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ex-4.1 2 d598617dex41.htm 中期票据的形式,系列S 中期票据的形式,系列S

图表4.1

【脸的注意】

除非托存信托公司(纽约公司)的授权代表向该公司或其代理人出示本证书,以登记转让、兑换或付款,而发出的任何证书均以CEDE&CO.的名义或以DTC的授权代表所要求的其他名称登记(而任何付款均向CEDE&CO.或DTC的授权代表所要求的其他实体作出)任何人为价值或以其他方式向他人转让、质押或以其他方式使用本合同都是错误的,因为本合同的注册所有人Cede&Co.在本合同中拥有权益。

 

CUSIP No.95001B4S0

面值:$

登记编号。

富国银行集团公司

中期计划注,系列S

发行日期起计9个月或以上

与罗素200指数最低表现挂钩的风险证券本金

及2020年6月18日到期的iShares MSCI EAFE ETF。

WellsFargo&Company,一家根据特拉华州法律正式组建并存在的公司(下称“公司”,该术语包括根据下文所述契约成立的任何继承公司),就收到的价值而言,特此承诺向CEDE&Co.或注册转让人支付一笔相当于到期付款金额(定义见下文)的款项,在规定的到期日(定义如下),以付款时为法定货币的美利坚合众国硬币或货币支付公共和私人债务,除非这种担保按照下文“自动通知”的规定自动调用。“初始声明到期日”为2020年6月18日。如果最终计算日(定义如下)没有被推迟,初始声明到期日将是“声明到期日”。如果最终计算日被推迟,“规定的到期日”应为(i)最初规定的到期日和(ii)最后一个被推迟的最终计算日之后的三个工作日中的较晚者。“营业日”是指星期六或星期日以外的一天,既不是法定假日,也不是法律或条例授权或要求银行机构在纽约关闭的日子。这种担保不应产生任何利息。

到期时,本证券的任何付款将在公司为此目的在明尼苏达州明尼阿波利斯设立的办事处或代理机构以及公司为此目的设立的任何其他办事处或代理机构出示本证券时支付。

“面值”是指,当相对于本证券使用时,在本证券的面值上所列的金额作为其“面值”。


自动呼叫

如果在任何一个调用日期(定义见下表)(包括最终计算日)表现最低的市场度量(定义见下文)的收盘价值(定义见下文)大于或等于其起始值(定义见下文),则本公司将自动调用该证券,而在有关的交收日(定义见下文),持有人将收到本证券的面值加上适用于有关交收日的交收费(定义见下表)(合称为“交收价”)。除非本公司拖欠支付认购价,否则本证券将于该等认购价结算日停止未偿还,而本证券持有人于该等认购价结算日后将不再享有本证券项下的进一步权利。本担保书的持有人将不会收到本公司的任何通知,如果根据本担保书的条款本担保书被自动调用。

缴款日期及相关缴款金额如下:

 

通话日期

   看涨溢价

2018年12月13日

   本次证券票面金额的4.50%

2019年6月13日

   该证券票面金额的9.00%

2019年12月13日

   本次担保票面金额的13.50%

202年6月15日

   本次担保票面金额的18.00%

来电日期可延迟至非贸易天及市场扰乱事件的发生。请参阅下文“计算日”的定义。

某一呼叫日期的“呼叫结算日”应为该呼叫日期之后的三个工作日,因为该呼叫日期可按本合同规定推迟;但最后一个呼叫日期的呼叫结算日应为所述到期日。

付款通知价格(如有的话)将以当时是偿付公共和私人债务的法定货币的美利坚合众国硬币或货币支付。

到期付款额的厘定及若干定义

如果在上述“自动调用”项下规定的最后计算日之前没有自动调用该证券,则该证券的“到期付款额”将等于:

 

   

如果在最终计算日表现最低的市场量度的终值大于或等于其起始值:面值加适用于最终计算日的认沽溢价;

 

   

在最后计算日表现最低的市场指标的期末值小于其起始值但大于或等于其阈值的:面值;或

 

2


   

如果最终计算日表现最低的市场衡量指标的终值小于其阈值:

 

面值x  

最低业绩的业绩因数

最终计算日的市场测度

  x乘数  

关于本证券付款的所有计算(无论是在自动通知时还是在规定的到期日)将四舍五入到十万分之一,其中五百万分之一向上四舍五入(例如,0.000005将四舍五入为0.0001);此种付款将四舍五入为最接近的一分二分之一向上四舍五入。

“指数”是指罗素200指数。

本基金指iShares MSCI EAFE ETF。

“市场计量”是指指数和基金中的每一种。

定价基准日应指2018年6月13日。

任何呼叫日(包括最后计算日)的“最低表现市场衡量标准”将是该日表现因数最低的市场衡量标准。

对于任何交易日(包括最后计算日)的市场衡量,“业绩因数”是指该交易日的收盘价值除以起始值(以百分比表示)。

指数在任何交易日的“收盘价值”为其在该交易日的收盘水平;而基金在任何交易日的“收盘价值”为其在该交易日的基金收盘价。

指数在任何交易日的收市水平指指数保荐人于该交易日所报指数的正式收市水平,由计算代理于该交易日向计算代理于该时间所订约的持牌第三方市场数据供应商取得;尤其考虑到该等持牌第三方市场数据供应商于该日期所采用的十进制精度及/或四舍五入惯例,但须受下文“指数调整”、“指数终止”及“市场扰乱事件”项下所载条文规限。

本基金于任何交易日之基金收市价,指(i)该交易日本基金一份股份(或须就其厘定基金收市价之任何其他证券之一个单位)之收市价及(ii)该交易日之调整因数之积。

本基金一股股票(或必须确定收盘价的任何其他证券的一个单位)在任何交易日的“收盘价”是指在该证券项下登记的美国主要证券交易所公布的该日的正式收盘价

 

3


经修订的1934年《交易法》,基金(或任何其他此类证券)在其上上市或获准交易。

“调整系数”是指,就基金的某一份额(或必须确定基金收盘价的任何其他证券的一个单位)而言,1.0,但在某些影响基金份额的事件发生时可予调整。见下文“与基金有关的反稀释调整;替代计算-反稀释调整”。

罗素200指数的“起始值”为1676.537美元,其在定价日的收盘价,而iShares MSCI EAFE ETF的“起始值”为70.51美元,其在定价日的收盘价。

一个市场指标的“期末价值”将是其在最终计算日的收盘价值。

罗素200指数的“阈值”为1341.2296,等于其起始值的80%,而iShares MSCI EAFE ETF的“阈值”为56.408美元,等于其起始值的80%。

“乘数”等于在最终计算日表现最低的市场度量的起始值除以它的阈值。

“索引发起者”指索引的发起者或发布者。

“基金发起人”是指基金的发起人。

“计算日”应为调用日(包括最终计算日)。如果任何一个计算日不是任何一项市场措施的交易日,则每项市场措施的计算日将推迟到下一个交易日,即每项市场措施的交易日。市场措施的计算日也可能因该计算日发生市场扰乱事件(定义见下文)而被推迟。如果某一市场措施在任何一个计算日发生或正在继续发生市场扰乱事件,则该市场措施的此种计算日将推迟到该市场措施尚未发生或正在继续发生市场扰乱事件的下一个交易日;但是,自原计划计算日后第八个交易日起未发生连续第一个交易日的市场措施的,该第八个交易日视为该市场措施的计算日。如果在原计划的计算日之后,某一市场措施的计算日被推迟了八个交易日,并且在该第八个交易日发生或正在继续发生市场扰乱事件,则计算代理将在该第八个交易日确定该市场措施的收盘价(i),根据在市场扰乱事件开始前最后有效的指数收市水平的计算公式及方法,使用收市价格(或就任何有关证券而言,如就该等证券发生市场扰乱事件,则使用其在有关证券交易所的预定收市时间内就该等证券的价值作出的真诚估计,如较早者,则使用

 

4


该等有关证券交易所的常规交易时段的实际收市时间)列入指数的每只证券的收市日期;及(ii)就本基金而言,基于其于该日期收市时对本基金股份(或其他适用证券)价值的真诚估计。紧接前一句第(i)节所用的“收盘价”,是指就任何日期的任何证券而言,有关证券交易所为该等证券而在有关证券交易所的预定收市时间内交易或报价,或(如较早者)该等有关证券交易所的常规交易时段的实际收市时间。尽管某一市场措施的计算日因某一市场措施在该计算日受到市场扰乱事件的影响而被推迟,但如果另一市场措施在该计算日不受市场扰乱事件的影响,则原订的计算日仍将是该另一市场措施的计算日。

“最终计算日”为2020年6月15日,可按本文规定顺延。

计算代理协议指本公司与计算代理订立日期为2018年1月24日并经不时修订的计算代理协议。

“计算代理人”指已与本公司订立计算代理人协议的人,该协议除其他外,规定须确定本证券是否会在任何一个计算代理人协议下自动赎回、赎回价格(如有的话)及到期日付款金额,除文意另有所指外,该条款须包括其在该计算代理人协议下的继任人。初始计算代理为富国证券有限责任公司。根据计算代理协议,本公司可于本证券首次发行后不时委任不同的计算代理,而无须取得本证券持有人的同意,亦无须通知本证券持有人。

就指数而言,“交易日”是指由计算代理人决定的以下日期:(i)有关证券交易所就指数所依据的每项证券计划在其各自的常规交易时段开放交易;及(ii)各有关期货或期权交易所计划在其常规交易时段开放交易。指数所依据的任何证券的“有关证券交易所”是指由计算代理人确定的在其上进行这种证券交易的主要交易所或报价系统。指数的“相关期货或期权交易所”指交易所或报价系统,在该系统中,交易对与指数相关的期货或期权合约的整体市场具有重大影响(由计算代理人决定)。

就本基金而言,“交易日”指由计算代理人厘定的日期,在该日,有关证券交易所及每个有关期货或期权交易所就本基金或其任何后继者(如适用的话)安排在其各自的常规交易时段开放买卖。本基金的“有关证券交易所”是指计算代理人确定的本基金股票(或其他适用证券)在其上交易的主要交易所或报价系统。本基金所称相关期货或期权交易所,是指各交易所或报价系统在进行交易时所具有的材料

 

5


与基金有关的期货或期权合约对整体市场的影响(由计算代理人决定)。

对指数的调整

如果在任何时候指数或后继权益性指数的计算方法或其收盘水平在重大方面发生变化,或者如果指数或后继权益性指数以任何其他方式被修改,以致计算代理认为该指数不能公平地代表这些指数的水平,而这些变化或修改尚未作出,则计算代理将,在纽约纽约营业结束时,在计算该指数的期末水平的每一天,根据计算代理人的善意判断,作出必要的计算和调整,以便得出与该指数或后继股票指数相当的指数水平,就好像这些变化或修改尚未作出一样,而计算代理会参考这样的指数来计算指数或后续权益指数的收盘水平,从而进行调整。因此,如果指数或后继权益性指数的计算方法被修改,使得这样的指数的水平是如果它没有被修改(例如,由于在这样的权益性指数中的拆分或反向拆分)就会有的水平的一小部分或倍数,然后计算代理将调整指数或后续股票指数,以便达到这样的指数的水平,就好像它没有被修改过一样(例如,好像拆分或反向拆分没有发生过)。

指数的终止

如果指数主办人停止发布指数,而指数主办人或另一实体发布了计算代理人全权决定与指数可比的继承或替代股票指数(“继承股票指数”),则在计算代理人将该决定通知受托管理人和公司时,计算代理人将以相关指数发起人或任何其他实体计算的后继权益指数代替,以计算该指数在任何确定日期的收盘价值。在计算代理人选择后续股权指数时,公司将安排向本证券持有人发出通知。

如指数保荐人在某一计算日之前停止发布指数,而该指数在该日仍在继续终止,而计算代理人确定当时并无后继权益性指数,则计算代理人将根据终止前最后有效的指数计算公式及方法,计算该指数的替代收市水平,但仅使用那些在该终止之前构成该指数的证券。如果选择后继权益性指数或计算代理计算一个水平作为指数的替代品,则后继权益性指数或水平将作为指数的替代品用于所有目的,包括用于确定是否存在市场扰乱事件的目的。

如果在某一计算日,指数发起人未能计算和公布指数的水平,则计算代理人将根据计算指数在失效前最后有效的公式和方法计算指数的替代收盘水平,但仅使用在紧接失效前构成指数的证券;条件是,如果在该日发生或正在继续发生市场扰乱事件,则

 

6


指数,则适用上述“计算日”定义下的规定代替上述规定。

与基金有关的反稀释调整;替代计算

反稀释调整

如果下列任何事件发生在基金和生效日期,计算代理人将按以下规定调整基金的调整系数,或除权除息如适用,该等活动的日期为定价日期后及最后计算日当日或之前。

下文具体说明的调整不包括可能影响基金的所有事件。计算代理人可自行酌定,在发生影响或可能影响基金市价或股东权利的其他事件时,对本证券的任何条款作出额外调整,以期在实际可行的范围内抵销任何此类变动,并保留本证券的相对投资风险。此外,如果计算代理确定调整不能适当反映本文所述事件的经济后果,或不能保持这种证券的相对投资风险,则计算代理可全权酌情作出与本文所述调整不同的调整或一系列调整。计算代理人在对本担保条款作出任何调整时所作的所有确定,包括在本担保条款之外或与本担保条款不同的调整,都将本着诚意并以商业上合理的方式作出,目的是确保公平的结果。在决定是否对本证券的条款作出任何调整时,计算代理人可考虑期权结算公司或任何其他股票衍生工具结算组织对本基金期权合约所作的任何调整。

对于下面描述的任何事件,计算代理将不需要调整调整因数,除非该调整将导致对调整因数的改变当时的效果至少为0.10%。任何调整所产生的调整系数将酌情向上或向下四舍五入至最接近的100千分之一。

 

  (a)

股票拆细及反向股票拆细

如果发生拆股或反向拆股,则一旦此种拆股生效,调整系数将调整为等于先前调整系数的乘积以及在此种拆股或反向拆股生效日期之前持有本基金一股(或其他适用证券)的人在紧接适用生效日期之后将拥有或有权获得的证券数量。

 

  (b)

股票分红

如本基金已按比例向该等股份(或其他适用证券)的所有纪录持有人派发与本证券有关的股息或分派股份(或其他适用证券),则调整因数将按除权除息等于先前调整因数加上

 

7


持有本基金一份股份(或其他适用证券)的基金前一次调整系数与基金股份(或其他适用证券)数目的乘积除权除息日期本应在该日之后拥有或有权在该日之后立即领取;但不得对根据固定现金等值价值支付或分发的养恤基金证券数目所作的分配作出调整。

 

  (c)

特别股息

倘已发生非常股息(定义见下文),则调整因数将于除权除息日期等同于先前调整系数的乘积及一个分数,而该分数的分子为基金于除权除息日期,而该日期的分母为本基金于除权除息日期超过特别股息金额(定义见下文)。

为确定是否已发生特别股息:

 

  (1)

“特别股息”指计算代理人全权酌情决定为特别或特别的任何现金股息或分派(或其部分);及

 

  (2)

就本基金证券的特别股息而言,“特别股息金额”将相等于计算代理人全权酌情决定的可归因于特别股息的适用现金股息或分派的本基金每股(或其他适用证券)金额。

下文题为“-重组事件”一节所述基金证券的分配,如果也构成特别股息,只会导致根据该“-重组事件”一节进行调整。

 

  (d)

其他分布

如本基金声明或向本基金股份(或其他适用证券)的所有持有人派发任何非现金资产,但不包括上文题为“股票股利”一节所述的股利或分配,则计算代理人可全权酌情对调整系数作出其认为适当的调整(如果有的话)。如果计算代理人决定根据本款作出调整,其目的是在实际可行的范围内抵消仅因适用事件而造成的本担保持有人经济状况的任何变化。

 

8


  (e)

重组事件

如该基金或任何继承基金须与另一交易所买卖基金合并、合并、合并或法定交换证券,而与该证券有联系的基金并非尚存实体(“重组事件”),则在该事件发生之日或之后,计算代理人须全权酌情调整调整因数或厘定到期付款额的方法,本证券是否在任何呼叫日期或本证券的任何其他条款上自动调用,由计算代理确定,以考虑此类事件对本证券的经济影响,并确定该调整的生效日期。如果计算代理确定它所能作出的任何调整都不会产生商业上合理的结果,则计算代理可将此种事件视为清算事件(定义见下文)。

清理结束活动

如果基金是从名单上除名,清算或以其他方式终止(“清算事件”),并且存在一个继承或替代交易所交易基金,该基金由计算代理人全权酌情决定是否与该基金相当,则在计算代理人将该决定通知受托人和公司时,本基金其后的任何基金收市价,将参照该等后继者或替代交易所买卖基金(该等交易所买卖基金在此提述为“后继者基金”)的基金收市价厘定,并作出计算代理人认为适当的调整,以顾及该等替代对本证券持有人的经济影响。

如果本基金在基金的任何基金收盘价有待确定之日之前发生清算事件,且该清算事件仍在继续,且计算代理人确定在该日期没有后续基金可用,则计算代理人将酌情决定,以计算代理人所决定的计算方法计算基金在该日的收市价格,该计算方法须尽可能接近基金的收市价格,但如计算代理人酌情决定复制基金并不切实可行(包括但不限于基金所依据的指数的发起者停止出版该指数的情况),然后计算代理将根据在该清算事件之前最后用于计算该基金收盘价的公式计算该基金的基金收盘价,但仅使用在紧接该清算事件之前由该基金持有的那些证券,而不在该清算事件之后对该等证券进行任何重新平衡或替代。

如果选择后续基金或计算代理人计算基金收盘价作为基金的替代品,则该后续基金或基金收盘价将在所有用途上作为基金的替代品,包括用于确定是否存在市场扰乱事件。

如果任何事件既是重组事件又是清算事件,则就本担保而言,此种事件将被视为重组事件,除非计算代理

 

9


作出上文题为“-反稀释调整-重组事件”一节最后一句中提及的确定。

交替计算

如在任何时间,基金或继承基金的计算方法,或基金或继承基金所依据的指数,在要项上有所改变,或基金或继承基金在任何其他方面有所修改,以致计算代理人认为基金在没有作出该等更改或修改的情况下,并不公平地代表基金或该等继承基金的证券价格,则计算代理人可于任何基金收市价将予厘定之日在纽约市结束营业时,作出计算及调整,而该等计算及调整乃根据计算代理人的真诚判断,为使基金的收市价与基金或继承基金(视属何情况而定)相若而属所需,犹如该等更改或修改未曾作出一样,及计算基金的收市价及到期日付款金额,并酌情参考基金或其后继基金的经调整收市价,决定本证券是否于任何收市日自动赎回。

市场中断事件

就指数而言,“市场扰乱事件”是指由计算代理人全权决定的下列任何事件:

 

  (a)

有关证券交易所或以其他方式对当时占指数或任何后继股票指数20%或以上的证券所施加的重大暂停或限制的发生或存在一小时截至当日收市时为止的期间,不论因价格变动超过有关证券交易所所容许的限度或其他原因而终止。

 

  (b)

任何有关期货或期权交易所,或其他与指数有关的期货或期权合约,或任何有关期货或期权交易所的后继股票指数,在一小时在当日收市时结束的期间,不论因价格变动超过有关期货或期权交易所所容许的限度或其他原因而终止。

 

  (c)

除提早收市外,任何事件的发生或存在,如实质上扰乱或损害一般市场参与者进行证券交易或取得证券市值的能力,而该等证券在199年12月31日至1999年12月31日期间的任何时间在其有关证券交易所占该指数或任何后继股票指数水平的20%或以上一小时在当日收市时结束的期间。

 

  (d)

任何事件的发生或存在(提前结束除外),而该事件实质上扰乱或损害一般市场参与者的能力

 

10


 

与指数或任何后继股票指数有关的期货或期权合约的交易或取得市值一小时在当日收市时结束的期间。

 

  (e)

除非有关证券交易所或有关期货或期权交易所(视属何情况而定)宣布较早的收市时间,否则有关证券交易所或任何有关期货或期权交易所在其预定收市时间前,在有关证券交易所的任何营业日收市,而该等证券当时占该指数或任何后继股票指数水平20%或以上的证券,或任何有关期货或期权交易所,(1)有关证券交易所或有关期货或期权交易所(视何者适用而定)的常规交易时段的实际收市时间,以及(2)有关证券交易所或有关期货或期权交易所(视何者适用而定)在该日的实际收市时间执行指令的提交截止日期前最少一小时。

 

  (f)

指数或后继股票指数所依据的任何证券的相关证券交易所,或与指数或后继股票指数有关的任何相关期货或期权交易所,在其常规交易时段内未能开放买卖。

为了确定是否发生了与指数有关的市场扰乱事件:

 

  (1)

证券对指数或任何后继股票指数水平的相关百分比贡献将基于(x)该指数中归属于该证券的部分与(y)指数或后继股票指数的总体水平的比较,在紧接市场动荡事件发生之前的每种情况下都是如此;

 

  (2)

指数或任何后继股票指数任何交易日的收市时间,是指有关证券交易所就该指数或后继股票指数所依据的证券而在该交易日的预定收市时间;但如任何该等有关证券交易所的常规交易时段的实际收市时间早于该交易日的预定收市时间,则(x)就上文“市场扰乱事件”定义的(a)及(c)条而言,就该有关证券交易所为其有关证券交易所的指数或后继股票指数所依据的任何证券而言,“收市时间”指该等实际收市时间;及(y)就上文“市场扰乱事件”定义的(b)及(d)条而言,就与指数或后继股票指数有关的任何期货或期权合约而言,“收市”指任何有关证券交易所常规交易时段的最新实际收市时间,但无论如何不得迟于有关证券交易所的预定收市时间;

 

11


  (3)

任何有关证券交易所或有关期货或期权交易所于该指数或任何后继股票指数的任何交易日的“预定收市时间”,指该等有关证券交易所或有关期货或期权交易所于该交易日的预定工作日收市时间,而不计及盘后或常规交易时段以外的任何其他交易;及

 

  (4)

交易所营业日指指数或任何后继股本指数的任何交易日,而该指数或任何后继股本指数所依据的证券的每个有关证券交易所及每个有关期货或期权交易所,就该指数或任何后继股本指数而言,均在其各自的常规交易时段内开放供买卖,即使任何该等有关证券交易所或有关期货或期权交易所在其预定收市时间前收市。

就基金而言,“市场扰乱事件”是指计算代理人全权酌情决定的下列任何事件:

 

  (a)

发生或存在有关证券交易所对基金或任何继承基金的股份(或其他适用证券)施加的重大暂停或限制,或与基金或任何继承基金在有关证券交易所于一小时在该日收市时终止的期间,不论因价格变动超过有关证券交易所所准许的限度或其他原因而终止。

 

  (b)

任何有关期货或期权交易所或以其他方式暂停或限制与本基金或任何继承基金的股份(或其他适用证券)有关的期货或期权合约在一小时在当日收市时结束的期间,不论因价格变动超过有关期货或期权交易所所容许的限度或其他原因而终止。

 

  (c)

除提早结束外,任何事件的发生或存在,如实质上扰乱或损害一般市场参与者在以下期间的任何时间在有关证券交易所进行基金或任何继承基金的股份(或其他适用证券)的交易或取得其市值的能力一小时在当日收市时结束的期间。

 

  (d)

除提早结束外,任何事件的发生或存在,如实质上扰乱或损害一般市场参与者在以下期间的任何时间在任何有关期货或期权交易所进行与基金或其后继基金的股份(或其他适用证券)有关的期货或期权合约的交易或取得其市值的能力一小时在当日收市时结束的期间。

 

12


  (e)

除非有关证券交易所或有关期货或期权交易所(视属何情况而定)在(1)该等有关证券交易所或有关期货或期权交易所的常规交易时段的实际截止时间前最少一小时宣布有关证券交易所或有关期货或期权交易所的较早截止时间,否则有关证券交易所或任何有关期货或期权交易所在其预定截止时间前就该基金或任何继任基金而关闭有关证券交易所或任何有关期货或期权交易所,视适用情况而定,及(2)于当日收市时将指令输入有关证券交易所或有关期货或期权交易所的提交截止日期,以供执行。

 

  (f)

有关证券交易所或任何有关本基金或任何后继基金的期货或期权交易所未能于其常规交易时段开放买卖。

为确定养恤基金是否发生了市场扰乱事件:

 

  (1)

“收市”(closoftrading)指有关证券交易所就基金或任何后继基金而安排的收市时间;及

 

  (2)

有关证券交易所或任何有关期货或期权交易所于本基金或任何继任基金的任何交易日的“预定收市时间”指该等有关证券交易所或有关期货或期权交易所于该交易日的预定工作日收市时间,而不计及盘后或常规交易时段以外的任何其他交易时间。

计算代理

计算代理将确定是否会在任何调用日期、调用价格(如果有的话)和到期日支付额上自动调用此安全性。此外,计算代理人将(i)确定在本证券所述情况下是否需要调整市场措施的收盘价值,(ii)如果停止发布该指数,则选择后续股票指数,如果没有后续股票指数,则确定在本证券所述情况下该指数的收盘价值,(iii)如果基金发生清算事件,则选择后续基金,或,如果没有后续基金,则确定基金的收盘价值,并确定是否发生了市场扰乱事件。

公司承诺,只要该保证仍未兑现,则须时刻有一名计算代理人(该代理人须为经纪人-经纪人,银行或其他金融机构)就该担保。

计算代理人就本担保书所作的一切决定,均由计算代理人全权酌情决定,并在没有舱单错误的情况下,对本公司及本担保书的持有人均具决定性及约束力。

 

13


税务考虑因素

本公司同意(在没有相反的法定、监管、行政或司法裁决的情况下),并通过接受本证券的实益拥有权益,本证券的每个持有人将被视为同意为美国联邦所得税的目的,将本证券视为预付衍生工具合同,是一种“公开交易”。

赎回及还款

本证券于2020年6月18日前由持有人选择不受偿还。除上文在“自动呼叫”项下所述情况外,本证券于2020年6月18日前不受赎回限制。这种担保无权获得任何偿债基金。

加速度

如果本担保书所界定的违约事件发生并将继续发生,则可宣布本担保书的到期付款额(按下一句所列计算)按本担保书所规定的方式和效力到期应付。本合约所准许的任何加速时须支付予持有人的款额,将相等于按本合约规定计算的到期付款款额,犹如加速日期为最后计算日一样;但如在加速日期表现最低的市场量度的收市价值相等于或大于其起始值,然后,该证券的应付金额将使用按比例计算至加速日期的通知溢价来计算。

 

 

兹提述本担保书背面所载的本担保书的其他条文,就所有目的而言,该等其他条文具有犹如在本地方所载的一样的效力。

除非本保证书背面所提述的受托人或其根据本保证书背面所提述的契据妥为授权的代理人以人工签署方式签立,否则本保证书无权享有契据下的任何利益,亦不得为任何目的而有效或强制执行。

【这一页的其馀部分故意保持空白】

 

14


本公司已安排妥为签立本文书,以昭信守。

日期:

 

富国银行集团公司  
通过:    
         
  其:      

 

证明:    
         
  其:      

 

受托人证明书

认证

这是其中一种证券

其中描述的指定系列

在…中在上述范围内契约。

花旗银行,北卡罗来纳州,

作为受托人

通过:    
  授权签字

富国银行,N.A.,

作为受托人的认证代理人

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【注的反面】

富国银行集团公司

中期计划注,系列S

发行日期起计9个月或以上

与罗素200指数最低表现挂钩的风险证券本金

及2020年6月18日到期的iShares MSCI EAFE ETF。

本证券乃本公司根据日期为2017年2月21日并不时修订或补充的契据(此处称为“契据”),由本公司与花旗银行(N.A.)作为受托人(此处称为“受托人”,任期包括契据项下的任何继任受托人)以一系列或多于一系列方式发行及将予发行的证券(此处称为“证券”)的其中一项正式授权发行,兹提述该契据及其所有补充契据,以就公司、受托人及证券持有人各自在该契据下的权利、权利限制、责任及豁免权,以及就该等证券已认证及交付的条款,作出陈述。本证券为本公司指定为中期票据系列S之一的证券。本系列证券的应付金额可参照一个或多个基于股票、商品或货币的指数、交易所交易基金、证券、商品、货币、经济或金融业绩统计计量、或由两个或两个以上上述指标组成的篮子、或任何其他市场计量的业绩来确定,或可按固定利率或浮动利率计息。本系列证券可于不同时间到期,可于不同时间赎回或根本不赎回,可于不同时间或根本不赎回,并以不同货币计值。

该等证券只可以记名形式发行,而毋须附券,并可在(a)记帐簿表示的证券中的一个或多个全球证券记录在帐簿记项(b)向受益所有人或其指定人发行并以受益所有人或其指定人名义登记的有证书证券。

公司同意,在法律允许的范围内,不自愿向本证券持有人索取任何有关高利贷利率的法律所规定的利益。

修改和放弃

契约允许公司及受托人在任何时间受契约影响,但其中规定的若干例外情况除外,修订契约及修订公司的权利及义务,以及修订每个系列证券持有人的权利及义务,由公司及受托人在所有系列证券尚未偿还时占该等证券本金过半数的持有人的同意下,共同作为一个类别行事。契约亦载有条文,容许所有系列证券的本金占多数的持有人在受契约若干条文影响而仍未偿还时,作为一个类别,在

 

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代表该等系列所有证券的持有人,免除本公司遵守该契约的该等条文。契约项下的若干过往失责及其后果,可由各系列证券本金额于尚未偿还时占多数的持有人代表该等系列所有证券的持有人根据契约豁免。仅为确定证券持有人根据契约将采取或作出的任何同意、放弃、通知或其他行动或作为,是否已由未偿还证券持有人以所需的本金总额作出或作出,本证券的本金总额将当作相等于本证券表面所列明的本证券“面值”。本担保书持有人的任何该等同意或放弃,对该持有人及本担保书的所有未来持有人,以及在本担保书的转让登记或以本担保书交换或代替本担保书而发出的任何担保书的所有未来持有人,均具决定性及约束力,不论该等同意或放弃是否在本担保书上注明。

迪法桑斯

该契约第403条及第15条,以及该契约第401(1)(b)条第(ii)款的条文,关于(a)本保证的全部债项及(b)某些限制性契诺,在公司遵从该等契诺所载的某些条件后,不适用于本保证。契约第401条的其馀规定适用于本担保书。

认可面额

此证券只能以记名形式发行,而不能发行面额为1,000元的优惠券或超过1,000元整数倍的任何金额的优惠券。

转让登记

在明尼苏达州明尼阿波利斯市的公司办事处或代理机构适当出示本证券的转让登记时,将按照本契约的规定,并在不违反本契约所规定的限制和下述限制的情况下,向受让人发行本系列的一种或数种新证券,其条款与本证券相同,授权面额相同,票面总额相同,不收取任何费用,但与此有关的任何税收或其他政府收费除外。

只有在下列情况下,才能将这种证券换成登记形式的确定证券:(x)保存人通知公司,它不愿意或不能继续作为这种证券的保存人,或保存人在任何时候不再是根据经修正的1934年《证券交易法》登记的清算机构,而且在公司收到这种通知或意识到这种无资格后90天内没有指定继任保存人,(y)本公司凭其全权酌情决定权决定本证券须以注册形式交换为确定证券,并须将此事通知受托人;或(z)就在此所代表的证券而发生的失责事件已发生及仍在继续。本证券依照前款规定可以交换的,应当可以交换为相同发行日、声明到期日和其他期限、授权面额、金额相同的注册形式的确定证券。

 

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此种担保不得转让,除非保存人将整个担保物转让给保存人的指定人或保存人的指定人或保存人的另一指定人,或保存人或任何此种指定人转让给保存人的继承人或此种继承人的指定人。除上文另有规定外,本全球证券实益权益的拥有人无权收取以确定形式交付的证券,亦不会因契约下的任何目的而被视为本契约的持有人。

公司、受托人及公司的任何代理人或受托人在妥为出示本保证以登记转让前,不论是否逾期,均可在各方面将以其名义登记为本保证的人视为本保证的拥有人,而公司、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。

公司的绝对义务

除本担保书另有规定外,本担保书及本担保书的任何条文均不得更改或损害本公司按本担保书所订明的时间、地点及利率,以及以本担保书所订明的硬币或货币支付到期付款款额或认购价(视何者适用而定)的绝对及无条件责任。

无个人追索权

不论根据任何章程、法规或法律规则,公司或任何继承法团的任何法团、股东、高级人员或董事(视属何情况而定),均不得就到期付款款额或认购价(视属何情况而定)的支付,或就根据本章程、法规或法律规则或就本章程、法规或补充本章程、法规或法律规则而提出的任何申索,或就根据本章程、法规或其他方面提出的申索,而提出追索,或强制执行任何评税或罚则或其他方式,而所有该等法律责任均借接纳并作为发出该等评税或罚则的代价的一部分而明文免除及免除。

定义术语

除非本担保书另有定义,否则本担保书中使用的所有术语应具有本担保书中赋予它们的含义。

管辖法律

本担保应由纽约州的法律管辖并按照纽约州的法律解释,不考虑法律冲突原则。

 

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缩略语

下列简称在用于本文书表面的题词时,应解释为它们是按照适用的法律或条例全文书写的:

 

10com

 

--

 

作为共有的租户

十恩特

 

--

 

作为按实体划分的租户

jt ten

 

--

 

作为有权的联权承租人

生存能力而不是

作为共有的租户

 

Unif Gift Min Act--

     

保管人

   
  (cust)     (未成年人)

 

根据《向未成年人赠送制服法》
 

 

(国家)

还可以使用另外的缩写,尽管在上面的列表中没有。

就所收取的价值而言,下列签署人特此出售及转让予

 

请插入社会保障或

受让人的其他识别号码

 

 

 

 

 

 

 

 

(请列印或键入受让人的姓名及地址,包括邮政编码)

 

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富国银行及公司的内部保证,并在此不可撤销地构成及委任________代理人,以将上述保证转移至公司簿册上,并在处所内有完全的替换权。

日期:________

 

 

 

 

 

 

注:本转让书的签名必须与文书正文中每一处的名称相符,不得改动、扩大或作任何改动。

 

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