美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条
报告日期（最早报告事件的日期）：2024年2月15日
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| （《章程》指明的注册人的确切名称） |
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| (公司所在州或其他司法管辖区) |
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| （委员会文件编号） | （IRS雇主识别号） |
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| （主要行政办公室地址） | （邮编） |
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| （注册人的电话号码，包括区号） |
| 不适用 |
| （前姓名或前地址，如自上次报告后更改） |
如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务，请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12-b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司ES
如果是一家新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用根据《交易法》第13（a）条遵守任何新的或修订的财务会计准则的延长过渡期。¨
根据该法第12（b）节登记的证券：
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各类名称 |
交易 符号（s） |
注册的各交易所名称 |
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| 项目8.01 | 其他活动。 |
The Children's Place，Inc.（“公司”）此前宣布，该公司一直在寻求改善其流动性状况并加强其资产负债表，以使公司在未来处于最佳位置，该公司一直在与其顾问合作，以确定潜在的贷方，以获得支持持续运营所需的新融资，并修改其现有信贷融资（定义见下文）的某些条款。因此，公司于2024年2月16日宣布与1903P Loan Agent，LLC（“Gordon Brothers”）作为贷款人、行政代理人和抵押代理人（“Term Sheet”）就1.3亿美元的定期贷款（“定期贷款”）签订一份日期为2024年2月15日的不具约束力的条款清单。经扣除相关费用及开支后，定期贷款所得款项净额预期将（其中包括）用于（i）根据公司日期为2019年5月9日的经修订及重述信贷协议偿还公司现有的5,000万美元定期贷款，该协议由富国银行、National Association（“富国银行”）、Bank of America，N.A.、HSBC Bank（USA），N.A.、摩根大通 Bank，N.A.、Truist Bank和PNC Bank，National Association作为贷方，富国银行作为行政代理人，抵押品代理和周转额度贷款人（“信贷便利”）和（ii）减少公司与供应商和其他一般公司用途的应付账款余额的一部分。
条款清单所设想的交易的完成取决于多项条件的满足，包括（i）Gordon Brothers圆满完成惯常的尽职调查，（ii）与Gordon Brothers和信贷融通下的现有贷方谈判并执行最终文件，包括修订信贷融通以允许进入定期贷款并以其他方式促进定期贷款交易，以及（iii）信贷融通下的现有贷方与Gordon Brothers之间签订债权人间协议。该公司预计将在3月份尽快就定期贷款达成最终协议。该公司此前宣布，一直与其财务和法律顾问合作，在公司无法及时完成条款清单所设想的融资或其他类似性质的融资的情况下，考虑所有战略替代方案。该公司在这些替代品方面的工作仍在进行中。
定期贷款预计有以下条款：
| · | 定期贷款预计将（i）于2026年11月15日（信贷融通下的到期日）到期，（ii）按有担保隔夜融资利率（“SOFR”）加上9.00%的年利率计息，以及（iii）包含此类性质交易的惯常费用类型，包括成交费、代理费、监控费和退出费（提供投资资本的倍数）。 |
| · | 定期贷款预计将以公司知识产权和某些其他资产的第一优先担保权益（统称为“定期优先抵押品”）以及库存和某些其他营运资金资产的第二优先担保权益作为担保，以第一优先基准为信贷融资提供担保。就订立定期贷款而言，信贷融通下的现有贷款人预期将获授予定期优先抵押品的第二优先担保权益。 |
Matthews先生，公司董事会主席，同时也是私营公司Gordon Brothers的董事会成员。
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| 项目9.01 | 财务报表和展品。 |
| （d） | 附件 | |
| 附件 99.1 | 新闻稿，日期为2024年2月16日，由公司发出（附件 99.1作为本当前报告的一部分以表格8-K提供）。 | |
| 附件 104 | 封面页交互式数据文件–封面页XBRL标记嵌入到内联XBRL文档中。 |
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前瞻性陈述
这份关于8-K表格的当前报告包含或可能包含根据1995年《私人证券诉讼改革法案》的安全港条款作出的前瞻性陈述，包括但不限于与条款清单和预期定期贷款有关的陈述。前瞻性陈述通常通过使用诸如“可能”、“将”、“应该”、“计划”、“项目”、“预期”、“预期”、“估计”和类似词语来识别，尽管一些前瞻性陈述的表达方式有所不同。这些前瞻性陈述基于公司当前的预期和假设，并受到各种风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果和业绩出现重大差异。其中一些风险和不确定性在该公司提交给美国证券交易委员会的文件中进行了描述，包括在其截至2023年1月28日的财政年度的10-K表格年度报告的“风险因素”部分。可能导致实际结果和业绩出现重大差异的风险和不确定性包括：公司无法成功衡量时尚趋势和改变消费者偏好的风险、公司业务的高度竞争性及其对消费者支出模式的依赖所产生的风险，这些风险可能受到经济状况变化（包括通货膨胀）的影响、与新冠疫情相关的风险，包括新冠疫情对我们的业务或整个经济的影响，公司提高销售额和利润率的战略举措被推迟或未导致预期改善的风险，公司全球供应链出现延误、中断、中断和更高成本的风险，包括因新冠疫情或其他疾病爆发、较不发达国家的外国供应来源、政治更不稳定的国家或供应商未能遵守行业标准或道德商业惯例的国家，包括使用强迫、契约或童工，原材料或能源价格上涨超出当前预期或公司无法通过价值工程或价格上涨抵消成本上涨的风险，各类诉讼，包括根据消费者保护、就业、隐私和信息安全法律法规提起的集体诉讼，影响进口外国生产商品的法规的施加，包括关税和关税，天气模式的不确定性，我们可能无法按预期完成定期贷款的风险，或根本无法完成定期贷款，或获得替代融资。告诫读者不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅在发表之日起生效。公司不承担公开发布对这些前瞻性陈述的任何修订的义务，这些修订可能是为了反映本协议日期之后的事件或情况，或反映意外事件的发生。
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根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| 日期：2024年2月16日 | ||
| The Children's Place，INC。 | ||
| 签名： | /s/Jane Elfers | |
| 姓名：Jane Elfers | ||
| 职称：总裁兼首席执行官 | ||
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