15日 2046年度票据：2046年8月15日 2056年注：2056年8月15日 2066年注：2066年8月15日 |
|
| 息票（利率）： | 2028年票据：年利率4.500% 2029年票据：年利率4.625% 2031年票据：年利率4.875% 2033年票据：年利率5.200% 2036年票据：年利率5.450% 2046票据：年利率6.250% 2056票据：年利率6.375% 2066年票据：年利率6.500% |
|
| 公开发行价格： | 2028年票据：2028年票据本金额的99.858%，加上自2026年8月10日起的应计利息（如有） 2029年票据：2029年票据本金额的99.698%，加上自2026年8月10日起的应计利息（如有） 2031年票据：2031年票据本金额的99.490%，加上自2026年8月10日起的应计利息（如有） 2033年票据：2033年票据本金额的99.564%，另加自2026年8月10日起的应计利息（如有） 2036年票据：2036年票据本金额的99.466%，另加自2026年8月10日起的应计利息（如有） 2046年度票据：2046年度票据本金额的99.626%，另加自2026年8月10日起的应计利息（如有） 2056年票据：2056年票据本金额的99.972%，另加自2026年8月10日起的应计利息（如有） 2066年票据：2066年票据本金额的99.617%，加上自2026年8月10日起的应计利息（如有） |
|
| 承销折扣： | 2028年票据：本金额的0.125% 2029年票据：本金额的0.150% 2031年票据：本金额的0.200% 2033年票据：本金额的0.250% 2036年票据：本金额的0.300% 2046票据：本金额的0.500% 2056票据：本金额的0.600% 2066年票据：本金额的0.600% |
|
| 扣除总承销折扣后所得款项净额 （费用前）： |
2028年票据：1246662500美元 2029年票据：1,990，960,000美元 2031年票据：3475150000美元 2033年票据：2,482，850,000美元 2036年票据：4462470000美元 2046年票据：2973780000美元 2056年票据：4471740000美元 2066年票据：2475425000美元 |
|
4
| 到期收益率： | 2028年票据：4.575% 2029年票据：4.734% 2031年票据：4.991% 2033年票据：5.275% 2036年票据：5.520% 2046票据：6.283% 2056年票据：6.377% 2066年票据：6.527% |
|
| 波及基准国债： | 2028年票据：T + 33基点 2029年票据：T + 43个基点 2031年票据：T + 60个基点 2033年票据：T + 75个基点 2036年票据：T + 85bps 2046票据：T + 105基点 2056年票据：T + 115个基点 2066年票据：T + 130个基点 |
|
| 基准财政部： | 2028年票据：2028年7月31日到期4.250% 2029年票据：2029年7月15日到期，利率4.125% 2031年票据：2031年7月31日到期4.375% 2033年票据：2033年7月31日到期4.375% 2036年票据：2036年5月15日到期4.375% 2046年票据：2046年5月15日到期5.000% 2056年票据：2056年2月15日到期4.750% 2066年票据：2056年2月15日到期4.750% |
|
| 国债基准价格和收益率： | 2028年票据：100-00丨/4.245% 2029年票据：99-16丨/4.304% 2031年票据：99-29 ↓/4.391% 2033年票据：99-03 +/4.525% 2036年票据：97-22 +/4.670% 2046票据：97-04 +/5.233% 2056票据：92-27 +/5.227% 2066年票据：92-27 +/5.227% |
|
| 付息日期： | 2028年注：每年2月10日和8月10日，自2027年2月10日开始 2029年注：每年2月10日、8月10日，自2027年2月10日开始 2031年注：每年2月15日和8月15日，自2027年2月15日开始 2033年注：每年2月15日、8月15日，自2027年2月15日开始 2036年注：每年2月15日、8月15日，自2027年2月15日开始 2046年注：每年2月15日和8月15日，自2027年2月15日开始 2056年注：每年2月15日、8月15日，自2027年2月15日开始 2066年注：每年2月15日和8月15日，自2027年2月15日开始 |
|
| 付息记录日期： | 2028年注：每年1月26日及7月26日 2029年注：每年1月26日、7月26日 2031年票据：每年2月1日及8月1日 2033年票据：每年2月1日及8月1日 2036年票据：每年2月1日及8月1日 2046年注：每年2月1日及8月1日 2056年注：每年2月1日及8月1日 2066年票据：每年的2月1日及8月1日 |
5
| 偿债基金条款： | 无 | |
| 赎回拨备： | 由公司选择，在适用的票面赎回日期（如下所述）之前的任何时间（或，就2028年票据而言，在到期前的任何时间），在任何时间或不时以赎回价格（以本金百分比表示，并四舍五入到小数点后三位）相等于以下两者中较大者的全部或部分：
（1）（a）按适用国库券利率（定义见本定价条款表所涉及的招股章程补充文件中的“票据说明——可选赎回”）按半年期（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）加上2028年票据的5个基点折现至赎回日（假设该等固定利率票据于其适用的票面赎回日（或就2028年票据而言，为2028年票据的到期日）到期的剩余预定本金及其利息的现值之和，对2029年票据加10个基点，对2031年票据加10个基点，对2033年票据加15个基点，对2036年票据加15个基点，对2046年票据加20个基点，对2056年票据加20个基点，对2066年票据加20个基点，对2066年票据加20个基点，减去（b）截至赎回之日应计利息，以及
（2）拟赎回的定息票据本金的100%，
加上，在任何一种情况下，应计和未付利息（如果有的话）到但不包括赎回日期。
于适用的票面赎回日期或之后，公司可于任何时间或不时赎回全部或部分适用系列的固定利率票据（2028年票据除外），赎回价格相等于将予赎回的固定利率票据本金金额的100%加上截至（如有）但不包括赎回日期的应计及未付利息。 |
|
| 票面赎回日期： | 2029年票据：2029年7月10日（即2029年票据到期日前一个月的日期） 2031年票据：2031年7月15日（即2031年票据到期日前一个月的日期） 2033年票据：2033年6月15日（即2033年票据到期日前两个月的日期） 2036年票据：2036年5月15日（即2036年票据到期日前三个月的日期） 2046票据：2046年2月15日（即2046票据到期日前六个月的日期） 2056年票据：2056年2月15日（即2056年票据到期日前六个月的日期） 2066年票据：2066年2月15日（即2066年票据到期日前六个月的日期） |
|
| 日数公约： | 30/360 | |
6
| CUSIP/ISIN： | 2028年注：02079K CL9/US02079KCL98 2029年注：02079K CN5/US02079KCN54 2031年注：02079K CQ8/US02079KCQ85 2033注：02079K CR6/US02079KCR68 2036年注：02079K CS4/US02079KCS42 2046注：02079K CT2/US02079KCT25 2056注：02079K CU9/US02079KCU97 2066注：02079K CV7/US02079KCV70 |
| * | 注：证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，随时可能被修正或撤回。每个证券评级应独立于其他证券评级进行评估。 |
| ** | 根据经修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条，二级市场的交易一般需要在一个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，由于票据最初将在T + 2结算，因此希望在交割前的营业日期前的任何一天交易票据的购买者将被要求在任何此类交易发生时指定一个备用结算周期，以防止结算失败，并应咨询他们自己的顾问。 |
| *** | 渣打银行不会在美国进行任何要约或销售任何票据，除非是通过FINRA规定允许的一家或多家美国注册经纪交易商。 |
公司已就本通讯所涉及的发售向美国证券交易委员会（“SEC”）提交注册声明（包括招股说明书）和初步招股说明书补充文件。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书、初步招股说明书补充文件以及公司已向SEC提交的其他文件，以获得有关公司和此次发行的更完整信息。你可以通过访问SEC网站www.sec.gov免费获得这些文件。或者，公司、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送初步招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及最终招股说明书补充文件（如有），请联系：BoFA Securities，Inc.，电话+ 1-800-294-1322；高盛 & Co. LLC，电话+ 1-866-471-2526；J.P. Morgan Securities LLC，电话+ 1-212-834-4533；花旗集团 Global Markets Inc.免费电话+ 1-800-831-9146；摩根士丹利 & Co. LLC，电话+ 1-866-718-1649；或富国银行 Securities，LLC，免费电话+ 1-800-645-3751。
下文可能出现的任何免责声明或其他通知不适用于本通讯，应予忽略。此类免责声明或其他通知是由于此通信通过彭博或其他电子邮件系统发送而自动生成的。
7