附件 1.1
执行版本
承销协议
2025年12月4日
Truist Securities Inc。
作为承销商的代表，
c/o 花旗集团 Global Markets Inc。
格林威治街388号
纽约，纽约10013
740 Battery Ave SE，3rd楼层
佐治亚州亚特兰大30339
女士们先生们：
介绍性的。OneMain Finance Corporation，an Indiana corporate（the "公司"），建议发行及出售予花旗集团 Global Markets Inc.（“花旗”）、Truist Securities Inc.（“Truist”）和附表A所列其他几家承销商（统称“承销商“）分别行事而非共同行事，公司于2033年到期的6.750%优先票据的本金总额为1,000，000,000美元的附表A所载的各自金额（”证券”).证券将获得担保（“保证”）由特拉华州公司Onemain Holdings, Inc.（“保证人”或“家长”），为公司的直接母公司。花旗和Truist已同意担任几家承销商的代表（“代表"）有关证券的发售及出售。此处使用的“证券”一词，除文意另有所指外，应包括担保。
公司拟将此次发行所得款项净额全部用于一般公司用途，其中可能包括债务回购或偿还。
证券将根据一份日期为2014年12月3日的契约（《证券及证券及证券发行人的证券及证券发行人的证券发行人的证券及证券发行人的证券发行人的证券发行人的证券发行人的证券发行人的证券发行人的证券发行人的证券发行人的证券发行人的证券发行人的证券发行人的证券发行人的证券发行人的基地 义齿“），在公司、担保人及作为受托人的Wilmington Trust，N.A.（the”受托人”).证券的若干条款将根据公司、担保人及受托人之间的补充契约成立，日期为2025年12月18日（“补充契约”），向基础契约（连同基础契约、“义齿”).
本协议、证券及义齿在此简称为“交易文件.”
本公司特此确认与承销商的约定如下：
第1节。申述及保证。本公司及保证人在此共同及个别地向每名包销商声明、保证及承诺，自本协议日期及截止日期（定义见下文）（在本条中提述“招股说明书"是指（x）在截至本协议日期作出的陈述和保证的情况下的披露包和（y）在截至截止日期作出的陈述和保证的情况下的招股说明书）：
(a)注册声明及招股章程。本公司已编制并向美国证券交易委员会（以下简称“佣金”）表格S-3（档案编号：333-274956-01）上的注册声明，其中载有基本招股章程（“基地招股说明书”），将用于与公开发行和出售该证券有关的用途。经修订的此种登记说明，包括根据经修订的1933年《证券法》及其下颁布的规则和条例在每次生效时的财务报表、证物及其附表（统称"证券法“），包括根据第430a（b）条规则在生效时被视为其一部分的任何所需资料（”第430a条规则信息”）、经修订的《证券法》或《1934年证券交易法》第430B条或第430C条以及据此颁布的规则和条例（统称“第交易法”），被称为“注册声明.”公司根据《证券法》第462（b）条提交的任何登记声明称为“规则462（b）登记声明，”以及自第462（b）条规则登记声明提交之日及之后的“注册声明"应包括第462（b）条规则的登记声明。根据规则424（b）向委员会提交的与证券有关的任何初步招股说明书补充文件，连同基本招股说明书，以下称为“初步招股章程.”术语“招股说明书”指在本协议签署和交付的日期和时间之后根据规则424（b）首次提交的与证券有关的最终招股说明书补充文件，包括基本招股说明书。此处对注册声明、任何初步招股说明书或招股说明书的任何提及均应被视为提及并包括根据《证券法》下表格S-3第12项以引用方式并入其中的文件；对任何初步招股说明书或招股说明书的任何修订或补充的任何提及均应被视为提及并包括根据《交易法》在该初步招股说明书或招股说明书（视情况而定）日期之后提交的任何文件。
(b)遵守登记要求。公司符合《证券法》对表格S-3的使用要求。注册声明已在根据《证券法》向委员会提交后生效。没有暂停注册声明有效性的停止令生效，委员会没有发布任何命令或通知，阻止或暂停使用注册声明、任何初步招股说明书或招股说明书，并且没有为此目的或根据《证券法》第8A条提起或正在进行的程序，或者据公司和担保人所知，受到委员会的威胁。
初步招股说明书和提交时的招股说明书均已在所有重大方面遵守或将（如适用）遵守《证券法》。每一份登记声明及其生效后的任何修订，在每一次生效时，在所有重大方面均符合《证券法》，不包含对重大事实的任何不真实的陈述，或遗漏陈述其中要求陈述或为使其中的陈述不具误导性而必要的重大事实。经修订或补充的招股章程，截至其日期，在根据规则424（b）提交任何文件时，以及在截止日期，没有也不会包含任何关于重大事实的不真实陈述，或根据作出这些陈述的情况，没有遗漏陈述为在其中作出这些陈述所必需的重大事实，而不是误导。紧接前两句中所载的陈述和保证不适用于《注册声明》或其任何生效后修订、或《初步招股章程》或《招股章程》或其任何修订或补充中的陈述或遗漏，这些陈述或遗漏是依赖并符合代表以书面向公司提供的、明确用于其中的任何包销商的信息而作出的，据了解并同意，代表提供的唯一此类信息包括本协议第8（b）节中所述的信息。
在招股章程中纳入或被视为以引用方式纳入的文件在当时或之后提交证监会（统称为“合并文件”）遵守并将在所有重大方面遵守《交易法》的要求。每份此类纳入文件，连同截至其日期的注册声明，连同披露包，截至适用时间并无，且连同招股章程，在截止日期将不会包含任何关于重大事实的不真实陈述，或根据作出这些陈述的情况，遗漏陈述为在其中作出这些陈述所必需的重大事实，而不是误导。
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（c）知名老练发行人。（i）在提交注册声明时，（ii）在为遵守《证券法》第10（a）（3）条（无论此类修订是通过生效后修订、根据《交易法》第13或15（d）条提交的合并报告或招股说明书形式）的目的而对其进行的最近一次修订时，（iii）在公司或代表其行事的任何人（在含义内，仅就本条款而言，根据《证券法》第163（c）条）根据《证券法》第163条的豁免提出与证券有关的任何要约，以及（iv）在适用时间（就本条款而言，该日期和时间被用作确定日期（iv）），母公司过去和现在都是《证券法》第405条所定义的“知名且经验丰富的发行人”。注册声明是“自动货架注册声明”，定义见《证券法》第405条，已在截止日期前三年向委员会提交；母公司未收到委员会根据《证券法》第401（g）（2）条规则发出的任何反对使用自动货架注册声明表格的通知；且母公司未以其他方式停止使用自动货架注册表格的资格。
（d）披露包。术语“披露包”指（i）经修订或补充的初步招股章程（如有）及（ii）《证券法》第405条所界定的每份“自由编写招股章程”（每份“发行人自由撰写招股说明书”），如有，在本协议附表C中指明。截至首次作出证券销售时止（以“适用时间"），披露包没有包含任何对重大事实的不真实陈述，或根据作出这些陈述的情况，没有遗漏陈述为在其中作出这些陈述所必需的重大事实，而不是误导。前一句不适用于披露包中基于并符合任何承销商通过专门用于其中的代表向公司提供的书面信息的陈述或遗漏，但据了解并一致认为，由任何承销商或代表任何承销商提供的唯一此类信息包括本协议第8（b）节中描述的此类信息。
（e）公司不是不合格的发行人。（i）在有关证券的登记声明提交后的最早时间，公司或其他发售参与者提出善意要约（在《证券法》规则164（h）（2）的含义内）和（ii）截至适用时间（该日期被用作本条款（ii）的确定日期），公司过去不是也不是“不合格发行人”（定义见《证券法》规则405），未考虑到委员会根据《证券法》第405条确定公司没有必要被视为“不合格发行人”。
（f）发行人免费撰写招股说明书。任何发行人自由撰写的招股说明书均不与注册说明书或招股说明书、任何被视为其组成部分的初步招股说明书或其他招股说明书中包含的信息相冲突或将产生冲突，且未被取代或修改。根据规则第433（d）（8）（i）条，就证券发售而言，无需提交任何“路演”（定义见规则433（h））。
（g）包销协议。本协议已由本公司及保证人正式签署、授权及交付。
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（h）证券的授权。包销商将向公司购买的证券将在截止日期采用义齿设想的形式，已根据本协议和义齿获得正式授权发行和出售，并且在截止日期将已由公司正式签署，并且在按义齿规定的方式认证并在支付购买价款的情况下交付时，将构成公司的有效和具有约束力的义务，可根据其条款强制执行，除非其强制执行可能受到破产、无力偿债的限制，欺诈性转让、重组、暂停执行或其他与或影响债权人权利和一般股权原则（无论是在股权程序中考虑还是在法律上考虑）有关或影响债权人权利和一般股权原则的普遍适用的类似法律（“可执行性限制”），并将有权获得义齿的利益。
（一）义齿的授权。基础契约已根据经修订的1939年《信托契约法》（the "信托契约法”），并且，在截止日期，补充契约将根据《信托契约法案》获得适当资格。基础契约已由公司和担保人正式授权、签署和交付，并构成公司和担保人的有效且具有约束力的协议，可根据其条款对公司和担保人强制执行，除非其强制执行可能受到可执行性限制的限制。补充契约已获公司及担保人正式授权，于截止日期将已由公司及担保人正式签立及交付，并将构成公司及担保人的有效及具约束力的协议，可根据其条款对公司及担保人强制执行，但强制执行可能受可执行性限制所限制的情况除外。
（j）交易文件的说明。交易文件将各自在所有重大方面符合招股章程所载与之有关的各自陈述。
(k)无实质性不利变化。除招股章程另有披露外（不包括其任何修订或补充），在招股章程提供资料的相应日期之后（不包括对其的任何修订或补充）；并无任何可合理预期会导致公司或担保人的综合长期债务出现任何实质性增加的发展（公司及其附属公司或担保人无追索权的证券化发行债务除外（发行此类债务的特殊目的证券化工具除外））或业务、综合财务状况发生或影响的任何重大不利变化，公司及其合并子公司的股东权益或经营成果，视为一个实体（任何此类变更称为“重大不利变化”).
（l）独立会计师。普华永道会计师事务所（PricewaterhouseCoopers LLP）就公司和母公司向委员会提交并以引用方式并入招股说明书的财务报表（本协议中使用的术语包括相关附表和附注）发表了意见，是《证券法》、《交易法》和上市公司会计监督委员会规则所指的独立注册公共会计师事务所。
(m)编制财务报表。财务报表连同相关附表和附注，列入或以引用方式并入登记报表，并列入或以引用方式并入披露包和招股说明书，在所有重大方面公允地反映了与其相关的实体截至所示日期和在所示日期的综合财务状况，以及其在所述期间的经营业绩和现金流量。这类财务报表在所有重大方面均按照美国适用的公认会计原则编制（"公认会计原则"）在整个所涉期间以一致的基础上适用，但相关附注或初步招股章程及招股章程中可能明文规定的除外。招股说明书中包含或以引用方式纳入的统计和市场相关数据及前瞻性陈述基于或源自公司及其合并子公司认为在所有重大方面可靠和准确的来源，并代表其基于从这些来源得出的数据作出的善意估计。以引用方式纳入注册声明、披露包和招股说明书的可扩展商业报告语言的交互式数据公平地呈现了所有重大方面所要求的信息，并且是根据委员会适用的规则和指南编制的。
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（n）公司、子公司及担保人的注册成立及良好信誉。除合理预期不会导致重大不利变动外，各公司及其附属公司及担保人已妥为注册成立或成立（如适用），并作为一家公司、有限合伙或有限责任公司（如适用）有效存在，在其注册成立或成立（如适用）的司法管辖区的法律下具有良好的信誉，并拥有公司、合伙或有限责任公司（如适用）的权力和授权，以拥有、租赁和经营其财产，并按招股章程所述开展其业务，并且，如公司与担保人（如适用）订立及履行其在每项交易文件项下的义务。本公司、其附属公司及担保人各自均具备作为外国公司、有限合伙企业或有限责任公司（如适用）进行业务交易的适当资格，并在需要该资格的每个司法管辖区（无论是由于财产的所有权或租赁或业务的开展）具有良好的信誉或同等地位，但不具备此种资格或信誉良好的司法管辖区除外，如果未能单独或总体上合理地预期不会导致重大不利变化。担保人各附属公司的所有已发行和未偿还股本或其他所有权权益均已获得正式授权和有效发行，已全额支付且不可评估，并由担保人直接或通过其附属公司拥有，不存在任何担保权益、抵押、质押、留置权、产权负担或债权，但招股说明书中披露的除外。公司没有直接或间接拥有或控制任何公司、协会或除附件 A所列子公司以外的其他实体。
（o）大写。于2025年9月30日，在综合基础上，在根据本协议发行和出售证券以及招股章程所述的其他调整生效后，（i）公司将拥有招股章程中“OMFC资本化”标题下所述的授权和未偿还的资本，以及（ii）担保人将拥有招股章程中“OMH资本化”标题下所述的授权和未偿还的资本（在每种情况下，除后续发行股本，如有，根据招股说明书中描述的员工福利计划或在行使招股说明书中描述的未行使期权时）。
（p）不违反现有文书；无需进一步授权或批准。本公司或其任何附属公司或担保人均不（i）违反其章程、附例或其他组织文件或（ii）违约（或随着发出通知或时间的推移，将会违约）（“违约“）根据公司、其任何附属公司或担保人作为一方或其或其中任何一方受其约束或公司、其任何附属公司或担保人的任何财产或资产受其约束的任何重大契约、抵押、信托契据、贷款协议或其他重大协议或文书（每一项，”现有仪器"），但（a）就上述第（i）条有关公司附属公司的情况而言，就个别或整体而言合理预期不会导致重大不利变动的违反情况而言，及（b）就上述第（ii）条而言，就个别或整体而言合理预期不会导致重大不利变动的违约情况而言，则属例外。证券的发行和出售以及公司和担保人执行、交付和履行交易文件的所有规定（i）将不会导致违反任何法律、法规或对公司、其子公司或担保人或其各自财产具有管辖权的任何法院或政府机构或机构的任何命令、规则或条例或影响证券的有效性，但此类违规行为单独或总体上不会合理地预期会导致重大不利变化，（ii）不会导致任何违反公司、其任何附属公司或担保人的章程、附例或其他组织文件的规定，及（iii）不会与公司、其任何附属公司或担保人的任何条款或规定相冲突或导致违反，或构成违约，或导致根据任何现有文书对公司、其任何附属公司或担保人的任何财产或资产设定或施加任何留置权、押记或产权负担，或要求任何其他方同意任何现有文书除外，单独或合计不会合理预期会导致重大不利变化的违约、留置权、费用或产权负担。公司或担保人无须就证券的发行及出售或公司或担保人完成交易文件所拟进行的其他交易而取得任何法院或政府机构的同意、批准、授权、命令、登记或资格，但如未能取得或作出会影响证券有效性的同意、批准、授权、命令、登记或资格，以及已有或截止日期前的同意、批准、授权、命令、登记或资格，则属例外，根据《证券法》或《信托契约法》以及国家证券或“蓝天”或保险法可能要求的与承销商购买和分销证券有关的同意、批准、授权、命令、注册或资格而获得。
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（q）没有重大行动或诉讼程序。除招股章程所披露者外，概无任何针对公司或其任何附属公司或担保人的法律或政府行动、诉讼或法律程序待决或据公司所知构成威胁，已导致或可能合理预期会导致重大不利变动。
（r）所有必要的许可证等。除招股章程另有披露外，本公司及各附属公司及担保人均拥有适当的州、联邦或外国监管机构或机构为开展其各自业务所必需的该等有效及现行的证书、授权书、执照或许可，而本公司或其任何附属公司或担保人均未收到任何有关撤销、暂停、终止、减值或修改或不遵守任何该等证书、授权书、执照或许可的程序通知，而该等证书、授权书、执照或许可，如属不利决定、裁决或裁定的标的，则单独或合计，将导致重大不利变化。
（s）财产所有权。除招股章程另有披露或合理预期不会导致重大不利变动外，本公司、其附属公司及担保人各自对本协议第1（m）节所指财务报表中反映为拥有的所有财产和资产拥有良好且可销售的所有权，在每种情况下均不存在任何担保权益、抵押、留置权、产权负担、股权、债权和其他缺陷，除招股章程所披露的情况外，且不会对该等财产的价值产生重大不利影响，亦不会对公司、担保人或该等附属公司对该等财产作出或拟作出的使用构成重大干扰的情况除外。
（t）税法合规。除非合理地预计不会导致重大不利变化，否则公司及其子公司和担保人（i）已提交所有必要的联邦、州和外国收入和特许经营纳税申报表，或已适当要求延期，以及（ii）已支付其中任何一方所需支付的所有税款，以及（如到期应付）任何相关或类似的评估，对其中任何一方征收的罚款或处罚，除非可能出于善意和通过适当程序提出争议，并且已根据公认会计原则为此建立了充足的准备金。
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（u）公司和担保人不是“投资公司”。经修订的《1940年投资公司法》所指的“投资公司”，公司和担保人不是，而且在收到证券付款后也不会是“投资公司”投资公司法，”此处使用的术语包括委员会根据其颁布的规则和条例）。
（五）保险。本公司、其附属公司及担保人各自由经认可、财务稳健的机构投保，保单金额及免赔额及涵盖一般认为对其业务整体而言足够及惯常的风险，包括但不限于涵盖本公司及其附属公司及担保人拥有或租赁的不动产和个人财产的保单，以防止盗窃、损坏、破坏和破坏行为。
（w）不搞稳价格，不搞操纵。公司及担保人没有采取或将直接或间接采取任何旨在或可能合理预期会导致或导致稳定或操纵公司或担保人的任何证券的价格的行动，以促进证券的出售或转售。
（x）偿债能力。该公司，紧随关闭日期后将成为溶剂。如本文所用，术语“溶剂”和“偿债能力”指，截至2025年9月30日，在给予发行证券的备考效力及所得款项用途及自2025年9月30日以来发生的任何重大负债后，公司及其附属公司在合并基础上作为一个整体的股东权益总额大于零；但偿付能力的确定应排除公司附属公司之间所欠的任何公司间债务。
（y）公司和担保人的会计制度。除招股章程所披露的情况外，公司、其附属公司及担保人维持的会计控制系统足以提供合理保证：（i）交易按照管理层的一般或特定授权执行；（ii）交易记录为必要，以允许按照公认会计原则编制财务报表并保持对资产的问责制；（iii）仅根据管理层的一般或特定授权允许访问资产；（iv）以合理的间隔将记录的资产问责制与现有资产进行比较，并就任何差异采取适当行动。
（z）披露控制和程序。公司和担保人已建立并维持披露控制和程序（该术语在《交易法》第13a-15条和第15d-15条规则中定义），此类披露控制和程序（i）旨在确保公司或其任何子公司或担保人（如适用）内的其他人向公司的首席执行官和首席财务官或担保人（如适用）告知有关担保人、公司及其子公司的重大信息，（ii）在任何该等控制系统的限制下合理有效地履行其所确立的职能；担保人和公司的核数师以及公司董事会的审计委员会和担保人（如适用）已被告知：（i）内部控制的设计或运作中可能对公司记录、处理、汇总和报告财务数据的能力产生不利影响的任何重大缺陷或重大缺陷，以及（ii）任何欺诈行为，无论是否重大，涉及在公司或担保人的内部控制中发挥作用的管理层或其他员工；自最近一次评估此类披露控制和程序之日起，内部控制或其他可能对内部控制产生重大影响的因素没有发生重大变化，包括针对重大缺陷和重大弱点采取的任何纠正行动。
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（AA）条例T、U、X。本公司或其任何附属公司或担保人或其任何代表其行事的代理人均未采取，亦均不会采取任何可能导致本协议或证券的发行或出售违反联邦储备系统理事会T条例、U条例或X条例的行动。
（BB）环境法的遵守和责任。除个别或总体上合理预期不会导致重大不利变化的情况外：（i）公司、其子公司和担保人及其各自的运营和设施均遵守适用的环境法，且不受适用的环境法规定的任何已知责任的约束，这些遵守情况包括但不限于已获得并遵守任何许可、执照或其他政府授权或批准，并已提交所有备案并提供了业务所有权和运营所需的所有财务保证和通知，公司或其附属公司或担保人在适用的环境法下的财产和设施，以及遵守其中的条款和条件；（ii）公司或其任何附属公司或担保人均未收到任何书面通信，无论是来自政府当局、公民团体、雇员或其他方面，声称公司或其任何附属公司或担保人违反任何环境法；（iii）没有向法院或政府当局提出的索赔、诉讼或诉讼因由，公司或担保人未收到书面通知的任何调查，也未收到任何个人或实体的书面通知，声称公司或其任何附属公司或担保人基于或依据任何环境法的实际或潜在责任待决，或据公司所知，对公司或其任何附属公司或担保人或其根据或根据任何环境法承担的责任的任何个人或实体构成威胁，公司或其任何附属公司或担保人已通过合同或通过法律运作保留或承担；（iv）公司或其任何附属公司或担保人均未在任何场地或设施进行或支付全部或部分根据任何环境法进行的任何调查、回应或其他纠正行动，也不是其中任何一方受任何命令、判决的约束或一方，根据任何环境法施加任何义务或责任的法令、合同或协议；（v）对于公司或其任何附属公司或担保人拥有、经营或租赁的任何资产、设施或财产，没有根据任何环境法记录留置权、押记、产权负担或限制；（vi）没有过去或现在的行动、活动、情况、条件或事件，包括但不限于释放或威胁释放任何与环境有关的材料，可合理预期会导致公司或其任何附属公司或担保人违反任何环境法或根据任何环境法承担责任，包括但不限于公司或其任何附属公司或担保人以合约或法律运作方式保留或承担的任何该等责任。
就本协定而言，"环境”是指环境空气、室内空气、地表水、地下水、饮用水、土壤、地表和地下地层，以及湿地、动植物等自然资源。“环境法”指普通法和所有联邦、州、地方和外国法律或法规、条例、法典、命令、法令、判决和禁令，涉及污染或保护环境或人类健康，包括但不限于与（i）环境关注材料的释放或威胁释放有关的法律或法规、条例、法典、命令、法令、判决和禁令，以及（ii）环境关注材料的制造、加工、分配、使用、产生、处理、储存、运输、处理或回收有关的法律或法规、法令、法令、法令、判决和禁令。“环境关注的材料”指任何物质、材料、污染物、污染物、化学品、废物、化合物或成分，以任何形式，包括但不限于受监管或根据任何环境法可能引起责任的石油和石油产品。“发布”是指向环境中的任何释放、溢出、排放、排放、沉积、处置、泄漏、泵送、浇注、倾倒、排空、注入或浸出，或进入、来自或通过任何建筑物、结构或设施。
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（CC）ERISA合规。本公司、附属公司及保证人 和每个“雇员福利计划”（根据经修订的1974年《雇员退休收入保障法》第3（3）节定义（“艾丽莎，“如本文所用，该术语包括法规和根据其发布的解释）），由公司、其子公司、担保人或任何ERISA关联公司（定义见下文）设立或维持，或公司、其子公司、担保人或其ERISA关联公司将为此承担任何责任（每个，a“计划”），在所有重大方面均符合ERISA和《守则》（定义如下）。据本公司所知，本公司、其附属公司、担保人或任何ERISA附属公司参与的每项“多雇主计划”（定义见ERISA第4001节）（a“多雇主计划”）在所有重大方面均符合ERISA的规定。“ERISA附属公司”指经修订的1986年《国内税收法》第414条所述的任何组织集团的任何成员（“代码，”该术语，如本文所用，包括公司或其任何子公司或担保人为其成员的法规和根据其发布的解释）。（i）没有任何计划处于或被合理预期处于“风险状态”（ERISA第303（i）条含义内）或“濒危状态”或“危急状态”（ERISA第305条含义内），除非合理预期不会导致重大不利变化。每个计划的资产的公允市场价值超过根据该计划应计的所有福利的现值，并且（ii）没有发生或合理预期任何计划将发生的“应报告事件”（定义见ERISA第4043（c）节）。公司、其附属公司、担保人或任何ERISA关联公司均未就终止或退出任何“员工福利计划”或（ii）《守则》第412、4971、4975或4980B条而承担或合理预期将根据ERISA（i）Title IV承担任何重大责任。根据《守则》第401节打算获得资格的每个计划都如此合格，并且没有发生任何事情，无论是采取行动还是不采取行动，这将合理地预期会导致这种资格的丧失。
（dd）劳动。本公司、其任何附属公司或担保人的雇员不存在或据本公司及每名担保人所深知，不存在任何预期或威胁的劳动骚扰或与其发生争议，除非不会导致重大不利变化。
（ee）遵守法律。公司及担保人各自均在所有重大方面遵守适用于其或其财产的所有法律及所有命令、令状、禁制令、规例及法令的规定，但（i）该等法律或命令、令状、强制令、规例或法令的规定正受到勤勉进行的适当程序的善意质疑，或（ii）未能单独或整体遵守这些规定，合理预期不会导致重大不利变化的情况除外。
（ff）关联交易。一方面，公司或担保人或公司或担保人的任何关联公司与公司或担保人的任何董事、高级职员、成员、股东、客户或供应商或担保人或公司或担保人的任何关联公司之间或之间不存在任何直接或间接的关系，而根据《证券法》条例S-K第404项要求披露的情况并未如此披露或以引用方式并入招股说明书。本公司或本公司的担保人或本公司的任何联属公司或本公司的担保人向本公司的任何高级人员或董事或本公司的担保人或本公司的任何联属公司或本公司的任何联属公司或本担保人或其各自的任何家庭成员提供或为其利益提供的任何未偿还贷款、垫款（除日常业务过程中的业务费用垫款）或债务担保。
（gg）无非法缴款或其他款项。公司或其任何附属公司、担保人或据公司所知，公司或其任何附属公司或担保人的任何董事、高级职员、代理人、雇员或受控关联公司均不知悉或已采取任何直接或间接可能导致该等人士违反《反腐败法》的行动，包括但不限于以腐败方式利用邮件或任何州际贸易手段或工具，以促进要约、付款、承诺支付或授权支付任何金钱或其他财产、赠与，承诺向任何“外国官员”（FCPA中对该术语的定义）或其任何外国政党或官员或任何外国政治职位候选人提供或授权提供任何有价值的东西，这违反了反腐败法，而且公司、其子公司、担保人以及据公司所知，其控制的关联公司已按照反腐败法开展业务，并已制定和维持旨在确保并合理预期将继续确保的政策和程序，继续遵守这些政策和程序。
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“反腐败法”指适用于公司、其附属公司、其控制的关联公司或担保人的任何司法管辖区的有关或与贿赂或腐败有关的所有适用法律、规则和条例，包括但不限于《反海外腐败法》。
“FCPA”指经修订的1977年《外国腐败行为法》及其下的规则和条例。
（hh）与洗钱法律没有冲突。本公司及其附属公司和担保人的业务在所有重大方面始终遵守经修订的1970年《货币和外国交易报告法》的适用财务记录和报告要求、所有适用法域的洗钱法规、根据该法规制定的规则和条例以及任何政府机构发布、管理或执行的任何相关或类似规则、条例或准则（统称“《洗钱法"），而任何法院或政府机构、当局或机构或任何仲裁员涉及公司或其任何附属公司或担保人就反洗钱法提出的诉讼、诉讼或程序均未待决或据公司所知受到威胁。
（二）与制裁法律没有冲突。本公司或其任何附属公司、担保人，或据本公司所知，本公司或其任何附属公司或担保人的任何董事、高级人员、代理人、雇员或受控关联公司目前均不受美国财政部外国资产管制办公室、美国商务部、美国国务院、联合国安全理事会、欧盟或任何欧盟成员国或英国财政部（统称，“制裁“），公司或其任何附属公司或担保人亦不位于、组织或居住于受制裁的国家或地区（各为”被制裁国家”（截至本协议签署之日，古巴、伊朗、朝鲜、克里米亚、所谓顿涅茨克人民共和国、赫尔松、所谓卢甘斯克人民共和国、乌克兰扎波罗热地区）。本公司将不会直接或间接使用发售所得款项，或将该等所得款项出借、出资或以其他方式提供予任何附属公司、合营伙伴或其他人士，（i）为资助任何人士的任何活动或与该等人士开展业务的目的，而该等人士在该等资助时是受制裁的对象，或位于、组织或居住于受制裁国家，或（ii）以任何其他将导致违反制裁的方式。
（jj）萨班斯-奥克斯利法案合规。公司和担保人及其各自的董事和高级管理人员以其本人身份在所有重大方面均遵守2002年《萨班斯-奥克斯利法案》的适用条款以及与此相关的颁布的规则和条例（“萨班斯-奥克斯利法案”），包括与贷款有关的第402条和与认证有关的第302和906条。
任何由公司高级人员签署并交付予包销商或包销商大律师的证明书，须当作公司就其中所列事宜向每名包销商作出的陈述及保证。
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（千方）网络安全；数据保护.公司、其附属公司及担保人已实施及维持合理设计的商业上合理的控制、政策、程序及保障措施，以维持及保护公司、其附属公司及担保人各自的所有信息技术资产（包括硬件、软件、数据库及网络）的完整性、冗余性及安全性，（统称，“IT系统”）和数据（包括所有个人、个人可识别、敏感、机密、非公开的个人信息或受监管数据（“个人资料"））用于与其业务相关的用途，并且据其所知，没有未经授权使用或访问将合理预期单独或合计导致重大不利变化的相同用途。公司、其附属公司和担保人在所有重大方面均遵守所有适用法律或法规的要求，以及任何法院或仲裁员或政府或监管机构的所有判决、命令、规则和条例、内部和公开发布的与IT系统安全或个人数据安全或处理有关的政策和合同义务，除非未能单独或总体遵守这些规定，合理地预计不会导致重大不利变化。
第2节。 证券的购买、出售及交付.
(a)证券。公司同意向承销商发行和出售所有证券，并且在符合本协议规定的条件下，承销商同意以个别而非共同方式向公司购买附表A中与其名称相对的证券本金总额，购买价格为其本金金额的99.000%，于交割日支付，在每种情况下，基于本协议所载的陈述、保证和协议，并根据本协议规定的条款。
(b)截止日期。须于纽约市时间上午九时正、2025年12月18日或代表藉通知公司而指定的其他时间及日期（该等结束的时间及日期称为截止日期”).
（c）证券的交付。公司应于收盘日针对购买价款金额的即时可用资金电汇的不可撤销解除而向代表交付或促使交付该证券的若干承销商凭证的账户。证券的交割应当通过存托信托公司的便利（“DTC”).
（d）公开发行证券。代表特此通知公司，承销商打算根据本协议的条款，在本协议由代表签署后尽快向公众发售其各自的证券部分，如披露包和招股说明书中所述。
第3节。附加盟约。本公司与担保人进一步与各包销商订立契约及协定如下：
(a)代表对拟议修正案和补充的审查.在适用时间开始至截止日或截止日（以较晚者为准）的期间内，包销商大律师认为，法律不再要求就包销商或交易商的销售交付招股章程，包括在根据规则172可能满足此种要求的情况下（"招股说明书交付期"），在修订或补充注册声明、披露资料包或招股章程前，公司须向代表提供每项该等建议修订或补充的副本，以供审核。
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(b)证券法合规.在本协议日期后及招股章程交付期间，公司须迅速以书面通知代表（i）注册声明（如在适用时间未能生效）何时已生效，（ii）收到委员会的任何评论或要求委员会提供补充或补充资料，（iii）提交注册声明的任何生效后修订或任何初步招股章程或招股章程的任何修订或补充的时间及日期，（iv）注册说明书的任何生效后修订生效的时间及日期，及（v）监察委员会发出任何暂停注册说明书或任何阻止或暂停使用注册说明书、任何初步招股章程或招股章程的命令或通知的有效性的停止令，或公司收到任何通知，内容涉及暂停在任何司法管辖区出售证券的资格，或威胁或启动任何此类目的的任何程序（包括根据《证券法》第8A条或规则401（g）（2）的任何通知或命令）。公司应采取商业上合理的努力，以防止发出任何此类停止令或防止或暂停此类使用的通知。公司将按照规则424（b）规定的方式和时间期限（不依赖规则424（b）（8））实施规则424（b）规定的所有申报。
本公司在此明确承认，本条例第8及9节的赔偿及供款条文特别适用，并与本第3条所指的每项招股章程、修订或补充有关。
（c）向承销商递交招股说明书。不迟于本协议日期后的第二个营业日上午10时，公司应按代表合理要求的数量和地点交付或安排交付招股说明书副本。
（d）交易法合规.在招股说明书交付期间，公司和担保人将按照《交易法》要求的方式和期限，根据《交易法》第13、14或15条向委员会和金融业监管局提交所有要求提交的文件。
（e）获准免费书面招股章程.公司与担保人各自同意，除非事先获得代表的书面同意，否则不会提出任何与证券有关的构成或将构成发行人自由撰写招股说明书或以其他方式构成或将构成“自由撰写招股说明书”（定义见《证券法》第405条）或其中一部分须由公司或担保人向委员会提交或由公司或担保人根据《证券法》第433条保留的要约；提供了就本协议附表C所载的免费书面招股章程及任何电子路演而言，本协议代表的事先书面同意应视为已给予。代表同意的任何此类自由书写招股说明书以下简称“获准免费撰写招股章程.”
（f）对注册声明、披露包和招股说明书等证券法事项的修订和补充.如在招股章程交付期间，发生任何事件或发展或条件存在，导致披露包或经当时修订或补充的招股章程将包括任何关于重大事实的不真实陈述，或未说明任何必要的重大事实，以便根据随后时间存在的情况在其中作出陈述，而不是误导，或如有必要修订或补充披露包或招股章程以作出其中的陈述，鉴于其后时间存在的情况，不得误导，或如代表合理判断有其他需要修订或补充注册声明、披露资料包或招股章程，以符合法律规定，包括与交付招股章程有关，公司和担保人各自同意（i）将任何此类事件或条件通知代表，并（ii）向委员会提交文件（并尽最大努力使注册声明或任何新的注册声明的任何修订被宣布生效），并自费向承销商和交易商提供注册声明、披露包或招股说明书的修订或补充，或任何新的注册声明，以使披露包或经如此修订或补充的招股说明书中的陈述成为必要的，根据作出或当时盛行的情况（视属何情况而定），不会误导或使经修订或补充的注册声明、披露资料包或招股章程符合法律。
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（g）招股章程的任何修订及补充的副本。公司和担保人各自同意在招股章程交付期间免费向代表提供代表合理要求的招股章程及其任何修订和补充（不包括通过引用并入或被视为通过引用并入其中的任何文件）和披露包的尽可能多的副本。
（h）蓝天合规。公司和担保人各自应与承销商的代表和大律师合作，根据美国几个州、加拿大各省或代表指定的任何其他司法管辖区的证券法，为要约和销售提供资格或注册（或获得豁免资格或注册）证券的全部或任何部分，应遵守该等法律，并应继续该等资格、注册和豁免，只要该证券的分销需要。尽管有上述规定，在公司目前不具备资格或将作为外国公司被征税的情况下，公司和担保人不应被要求具备外国公司的资格或采取任何将使其在任何此类司法管辖区接受一般程序服务的行动。公司及担保人各自将就暂停在任何司法管辖区发售、出售或交易的证券的资格或注册（或与其有关的任何该等豁免）或为任何该等目的启动或威胁任何程序的情况，及时告知代表，且在任何命令发布暂停该等资格、注册或豁免的情况下，公司及担保人各自应尽其合理的最大努力，尽早获得撤回。
（一）收益用途。公司应按披露资料包中“所得款项用途”标题下所述的方式运用其出售的证券的出售所得款项净额。
（j）DTC。公司将与承销商合作，尽合理最大努力，允许证券通过DTC的便利实现“记账式”转让和结算资格。
(k)同意不提供或出售额外证券。在本协议日期至交割日之间的期间内，未经花旗和Truist事先书面同意（花旗和Truist可酌情拒绝同意），公司不会出售、要约出售或授予任何出售、质押、转让或建立《交易法》规则16a-1所指的未平仓“卖出等价头寸”的选择权，或以其他方式处置或转让，或宣布根据《证券法》就以下事项提出要约或提交任何登记声明，除根据本协议出售的证券及交易所或其他类似交易外，与该证券实质上相似的本公司任何无担保债务证券。上述限制不适用于以美元以外货币计值的债务证券的发行或至少90%在美国境外发售和出售的债务证券的发行。
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（l）备案费用。公司同意在《证券法》第456（b）（1）条规定的时间内支付所需的与证券有关的佣金备案费用，而不考虑其中的但书。
(m)遵守《萨班斯-奥克斯利法案》。在招股说明书交付期间，公司将遵守所有适用的证券和其他法律、规则和条例，包括但不限于《萨班斯-奥克斯利法案》，并尽最大努力促使公司董事和高级管理人员以其身份遵守这些法律、规则和条例，包括但不限于《萨班斯-奥克斯利法案》的规定。
（n）没有操纵价格。公司将不会直接或间接采取任何旨在根据《交易法》或其他方式导致或导致或已经构成或可能合理预期构成稳定或操纵公司任何证券价格的行动，以促进证券的出售或转售。
代表若干包销商的代表，可全权酌情以书面放弃公司或担保人履行上述任何一项或多项契诺或延长其履行时间。
第4节。支付费用。公司和担保人同意支付因履行其在本协议项下的义务以及与本协议所设想的交易有关而产生的所有成本、费用和开支，包括但不限于：（i）与发行和交付证券有关的所有费用（包括所有印刷费用）；（ii）与向承销商发行和销售证券有关的所有必要的发行、转让和其他印花税；（iii）公司法律顾问、独立公共或注册公共会计师和其他顾问的所有费用和开支，（iv）与编制、印刷、归档、运输和分发（包括任何形式的电子分发）披露包和招股说明书（包括财务报表和展品）及其所有修订和补充、交易文件有关的所有成本和费用，（v）公司或承销商根据美国几个州的证券法为要约和销售而取得资格或注册（或获得资格或注册豁免）的全部或任何部分证券而产生的所有申报费、律师费和费用，加拿大各省或承销商合理指定的其他司法管辖区（包括编制、印刷和邮寄初步和最终的蓝天或法律投资备忘录以及披露包或招股说明书的任何相关补充文件的费用；前提是应支付给Simpson Thacher & Bartlett LLP的任何此类费用不得超过15,000美元），（vi）受托人的费用和开支，包括与义齿和证券有关的受托人法律顾问的费用和支出，（vii）与评级机构对证券的评级有关的任何应付费用，（viii）就金融业监管局的覆核而向承保人意外收取的任何申报费，以及大律师向承保人支付的任何合理费用及付款（"FINRA”）（如有）的证券发售条款，（ix）公司与DTC批准证券“记账式”转让有关的所有费用和开支（包括合理的法律顾问费用和开支），以及公司履行其在本协议下的其他义务和（x）与证券发售“路演”有关的所有费用，包括任何运输费用（据了解，由承销商集体承担运输和其他“路演”差旅费）。除本条第4款和本合同第6、8、9节另有规定外，承保人应自行支付费用，包括其律师的费用和支出。
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第5节。条件。若干包销商于截止日购买及支付本协议所规定的证券的义务，须以本协议第1节所载公司及保证人截至本协议日期及截至截止日犹如当时作出的陈述及保证的准确性及公司及保证人及时履行其在本协议项下的契诺及其他义务为准，并须符合以下各项附加条件：
(a)会计师的慰问信。在本协议日期，承销商应已收到公司和母公司的独立注册公共会计师事务所普华永道会计师事务所（PricewaterhouseCoopers LLP）发给承销商的一封日期为本协议日期的“安慰函”，其形式和实质内容均令代表满意，涵盖披露包中或通过引用并入的财务信息以及其他惯例事项。此外，于截止日，包销商应已收到罗兵咸永道会计师事务所（PricewaterhouseCoopers LLP）以代表满意的形式向包销商发出的形式和实质上为截止日的“下调安慰函”，但（i）其应涵盖招股说明书中的财务信息及其任何修订或补充，以及（ii）程序应降至截止日之前不超过5个工作日的日期。
(b)注册声明的有效性；第430a条信息。注册声明，包括任何第462（b）条规则的注册声明，已生效，并且在截止日期，没有根据1933年法案发布暂停注册声明或其任何生效后修订的有效性的停止令，没有发布任何阻止或暂停使用任何初步招股说明书或招股说明书的命令，也没有为任何这些目的提起或正在等待或据公司所知受到委员会威胁的任何程序；公司已遵守委员会的每项要求（如有）以获取更多信息。载有第430A条信息的招股说明书应已按照第424（b）条规定的方式和时间范围向委员会提交，而不依赖于第424（b）（8）条或提供此类信息的生效后修订，应已按照第430A条的要求向委员会提交并由委员会宣布生效。
（c）无重大不利变化或评级机构变动。本协议之日起及之后至截止日之前的期间，
（一）代表的判断不应发生任何重大不利变化；和
（二）根据《交易法》第15E条注册的任何“国家认可的统计评级组织”给予公司或其任何子公司的评级或其任何证券或债务的评级中，不应发生任何降级，也不应发出任何通知，说明任何有意或潜在的降级，或对任何未表明可能变化方向的可能变化进行的任何审查。
（d）公司法律顾问意见。在截止日期，承销商应已收到（i）公司大律师Skadden，Arps，Slate，Meagher & Flom LLP的意见，日期为截止日期，代表合理满意，以及（ii）公司协理总法律顾问Jeffrey M. Gershon的意见，日期为截止日期，代表合理满意。
（e）承销商律师意见。在截止日期，承销商应已收到截至该截止日期的承销商法律顾问Simpson Thacher & Bartlett LLP就承销商可能合理要求的事项提出的赞成意见。
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（f）军官证书。在截止日期，承销商应已收到由公司或担保人中的一名仅以该人员身份签署的、日期为截止日期的大意为第5（c）（ii）条，并进一步大意为：
（一）自本协议之日起及之后至截止日之前的期间，未发生任何重大不利变化；
（二）公司和担保人在本协议中的陈述和保证真实无误，截至本协议签署之日和截止交割日均真实无误，具有与截止交割日和截止交割日明示的同等效力和效力；
（三）公司已遵守所有协议，并满足其方面于截止日期或之前须予履行或达成的所有条件；及
（四）没有发布暂停根据1933年法案注册声明有效性的停止令，没有发布任何阻止或暂停使用任何初步招股说明书或招股说明书的命令，也没有为任何这些目的提起或正在等待或据他们所知受到委员会威胁的程序。
（g）[保留]。
（h）义齿。公司应当已签署并交付补充契约，其形式和实质均应使承销商合理满意，且承销商应当已收到其签署的副本。
（一）附加文件。在截止日期或之前，承销商和承销商的法律顾问应已收到他们为使其能够按照本协议所设想的方式传递证券的发行和销售，或为证明本协议所载的任何陈述和保证的准确性或任何条件或协议的满足而可能合理要求的信息、文件和意见。
如本第5条所指明的任何条件在何时未获满足及按规定须获满足，本协议可由代表在截止日期当日或之前的任何时间以通知公司的方式终止，该终止对任何一方对任何其他一方均无须承担法律责任，但本协议第4、6、8及9条在任何时间均有效，并在该终止后仍然有效。
第6节。偿还承保人的费用。如本协议由代表或公司根据本协议第5或10条终止，包括因公司拒绝、无力或未能履行本协议的任何协议或遵守本协议的任何规定而未能在截止日期向证券的承销商完成出售，公司同意分别向承销商偿还，应要求支付承销商就拟议购买以及发行和出售证券而应合理承担的所有合理且有文件证明的自付费用，包括但不限于合理的费用和支付的法律顾问、印刷费用、差旅费、邮费、传真费和电话费。
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第7节。包销商的某些协议。各承销商在此声明并同意，其没有使用、授权使用、提及或参与规划使用，也不会使用、授权使用、提及或参与规划使用《证券法》第405条（该术语包括使用公司和担保人向委员会提供且未通过引用并入注册声明和公司和担保人发布的任何新闻稿的任何书面信息）所定义的任何“自由编写招股说明书”，但（i）一份自由编写的招股说明书除外，仅因该包销商使用，不会触发根据第433条规则向监察委员会提交该等免费书面招股章程的义务，（ii）附表C所列或根据上述第1（f）或第3（e）条编制的任何发行人免费书面招股章程（包括任何电子路演），或（iii）由该包销商编制并经公司及担保人事先书面批准的任何免费书面招股章程。尽管有上述规定，承销商可在未经公司和担保人同意的情况下，以本协议附表B的形式大量使用定价补充。
第8节。 赔偿.
(a)对承保人的赔偿。公司和担保人共同和分别同意，根据《证券法》、《交易法》或其他联邦或州成文法或法规，或根据普通法或其他方式（包括在解决任何诉讼时，包括在《证券法》、《交易法》、《交易法》、《交易法》、《高级职员》、《高级职员》、《雇员》、《代理人》或《担保人》或《担保法》或《担保法》或《担保法》或《担保法》或《证券法》、《交易法》或《交易法》或《证券法》或《证券法》或《证券法》、《交易法》或《交易法》或《证券法》、《交易法》或《交易法》或《证券法》或《证券法》或《证券法》或《证券法》或《证券法》或《证券法》如该和解是在获得公司书面同意的情况下达成的），只要此类损失、索赔、损害、责任或费用（或下文所设想的与此有关的行动）是由（i）对登记声明或其任何修订中所载的重大事实的任何不真实陈述或所谓的不真实陈述产生或基于，包括根据《证券法》第430B条或第430C条被视为其一部分的任何信息，或其中遗漏或指称遗漏须在其中陈述或为使其中的陈述不具误导性所必需的重大事实，或（ii）披露资料包或招股章程（或其任何修订或补充）所载重大事实的任何不实陈述或指称不实陈述，或其中遗漏或指称遗漏作出其中的陈述所必需的重大事实，根据作出这些陈述的情况，不具误导性；并向每名承销商及每名该等关联公司、董事、高级职员、雇员作出补偿，任何和所有记录在案的费用（包括代表选择的律师的合理费用和支出）由该承销商或该关联公司、董事、高级职员、雇员、代理人或控制人为调查、抗辩、解决、损害或支付任何此类损失、索赔、损害、责任、费用或诉讼而合理招致的费用的代理人或控制人；但前提是，就承销商而言，上述赔偿协议不适用于任何损失、索赔、损害、责任或费用，但仅限于以下范围，由任何不真实的陈述或指称不真实的陈述或遗漏或指称的遗漏所引起或基于该等包销商透过代表向公司提供的书面资料而作出的、明确用于披露包或最终招股说明书（或其任何修订或补充）的书面资料。本第8（a）条所载的弥偿协议，须不包括公司及保证人以其他方式可能拥有的任何法律责任。
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(b)对公司及保证人的赔偿。各承销商同意，根据《证券法》、《交易法》或其他联邦或州成文法或法规，或根据普通法或其他方式（包括在解决任何诉讼时，如该和解是在该包销商的书面同意下达成的），只要该等损失、索赔、损害、责任或费用（或下文所设想的与此有关的行动）产生于或基于对披露包或招股说明书（或其任何修订或补充）所载重大事实的任何不真实陈述或指称的不真实陈述，或其中遗漏或指称的遗漏为作出其中陈述所必需的重大事实，根据作出这些陈述的情况，在每种情况下均不具有误导性，但仅限于在披露资料包或招股章程（或其任何修订或补充）中作出该等不实陈述或指称不实陈述或遗漏或指称遗漏的情况下，依据并按照该包销商透过代表向公司及担保人提供的书面资料明确用于该等资料；并向公司及每名该等董事或控制人偿付任何及所有费用（包括大律师的费用及支出），因为该等费用是公司或担保人或该等董事或控制人在调查、抗辩、和解、损害或支付任何该等损失、索赔、损害、责任、费用或诉讼方面合理招致的。公司和担保人在此确认，承销商通过代表向公司和担保人提供的唯一明确用于披露包或招股说明书（或其任何修订或补充）的信息是第五段（x）第一句、（y）第八段第三句和（z）第十、十一、十三和十四段中所述的陈述，在每种情况下，在初步招股说明书和招股说明书中的“承销”标题下。本条第8（b）款所列的弥偿协议，须附加于每名承保人以其他方式可能拥有的任何法律责任。
（c）通知和其他赔偿程序。在根据本条第8款获弥偿的一方收到任何诉讼开始的通知后，如根据本条第8款向弥偿的一方提出有关的申索，该获弥偿的一方将迅速，以书面通知弥偿方其启动；但如未能如此通知弥偿方，则不会解除其根据本条第8款可能对任何获弥偿方所负的任何法律责任，除非其已因该等失败（通过没收实质权利和抗辩）而受到重大损害，且不会解除弥偿方可能对根据本条第8款以外的获弥偿方所负的任何法律责任。如针对任何获弥偿方提起任何该等诉讼，而该获弥偿方寻求或打算向该受弥偿方寻求弥偿，则该受弥偿方将有权参与，并在其应与同样通知的所有其他受弥偿方共同选择的范围内，在收到该受弥偿方的上述通知后立即以书面通知送达该受弥偿方的方式，与该受弥偿方合理满意的律师一起承担抗辩；但前提是，如任何该等诉讼中的被告既包括被赔偿方，也包括赔偿方，且被赔偿方应已合理地得出结论，认为赔偿方和被赔偿方在进行任何该等诉讼的辩护时的立场可能会产生冲突，或认为其和/或其他被赔偿方可能有不同于或补充于赔偿方可获得的法律抗辩，被赔偿一方或多方当事人有权选择单独的律师承担该等法律抗辩，并有权以其他方式代表该受赔偿一方或多方参与该诉讼的抗辩。一旦收到赔偿方向该受赔偿方发出的通知，该受赔偿方选择如此承担该诉讼的辩护并获得律师的受赔偿方的批准，则该受赔偿方将不会根据本条第8款就该受赔偿方随后因其辩护而招致的任何法律或其他费用向该受赔偿方承担法律责任，除非（i）该受赔偿方已根据紧接前一句的但书聘用了单独的律师（但据了解，赔偿一方无须承担多于一名独立大律师（连同（在每个司法管辖区）的本地大律师）的费用，该大律师须由代表（如属代表包销商或其有关人士的大律师）选定，代表作为该诉讼当事人的获赔方）或（ii）赔偿一方在诉讼开始通知后的合理时间内，不得聘用获赔方合理满意的大律师代表获赔方，在每一种情况下，律师的费用和开支应由赔偿方承担费用。
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（d）定居点。根据本条第8款作出赔偿的一方，无须对未经其书面同意而进行的任何法律程序的任何和解承担责任，但如经该等同意而达成和解，或如对原告人有最终判决，则赔偿一方同意就因该等和解或判决而导致的任何损失、索赔、损害、责任或费用向被赔偿一方作出赔偿。任何获弥偿方未经获弥偿方事先书面同意，不得在任何获弥偿方是或可能是一方的任何未决或威胁诉讼、诉讼或程序中达成任何和解、妥协或同意进入判决，而该受弥偿方曾或可能曾根据本协议寻求赔偿，除非该和解、妥协或同意（i）包括无条件免除该受弥偿方对作为该诉讼标的的索赔的所有赔偿责任，诉讼或法律程序及（ii）不包括任何关于过失、有罪不罚或未能由任何获弥偿方或代表任何获弥偿方行事的任何陈述或任何调查结果。
第9节。贡献。如本条例第8条所规定的赔偿因任何理由而被认为不能提供给或不足以使受赔偿方就其中所述的任何损失、索赔、损害赔偿、责任或费用免受损害，则各赔偿方须按该受赔偿方因（i）中所述的任何损失、索赔、损害赔偿、责任或费用而招致的已支付或应付的总金额，按适当比例分摊，以反映公司和担保人（一方面）所获得的相对利益，包销商，另一方面，自根据本协议发售证券或（ii）如适用法律不允许上述第（i）条提供的分配，则按适当的比例，不仅反映上文第（i）条提及的相对利益，而且还反映公司和担保人（一方面）以及包销商（另一方面）在导致此类损失、索赔、损害、责任或费用的陈述或遗漏方面的相对过错，以及任何其他相关的衡平法考虑。公司与担保人（一方面）及承销商（另一方面）就根据本协议发行证券而获得的相对利益，应视为与公司根据本协议获得的证券发行净收益总额（扣除费用前）的相应比例相同，且承销商获得的总折扣承担证券的初始发行总价格。公司与担保人（一方面）及包销商（另一方面）的相对过失，须参考（其中包括）任何有关重大事实的不真实或指称不真实陈述或遗漏或指称未陈述重大事实是否与公司或担保人（一方面）或包销商（另一方面）提供的资料有关，以及当事人的相对意图、知情、获取信息和机会以更正或阻止该等陈述或遗漏。
一方当事人因上述损失、索赔、损害赔偿、责任和费用而支付或应付的金额，应被视为包括该当事人在调查或抗辩任何诉讼或索赔时合理招致的任何法律或其他费用或开支，但以本协议第8条规定的限制为限。如根据本条提出分担申索，则适用本条第8条就任何诉讼的启动通知所载的条文；但就已根据本条第8条为弥偿目的发出通知的任何诉讼而言，无须另行通知。
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本公司、担保人和承销商同意，如果根据本条第9款按比例分配（即使承销商为此目的被视为一个实体）或通过任何其他分配方法而不考虑本条第9款提及的公平考虑因素，则将不是公正和公平的。
尽管有本条第9款的规定，任何包销商不得被要求就其所分销的证券提供超过该包销商所获折扣的任何金额。任何犯有欺诈性虚假陈述罪的人（在《证券法》第11条的含义内）均无权从任何未犯此类欺诈性虚假陈述罪的人那里获得贡献。承销商根据本条第9款承担的出资义务是若干项，而不是按附表A中与其姓名相对的各自承诺的比例共同承担。就本条第9款而言，承销商的每一名关联董事、高级职员和雇员以及《证券法》和《交易法》所指的控制承销商的每一人（如有）应与该承销商享有同等的出资权利，公司的每一名董事或担保人，以及每一人（如有），《证券法》和《交易法》所指的控制公司或担保人的人，与公司或担保人享有同等的出资权利。
第10节。终止本协议。在截止日期之前，本协议可由代表通过向公司和担保人发出通知而终止，如果在任何时间：（i）一般在纳斯达克股票市场或纽约证券交易所的证券交易应已被暂停或限制，或最低或最高价格应已由委员会或FINRA在任何此类报价系统或证券交易所普遍确定；（ii）任何联邦或纽约当局应已宣布全面暂停银行业务；（iii）应已发生任何国家或国际敌对行动的爆发或升级或任何危机或灾难，或美国或国际金融市场的任何变化，或涉及美国或国际政治、金融或经济状况的预期实质性变化的任何实质性变化或发展，如代表的判断是重大和不利的，使得以披露包中所述的方式和条款进行证券的发售销售或交付或强制执行证券销售合同变得不切实际或不可取；或（iv）代表的判断应已发生任何重大不利变化。（i）公司及保证人依据第10条作出的任何终止，均无须向任何包销商承担法律责任，但公司只须在根据上述第（iv）条作出终止的情况下，有义务根据本协议第4及6条偿还包销商的开支，（ii）公司的任何包销商，或（iii）本协议的任何一方向任何其他方作出的开支，但本协议第8及9条的条文在任何时间均有效，并在该终止后仍然有效。
第11节。申述和赔偿以在交付后幸存。本公司、其高级人员及若干包销商在本协议中规定或根据本协议作出的各自赔偿、协议、陈述、保证和其他声明将保持完全有效，无论由或代表任何包销商、本公司、或其任何合伙人、高级人员或董事或任何控制人（视情况而定）进行的任何调查，并将在根据本协议出售的证券的交付和付款以及本协议的任何终止后继续有效。
20
If to the underwriters：
格林威治街388号，
纽约，纽约10013
传真：[***]
注意：总法律顾问
Truist Securities Inc。
740 Battery Ave，SE
佐治亚州亚特兰大30339
关注：Truist杠杆融资银团
附副本至：
Simpson Thacher & Bartlett LLP
列克星敦大道425号
纽约，纽约10017
关注：大卫·阿扎赫
如对公司或担保人：
OneMain金融公司
西北二街601号
印第安纳州埃文斯维尔47708
传真：[***]
关注：司库
附副本至：
Skadden，Arps，Slate，Meagher & Flom LLP
曼哈顿西一号
纽约，纽约10001
传真：[***]
关注：Michael J. Schwartz
本协议任何一方均可通过书面通知他人的方式变更接收通信的地址或传真号码。
第13节。继任者。本协议将有利于本协议各方并对其具有约束力，有利于本协议第8条和第9条所指的受偿方，并在每种情况下各自的继承人，任何其他人将不享有本协议项下的任何权利或义务。“继任者”一词不应包括任何后续买方或仅因此类购买而从任何承销商处购买证券的其他买方。
第14节。代表的权威。包销商根据本协议采取的任何行动可由代表代表包销商采取，代表采取的任何此类行动对包销商具有约束力。
21
第15节。部分不可执行性。本协议任何章节、段落或规定的无效或不可执行性不影响本协议任何其他章节、段落或规定的有效性或可执行性。如果本协议的任何一节、段落或规定因任何理由被确定为无效或不可执行，则应被视为作出了使其有效和可执行所需的微小改动（且仅有微小改动）。
第16节。管辖法律条文；同意管辖。本协议应由纽约州适用于所订立的协议的国内法管辖并按照其在该国执行的国内法进行，而不考虑其中的法律原则冲突。
因本协议或本协议所设想的交易而产生或基于本协议或本协议所设想的交易的任何法律诉讼、诉讼或程序（"相关诉讼“）可在位于纽约市和县的美利坚合众国联邦法院或纽约州法院就位于纽约市和县的每一案件（统称为”特定法院”），且每一方不可撤销地提交专属司法管辖（在相关程序中就执行任何特定法院的判决而提起的诉讼、诉讼或程序除外相关判断”，就该等司法管辖权而言是非排他性的）任何相关程序中的指定法院。将任何法律程序、传票、通知或文件以邮递方式送达上述该方的地址，即为在任何指明法院提出的任何有关法律程序的有效法律程序送达。当事人不可撤销和无条件地放弃对任何特定程序在特定法院设置地点的任何异议，并不可撤销和无条件地放弃和同意不在任何特定法院申辩或主张在任何特定法院提起的任何相关程序已在不方便的法院提起。
第17节。几家承销商中的一家或多家违约。若干承销商中的任何一家或多家在收盘日未购买或拒绝购买其或其在本协议项下约定购买的证券，且该违约承销商或承销商同意但未购买或拒绝购买的证券数量合计不超过该日拟购买证券数量合计的10%的，其他承销商分别承担义务，按附表A各自名称对面所列证券数目与所有该等非违约承销商名称对面所列证券总数的比例，或按承销商征得非违约承销商同意后可能指明的其他比例，购买该等违约承销商或承销商同意但在截止日未购买或拒绝购买的证券。如任何一名或多于一名承销商未能购买或拒绝购买证券，且发生该违约的证券总数超过截止日期拟购买证券总数的10%，且未在该违约发生后48小时内作出令承销商和公司满意的购买该证券的安排，则本协议应终止，任何一方对任何其他方均不承担责任，但第4、6条的规定除外，本协议第8条和第9条在任何时候均有效，并在该终止后继续有效。在任何该等情况下，包销商或公司均有权将截止日期（视属何情况而定）推迟，但在任何情况下不得超过七天，以便对招股章程或任何其他文件或安排作出所需的更改（如有的话）。
本协议中使用的术语“承销商”应被视为包括根据本第17条被替代为违约承销商的任何人。根据本第17条采取的任何行动不应解除任何违约承销商就该承销商在本协议下的任何违约所承担的责任。
22
第18节。没有咨询或信托责任。公司承认并同意：（i）根据本协议买卖证券，包括确定证券的发行价格及任何相关的折扣和佣金，一方面是公司与几家承销商之间的公平商业交易，另一方面，公司有能力评估和理解并理解和接受条款，本协议所设想的交易的风险和条件；（ii）就本协议所设想的每一笔交易以及导致该交易的过程而言，每一家承销商现在和一直仅作为委托人行事，而不是公司或其关联公司、股东的代理人或受托人，债权人或雇员或任何其他方；（iii）除本协议明确规定的义务外，没有任何包销商就本协议所设想的任何交易或导致该交易的过程（无论该包销商是否已就其他事项向公司提供建议或目前正在就其他事项向公司提供建议）或对公司的任何其他义务承担或将承担有利于公司的咨询或信托责任；（iv）若干包销商及其各自的关联公司可能从事涉及与公司利益不同的广泛交易，及若干包销商并无义务凭藉任何信托或顾问关系披露任何该等权益；及（v）包销商并无就在此拟进行的发售提供任何法律、会计、监管或税务建议，而公司已在其认为适当的范围内谘询其本身的法律、会计、监管及税务顾问。
本协议取代公司与几家承销商或其中任何一家之前就本协议标的达成的所有协议和谅解（无论是书面的还是口头的）。公司特此在法律允许的最大范围内放弃和解除公司可能就任何违反或涉嫌违反信托义务而对几家承销商提出的任何索赔。
第19节。 承认美国特别决议制度.
(a)如果作为涵盖实体的任何承销商（定义见下文）成为美国特别决议制度（定义见下文）下的程序的主体，则从该承销商处转移的本协议，以及本协议中或根据本协议承担的任何利益和义务，将具有与如果本协议以及任何此类利益和义务受美国或美国某州法律管辖，则该转移在美国特别决议制度下的有效性相同的效力。
(b)如果作为所涵盖实体或该承销商的BHC法案关联公司（定义见下文）的任何承销商成为美国特别决议制度下的程序的主体，则允许根据本协议行使的可能针对该承销商的默认权利（定义见下文）的行使范围不超过如果本协议受美国法律或美国某州法律管辖，则根据美国特别决议制度可行使的该等默认权利的范围。
（c）为本第19条的目的，（i）“BHC Act Affiliate”一词具有《12 U.S.C. § 1841（k）》中赋予“关联公司”一词的含义，并应按照该术语进行解释；（ii）“涵盖实体”是指以下任何一种情况：（x）该术语在12 C.F.R. § 252.82（b）中定义并按照其解释的“涵盖实体”，（y）该术语在12 C.F.R. § 47.3（b）中定义并按照其解释的“涵盖的银行”，或（z）该术语中定义并按照其解释的“涵盖的FSI，12 C.F.R. § 382.2（b）；（iii）“违约权”具有12 C.F.R. § § 252.81、47.2或382.1（如适用）中赋予该词的含义，并应根据该词进行解释；（iv）“美国特别决议制度”是指（x）《联邦存款保险法》及其下颁布的法规和（y）《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》标题II及其下颁布的法规中的每一项。
23
第20节。总则；电子签字。本协议构成本协议各方的全部协议，并取代之前所有的书面或口头协议以及与本协议标的相关的所有同期口头协议、谅解和谈判。本协议可在对应方签署，每一份协议在如此签署时应被视为正本，所有这些协议合并在一起时应构成一份同一文书。本协议或与本协议有关的任何其他证书、协议或单证或其他交易单证中的“执行”、“签署”、“签署”等字样和类似进口字样，应包括以传真或其他电子格式（包括但不限于“pdf”、“tif”或“jpg”）传送的手工执行的签字图像和其他电子签字（包括但不限于DocuSign和AdobeSign）。电子签字和电子记录（包括但不限于通过电子方式创建、生成、发送、传达、接收或存储的任何合同或其他记录）的使用，应在适用法律，包括《全球和国家商务联邦电子签名法》、《纽约州电子签字和记录法》和任何其他适用法律，包括但不限于基于《统一电子交易法》或《统一商法典》的任何州法律允许的最大范围内，与人工签署的签字或使用纸质记录系统具有相同的法律效力、有效性和可执行性。本协议不得修改或修改，除非本协议各方均以书面形式提出，且本协议中的任何条件（明示或默示）均不得放弃，除非该条件意在受益的每一方均以书面形式放弃。本协议的章节标题仅为方便当事人，不影响本协议的构建或解释。
[签名页关注]
24
如前述内容符合贵方对我们协议的理解，请签署并将随附的本协议副本交还公司，据此，本文书连同本协议的所有对应方，将根据其条款成为具有约束力的协议。
非常真正属于你，
|
ONEMAIN金融公司
|
|||
|
签名：
|
/s/David R. Schulz
|
||
|
姓名：
|
David R. Schulz
|
||
|
职位：
|
高级副总裁兼财务主管
|
||
|
OneMain Holdings, Inc.
|
|||
|
签名：
|
/s/David R. Schulz
|
||
|
姓名：
|
David R. Schulz
|
||
|
职位：
|
高级副总裁兼财务主管
|
||
【承销协议签署页】
前述承销协议特此确认，并自上述首次写入之日起由承销商予以接受。
代表自己行事
并作为代表
几家承销商
|
签名：
|
/s/柯克伍德·罗兰
|
|
|
姓名：柯克伍德·罗兰
|
||
|
职称：董事总经理
|
Truist Securities Inc。
代表自己行事
并作为代表
几家承销商
|
签名：
|
/s/Nick Jordan
|
|
|
姓名：Nick Jordan
|
||
|
职称：董事总经理
|
【承销协议签署页】
附表a
|
承销商
|
聚合
校长
金额
证券要
已购买
|
|||
|
花旗集团环球市场公司。
|
$
|
120,000,000
|
||
|
Truist Securities Inc。
|
$
|
110,000,000
|
||
|
BARCLAYS CAPITAL INC.
|
$
|
110,000,000
|
||
|
BMO资本市场公司。
|
$
|
45,000,000
|
||
|
法国巴黎证券公司。
|
$
|
110,000,000
|
||
|
Citizens JMP Securities，LLC
|
$
|
40,000,000
|
||
|
德意志银行证券公司。
|
$
|
70,000,000
|
||
|
瑞穗证券美国有限责任公司
|
$
|
70,000,000
|
||
|
NatWest Markets Securities Inc。
|
$
|
40,000,000
|
||
|
加拿大皇家银行资本市场有限责任公司
|
$
|
110,000,000
|
||
|
地区证券有限责任公司
|
$
|
40,000,000
|
||
|
道明证券（美国）有限责任公司
|
$
|
70,000,000
|
||
|
富国银行 Securities，LLC
|
$
|
45,000,000
|
||
|
Academy Securities，Inc。
|
$
|
20,000,000
|
||
|
合计
|
$
|
1,000,000,000
|
||
附表A-1
附表b
定价补充
[见附件]
附表B-1
根据第433条规则提交
补充初步招股章程补充，日期为2025年12月4日
注册号：333-274956
333-274956-01
$1,000,000,000
OneMain金融公司
2033年到期的6.750%优先票据
本定价补充（本“定价补充"）经参考日期为12月4日的初步招股章程补充文件，整体符合资格, 2025（the "初步招股章程补充”).
本定价补充文件中的信息补充初步招股说明书补充文件，并在与初步招股说明书补充文件信息不一致的情况下取代初步招股说明书补充文件中的信息。此处使用但未定义的术语应具有初步招股说明书补充文件中赋予的含义。
2033年到期的1,000，000,000美元6.750%优先票据
|
发行人：
|
OneMain Finance Corporation（the "发行人”)
|
|
保证人：
|
OneMain Holdings股份有限公司（“保证人”)
|
|
本金总额：
|
$1,000,000,000
|
|
证券名称：
|
2033年到期的6.750%优先票据（“笔记”)
|
|
到期日：
|
2033年9月15日
|
|
发行价格：
|
100.000%，加上应计利息（如有的话），由2025年12月18日起
|
|
优惠券：
|
6.750%
|
|
产量：
|
6.750%
|
附表B-2
|
价差：
|
+ 282个基点
|
|
基准财政部：
|
2033年8月15日到期的3.875% UST
|
|
发行人的总收益：
|
$1,000,000,000
|
|
毛利差后发行人的净收益：
|
$990,000,000
|
|
毛利差：
|
1.000%
|
|
分布：
|
SEC注册
|
|
CUSIP和ISIN号码：
|
CUSIP：682691 AN0
ISIN：US682691AN02
|
|
面额：
|
2000美元和1000美元的整数倍
|
|
付息日期：
|
3月15日和9月15日
|
|
首次付息日：
|
2026年3月15日
|
|
记录日期：
|
3月1日和9月1日
|
|
除后两段所述外，票据在规定的到期日之前不受赎回限制，且票据不存在偿债基金。
|
|
|
在2028年12月15日及之后，发行人可在不少于10天或不多于60天的事先通知（连同一份副本给受托人）下，按下述适用的赎回价格（以待赎回票据本金的百分比表示），加上票据的应计及未付利息（如有），选择赎回全部或不时赎回部分票据，但不包括，适用的兑付日（以相关记录日期的记录持有人在相关付息日收取到期利息的权利为准），如在下列各年的12月15日开始的12个月期间内赎回：
|
|
年份
|
百分比
|
|
|
2028
|
103.3750%
|
|
|
2029
|
101.6875%
|
|
|
2030年及其后
|
100.0000%
|
附表B-3
|
此外，在2028年12月15日之前，发行人可选择在不少于10天或不多于60天的事先通知（连同一份副本给受托人）下赎回全部或不时赎回部分票据，赎回价格等于（i）其本金额的100%，加上（ii）截至赎回日期的适用溢价，加上（iii）票据的应计未付利息（如有），但不包括，兑付日（以相关股权登记日在册持有人在相关付息日收取到期利息的权利为准）。
|
|
|
“适用保费"指，就任何于任何赎回日期的票据而言，（a）票据本金的1.0%；及（b）发行人厘定的（1）于该赎回日期的现值（x）于2028年12月15日的票据赎回价格（该赎回价格载于上表）的超出部分（如有），加上（y）截至2028年12月15日票据到期的所有规定利息付款（不包括截至赎回日期的应计但未付利息），按半年期贴现至兑付日，使用相当于该兑付日的国库券利率的贴现率加上50个基点；超过（2）票据本金。
|
|
|
“国库券利率”是指，截至任何赎回日，具有固定期限的美国国债在该赎回日的到期收益率（如在赎回日前至少两个工作日已公开可用的最近的美联储统计发布H.15（519）中汇编和发布（或者，如果不再发布该统计发布，则为类似市场数据的任何公开可用来源））最接近于赎回日至2028年12月15日期间的收益率；但前提是，如果从赎回日至12月15日期间，2028年这类票据不到一年，将使用交易活跃的美国国债调整为固定期限一年的周平均收益率。
|
|
|
股权回拨：
|
2028年12月15日前的106.750%最高40%，加上应计和未付利息
|
附表B-4
|
联合账簿管理人：
|
花旗集团环球市场公司。
Truist Securities Inc。
BARCLAYS CAPITAL INC.
BMO资本市场公司。
法国巴黎证券公司。
Citizens JMP Securities，LLC
德意志银行证券公司。
瑞穗证券美国有限责任公司
NatWest Markets Securities Inc。
加拿大皇家银行资本市场有限责任公司
地区证券有限责任公司
道明证券（美国）有限责任公司
富国银行 Securities，LLC
|
|
联席经理：
|
Academy Securities，Inc。
|
|
交易日期：
|
2025年12月4日
|
|
结算日：
|
2025年12月18日（T + 10日）。预期票据的交付将于2025年12月18日或前后，即本协议日期后的第十个营业日（该结算周期简称“T + 10”）进行。根据《交易法》第15c6-1条规则，二级市场的交易一般需要在一个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，由于票据最初将在T + 10结算，因此希望在结算日期前一个工作日以上交易票据的购买者将被要求在任何此类交易发生时指定一个替代结算周期，以防止结算失败。票据的购买者如希望在其交付日期之前进行此类票据的交易，应咨询他们自己的顾问。
|
|
评级*:
|
*证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，随时可能被修改、暂停或撤销。每个信用等级的评估应独立于任何其他信用等级。
较初步招股章程补充的变动
现对初步招股章程补充文件进行更新，以反映以下变化：
此次发行总规模从5亿美元增至10亿美元。发行人拟将此次发行所得款项净额用于偿还未偿还的担保融资，任何超出部分将用于一般公司用途。
附表B-5
由于发行规模的变化，初步招股说明书补充文件中提供的所有信息（包括财务信息）均被视为在受本文所述变化影响的范围内发生了变化。
发行人已就本通讯所涉及的发行向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了注册声明（包括招股说明书和相关的发行初步招股说明书补充文件）。在您投资之前，您应该阅读初步招股说明书补充文件、该注册声明中随附的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，发行人、任何承销商或任何参与发行的交易商，如果您通过联系方式提出要求，将安排向您发送招股说明书花旗集团 Global Markets Inc.，免费电话1-800-831-9146或Truist Securities Inc.，免费电话1-800-685-4786。
本通讯应与《招股章程初步补充说明》及随附的《招股章程》一并阅读。本通讯中的信息在与该初步招股说明书补充或随附招股说明书中的信息不一致的情况下，将取代初步招股说明书补充和随附招股说明书中的信息。
下文可能出现的任何免责声明或其他通知不适用于本通讯，应予忽略。此类免责声明或其他通知是由于此通信通过彭博电子邮件或其他通信系统发送而自动生成的。
附表B-6
附表C
发行人自由撰写招股书
附表B所列的定价补充。
附表C-1
展品A
子公司名单
附件 A-1
|
Onemain Holdings, Inc.的子公司*
|
管辖权
注册成立
|
|
|
特拉华州
|
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|
美国健康和人寿保险公司
|
德州
|
|
|
Columbia River Funding，LLC
|
特拉华州
|
|
|
CommoLoCo，Inc。
|
波多黎各
|
|
|
Puerto Rico，Inc.的信用。
|
波多黎各
|
|
|
Foursight Capital Automobile Receivables Trust 2022-1
|
特拉华州
|
|
|
Foursight Capital Automobile Receivables Trust 2022-2
|
特拉华州
|
|
|
Foursight Capital Automobile Receivables Trust 2023-1
|
特拉华州
|
|
|
Foursight Capital Automobile Receivables Trust 2023-2
|
特拉华州
|
|
|
Foursight Capital Automobile Receivables Trust 2024-1
|
特拉华州
|
|
|
Foursight Capital LLC
|
犹他州
|
|
|
Foursight Funding LLC
|
特拉华州
|
|
|
Foursight Funding II LLC
|
特拉华州
|
|
|
Foursight Funding III LLC
|
特拉华州
|
|
|
Foursight Funding IV LLC
|
特拉华州
|
|
|
Foursight应收账款有限责任公司
|
特拉华州
|
|
|
Hubbard River Funding，LLC
|
特拉华州
|
|
|
哈德逊河基金有限责任公司
|
特拉华州
|
|
|
MorEquity，Inc。
|
内华达州
|
|
|
Mystic River Funding，LLC
|
特拉华州
|
|
|
New River Funding，LLC
|
特拉华州
|
|
|
新河资金信托
|
特拉华州
|
|
|
OMF服务有限责任公司
|
特拉华州
|
|
|
OneMain Alliance，LLC
|
德州
|
|
|
OneMain Assurance Services，LLC
|
德州
|
|
|
OneMain Auto Depositor，LLC
|
特拉华州
|
|
|
OneMain Consumer Loan，Inc。
|
特拉华州
|
|
|
OneMain Direct Auto Funding，LLC
|
特拉华州
|
|
|
OneMain Direct Auto Receivables Trust 2019-1
|
特拉华州
|
|
|
OneMain Direct Auto Receivables Trust 2021-1
|
特拉华州
|
|
|
OneMain Direct Auto Receivables Trust 2022-1
|
特拉华州
|
|
|
OneMain Direct Auto Receivables Trust 2023-1
|
特拉华州
|
|
|
OneMain Direct Auto Receivables Trust 2025-1
|
特拉华州
|
|
|
OneMain Financial Auto Funding I，LLC
|
特拉华州
|
|
|
OneMain Financial CC Transferor，LLC
|
特拉华州
|
|
|
OneMain金融信用卡信托
|
特拉华州
|
|
|
OneMain Financial（HI），Inc。
|
夏威夷
|
|
|
OneMain Financial Funding VII，LLC
|
特拉华州
|
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|
OneMain Financial Funding VIII，LLC
|
特拉华州
|
|
|
OneMain Financial Funding X，LLC
|
特拉华州
|
|
|
OneMain Financial Funding XI，LLC
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特拉华州
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OneMain Financial Funding XII，LLC
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特拉华州
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OneMain Financial Funding XIII，LLC
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特拉华州
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附件 A-2
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Onemain Holdings, Inc.的子公司*
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管辖权
注册成立
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OneMain金融集团有限责任公司
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特拉华州
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OneMain金融控股有限责任公司
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特拉华州
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OneMain Financial Insurance Agency of Florida，LLC
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佛罗里达州
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OneMain Financial Insurance Agency of Washington，LLC
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华盛顿
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OneMain金融发行信托2018-2
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特拉华州
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OneMain金融发行信托2019-A
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特拉华州
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OneMain金融发行信托2019-2
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特拉华州
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OneMain金融发行信托2020-2
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特拉华州
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OneMain金融发行信托2021-1
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特拉华州
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OneMain金融发行信托2022 – S1
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特拉华州
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OneMain金融发行信托2022-2
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特拉华州
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OneMain金融发行信托2022-3
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特拉华州
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OneMain金融发行信托2023-1
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特拉华州
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OneMain金融发行信托2023-2
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特拉华州
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OneMain金融发行信托2024-1
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特拉华州
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OneMain金融发行信托2025-1
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特拉华州
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OneMain Financial of Minnesota，Inc。
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明尼苏达州
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OneMain Financial，Inc。
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西维吉尼亚州
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OneMain Financial Term Funding I，LLC
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特拉华州
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OneMain Foursight Auto I，LLC
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特拉华州
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OneMain Foursight Auto II，LLC
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特拉华州
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OneMain Foursight Auto III，LLC
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特拉华州
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OneMain总务公司
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特拉华州
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OneMain Mortgage Services，Inc。
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特拉华州
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OneMain Trim，LLC
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特拉华州
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泰晤士河基金有限责任公司
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特拉华州
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第二街基金公司
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特拉华州
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第六街基金有限责任公司
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特拉华州
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SpringCastle Holdings，LLC
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特拉华州
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春叶收购公司
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特拉华州
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Springleaf Asset Holding II，Inc。
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特拉华州
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Springleaf Asset Holding，Inc。
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特拉华州
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春叶科控股公司
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特拉华州
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Springleaf消费贷款控股公司
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特拉华州
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SpringLeaf Depositor LLC
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特拉华州
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Springleaf Documentation Services，Inc。
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加州
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Springleaf Finance Commercial Corp。
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印第安纳州
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Springleaf Financial Asset Holdings，LLC
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特拉华州
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Springleaf Financial Cash Services，Inc。
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特拉华州
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春叶金融中心节俭公司
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加州
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春叶财政资助公司
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特拉华州
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|
春叶财政资助公司II
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特拉华州
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附件 A-3
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Onemain Holdings, Inc.的子公司*
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管辖权
注册成立
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春叶财政资助II控股公司
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特拉华州
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|
Springleaf Funding II，LLC
|
特拉华州
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|
Springleaf抵押贷款控股公司
|
特拉华州
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|
Springleaf Properties，Inc。
|
印第安纳州
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|
圣劳伦斯河基金有限责任公司
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特拉华州
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Thayer Brook Funding，LLC
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特拉华州
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Third Street Funding LLC
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特拉华州
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Triton保险公司
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德州
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威明顿金融公司。
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特拉华州
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*OneMain Finance Corporation是Onemain Holdings, Inc.的全资直接子公司
附件 A-4