附件 4.4

该证券是下文所指的契约含义内的全球证券，并以保存人或其提名人的名义注册。不得将该证券全部或部分交换为已登记的证券，也不得以除该存管机构或其提名人以外的任何人的名义以该存管机构或其提名人的名义登记该证券的全部或部分转让，但在契约中描述的有限情况除外。

除非本证明书由存管信托公司（一家纽约公司）的授权代表（“DTC”）向公司或其代理人出示，以进行转让、交换或付款登记，且所签发的任何证明书均以CEDE & CO的名义登记。或以DTC授权代表要求的其他名义（且向CEDE & CO支付任何款项。或向DTC的授权代表所要求的其他实体）进行的任何转让、质押或以其他方式利用本协议进行的任何价值或由任何人或向任何人进行的任何转让、质押或使用本协议均属错误，因为在此登记的拥有人CEDE & CO.在此拥有权益。

ATMOS能源公司

2032年到期的4.750%优先票据

 

2号				CUSIP第049560号BF1
				ISIN号。US049560BF19

ATMOS能源公司，一家位于德克萨斯州和弗吉尼亚州的公司（此处称为“公司”，该期限包括义齿下的任何继承实体，下文定义），对于收到的价值，特此承诺于2032年1月15日（“到期日”）在下文提及的公司的办事处或代理机构向Cede & Co.或注册转让本金两亿美元（200,000，000美元）支付利息，并自2026年6月18日起支付利息，或自已支付利息或已适当提供利息的最近一次利息支付日起，每半年拖欠一次，于每年的1月15日和7月15日（各自称为“付息日”），自2027年1月15日起，按年利率4.750%计息，直至本协议本金支付或妥为拨备。

任何须在非营业日的一天支付的本金或利息无须在该日支付，但可在下一个营业日支付，其效力及效力与在该日作出的相同，且不得因该延迟支付而产生利息。于每个付息日应付的利息将包括自2026年6月18日（含）起或自已支付利息或适当订定利息的最近付息日（视情况而定）起至但不包括该付息日的应计利息。利息将根据一年360天的十二个30天的月份计算。

 

1

在任何利息支付日期如此应付、按时支付或妥为规定的利息，将按义齿的规定，支付予本证券（或一种或多种前身证券）在该利息支付日期（“常规记录日期”）之前的下一个1月1日和7月1日（无论是否为营业日）的营业时间结束时以其名义登记的人（“持有人”）。任何该等未按时支付或未有适当规定的利息（“违约利息”）将随即停止于该正常记录日期支付予持有人，并可支付予本证券（或一份或多于一份前身证券）于特别记录日期（“特别记录日期”）营业结束时登记的人，以支付该等违约利息，该款项将由受托人（在此提及）确定，须在该特别记录日期前不少于十天向本证券的持有人发出通知，或可在任何时间以任何其他合法方式支付，在每种情况下，均按契约中更充分规定的方式支付。

就本证券而言，“营业日”是指在受托人的主要公司信托办公室所在城市和纽约市，既不是周六、周日或法定节假日，也不是法律法规授权或要求银行机构关闭的任何一天。

公司将以立即可用的资金向Cede & Co.（作为DTC的代理人）或在义齿可能允许的其他情况下向Cede & Co.支付到期的证券款项。

除非本协议的认证证书已由受托人以手工签字方式正式签署，否则本证券无权获得义齿项下的任何利益，或为任何目的有效或义务。

本证券是公司正式授权发行的证券之一，指定为2032年到期的4.750%优先票据（“证券”），根据日期为2009年3月26日的契约发行，因为该契约可能会不时得到补充（以下简称“契约”），由公司与美国银行信托公司，全国协会，作为美国银行全国协会的利益继承人，作为受托人（以下简称“受托人”，该术语包括本证券为其一部分的系列的契约下的任何继任受托人）。兹提及义齿，以说明公司、受托人和证券持有人在其下各自的权利、权利限制、义务、义务和豁免，以及证券被认证和将被认证和交付的条款，除非本文另有规定。

该证券最初的本金总额限制为700,000，000美元。公司可以在任何时候，不经证券持有人同意，增发与该证券具有相同等级、利率、期限和其他条款（发行日、公开发行价格以及（如适用）第一个付息日除外）的证券。任何此类额外证券应合并并形成与义齿下证券具有相同条款的状态、赎回和其他条款的同一系列证券。

 

2

违约事件。如果违约事件发生并仍在继续，所有证券的本金和应计利息可以按照义齿中规定的方式和效力宣布到期应付。

可选赎回。在票面赎回日期（定义见下文）之前，公司可选择在任何时间及不时赎回全部或部分证券，赎回价格（以本金百分比表示，并四舍五入至小数点后三位）相等于以下两者中较高者：

（1）（a）按每半年（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）按库藏利率加10个基点，减去（b）至赎回日应计利息而折现至赎回日（假设被赎回的证券于票面赎回日到期）的剩余预定支付本金及其利息的现值之和，以及

（2）拟赎回证券本金的100%；

加上，在每种情况下，被赎回证券的本金到赎回日的应计和未付利息。

于票面赎回日期或之后，公司可选择于任何时间及不时赎回全部或部分证券，赎回价格相等于被赎回证券本金的100%加上截至但不包括赎回日期的应计及未付利息（如有的话）。

“票面赎回日期”是指2031年12月15日。

“国债利率”是指，就任何赎回日而言，公司根据以下两款确定的收益率。

公司应在纽约市时间下午4：15之后（或在美国政府证券收益率由美联储系统理事会每日公布的时间之后）确定国债利率，在赎回日之前的第三个营业日，根据美国联邦储备系统理事会公布的最近一次统计发布中指定为“选定利率（每日）-H.15”（或任何后续指定或出版物）（“H.15”）的标题下的“美国政府证券–国债恒定到期日–名义”（或任何后续标题或标题）（“H.15 TCM”）在该日该时间之后出现的最近一天的收益率或收益率。在确定库藏利率时，公司应酌情选择：（1）H.15上的库藏恒定到期日收益率正好等于赎回日至票面赎回日期间（“剩余期限”）；或（2）如果H.15上没有与剩余期限正好相等的库藏恒定到期日，两种收益率–一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限，紧接短于该剩余期限，另一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限，紧接于该剩余期限——并应使用该收益率并将结果四舍五入到小数点后三位，以直线法（使用实际天数）向票面赎回日插值；或（3）如果H.15上没有此种国债恒定期限短于或长于该剩余期限，则在H.15上单一国债恒定期限的收益率最接近该剩余期限。就本款而言，适用的库房恒定到期日或H.15日到期日应被视为到期日等于自赎回日起该库房恒定到期日的相关月数或年数（如适用）。

 

3

如果在赎回日H.15 TCM不再公布前的第三个营业日，公司应根据在该赎回日之前的第二个营业日（如适用）纽约市时间上午11：00的相当于半年期等值到期收益率的美国国债的年利率计算国库券利率，到期日或到期日最接近票面赎回日的美国国债利率。如果没有在票面赎回日到期的美国国债证券，但有两种或两种以上的美国国债证券的到期日与票面回售日同样遥远，一种到期日在票面回售日之前，另一种到期日在票面回售日之后，则公司应选择到期日在票面回售日之前的美国国债证券。如有两只或两只以上美国国债证券在票面赎回日到期或两只或两只以上美国国债证券符合上句标准，公司应根据纽约市时间上午11：00该等美国国债证券的出价和要价的平均值，从这两只或两只以上美国国债证券中选择交易价格最接近票面的美国国债证券。在根据本款条款确定国库券利率时，适用的美国国库券的半年期到期收益率应以该美国国库券在纽约市时间上午11：00的出价和要价的平均值（以本金的百分比表示）为基础，并四舍五入到小数点后三位。

公司在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的，对所有目的均具有约束力，不存在明显错误。

在部分赎回证券的情况下，将按比例、以抽签或受托人全权酌情认为适当及公平的其他方法选择赎回证券。本金金额在2000美元或以下的证券将不会被部分赎回。倘任何证券仅获部分赎回，则与该等证券有关的赎回通知将载明该等证券的本金将予赎回的部分。本金金额等于被赎回的证券的未赎回部分的新证券将在退保时以该证券持有人的名义发行，以注销原证券。只要被赎回的证券由DTC（或其他存管人）持有，则该证券的赎回应按照存管人的政策和程序进行。任何赎回通知将在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式送达（或按照存管人的程序以其他方式传送）给每个待赎回证券的持有人。除非公司拖欠支付赎回价款，在赎回日当日或之后，被赎回证券或其被要求赎回的部分将停止计息。

正在下沉的基金。本证券不享有任何偿债基金义务的利益。

 

4

修改和豁免；公司的义务绝对。除其中规定的某些例外情况外，契约允许对契约进行修订，并修改公司的权利和义务以及证券持有人的权利。公司及受托人可随时根据契约作出若干有限修订，而无须任何证券持有人同意。影响证券的若干其他修订，只有在当时未偿还证券本金总额不少于多数的持有人同意下，方可根据契约进行。义齿还包含允许在当时未偿还证券本金金额不少于多数的持有人代表所有未偿还证券的持有人放弃公司遵守义齿中影响证券的某些条款的规定的条款。此外，义齿中的规定允许持有未偿还证券本金不少于多数的持有人代表所有未偿还证券的所有持有人放弃义齿下有关证券的某些过去违约及其后果。本证券持有人或代表本证券持有人作出的任何该等同意或放弃，对该持有人及本证券的所有未来持有人，以及在本协议的转让登记时或在本协议的交换条件下或在本协议的替代条件下发行的任何证券的所有未来持有人，均具有结论性和约束力，无论是否对本证券作出该等同意或放弃的注明。

本文中对契约的任何提及以及本证券或本契约的任何规定均不得改变或损害公司的义务，该义务是绝对和无条件的，即按此处规定的时间、地点和利率以及以硬币或货币支付本证券的本金（以及溢价，如有）和利息。

失职及契约失职。义齿包含在（a）本证券所代表的公司的全部债务和（b）某些限制性契诺以及相关违约和违约事件的任何时间，在公司遵守其中规定的某些条件时撤销的条款，这些条款适用于本证券。

授权面额。该证券只能以记名形式发行，无息票，最低面额为2000美元，超过1000美元的任何整数倍。

转让或交换的登记。根据义齿的规定，并在受其中所载的某些限制的规限下，本证券的转让可于本公司的证券注册纪录册上登记，一经交出本证券以在本公司的办事处或代理机构办理转让登记，并妥为背书，或附有一份由本协议持有人或其获妥为书面授权的律师妥为签立的形式为本公司及证券注册处处长满意的书面转让文书，并随即以一份或多于一份新的、获授权面额及本金总额相同的证券，将发给指定的一个或多个受让方。在本证券最初发行之日，公司的此类办公室或代理机构由U.S. Bank Trust Company，National Association维护，作为U.S. Bank National Association，2 Concourse Parkway，Suite 800，Atlanta，GA，30328-5588的利益继承者。

 

5

根据契约中的规定，并受其中规定的某些限制的约束，证券可根据持有人的要求交换不同授权面额的相同本金总额的证券。

任何转让或交换或部分赎回证券的登记均不得收取服务费，但公司可要求支付一笔足以支付与此有关的所有跟单、印花或类似发行或转让税或其他政府收费的款项。

在适当呈交本证券以进行转让登记的时间之前，公司、受托人及公司或受托人的任何代理人可就所有目的将以其名义注册本证券的人视为本证券的拥有人，不论本证券是否逾期，且公司、受托人或任何代理人均不受相反通知的影响。

定义的术语。在义齿中定义的本证券中使用的所有大写术语应具有义齿中赋予它们的含义。

管理法律。本证券和契约应受纽约州法律管辖并按其解释，而不考虑将适用任何其他法律的法律冲突原则。

 

6

作为证明，本公司已安排正式签署本文书。

 

 

证明：
签名：		/s/杰西卡·W·贝特曼
		姓名：Jessica W. Bateman
		职称：高级副总裁、总法律顾问及公司秘书

 

2032年第2号说明

受托人的认证证书

这是内述义齿中所指的其中指定系列的证券之一。

 

日期：2026年6月18日				美国银行信托公司，全国协会， 作为受托人
				签名：		/s/杰克·埃勒林
						获授权人员

 

2032年第2号说明

分配表格

要分配此证券，请填写以下表格：

（i）或（我们）将本证券转让及转让予

 

（插入受让人的社保或税务身份证号码）

（打印或键入受让人的姓名、地址和邮政编码）

 

并不可撤销地指定

代理在公司帐面上转让此证券。代理人可以代替另一人代他行事。

 

日期：				签名：
						（完全按照这个证券另一面出现的名字签名）
签字担保：