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ex-23.7 7 d579253dex237.htm ex-23.7 ex-23.7

图表23.7

2018年5月25日

董事会

Andeavor

里奇伍德公园大道1910号

圣安东尼奥,德克萨斯州78259

 

关于: 最初在表格上提交的注册声明s-4的Marathon Petroleum Corporation,备案于2018年5月25日(《登记表》)

女士们先生们:

兹提述我们日期为2018年4月29日的意见函件(“意见函件”),内容有关从财务角度公平对待Andeavor(“本公司”)已发行普通股的持有人(Marathon Petroleum Corporation(“MPC”)及其联属公司除外),每股面值0.1623美元,根据协议及合并计划须支付予该等持有人的总代价(定义见意见函件),日期为2018年4月29日,由MPC、MPC的全资附属公司MAHI INC.、MPC的全资附属公司MAHI LLC及公司之间

提供意见函,以供本公司董事会就其考虑其中拟进行的交易提供资料及协助。我们了解到,该公司已决定将我们的意见纳入注册声明。在这方面,我们同意在“汇总-Andeavor的财务顾问高盛的意见”、“风险因素-MPC和Andeavor各自的财务顾问的意见将不反映签署合并协议至合并完成之间的情况变化”、“合并-合并的背景”、“合并-Andeavor董事会的建议和合并的理由”和“合并-高盛的意见”等标题下提及我们的意见函,Andeavor的财务顾问",并同意将前述意见纳入注册声明所载的联合代理声明/招股章程。虽有上述规定,但有一项谅解,即我们的同意只与提交注册声明有关,而我们的意见书不得用于、分发、引述或以其他方式提述任何其他目的,亦不得全部或部分提交、载入或提述任何注册声明(包括其后对注册声明作出的任何修订)、委托书或任何其他文件,除非是根据我们事先的书面同意。在给予这种同意时,我们并不因此承认我们属于1933年《证券法》第7条或《证券交易委员会规则和条例》规定须经其同意的那一类人。

真的是你的,

/S/Goldman Sachs&Co.LLC