信贷协议第6号修正案

截至2025年8月7日的信贷协议第6号修正案（本"修正”），由贷款方以特拉华州有限责任公司EVOLENT HEALTH LLC作为行政借款方、其他借款方、特拉华州公司EVOLENT HEALTH，INC.作为母公司、彼此担保方均为CAPITAL CORPORATION作为行政代理人、ACF FINCO I LP作为抵押代理人和循环代理人。

然而，借款人、母公司、出借人不时作为其当事人，阿瑞斯资本公司作为行政代理人，ACF Finco I LP作为抵押代理人和循环代理人，以及其他当事人是日期为2022年8月1日的该特定信贷协议的当事人（经日期为2023年1月20日的该特定修订第1号、日期为2023年12月5日的该特定修订第2号、日期为2024年12月6日的该特定修订第3号、日期为2025年6月13日的该特定修订第4号，及截至2025年6月19日的若干第5号修订，以及经进一步修订、重述、修订及重述、补充或以其他方式在本修订日期前不时修订的《现有信贷协议”，以及经本修订修订及不时进一步修订、重述、修订及重述、补充或以其他方式修订的“信贷协议”；此处使用和未定义的大写术语应具有信用协议或第二留置权信用协议（定义见下文）中赋予它们的含义，除非文意另有所指）；

然而，特拉华州有限责任公司EVOLENT HEALTH LLC（以下简称“第二留置权借款人”），Evolent Health，INC.，a Delaware corporation（the“第二留置权父母“）、根据第二留置权信贷协议第8.11条作为担保人签署或其后被指定为担保人的附属公司、不时作为其当事人的放款人（各自，a”第二留置权贷款人”，并统称为“第二留置权放款人”）的相关规定，阿瑞斯资本公司作为第二留置权出借人的行政代理人（以该身份连同其继任者和以该身份受让“第二留置权行政代理人”）以及作为第二留置权出借人的抵押代理人（以该身份连同其继任者和以该身份受让人，“第二留置权担保物代理人”，并共同将第二留置权行政代理人“第二留置权代理人“）是该若干第二留置权信贷协议的订约方，日期为2025年8月7日（”第二留置权信贷协议”），据此，第二留置权贷款人已分别同意根据第二留置权信贷协议（“第二留置权贷款"）及根据其中所载条款及条件向第二留置权借款人提供其他财务便利；

然而，借款人已要求对现有信贷协议进行某些修订，在每种情况下，这些修订将在第6号修订生效日期（定义见下文）根据本协议规定的条款和条件生效；和

然而，根据及按照第12.01款信贷协议，行政代理人、循环代理人及贷款方（构成现有信贷协议项下各贷款方）同意按本协议所述修订现有信贷协议。

现据此，本协议各方约定如下：

1.信贷协议的修订.本协议各方同意并同意，自第6号修正案生效之日起，对现有的信贷协议进行修订，以删除被删除的文字（以与以下示例相同的方式以文字方式表示：受灾文字），并添加双下划线的文字（以与以下示例相同的方式以文字方式表示：双下划线文字）所附信贷协议各页载列于附件 A到此为止。

2.信贷当事人的陈述和保证.每一信用方向行政代理人、循环代理人和每一贷款人声明并保证，自本协议之日起：

(a)企业状况.每一信用方均为在其组织辖区法律下具有良好信誉的正式组织或组建并有效存续的公司、有限责任公司或其他注册实体，拥有拥有其财产和资产并办理其所从事业务的法人或其他组织权力和权力。

(b)企业权力和权威.每一信用方均拥有执行和交付本修正案以及执行本修正案和信贷协议（特此修订）各条款和规定的法人或其他组织权力和权力，并已采取一切必要的法人或其他组织行动授权执行和交付本修正案以及履行本修正案和信贷协议（特此修订）各条款和规定。每一信用方均已正式签署并交付本修正案，而本修正案和特此修订的信贷协议中的每一项均构成该信用方的法律、有效和具有约束力的义务，可根据其条款强制执行，但受破产、无力偿债、欺诈性转让、暂停执行、重组和其他类似法律的影响，这些法律一般涉及或影响债权人的权利，以及一般的衡平法原则（无论是否在衡平法程序中考虑）。

（c）无违规.（a）本修订的执行或交付，或任何信用方履行本修订或信贷协议（经特此修订）或遵守本协议或其中的条款和规定，或（b）本协议所设想的交易的完成，均不会违反组织文件的任何规定任何信用方。

（d）[保留].

（e）申述及保证.在本修订生效及在此拟进行的交易后，各借款人根据或依据第七条信贷协议及任何其他信贷文件在本协议日期及截至日期的所有重大方面均属真实及正确（除非（i）该等陈述及保证已受制于任何重要性限定语，在此情况下，它们在所有方面均属真实及正确，且

（ii）该等申述及保证明示与较早日期有关，在该情况下，截至该较早日期，该等申述及保证在所有重要方面均属真实及正确）。

（f）没有违约.未发生违约或违约事件，目前仍在继续。

3.先决条件.现有信贷协议的修订载于第1款上述规定自以下各项先决条件均获满足或豁免之日起生效（该日期为“第6号修正案生效日期”):

(a)信用证的执行.行政代理人应当已收到下列文件，并由各信用方当事人的授权人员及相互相关方正式签署：

（一）本修正案；

（二）债权人间协议（定义见附件 A）；

（三）第二份留置权信贷协议；及

（四）截止日期交换协议（定义见第二留置权信用协议）。

(b)军官证书.行政代理人应已收到每一信用方的证明，日期为第6号修正案生效日期，由该信用方的总法律顾问、秘书、其他正式授权人员、唯一股东、管理成员或普通合伙人（如适用）正式签署和交付，内容如下：

（一）每个该等人士的经理/董事（或其他管理机构，如属非法团的人士）或股东的决议，然后具有充分效力及效力，在有关范围内明示及具体授权适用于该人士的信贷单证及其他交易单证的所有方面，以及每份信贷单证及彼此的交易单证的签立、交付及履行，在每种情况下，均由该人士签立；

（二）其若干获授权人员及任何其他获授权就将由该人签立的每份信贷文件行事的高级人员、管理成员或普通合伙人（如适用）的任职情况及签署；

（三）每名该等人士的组织文件，经修订、修订或补充，自第6号修订生效日期起，附有经该等人士的组织所管辖的适当人员或官方机构核证的成立法团或组建的证书或章程；

（四）每一信用方从其成立或组建的相关司法管辖区获得的信誉良好的证明，每份证明的日期均在第6号修正案生效日期之前的最近日期内，该等证明将由该信用方的组织司法管辖区的适当官员或官方机构签发，该证明应表明该信用方在该司法管辖区的信誉良好。

（c）法律意见.代理人应已收到King & Spalding LLP、借款人的法律顾问和其他信用方的已执行法律意见，该意见应针对代理人和贷款人，且在形式和实质上应令代理人合理满意。

（d）偿付能力证明.行政代理人应当已收到行政借款人司库的偿付能力证明，代表信用方，确认信用方及其子公司在紧接本项下拟进行的交易（包括在定期融资项下借入的第6号修正案增量定期贷款（根据本修正案增加））生效日期的第6号修正案的偿付能力。

（e）成本和费用.每名行政代理人及每名贷款人，应已为其各自的帐户，收取合理及有文件证明的自付费用、成本及开支，而该等费用及开支须根据第12.05款在第6号修正案生效日期前至少一（1）个工作日已出示发票的信贷协议（包括律师的合理且有文件证明的费用、付款和其他费用）。

（f）申述及保证.在本修订生效及在此拟进行的交易后，各借款人根据或依据第3款于第6号修订生效日期及截至该日期，该等陈述及保证在所有重大方面均属真实及正确（除非（i）该等陈述及保证已受制于任何重要性限定语，在此情况下，该等陈述及保证在所有方面均属真实及正确，及（ii）该等陈述及保证明确与较早日期有关，在此情况下，截至该较早日期，该等陈述及保证在所有重大方面均属真实及正确）。

（g）没有违约.自第6号修正案生效之日起，未发生违约或违约事件，且仍在继续。

4.[保留].

5.杂项.

(a)标题. 本修正案中的章节标题仅供参考之用，不影响本修正案的解释。

(b)对口单位；传真签字.本修正案可由其一方或多方在任意数量的单独对应方上执行（包括通过电子传输），所有上述对应方合在一起应被视为构成同一文书。经签署的本修正案副本一套

各方当事人向行政借款人和行政代理人提出。

（c）整个协议.本修正案、信用协议（特此修订）及其他信用单证代表信用双方、行政代理人和贷款人就本协议标的达成的一致意见，本协议或其任何一方不存在与本协议标的或其他信用单证未明确载明或提及的承诺、承诺、陈述或保证。

（d）修订的影响.就信贷协议和其他信贷文件的所有目的而言，本修订应被视为信贷文件。在本协议日期及之后，信贷协议及其他信贷单证中每项提述“信贷协议”、“本协议下”、“本协议下”、“本协议下”、“其中”或类似进口的词语提述信贷协议，均指并为经本修订修订的信贷协议的提述。本修正案的执行、交付和生效不应作为放弃行政代理人或任何贷款人在信贷协议或任何其他信用文件项下的任何权利、权力或补救措施，也不构成放弃信贷协议或任何其他信用文件的任何条款，除非在此特别规定。除特此修改外，信用单证的所有条款和规定应保持完全有效。

（e）重申义务.每一信用方，在其作为信用协议和某些信用单证的一方的范围内，在每一情况下，自本协议之日起，经不时修订、补充或以其他方式修改，特此（a）承认并同意本修订的所有条款和条件，（b）确认其在信用单证下的所有义务（包括，为免生疑问，根据第4款第五修正案）和（c）同意本修正案以及与此相关的所有签立单证不会起到减少或解除该信用方在信用单证下的义务的作用。

（f）重申担保权益.每一信用方，在其为信用协议和某些信用单证的一方的范围内，在每一情况下，自本协议之日起，经不时修订、补充或以其他方式修改，特此（a）申明在信用单证中或根据信用单证授予的每一留置权均有效且存续，且（b）同意本修订不得以任何方式损害或以其他方式对在信用单证中或根据信用单证授予的任何留置权产生不利影响。

（g）准据法；放弃陪审团审判权.的规定第12.13节(管治法),12.14(提交司法管辖）和12.16(放弃接受陪审团审判的权利）的信贷协议适用比照本修正案。

（h）不更新.通过其执行本修正案，本协议各方均承认并同意本修正案的条款不构成

更替，而是对先前存在的债务和相关协议的补充，如信贷协议（经特此修订）所证明。

[签名页关注]

作为证明，本协议各方已安排各自的授权官员在上述日期和年份的第一天正式签署本修正案。

借款人：			EVOLENT健康有限责任公司, a特拉华州有限责任公司 签名：/s/John Johnson      姓名：John Johnson 标题：首席财务官
家长：			Evolent Health, Inc., a特拉华州公司 签名：/s/John Johnson      姓名：John Johnson 标题：首席财务官
其他保证人：			EH HOLDing COMPANY，INC。, a特拉华州公司 签名：/s/John Johnson      姓名：John Johnson 标题：首席财务官
			EVOLENT CARE PARTNERS HOLDING COMPANY，INC.， a特拉华州公司 签名：/s/John Johnson      姓名：John Johnson 头衔：财务主管 Evolent Specialty Services，INC.， a特拉华州公司 签名：/s/John Johnson      姓名：John Johnson 头衔：财务主管 NIA IPA of New York，INC.， 一家纽约公司 签名：/s/John Johnson      姓名：John Johnson 头衔：财务主管

			TEXAS，INC.的Evolent Care合作伙伴, 一家德州公司 签名：/s/John Johnson      姓名：John Johnson 头衔：财务主管
			责任关怀组织有限公司， a密歇根有限公司 签名：/s/John Johnson      姓名：John Johnson 头衔：财务主管
			北卡罗莱纳公司的Evolent Care合作伙伴， 北卡罗来纳州公司 签名：/s/John Johnson      姓名：John Johnson 头衔：财务主管

行政代理：			Ares Capital Corporation, 签名：/s/Neil Laws      姓名：Neil Laws 标题：授权签字人
抵押代理人和a 出借人：			ACF FINCO I LP, a特拉华州有限合伙企业 签名：/s/Neil Laws      姓名：Neil Laws 标题：授权签字人
循环代理：			ACF FINCO I LP, a特拉华州有限合伙企业 签名：/s/Neil Laws      姓名：Neil Laws 标题：授权签字人

同意出借人：			ACF FINCO I LP, a特拉华州有限合伙企业 签名：/s/Neil Laws      姓名：Neil Laws 标题：授权签字人 ACF FINCO II LLC a特拉华州有限合伙企业 签名：/s/Neil Laws      姓名：Neil Laws 标题：授权签字人 ARES商业金融有限责任公司, By：Ares Commercial Finance Management LP，as Manager 签名：/s/Neil Laws      姓名：Neil Laws 标题：授权签字人 Ares Capital Corporation 签名：/s/Neil Laws      姓名：Neil Laws 标题：授权签字人 ACME Private CREDIT Fund LP 作者：阿瑞斯资本 Management LLC，其管理人 签名：/s/Neil Laws      姓名：Neil Laws 标题：授权签字人 ARES Direct Finance I LP By：阿瑞斯资本 Management LLC，its investment manager 签名：/s/Neil Laws      姓名：Neil Laws 标题：授权签字人 ARES信贷投资伙伴关系II（a），L.P。 By：Ares SDL Capital Management LLC，its manager 签名：/s/Neil Laws      姓名：Neil Laws 标题：授权签字人 ARES CENTRE STREET PARTNERSHIP，L.P。 By：Ares Centre Street GP，Inc.，as general partner 签名：/s/Neil Laws      姓名：Neil Laws 标题：授权签字人 ARES私人信贷解决方案II，L.P。 By：阿瑞斯资本 Management LLC，its investment manager 签名：/s/Neil Laws      姓名：Neil Laws 标题：授权签字人 是私人信贷解决方案 （DELAWARE）II，LLC By：Ares PCS Management II，L.P.，its manager By：Ares PCS Management GP II LLC，its general partner 签名：/s/Neil Laws      姓名：Neil Laws 标题：授权签字人 ASH HOLDINGS II（U），L.P。 作者：阿瑞斯资本 Management LLC，其管理人 签名：/s/Neil Laws      姓名：Neil Laws 标题：授权签字人 ASH HOLDINGS II（L），L.P。 作者：阿瑞斯资本 Management LLC，其管理人 签名：/s/Neil Laws      姓名：Neil Laws 标题：授权签字人 CION是多元化的信贷基金 签名：/s/Neil Laws      姓名：Neil Laws 标题：授权签字人 ARES高级信贷投资 伙伴关系（CP）有限责任公司 By：Ares SDL Capital Management LLC，its manager 签名：/s/Neil Laws      姓名：Neil Laws 标题：授权签字人 ARES信贷投资伙伴关系III C LP By：Ares SDL Capital Management LLC，its manager 签名：/s/Neil Laws      姓名：Neil Laws 标题：授权签字人 ARES JASPER基金有限责任公司 By：Private Credit Fund C-1 HoldCo，LLC – Series 1，its sole member By：阿瑞斯资本 Management LLC，its manager 签名：/s/Neil Laws      姓名：Neil Laws 标题：授权签字人 私人信贷基金C-1 HOLDCO，LLC – Series 1 By：阿瑞斯资本 Management LLC，its Asset 经理 签名：/s/Neil Laws      姓名：Neil Laws 标题：授权签字人 私人信贷基金C-1 SPV 1，LLC By：阿瑞斯资本 Management LLC，its manager 签名：/s/Neil Laws      姓名：Neil Laws 标题：授权签字人 私人信贷基金C-1 SPV 2，LLC By：阿瑞斯资本 Management LLC，its manager 签名：/s/Neil Laws      姓名：Neil Laws 标题：授权签字人 ARES ND CREDIT Strategies Fund LLC By：阿瑞斯资本 Management LLC，its account 经理 签名：/s/Neil Laws      姓名：Neil Laws 标题：授权签字人 私人信贷基金O，LLC By：阿瑞斯资本 Management LLC，its account 经理 签名：/s/Neil Laws      姓名：Neil Laws 标题：授权签字人 ARES信用策略保险 Sali Multi-Series Fund，L.P.的专用基金系列权益 作者：Ares Management LLC，其投资次级顾问 作者：阿瑞斯资本 Management LLC，担任次级顾问 签名：/s/Neil Laws      姓名：Neil Laws 标题：授权签字人 ARES高级直接贷款大师基金II指定活动公司 By：Ares SDL Capital Management LLC，its manager 签名：/s/Neil Laws      姓名：Neil Laws 标题：授权签字人 ARES Senior Direct Lending Parallel Fund（L），L.P。 By：Ares SDL Capital Management LLC，its manager 签名：/s/Neil Laws      姓名：Neil Laws 标题：授权签字人 ARES高级直接贷款大师基金指定活动公司 作者：阿瑞斯资本 Management LLC，其管理人 签名：/s/Neil Laws      姓名：Neil Laws 标题：授权签字人 ARES高级直接贷款平行基金（U）B，L.P。 作者：阿瑞斯资本 Management LLC，其管理人 签名：/s/Neil Laws      姓名：Neil Laws 标题：授权签字人 ARES高级直接贷款平行基金（U），L.P。 By：阿瑞斯资本 Management LLC，its investment manager 签名：/s/Neil Laws      姓名：Neil Laws 标题：授权签字人 ARES高级直接贷款平行基金（U）II，L.P。 By：Ares SDL II Capital Management LLC，its 经理 签名：/s/Neil Laws      姓名：Neil Laws 标题：授权签字人 ARES高级直接贷款平行基金（L）II，L.P。 By：Ares SDL II Capital Management LLC，its 经理 签名：/s/Neil Laws      姓名：Neil Laws 标题：授权签字人 ARES高级信贷大师基金（U）III LP By：Ares SDL II Capital Management LLC，its 经理 签名：/s/Neil Laws      姓名：Neil Laws 标题：授权签字人 ARES高级信贷大师基金III LP By：Ares SDL II Capital Management LLC，its 经理 签名：/s/Neil Laws      姓名：Neil Laws 标题：授权签字人 ARES SFERS信贷策略基金 有限责任公司 作者：阿瑞斯资本 Management LLC，其服务商 签名：/s/Neil Laws      姓名：Neil Laws 标题：授权签字人 ADF I HOLDINGS LLC 作者：阿瑞斯资本 Management LLC，其服务商 签名：/s/Neil Laws      姓名：Neil Laws 标题：授权签字人 AG信贷战略基金 By：阿瑞斯资本 Management LLC，as investment manager 签名：/s/Neil Laws      姓名：Neil Laws 标题：授权签字人 ARES信贷投资伙伴关系III C金融有限责任公司 作者：Ares SDL Capital Management LLC，其服务提供商 签名：/s/Neil Laws      姓名：Neil Laws 标题：授权签字人 Credit Investment Partnership（G）LP 作者：阿瑞斯资本 Management LLC，其管理人 签名：/s/Neil Laws      姓名：Neil Laws 标题：授权签字人 全国寿险公司 作者：阿瑞斯资本 Management LLC，其管理人 签名：/s/Neil Laws      姓名：Neil Laws 标题：授权签字人 全国互助保险公司 作者：阿瑞斯资本 Management LLC，其管理人 签名：/s/Neil Laws      姓名：Neil Laws 标题：授权签字人 APC STAR Finance I LLC 作者：阿瑞斯资本 Management LLC，其服务 签名：/s/Neil Laws      姓名：Neil Laws 标题：授权签字人 SDL III CREDIT D LP By：Ares SDL Capital Management LLC，its servicer 签名：/s/Neil Laws      姓名：Neil Laws 标题：授权签字人 SC ACM私人债务基金L.P。 作者：阿瑞斯资本 Management LLC，其投资顾问 签名：/s/Neil Laws      姓名：Neil Laws 标题：授权签字人 SC ACM私人债务离岸SP By：阿瑞斯资本 Management，its investment advisor 签名：/s/Neil Laws      姓名：Neil Laws 标题：授权签字人 VG ACM Private Debt Fund L.P。 作者：阿瑞斯资本 Management LLC，其投资顾问 签名：/s/Neil Laws      姓名：Neil Laws 标题：授权签字人 LUOMUS Fund，L.P。 By：Ares PE Co-Invest GP LLC，its general partner 签名：/s/马特·吉尔      姓名：马特·吉尔 标题：授权签字人 AO MIDLE Market CREDIT L.P.，作为贷款人 由其普通合伙人OCM Middle Maret Credit G.P. Inc。 签名：/s/k.帕特尔      姓名：K. Patel 职称：董事 签名：/s/杰里米·埃利希      姓名：Jeremy Ehrlich 职称：董事

ARES信贷投资伙伴关系II（a），L.P。

By：Ares SDL Capital Management LLC，its manager

签名：/s/Neil Laws             

姓名：Neil Laws

标题：授权签字人

ARES CENTRE STREET PARTNERSHIP，L.P。

By：Ares Centre Street GP，Inc.，as general partner

签名：/s/Neil Laws             

姓名：Neil Laws

标题：授权签字人

ARES私人信贷解决方案II，L.P。

By：阿瑞斯资本 Management LLC，its investment manager

签名：/s/Neil Laws             

姓名：Neil Laws

标题：授权签字人

是私人信贷解决方案

（DELAWARE）II，LLC

By：Ares PCS Management II，L.P.，its manager

By：Ares PCS Management GP II LLC，its general partner

签名：/s/Neil Laws             

姓名：Neil Laws

标题：授权签字人

ASH HOLDINGS II（U），L.P。

作者：阿瑞斯资本 Management LLC，其管理人

签名：/s/Neil Laws             

姓名：Neil Laws

标题：授权签字人

ASH HOLDINGS II（L），L.P。

作者：阿瑞斯资本 Management LLC，其管理人

签名：/s/Neil Laws             

姓名：Neil Laws

标题：授权签字人

CION是多元化的信贷基金

签名：/s/Neil Laws             

姓名：Neil Laws

标题：授权签字人

ARES高级信贷投资

伙伴关系（CP）有限责任公司

By：Ares SDL Capital Management LLC，its manager

签名：/s/Neil Laws             

姓名：Neil Laws

标题：授权签字人

ARES信贷投资伙伴关系III C LP

By：Ares SDL Capital Management LLC，its manager

签名：/s/Neil Laws             

姓名：Neil Laws

标题：授权签字人

ARES JASPER基金有限责任公司

By：Private Credit Fund C-1 HoldCo，LLC

– Series 1，its sole member

By：阿瑞斯资本 Management LLC，its manager

签名：/s/Neil Laws             

姓名：Neil Laws

标题：授权签字人

私人信贷基金C-1 HOLDCO，LLC – Series 1

By：阿瑞斯资本 Management LLC，its Asset

经理

签名：/s/Neil Laws             

姓名：Neil Laws

标题：授权签字人

私人信贷基金C-1 SPV 1，LLC

By：阿瑞斯资本 Management LLC，its manager

签名：/s/Neil Laws             

姓名：Neil Laws

标题：授权签字人

私人信贷基金C-1 SPV 2，LLC

By：阿瑞斯资本 Management LLC，its manager

签名：/s/Neil Laws             

姓名：Neil Laws

标题：授权签字人

ARES ND CREDIT Strategies Fund LLC

By：阿瑞斯资本 Management LLC，its account

经理

签名：/s/Neil Laws             

姓名：Neil Laws

标题：授权签字人

私人信贷基金O，LLC

By：阿瑞斯资本 Management LLC，its account

经理

签名：/s/Neil Laws             

姓名：Neil Laws

标题：授权签字人

ARES信用策略保险

Sali Multi-Series Fund，L.P.的专用基金系列权益

作者：Ares Management LLC，其投资次级顾问

作者：阿瑞斯资本 Management LLC，担任次级顾问

签名：/s/Neil Laws             

姓名：Neil Laws

标题：授权签字人

ARES高级直接贷款大师基金II指定活动公司

By：Ares SDL Capital Management LLC，its manager

签名：/s/Neil Laws             

姓名：Neil Laws

标题：授权签字人

ARES Senior Direct Lending Parallel Fund（L），L.P。

By：Ares SDL Capital Management LLC，its manager

签名：/s/Neil Laws             

姓名：Neil Laws

标题：授权签字人

ARES高级直接贷款大师基金指定活动公司

作者：阿瑞斯资本 Management LLC，其管理人

签名：/s/Neil Laws             

姓名：Neil Laws

标题：授权签字人

ARES高级直接贷款平行基金（U）B，L.P。

作者：阿瑞斯资本 Management LLC，其管理人

签名：/s/Neil Laws             

姓名：Neil Laws

标题：授权签字人

ARES高级直接贷款平行基金（U），L.P。

By：阿瑞斯资本 Management LLC，its investment manager

签名：/s/Neil Laws             

姓名：Neil Laws

标题：授权签字人

ARES高级直接贷款平行基金（U）II，L.P。

By：Ares SDL II Capital Management LLC，its

经理

签名：/s/Neil Laws             

姓名：Neil Laws

标题：授权签字人

ARES高级直接贷款平行基金（L）II，L.P。

By：Ares SDL II Capital Management LLC，its

经理

签名：/s/Neil Laws             

姓名：Neil Laws

标题：授权签字人

ARES高级信贷大师基金（U）III LP

By：Ares SDL II Capital Management LLC，its

经理

签名：/s/Neil Laws             

姓名：Neil Laws

标题：授权签字人

ARES高级信贷大师基金III LP

By：Ares SDL II Capital Management LLC，its

经理

签名：/s/Neil Laws             

姓名：Neil Laws

标题：授权签字人

ARES SFERS信贷策略基金

有限责任公司

作者：阿瑞斯资本 Management LLC，其服务商

签名：/s/Neil Laws             

姓名：Neil Laws

标题：授权签字人

ADF I HOLDINGS LLC

作者：阿瑞斯资本 Management LLC，其服务商

签名：/s/Neil Laws             

姓名：Neil Laws

标题：授权签字人

AG信贷战略基金

By：阿瑞斯资本 Management LLC，as investment manager

签名：/s/Neil Laws             

姓名：Neil Laws

标题：授权签字人

ARES信贷投资伙伴关系III C金融有限责任公司

作者：Ares SDL Capital Management LLC，其服务提供商

签名：/s/Neil Laws             

姓名：Neil Laws

标题：授权签字人

Credit Investment Partnership（G）LP

作者：阿瑞斯资本 Management LLC，其管理人

签名：/s/Neil Laws             

姓名：Neil Laws

标题：授权签字人

全国寿险公司

作者：阿瑞斯资本 Management LLC，其管理人

签名：/s/Neil Laws             

姓名：Neil Laws

标题：授权签字人

全国互助保险公司

作者：阿瑞斯资本 Management LLC，其管理人

签名：/s/Neil Laws             

姓名：Neil Laws

标题：授权签字人

APC STAR Finance I LLC

作者：阿瑞斯资本 Management LLC，其服务

签名：/s/Neil Laws             

姓名：Neil Laws

标题：授权签字人

SDL III CREDIT D LP

By：Ares SDL Capital Management LLC，its servicer

签名：/s/Neil Laws             

姓名：Neil Laws

标题：授权签字人

SC ACM私人债务基金L.P。

作者：阿瑞斯资本 Management LLC，其投资顾问

签名：/s/Neil Laws             

姓名：Neil Laws

标题：授权签字人

SC ACM私人债务离岸SP

By：阿瑞斯资本 Management，its investment advisor

签名：/s/Neil Laws             

姓名：Neil Laws

标题：授权签字人

VG ACM Private Debt Fund L.P。

作者：阿瑞斯资本 Management LLC，其投资顾问

签名：/s/Neil Laws             

姓名：Neil Laws

标题：授权签字人

LUOMUS Fund，L.P。

By：Ares PE Co-Invest GP LLC，its general partner

签名：/s/马特·吉尔

姓名：马特·吉尔

标题：授权签字人

AO MIDLE Market CREDIT L.P.，

作为其普通合伙人OCM Middle Maret Credit G.P. Inc.的贷款人。

签名：/s/k.帕特尔

姓名：K. Patel

职称：董事

签名：/s/杰里米·埃利希

姓名：Jeremy Ehrlich

职称：董事

附件 A

信贷协议的修订

[见附件]

信贷协议

由和之间

EVOLENT健康有限责任公司，
作为行政借款人，

ENDONE MERGER SUB，INC.，

作为初始借款人,

于完成TPG收购事项后，该等收购事项将与

TPG Growth ICEMAN Parent，INC.，

作为TPG，且于TPG收购事项完成后，作为该收购事项的幸存者，作为借款人，

IMPLANTABLE Provider Group，INC.，

作为借款人,

Evolent Health，INC.，

作为家长,

其若干附属公司，作为担保人，

放贷人
时不时的聚会Here to，

和

ARES资本公司，
作为行政代理人，

ACF FINCO I LP，

作为抵押代理人，

ACF FINCO I LP，

作为旋转剂，

截至2022年8月1日
___________________________________

第一条定义2

第1.01节定义术语2

第1.02节其他解释性规定4855

第1.03节会计术语和确定4955

第1.04款四舍五入4956

第1.05节提及协议、法律等4956

第1.06节每日次数4956

第1.07款支付履约款项的时间5056

第1.08节公司术语5056

第1.09节UCC定义5056

第1.10款分部；系列5056

第1.11款费率5057

第二条授信额度和条款5157

第2.01款贷款5157

第2.02款借款程序和和解5259

第2.03节借款通知5764

第2.04款支付定期贷款5764

第2.05节贷款的支付；债务证据5866

第2.06款转换和延续5966

第2.07款按比例借款5967

第2.08款利息5967

第2.09款[保留]6168

第2.10节增加成本、违法等6168

（a）如法律发生任何变化，应：    61

第2.11款赔偿6270

第2.12款借贷办公室变更6370

第2.13节某些费用的通知6371

第2.14款银行账户和收款6371

第2.15节违约贷款人6572

第2.16款基准更替设定6673

第三条[保留]6775

第四条费用和承诺的终止和减免6775

第4.01款费用6775

第4.02节强制终止承诺6875

第4.03款减少承付款6876

第4.04款预付保费6877

第五条付款6978

第5.01款自愿预付款项6978

第5.02款        69

第5.02款强制性预付款项7078

第5.03节债务的支付；支付方式和地点7382

第5.04款付款净额7482

第5.05节利息和费用的计算7785

第六条77先决条件    85

先决条件    77

第6.01节首次信贷展期的先决条件7785

第6.02节截止日期后所有信贷展期的先决条件8089

第七条陈述、保证和约定8190

第7.01款公司状况8190

第7.02条公司权力及权力8190

第7.03节没有违反8290

第7.04节诉讼、劳动争议等8291

第7.05节收益的使用；条例U和X8291

第7.06节批准、同意等8291

第7.07条投资公司法8392

第7.08节全面披露8392

第7.09节财务状况；无重大不利影响8392

第7.10节纳税申报表和缴款8493

第7.11节遵守ERISA8493

第7.12节资本化和子公司8593

第7.13节知识产权8594

第7.14节环境8594

第7.15节财产所有权8695

第7.16节无违约8695

第7.17款偿付能力8695

第7.18条持牌保险实体8795

    87

第7.19节遵守法律；授权8796

第7.20节合同或其他限制8796

第7.21节交易文件8796

第7.22节集体谈判协议8796

第7.23款保险8896

第7.24节其他债务的证据8897

第7.25款[保留]8897

第7.26节外国资产管制条例；反洗钱和反腐败行为8897

第7.27节《爱国者法案》8997

第7.28节控股公司8998

第7.29款洪水保险8998

第7.30节担保物的位置；设备清单8998

第7.31节医疗保健事项8998

第7.32节合格账户92101

第八条肯定性盟约92101

第8.01节财务信息、报告、通知和信息92101

第8.02节书籍、记录和检查；实地考试96105

第8.03款保险的维持97106

第8.04款缴税98107

第8.05节维持存在；遵守法律等98107

第8.06节环境合规98107

第8.07节ERISA100109

第8.08款财产和资产的维修100109

第8.09款财政年度终了；财政季度101110

第8.10节收益的使用101110

第8.11节进一步保证；额外担保人和设保人101110

第8.12节[保留]103112

第8.13节遵守医疗保健法103112

第8.14节知识产权104113

第8.15款可分配现金104113

第8.16款结账后104114

第8.17节借款基数和财务报表报告105114

第九条消极盟约106115

第9.01节债务的限制106115

第9.02条留置权的限制108118

第9.03节合并、合并等110120

第9.04节准许处分111120

第9.05款投资112122

第9.06节限制性付款等115125

第9.07节某些协议的修改117127

第9.08款售后回租118128

第9.09节与关联公司的交易118128

第9.10节限制性协议等118129

第9.11节套期保值交易119129

第9.12节业务变动119129

第9.13节财务业绩契约119129

第9.14节不合格股本120130

第9.15节[保留]120131

第9.16条控股契约120131

第十条违约事件122133

第10.01节违约事件清单122133

第10.02款发生违约时的补救措施125135

XI行政代理人126136

第11.01款任命126136

第11.02节职责下放126136

第11.03节免责条款126136

第11.04款行政代理人的依赖127137

第11.05节违约通知127137

第11.06节不依赖行政代理人和其他出借人127138

第11.07款赔偿128138

第11.08节以个人身份代理128139

第11.09款继任代理人129139

第11.10节一般代理129140

第11.11节对贷款人行动的限制；分担付款129140

第11.12节完善机构130140

第11.13节授权提交索赔证明130140

第11.14款信用投标131141

第11.15节约束效力131141

第十二条杂项131141

第12.01条修订及豁免131141

第12.02节通知和其他通讯；传真副本134145

第12.03节不放弃；累积补救办法135146

第12.04条申述及保证的存续136146

第12.05款支付费用；赔偿136146

第12.06节继承人和受让人；参与和转让137147

第12.07条在某些情况下更换贷款人142152

第12.08款证券化143153

第12.09款调整；抵销143153

第12.10款对应人员144154

第12.11节可分割性144155

第12.12节整合144155

第12.13节管理法145155

第12.14节提交管辖权；豁免145155

第12.15节致谢146156

第12.16节放弃陪审团审判146156

第12.17节保密146156

第12.18节新闻稿等148158

第12.19节解除担保和留置权148158

第12.20节美国爱国者法案149159

第12.21节无受托责任149159

第12.22款获授权人员149159

第12.23节承认和同意欧洲经济区金融机构的保释149160

第12.24款购买选择150160

第12.25节构成共同义务和若干义务的所有义务152162

第12.26款行政借款人153163

第12.27款    债权人间协议    163

科12.2712.28错误付款153164

时间表

附表1.01（a）承付款项

附表1.01（b）循环代理账户

附表1.01（c）指定帐户银行

附表1.01（d）持牌保险实体

附表1.01（e）材料合同

附表1.01（f）许可收购

附表1.01（g）准许处置

附表2.14存款账户
附表7.04诉讼
附表7.12附属公司及合营企业/合伙企业
附表7.15不动产

附表7.18持牌保险实体
附表7.22集体谈判协议
附表7.23保险
附表7.24负债的证据

附表7.30抵押品的位置；设备清单

附表7.31卫生保健事宜

附表9.02留置权

附表9.04处置
附表9.05（g）投资

附表9.09与联属公司的交易

附表9.10限制性协议

附表12.02通告的地址

展览

附件 A-1转让及受理表

B-1形式的借款基础凭证的附件

附件 C-1表符合性证书

借款通知书的附件 N-1表格
转换或续展通知书的附件 N-2表格

附件 P-1表格完美证书

R-1型左轮手枪Note的附件
定期贷款票据的T-1表格附件

信贷协议

这份信贷协议，日期为2022年8月1日，为中Evolent Health, Inc.，a Delaware corporate（"家长”),EVOLENT健康有限责任公司，a Delaware limited liability company（"进化”),ENDONE MERGER SUB，INC。，a Delaware corporate（"端区”或“初始借款人”），一旦完成对TPG的收购（定义见此处），该公司将与特拉华州公司TPG Growth ICEMAN PARENT，INC.“合并为TPG”),供应商集团有限公司。，a Delaware corporate（"植入式”，与Evolent、EndZone和TPG共同发起的“借款人”和每一个“借款人“），根据第8.11条作为担保人或其后被指定为担保人的附属公司，贷款方不时（各自，a”贷款人”，并统称为“放款人”),Ares Capital Corporation，a马里兰州公司（"战神”），作为出借人的行政代理人（以该身份连同其继任者和以该身份受让人的“行政代理人”）和ACF FINCO I LP，a Delaware limited partnership（"ACF”），作为出借人的抵押代理人（以该身份连同其继任者和以该身份受让人，“抵押代理“）及作为循环放款人的循环代理人（以该身分，连同其继任人及以该身分分派的”旋转剂”).

简历

    Whereas，借款人已要求贷款人向借款人提供信贷，形式为（a）在截止日期向初始借款人（如本文所定义）提供本金总额为175000000美元的初始定期贷款（"首期定期贷款工具“），以及（b）本金总额不超过50,000，000美元的循环信贷安排（”循环设施“），于截止日向首次借款者全额注资（以下简称”截止日期左轮画”）；以及

Whereas，（a）初始定期贷款融资的所得款项将用于（i）为TPG收购提供资金，（ii）支付与本协议所设想的交易（包括TPG收购）有关的费用和开支，以及（iii）为收购、持续营运资金需求和其他增长资本支出投资（在本协议允许的范围内）提供资金，以及（b）循环融资的所得款项将用于（i）在截止日期，为TPG收购提供资金，并支付与本协议所设想的交易（包括TPG收购）有关的费用和开支，以及（ii）此后为收购、持续的营运资金需求和其他增长资本投资提供资金，并支付与上述有关的费用和开支；和

Whereas，借款人已要求贷款人以（a）在第3号修正案生效日期（如本文所定义）向行政借款人提供初始本金总额为125000000美元的增量延迟提款定期贷款融资的形式向借款人提供信贷（"2024-A延迟提款定期贷款工具“），（b）在第3号修正案生效之日向行政借款人提供初始本金总额75,000，000美元的增量延迟提款定期贷款融资（”2024-B延迟提款定期贷款工具“）和（c）增加循环贷款本金总额50,000，000美元（”第3号修正案循环贷款机制

增加“），其中25000000美元将由行政借款方在第3号修正案生效日期（”第3号修正案生效日期左轮画”).

协议

现在，因此，考虑到前提和本协议所载的协议、规定和契诺，本协议各方同意如下：

第一条    

定义

第1.01节定义术语.如本文所使用的，以下术语应具有本节1.01中规定的含义，除非上下文另有要求：

“2024-A延时开奖 定期贷款人”是指持有2024-A延期提款定期贷款承诺或2024-A延期提款定期贷款的每个贷款人。

“2024-A延迟提款定期贷款可用期”系指自第3号修订生效日期（包括该日期）至2024-A延迟提取定期贷款承诺终止日期的期间。

“2024-A延迟提取定期贷款承诺"系指，（a）就每名2024-A延迟提款定期贷款人而言，即于第3号修订生效日期为2024-A延迟提款定期贷款人，该等2024-A延迟提款定期贷款人名称对面所载的金额于附表1.01（a）（根据第3号修正案修订）作为2024-A延迟提款定期贷款人的“2024-A延迟提款定期贷款承诺”和（b）在任何2024-A延迟提款定期贷款人在第3号修正案生效日期后成为2024-A延迟提款定期贷款人的情况下，在转让和接受中指定为该2024-A延迟提款定期贷款人的“2024-A延迟提款定期贷款承诺”的金额，据此，该2024-A延迟提款定期贷款人承担全部或部分2024-A延迟提款定期贷款承诺，在每种情况下，因为同样可能会根据本协议的条款不时更改。为免生疑问，2024-A延期提款定期贷款承诺为第3号修正案中提及的“2024-A延期提款定期贷款承诺”。

“2024-A延迟提款定期贷款承诺终止日期"指（i）2025年1月31日、（ii）与合共2024-A延迟提款定期贷款承诺的日期已减至零，及（iii）合共2024-A延迟提款定期贷款承诺根据第10.02款.

“2024-A延迟提款定期贷款工具”应具有本协议独奏会中规定的含义。

“2024-A延迟提款定期贷款”应具有第2.01（a）节规定的含义。

“2024-b延迟开奖 定期贷款人”是指持有2024-B延迟提款定期贷款承诺或2024-B延迟提款定期贷款的每个贷款人。

“2024-B延迟提款定期贷款可用期”系指自初始合计2024-A延迟提款定期贷款承诺已获得全部资金的营业日起至2024-B延迟提款定期贷款承诺终止日止的期间（含）。

“2024-B延迟提款定期贷款承诺"系指，（a）就每名2024-B延迟提款定期贷款人而言，在第3号修订生效日期为2024-B延迟提款定期贷款人，该等2024-B延迟提款定期贷款人名称对面所载的金额于附表1.01（a）（根据第3号修正案修订）作为2024-B延迟提款定期贷款人的“2024-B延迟提款定期贷款承诺”和（b）在任何2024-B延迟提款定期贷款人在第3号修正案生效日期后成为2024-B延迟提款定期贷款人的情况下，在转让和接受中指定为该2024-B延迟提款定期贷款人的“2024-B延迟提款定期贷款承诺”的金额，据此，该2024-B延迟提款定期贷款人承担全部或部分2024-B延迟提款定期贷款承诺，在每种情况下，因为同样可能会根据本协议的条款不时更改。为免生疑问，2024-B延迟提取定期贷款承诺为第3号修正案中提及的“2024-B延迟提取定期贷款承诺”。

“2024-B延迟提款定期贷款承诺终止日期"系指（i）2026年6月6日、（ii）与2024-B延迟提款定期贷款承诺合计的日期已减为零、（iii）与2024-B延迟提款定期贷款承诺合计按照第10.02款，以及（iv）2024-A延迟提款定期贷款承诺自愿减至0美元或在未获得全额资金的情况下终止的日期。

“2024-B延迟提款定期贷款工具”应具有本协议独奏会中规定的含义。

“2024-B延迟提款定期贷款”应具有第2.01（a）节规定的含义。

“2025年可转换票据”指母公司于2025年10月15日到期的1.50%可转换优先票据，以美国银行全国协会为受益人，作为受托人（“受托人”），以及任何再融资及其延期，只要该等再融资或延期符合附加票据定义的（y）条。

“2025年可转换票据回购”指母公司以要约收购、公开市场购买或其他方式回购或赎回2025年可转换票据的全部或任何部分。

“2029年可转换票据”指母公司于2029年12月1日到期的3.50%可转换优先票据，以受托人为受益人。

“ABR"指任何一天的浮动年利率（如有必要，向上四舍五入至1%的下一个最高1/16），等于（a）该日有效的最优惠利率、（b）该日有效的联邦基金利率加上一个百分点的½和（c）期限为一个月的调整后定期SOFR利率（或根据第2.08（e）款））（为免生疑问，在每宗个案中，不少于下限）加二 百分点。保持为ABR贷款的任何贷款的该部分利率的变化将与ABR的每次变化同时生效。

“ABR付息日”应具有第2.08（d）节规定的含义。

“ABR贷款"系指按第2.08（a）节规定按ABR计息的每笔贷款。

“ACF”应具有本协议独奏会中规定的含义。

“收购协议陈述”手段应指在收购协议中就母公司及其子公司作出的对代理和贷款人的利益具有重大意义的陈述和保证，但仅限于TPG Growth Iceman Parent，Inc.或TPG Growth Iceman Parent，Inc.的关联公司有权（在考虑任何适用的补救条款的情况下）终止TPGTERM2 Growth Iceman Parent，Inc.或TPGTERM3 Growth Iceman Parent，Inc.的关联公司在《TPG收购协议》下的义务或不完成TPG收购的权利（在每种情况下，根据TPG收购协议）的结果，该等陈述和保证未能真实和正确。

“附加说明”指母公司在截止日期后发行的无担保可转换优先票据；但（x）此类债务不得根据偿债基金义务或其他方式（除非是由于习惯性的基本变化义务和转换时的付款）在到期日（根据其定义的（a）条确定）后九十一（91）天之前到期、摊销或强制赎回（仅用于合格股本），（y）据此应付的基础现金票息不超过45年率%（以及以现金支付的任何违约利率不超过年率2%）（经商定，就实物支付利息或该等额外票据的转换价格不设最高利率）和（z）任何信用方（母公司除外）不得成为该等无担保可转换优先票据下的债务人。

“行政代理人”应具有本协议序言部分规定的含义。

“行政借款人”应具有《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》等载明的涵义第12.26款.

“行政调查问卷"应指每个贷款人以行政代理人批准的形式填写的调查表，其中，除其他事项外，该贷款人（a）指定一个或多个信贷联系人，所有银团层面的信息（可能包含有关信贷方及其关联方或其各自证券的重要非公开信息）将提供给这些联系人，并且这些联系人可能会根据该贷款人的合规程序和适用法律（包括联邦和州证券法）接收此类信息，以及（b）指定一个地址、传真号码、电子邮件地址和/或电话号码，以便与该贷款人进行通知和通信。

“调整后期限SOFR率”指，就任何计算而言，就此类计算而言，等于（a）Term SOFR的年费率加（b）任期SOFR调整；提供了如如此确定的调整后的期限SOFR率永远低于下限，则调整后的期限SOFR率应被视为下限。

“附属公司"就任何人而言，指通过一个或多个中间人直接或间接控制或受所指明的人控制或与其共同控制的任何其他人；提供了、即任何有担保方不得仅因信用单证的规定而成为任何信用方的关联人。术语“控制”手段应指（a）对该人十（10%）或更多有表决权股份的投票权或实益所有权，或（b）直接或间接拥有通过行使投票权的能力、通过合同或其他方式指导或导致某人的管理或政策方向的权力。条款“控制”和“受控”具有与之相关的含义。

“代理商”是指行政代理人、抵押代理人和循环代理人的统称。

“协议”系指本信贷协议，因其可能不时修订、修订及重述、补充或以其他方式修改。

“第1号修正案”系指借款人、母公司、其他担保方、代理及贷款方于2023年1月20日签署的信贷协议的第1号修订。

“第1号修正案生效日期”应具有第1号修正案赋予的含义。

“修订第1号收费函件”系指行政借款人、行政代理人、阿瑞斯资本 Management LLC（仅以一个或多个基金和管理账户的管理人身份）及其其他各方之间截至2022年11月17日的某些费用信函，该信函可能会不时修订、补充或以其他方式修改。

“修正1号增量期限承诺”应具有第1号修正案赋予的含义。为了进一步确定，截至第3号修正案生效日期，紧接第3号修正案生效之前和之后，第1号修正案的增量期限承诺总额为0美元。

“修订第1号增量定期贷款人”应具有第1号修正案赋予的含义。

“修正1号增量定期贷款"应具有第2.01（a）节赋予的含义。为了进一步确定，截至第3号修正案生效日期，在紧接第3号修正案生效之前和之后，第1号修正案增量定期贷款的未偿还本金总额为0美元。

“修正第1号优先股”应具有“优先股发行”定义中所赋予的含义。

“修订第1号交易"系指（a）订立第1号修订，以及产生第1号修订的增量定期贷款及由此设想的其他交易，（b）优先股发行，（c）Minuet收购，以及Minuet收购协议所设想的其他交易，以及（d）支付与上述有关的费用和开支。

“第3号修正案”指借款人、母公司、其他担保方、代理和贷款方（包括最初的2024-A延迟提款定期贷款人、最初的2024-B延迟提款定期贷款人和最初的第3号增量循环贷款人，以及紧接第3号修正案生效前的信贷协议各贷款方）于2024年12月6日对信贷协议作出的某些修订第3号。

“第3号修正案生效日期”应具有第3号修正案赋予的含义。

“修订第3号收费函件”应是指某些费用函（2024年增量债务融资）日期为2024年11月6日，由行政借款人阿瑞斯资本 Management LLC、代表2024-A延迟提取定期贷款人和2024-B延迟提取定期贷款人的行政代理人以及代表第3号修订的增量循环贷款人的循环代理人（同样可不时修订、补充或以其他方式修改）签署。

“第3号修正案增量左轮手枪承诺”应具有第3号修正案赋予的含义。

“修订第3号增量循环贷款人”应具有第3号修正案赋予的含义。

“修订第3号交易”指（a）订立第3号修正案、设立2024-A延迟提款定期贷款融资、2024-B延迟提款定期贷款融资和第3号修正案增量循环承诺（以及第3号修正案生效日期循环提款），以及由此设想的其他交易，以及（b）支付与上述有关的费用和开支。

“第6号修正案”指借款人、母公司、其他担保方、代理人和贷款方于2025年8月7日签署的信贷协议的第6号某些修订。

“第6号修正案生效日期”应具有第6号修正案赋予的含义。

“反腐败法”指与腐败或贿赂有关的任何和所有法律、规则或条例，包括但不限于《反海外腐败法》和《2010年英国反贿赂法》。

“反洗钱法"系指与洗钱或资助恐怖主义有关的任何和所有法律、规则或条例，包括（a）18 U.S.C. § § 1956和1957；

和（b）经《爱国者法案》修订的《银行保密法》、31 U.S.C. § 5311 et seq.及其实施条例。

“反恐怖主义法律”是指与恐怖主义、贸易制裁计划和禁运、进出口许可、洗钱或贿赂有关的任何法律，所有这些都不时得到修订、补充或取代。

“适用法律"就任何人而言，指普通法和任何联邦、州、地方、外国、多国或国际法律、法规、法典、条约、标准、规则和条例、准则、条例、命令、判决、令状、禁令、法令（包括行政或司法判例或当局）及其解释或管理，以及任何政府当局的其他决定、指示、要求或请求，在每宗个案中，不论是否具有法律效力，并适用于或对该人或其任何财产或产品具有约束力，或该人或其任何财产或产品受其约束。为免生疑问，“适用法律”一词应包括FATCA以及美国与另一法域之间与此相关的任何政府间协议。

“适用保证金”是指：

（i）截至截止日期：

（a）在（x）ABR贷款为循环贷款的情况下，2.50%及（y）定期SOFR贷款为循环贷款，3.50%及

（b）在（x）ABR贷款为定期贷款的情况下，4.50%及（y）定期SOFR贷款为定期贷款的情况下，5.50%及

（ii）在第1号修订生效日期当日及之后：

（a）在（x）ABR贷款为循环贷款的情况下，3.00%及（y）定期SOFR贷款为循环贷款的情况下，4.00%及

（b）在（x）ABR贷款为定期贷款的情况下，5.00%及（y）定期SOFR贷款为定期贷款的情况下，6.00%及

（iii）在第3号修订生效日期当日及之后：

（a）在（x）ABR贷款为循环贷款的情况下，3.00%及（y）定期SOFR贷款为循环贷款的情况下，4.00%及

（b）就任何定期贷款而言，每年的百分比等于根据下表确定的金额：

（c）

水平			总担保杠杆率			适用保证金 定期SOFR贷款			适用保证金 ABR贷款
I			大于2.50：1.00			5.50%			4.50%
二、二			小于等于2.50：1.00但大于2.00：1.00			5.25%			4.25%
三届			小于等于2.00：1.00			5.00%			4.00%

前提是，直至为截至2024年12月31日的财政季度交付合规证书，定期贷款的适用保证金在每种情况下均应设定在标题为 “III级”在上面。除前述但书另有规定外，定期贷款的适用保证金应在合规证书交付给行政代理人之日的次月首日按季度重新确定第8.01（d）款）;提供了，如该等合规证明书未按照第8.01（d）款），定期贷款适用保证金设置在标题为“I级"自要求（但未）交付合规证书之日起的下一个月的第一天起，直至交付该合规证书之日（在该日期（但不追溯），定期贷款的适用保证金应根据该合规证书披露的计算按保证金设定）。

如果先前交付的总担保杠杆率的核证计算按照第8.01（d）款）不准确，而这种不准确如果得到纠正，将导致对任何时期的定期贷款适用更高的适用保证金（一种“适用期限"），则，（i）借款人须在切实可行范围内尽快向行政代理人交付该适用期间的经核证的总担保杠杆比率的正确计算，（ii）定期贷款的适用保证金的厘定，犹如定期贷款的较高适用保证金的水平适用于该适用期间；及（iii）借款人须在行政代理人提出书面要求后的十（10）个营业日内，向行政代理人支付因该适用期间的定期贷款的该等增加的适用保证金所欠的应计额外利息，行政代理人应根据本协议迅速申请支付。

“核定基金"系指在正常过程中从事作出、购买、持有或投资于银行贷款和类似信贷展期，并由（a）贷款人、（b）贷款人的关联公司或（c）管理、建议或管理贷款人的实体或实体的关联公司管理的任何人（自然人除外）。

“战神”应具有本协议独奏会中规定的含义。

“转让及接受"系指实质上以附件 A-1或行政代理人认可的其他形式。

“应占债务”是指在任何日期，就任何人的任何资本化租赁而言，将出现在该人根据公认会计原则编制的截至该日期的资产负债表上的资本化金额。

“获授权人员”是指，就任何信用方而言，该信用方的首席执行官、首席财务官、秘书或任何其他高级财务官（以该高级财务官由该信用方以书面形式指定给行政代理人为限）。

“可用金额”手段应指，在任何确定日期（the "可用金额参考日期"），数额相当于（i）30,000，000美元的总和；加（二）累计超额现金流的50%加（iii）Evolent在截止日期后至可用金额参考日期前收到的发行合格股本股票的现金所得款项净额的累计金额，该现金所得款项净额不得以其他方式用于任何其他目的，加（iv）任何借款人或任何担保人在截止日期后交换或转换为Evolent（或其任何直接或间接母公司）合资格股本的债务及不合资格股本，加（v）任何借款人自任何投资的出售、转让或以其他方式处置的截止日期后以现金收取的所得款项净额的总额，但以无须用于预付债务为限；加（vi）自紧接截止日期后的营业日起至包括可用金额参考日期的期间内，借款人所保留的下降所得款项总额（且不适用于偿还或预付任何其他债务），在上述第（i）至（vi）条所列金额的每种情况下，仅限于该等金额不以其他方式适用的范围内。

“可用性”手段应指，截至任何确定日期，借款人有权作为循环贷款借款的总额，在每种情况下，根据第2.01款（在使当时未完成的左轮手枪使用生效后）。

“平均左轮手枪使用量”手段应指，就任何期间而言，该期间内每个日历日的左轮手枪使用总量（截至每个相应日日结束时计算）之和除以该期间内的日历天数。

“纾困行动”指适用的EEA决议当局就EEA金融机构的任何负债行使任何减记和转换权力。

“保释立法”是指，就任何实施欧洲议会和欧盟理事会第2014/59/EU号指令第55条的欧洲经济区成员国而言，欧盟纾困立法附表中不时描述的此类欧洲经济区成员国的实施法律。

“破产法”是指1978年《联邦破产改革法案》。

“基准”最初应指术语SOFR参考利率；提供了如果就期限SOFR参考利率或当时的基准发生了基准转换事件，则“基准”手段应指根据第2.16（a）节，在此种基准替换已取代此种先前的基准费率的范围内适用的基准替换。

“基准更换"应指，就任何基准过渡事件而言，以下各项之和：（a）行政代理人和行政借款人在适当考虑（i）任何替代基准利率的选择或建议或相关政府机构确定该利率的机制或（ii）任何正在演变或当时盛行的确定基准利率以替代当时以美元计价的银团信贷便利的基准的市场惯例和（b）相关的基准替代调整后选择的替代基准利率；提供了如如此确定的基准更替将低于最低限额，则就本协议及其他信用单证而言，该基准更替将被视为最低限额。

“基准替换调整"系指，就任何以未经调整的基准替代当时的基准而言，由行政代理人和行政借款方适当考虑（a）任何选择或建议的利差调整，或计算或确定这种利差调整的方法（可能是正值或负值或零）而选定的利差调整，或计算或确定这种利差调整的方法，用于由相关政府机构以适用的未调整基准替代或（b）任何正在演变或当时盛行的确定利差调整的市场惯例，或计算或确定此种利差调整的方法，以在此时以美元计价的银团信贷安排以适用的未调整基准替代此种基准。

“基准更换日期”是指行政代理人确定的日期和时间，该日期不迟于：

（a）就“基准过渡事件”定义的（a）或（b）条而言，（i）其中所指的公开声明或公布信息的日期，以及（ii）该基准（或计算该基准时所使用的已公布部分）的管理人永久或无限期停止提供该基准（或其该部分）的日期，两者中较后者为准；或

（b）就“基准过渡事件”定义的（c）款而言，该基准（或计算该基准时使用的已公布部分）已由监管机构确定并宣布该基准（或其此类部分）的管理人不具有代表性的第一个日期；提供了此类不代表性将通过参考此类条款（c）中提及的最新声明或出版物来确定，即使在该日期继续提供此类基准（或其此类组成部分）。

为免生疑问，在（a）或（b）条有关任何基准的情况下，一旦发生适用的事件或其中所述的有关该基准当时所有可用期限（或计算该基准时使用的已公布组成部分）的事件，“基准更换日期”将被视为已发生。

“基准过渡事件”是指就当时的基准发生以下一项或多项事件：

（a）由或代表该基准管理人（或计算该基准时所使用的已公布组件）发表的公开声明或公布信息，宣布该管理人已永久或无限期停止或将停止提供该基准（或其此类组件）；提供了在此种声明或公布时，没有继任管理人将继续提供此种基准（或其此类组成部分）；

（b）监管主管为该基准的管理人（或计算该基准时使用的已公布部分）、联邦储备委员会、纽约联邦储备银行、对该基准（或该部分）的管理人具有管辖权的破产官员、对该基准（或该部分）的管理人具有管辖权的解决机构或对该基准（或该部分）的管理人具有类似破产或解决权限的法院或实体的公开声明或公布信息，声明此类基准（或此类组成部分）的管理人已停止或将永久或无限期停止提供此类基准（或其此类组成部分）；提供了在该声明或公布时，没有继任管理人将继续提供该基准（或其组成部分）；或

（c）监管主管为该基准（或计算该基准时所使用的已公布部分）的管理人所作的公开声明或公布信息，宣布该基准（或其该部分）不具代表性，或截至指明的未来日期将不具代表性。

为免生疑问，如果就每个此类基准（或计算其所使用的已发布部分）发生了上述公开声明或信息的发布，则将被视为就任何基准发生了“基准过渡事件”。

“基准过渡开始日期"在基准过渡事件的情况下，系指（a）适用的基准更换日期和（b）如果该基准过渡事件是公开声明或发布预期事件的信息，则指该事件预期日期截至该公开声明或发布信息之日前第90天（或如果该预期事件的预期日期在该声明或发布后少于90天，则指该声明或发布日期）中较早者。

“基准不可用期间"系指（如有的话）（a）自基准更换日期发生之时起的期间，如果当时没有根据第2.16节和（b）节为本协议项下和根据任何信用单证项下的所有目的更换基准当时的基准和（b）根据第2.16节为本协议项下和根据任何信用单证项下的所有目的更换基准当时的基准而结束。

“受益贷款人”应具有第12.09条规定的含义。

“板”是指美国联邦储备系统理事会（或任何继任者）。

“董事会"就任何人而言，指该人的董事会（或类似的经理），或其正式授权代表董事会（或类似的经理）行事的任何委员会。

“借款人”是指初始借款人，以及紧随TPG收购完成后的任何TPG、进化型或植入式。

“借款”指在同一日期作出、转换或延续的任何同类型、同类别的贷款。

“借款基”手段应指，截至任何确定日期（不重复其任何部分），结果如下：

（a）以下各项之和：

（i）（a）合资格金额的80% 归属于Evolent Health服务业务分部的开票账户，减去（b）稀释准备金的金额（如有），加上

（ii）合资格金额的60% 归属于Evolent专业服务业务部门的账单账户，减去（b）稀释准备金的金额（如有），加上

（iii）（a）合资格未开票账户金额的（1）37,500，000美元和（2）50%中的较低者，减去（b）稀释准备金的金额（如有），减去

（b）在不重复的情况下，当时有效的所有储备金的总额。

“借款基础凭证”手段应指形式的证书附件 B-1.

“预算”应具有第8.01（f）节中规定的含义。

“营业日”指不包括周六、周日的任何一天，以及根据纽约州法律属于法定假日的任何一天，或任何代理人因与公众进行业务交易而处于或被授权处于以其他方式关闭的一天。

“股本"系指公司股本的任何及所有股份、权益、参与、单位或其他等价物（不论是否指定）、有限责任公司的成员权益、有限合伙的合伙权益、个人的任何及所有等值所有权权益以及购买上述任何一项的任何及所有认股权证、权利或期权。

“资本化租赁义务”指适用于任何人的情况下，该人或其任何子公司在资本化租赁项下的所有义务，在每种情况下，按其根据公认会计原则在该人的资产负债表（不包括其脚注）中作为负债入账的金额计算。

“资本化租赁”指适用于任何人的所有财产租赁，根据公认会计原则，已经或应该在该人或其任何子公司的资产负债表上按合并基准记录为资本化租赁；提供了，对所有人来说

本协议项下的目的，任何资本化租赁下的债务金额应为根据公认会计原则在该人的资产负债表（不包括其脚注）中作为负债入账的金额；但任何在2018年12月31日归类为经营租赁的租赁（为本协议的目的，假设该租赁于2018年12月31日存在）应继续被视为经营租赁，无论其在公认会计原则下的处理方式如何。为免生疑问，“资本化租赁”不应包括任何人在不动产或个人财产的任何租赁（或其他转让使用权的安排，或其组合下支付租金或其他金额的义务或责任，这些义务将被要求根据公认会计原则分类并作为2018年12月31日存在的经营租赁入账；但财务报告义务不受这句话的影响。

“现金统治事件”手段应指违约事件的发生；提供了即，如果该违约事件得到纠正、豁免或以其他方式不再存在，则在另一违约事件发生之前，现金支配事件将不再被视为存在；提供了,进一步（a）现金支配事件不得被视为在连续三百六十五（365）天的任何期间内超过三（3）次根据本定义结束；（b）任何现金支配事件根据本定义到期不应损害任何后续现金支配事件的开始。

“现金等价物”是指：

（a）美国（或其任何机构或政治分支机构，只要该等义务得到美国的充分信任和信用支持）的任何直接义务（或由其提供的无条件担保）在该义务获得之日后不超过一（1）年到期；

（b）自发行日期起不超过一百八十（180）天到期且由（i）一家根据美国任何州或哥伦比亚特区法律组建的公司（任何信用方的关联公司除外）发行且在收购该公司时被标普评级为A-1或更高或被穆迪评级为P-1或更高的商业票据，或（ii）任何贷款人（或其控股公司）发行的商业票据；

（c）任何存单、定期存款或银行承兑汇票，到期日不超过其签发日期后一百八十（180）天，由以下任一方签发：（i）一家根据美国（或其任何州）法律组建的银行，该银行在获得该等存单时（a）穆迪给予P2或更高的信用评级或标普给予A或更高的信用评级，以及（b）合并资本和盈余超过500,000，000美元，或（ii）一家贷款人；

（d）与任何贷款人或任何商业银行机构订立的任何期限为三十（30）天或以下的回购协议，在取得该协议时满足（c）（i）条所载的标准，而（i）以（a）条所述类型的任何债务的完全完善的担保权益作担保，且（ii）在订立该回购协议时的市场价值不少于该贷款人或商业银行机构根据该协议承担的回购义务的百分之百（100%）；

（e）附表9.05（g）所列现金等价物；及

（f）主要投资于本定义（a）至（d）条所述资产的货币市场和共同基金。

“现金管理银行”具有其在第2.14（a）款）.

“伤亡事件”是指任何信用方的财产受到损害、毁损或谴责（视情况而定）。

“CERCLA”是指《1980年综合环境响应、赔偿和责任法》。

“控制权变更”是指以下事件或一系列事件：（a）（1）《交易法》及其下SEC规则所指的任何个人或团体（每个借款人及其各自的全资子公司及其关联公司以及每个借款人及其各自的全资子公司的员工福利计划除外）应直接或间接、实益或记录地获得母公司股本的所有权，该股本代表超过百分之五十（50%），或在许可持有人的情况下，获得超过百分之六十（60%），母公司已发行和流通股本所代表的总普通投票权；提供了,然而，则任何个人或集团不得被视为（x）根据附表TO（或任何继承表格）由该个人或集团或其代表提出的投标或交换要约而投标的任何证券的实益拥有人或实益拥有人，直至该等投标证券根据附表TO（或任何继承表格）被接受购买或交换，或（y）任何证券，但该等实益拥有权（i）仅因股东向该个人或集团交付的可撤销代理而产生，而为免生疑问，根据《交易法》下的适用规则和条例作出并根据其披露的代理或同意征求的此类“集团”的成员，以及（ii）随后也不可根据《交易法》在附表13D或附表13G（或任何后续附表）上报告；以及（2）任何个人或集团（在《交易法》及其下的SEC规则的含义内）提交或母公司文件、附表TO或任何附表，根据《交易法》披露已发生前述第（1）款所述此类事件的表格或报告；（b）完成（a）母公司的A类普通股的任何资本重组、重新分类或变更（细分或合并导致的变更除外），由此导致母公司的A类普通股将被转换为股票、其他证券、其他财产或资产或交换；（b）任何股份交换，母公司合并或合并，据此，母公司的A类普通股将转换为现金、证券或其他财产或资产；或（c）在一项交易或一系列交易中将母公司及其子公司的全部或几乎全部合并资产作为一个整体出售、租赁或以其他方式转让给母公司子公司之一以外的任何人；提供了,然而、（b）条所述的交易，其中紧接该交易之前的所有类别的母公司股本的持有人直接或间接持有紧接该交易之后的持续或存续公司或受让人或其母公司的所有类别股本的投票权的50%以上，其比例与该等持有人直接或间接持有的比例基本相同，紧接此类交易之前不应是根据本条款（b）的控制权变更；（c）母公司的A类普通股（或其他普通股）不再在纽约证券交易所、纳斯达克全球精选市场或纳斯达克全球市场（或其各自的任何继任者）上市或报价；

（d）母公司停止拥有Evolent已发行和未偿还的有表决权股本的百分之百（100%）；（e）任何借款人停止直接或间接拥有每个担保人（母公司除外）已发行和未偿还股本的百分之百（100%），不受所有留置权、权利、选择权、认股权证或其他类似协议或谅解的约束，但有利于行政代理人的留置权或因适用法律的实施而产生的非自愿许可的留置权除外；或（f）发生“根本性变化”（定义见可转换优先票据）；或（g）根据任何第二留置权信用单证发生任何“控制权变更”或任何其他类似进口条款.

“法律的变化”应 指截止日期后发生的：（a）任何法律、规则、条例、司法裁决、判决或条约的通过或生效，（b）任何法律、规则、条例、司法裁决、判决或条约的任何变更，或任何政府当局对任何法律、规则、条例、准则或条约的行政、解释、实施或适用的任何变更，或（c）任何政府当局作出或发出任何请求、规则、准则或指令，不论是否具有法律效力；但即使本协定有任何相反的规定，（i）《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》及其下或与之相关发布的所有请求、规则、指南或指令，以及（ii）国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会（或任何后续或类似机构）或美国或外国监管机构颁布的有关资本充足率的所有请求、规则、指南或指令，在每种情况下均应被视为“法律变更”，无论颁布、通过或发布的日期如何。

“临床解决方案业务部门”指以下实体的业务：NCIS Holding，Inc.，一家特拉华州公司、NCH Management Systems，Inc.，一家加利福尼亚州公司、Evolent Care Partners Holding Company，Inc.，一家特拉华州公司、Evolent Care Partners of Texas，一家德克萨斯州公司、The Accountable Care Organization Ltd.，一家密歇根州公司和Evolent Care Partners of North Carolina，Inc.，一家北卡罗来纳州公司。

“截止日期”是指2022年8月1日。

“截止日期左轮画”应具有本协议独奏会中规定的含义。

“代码"是指经不时修订的1986年《国内税收法》，以及根据该法颁布的条例和发布的裁决。对《守则》的部分引用是指在本协议日期生效的《守则》，以及《守则》的任何后续条款、其修订、补充或替代。

“抵押品”指任何信用方的任何资产或行政代理人就本协议被授予留置权的其他担保物。

“抵押代理”应具有本协议序言部分规定的含义。

“抵押文件”系指担保协议与其他任何单证或协议，以设定或完善任何信用方代表担保方授予行政代理人的任何担保权益。

“抵押品出售”应具有第11.14条规定的含义。

“收藏”系指信用方的全部现金、支票、信用卡单或收据、票据、票据、其他付款项目（包括保险收益、现金销售收益、租金收益和退税）。

“承诺”指任何初始定期贷款承诺、修正1号增量定期承诺、2024-A延期提款定期贷款承诺、2024-B延期提款定期贷款承诺或循环承诺。截至第3号修正案生效日期（紧接第3号修正案生效后但在第3号修正案生效日期任何借款生效前）的承诺总额为325000000美元，载于附表1.01（a）（根据第3号修正案修订）。

“竞争对手”手段应指任何作为经营公司从事与借款人实质上相似的业务经营的人。

“合规证书”指由行政借款人的获授权人员妥为填妥及签立的证明，其形式大致为附件 C-1.

“机密资料”应具有第12.17条规定的含义。

“连接所得税”指以净收益（无论以何种方式计）征收或计量的其他关连税或特许经营税或分支机构利得税。

“合并调整后EBITDA”是指，在规定的测试期间内，为母公司及其子公司在合并基础上确定的金额等于：

（a）合并净收入，

加

（b）在计算该期间的合并净收益时扣除的范围内（以下（b）（xiii）条除外），金额的总和（不重复）为：

（i）合并利息支出（扣除利息收入）；

（ii）（a）根据收入征税的规定和（b）根据TRA实际支付的任何款项；

（iii）折旧费用总额；

（iv）摊销费用总额；

（v）减少合并净收益的其他非现金费用（不包括任何此类非现金项目（x），前提是它代表任何未来期间潜在现金项目的应计或准备金，或在a

与应收款项或存货有关的减记、注销或准备金的前期或（y）；

（vi）资产出售、处置或放弃的损失、成本和费用（（i）流动资产和（ii）在正常业务过程中的资产出售、处置或放弃除外）；

（vii）与许可收购、本协议允许的其他投资、本协议允许的处置（正常业务过程中除外）、本协议允许的限制性付款或本协议允许的再融资或赎回债务有关的费用和开支；提供了，即在该等交易尚未完成的情况下，该等成本、费用及开支（任何该等成本、费用及开支，“未完成的交易费用"）（x）在任何测试期间不得超过3,000，000美元，且（y）不得超过在该期间根据本条款（b）（vii）作出的任何调整的总额，不得超过该期间合并调整后EBITDA（与（b）（xi）和（b）（xv）条款一起计算）的25%（在实施任何此类调整之前计算）；但上述上限不应包括在截止日期之前与先前向行政代理人确定为“项目假期”的交易有关的费用和开支，只要该总额不超过3,500，000美元；

（viii）与在截止日期完成交易有关的费用和开支，总额不超过6000000美元，并在向代理人披露的范围内；

（ix）根据任何管理层股权或基于股权的计划或股票期权计划或任何其他管理层或员工福利计划或协议或任何股票认购或股东协议进行的非现金调整；

（x）（1）因应用资本重组会计或采购会计（视情况而定）而对母公司及其子公司的合并财务报表（包括其财产和设备、软件、商誉、无形资产、递延收入和债务项目）进行调整的影响，与交易、第1号修订交易或任何已完成的收购或其任何金额的摊销有关，（2）因应用会计准则编纂606和（3）盈余义务和其他类似或有对价而产生的任何非现金损失、费用或调整；

（xi）与重组、遣散、招聘、保留和搬迁、签约和留任奖金、向受竞业禁止协议约束的雇员或生产者支付的款项、以及削减或修改退休金和退休后雇员福利计划有关的成本、费用和开支；但在任何测试期间，本条款（xi）中包含的总额不得超过合并调整后EBITDA（与（b）（vii）条一起计算（仅限于与未完成的交易费用有关的范围）和（b）（xv）条在该期间（在实施任何此类调整之前计算）的25%);

（xii）费用、损失或开支，以母公司及其附属公司以外的人支付、补偿或赔偿为限，或由母公司及其附属公司以外的人通过保险补偿为限，在每种情况下，以实际向母公司或其任何附属公司支付或退还该等开支为限（以该等付款或退款计入综合净收益为限）；

（十三）营业中断保险收到的收益；

（xiv）在计入综合收益净额的范围内，归属于非控股权益的亏损；及

（xv）任何测试期间的非常、不寻常及非经常性成本、开支及损失；但在任何测试期间，本条款（xv）所包括的总额不得超过规定，即在任何测试期间，本条款（xv）所包括的总额不得超过截至最近结束的测试期间结束前计算的合并调整后EBITDA（连同（b）（vii）（仅限于与未完成的交易开支有关的范围）及（b）（xi）条款的25%，使本条款中的加回生效；

减

（c）在计算该期间的合并净收益所包括的范围内（（（c）（iv）条除外），以下各项的总和（不重复）：

（i）增加该期间合并净收益的其他非现金收益（不包括任何此类非现金项目，只要它代表任何先前期间潜在现金项目的应计或准备金的冲回），

（ii）非常、不寻常及非经常收益及收入；

（iii）资产出售、处置或放弃的收益（不包括（a）流动资产及（b）资产出售、处置或在正常业务过程中放弃）；及

（iv）在该期间资本化的任何软件开发成本。

规定；但为确定总杠杆率和总担保杠杆率，合并调整后EBITDA应按备考基准确定。

“合并利息费用”是指，对于母公司及其子公司而言，在任何特定的测试期间，根据公认会计原则在综合基础上确定的：（a）在该期间应计或资本化的与债务有关的所有利息（包括但不限于与资本化租赁义务有关的任何付款的利息部分）的总和（无论是否在该期间实际支付）加（b）应付款项净额（或减应收款项净额）有关该期间利息的套期保值义务（不论该期间是否实际支付或收到）。

“合并净收入”是指，在任何规定的测试期间内，按照公认会计原则确定的母公司及其子公司的合并净收益（或亏损）；提供了应排除（i）任何人（母公司或其任何合并子公司除外）拥有共同所有权权益或以权益会计法核算的任何人（母公司的合并子公司除外）的收益（或亏损），但该人在该规定的测试期间内实际向母公司或其任何合并子公司支付的股息或其他分配金额为限，（ii）任何人在其成为母公司的合并附属公司或与母公司或其任何合并附属公司合并或合并的日期前所累积的收益（或亏损），或该人的资产由母公司或其任何合并附属公司取得，（iii）母公司（信用方除外）的任何合并子公司的收入，但该合并子公司宣布或支付股息或类似分配的收入在其章程条款或适用于该合并子公司的任何协议、文书、判决、法令、命令、法规、规则、政府法规的操作允许的时间或将需要政府（包括监管）同意的情况下；提供了，即母公司的任何合并子公司（信用方除外）的收入（或亏损）不应被排除在本定义之外，前提是该合并子公司就其收入的宣布或支付股息或类似分配已收到政府（包括监管）同意。

“合并担保债务”应是指， 截至任何确定日期，全部或部分由母公司或其任何子公司的任何资产的留置权担保的所有已融资债务的未偿本金金额。

“可转换优先票据”指（i）2025年可换股票据和,（二）2029年可转换票据及（三）任何附加说明。

“或有负债"对任何人而言，系指任何协议、承诺或安排，据此该人担保、背书或以其他方式成为或或有责任（通过直接或间接协议、或有或其他方式，为支付提供资金、向债务人提供资金或以其他方式投资于债务人，或以其他方式向债权人保证免受损失）任何其他人的债务（在收款过程中通过票据背书除外），或保证对任何其他人的股本支付股息或其他分配。任何人在任何或有负债下的债务金额（受其中规定的任何限制）应被视为由此担保的债务、债务或其他责任的未偿本金金额。

“控制”应具有“Affiliate”定义中规定的含义。

“控制与控制”应具有“Affiliate”定义中规定的含义。

“信用单证”指本协议、弹簧管协议、费用函、修订第1号费用函、修订第3号费用函、2025年6月费用函、担保协议、担保文件、公司间从属协议、全球公司间票据、任何借款人根据本协议发行的任何票据，任何的

债权人间协议，任何其他与本协议有关的有利于行政代理人的债权人间或从属协议，以及任何信用方现在或将来与行政代理人或贷款人就本协议订立的任何其他协议。

“信贷展期”应指并包括贷款的发放（但不包括转换或延续）。

“信贷便利”指（x）在第3号修正案生效日期之前，任何初始定期贷款融资（包括在第1号修正案生效日期当日及之后的第1号修正案增量定期贷款）或循环融资（如适用），以及统称为初始定期贷款融资（包括在第1号修正案生效日期当日及之后的第1号修正案增量定期贷款）和循环融资，以及（y）在第3号修正案生效日期当日及之后的任何2024-A延迟提取定期贷款融资，2024-B延迟提款定期贷款融资或循环融资（如适用），以及合称2024-A延迟提款定期贷款融资、2024-B延迟提款定期贷款融资和循环融资。

“信用方”系指各借款人、各保证人及根据合并单据的签立而成为下称信用方的其他人。

“治愈量”应具有第9.13（d）节规定的含义。

“治愈权”应具有第9.13（d）节规定的含义。

“收益下降”应具有第5.02（k）节规定的含义。

“违约”是指任何因通知或时间流逝或两者兼而有之将构成违约事件的事件、行为或条件。

“违约率”应具有第2.08（c）节规定的含义。

“违约贷款人"系指，除第2.15条另有规定外，经行政代理人裁定，任何贷款人（a）未能（i）在三（3）个或三个以上营业日内为其根据本协议规定须由其提供资金的任何部分贷款提供资金，除非该贷款人书面通知该行政代理人和行政借款人，该失败是由于该贷款人确定提供资金的一个或多个先决条件（其中每个先决条件，连同任何适用的违约，均应在该书面中具体指明）未获满足，或（ii）向行政代理人、任何其他贷款人支付其根据本协议须支付的任何其他款项，（b）已通知行政借款人，或行政代理人书面表示其不打算遵守其筹资义务或已就其根据本协议或根据其承诺提供信贷的其他协议承担的筹资义务作出大意的公开声明（除非该书面或公开声明涉及该贷款人根据本协议为贷款提供资金的义务，并声明该立场是基于该贷款人确定无法满足筹资的先决条件（该先决条件连同任何适用的违约应在该书面或公开声明中具体指明），（c）在行政代理人或行政借款人提出书面请求后三（3）个或三个以上营业日内未

以代理人满意的方式书面确认，其将遵守其在本协议项下的预期筹资义务（前提是该贷款人在收到行政代理人的书面确认后，应根据本条款（c）款不再是违约贷款人），或（d）已经，或有一家直接或间接的母公司已经，（i）成为破产或破产程序的主体，（ii）有一名接管人、托管人、保管人、受托人、管理人、受让人，为债权人或被控对其业务或资产进行重组或清算的类似人的利益，包括联邦存款保险公司或以这种身份行事的任何其他州或联邦监管机构，（iii）采取任何行动以促进或表示同意、批准或默许任何此类程序或任命，或（iv）成为保释行动的对象；提供了贷款人不得仅凭借政府当局对该贷款人或其任何直接或间接母公司的任何股权的所有权或收购而成为违约贷款人，只要该所有权权益不会导致或提供该贷款人豁免美国境内法院的管辖权或豁免对其资产执行判决或扣押令状，或允许该贷款人（或该政府当局）拒绝、否定、否认或否认与该贷款人订立的任何合同或协议。行政代理人根据上述（a）至（d）项中的任何一项或多项条款确定贷款人为违约贷款人的，在没有明显错误的情况下，应具有结论性和约束力。

“违约贷款人利率”手段应指（a）自有关付款到期之日起及之后的首3天内，最优惠利率，及（b）其后，当时适用于贷款的利率，犹如最优惠利率适用于贷款一样。

“指定帐户”手段应指日确定的每个借款人的存款账户附表1.01（c）作为“指定账户”（或由该借款人以书面形式指定为抵押品代理人的借款人位于指定账户银行的该等其他存款账户）。

“指定开户行”手段应指上显示的存托机构附表2.14其维持任何借款人（或位于美国境内且已被借款人以书面形式指定为抵押代理人的此类其他银行）的指定账户。

“稀释”手段应指，截至任何确定日期，根据紧接的前十二（12）个月的经验得出的百分比，即将（a）坏账减记、折扣、广告津贴、贷项或与该期间信贷方账户有关的其他稀释性项目的美元金额除以（b）信贷方在该期间的账户账单的结果。

“稀释准备金”手段应指，自任何确定日期起，循环代理人可在其许可的自由裁量权范围内建立的准备金，包括但不限于处理由（或代表）循环代理人进行的任何实地考试的结果，其数额足以将合格开票账户和合格未开票账户的预付费率降低稀释超过5%的全部或部分百分点数。

“处置"就任何人而言，指以单一方式向任何其他人出售、转让、租赁、出资、分立或以其他方式（包括以合并方式），或授予该人或其各自附属公司的任何资产（包括附属公司的应收款项及股本）的期权、认股权证或其他权利

交易或系列交易；但“处置”和“处置”不应包括母公司向另一人发行其任何股本。

“不合格股本”指根据其条款（或根据其可转换成或可交换的任何证券或其他股本的条款）或在任何事件或条件发生时（a）到期或可强制赎回（仅为合格股本除外）的任何股本，根据偿债基金义务或其他情况（除非由于控制权变更或资产出售而导致，只要在发生控制权变更或资产出售事件时，其持有人的任何权利应受事先全额偿还贷款和所有其他应计和应付的义务以及终止承诺的约束），（b）可由其持有人选择赎回（仅用于合资格股本除外）（但因控制权变更或资产出售而导致的情况除外，只要其持有人在发生控制权变更或资产出售事件时的任何权利须受事先全额偿还贷款和所有其他应计和应付的义务以及终止承诺的约束），全部或部分，（c）就按计划以现金支付股息作出规定，或（d）在每宗个案中，在到期日后九十一（91）天（根据其定义（a）条厘定）的日期之前，可转换为或可交换为债务或任何其他股本而构成不合格股本；提供了、如该股本是根据为借款人或其各自子公司的雇员的利益而制定的计划或通过任何该等计划向该等雇员发行，则该股本不应仅因借款人或其各自子公司可能需要回购以满足适用的法定或监管义务而构成不合格股本。

“不合格机构”手段应指行政借款人（a）透过在截止日期或之前交付行政代理人的书面通知，指定为（i）不合格机构或（ii）竞争对手或（b）仅凭该人的姓名可明确识别的任何人，作为上述（a）（i）或（a）（ii）条所提述的任何人的附属公司；提供了但是，不合格机构应（a）排除行政借款人通过不时向行政代理人送达的书面通知而指定为不再是不合格机构的任何人，（b）排除任何善意债务基金、投资工具、受监管银行实体或不受监管的贷款实体（根据上述（a）（ii）条单独确定为不合格机构的任何人或根据上述（b）条确定的人的任何关联人）从事制造、购买、在正常经营过程中持有或以其他方式投资于商业贷款或类似的信贷展期，以及（c）包括（i）任何被添加为竞争对手的人和（II）任何可以明确识别的人，仅根据该人的姓名，作为（c）（i）条中提及的任何人的关联公司，根据行政借款人在本协议日期之后交付给行政代理人的对不合格机构的竞争对手名单的书面补充。该补充文件应在该书面补充文件交付给行政代理人之日起两（2）个工作日后生效，但该补充文件不应追溯适用于取消先前已在本协议允许的贷款和/或承诺中获得转让或参与权益的任何人的资格。尽管有上述规定，每一信用方和贷款人承认并

同意行政代理人对确定任何贷款人或潜在贷款人是否为不合格机构不承担任何责任或义务，行政代理人对向不合格机构作出的任何转让或参与不承担任何责任。

“可分配现金”应具有第10.01（m）节规定的含义。

“美元”和“$”是指以美利坚合众国法定货币计算的美元。

“国内控股公司”指一家或多家境外子公司除股本（或股本和负债）外无其他重大资产的境内子公司。

“国内子公司”是指根据美国、美国任何州或哥伦比亚特区的适用法律组建的任何借款人的每个子公司。

“欧洲经济区金融机构"系指（a）在欧洲经济区任何成员国设立的、受欧洲经济区解决机构监管的任何信贷机构或投资公司，（b）在欧洲经济区成员国设立的、为本定义（a）条所述机构的母公司的任何实体或（c）在欧洲经济区成员国设立的、为本定义（a）或（b）条所述机构的子公司并与其母公司合并监管的任何金融机构；

“欧洲经济区成员国”是指欧盟的任何成员国，冰岛、列支敦士登和挪威。

“欧洲经济区决议管理局”是指任何欧洲经济区成员国的公共行政当局或受托管理公共行政当局的任何人（包括任何受权人），对任何欧洲经济区金融机构的决议负有责任。

“符合条件的开票账户”手段应指信用方在其正常业务过程中创建的账户，这些账户产生于其在美国提供的服务已被适用的账户债务人确认为接受，符合信用文件中关于合格开单账户的每一项陈述和保证，并且不因以下规定的一项或多项排除标准而被排除为不合格；提供了，该等标准可由Revolving Agent在Revolving Agent的许可自由裁量权中不时修订，包括处理Revolving Agent在截止日期后不时（或代表）进行的任何实地考试的结果。在确定包括的金额时，合格的账单账户应在扣除客户存款、未应用现金、税收、折扣、信贷和津贴后计算。符合条件的开票账户不应包括以下各项：

（a）账户债务人未在原始发票日期180天内付款的账户和逾期90天以上的账户，

（b）账户债务人（或其关联公司）所欠的账户，如果该账户债务人（或其关联公司）所欠全部账户的50%或更多被视为不符合上述（a）条规定的资格，

（c）账户债务人是借款人的附属公司或借款人的雇员或代理人或借款人的任何附属公司的账户，

（d）不以美元支付的账款，

（e）账户债务人（i）不在美国维持其首席执行官办公室，或（ii）不是根据美国或其任何州的法律组织的账户，或（iii）是任何外国或主权国家的政府，或其任何州、省、市或其他政治分支机构的政府，或其任何部门、机构、公共公司或其其他工具的政府，除非（a）该账户得到循环代理人合理满意的不可撤销信用证的支持（就形式、实质内容而言，和开票人或国内保兑银行）已交付给担保物代理人并可由循环代理人直接提取的，或（b）该账户在形式、实质和金额上均由信用保险承保，并由循环代理人合理满意的保险人承保，

（f）账户债务人为（i）美国或美国任何部门、机构或工具的信用方的账户（但不包括该信用方已遵守《债权转让法》（31 USC § 3727）、或（ii）美国任何州的账户，循环代理人对此感到合理满意，

（g）账户债务人为信用方债权人的账户，拥有或已经主张补偿或抵销权，或对其支付账户全部或任何部分的义务提出异议，或仅偿还了账户的一部分，

（h）账户债务人为个人而非公司实体的账户，

（i）账户债务人须进行破产程序、无法偿付、已停业的账户，或信用方已收到即将进行破产程序的通知或该账户债务人的财务状况出现重大减值的账户，

（j）账户，循环代理人经与行政借款人协商后在其许可的酌处权下认为可疑的账户，包括由于账户债务人的财务状况，

（k）不受有效和完善的第一优先循环代理人留置权约束的账户，

（l）产生该账户的服务尚未履行并向账户债务人开具账单的账户，

（m）就许可收购或任何其他许可投资而获得的目标所拥有的账户，直至完成惯常的尽职调查，其中可能包括由循环代理进行的实地检查，或

收到抵押代理人合理要求的关于此类目标的其他信息，在每种情况下，循环代理人合理满意的其他信息（可在此类许可收购或许可投资结束前进行实地审查），

（n）[保留]，

（o）账户债务人为受制裁人员或受制裁实体的账户，

（p）[保留]，

（q）对于适用的账户债务人提供和接受的服务，在账户金额中不是真实、正确的善意负债报表的账户，

（r）已重新注明日期、延期、折中、结算或以其他方式修改或折现的账户，但信用方在正常业务过程中给予并反映在借款基数计算中的折扣或修改除外，

（s）任何帐户中包含利息、费用或滞纳金账单的部分（如有的话），或

（t）循环代理人经与行政借款人协商后在其许可的酌处权范围内以其他方式不可接受的账户。

“合资格帐户”手段应指符合条件的已开票账户和符合条件的未开票账户。

“合资格受让人”应该有的中提出的含义第12.06（b）款）.

“符合条件的未开票账户”手段应指信用方的账户（a）由适用的信用方在美国提供的服务产生，并由循环代理满意的形式和实质上的证明文件证明，以及（b）符合合格开单账户的条件，但适用于此类账户的发票未签发给适用的账户债务人；提供了账户在（i）适用于该账户的发票签发给适用的账户债务人之日和（ii）产生该账户的服务由适用的信用方完成后一百八十（180）天（以较早者为准）时，即不再是合格的未开票账户。在确定纳入金额时，符合条件的未开票账户应扣除客户存款和未应用现金后计算。

“端区”应具有本协议序言部分规定的含义。

“环境索赔"是指任何和所有行政、监管、裁判或司法行动、诉讼、要求、要求信函、索赔、留置权、罚款、处罚、要求提供信息、查询、不遵守或违规通知、调查（信用方在该人的正常业务过程中编制的内部报告除外）或以任何方式与任何环境法、任何危险材料（包括任何接触任何危险材料）有关的诉讼，或根据任何

此类环境法，包括（i）由政府或监管当局根据任何环境法执行、清理、清除、响应、补救、调查、监测或其他行动或损害，以及（ii）由任何人根据任何环境法寻求因存在、释放或威胁释放危险材料或因据称对人类健康、公共安全或环境造成伤害或威胁而导致的损害、贡献、赔偿、成本回收、赔偿或禁令救济。

“环境法”指现行或以后生效的任何联邦、州、外国、地区、县或地方法规、法律、规则、条例、条例和法典，以及在每种情况下经修订的任何具有约束力的司法或行政解释，包括与保护人类健康、安全或环境或自然资源有关的任何具有约束力的司法或行政命令、法令或判决，包括与释放、释放威胁、制造、加工、分销、使用、存在、生产、处理、储存、处置、运输、标签或处理或接触危险材料有关的法律，包括《联邦水污染控制法》，《资源保护和恢复法》、《安全饮用水法》、《有毒物质控制法》、《清洁空气法》和CERCLA，以及其他类似的州和地方法规及其颁布的任何法规。

“ERISA”指不时修订的1974年《雇员退休收入保障法》及其下颁布的条例。对ERISA的部分提及是指在本协议之日生效的ERISA以及ERISA对其进行修正、补充或替代的任何后续条款。

“ERISA附属公司”指与任何信用方或其子公司一起被或在过去六（6）年内被视为《守则》第414（b）、（c）、（m）或（o）条含义内的“单一雇主”的每个人（定义见ERISA第3（9）条）。

“ERISA事件"系指（a）与计划有关的任何可报告事件的发生，（b）任何计划未能满足适用于该计划的最低筹资标准（在《守则》第412条或《ERISA》第302条的含义内），在每种情况下无论是否被放弃，（c）根据《守则》第412（c）条或《ERISA》第302（c）条提交的关于放弃任何计划的最低筹资标准的申请，（d）确定任何计划是或合理预期是，处于“有风险”状态（定义见ERISA第303条或《守则》第430条），（e）任何信用方或任何ERISA关联公司就任何养老金计划的非标准终止而产生ERISA标题IV下的任何责任，（f）任何信用方从PBGC收到与终止任何计划或计划的意图有关的任何通知，或根据ERISA第4042条指定受托人管理任何计划，（g）任何信用方或任何ERISA关联公司就其退出或部分退出任何多雇主计划而承担任何责任，或（i）任何信用方或任何ERISA关联公司收到任何关于对其施加退出责任的通知，或确定多雇主计划在ERISA标题IV的含义内或在ERISA第305条的含义内处于“濒危”或“危急”状态的判定。

“错误付款”具有赋予它的意义在科12.2712.28(a).

“错误的支付缺陷转让”具有赋予它的意义在科12.2712.28（d）.

“错误付款影响类”具有赋予它的意义在科12.2712.28（d）.

“错误的付款返还缺陷”具有赋予它的意义在科12.2712.28（d）.

“欧盟纾困立法时间表”指贷款市场协会（或任何继任者）公布的欧盟纾困立法时间表，不时生效。

“违约事件”应具有第十条规定的含义。

“进化”应具有本协议序言部分规定的含义。

“Evolent Health服务业务分部”手段应指Evolent与特拉华州公司EH Holding Company，Inc.的业务。

“Evolent Specialty Services Business Segment”指临床解决方案业务板块、TPG业务板块、重要业务板块、MSH服务业务板块和MSH合同业务板块的统称。

“超额现金流”是指，就任何财政期间而言，就母公司及其子公司而言，根据公认会计原则在合并基础上确定的结果是：

（a）最近结束的十二（12）个财政月期间在综合基础上确定的合并调整后EBITDA减

（b）的总和，不重复

（i）贷款利息的现金部分和第二留置权贷款在该财政期间支付，

（ii）在该期间支付的所得税的现金部分，以及

（iii）在以内部产生的现金融资的范围内，自愿支付关于定期贷款在此期间就（x）定期贷款而言，（y）在伴随着永久承诺削减的范围内，循环贷款，以及（z）第二留置权贷款.

“交易法”手段应指经修订的《1934年证券交易法》及其下颁布的规则和条例。

“排除账户”手段应指构成（a）一个零余额账户的每个存款或证券账户，该账户每天扫入一个存款账户，但须遵守

Springing控制协议，（b）仅用于为工资义务、健康福利或雇员福利义务、税务义务、托管安排、信托账户或持有第三方保险资金或由信贷当事人以外的人拥有（或仅为其利益而持有）的资金或持有用于支付索赔以满足法定或监管要求的任何资金的存款账户，（c）任何其他存款或证券账户，只要与本条款（c）有关，所有这些账户的存款总额在任何时候都不超过1,500，000美元（本条款（c）项下的每个账户，a“受监控账户"），（d）账户债务人根据医疗保险、医疗补助、TRICARE或任何外国或国内联邦、州或地方政府运营或全部或部分资助的任何其他健康计划支付款项的存款账户，只要该存款账户中的存款资金在两（2）个工作日内转移至受弹跳控制协议约束的账户，或（e）在第9.02（b）条或第9.02（m）条允许的范围内仅持有作为现金抵押品的资金的存款账户;提供了任何存款或证券账户如不属于“除外账户”（定义见第二留置权信贷协议），则该存款或证券账户不属于本协议项下的除外账户.

“被排除在外的子公司”指适用法律（包括财务资助、欺诈性转让、优先权、资本化或任何其他适用法律或法规）（或在交割日（如为现有子公司）或在其被收购或成立之日（如为被收购或成立的子公司）合同上禁止的任何在任何时间为其提供担保的子公司（1），只要该禁止未在考虑此类交易时设定）担保义务，或如果担保义务将需要政府（包括监管机构）同意、不反对、批准、备案，许可或授权（除非已收到此种同意、批准、许可或授权），（2）非营利子公司、专属保险公司和特殊目的实体，（3）在截止日期存在的任何非全资子公司（x），或（y）该子公司的担保在该人的组织或合资文件条款禁止的范围内（在截止日期或在任何子公司被收购、成立或成立时存在禁止的范围内（且该禁止不是在考虑此类交易时创建的），（4）根据行政代理人和行政借款人的合理酌情权确定的提供担保的成本整体上超过贷款人的利益的任何子公司，（5）任何子公司，如果该实体的担保将导致母公司及其子公司整体上产生重大不利的税务或监管后果，以及（6）任何外国子公司、国内控股公司和持牌保险实体（仅在任何持牌保险实体的情况下，在担保义务的范围内将需要政府（包括监管机构）同意、通知、不反对、批准、备案，许可或授权或以其他方式被适用法律禁止或限制）.;提供了借款人的任何附属公司为第二留置权信用证项下的担保人或其他义务人的，不得为本协议项下的除外附属公司。为免生疑问，“排除的子公司”应包括OncCare Partners，LLC，一家特拉华州有限责任公司，Valtruis Oncology Care Partners Holdings，Inc.，一家特拉华州公司，OCP Management Aggregator，LLC，一家特拉华州有限责任公司，Oncology Care Partners Management，LLC，一家特拉华州有限责任公司，OCP Management Arizona，LLC，一家亚利桑那州有限责任公司

责任公司、Evolent Accountable Care Organization，LLC，一家特拉华州有限责任公司和Evolent Connected Care Accountable Care Organization，LLC，一家特拉华州有限责任公司，在上述每种情况下，只要该子公司仍然是休眠子公司。

“不含税"指就行政代理人、任何贷款人或任何其他收款人而言，任何借款人将根据本协议承担的任何义务支付或因其承担的任何义务而支付的任何款项，（a）美利坚合众国对其净收入（i）或根据该收款人组织或其主要办事处所在的法律所规定的司法管辖区或其主要办事处所在的法律所规定的司法管辖区征收（或以其衡量）的收入、特许经营权或类似税款，（如属任何贷款人，则其适用的贷款办事处所在的司法管辖区或（ii）为其他关连税款，（b）美利坚合众国征收的任何分支机构利得税或借款人所在的任何其他司法管辖区征收的任何类似税，（c）就非美国贷款人而言，根据在该非美国贷款人成为本协议缔约方时有效的适用法律（或指定新的贷款办事处，除非该指定是应行政借款人的请求）对该非美国贷款人（或其转让人，如果有的话）应支付给该非美国贷款人的金额征收的任何预扣税，但该非美国贷款人（或其转让人，如果有的话）有权，在指定新的贷款办事处（或指派）时，根据第5.04（a）节从借款人处收取与此种预扣税有关的额外金额，（d）由于行政代理人或此种贷款人未能遵守其在第5.04（b）节和第5.04（c）节下的义务而征收的税款，或在此种文件未能确立适用的预扣税的完全豁免的情况下，但在任何一种情况下，由于截止日期后适用法律的变化和（e）根据FATCA征收的美国联邦预扣税。

“非常预付款”具有其在第2.02（c）（三）条）.

“现有收益”指（i）根据TPG收购协议定义的“盈利对价”，金额不超过87,000，000美元，以股本支付，在没有任何违约事件发生和持续的情况下，以现金支付，（ii）由母公司、Evolent、EV Thunder Merger Sub，LLC、Windrose Health Investors III，L.P.和Vital Decisions Acquisition，LLC于2021年8月2日签署的该特定购买协议以及合并协议和计划中定义的“盈利对价”，金额不超过45,000，000美元，以股本支付，并且，在没有发生和持续发生任何违约事件的情况下，以现金和（iii）根据Minuet收购协议定义的“盈利金额”，金额不超过150,000，000美元。

“FATCA"系指《守则》第1471至1474条，截至本协定之日（或实质上具有可比性且遵守起来并无实质上更为繁重的任何修订或后续版本）、任何现行或未来的条例或对其的正式解释、根据《守则》第1471（b）（1）条订立的任何协定以及根据政府当局之间为执行上述规定而订立的任何政府间协定、条约或公约通过的任何财政或监管立法、规则或做法。

“FCPA”指不时修订的1977年《反海外腐败法》及其下的规则和条例。

“联邦基金利率"是指任何一天的浮动年利率，等于：（a）纽约联邦储备银行在该日（或，如果该日不是营业日，则为下一个营业日）公布的与联邦储备系统成员的隔夜联邦基金交易利率的加权平均数；或（b）如果该利率在任何一天（即营业日）未如此公布，行政代理人从其选定的三家具有公认地位的联邦基金经纪人处收到的此类交易当天报价的平均值。

“费函”系指Evolent与阿瑞斯资本 Management LLC于2022年6月24日签订的、并由各信用方于截止日期确认的、经不时修订、重述、补充或以其他方式修改的费用函。

“费用”“应指根据或提及的所有应付款项，第4.01款、收费函件、修订第1号收费函件、修订第3号收费函件或2025年6月收费函件。

“实地考试”应具有《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》等载明的涵义第8.02（b）款）.

“财务业绩契约”系指《公约》第第9.12节.

“财政季度”是指与会计年度相对应的每个季度期间。

“会计年度”指截至每年12月31日的借款人的任何年度会计期间。

“洪水灾害财产”应具有“洪水保险要求”一词定义中规定的含义。

“洪水保险法“”统称是指（i）现在或以后生效的1968年《国家洪水保险法》或其任何后续法规，（ii）现在或以后生效的1973年《洪水灾害保护法》或其任何后续法规，（iii）现在或以后生效的1994年《国家洪水保险改革法》或其任何后续法规，（iv）2004年《洪水保险改革法》和（v）2012年《Biggert – Waters洪水保险改革法》，与现在或以后生效的任何后续法规一样，在每种情况下，连同所有巩固、修订、取代、补充、实施或解释上述任何一项的法定及规管条文，并不时作出修订或修订。

“洪水保险要求”应指（i）已完成的“贷款期限”联邦紧急事务管理标准洪水危险判定，以确定此类不动产是否在联邦紧急事务管理局指定的具有特殊洪水或泥石流危险的区域（a“洪水灾害财产”）和（ii）如果该不动产属于洪水灾害财产，则证明（a）该不动产所在的社区，或在适用情况下，该信用方在该不动产上的租赁权益是否参加了国家洪水保险计划，（b）适用信用方收到行政代理人书面通知的书面确认书（1）关于

此类不动产属于水灾财产的事实，以及（2）每项此类水灾财产所在的社区是否参加了国家水灾保险计划和（c）国家水灾保险计划下的水灾保险单副本（或经背书的私人保险，以使此类私人保险在适用于国家水灾保险计划的私募保险方面完全符合联邦法律，财务状况良好且信誉良好的保险公司不隶属于任何借款人）或声明页，申请连同有关保单的保费付款证明，或代理人及每名贷款人满意的其他文件，并须以书面（就该确认而言，其中须包括电邮）确认该贷款人的该等信纳，而该等确认不得被无理拒绝或延迟，在每种情况下，为母公司及其子公司证明此类洪水保险的承保范围，其金额和免赔额为洪水保险法规定的或行政代理人可能要求的（但不低于适用的洪水保险法的要求），并指定行政代理人及其继任者和/或代表贷款人指定为唯一损失受款人。

“楼层”应为1.00%。

“国外计划"是指任何信用方主要为居住在美国境外的信用方的雇员的利益而在美国境外设立、供款（无论是否通过直接供款或通过雇员代扣代缴）或维持的任何计划、基金（包括但不限于任何养老金基金）或其他类似计划，该计划、基金或其他类似计划提供或导致退休收入、考虑退休时的收入递延或在终止雇佣时将支付的款项，且该计划不受ERISA或《守则》的约束。

“国外子公司”指非境内子公司的信用方的各子公司。

“融资债务“是指截至任何确定日期，母公司及其子公司在合并基础上的所有当时未偿债务，属于定义术语”债务"的（a）、（b）（不包括任何未提取或现金抵押信用证的金额）、（d）和（f）条所述类型。

“筹资日期”手段应指借款发生的日期。

“公认会计原则”指美利坚合众国普遍接受的会计原则，不时生效；提供了、如果行政借款人通知行政代理人，任何借款人要求修改本协议的任何条款，以消除在GAAP中的截止日期之后或在其应用中发生的任何变化对该条款的运作的影响（或者如果行政代理人通知行政借款人，要求的贷款人为此目的要求修改本协议的任何条款），而不论任何此类通知是在GAAP中的此类变化之前或之后发出的，还是在其应用中发出的，则行政代理人，贷款人和信用方应本着诚意进行谈判，以实现此类修订，并且此类规定应根据现行的公认会计原则加以解释，并应在此类变更生效前立即适用，直至该通知已被撤回或根据本协议对此类规定进行修订。

“全球公司间说明”手段应指a全球公司间注意事项由其签署页所列的“付款人”为其签署页所列的“受款人”的利益执行。

“政府权威”指美国政府、任何外国或任何多国当局，或其任何州、联邦、保护国或政治分支机构，以及行使政府行政、立法、司法、监管或行政职能或与政府有关的任何实体、机构或当局，包括为履行此类职能而设立的PBGC和其他准政府实体。

“担保协议”系指由各担保人为担保方的利益以担保方代理人为受益人签立和交付的、形式和内容均为代理人满意的担保协议。

“担保义务”就任何人而言，指该人的任何或有负债或该人的其他义务，以保证或有意保证任何其他人的任何债务（“主要义务人"）以任何方式，不论直接或间接，包括该等人的任何义务，不论是否或有的，（a）购买任何该等债务或构成其直接或间接担保的任何财产，（b）垫付或提供资金（i）用于购买或支付任何该等债务，或（ii）维持主要承付人的营运资金或股本，或以其他方式维持主要承付人的净值或偿付能力，（c）购买财产，证券或服务，主要是为了向任何该等债务的所有人保证主要债务人有能力支付该等债务，或（d）以其他方式向该等债务的所有人保证或使其免受损失；提供了、“担保义务”一词不应包括与本协议允许的资产的任何收购或处置（债务除外）有关的在正常业务过程中存放或收取的票据的背书或在截止日期有效的习惯和合理的赔偿义务。任何担保义务的金额应被视为等于作出该担保义务所涉及的债务的陈述或可确定金额的金额，或如未陈述或可确定，则视为该人善意确定的有关该债务的最大合理预期责任（假设该人须根据该义务履行）。

“保证人"指（a）母公司，（b）在截止日期为境内子公司的每一人，以及（c）在截止日期后根据第8.11条成为担保协议一方的每一人，在每种情况下，除任何被排除的子公司外。

“危险材料”是指（a）任何石油或石油产品（除非用于以商业上合理的数量为机动车辆加油而不会合理地预期会产生物质不利影响）、放射性材料、易碎石棉、尿素甲醛泡沫绝缘材料、变压器或其他含有含有规定水平多氯联苯的介质流体的设备以及氡气；（b）定义为或包含在“危险物质”、“危险废物”、“危险材料”、“极度危险废物”、“限制性危险废物”、“有毒物质”、“有毒污染物”或“污染物”定义中的任何化学品、材料或物质，或根据任何环境法具有类似意义的文字；及（c）任何其他化学品、材料或

物质，由任何环境法分类、禁止、限制或管制，或构成任何环境法规定的责任基础。

“医疗保健法”手段应指（i）任何和所有联邦、州和地方欺诈和滥用法律，包括但不限于《联邦反回扣法规》（42 U.S.C. § 1320a-7（b））、《斯塔克法》（42 U.S.C. § 1395nn）、《民事虚假索赔法》（31 U.S.C. § 3729 et seq.）、《行政虚假索赔法》（42 U.S.C. § 1320a-7b（a））、《反诱导法》（42 U.S.C. § 1320a-7a（a）（5）、《排除法》（42 U.S.C. § 1320a-7）、《民事罚款法》（42 U.S.C. § 1320a-7a），根据这些法规和任何类似的州法律颁布的法规；（ii）1996年《健康保险流通和责任法案》（42 U.S.C. § 1320d et seq.），以及根据该法案颁布的法规和任何类似的州法律，（iii）《医疗保险》（《社会保障法》第十八条）和根据该法案颁布的法规；（iv）《医疗补助》（《社会保障法》第十九条）和根据该法案颁布的法规；（v）2003年《医疗保险处方药、改进和现代化法案》（PUB。L.第108-173号）及其项下颁布的条例；（vi）所有适用的州法律或政府当局的质量、安全和认证标准和要求；（vii）与医疗保健设施、健康维护组织（HMO）、Medicaid管理式医疗组织（MCO）、Medicare Advantage组织、提供者服务网络（PSN）或保险计划的许可、所有权或运营有关的州和联邦适用法律，包括与之相关的任何使用的资产，（viii）与索赔的准备、处理、评估或支付、应收账款的催收、承保成本相关的适用法律，或由任何母公司、其子公司或任何持牌保险实体提供与上述任何和所有相关的管理或行政服务，包括但不限于与健康福利政策管理、患者或项目收费、记录保存、转诊、专业费用分摊、需要证明、运营和授权证明有关的法律和法规，（ix）任何和所有规范第三方管理人和药房福利管理人员的联邦或州法律，包括州保险部门颁布的法律，以及（x）任何和所有其他适用的医疗保健法律、规则、守则、法规、条例、条例、条例，手册条文、政策及行政指引，每项（i）至（x）均可不时修订。

“对冲终止价值”指，就任何一项或多项套期保值义务而言，在考虑到与该等套期保值义务有关的任何具有法律强制执行效力的净额结算协议的效力后，（a）在该等套期保值义务已平仓和根据该协议确定的终止价值之日或之后的任何日期，该等终止价值（s）和（b）在（a）条提及的日期之前的任何日期，被确定为该等套期保值义务按市值计价的金额，根据此类对冲义务中任何认可交易商（可能包括任何贷款人或贷款人的任何关联公司）提供的一个或多个中间市场或其他现成的报价确定。

“套期保值义务"就任何人而言，指该人的任何及所有义务，不论是绝对或或有的，无论如何，以及根据（a）任何及所有对冲交易（b）任何及所有对冲交易的任何及所有取消、回购、撤销、终止或转让，及（c）任何对冲交易的任何及所有续期、延期及修改，以及任何及所有对冲交易的任何及所有替代而产生、产生、证明或取得的任何及所有义务。

“套期保值交易”指（a）该人士根据现时存在或其后订立的第9.11条所准许的任何交易（包括与任何该等交易有关的协议），即利率掉期交易、掉期期权、基差掉期、远期利率交易、商品掉期、商品期权、权益或权益指数掉期或期权、债券期权、利率期权、外汇交易、上限交易、下限交易、领子交易、货币掉期交易、交叉货币利率掉期交易、货币期权、即期交易、信用保护交易、信用掉期、信用违约掉期、信用违约期权、总收益掉期、信用利差交易、回购交易，逆回购交易、买入/卖出交易、证券借贷交易，或任何其他类似交易（包括与任何这些交易有关的任何期权）或其任何组合，无论任何此类交易是否受任何主协议和（b）任何和所有任何种类的交易以及相关确认的管辖或约束，这些确认均受国际掉期和衍生品协会（International Swaps and Derivatives Association，Inc.）、任何国际外汇主协议或任何其他主协议（任何此类主协议，连同任何相关时间表，a“主协议”），包括任何主协议项下的任何此类义务或责任。

“HIPAA”手段应指1996年《健康保险流通和责任法案》（可能会不时修订、修改或补充）、其任何后续法规、根据该法案不时颁布的任何和所有规则或条例，以及任何类似的州法律。

“历史财务报表"指（a）截至2020年12月31日和2021年12月31日财政年度的经审计的母公司合并财务报表，（b）截至目前财政年度期间的未经审计的母公司合并财务报表 2022年3月31日之后且在截止日期至少提前四十五（45）天的每个财政季度，以及（c）TPG Growth Iceman Parent，Inc.及其子公司的未经审计的合并资产负债表及相关运营和现金流量表。

“控股公司担保人”指在截止日期后成立并根据第8.11节条款作为担保人加入本协议的任何实体，其唯一目的是持有任何许可保险实体或合资企业的股本。

“植入式”应具有本协议序言部分规定的含义。

“负债”应是指，就特定时间的任何人而言，不重复以下所有内容，无论是否按照公认会计原则计入债务或负债：

（a）该等人就所借款项而产生的全部债务，以及该等人以债券、债权证、票据、贷款协议或其他类似文书证明的全部债务；

（b）所有信用证（包括备用和商业）、银行承兑汇票、银行保函、保函、履约保函和由该人发行或创设的类似票据或为该人的账户创设的类似票据项下可用的最高金额（在使任何可能已获偿付的先前提款或减免生效后）；

（c）该人的所有套期保值义务的套期终止价值；

（d）该人支付物业或服务的递延购买价款的所有义务，包括盈利义务（包括但不限于现有盈利）（但（i）在正常业务过程中应付的贸易账款和（ii）任何盈利义务（包括但不限于现有盈利）除外，直至该义务根据公认会计原则成为该人资产负债表上的负债）；

（e）由该人所拥有或正在购买的财产上的留置权所担保的债务（不包括预付利息）（包括根据有条件销售或其他所有权保留协议和抵押、工业收入债券、工业发展债券和类似融资产生的债务），无论该债务是否应由该人承担或在追索权上受到限制；

（f）所有应占债务；

（g）该人就不合资格股本所承担的所有责任；及

（h）该人就上述任何一项的所有担保义务，

提供了，该债务不应包括（i）在正常经营过程中产生的预付或递延收入，（ii）在正常经营过程中为满足资产出卖人的保证或其他未履行义务而对资产的一部分购买价格产生的购买价格滞留，（iii）在正常经营过程中产生的支票或汇票背书，（iv）在正常经营过程中应付的贸易账款，以及（v）在不构成不合格股本的范围内的优先股本。

任何日期的任何套期保值净债务的金额应被视为截至该日期的套期保值终止价值。任何人就上述（e）条而言的债项数额，须当作等于（x）该等债项的未付总额及（y）该人善意厘定的据此作保的财产的公平市场价值两者中较低者。

“初始借款人”应具有本协议序言部分规定的含义。

“首期贷款承诺"系指，（a）就每名在本协议日期为放款人的放款人而言，该放款人名称对面所列的金额于附表1.01（a）作为该贷款人的“初始定期贷款承诺”和（b），如任何贷款人在本协议日期之后成为贷款人，则在转让和接受中指定为该贷款人的“初始定期贷款承诺”的金额，据此该贷款人承担了全部或部分初始定期贷款承诺，在每种情况下，作为相同的（x），应在初始定期贷款提款的截止日期永久减少，该等贷款人的资金和（y）可根据本协议的条款不时更改。为了进一步确定，截至第3号修正案生效日期，紧接第3号修正案生效之前和之后，初始定期贷款承诺总额为0美元。

“初始 定期贷款工具”应具有本协议独奏会中规定的含义。

“初始 定期贷款"应具有第2.01（a）节规定的含义。为进一步确定，截至第3号修正案生效日期，紧接第3号修正案生效之前和之后，初始定期贷款的未偿本金总额为0美元。

“破产程序”手段应指根据《破产法》的任何规定或根据任何其他州或联邦破产法或破产法、为债权人的利益而进行的转让、正式或非正式的暂停、组成、一般与债权人的延期，或寻求重组、安排或其他类似救济的程序，由任何人启动或针对任何人启动的任何程序。

“知识产权”应具有担保协议中规定的含义。

{“公司间从属协议”指信用方与行政代理人之间截至本协议签署之日的公司间从属协议。}

“公司间服务债权人间协议”应是指某些公司间服务债权人间协议，日期截至2018年1月31日，由Evolent与Evolent Health International Private Limited（正式名称为Valence Health Solutions India Private Limited）第6号修正案生效日，由行政代理人、担保物代理人和循环代理人、第二留置权代理人之间，并经信用当事人认，经修正，重述，修正并重申，补充和/或以其他方式不时修改根据其条款.

{“公司间从属协议”系指信用方与行政代理人之间日期为本协议之日的公司间从属协议。}

“投资"相对于任何人而言，指（a）该人向任何其他人作出的任何贷款、垫款或信贷展期，包括该第一人购买任何该等其他人的任何债券、票据、债权证或其他债务证券，（b）有利于任何其他人的或有负债，以及（c）该人在任何其他人持有的任何股本或其他投资。任何投资在任何时间的金额应为其原始本金或资本金额减去在该时间或之前作出的所有本金或权益回报，且如以现金以外的财产转让或交换方式作出，则应被视为以等于该财产在该投资时的公平市场价值的原始本金或资本金额作出。

“2025年6月承诺函”指日期为2025年6月19日的若干承诺函，由及其中，国际股东，母公司、行政借款人和阿瑞斯资本管理有限责任公司（经修订、重述、修订和不时重述、补充或以其他方式修改），其中承诺函（其中包括）确立了初始本金总额为150,000，000美元的贷款承诺。

“2025年6月费函”指日期为2025年6月19日的若干费用函件，由及其中，国际股东、母公司、行政借款人、阿瑞斯资本 Management LLC、行政代理人及左轮手枪代理人（经不时修订、重述、修订及重述、补充或以其他方式修订）。

“初级债务”系指母公司或其任何子公司的任何未偿债务，该债务（i）由低于为债务提供担保的留置权的留置权担保，（ii）无担保或（iii）在受偿权方面从属于债务。

“贷款人”应具有本协议序言部分规定的含义。

“指示信"指行政借款人代表其本身和贷款人向行政代理人发出的某些已执行的指令信，指示在截止日期（i）或在适用的第1号修正案生效日期（ii）支付在该日期作出的贷款的收益。

“杠杆契约”应具有《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》等载明的涵义第9.13（d）节）.

“持牌保险实体”指任何借款人的任何附属公司于附表1.01（d）根据本协议，作为持牌保险公司运营的任何借款人的任何其他子公司，以其他方式受履行保险监管职能的政府当局监管，或者是受监管资本要求约束的医疗保健实体。

“留置权”系指任何抵押、质押、担保权益、质押、为抵押目的的转让、留置权（法定或其他）或类似的产权负担，以及任何地役权、路权、许可、限制（包括分区限制）、所有权或类似的押记或产权负担中的缺陷、例外或不规范（包括任何有条件的出售或其他所有权保留协议或其性质的任何租赁）；提供了、在任何情况下，在正常业务过程中订立的经营租赁或适用的出租人或承租人据此作出的任何预防性UCC备案，均不得被视为留置权。

“流动性"是指，截至任何确定日期，信用方的合格现金，扣除任何信用方开出的任何支票，再加上可用性，在每种情况下，截至该日期。

“贷款”单独指任何贷款人根据本协议作出的任何贷款，统称为贷款人根据本协议作出的贷款。“贷款”应包括初始定期贷款、修正1号增量定期贷款、根据本协议作出（或将作出）的2024-A延迟提取定期贷款、根据本协议作出（或将作出）的任何2024-B延迟提取定期贷款，以及根据本协议作出（或将作出）的任何循环贷款、Swingline垫款或特别垫款。

“主协议”应具有“套期保值交易”一词定义中阐述的含义。

“物质不良影响"系指（a）母公司及其子公司作为一个整体的业务、资产、财产、负债（实际或或有的）、经营、财务状况或经营结果发生重大不利变化所造成的重大不利影响，（b）本协议或任何其他信用单证的有效性或可执行性，（c）有担保当事人根据本协议或任何其他信用单证强制执行其权利或补救措施的能力，或（d）母公司及其子公司作为一个整体的能力，履行其作为当事人的信用证项下的付款及其他重大义务。

“物资合同”就任何人而言，指（i）该人或其任何附属公司作为一方的每项合同或协议，涉及须支付予或由该人或该附属公司支付的年度总代价为15,000，000美元或以上，及（ii）所有其他合同或协议，其损失可合理地预期会导致重大不利影响。每一份材料合同的合理详细说明载于附表1.01（e）截至截止日。

“物质不动产"系指行政借款人根据其掌握的信息合理确定的、公允市场价值超过6,000，000美元的任何不动产；但在任何情况下，位于Broadway和18第肯塔基州西路易斯维尔的街道构成物质不动产。

“到期日"系指（a）项中最早发生的日期第3号修正案生效五周年2029年12月6日，（b）根据本协议条款自愿终止承诺的日期，（c）根据本协议条款宣布或自动成为到期应付（无论是通过加速还是其他方式）的所有未偿金额的日期，（d）2025年可转换票据到期日前九十一（91）天的日期；提供了如果（1）自2025年可转换票据到期日前第92天起的所有时间，（x）流动资金加上（y）根据2025年6月承诺函当时可动用的承付款项本金总额的总和超过（a）2025年可转换票据本金加上（b）50,000，000美元的总和，以及（2）2025年可转换票据到期日的流动资金的总和，则本条款（d）不适用，在根据2025年6月承诺函提取任何当时可用的承诺并在到期时支付2025年可转换票据后立即计算，超过50,000，000美元；提供了,进一步，认为这条款（d）如2025年可换股票据在2025年可换股票据到期日前九十一（91）天、（e）2029年可换股票据到期日前一百八十（180）天、及（f）任何其他初级债务到期日前九十一（91）天的日期之前按照适用文书所载条款转换为股本权益，则不适用；提供了那个这个条款（f）如果（1）在该初级债务到期日前四（4）个月内的所有时间内，流动性超过（x）该初级债务到期本金加上（y）50,000，000美元之和，以及（2）在该初级债务到期日的流动性超过50,000，000美元，在该初级债务到期后立即计算，则不适用于一系列初级债务。如果该日期不是营业日，则根据前述句子确定的到期日为紧接其后的营业日。

“成熟度测试日期”应具有《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》等载明的涵义第8.01（a）款）.

“最大左轮量”手段应指（i）截至截止日期，50,000，000美元；（ii）截至第1号修正案生效日期，75,000，000美元；（iii）截至第3号修正案生效日期，125,000，000美元，在每种情况下均减去按照第4.03款.

“左轮手枪最低借款金额”的意思是20万美元。

“最低循环利息金额"应具有第2.08（a）节规定的含义。

“小步舞曲”统称为特拉华州公司National Imaging Associates，Inc.及其子公司。

“小步舞曲收购”系指Evolent收购Minuet的几乎所有资产。

“Minuet收购协议”系指日期为2022年11月17日的特定股票和资产购买协议，其中，除其他外，母公司Evolent、Magellan Health, Inc.（一家特拉华州公司）和Magellan Healthcare，Inc.（一家特拉华州公司）之间的协议日期为2022年11月17日。

“小步舞曲 收购协议陈述”指Minuet或卖方（定义见Minuet收购协议）在Minuet收购协议中就Minuet作出的对第1号修订增量放款人（以其身份）的利益具有重大意义的陈述和保证，但仅限于Evolent有权（和或Evolent的适用关联公司有权）（考虑到任何适用的补救条款）终止Evolent（和/或其适用关联公司的）在Minuet收购协议下的义务，或因违反Minuet收购协议中的此类陈述而拒绝完成Minuet收购。

“受监控账户”应具有“除外账户”定义中阐述的含义。

“穆迪”指Moody’s Investors Service，Inc.或任何通过合并或合并其业务的继承者。

“抵押贷款”系指任何适用信用方与行政代理人就该信用方与该行政代理人所拥有的任何不动产订立的抵押或信托契据、债务担保契据、信托契据或其他担保文件，其形式由该信用方与该行政代理人约定，并经不时修订、重述、补充或以其他方式修改。

“抵押财产"系指根据第8.11（d）条准予抵押的每一宗不动产及其改良。

“MSH合同业务部门”即为Minuet简称“MSH风险”的业务板块。

“MSH服务业务部门”系指Minuet的业务板块简称“MSH技术与服务”。

“多雇主计划”应指任何信用方或任何ERISA关联公司作出、正在作出、有义务或在过去六（6）年内有义务作出贡献的ERISA第3（37）节含义内的“多雇主计划”，或任何信用方对此负有任何实际或或或有的责任。

“净收益"系指（a）就处置或伤亡事件而言，作出处置的人收到时的现金收益，以及因发生伤亡事件而收到的保险收益和定罪以及类似的赔偿，扣除：（i）在处置事件中（w）与该处置有关的直接成本和费用，（x）该人实际支付、评估或估计的销售、使用或其他交易税（良好

faith）将在未来十二（12）个月内就该等收益以现金支付提供了、如在十二（12）个月期间届满后，估计或评估的税项（如有的话）超过就该等处置所得款项实际以现金支付的税项，则该等超出部分的总额构成根据第5.02款并且，受制于第5.02（k）节），立即适用于按照第5.02（j）节），（y）须用于支付本金、利息及预付款项溢价及由作为该处分标的的资产的留置权所担保的债务（债务除外）的罚款的款额，及（z）就某项处分、任何代管或储备金，以支付可归属于卖方就任何信用方就该项适用处分而作出的赔偿及向买方作出的陈述及保证的任何代管款项（固定或或或有的）或与该处分有关的其他负债（提供了在解除任何此类代管或准备金时，释放的金额应被视为净收益）和（ii）在发生伤亡事件时，（x）实际用于修复或重建受此影响的受损财产或根据本协议以其他方式再投资于置换财产的所有款项，（y）与收取此类收益、赔偿金或其他付款有关的合理发生的所有成本和费用，以及（z）由对此类收益拥有优先权利的各方保留或支付的任何金额，奖励或其他付款及（b）就任何产生的债务、现金收益，扣除承销折扣及就任何产生的非借款人的附属公司的人而支付或招致的与此有关的自付费用及开支，就任何产生的债务、现金收益，扣除承销折扣及就任何非借款人的附属公司的人而支付或招致的与此有关的合理自付费用及开支。

“非同意贷款人”应具有第12.07（b）节规定的含义。

“非排除税种"应具有第5.04（a）节规定的含义。

“非美国贷款人”应具有第5.04（b）节规定的含义。

“注意事项”应是指，根据上下文可能需要，循环票据或定期贷款票据。

“借款通知书"应具有第2.02（a）节规定的含义。

“转换或延续的通知”应具有第2.06条规定的含义。

“义务”指任何信用方欠任何贷款人、代理人或任何其他根据本协议规定须予赔偿的人的所有贷款、垫款、债务、责任、义务、契诺和义务，在每种情况下，根据任何信用单证产生，不论是否为支付款项，不论是否因信贷、贷款、担保、赔偿或以任何其他方式产生，不论是直接或间接（包括通过转让取得的）、绝对或或有、到期或将到期、现已存在或以后产生并以任何方式取得的，包括所有费用，第10.01（h）节所述类型的任何程序待决期间产生的费用和其他金额，无论该程序是否允许。

“OFAC”应具有第7.26条规定的含义。

“组织文件"指：（a）就任何公司而言，公司的证书或章程及附例（或任何非美国司法管辖区的同等或类似的组织文件）；（b）就任何有限责任公司而言，成立或组织及经营协议的证书或章程；及（c）就任何合伙企业、合营企业、信托或其他形式的商业实体、合伙企业、合营企业或其他适用的成立或组织协议，以及（如适用）任何协议、文书，就其组建或组织向其组建或组织所在司法管辖区的适用政府当局以及（如适用）该实体的任何组建或组织证书或条款提交的备案或通知。

“其他连接税"就任何收款人而言，系指因该收款人与征收该税款的司法管辖区之间存在当前或以前的联系而征收的税款（不包括因该收款人已执行、交付、成为当事人、履行其在该项下的义务、收到根据该项下的付款、收到或完善根据该项下的担保权益、根据或强制执行任何贷款从事任何其他交易、或出售或转让任何贷款的权益而产生的联系）。

“其他税"系指因根据本协议支付的任何款项或因执行、交付或强制执行、因根据本协议或以其他方式收到或完善担保权益而产生的任何和所有当前或未来的印花、法院、文件、无形记录、备案或类似的税项或任何其他消费税或财产税、押记或类似的征费（但不包括构成排除税项的任何税项、押记或征费），但任何此类税项除外，这些税项是就转让（根据第12.07条作出的转让除外）征收的其他关连税项。

“超支”手段应指，自任何确定日期起，左轮手枪的使用超过《公约》所列的任何限制第2.01款或第2.02款.

“家长”应具有本协议独奏会中规定的含义。

“参与者”应具有《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》等载明的涵义第12.06（c）（i）条）.

“参与者登记”应具有第1节中所述的含义12.06（c）（三）.

“爱国者法案”应具有《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》等载明的涵义第12.20款.

“多溴联苯”指根据ERISA第4002条成立的养老金福利担保公司，或其任何继承者。

“养老金 计划"指任何单一雇主计划，如ERISA第4001（a）（15）节所定义，并受ERISA标题IV、守则第412节或ERISA第302或303节的约束，即在或曾经在任何信用方或其任何ERISA关联公司赞助、维持或贡献（或有或曾经有义务贡献）的前六个计划年度中的任何一个计划年度内，或任何信用方或其任何ERISA关联公司对其负有任何义务或责任，或有或有其他情况。

“完美证书”手段应指形式的证书附件 P-1.

“许可证"就任何人而言，指任何许可、批准、许可、授权、注册、许可、登记、证书、特许权、授予、特许、差异或许可，以及与任何政府当局的任何其他合同义务，在每种情况下，不论是否具有法律效力，并适用于或对该人或其任何财产或产品具有约束力，或该人或其任何财产或产品受其约束。

“许可收购”指信用方或子公司对（i）目标的全部或几乎全部资产的任何收购，这些资产位于美国，或（ii）根据美国或哥伦比亚特区任何州的法律组织的目标的股本的百分之百（100%），在每种情况下，在满足以下每一项条件的情况下：

（a）母公司及其附属公司（包括任何新附属公司）须签立及交付第8.11条规定的协议、文书及其他文件；提供了，即，母公司及其子公司可收购未成为信用方的人和在截止日期后未成为抵押品的资产，金额不超过总对价52,500，000美元；

（b）此类收购不得具有敌意，且应已获得董事会（或其他类似机构）和/或目标的股东或其他权益持有人的批准；

（c）届时不得存在或在其生效后将存在任何违约事件；

（d）母公司及其附属公司须在形式上遵守第9.12及9.13条所载的契诺；

（e）许可收购已支付或应付的总代价应仅由（x）发行合格股本或手头现金和运营所得款项净额、（y）循环融资所得款项和（z）发行额外票据所得款项净额提供资金；

（f）有关收购事项的总代价载于附表1.01（f）总额不得超过150,000，000美元；和

（g）就备考目标综合调整后EBITDA低于0美元的目标人士支付的总代价，在截止日期后的总额不得超过30,000，000美元；提供了，那个，这个条款（g）不适用于载于附表1.01（f）.

尽管有上述规定和借款基础的定义，除非循环代理人在其许可的酌处权下确定此类账户符合根据本协议建立的资格标准，并通过完成作为循环代理人应要求的此类审计、评估和评估（其中评估，

评估和审计应由借款人承担费用，共同和个别进行，并在形式、范围和实质上为循环代理在其许可的酌处权下可接受的）。

“允许的自由裁量权”手段应指在行使合理（以担保资产为基础的出借人的角度）商业判断时作出的认定。

“许可持有人”指TPG Growth II Advisors，Inc.、TPG Growth II BDH，L.P.和TPG Eagle Holdings L.P.及其各自的关联公司以及由其中任何一方管理的任何基金或合伙企业（但不包括任何上述任何一方的投资组合公司或运营公司，尽管任何此类投资组合或运营公司的所有权形式）、The Advisory Board Company和匹兹堡大学医学中心。

“准许留置权”应具有第9.02条规定的含义。

“准许再融资债务”指为再融资、退还、展期、展期或置换任何信用方或其任何子公司根据本协议许可的现有债务而发行或发生的债务（包括通过现有债务的展期或展期的方式）（“再融资债务”);提供了、该等再融资、退还、展期、续期或置换债务的原始本金金额不超过该等再融资债务的本加所需支付的任何利息、溢价或罚款的金额，以及与之相关的费用和开支。

“人”指任何个人、合伙企业、合营企业、事务所、公司、有限责任公司、协会、信托或其他企业或任何政府机关。

“计划”是指养老金计划或多雇主计划。

“优先股发行”系指在第1号修正案生效日期发行初始清算优先权总额为175,000，000美元的母公司可转换优先股（“修正第1号优先股”).

“预付保费"指就定期贷款或循环承诺而言，下列金额（以预付或偿还的定期贷款本金或减少或终止循环承诺的百分比表示）：

时间周期			预付保费
在第3号修正案生效日期后，但在第3号修正案生效日期一周年或之前			2.0%
在第3号修正案生效日期一周年后，但在第3号修正案生效日期两周年或之前			1.0%
第3号修正案生效两周年后			0.0%

“预付保费活动”应具有《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》等载明的涵义第4.04款.

“主要义务人”应具有“担保义务”定义中规定的含义。

“最优惠利率"是指在任何确定日期的可变年利率，等于在华尔街日报作为“最优惠利率”（或者，如果有多个利率被公布为最优惠利率，则为此类利率中的最高者）。自发布之日起，最优惠利率将发生变化华尔街日报与上一个营业日公布的利率不同的最优惠利率。如果华尔街日报应以任何理由未公布或停止公布最优惠利率，行政代理人应选择合理可比的指数或来源作为最优惠利率的依据。

“隐私和安全规则”应具有第7.31（i）条规定的含义。

“产品”系指由或代表信用方或其任何子公司研究或开发、创造、测试、包装、标记、分发、制造、管理、执行或以其他方式使用、提供、营销、销售或处理的任何物品或服务，不论是否已营销或正在开发。

“备考基础”是指，为计算总杠杆率和总担保杠杆率的目的：

（a）由特定人士或其任何附属公司，或由特定人士或其任何附属公司收购、合并或合并的任何人或其任何附属公司作出的投资、收购、合并、合并及处置，包括任何相关的融资交易和债务的产生，包括子公司所有权的增加，在适用的参考期内或在该参考期之后以及在确定日期或之前，将被赋予形式上的效力，如同它们发生在适用的参考期的第一天；

（b）任何在确定日期为附属公司的人将被视为在该参考期内的所有时间均为附属公司；及

（c）任何在确定日期并非附属公司的人，将被视为在该参考期内的任何时间并非附属公司；

为本定义的目的，每当对交易给予形式上的影响时，形式上的计算应由行政借款人的授权人员本着诚意作出，并应使代理人合理满意。任何此类备考计算可包括适当的调整，在官员证书中规定的对行政借款人的善意确定中，以反映预期由适用的备考事件导致的运营费用减少（但不是收入增加），前提是此类调整令代理合理满意。

“按比例分享”指（a）就任何贷款人在任何时间的初始定期贷款承诺而言，百分比，其分子为该贷款人的

未提供资金的首期贷款承诺，加上该贷款人的已提供资金的首期贷款，其分母应为所有贷款人未使用的首期贷款承诺的总和，加上所有贷款人的所有已提供资金的首期贷款，（b）就任何贷款人在任何时间的第1号修订增量期限承诺而言，一个百分比，其分子应为该贷款人的未提供资金的第1号修订增量期限承诺的总和，加上该贷款人的已提供资金的第1号修订增量定期贷款，且其分母应为所有贷款人未使用的修正1号增量定期承诺的总和，加上所有贷款人的所有已出资修正1号增量定期贷款，（c）（x）就任何贷款人在任何时间的2024-A延迟提款定期贷款承诺，百分比，其分子为该贷款人的未出资2024-A延迟提款定期贷款承诺，其分母为所有贷款人的未出资2024-A延迟提款定期贷款承诺，（y）就任何贷款人在任何时间的2024-A延迟提款定期贷款而言，一个百分比，其分子应为该贷款人的已注资2024-A延迟提款定期贷款定期贷款的总和，其分母应为所有贷款人的全部已注资2024-A延迟提款定期贷款定期贷款，（d）（x）就任何贷款人在任何时间的2024-B延迟提款定期贷款承诺而言，一个百分比，其分子应为该贷款人的未注资2024-B延迟提款定期贷款承诺，而其分母应为所有贷款人的无资金准备的2024-B延迟提款定期贷款承诺，以及（y）就任何贷款人在任何时间的2024-B延迟提款定期贷款而言，一个百分比，其分子应为该贷款人的资金准备的2024-B延迟提款定期贷款定期贷款的总和，其分母应为所有贷款人的所有资金准备的2024-B延迟提款定期贷款定期贷款，或（e）就任何贷款人在任何时间的循环承诺而言，一个百分比，的分子为该贷款人未提供资金的左轮手枪承诺的总和，加该贷款人的资金循环贷款，其分母应为所有贷款人的循环承诺的总和，加所有贷款人的所有融资循环贷款。

“保护性进展”具有其在第2.02（c）（i）条）.

“采购通知”应具有《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》等载明的涵义第12.24款.

“购买期权日期”应具有《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》等载明的涵义第12.24款.

“购买期权触发事件”系指（a）违约事件已经发生并仍在继续，或（b）债务已按照第10.02款.

“合格股本”指不属于不合格股本的任何股本。

“合格现金"系指截至任何确定日期，存款方在存款账户或证券账户或其任何组合中的非限制性现金和现金等价物的数量，这些存款账户和证券账户是弹簧式控制协议的标的，由设在美利坚合众国境内的适用银行或证券中介的分支机构维持；但，截止日期后的前六十（60）天（或经行政代理人合理同意的较长期间），不得要求现金及现金等价物

的信用方被存放在受Springing控制协议约束的账户中，以便这些现金和现金等价物成为合格现金。

“不动产"就任何人而言，指该人在该人拥有、租赁或经营的一宗不动产中的所有权利、所有权和权益（包括但不限于任何租赁财产），以及（在每种情况下）所有改良和附属物固定装置、设备、个人财产、地役权和与其所有权、租赁或经营有关的其他财产和权利。

“再融资债务”应具有“许可再融资负债”定义中规定的含义。

“注册”应具有第12.06（b）（iv）条规定的含义。

“监管事项”应统称为受医疗保健法管辖的活动。

“条例d"系指不时生效的董事会条例D及其全部或部分订立准备金规定的任何继承者。

“条例U”系指不时生效的董事会条例U，以及确立保证金要求的全部或部分条例的任何继承者。

“第X条”系指不时生效的董事会第X条，以及确立保证金要求的全部或部分条例的任何继承者。

“拒绝通知”应具有《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》等载明的涵义第5.02（k）节）.

“关联方"就任何指明的人而言，指该人的附属公司及该人的董事、高级人员、雇员、代理人、受托人、顾问及任何直接或间接拥有通过行使投票权的能力、通过合同或其他方式指导或导致该人的管理或政策方向的权力的人。

“发布”的意思是“释放”，因为该术语具有CERCLA中规定的含义。

“可报告事件”指ERISA第4043条及其下的法规中描述的事件（不包括PBGC已放弃通知要求的任何此类事件）。

“所需贷款人"系指在任何日期，拥有或持有（a）定期贷款的未偿还本金数额和（只要未终止）定期贷款的无资金承付款项和（b）（i）循环承付款项或（ii）如果循环承付款项已终止，循环贷款的未偿还本金总额之和的大多数的贷款人；提供了的循环承诺，以及循环贷款及定期贷款的未偿还本金额所持有或视为持有的部分

通过，任何违约贷款人应被排除在外，以便确定所需贷款人。

“所需循环放款人"系指在任何日期，拥有或持有（a）循环承诺或（b）如果循环承诺已终止，循环贷款的未偿还本金总额多数的贷款人；提供了为确定所需的循环贷款人，任何违约贷款人的循环承诺，以及所持有或被视为持有的循环贷款的未偿本金部分应被排除在外。

“所需定期贷款人"系指在任何日期，拥有或持有大部分定期贷款未偿还本金的贷款人，以及（只要未终止）有关定期贷款的无资金承诺，任何违约贷款人均应被排除在外，以确定所需的定期贷款人。

“受限制付款"就任何人而言，指（a）宣布或支付任何股息，或作出任何付款或分配，或为购买、赎回、撤销、退休或以其他方式取得该人的任何类别股本或购买任何该等股本的任何认股权证或期权（不论现在或以后已发行）而将资产分开，或就该等直接或间接作出任何其他分配，不论是以现金或财产（据了解，为免生疑问，根据雇员福利计划以股本形式支付的款项不构成限制性付款），（b）支付或提前偿付任何按合同从属于债务的债务的本金、溢价或利息或任何其他金额（为免生疑问，包括第二留置权信贷义务）除非根据适用于此的从属协议的条款允许该等付款，（c）有关盈利义务的任何付款及（d）有关可转换优先票据的本金或溢价或利息的任何付款或预付。

“左轮手枪承诺"就每一循环贷款人而言，系指其循环承付款项，就所有循环贷款人而言，系指其循环承付款项，在每一情况下，这些美元数额列在该循环贷款人名称旁边的适用标题下，即附表1.01（a）（根据第3号修订修订）或在转让和接受中，据此该循环贷款人成为本协议项下的循环贷款人，因为该等金额可根据本协议不时减少或增加，及/或根据本协议的规定作出的转让第12.01款.第3号修正案增量左轮手枪承诺一经确立，即构成本协议项下所有目的的“左轮手枪承诺”。在第3号修正案生效之日，即在第3号修正案生效后，左轮手枪承诺的本金总额为125,000，000.00美元。

“左轮注”指本票实质上以附件 R-1.

“左轮手枪使用情况”指截至任何确定日期，未偿还的循环贷款金额（包括特别预付款和Swingline预付款）。

“旋转剂”应是ACF的意思。

“循环代理账户”是指在指定的循环代理存款账户上附表1.01（b）（或循环代理人向行政借款人和出借人书面指定的循环代理人的其他存款账户）。

“循环信贷债务”应具有《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》等载明的涵义第12.06（d）款）.

“循环债权人”应具有《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》等载明的涵义第12.06（d）款）.

“循环设施"是指在任何时候，循环放款人在该时间的循环承付款项总额。

“循环贷款人”应为持有循环承诺或循环贷款的每个贷款人。

“循环贷款风险敞口"就任何循环贷款人而言，指截至任何确定日期（a）在循环承付款项终止前，该贷款人的循环承付款项数额，及（b）在循环承付款项终止后，循环贷款的未偿还本金总额（包括特别预付款和Swingline预付款）。

“循环贷款”具有其在第2.01（a）款）.循环贷款应包括非常预付款和Swingline预付款，除非文意明确另有要求。

“受制裁实体"是指（a）一国或一国政府，（b）一国政府的机构，（c）一国或其政府直接或间接控制的组织，（d）一国境内居民或确定为该国居民的人，在每种情况下，受OFAC管理和执行的国家制裁计划的约束。

“被制裁人员”系指OFAC维护的特别指定国民名单上的人员。

“制裁”应具有第7.26条规定的含义。

“SEC”指证券交易委员会。

“第二留置权代理人”具有第二留置权信用协议中赋予“代理人”一词的含义。

“第二留置权信贷协议"是指某些第二留置权信贷协议，日期为2025年8月7日，由和之间，国际股东，Evolent Health LLC，一家特拉华州有限责任公司，Evolent Health, Inc.，一家特拉华州公司，阿瑞斯资本公司，一家马里兰州公司，作为行政代理人和抵押代理人，在每种情况下，经修订、重述、延期、修订和不时重述、补充或以其他方式修改，如债权人间协议允许。为免生疑问，未经规定贷款人事先书面同意，任何用于再融资或取代第二留置权信贷协议的协议或文书均不得视为本协议项下的第二留置权信贷协议。

“第二留置权信用义务”具有第二留置权信用协议中赋予“义务”一词的含义。

“第二留置权信用证”具有第二留置权信用协议中“信用单证”一词赋予的含义。

“第二留置权贷款人”具有第二留置权信贷协议中赋予“贷款人”一词的含义。

“第二留置权贷款”指根据第二留置权信贷协议产生的第二留置权定期贷款，本金金额不超过债权人间协议允许的金额（连同资本化的利息、费用、成本和其他金额，在截止日期之后产生）。

“标普”是指标准普尔评级服务公司或任何通过合并或合并其业务的继任者。

“有担保方”统称为（a）贷款人、（b）代理人、（c）任何信用方根据信用单证承担的每项赔偿义务的受益人，以及（d）上述每一项的任何继承人、背书人、受让人和许可受让人。

“证券化”应具有第12.08条规定的含义。

“担保协议”系指每一信用方和担保方代理人之间为担保方的利益订立的经修订、重述的、形式和实质上为担保方合理满意的担保协议，修正并重申，不时补充或以其他方式修改。

“安全文件"统指担保协议、任何抵押和相互担保协议或根据第8.11节或根据任何担保文件签立和交付的其他文书或文件，以担保任何义务。

“结算”应具有《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》等载明的涵义第2.02（d）（i）条）.

“结算日期”应具有《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》等载明的涵义第2.02（d）（i）条）.

“重要附属公司”是指符合《交易法》S-X条例第1条第1-02条“重要子公司”定义的任何借款人的子公司。

“SOFR”是指与SOFR管理人管理的有担保隔夜融资利率相等的利率。

“SOFR管理员”是指纽约联邦储备银行（或担保隔夜融资利率的继任管理人）。

“偿付能力证明”指日期为截止日、由行政借款人的授权人员正式签署并交付给行政代理人的、形式和实质均令代理人合理满意的偿付能力证明。

“溶剂"就任何人而言，指在任何日期，（a）该人的债务（包括或有负债）的总和不超过该人现时资产的现时公平可售货价值，（b）该人的资本就其于该日期所设想的业务而言并非不合理的小额，（c）该人没有发生也不打算发生债务，包括超出其支付到期债务（无论是到期债务还是其他债务）能力的流动债务，并且（d）该人在该术语和与欺诈性转让和转让有关的适用法律下的类似条款的含义内是“有偿付能力的”。为本定义的目的，任何时间的任何或有负债的金额应计算为，根据当时存在的所有事实和情况，代表可以合理预期将成为实际或到期负债的金额（无论此类或有负债是否符合财务会计准则第5号声明的应计标准）。

“指定的表示形式”指第7.01（a）、7.02、7.03（iii）、7.05、7.07、7.17、7.26及7.27条。

“弹簧式控制账户”手段应指受弹簧式控制协议约束的存款账户。

“弹簧式控制协议”系指信用方、担保物代理人、维持存款账户的现金管理银行约定，现金管理银行将遵守担保物代理人根据担保物代理人和行政借款人合理满意的条款指示处置存款账户资金的指令，而无需信用方进一步同意的约定。协议的条款应提供令抵押品代理人合理满意的控制权（在UCC第9-104节的含义内）。

“法定准备金率"是指，就适用于任何定期SOFR贷款的任何一天而言，一个分数（以小数表示），其分子为数字一，分母为数字一，减去当日有效的最高准备金百分比（包括任何边际、特别、紧急或补充准备金）的总和，以小数表示，由董事会规定，行政代理人须遵守，用于欧洲货币资金（目前在条例D中称为“欧洲货币负债”）。此类准备金百分比应包括根据此类条例规定的百分比。定期SOFR贷款应被视为构成欧元货币资金，并受此类准备金要求的约束，而不会因任何贷款人根据此类条例D或任何类似条例可能不时获得的按比例分配、豁免或抵消而受益或贷记。法定存款准备金率自任何存款准备金率变动生效之日起自动调整。

“子公司”指并包括（a）任何超过百分之五十（50%）的法团，其有表决权的股份根据其条款有权选出过半数

该法团的董事（不论当时该法团的任何类别的股票是否因任何意外情况的发生而拥有或可能拥有投票权）在当时由该人直接或间接通过子公司拥有，以及（b）该人当时直接或间接通过子公司拥有超过百分之五十（50%）表决权股权的任何合伙企业、协会、合资企业或其他实体。除非另有明确规定，本文中所有提及的“子公司”均指信用方的子公司。尽管,上述情况，仅在美国证券交易委员会允许母公司将Justify Holdings，Inc.视为未合并实体的情况下，就“合并调整后EBITDA”、“合并净收入”、“合并有担保债务”、“已融资债务”和第8.01（a）-（c）节、第8.01（f）节和第9.13节而言，Justify Holdings，Inc.不应被视为“子公司”。

“Swingline Advance”具有在第2.02（b）款）.

“Swingline贷款额度"在任何时候均指以下数额中的较小者：（i）10,000，000美元，（ii）循环承付款总额减去循环使用情况，以及（iii）借款基数，减去未偿还的循环贷款数额。

“目标合并调整后EBITDA”是指，在任何特定的过去12个月期间，为任何人确定的金额等于（a）该人根据公认会计原则在消除所有非常非经常性收入项目后的综合净收入（或赤字），加（b）在不重复的情况下，并在得出该人的合并净收益时扣除的范围内，（i）总利息费用、（ii）基于收入的税项拨备、（iii）总折旧费用、（iv）总摊销费用和（v）在得出该人的合并净收益时扣除的任何其他非现金费用和开支（不包括任何此类非现金项目，只要它代表任何未来期间潜在现金项目的应计或准备金或在以前期间支付的项目的摊销）的金额之和，减（c）在不重复的情况下，并在得出该人的综合净收入所包括的范围内，非现金收益的金额（不包括任何此类非现金项目，只要它代表任何前期潜在现金项目的应计或准备金的冲回）。

“税收"是指任何政府当局现在或以后征收、颁布、征收、征收、代扣代缴的所有收入、印花税或其他税项、关税、征费、征收、评估、费用、扣除或预扣，以及与此有关的所有利息、罚款、增加税款或类似负债。

“定期贷款人”系指持有初始定期贷款承诺、修正1号增量定期承诺、2024-A延期提款定期贷款承诺或2024-B延期提款定期贷款承诺、定期贷款的各贷款人。

“定期贷款”指首期定期贷款、修正1号增量定期贷款、2024-A延期提款定期贷款和2024-B延期提款定期贷款。为免生疑问，初步定期贷款及修订第1号增量定期贷款的本金总额已于2023年12月8日以现金全数偿还。

“定期债权人”应具有《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》等载明的涵义第12.06（d）款）.

“定期贷款票据”是指一张本票，其形式大致为附件 T-1.

“定期贷款义务”应具有《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》、《中国经济日报》等载明的涵义第12.06（d）款）.

“期限SOFR”应是指。

（a）就定期SOFR贷款进行的任何计算，在适用的日历季度的第一天之前的两（2）个美国政府证券营业日（该日，“定期SOFR确定日”）当天（即“定期SOFR确定日”）的期限为九十（90）天的定期SOFR参考利率，因为该利率由定期SOFR管理人公布；但前提是，（x）如截至任何定期期限SOFR确定日下午5时（纽约市时间），适用期限的期限SOFR参考利率尚未由期限SOFR管理人公布，且期限SOFR参考利率的基准更换日期尚未发生，则Term SOFR将是Term SOFR管理人在美国政府证券营业日之前的第一个美国政府证券营业日发布的该期限SOFR参考利率，只要该美国政府证券营业日之前的第一个美国政府证券营业日不超过该定期期限SOFR确定日前的三（3）个美国政府证券营业日，以及（y）就2022年9月30日或之前的任何定期SOFR贷款借款而言，定期期限SOFR确定日为2022年7月28日，并

（b）就任何一天的ABR贷款进行的任何计算，期限为九十（90）日的定期SOFR参考利率（该日期为“基准利率期限SOFR确定日”）即在该日期之前的两（2）个美国政府证券营业日，因为该利率由SOFR管理员发布；提供了但是，如果截至下午5：00（纽约市时间）在任何基准利率期限SOFR确定日，期限SOFR管理人尚未公布适用期限的期限SOFR参考利率，并且没有发生关于期限SOFR参考利率的基准替换日期，则期限SOFR将是期限SOFR管理人在前一个美国政府证券营业日公布的期限SOFR参考利率，而该期限SOFR的期限SOFR参考利率由期限SOFR管理人公布，只要该前一个美国政府证券营业日不超过该基准利率期限SOFR确定日前三（3）个美国政府证券营业日。

“期限SOFR调整”是指相当于每年0.15%的百分比。

“任期SOFR管理员”应指芝加哥商品交易所 Benchmark Administration Limited（CBA）（或由代理商合理酌情选择的Term SOFR参考利率的继任管理人）。

“定期SOFR贷款”指每笔按调整后期限SOFR利率计息的贷款，如第2.08（b）款）.

“期限SOFR参考利率”是指基于SOFR的前瞻性期限利率。

“测试期"是指，就本协议下的任何确定日期而言，任何借款人最近结束的连续四（4）个财政季度截至该确定日期。

“总杠杆率”是指截至任何测试期的最后一天，（a）截至该日期所有已融资债务的未偿本金与（b）该测试期的合并调整后EBITDA的比率。

“总担保杠杆率”是指截至任何测试期的最后一天，（a）截至该日期的合并担保债务与（b）该测试期的合并调整后EBITDA的比率。

“TPG”应具有本协议独奏会中规定的含义。

“TPG收购”系指Evolent收购TPG Growth Iceman Parent，Inc.及其各子公司的几乎所有资产。

“TPG收购协议”系指Parent、Evolent、EndZone、TPG和TPG Growth V Iceman，L.P.之间于2022年6月24日签署的合并协议和计划。

“TPG业务部门”指与TPG主体的业务。

“TPG实体”是指TPG，TPG Growth Iceman Intermediate，Inc.，一家特拉华州公司，Implantable and Surgical Collections Group，Inc.，一家特拉华州公司。

“TRA”系指母公司Evolent、TPG Eagle Holdings，L.P.、Ptolemy Capital，LLC、The Advisory Board Company、UPMC、TPG Growth II BDH，L.P.、Premier Health Partners、Oxeon Partners，LLC和Medstar Health，Inc.于2015年6月4日签署的某些应收所得税协议，该协议经不时重述、补充或以其他方式修改。

“交易文件”指与交易有关而签立和/或交付的每一份单证，包括但不限于信用证。

“交易”则统称为信用单证拟进行的交易，包括本次TPG收购事项以及TPG收购协议拟进行的交易。

“交易规则”应具有第7.31（i）条规定的含义。

“国库券利率”指截至任何提前还款日，指计算恒定期限的美国国债到期收益率（如在最近的美联储统计发布H.15（519）中编制和发布，该数据已在该提前还款前至少（2）个工作日（或者，如果该统计发布不再发布，则为任何公开来源或类似市场数据）最接近于该提前还款日至截止日期两周年期间的期限；提供了,然而，如该等预付款日起至第二个

在收盘日期的周年日，国债利率应从给出此类收益率的美国国债证券的周平均收益率中通过线性插值（计算到一年的最接近的十二分之一）得到。

“受托人”应具有“2025年可转换票据”定义中所述的含义。

“类型”应指，就任何贷款而言，其性质为ABR贷款或定期SOFR贷款。

“UCC”是指在纽约州不时生效的统一商法典。

“未经调整的基准更替”指不包括相关基准更换调整的适用基准更换。

“未主张的或有债务”应具有担保协议中赋予该术语的含义。

“未备资金流动负债"任何养老金计划的金额（如有）系指根据FASB会计准则编纂715：薪酬-退休福利确定的该养老金计划下截至其最近一个计划年度结束时的所有累积福利义务的现值超过该养老金计划资产可分配给该等累积福利的公平市场价值的金额（如有）。

“未使用线路费”应具有在《中国证券报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、第4.01（b）款）.

“美国”和“美国”是指美利坚合众国。

“美国政府证券营业日”指除（a）星期六、（b）星期日或（c）证券业和金融市场协会建议其成员的固定收益部门全天因美国政府证券交易而关闭的任何一天。

“重要业务部门”指特拉华州公司MTS III Vital Decisions Blocker Corp.、特拉华州有限责任公司Vital Decisions Acquisition LLC和新泽西州有限责任公司Vital Decisions，LLC的业务。

“投票股票"就任何人而言，指该人股本中在一般情况下有权投票选举该人的董事（或以类似身份行事的人）的股份。

“瀑布触发事件”系指（w）发生（i）项下的违约事件第10.01（a）款）（拖欠付款）；（二）第10.01（c）款）或（d）因任何借款人或任何其他信用方未能遵守或履行任何第8.01（a）款）（流动性凭证），8.01（b）（交付季度财务）或8.01（c）（年度财务）（仅限于此类财务报表未交付给行政代理人以便在根据要求交付此类财务报表之日后30天内交付给每个贷款人的情况第8.01（a）款）,第8.01（b）款）或第8.01（c）节），作为

适用），第8.10节（收益用途）（仅当与循环贷款收益的使用有关时），第8.17款（借款基和财务报表报告），第9.01款（负债）,第9.02条（留置权）,第9.04款（处置），第9.05款（投资），第9.06款（限制付款），第9.12节（经营业务）或第9.13款（财务契诺）；（iii）第10.01（f）款）（判决失责）；（四）第10.01（h）款）（破产程序、解散或清算）；（五）第10.01（i）款）（证券减值）；或（vi）第10.01（j）节）（控制权变更），（x）仅在规定贷款人根据任何Springing控制协议行使权利的范围内第2.14（b）款），a cash dominion event，（y）仅在此类修改、修改或放弃被禁止的范围内第12.01（vi）款）未经所需循环放款人同意，修订、修改或放弃前项所列任何条文条款（w）未经所需循环贷款人同意作出该等修订、修改或放弃或（z）通知根据第5.02（a）款）日所列任何处置的净收益附表1.01（g）（据了解，依据本规定发生的瀑布触发事件条款（z）应持续到上述付款完成为止）。

“减记和转换权力”应是指，就任何欧洲经济区解决机构而言，此类欧洲经济区解决机构根据适用的欧洲经济区成员国的保释立法不时拥有的减记和转换权力，这些减记和转换权力在欧盟保释立法附表中有所描述。

第1.02节其他解释性规定.参照本协议及彼此的信用单证，除非在此或此种其他信用单证中另有规定：

（a）定义术语的含义同样适用于定义术语的单数和复数形式。

（b）在任何信用单证中使用的“本协议”、“本协议”、“本协议”和“本协议”等词语以及具有类似意义的词语，应指该信用单证整体，而不是指其任何特定条款。

（c）条款、款、附件和附表引用均指出现此类引用的信用凭证。

（d）“包括”一词是以身作则，而不是局限。

（e）“文件”一词包括任何和所有文书、文件、协议、证书、通知、报告、财务报表和其他著述，无论其证据如何，无论是实物形式还是电子形式。

（f）在计算从指定日期到较后指定日期的时间段时，“从”一词表示“从并包括”；“到”和“直到”各表示“到但不包括”；“通过”一词表示“到并包括”。

（g）此处和其他信用单证中的章节标题仅为便于参考而列入，不影响对本协议或任何其他信用单证的解释。

第1.03节会计术语和确定.本文未具体或完全定义的所有会计术语均应按照，根据本协议要求提交的所有财务数据（包括财务比率和其他财务计算）均应按照公认会计原则编制，采用的方式应与编制该定义（a）条规定的历史财务报表所使用的方式一致，但本文另有具体规定的除外。尽管此处包含任何其他规定，此处使用的所有会计或财务性质的术语均应被解释，并应对第九条中提及的金额和比率进行所有计算，而不影响根据会计准则编纂825-10或470-20（或具有类似结果或效果的任何其他财务会计准则）以“公允价值”对任何信用方或任何信用方的任何子公司的任何债务或其他负债进行估值的任何选择。违反任何财务履约契约的行为应被视为截至相关指定计量期的最后一天已经发生，无论反映该违约行为的财务报表何时交付给行政代理人。

第1.04节四舍五入.任何借款人根据本协议要求保持或遵守的任何财务比率（或为允许根据本协议采取特定行动而要求满足的财务比率）应通过将适当部分除以另一部分计算，将结果带到比此处表示该比率的地方数多一个地方，并将结果向上或向下四舍五入到最接近的数字（如果没有最接近的数字，则四舍五入）。

第1.05节对协议、法律等的引用。除本文另有明确规定外，（a）对组织文件、协议（包括信用证）和其他重大合同的提述应被视为包括对其的所有后续修订、重述、修正和重述、延期、补充和其他修改，但仅限于任何信用证允许的此类修订、重述、修正和重述、延期、补充和其他修改的范围内；（b）对任何适用法律的提述应包括合并、修正、替换、补充或解释此类适用法律的所有法定和监管规定。

第1.06节一天中的时间.除非另有说明，本文中对一天中时间的所有引用均应是对东部时间（如适用的话是日光或标准时间）的引用。

第1.07款支付履约款项的时间.当任何义务的付款或任何契诺、责任或义务的履行被声明在非营业日的一天到期或需要履行时，该等付款或履行的日期须延展至紧接其后的营业日。

第1.08节企业术语.凡提述高级职员、股东、股票、股份、董事、董事会、法人权力机构、公司章程、附例或任何其他有关本条例或任何其他信贷文件中就非法团的人作出的有关法团事宜的任何该等提述，均指并为提述就该人所使用的可比条款。

第1.09节UCC定义.在本协议中使用时，以下术语具有与《UCC》第9条规定的相同定义，但为了方便在本

同意所有此类条款的第一个字母应大写：“加入，” “账户，” “账户债务人，” “认证”（及其所有派生）,“业权证书”,“动产纸业，” “商业侵权索赔，” “存款账户，” “文件，” “设备，” “一般无形，” “货物，” “健康-护理-应收保险金，” “仪器，” “库存，” “投资物业，” “信用证权利，” “义务人，” “收益”（具体定义见《UCC》第9-102（64）条）,“记录，” “次级义务人，” “有担保的一方，” “Software” 和“支持义务。”

第1.10款分部；系列.就信贷单据下的所有目的而言，如果与特拉华州法律下的有限责任公司的任何分立或分立计划有关（或不同司法管辖区法律下的任何类似事件）或资产分配给一系列有限责任公司 根据特拉华州法律（或不同司法管辖区法律下的任何类似事件），（a）任何人的任何资产、权利、义务或负债成为不同人的资产、权利、义务或负债，则该交易应构成从原始人向后续人的“转移”（如本文所载“处分”定义中所使用的），以及（b）任何新的人成立，该新的人应被视为在其存在的第一个日期由其股本持有人组织。

第1.11节费率.行政代理人对（a）主要利率、定期SOFR参考利率、调整后的定期SOFR利率或定期SOFR，或其任何组成部分定义或其定义中提及的利率，或其任何替代、继承或替代利率（包括任何基准替代），包括任何此类替代、继承或替代利率（包括任何基准替代）的组成或特征是否将类似于，不保证或接受责任，也不承担任何责任，或产生与主要利率、期限SOFR参考利率、调整后期限SOFR利率、期限SOFR或任何其他基准相同的价值或经济等价物，或具有相同的数量或流动性，在其终止或不可用之前，或（b）任何一致变化的效果、实施或组成。行政代理人及其附属机构或其他相关实体可以在每种情况下以对任何借款人不利的方式从事影响计算最基本利率、定期SOFR参考利率、定期SOFR、调整后定期SOFR利率、任何替代、继承或替代利率（包括任何基准替代）或对其进行任何相关调整的交易。行政代理人可合理酌情选择信息来源或服务，以确定Prime Rate、Term SOFR参考利率、Term SOFR、Adjusted Term SOFR率或任何其他基准，在每种情况下均根据本协议的条款，并且对于任何借款人、任何贷款人或任何其他个人或实体的任何类型的损害，包括直接或间接、特殊、惩罚性、附带或后果性损害、成本、损失或费用（无论是在侵权、合同或其他方面，以及在法律或权益方面），对于任何此类信息来源或服务提供的任何此类费率（或其组成部分）的任何错误或计算，均不承担任何责任。

第二条    

信贷便利的金额和条款

第2.01款贷款.

（a）在符合并符合本文规定的条款和条件的前提下：

（x）（a）每名有首期定期贷款承诺的定期贷款人同意（个别地、非共同地或共同地和个别地）作出定期贷款（统称为“首期定期贷款“）在截止日期向初始借款人提供该贷款人的初始定期贷款承诺金额，（b）每名具有第1号修订增量定期承诺的定期贷款人同意（个别地、不是共同地或共同地和个别地）提供定期贷款（统称为”修正1号增量定期贷款”）在第1号修正案生效日期向该等贷款人的第1号修正案增量期限承诺金额的借款人，（c）具有2024-A延迟提款定期贷款承诺的每个定期贷款人同意（个别地，而不是共同或共同地）在2024-A延迟提款定期贷款可获取期内不时提供一笔或多笔定期贷款（统称为“2024-A延迟提款定期贷款"）应行政借款人不时根据本协议条款提出的请求，向其提供本金总额不超过该定期贷款人当时适用的未提供资金的2024年A期延迟提款定期贷款承诺总额的按比例份额的本金总额；提供了定期贷款人将于指定日期垫付的任何2024-A期延迟提款定期贷款的本金金额，不得超过该定期贷款人于该日期（紧接该要求的垫款生效前）尚未偿还的剩余未获提供资金的2024-A期延迟提款定期贷款承诺；提供了,进一步、任何2024-A延迟提款定期贷款的任何预付款的最低本金金额应为15,000，000美元（或，如果低于，则为2024-A延迟提款定期贷款承诺总额的剩余未备付本金金额），行政借款人不得根据本项下要求超过三（3）个单独的预付款第2.01（a）（x）（c）条），及（d）每名具有2024-B延迟提款定期贷款承诺的定期贷款人同意（个别地，而非共同或共同及个别地）在2024-B延迟提款定期贷款可用期内不时作出一项或多于一项定期贷款（统称"2024-B延迟提款定期贷款"）应行政借款人不时根据本协议条款提出的请求，以本金总额不超过该定期贷款人当时适用的未提供资金的2024-B延迟提取定期贷款承诺总额的按比例份额向其提供；提供了定期贷款人将于指定日期垫付的任何2024-B延迟提款定期贷款的本金金额，不得超过该定期贷款人截至该日期（紧接所要求的垫款生效前）尚未偿还的剩余未获提供资金的2024-B延迟提款定期贷款承诺；提供了,进一步，2024-B延迟提款定期贷款的任何预付款的最低本金金额应为15,000，000美元（或，如果低于，则为2024-B延迟提款定期贷款承诺总额的剩余未备资金本金金额），行政借款人不得要求在本项下提供超过三（3）笔单独的预付款第2.01（a）（x）（d）条）.

（y）每名循环贷款人同意（个别地，而非共同地或共同地和个别地）作出循环贷款（所有这些贷款，统称为"循环贷款"）在循环信贷安排下向借款人提供的金额在任何一次未偿还（按总额计算）不超过：

（i）在截止日期，相等于最大循环金额的金额，

（ii）截止日期后的任何时间，以下两者中较低者为准：

（a）相当于该循环贷款人的循环承付款项的款额，及

（b）该循环贷款人按比例分摊的款额等于以下两者中较低者：

a.等于最大左轮手枪金额的金额，以及

b.截至该日等于借款基数的金额（以行政借款人向循环代理人交付的最近一次借款基数凭证为准，由循环代理人对循环代理人不时设立的准备金进行调整）。

（b）根据第2.01（a）（x）条提供的每笔贷款，可由借款人选择（i）作为ABR贷款或定期SOFR贷款发生和维持，并（或）转换为ABR贷款或定期SOFR贷款；提供了，则除本文另有具体规定外，各出借人根据同一借款所作的所有该等定期贷款，应完全由同类型的定期贷款组成，且（ii）应按照本文的规定偿还或预付，但一旦偿还或预付，不得再借。

（c）每名贷款人可自行选择通过促使该贷款人的任何国内或国外分支机构或关联机构提供该定期SOFR贷款的方式提供该定期SOFR贷款；提供了，（i）任何行使该选择权不应影响任何借款人偿还该定期SOFR贷款的义务，及（ii）在行使该选择权时，该贷款人应尽其合理努力尽量减少由此给借款人带来的任何增加的成本。

（d）根据第2.01（a）（y）节提供的每笔循环贷款可在本协议期限内的任何时间偿还，并在符合本协议条款和条件的情况下重新借入。循环贷款的未偿本金金额连同其应计及未付利息应构成债务，应于到期日或（如较早）根据本协议条款宣布到期应付之日到期应付。

（e）尽管本条另有相反规定第2.01款，循环代理可随时建立一个或多个储备（“储备金"）下的循环贷款作为循环代理人在循环代理人的许可自由裁量权中可能认为适当和适当（包括但不限于基于任何实地考试结果的准备金，包括与信用方在任何材料下的或有负债有关的准备金

该信用方的合同）。准备金可以减少借款基数（通过降低借款基数中规定的预付率或其他方式）。为免生疑问，循环代理人可在其许可的酌情权下（但循环代理人在任何情况下均无义务）增加、减少或释放先前根据本条例设立的任何储备金（e）条.

第2.02节借款程序和和解.

(a)借用循环贷款的程序.循环贷款的每笔借款须由获授权人员根据事先书面通知以附件 N-1或行政代理人认可的其他形式（a“借款通知书”）交付给Revolving Agent，并由Revolving Agent不迟于本公司日前一个营业日上午11：00收 提供资金的日期，具体说明（i）此类借款的金额（该金额可能不低于最低循环借款金额），以及（ii）要求提供资金的日期（应为营业日）；提供了，循环代理人可全权酌情选择接受晚于适用营业日上午11：00收到的及时请求；此外，条件是借款人应在交付该书面请求后立即通过电话或书面确认确认循环代理人已收到该请求。关于根据本条例提出的每项借款请求第2.02（a）款），各循环贷款人同意，循环代理人可全权酌情决定，但循环代理人不承担义务，代表循环贷款人向借款人作出此类请求的借款，作为Swingline预付款。

(b)循环贷款的发放.

（i）在收到根据第2.02（a）款），Revolving Agent应自行选择并酌情执行以下任一操作：

（a）在循环代理人的唯一酌情权下，不成比例地向借款人垫付所要求的借款金额（a "Swingline Advance"）代表循环放款人从循环代理自有资金中支取总额不超过Swingline贷款限额的款项，该预付款应为（i）在相关借款通知中指明的资金提供日期（该通知应已在所要求的资金提供日期之前不迟于一（1）个营业日交付）和（ii）尽管借款通知中有任何相反的规定，ABR贷款。循环代理人应在适用的筹资日期通过向指定账户转移等于此种收益的即时可用资金，将Swingline垫款的收益提供给借款人。在此项下取得的所有Swingline进展第2.02（b）（i）（a）条）须按照第2.02（d）款）以下；据了解，任何此类Swingline预付款的所有款项应仅为其自己的账户支付给循环代理，直至发生结算。为免生疑问，所有Swingline垫款构成本协议项下的贷款；或

（b）将所要求的借款以电话、电子邮件或其他电子传送形式通知循环放款人；该通知须在所要求的融资日期前一（1）个营业日的下午1时前发出。如果循环代理已通知循环放款人

在融资日期前一（1）个营业日的请求借款中，每个循环贷款人应在不迟于请求融资日期的营业日上午10：00将该循环贷款人在请求借款中按比例分摊的金额以立即可用的资金提供给循环代理人，记入循环代理人的账户。循环代理人从循环放款人收到此种循环贷款的收益后，循环代理人应通过将与代理人收到的此种收益相等的即时可用资金转入指定账户的方式，在适用的供资日将其收益提供给借款人；提供了，即，在符合以下规定的情况下第2.02（c）（二）条），任何循环贷款人均无义务作出任何循环贷款，如（1）一项或多于一项适用的先决条件载于第六条将不会在所要求的适用借款的供资日满足，除非该条件已被放弃，或（2）所要求的借款将超过该供资日的可得性。

（二）除非循环代理人在与所请求的借款相关的请求提供资金日期的营业日上午9：30之前收到循环贷款人的通知，该循环代理人已就所请求的借款通知循环贷款人，否则该循环贷款人将不会在本协议规定的要求时为借款人的账户向循环代理人提供该循环贷款人按比例分摊的借款份额的金额，循环代理人可假定每个循环贷款人已在供资日以即时可用的资金向代理人提供或将提供该等金额，而循环代理人可（但不得如此要求）根据该假设向该借款人提供相应金额。如在所要求的供资日，任何循环贷款人不得将其须以即时可用资金向循环代理人提供的全部款项汇出，而如果循环代理人已在所要求的供资日向借款人提供该等款项，则该循环贷款人须将该循环贷款人以即时可用资金向循环代理人提供的所要求借款的按比例份额的数额汇入循环代理人的账户，不迟于所要求的供款日期后的第一个营业日的营业日上午10：00（在这种情况下，该贷款人在供款日期的此类借款部分的应计利息应用于循环代理账户）。如果任何循环贷款人不得在特此要求时以立即可用的资金将其需要提供给循环代理人的全部金额汇出，并且如果循环代理人已向借款人提供该金额，则该循环贷款人有义务立即将该金额连同按违约贷款人利率计算的每一天的利息汇入循环代理人，直至该金额如此汇出之日。循环代理人就根据本条例所欠款项向任何循环贷款人提交的通知第2.02（c）（二）条）应是结论性的，不存在明显错误。如果要求循环贷款人汇出的金额提供给循环代理人，则就本协议的所有目的而言，向循环代理人支付的此类款项应构成该循环贷款人的贷款。如果在资金筹措日期的下一个营业日未能向循环代理人提供该数额，代理人将通知适用的借款人未能提供资金，并应循环代理人的要求，该借款人应向循环代理人支付该数额，连同自

此类借款的日期，年利率等于构成此类借款的循环贷款当时适用的ABR贷款利率。任何借款人和任何循环贷款人应向循环代理人支付同一期间（或同一期间的一部分）利息的，循环代理人应立即将该借款人就该期间支付的该利息金额汇给该借款人。

（c）保护性垫款和可选择的超支.

（i）尽管有本协议或任何其他信用凭证的任何相反规定，但在符合第2.02（c）（四）条），在任何时候，循环代理人特此获借款人授权，而循环贷款人不时全权酌情向任何借款人提供循环贷款，或为任何借款人的利益，代表循环贷款人，该循环代理人在其许可的酌情权下，认为（1）为保全或保护抵押品或其任何部分，（2）为提高偿还债务的可能性，或（3）支付根据本协议应向任何信用方收取的任何其他金额（本协议所述的循环贷款第2.02（c）（i）条）应称为“保护性进展”).尽管有上述规定，不得作出会导致（a）任何一次未偿还的所有保护性垫款总额超过最大循环金额10%的保护性垫款，除非所需的循环放款人另有约定，或（b）任何一次未偿还的循环使用总额超过最大循环金额。

（ii）尽管本协议或任何其他信用凭证的任何相反规定，但在符合第2.02（c）（四）条），循环贷款人特此授权循环代理人，而循环代理人可以但没有义务在知情和有意的情况下继续向任何借款人提供循环贷款，尽管存在或将因此产生超额垫款，只要（a）在该循环贷款生效后，未偿还的循环贷款使用量不超过借款基数的最大循环金额的10%（除非要求的循环贷款人同意更高的金额），以及（b）在该循环贷款生效后，未偿还的循环使用不超过最大循环金额。在循环代理实际知悉存在超额垫款的情况下，无论该超额的金额或原因为何，循环代理均应在切实可行的范围内尽快通知循环贷款人，并与有循环承诺的循环贷款人应在三十（30）天内与打算消除超额垫款的借款人共同确定应执行的安排条款。在这种情况下，如果任何有循环承诺的循环贷款人反对拟议的减少或偿还任何超额预付款的条款，则应根据所需循环贷款人的确定来执行减少或偿还其条款。前述规定是为了循环出借人和循环代理人的利益，不是为了借款人的利益，应继续受《公第5.02款.每个有循环承诺的循环贷款人都有义务按照第2.02（b）款）中，或按以下规定结算循环代理与循环代理的超额垫款第2.02（d）款）（或第2.15款）（如适用）就该循环贷款人向该循环贷款人报告的任何由循环代理人无意超额垫款的该循环贷款人按比例分摊的款额而言，根据本条例所容许作出的任何有意超额垫款第2.02（c）（二）条）.

（三）每一项保护性进展和每一项超额进展（每一项，一项“非凡的进步”）应被视为本协议项下的循环贷款。在特别垫款结算前，循环代理就特别垫款支付的所有款项，包括利息，应完全支付给循环代理，仅为其自己的账户。特别预付款应按要求偿还，以循环代理的留置权作担保，构成本协议项下的义务，并按不时适用于循环贷款的利率计息。本条款的规定第2.02（c）款）为循环代理和循环贷款人的专属利益，不打算以任何方式使任何借款人（或任何其他信用方）受益。

（iv）尽管本协议或任何其他信用文件中有任何相反的规定：（a）循环代理人不得进行特别预付款，前提是此种特别预付款将导致未偿还的特别预付款的本金总额超过最高循环金额的10%；（b）如果进行任何特别预付款导致循环总使用量超过最高循环金额，该特别预付款的该部分应用于循环代理的唯一和独立账户，而不是用于任何循环贷款人的账户，并有权根据第5.02（j）节）.

（d）结算.经商定，每个循环贷款人在循环贷款中的出资部分，循环贷款人打算在任何时候都等于该循环贷款人在未偿还循环贷款中的按比例份额。尽管有该等协议，循环代理人与循环贷款人（该协议不得为借款人的利益）同意，为便利本协议及其他信贷单据的管理，循环贷款人之间应根据以下规定定期结算循环贷款（包括Swingline垫款和特别垫款）：

（i）循环代理应要求结算（“结算"）每周与循环放款人，或在更频繁的基础上，如果循环代理自行决定（a）就未偿还的Swingline预付款和特别预付款，以及（b）就母公司或其子公司的付款或收到的其他金额，就每一项而言，通过电传、电话或其他类似形式的传输通知循环放款人所要求的结算，不迟于紧接所要求的结算日期的前一个营业日下午2：00（该要求的结算日期为“结算日期”).此类结算日期通知应包括自前一个结算日期以来的未偿还循环贷款（包括Swingline垫款和特别垫款）金额的汇总表。受限于此处包含的条款和条件）（包括第2.15款）：（1）如非违约贷款人的循环贷款人提供的循环贷款（包括Swingline垫款和特别垫款）的金额超过该循环贷款人截至结算日在循环贷款（包括Swingline垫款和特别垫款）中的按比例份额，则循环代理人应在不迟于结算日下午2：00之前，将即时可用资金转入该循环贷款人（该循环贷款人可能指定的）的存款账户，该金额使每个该循环贷款人在收到该金额后，截至结算日，其在循环贷款（包括Swingline垫款和特别垫款）中的按比例份额，以及（2）如果金额

循环贷款人提供的循环贷款（包括Swingline垫款和特别垫款）低于该循环贷款人截至结算日在循环贷款（包括Swingline垫款和特别垫款）中按比例分摊的份额，该循环贷款人应不迟于结算日下午2：00将即时可用资金转入循环代理账户，该金额使每个该循环贷款人在转入该金额时，应在结算日拥有其在循环贷款中按比例分摊的份额（包括Swingline垫款和特别垫款）。根据紧接前一句第（2）款提供给循环代理的此类金额应适用于适用的Swingline预付款或特别预付款的金额，并应构成此类循环贷款人的循环贷款。如任何循环贷款人在本协议条款要求的范围内未能在适用于该结算日期向循环代理人提供任何该等金额，则循环代理人有权按要求从该循环贷款人处为其账户收回该等金额连同其利息，按违约贷款人利率。

（ii）在确定循环贷款人的循环贷款余额（包括Swingline垫款和特别垫款）是否低于、等于或高于该循环贷款人截至结算日在循环贷款（包括Swingline垫款和特别垫款）中的按比例份额时，循环代理人应作为相关结算的一部分，对该余额适用于循环代理人实际以良好资金收到的与本金、利息、借款人应付并根据本协议可分配给循环贷款人的费用以及抵押品收益有关的付款部分。

（iii）在结算日期之间，循环代理人在循环代理人账户的Swingline预付款和/或特别预付款未偿还的情况下，可将循环代理人收到的根据本协议条款将适用于减少循环贷款的任何付款或其他金额，适用于Swingline预付款和/或特别预付款。在结算日期之间的这段时间内，循环代理应有权就循环代理就所有Swingline预付款和特别预付款使用的每日资金金额按适用的利率或根据本协议应付的利率收取所有利息和费用。

（四）本文件中的任何内容第2.02（c）款）尽管相反，在循环贷款人为违约贷款人的情况下，循环代理人有权不向违约贷款人汇出结算金额，而是有权选择执行第2.15款.

第2.03节借款通知书.借款人应在每次此类定期贷款借款的至少三（3）个工作日之前，于下午1：00（纽约时间）之前向行政代理人发出2024-A延迟提款定期贷款和2024-B延迟提款定期贷款的借款通知。除另有明文规定外第2.10款，每份借款通知应是不可撤销的，并应指明（a）将提供的定期贷款的本金总额和类别，（b）资金提供日期（在初始定期贷款的情况下，应为结束日期），（c）定期贷款是否应包括ABR贷款和/或定期SOFR贷款，以及（d）借款人的电汇指示。行政代理人应当及时就所请求的定期贷款类别向每一持承诺书的定期贷款人发出该类别定期贷款的每一笔拟借款的书面通知，

该等定期贷款人的按比例份额及其相关借款通知所涵盖的其他事项。

第2.04节发放定期贷款.

（a）不迟于（i）下午2：00（纽约时间），在每笔定期贷款的借款中，已按照第2.03款且如果本协议规定的定期贷款借款的其他条件在该时间之前得到满足（或根据本协议的条款获得豁免）（截止日期的借款除外，或在第1号修订生效日期的第1号修订增量定期贷款的借款），则持有适用类别定期贷款的每个定期贷款人承诺将按照以下规定的方式提供其在该日期请求进行的借款的按比例份额（如有），（二）下午5：00（纽约时间），在提供首期定期贷款的情况下，如果在截止日期下午4：00（纽约时间）之前满足本协议有效性第六条规定的条件，则每个定期贷款人将按照以下规定的方式提供其在首期定期贷款中的按比例份额，以及（三）下午5：00（纽约时间），在提供第1号修正案增量定期贷款的情况下，如果第1号修正案有效性的条件在第4款第1号修正案在下午4：00之前满足。（纽约时间）在第1号修正案生效日期，每个定期贷款人将按照以下规定的方式提供其按比例获得的第1号修正案增量定期贷款份额。

（b）每个定期贷款人应将其根据任何定期贷款借款向借款人提供的所有金额以立即可用的资金提供给行政代理人，而行政代理人将向该借款人提供如此提供的金额的总和，以美元计算。除非行政代理人在任何定期贷款借款日之前已获任何定期贷款人书面通知该定期贷款人不打算向行政代理人提供其在该日期将作出的部分借款或借款，行政代理人可假定该定期贷款人已在该借款日向该行政代理人提供该金额，而该行政代理人依据该假设，可（全权酌情决定且无任何义务这样做）向该借款人提供相应金额。该定期贷款人事实上未向行政代理人提供相应金额，而该行政代理人已向借款人提供相应金额的，该行政代理人有权向该定期贷款人追回相应金额。该定期贷款人应行政代理人要求未立即支付相应款项的，行政代理人应当及时通知行政借款人，借款人应当连带及时向行政代理人支付相应款项。行政代理人亦有权向该定期贷款人或借款人（视属何情况而定）追讨自该行政代理人向任何借款人提供该相应金额之日起至该行政代理人追讨该相应金额之日止的每一天的该相应金额的利息，年利率相当于（i）如由该贷款人支付，则为联邦基金利率，或（ii）如由任何借款人支付，则为当时适用的利率，按照第2.08款，适用于ABR

贷款。该借款人、该定期贷款人向行政代理人支付同一期限（或同一期限的一部分）利息的，行政代理人应当及时将该借款人已支付的该期限利息金额汇给该借款人。

（c）本条例并无规定第2.04款应被视为解除任何贷款人履行其在本协议项下的承诺的义务或损害借款人因该贷款人在本协议项下的任何违约而可能对任何贷款人拥有的任何权利（但有一项理解，即任何贷款人不得对任何其他贷款人未能履行其在本协议项下的承诺负责）。

第2.05节支付贷款；债务证据.

（a）每个借款人共同和分别同意在到期日为贷款人的利益向行政代理人支付所有未偿还贷款的总额。

（b）每一贷款人应按照其通常做法维持一个或多个账户，以证明借款人因该贷款人的该贷款办事处不时作出的每笔贷款而对该贷款人的适当贷款办事处所负的债务，包括根据本协议不时支付给该贷款人的该贷款办事处的本金和利息数额。

（c）每名借款人同意，在截止日期当日及之后，应任何贷款人向行政代理人提出的请求，由借款人自费，每名借款人将不时签立并向该贷款人交付一份票据，证明由该贷款人或登记转让人作出并应支付给该贷款人或登记转让人的贷款，其最高本金金额等于该贷款人适用的初始定期贷款承诺、第1号修订增量定期承诺、2024-A延迟提款定期贷款承诺、2024-B延迟提款定期贷款承诺或循环承诺。代理人须依据第12.06（b）（四）条），以及每个贷款人的子帐户，其中登记册和子帐户（合并计算）应记录（i）根据本协议作出的每笔贷款的金额和作出的每笔贷款的类型，（ii）借款人根据本协议向每个贷款人到期应付或将到期应付的任何本金或利息的金额，以及（iii）行政代理人从借款人收到的任何款项的金额和每个贷款人的份额。

（d）根据本条第2.05款（c）和（d）款在登记册中作出的记项以及维持的账户和子账户，在适用法律允许的范围内，应是其中记录的借款人债务存在和数额的表面证据；提供了、任何贷款人或行政代理人未能维持适用的该等账户、该登记册或该子账户，或其中的任何错误，均不得以任何方式影响借款人根据本协议条款偿还（连同适用利息）该贷款人向借款人作出的贷款的义务。

第2.06款转换和延续.（a）借款人可在任何营业日选择将全部或部分未偿还本金

一类贷款转为借款或另一类借款；提供了，如果在拟议转换之日存在违约事件，而行政代理人或作为此类转换标的的信贷融资的所需贷款人已自行或自行决定不允许此类转换，则ABR贷款不得转换为定期SOFR贷款。每次此类转换或延续应由行政借款人在下午1：00（纽约时间）之前通过向行政代理人发出至少三个工作日（在转换为ABR贷款的情况下为一（1）个工作日）（在任何一种情况下为不超过五（5）个工作日）的书面通知来实现，在此类提议的转换或延续之前，以附件 N-2或行政代理人认可的其他形式（每份“转换通知”）具体说明拟如此转换或续作的贷款以及拟转换或续作的贷款类型。行政代理人应在切实可行范围内尽快就任何此类提议的转换或延续影响其任何贷款向每个贷款人发出通知。

（b）如果在任何定期SOFR贷款的任何延续时存在任何违约事件，而行政代理人在其或其唯一酌处权下确定不允许这种延续，则该定期SOFR贷款应自动转换为ABR贷款的借款。

第2.07款按比例借款.根据本协议在截止日期融资的初始定期贷款的借款应由每个定期贷款人根据其当时适用的初始定期贷款承诺作出初始定期贷款承诺。本协议项下在第1号修正案生效日期出资的第1号修正案增量定期贷款的借款，应由每个定期贷款人在其当时适用的第1号修正案增量期限承诺的基础上，作出第1号修正案增量期限承诺。本协议项下每笔2024-A期延迟提款定期贷款的借款应由各定期贷款人在其当时适用的2024-A期延迟提款定期贷款承诺的基础上作出2024-A期延迟提款定期贷款承诺。本协议项下每笔2024-B延迟提款定期贷款的借款应由各定期贷款人在其当时适用的2024-B延迟提款定期贷款承诺的基础上作出2024-B延迟提款定期贷款承诺。根据本协议进行的每笔循环贷款借款应由每个循环贷款人根据其当时适用的循环承诺作出循环承诺。据了解，任何贷款人不得对任何其他贷款人在其根据本协议提供贷款的义务方面的任何违约负责，并且每个贷款人都有义务提供其根据本协议提供的贷款，无论任何其他贷款人未能履行其在本协议下的承诺。

第2.08款利息.

（a）每笔ABR贷款的未付本金金额应承担利息，自借款之日起至偿还或提前偿还为止，年利率在任何时候均应为适用的保证金加不时生效的ABR。

（b）每笔定期SOFR贷款的未付本金金额须自借款之日起计息，直至按在任何时候均为不时有效的适用保证金的年利率偿还或提前偿还为止加相关调整后的期限SOFR率。

（c）自任何违约事件发生之日起及之后及持续期间，经行政代理人通知行政借款人（或

在第10.01（a）节或第10.01（h）节规定的任何违约事件存在时自动发生），借款人应在适用法律允许的范围内，按第2.08（a）节或第2.08（b）节所述利率（如适用）支付所有贷款本金和所有其他到期未付债务的利息，加每年两（2）个百分点（即“违约率”).所有这些按违约率计算的利息应按行政代理人或所需贷款人的要求并以现金方式支付。

（d）每笔贷款的利息须自（包括）任何借款日期起计至但不包括任何偿还日期，并须就每笔ABR贷款支付（i），于每年1月、4月、7月及10月的第一个营业日按季拖欠，由截至2022年9月30日的财政季度开始（"ABR付息日“），（ii）就每项定期SOFR贷款而言，于2022年9月30日开始的每年1月、4月、7月及10月的首个营业日按季拖欠（”SOFR付息日"）和（iii）就每笔贷款而言，就任何预付款（就预付的金额）而言，在到期时（无论是通过加速还是其他方式），以及在此种到期后，按要求提供。

（e）就使用或管理定期SOFR而言，行政代理人将有权与行政借款人协商，不时作出符合规定的变更，尽管本文或任何其他信用文件中有任何相反的规定，但实施此类符合规定的变更的任何修订将生效，而无需本协议或任何其他信用文件的任何其他方采取任何进一步行动或同意。行政代理人对使用或管理期限SOFR的任何符合性变更的效力，将及时通知行政借款人和出借人。

（f）在ABR付息日或SOFR付息日（如适用）的每一日，借款人应共同或分别通过以现金支付所有该等应计利息的方式支付贷款的所有应计和未付利息。所有应计但未支付的利息应在到期日以现金支付。

（g）行政代理人在确定任何定期SOFR贷款借款的利率时，应及时通知行政借款人及其相关贷款人。定期SOFR贷款调整后的期限SOFR利率和ABR贷款调整后的期限SOFR利率应在每年1月、4月、7月和10月的第一天确定。每一项此类认定，在没有明显可证明的错误的情况下，均应是最终的、结论性的，并对协议各方具有约束力。

（h）尽管本协议或任何其他信用文件有任何相反规定，但在第3号修正案生效之日或之后的任何日期，已提取循环贷款的未偿还本金总额低于62,500，000美元的情况下，根据本条第2.08款应付循环贷款的利息数额应等于在该日期循环贷款的未偿还本金数额等于62,500，000美元时应支付的利息数额；提供了，即如果循环承付款项减少到低于62500000美元（但高于0美元），那么，如果循环贷款的未偿还本金数额在任何日期低于312500000美元，则根据本条第2.08款就循环贷款应付的利息数额应等于如果在该日期循环贷款的未偿还本金数额等于312500000美元，则应支付的利息数额。

第2.09条[保留].

第2.10款成本增加、违法等

(a)法律发生变更的，应当：

（i）针对任何贷款人的资产、存放于或为其账户的存款、或由其提供或参与的信贷，施加、修改或认为适用任何准备金、特别存款、强制贷款、保险费或类似规定（经调整的定期SOFR利率所反映的任何准备金规定除外）；或

（ii）就其贷款、承诺或其他债务，或其存款、准备金、其他负债或应占资本，向任何贷款人征收任何税款（（a）非排除性税款、（b）不包括排除性税款定义第（ii）至（iv）条所述的税款及（c）连接所得税）；或

（iii）向任何贷款人施加影响本协议的任何其他条件、成本或开支（税项除外）或由该贷款人作出或参与其中的贷款，

而上述任何一项的结果，即须增加该贷款人或任何贷款人作出或维持任何贷款或维持其作出任何该等贷款的义务的成本，或增加该贷款人或任何贷款人参与的成本，或减少该贷款人或任何贷款人根据本协议收到或应收的任何款项的金额（不论本金、利息或任何其他金额），然后，经该贷款人的要求，该行政借款人将在提出要求后的五（5）个营业日内向该贷款人支付，将补偿（视情况而定）所产生的额外费用或所遭受的减少的额外金额或金额。

（b）在任何时间，如任何定期SOFR贷款受到第2.10（a）（ii）条所述情况的影响，则行政借款人可（a）如受影响的定期SOFR贷款当时正依据一项借款作出，则取消上述借款，方法是在贷款人根据第2.10（a）（ii）条通知行政借款人的同一日期向行政代理人发出书面通知，或（b）如受影响的定期SOFR贷款当时尚未偿还，则在向行政代理人发出至少三（3）个营业日的通知后，要求受影响的贷款人将每笔此类定期SOFR贷款转换为ABR贷款；提供了，即如有多于一名贷款人在任何时间受到如此影响，则所有受影响的贷款人必须根据本条第2.10（b）款以同样方式对待；提供了，即如有多于一名贷款人在任何时间受到影响，则所有受影响的贷款人必须根据本条第2.10（b）款以同样方式对待。

（c）如果在本协议日期（以较晚者为准）之后，且该实体成为本协议项下的贷款人，通过关于资本充足的任何适用法律，或其中的任何变更，或负责解释或管理资本充足的任何政府当局、中央银行或类似机构对其解释或管理的任何变更，或贷款人或其母公司遵守在该日期之后提出或通过的关于资本充足（无论是否具有法律效力）的任何此类当局、协会、中央银行或类似机构的任何请求或指令，具有降低该贷款人或其母公司资本或资产回报率的效果，因为该贷款人在本协议项下的承诺或义务低于该贷款人或其母公司本可达到的水平，但不是由于此类采用、有效性、变更或遵守（以

考虑到该贷款人或其母公司有关资本充足率的政策），则在该贷款人提出书面要求（并向行政代理人提供副本）后五（5）天内，借款人应共同或个别地向该贷款人支付额外的金额，以补偿该贷款人或其母公司的该等减少，但据了解并同意，贷款人不应因该贷款人遵守或根据任何要求或指令遵守而有权获得该等补偿，于本协议日期生效的任何适用法律。每名贷款人（代表其本身）在善意地决定将根据本条2.10（c）款支付任何额外款额后，将在确定知悉后在切实可行范围内尽快向行政借款人发出书面通知，该通知应合理详细地列出计算该额外款额的基础。未在第2.13节规定的时间范围内就某一特定事件发出任何此类通知，不得解除或减少借款人根据本条2.10（c）为在该通知发出之日之后就该事件累积或招致的款项支付额外款项的任何义务。

（d）[保留]。

（e）本第2.10款不得适用于重迭范围内的税收第5.04款.

第2.11节Compensation.（a）任何借款人根据第2.05、2.06、2.10或4.04条支付或转换定期SOFR贷款的本金，是根据第X条加速贷款到期或出于任何其他原因而向该定期SOFR贷款的贷款人支付或为该贷款人的账户支付的，但不是在日历季度的最后一个营业日，（b）任何定期SOFR贷款的借款并非因已撤回的借款通知书而作出（但有关第2.10条所规定的撤销或因贷款人为违约贷款人而作出的除外），（c）任何ABR贷款并非因已撤回的转换通知书而转换为定期SOFR贷款，（d）任何定期SOFR贷款因撤回的转换通知书而不作为定期SOFR贷款继续进行，或（e）任何定期SOFR贷款的本金提前偿还并非因依据第5.01款、借款人在收到该贷款人的书面请求（该请求应合理详细列明请求该金额的依据）后，应为该贷款人的账户向行政代理人支付为补偿该贷款人因该付款、未能转换、未能继续、未能预付、减少或未能减少而可能合理产生的任何额外损失、费用或开支所需的任何款项，包括任何损失，因清算或重新雇用此类贷款人为资助或维持此类定期SOFR贷款而获得的存款或其他资金而实际发生的成本或费用（不包括预期利润损失）。

第2.12节借贷办公室变更.每一贷款人同意，一旦发生导致对该贷款人实施第2.10（a）（二）、2.10（a）（三）、2.10（b）或5.04条的任何事件，它将在行政借款人提出要求时（根据该贷款人的总体政策考虑）作出合理努力，为受该事件影响的任何贷款指定另一贷款办事处；提供了，指作出该等指定的条件是，该等贷款人及其贷款办事处不会蒙受经济、法律或监管方面的不利影响，目的是避免该事件导致

任何此类部分的操作。本条第2.12条的任何规定均不影响或推迟借款人的任何义务或第2.10或5.04条规定的任何贷款人的权利。

第2.13节若干费用的通知.尽管本协议有任何相反的规定，但凡任何贷款人在知悉（或本应知悉）导致该等条文所述的额外费用、数额减少、损失、税款或其他额外数额的事件发生后一百二十（120）天以上发出第2.10、2.11或5.04条规定的任何通知，则该贷款人无权根据第2.10、2.11或5.04条（视情况而定）获得赔偿，对于在向行政借款人发出此类通知之前发生或应计的任何此类金额。

第2.14节银行账户和收款.

（a）信贷当事人应在代理人合理满意的一家或多家银行建立和维持担保代理人合理满意的类型和条件的现金管理服务（"现金管理银行”).在截止日期的六十（60）天内（或抵押品代理人可自行酌情合理约定的较后日期），各信用方将就信用方的每个存款账户（受监控账户或其他除外账户除外）与适用的现金管理银行订立一份弹簧控制协议。附表2.14列出截至截止日各信用方的存款账户完整清单，包括信用方所有权的标识、适用的现金管理银行的名称和地址、账号、账户的用途或用途，并指定该账户为弹簧式控制账户、排除账户或被监控账户。

（b）每份Springing控制协议应规定，除其他事项外，适用的现金管理银行将遵守由抵押品代理人发出的任何指示，指示处置受该Springing控制协议约束的适用存款账户中的资金，而无需经适用的信用方进一步同意。对于每个Springing控制账户，除非发生了现金支配事件，否则抵押品代理将不会选择向适用的现金管理银行提供有关该账户资金处置的指示。在发生现金支配事件时，所需贷款人将保持自行决定行使每份Springing控制协议中规定的权利的权利，包括要求适用的现金管理银行将适用的存款账户中的资金转发给抵押品代理，以根据第5.2（j）节）；但在行使该等权利前，由规定贷款人自行选择，该弹簧控制账户中收到的所有金额应在每个工作日以电汇或ACH付款方式发送给抵押品代理，以在每个工作日结束时申请按照第5.02（j）节）.

（c）抵押代理人应将抵押代理人收到的任何资金记入支付债务的贷方，而抵押代理人已收到有关该等资金已被收取并可供抵押代理人使用的通知（i）如果抵押代理人在营业日下午2时或之前收到该通知，（ii）在紧接代理人收到该通知后的营业日，如果该通知在营业日下午2时之后由抵押代理人收到，或如果该通知是由抵押

在不是营业日的一天代理。经了解并同意，Springing控制账户的资金转移和贷记可能需要最多两个工作日。

（d）每一信用方将不迟于收到担保品之日后的第一个营业日，将与任何担保品有关的所有收益、所有收款（性质可能是银行账户中的存款）和该信用方收到的所有其他款项（包括账户债务人直接向该信用方支付的款项以及信用卡销售的汇款）存入受弹跳控制协议（或密码箱）约束的存款账户，如果从中收取的资金直接存入受Springing控制协议约束的存款账户）。

（e）任何信用方不得在任何存款账户（在正常业务过程中，受监控账户或其他除外账户除外）中维持或允许其任何子公司维持现金、现金等价物或其他金额，除非该代理人已收到关于每个此类账户的弹簧控制协议。

（f）每一信用方应促使代表信用方处理或收取任何信用卡付款或应收款收益的每一人迅速（但不少于每个工作日）将此类付款或收益交付到受弹跳控制协议约束的存款账户。

（g）如在任何时候，任何信用方在违反本条的情况下收到或以其他方式拥有对任何收益或收款的支配权和控制权第2.14款，该等收益及收款须（i）由该信用方为抵押代理人的利益而以信托方式持有，（ii）不得与该信用方的任何其他资金混合或存入该信用方的任何账户，及（iii）不迟于该信用方收到该款项后的营业日，存入该循环代理人的账户或按该信用方可能指示的其他方式处理。

第2.15节违约贷款人.

(a)调整.尽管本协议中有任何相反的规定，如果任何贷款人成为违约贷款人，那么，在该贷款人不再是违约贷款人之前，在适用法律允许的范围内：

（一）豁免及修订.违约贷款人批准或不批准与本协议有关的任何修改、放弃或同意的权利应受到第12.01节规定的限制。

（二）重新分配付款.代理人为该违约贷款人账户收到的任何本金、利息、费用或其他金额的支付（无论是自愿的还是强制性的，在到期时，根据第5.02（j）节或第X条或其他规定，包括该违约贷款人根据第12.09条向任何代理人提供的任何金额），应在代理人可能确定的时间或时间适用，具体如下：第一，以循环代理的任何Swingline垫款及由循环代理作出并须由违约贷款人支付但并非由违约贷款人支付的特别垫款为限，第二次，以支付该违约贷款人欠本协议项下适用代理人的任何其他款项；第三次，作为行政借款方

可请求（只要不存在违约事件）为任何贷款提供资金，而该违约贷款人未能按照本协议的要求为其部分贷款提供资金，由代理人确定；第四，如经代理人和行政借款人如此确定，将被存放在无息存款账户中并予以解除，以满足该违约贷款人未来可能就本协议项下贷款提供的资金；第五，以支付任何贷款人因违约贷款人违反其在本协议下的义务而对该违约贷款人作出的任何有管辖权的法院的任何判决而欠贷款人的任何款项；第六届，只要不存在违约事件，以支付借款人因该违约贷款人违反其在本协议下的义务而对该违约贷款人作出的有管辖权的法院的任何判决而欠该借款人的任何款项；和第七届，向该违约贷款人或有管辖权的法院另有指示；提供了如该等付款是该违约贷款人尚未就其适当份额提供全部资金的任何贷款的本金金额的付款。向违约贷款人支付或应付的任何款项、预付款或其他款项，如被申请（或持有）以支付违约贷款人所欠的款项，应被视为已支付给该违约贷款人并由该违约贷款人重新定向，且每个贷款人不可撤销地同意此项协议。

（三）某些费用.属于违约贷款人的循环贷款人，无权收取任何未使用的线路费， 在该循环贷款人为违约贷款人的任何期间（借款人不得被要求支付本应被要求支付给该违约贷款人的任何此类费用）。

(b)违约贷款人治疗.如行政借款人及每名代理人以其全权酌情决定权书面同意违约贷款人不应再被视为违约贷款人，则行政代理人将据此通知双方，据此，自该通知指明的生效日期起，并在符合其中所列任何条件的情况下，该贷款人将在适用范围内购买其他贷款人的该部分未偿还贷款，或采取代理人认为必要的其他行动，以促使贷款人持有其各自的按比例贷款份额，据此，该贷款人将不再是违约贷款人；提供了在该贷款人为违约贷款人期间，将不会就借款人或其代表的应计费用或付款作出追溯性调整；及提供了,进一步、除受影响各方另有明确约定的范围外，本协议项下由违约贷款人变更为非违约贷款人的贷款人的任何变更均不构成对本协议项下任何一方因该贷款人一直是违约贷款人而产生的任何债权的放弃或解除。

第2.16款基准替换设置.

（a）尽管本文或任何其他信用文件中有任何相反的规定，在发生基准转换事件时，行政代理人和行政借款人可修订本协议，以基准替换取代当时的基准。有关基准过渡事件的任何此类修订将于5日（纽约市时间）下午5时（5第）在行政代理人向所有受影响的贷款人和行政借款人张贴此类拟议修订后的营业日，只要该行政代理人在该时间之前尚未收到由所需贷款人组成的贷款人对此类修订提出的反对书面通知。

在适用的基准过渡开始日期之前，不会发生根据本节2.16（a）以基准替换基准的情况。就本条第2.16款而言，任何套期保值协议均不得被视为“信用凭证”。

(b)基准替换符合变化.就基准更换的使用、管理、采用或实施而言，行政代理人将有权不时作出符合性变更，尽管本文或任何其他信用文件中有任何相反的规定，但实施此类符合性变更的任何修订将生效，而无需本协议或任何其他信用文件的任何其他方采取任何进一步行动或同意。

（c）通知；决定和裁定的标准.行政代理人将及时通知行政借款人和贷款人（i）任何基准更换的实施情况和（ii）与基准更换的使用、管理、采用或实施有关的任何符合规定的变更的有效性。行政代理人将通知行政借款人（x）根据以下规定解除或恢复基准的任何期限第2.16（d）款）及（y）任何基准不可用期间的开始。行政代理人或（如适用）任何贷款人（或一组贷款人）依据本条例可作出的任何决定、决定或选择第2.16款，包括就期限、费率或调整作出的任何决定，或就某事件、情况或日期的发生或不发生作出的任何决定，以及就采取或不采取任何行动或作出任何选择的任何决定，将是决定性的和具有约束力的，无明显错误，并可由其或其自行酌情作出，且无需获得本协议或任何其他信用文件的任何其他方的同意，但在每种情况下，依据本协议或任何其他信用文件明确要求的除外第2.16款.

（d）无法获得Benchmark的Tenor.尽管本文或任何其他信用文件中有任何相反的规定，但在任何时候（包括与实施基准更换有关的），（i）如当时的基准为定期利率（包括定期SOFR参考利率），而（a）该基准的任何期限未显示在不时公布由行政代理人以其合理酌情权选定的该利率的屏幕或其他信息服务上，或（b）该基准的管理人的监管主管已提供公开声明或发布信息，宣布该基准的任何期限不具有或将不具有代表性，则行政代理人可为任何基准设定修改期限（包括，在适用的情况下，定义“任期SOFR "）在该时间或之后删除和/或替换此类不可用或不具代表性的期限，以及（ii）如果根据上文第（a）款中的第（i）款删除的期限随后显示在基准的屏幕或信息服务上（包括基准替换）或（b）不是或不再是基准的代表（包括基准替换）的公告，则行政代理人可以修改所有基准设置的期限（包括（如适用）“期限SOFR”）在该时间或之后恢复该等先前取消的期限。

（e）基准不可用期间.行政借款人收到基准不可用期限开始的通知后，借款人可以撤销任何待决的关于在任何基准不可用期限内进行、转换的定期SOFR贷款的借款或转换请求，否则，借款人

将被视为已将任何此类请求转换为借入或转换为最优惠利率贷款的请求。在基准不可用期间或在当时现行基准的期限不可用的任何时候，基于当时现行基准的最优惠利率的组成部分或适用的这类基准的期限将不会用于任何确定最优惠利率的工作。

第三条    

[保留]

第四条    

费用和承诺的终止和减免

第4.01节费用.

（a）各借款人共同和分别同意向行政代理人支付费用函、修正第1号费用函、修正第3号费用函和2025年6月费用函中规定的所有费用。

（b）每名借款人共同及个别同意就循环贷款人的应课税账户向循环代理人支付未使用的线路费（以下简称“未使用线路费"）的金额相当于（i）循环承付款项总额减去（ii）前一个月（或其中一部分）的平均循环使用情况的结果的0.50%，该未使用的线路费应在截止日期起及之后的每个日历季度的第一天，以及在（x）以现金全额支付债务和（y）循环承付款项以其他方式根据本协议条款终止之日。

（c）各借款人共同及个别同意就2024-B延迟提款定期贷款人的应课税账户，按该2024-B延迟提款定期贷款人在2024-B延迟提款定期贷款承诺中的按比例份额（不时调整）向行政代理人支付承诺费（“2024-B延迟提取定期贷款承诺费"）自首次根据2024-A延迟提款定期贷款承诺提供预付款之日起至2024-B延迟提款定期贷款承诺终止日止的期间，相当于每年百分之一（1.00%）乘以未提供资金的2024-B延迟提款定期贷款承诺总额的日均金额，其中2024-B延迟提款定期贷款承诺费应按季度到期支付，在根据2024-A延迟提款定期贷款承诺首次进行预付款之日后结束的每个日历季度的第一天，以及在（x）以现金全额支付债务和（y）2024-B延迟提款定期贷款承诺根据本协议条款以其他方式终止之日。2024-B延迟提取定期贷款承诺费按一年360天计算实际经过天数。

第4.02节强制终止承诺.

（a）初始定期贷款承诺应于截止日下午5：00（纽约时间）终止。第1号修正案任期承诺应于第1号修正案生效日期下午5：00（纽约时间）终止。每个定期贷款人的2024-A延迟提款定期贷款承诺的本金总额应自动永久减少其任何提款的本金金额，而2024-A延迟提款定期贷款承诺总额应在2024-A延迟提款定期贷款承诺终止日期发生时自动永久减少为零。每个定期贷款人的2024-AB延迟提款定期贷款承诺的本金总额应自动永久减少其任何提款的本金，并且2024-B延迟提款定期贷款承诺总额应在2024-B延迟提款定期贷款承诺终止日期发生时自动永久减少为零。

（b）左轮手枪承诺（包括为免生疑问而修订的第3号增量左轮手枪承诺）应于到期日下午2：00（纽约时间）终止。

第4.03节减少承付款.借款人可减少循环承付款项，但须支付适用的预付款溢价（如有），根据第4.04款，金额（可能为零）不少于（a）截至该日期的循环贷款使用情况的总和，加上（b）所有尚未作出的循环贷款的本金，而借款人已根据第2.02（a）款）.每次此类削减的总额应为5,000，000美元或超过1,000，000美元的任何整数倍（除非正将循环承付款项削减为零，且紧接此类削减前有效的循环承付款项的数额低于5,000，000美元），应通过向循环代理提供不少于十（10）个工作日的书面通知而作出，并且不可撤销。一旦减少，左轮手枪承诺可能不会增加。每减少一笔循环承付款项，应适用于按比例减少每一循环贷款人的循环承付款项，以符合其应分摊份额。

借款人可不时将合计2024-A期延迟提取定期贷款承诺和/或2024-B期延迟提取定期贷款承诺全部或部分减少，不收取溢价或罚款（修订第3号费用函另有规定的范围除外）；提供了为免生疑问，任何自愿减少全部或任何部分的2024-A延迟提款定期贷款承诺也应被视为自愿减少整个2024-B延迟提款定期贷款承诺。每次此类削减的总额应为5,000，000美元或超过1,000，000美元的任何整数倍（除非2024-A延迟提款定期贷款承诺总额或2024-B延迟提款定期贷款承诺总额（视情况而定）正在减少为零，且在紧接此类削减之前有效的此类承诺总额低于5,000，000美元），应通过向行政代理人提供不少于五（5）个工作日的事先书面通知作出，并且不可撤销。一旦2024-A延迟提款定期贷款承诺或2024-B延迟提款定期贷款

承诺，视情况减少，此类承诺可能不会增加。合计2024-A延迟提款定期贷款承诺的每一次此类减少应按比例适用于各2024-A延迟提款定期贷款人的2024-A延迟提款定期贷款承诺，而合计2024-AB延迟提款定期贷款承诺的每一次此类减少应按比例适用于各2024-B延迟提款定期贷款人的2024-B延迟提款定期贷款承诺。

第4.04节预付保费。

（a）在（i）依据第5.02（a）款）,(b),（d），或（e），（ii）依据第5.01款，（三）自愿减少或终止循环承付款项和/或（四）支付贷款和/或减少或终止承付款项，原因是根据第10.02款，包括根据其下的加速（每项，a "预付保费活动”），各借款人应共同或分别向行政代理人，为贷款人的可评定账户按其按比例份额支付适用于如此预付的定期贷款（或如此减少或终止的循环承诺）的提前还款溢价。尽管有上述规定，对于（x）在本协议期限内总额不超过10,000，000美元的循环承诺削减和（y）在本协议期限内本金总额低于（x）58,300，000美元和（y）截至任何此类预付款之日计算的可用金额中的较低者的定期贷款的可选和强制性预付款，不需要支付预付款溢价，并将经行政借款人的授权官员证明的此类计算的详细信息交付给行政代理人。

（b）根据本条例须支付的任何预付款项溢价第4.04款应推定等于贷款人因发生提前还款溢价事件而遭受的违约金且信用双方同意在目前存在的情况下合理。在适用法律允许的范围内，债权方明确放弃任何现行或未来法规或法律中禁止或可能禁止收取与任何加速有关的上述预付款项溢价的规定。

（c）信贷双方明确同意：（i）预付款溢价是合理的，是老练的商务人士之间公平交易的产物，由大律师代理；（ii）尽管付款时当时的现行市场利率仍应支付预付款溢价；（iii）放款人与信用方之间存在在本次交易中给予特定对价的行为过程，以达成支付预付款溢价的协议；（iv）此后应禁止信用方以与本款约定不同的方式提出索赔；（v）他们同意支付预付款溢价是对放款人提供承诺和进行定期贷款的重大诱导，（vi）预付款溢价代表对代理和贷款人的利润损失或损害的善意、合理估计和计算，并且确定代理和贷款人的实际损失金额或代理和贷款人因该预付款溢价事件而损失的利润将是不切实际和极其困难的。

第五条    

付款

第5.01节自愿预付款项第5.02节.

（a）在符合本条规定的条款和条件的前提下第5.01款和第4.03款和4.04、借款人有权在提前还款溢价的情况下，不定期提前全部或部分提前偿还定期贷款。借款人有权不定期全部或部分偿还循环贷款，无需溢价或罚款。尽管本文有任何相反的规定，在瀑布触发事件发生和持续期间，未经循环代理人同意，借款人不得自愿提前偿还定期贷款。

（b）在进行自愿部分提前还款时，行政借款人应向行政代理人发出书面通知，说明（i）其进行此类提前还款的意图，（ii）此类提前还款的金额，以及（iii）在定期SOFR贷款的情况下，将据此进行此类提前还款的具体借款，不迟于（a）在定期SOFR贷款的情况下，下午1：00（纽约时间），在ABR贷款的情况下，下午1：00（纽约时间））在此类提前还款日期的前一（1）个工作日，且该等预付款项应由行政代理人视情况迅速转递予各有关贷款人。

（c）任何贷款的每笔自愿部分提前还款应为500,000美元的倍数，本金总额至少为100,000美元；提供了，单次借款项下未偿还的定期SOFR贷款的任何部分提前还款，均不得将此种借款项下未偿还的定期SOFR贷款减少至低于500,000美元的数额。

（d）就依据本条第5.01款预付的每笔定期贷款而言，借款人可指定应予预付的贷款类型以及据此进行的具体借款。在借款人未作出前句所述指定的情况下，行政代理人应在符合上述规定的情况下，以其合理的酌处权作出该指定，以期但无义务尽量减少根据第2.11节所欠的破损费。每笔此类提前还款应附有如此预付的贷款的所有应计利息，直至此类提前还款之日。

（e）依据本条第5.01条就任何定期贷款作出的每笔预付款项，须按比例适用于定期贷款。

第5.02节强制性预付款项。借款人提前三（3）个工作日向行政代理人和循环代理人发出书面通知后，

（a）在任何信用方收到任何处置所得的净收益（根据根据《公约》准许的处置除外）后五（5）个营业日内第9.04款（除第9.04（s）节或（t））），借款人应共同或个别提前偿还贷款，并于

金额相当于任何财政年度中超过5,000，000美元的此类处置净收益的百分之百（100%）（当与该财政年度收到的其他处置和伤亡事件的净收益合并时），按第5.02（g）节规定适用；提供了，即行政借款人可自行选择向行政代理人发出书面通知，该通知应在收到该处置净收益后三十（30）天内、在该事件发生后一百八十（180）天内收到（或者，如该信用方已在该事件发生后一百八十（180）天内、三百六十（360）天内就该净收益的使用订立有约束力的承诺），相反，只要没有发生违约事件并且在当时仍在继续，在每种情况下均由行政借款人向行政代理人书面证明，则将该净收益再投资于将用于借款人业务的资产。本条第5.02（a）条的任何规定不得解释为允许或放弃因本协议条款不允许的任何处置而产生的任何违约或违约事件。

（b）在任何信用方收到任何伤亡事件的净收益后的五（5）个营业日内，借款人应共同和分别预付相当于任何财政年度超过5,000，000美元的该等净收益的百分之百（100%）的贷款（当与该财政年度收到的其他处置和伤亡事件的净收益合并时），按第5.02（g）节规定适用；提供了、只要未发生违约事件且仍在继续，行政借款人可自行选择向行政代理人发出书面通知，在收到该伤亡事件的净收益后三十（30）天内收到该通知，将该净收益用于重建或更换该等受损、毁坏或报废的资产或财产，或以其他方式将该等净收益再投资于拟用于经营的资产，只要该等净收益实际上用于重建或更换受损，在收到该等净收益后一百八十（180）天内（或者，如果该信用方应在该一百八十（180）天内就使用该等净收益订立有约束力的承诺，则在该事件后的三百六十（360）天内），在该期间后未使用的净收益金额将适用于第5.02（g）节）.

（c）如果在任何时候 该日期的左轮手枪使用量超过（i）左轮手枪承诺和（ii）借款基数中的较小者，则借款人应立即联合和分别 预付循环贷款的总金额等于此类适用超额的金额。

（d）在任何信贷方产生任何债务（第9.01条所准许的债务除外）的同时，借款人须共同及个别地预付贷款，金额相当于该等所得款项净额的百分之百（100%），按第5.02（g）节）.这里面什么都没有第5.02（d）款）应被解释为允许或免除因产生本协议条款不允许的任何债务而引起的任何违约或违约事件。

（e）在实质上与任何控制权变更同时，借款人须共同及个别地全数预付贷款，以按第5.02（g）节）.

（f）在任何加速任何贷款和/或根据以下规定终止承付款项时立即第10.02款、借款人连带偿还全部借款的