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425 1 d63919d425.htm 425 425

由BioNTech SE备案

(委托档案号001-39081)

根据规则第425条

经修正的1933年《证券法》。

标的公司:CureVac N.V。

(委托档案号:001-39446)

注册号:333-289468


 
 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

 

表格6-K

 

 

外国私营发行人的报告

根据规则13a-16或15d-16

根据1934年证券交易法

2025年12月

委员会档案编号001-39081

 

 

BioNTech SE

(将注册人的姓名翻译成英文)

 

 

An der Goldgrube 12

D-55131美因茨

德国

+49 6131-9084-0

(主要行政办公室地址)

 

 

以复选标记指明注册人是否会根据附表20-F或表40-F提交年度报告:

表格20-F表格40-F ☐

如注册人按照S-T规则第101(b)(1)条的许可提交纸质表格6-K,请以复选标记表示:☐

如注册人按照S-T规则第101(b)(7)条的许可提交纸质表格6-K,请以复选标记表示:☐

 

 
 


作为此表格6-K的一部分包含的文档

2025年12月3日,BioNTech SE(“公司”)发布新闻稿,宣布满足其对CureVac N.V.所有已发行股份的交换要约的最低条件。该新闻稿副本附后,作为附件 99.1。

表格6-K上的这份报告应被视为已提交,并通过引用并入公司在表格F-4上的注册声明(文件编号333-289468)中,并且自本报告提交之日起,在不被随后提交的文件或报告所取代的范围内,成为其中的一部分。


签名

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告,并因此获得正式授权。

 

BioNTech SE

     

签名:

 

/s/prof. Ugur Sahin博士

   

签名:

 

/s/Sierk Poetting博士

 

姓名:Ugur Sahin教授博士

     

姓名:Sierk Poetting博士

 

职称:首席执行官

     

职称:首席运营官

日期:2025年12月3日


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附件    附件的说明
99.1    BioNTech在CureVac交换要约中达到最低条件


附件 99.1

 

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BioNTech在CureVac交换要约中达到最低条件

 

   

要约的最低条件已获满足,18.407.141万股CureVAC股份,约占CureVAC已发行及已发行股份的81.74%,在首次发售期限届满前被投标

 

   

随后的募集期已经开始,将于美国东部时间2025年12月18日(星期四)上午12:01截止

德国MAINZ,2025年12月3日– BioNTech SE(纳斯达克:BNTX,“BioNTech”)今天发布公告,18.407141万股CureVac N.V.(纳斯达克:CVAC,“CureVac”)的股票在美国东部时间2025年12月3日上午9:00首次发售期限届满前被有效投标且未被适当撤回,占CureVac已发行在外股份的比例约为81.74%。因此,交换要约(“要约”)的最低条件已获满足,所有有效投标的股份均已获接纳。与完成要约后重组有关的所有成交条件现已满足。BioNTech现在将着手向已投标其股份的CureVac股份持有人交付BioNTech美国存托股份(“ADS”)(和/或现金代替部分BioNTech ADS),以完成交易,详见要约文件(如下文所述)中更详细的规定。

BioNTech同时公告称,后续募集期已经开启。尚未投标的CureVac股东仍可在随后的发售期内投标,该发售期将于美国东部时间2025年12月18日(星期四)上午12:01到期。不适用保底交付手续。

各方将在后续发售期届满后,在切实可行的范围内尽快启动要约后重组。要约后重组将导致CureVac股份的非投标持有人根据要约后重组(而不是要约)获得BioNTech ADS(和/或现金代替部分BioNTech ADS)。CureVac股份的非投标持有人如根据要约后重组获得BioNTech ADS(和/或现金代替部分BioNTech ADS),一般将被征收15%的荷兰式股息预扣税。

在要约后重组完成后,非要约的CureVac股东所持股份将停止在任何全国性证券交易所流通,并可能受到额外的转让限制。

有关更多信息和上述摘要的完整描述,请参阅交换要约招股说明书、欧盟招股说明书或英国豁免文件(如下所述)。

关于BioNTech

BioPharmaceutical New Technologies(BioNTech)是一家全球性的下一代免疫疗法公司,开创了用于癌症和其他严重疾病的新型研究性疗法。BioNTech利用广泛的计算发现和治疗模式,旨在快速开发新型生物药物。其多元化的肿瘤候选产品组合旨在解决癌症的整个连续统一体,包括mRNA癌症免疫疗法、下一代免疫调节剂和靶向疗法,如抗体-药物偶联物(ADC)和创新的嵌合抗原受体(CAR)T细胞疗法。基于其在mRNA开发和内部制造能力方面的深厚专业知识,BioNTech及其合作者正在研究和开发用于一系列传染病的多种mRNA候选疫苗以及其多样化的肿瘤学管道。BioNTech已与多个全球和专业的制药合作者建立了广泛的合作关系,包括百时美施贵宝、Duality Biologics、复星医药、罗氏集团成员基因泰克、Genevant、Genmab、MediLink、OncoC4、辉瑞和再生元制药。


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欲了解更多信息,请访问www.BioNTech.com。

关于前瞻性陈述的警示性声明

这份文件包括“前瞻性陈述”。前瞻性陈述通常可以用“潜在”、“可以”、“将”、“计划”、“可能”、“可以”、“将”、“期待”、“期待”、“调查”、“管道”、“收购”、“发展”、“包括”、“承诺”或类似术语等词语来识别。此类前瞻性陈述包括但不限于与BioNTech和CureVac完成要约和购买协议所设想的其他交易的能力(包括各方满足由此设想的要约完成的条件的能力以及购买协议中规定的其他条件)、完成交易的预期时间表、拟议交易中寻求实现的利益、交易后BioNTech的潜力和能力以及拟议交易对BioNTech和CureVac的潜在影响有关的陈述。其中许多风险和不确定性都是BioNTech或CureVac无法控制的。投资者请注意,任何此类前瞻性陈述均基于BioNTech或CureVac当前对未来事件的信念和预期,并非对未来业绩的保证,并且涉及风险和不确定性。无法保证交易完成的条件将在预期的时间表上得到满足或根本无法满足。如果基本假设被证明不准确或风险或不确定性成为现实,实际结果可能与前瞻性陈述中所述的结果存在重大差异。你不应该过分依赖这些说法。

风险和不确定性包括但不限于,关于要约时间和CureVAC后续企业重组的不确定性;关于CureVAC有多少股东将在要约中投标其股份的不确定性;将提出竞争性要约或收购提议的风险;可能性要约的达成及购买协议拟进行的交易的各项条件可能不会获得满足或豁免;购买协议终止的可能性;获得必要的监管批准或以可接受的条款或在预期时间内获得这些批准的能力;购买协议拟进行的交易造成的中断的影响,以及交易的公告和未决对BioNTech和/或CureVAC的业务的影响,包括其与员工的关系,商业伙伴或政府实体;要约或购买协议所设想的其他交易完成成本可能高于预期的风险;与要约或购买协议所设想的其他交易有关的诉讼可能导致重大抗辩、赔偿和责任成本的风险;由于要约、购买协议所设想的其他交易或其他原因,管理层的注意力从正在进行的业务运营和机会中转移;一般行业条件和竞争;一般政治、经济和商业条件,包括利率、通货膨胀,关税和货币汇率波动,以及持续的俄乌和中东冲突;美国、欧洲和欧洲以外国家和地区的监管发展和变化的影响,包括在税务问题上;美国、欧洲和其他地方的制药行业监管和医疗保健立法的影响;医生和患者的特定处方偏好;来自其他产品的竞争;新产品开发中固有的挑战和不确定性;获得或维持专有知识产权保护的能力;安全、质量、数据完整性或制造问题;以及潜在或实际的数据安全和数据隐私泄露。

BioNTech和CureVac均不承担任何义务公开更新任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件或其他原因,除非法律要求。可能导致结果与前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异的其他因素,请参见BioNTech和CureVac各自截至2024年12月31日止年度的20-F表格年度报告,在每种情况下,均经随后向SEC提交的任何文件修订,可在SEC网站www.sec.gov上查阅。


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投资者及证券持有人须知

本文件仅供参考,不构成出售要约或购买任何证券的要约邀请,也不应在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前此类要约、邀请或出售将是非法的任何司法管辖区进行任何证券出售。就此次要约而言,BioNTech已向SEC提交了一份F-4表格的注册声明及其修订(经修订,“注册声明”),包括一份交换要约/招股说明书(“交换要约招股说明书”),以根据经修订的1933年《证券法》进行注册,发行BioNTech ADS。注册声明生效。此外,BioNTech已向SEC提交了附表TO(“附表TO”)的要约收购声明,其中包括作为证据的交换要约招股说明书、一种形式的送文函以及其他惯常的辅助文件,而CureVac已向SEC提交了附表14D-9(“附表14D-9”)的招标/推荐声明。要约已开始。交换CureVac股份的招揽和要约仅根据附表TO和相关交换要约招股说明书或欧盟招股说明书或英国豁免文件(每一份如下所述)进行。本材料不能替代交换要约招股说明书、附表TO、附表14D-9、注册声明或BioNTech或CureVac已向SEC提交或可能向SEC提交并已发送或将发送给CureVac股东的与拟议交易有关的任何其他文件。

在就要约作出任何投资决定或决定前,我们促请CUREVAC的投资者阅读注册声明、交换要约招股说明书、附表至(包括交换要约招股说明书、相关转递函及其他要约文件)及附表14D-9、欧盟招股说明书(如相关)、英国豁免文件(如相关),如每

投资者可在SEC网站http://www.sec.gov上免费获取注册声明、交换要约招股说明书、附表TO和附表14D-9(每份都可能不时修订)以及其他由BioNTech和CureVac向SEC备案的相关文件,或通过Investors @ biontech.de与BioNTech投资者关系部联系,免费获取其网址为http://www.sec.gov。这些文件也可从CureVac的网站(https://www.curevac.com)免费获取,或通过communications@curevac.com联系CureVac的投资者关系部。所有文件也可从要约的信息代理Georgeson,LLC获得,电话:+ 1888 686-7195(免费电话),+ 1732 353-1948(收取)或curevacoffer@georgeson.com。

欧洲经济区

关于向CureVac在奥地利、德国、法国、意大利、荷兰和西班牙的股东公开发行BioNTech ADS,本文件为经修订的(EU)2017/1129条例(“招股章程条例”)之目的的广告。关于向瑞士CureVac的股东公开发行BioNTech ADS,根据2018年6月15日《瑞士金融服务法》(“FinSA”)第68条,本文件构成广告。本文件不构成购买任何BioNTech ADS或BioNTech股份的要约,也不取代可从BioNTech网站(https://investors.biontech.de/eea-switzerland-disclaimer)免费获取的证券招股说明书(“欧盟招股说明书”)以及摘要及其任何补充(如有)的相关译文。欧盟招股说明书已获得德国联邦金融监管局(Bundesanstalt f ü r Finanzdienstleistungsaufsicht)的批准,因此,SIX Exchange Regulation Ltd.的审查机构根据FinSA在瑞士认为已获得批准。德国联邦金融监管局(Bundesanstalt f ü r Finanzdienstleistungsaufsicht)对证券招股说明书的批准不应被理解为对任何BioNTech ADS的投资或对BioNTech股票的背书。

就属于欧洲经济区相关协议缔约方的每个国家(“相关成员国”)而言,欧盟招股说明书所设想的将CureVac的所有股份交换为BioNTech ADS的要约并不是在该相关成员国提出的,但下文所述者除外。除奥地利、德国、法国、意大利、荷兰和西班牙之外,没有任何相关成员国提供或将向公众提供任何BioNTech ADS,在每种情况下均以欧盟为基础


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招股说明书,但根据招股说明书监管规定的以下豁免,BioNTech ADS可随时在相关成员国向公众发售:(i)向第2条lit中定义的任何合格投资者发售。(e)《招股章程规例》,(ii)向少于150名自然人或法人(第2条所界定的合格投资者除外lit。(e)《招股章程规例》),或(iii)在《招股章程规例》第1条第4款所指的任何其他情况下,但任何该等要约(如第(i)至(ii)条所述)的BioNTech ADS将不会导致要求BioNTech根据《招股章程规例》第3条刊发招股章程或根据《招股章程规例》第23条补充招股章程。

就瑞士而言,在瑞士向公众发售BioNTech ADS的依据是欧盟招股说明书,该招股说明书被视为已获SIX Exchange Regulation Ltd.的审核机构批准并已注册和备案,或根据2019年11月6日的FinSA和瑞士金融服务条例中规定的豁免以其他方式获得批准。

奥地利、德国、法国、意大利、荷兰和西班牙的投资者以及瑞士的投资者应仅根据欧盟招股说明书(包括以引用方式并入其中的文件及其任何补充文件,如果有)获得与BioNTech ADS相关的BioNTech ADS,并应在做出投资决定前阅读欧盟招股说明书(包括以引用方式并入其中的任何文件及其任何补充文件,如果有),以便充分了解与投资于TERM2 ADS的决定相关的潜在风险和回报。投资BioNTech ADS会带来无数风险,包括初始投资的全部损失。

英国

关于向英国(“英国”)的CureVac股东公开发行BioNTech ADS,BioNTech已就招股章程条例EU 2017/1129发布英国豁免文件,因为该文件根据经修订的2018年欧盟(退出)法案构成英国国内法的一部分。本文件不构成购买任何BioNTech ADS或BioNTech股份的要约,也不取代可从BioNTech网站(https://investors.biontech.de/uk-disclaimer)免费获取的英国豁免文件。

英国的投资者应仅根据英国有关BioNTech ADS的豁免文件(包括以引用方式并入其中的文件及其任何更新,如果有)获得BioNTech ADS,并应在做出投资决定前阅读英国豁免文件(包括以引用方式并入其中的文件及其任何更新,如果有),以便充分了解与投资于BioNTech ADS的决定相关的潜在风险和回报。投资BioNTech ADS会带来无数风险,包括初始投资的全部损失。

联系人

投资者关系

Douglas Maffei,博士

投资者@ BioNTech.de

媒体关系

贾斯米娜·阿拉托维奇

媒体@ BioNTech.de