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新闻发布

即时释放

PS Business Parks, Inc.发出现金收购要约

以下所述的任何及其所有已发行优先证券

纽约—(BUSINESS WIRE)—(美国商业资讯),2022年11月22日– PS Business Parks, Inc.(“公司”)(纽约证券交易所代码:PSBPrX,PSBPrY,PSBPrZ)今天宣布开始要约收购(“要约收购”),以现金购买下表中所述的所有已发行优先证券(统称“证券”),按下述适用的发售价(统称为“发售价”)计算。下表列出了要约的一些条款:

 

系列证券

   CUSIP
没有。/ISIN
     聚合
清算
偏好
优秀
     优惠
价格
 

公司X系列5.250%累积优先股股份的1/1,000的存托股份

(“X系列优先股”)

    
69360J 594/
美国69360J5948
 
 
   $ 230,000,000      $
 
每系列X为15.29
优先股
 
 
每股代表公司Y系列5.200%累积优先股股份的1/1,000的预托股份("Y系列优先股”)     
69360J 578/
美国69360J5781
 
 
   $ 200,000,000      $
 
每Y系列15.33
优先股
 
 
本公司Z系列累积优先股股份的1/1,000的存托股份("Z系列优先股”)     
69360J 552/
美国69360J5526
 
 
   $ 325,000,000      $
 
14.34每一系列Z
优先股
 
 

要约将于纽约市时间2022年12月20日晚上11:59到期,除非公司延长要约期限(该等时间及日期同为“到期日”)。

2022年11月2日,本公司董事会(以下简称“董事会”)授权在12月15日营业结束时向证券记录持有人派发2022年12月31日每一系列证券的季度股息(以下简称“12月股息”),2022年分发给证券持有人。因此,在12月15日营业结束时,证券记录持有人,2022年的记录日期将获得适用系列证券的12月股息,无论他们是否参与要约,因为12月15日的记录日期将发生在要约完成之前。为免生疑问,发售价不包括,亦不会包括与股息有关的任何金额,包括十二月的股息,但如果你在十二月十五日收市时持有证券,2022年12月股息的记录日期,并在要约中投标您的证券,您将收到12月股息和证券的要约价格,即每X系列优先股的有效总额为15.62美元,Y系列优先股每股15.66美元,Z系列优先股每股14.64美元。请注意,每一系列证券的交易价格可能反映了应计但未支付的股息。因此,在评估要约中将收到的对价时,应参考适用的要约价格加上12月股息的总和。

我们将寻求在要约完成后将每一系列证券从纽约证券交易所除牌,无论要约持有人的参与程度如何。每次除名后,我们会根据经修订的《1934年证券交易法》(《交易法》),终止每一系列证券的注册,根据适用的证券交易委员会(“SEC”)规则,一旦所有此类终止生效,我们将不再向SEC提交报告。

公司将在到期日到期且证券被接受后立即支付所购买证券的价款。付款的日期称为“结算日期”。

根据要约投标的证券可以在到期日或之前的任何时间通过遵循购买要约中描述的程序有效地撤回。

公司将向在美国进行要约收购的注册经纪人和交易商(DTC参与者和居住在美国的个人(“零售加工交易商”)支付零售加工费用。每个零售加工经销商成功处理证券的零售实益拥有人的投标的,将有资格从公司收取相当于有效投标的证券每股0.125美元的费用(“零售处理费”)并未由该零售实益拥有人或代表该零售实益拥有人妥善撤回并获本公司接受购买,但零售加工交易商为其本身帐户投标的任何证券除外。零售处理费将仅支付给每一零售处理交易商,其受益所有人提交X系列优先股、Y系列优先股或Z系列优先股,每个系列的总数量为10,000股或更少。

本函件不是买卖证券或任何其他证券的建议,也不是购买证券或任何其他证券的要约,也不是出售证券或任何其他证券的要约邀请。要约将仅根据日期为2022年11月22日的购买要约(“购买要约”)和随附的日期为2022年11月22日的转递函(“转递函”)提出,及作为要约收购声明的一部分在附表TO上提交的相关材料(“附表TO”,连同要约收购和转递函,“要约材料”)。证券持有人应仔细阅读要约材料,因为它们包含重要信息,包括要约的各种条款和条件。证券持有人还可以在www.sec.gov上免费获得公司已向或打算向证券交易委员会提交的要约材料和其他文件的副本。

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述。这些陈述必然受到风险和不确定性的影响,由于各种因素,包括PS Business Parks,Inc.向SEC提交或提供的文件中不时列出的因素,实际结果可能与预期的结果大不相同。您不应过分依赖前瞻性陈述,PS Business Parks,Inc.不承担更新任何此类陈述以反映在作出前瞻性陈述之日之后发生的情况或事件的义务。

投资者查询:

美国银行证券公司担任此次要约的交易商经理。

有关要约条款的更多信息,请与美国银行证券联系:

(888)292-0070(免费电话)

(980)387-3907(收集)

debt _ advisory@bofa.com

有关本次发行的行政管理问题和信息,请致电本次发行的信息代理机构全球债券持有人服务公司:

(212)430-3774(收集)

(855)654-2015(免费电话)

你亦可联络你的经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他代名人,以寻求有关要约的协助。购买要约的副本和其他相关文件也可在以下网址查阅:https://www.gbsc-usa.com/psbusiness/。

新闻查询:

梅丽莎·萨克斯

Msachs@linklogistics.com

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