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新闻发布 资料来源:赛诺菲（泛欧交易所市场代码:SAN）（纳斯达克市场代码:SNY） |
赛诺菲将收购Kadmon进一步加强移植业务增长
| * | Rezurock（贝鲁莫舒地尔）增加了一种FDA批准的、针对12岁及12岁以上的慢性移植物抗宿主病（CGVHD）成人和儿童患者的同类疗法，该疗法在至少两种现有的系统疗法失败后仍然有效 |
巴黎和纽约——2021年9月8日——赛诺菲与KadmonHoldings，Inc.（纳斯达克市场代码:KDMN）达成最终合并协议，该公司是一家生物制药公司，为重大未满足医疗需求的疾病领域发现、开发和营销变革性疗法。此次收购支持了赛诺菲继续增长其通用药物核心资产的战略，并将立即将Rezurock（贝鲁莫舒迪尔）加入其移植业务组合。Rezurock是FDA最近批准的一种治疗慢性移植物抗宿主病（CGVHD）的同类药物，用于12岁及12岁以上的成人和儿童患者，这些患者至少有两个先前的系统治疗失败。
Kadmon普通股的股东将获得每股9.50美元的现金，这意味着总股本价值约为19亿美元（在完全稀释的基础上）。赛诺菲和卡德蒙董事会一致批准了这笔交易。
General Medicals执行副总裁Olivier Charmeil表示:“我们正在转型和简化我们的普通药品业务，并已将重点转向关键市场的差异化核心资产。”“我们很高兴将卡蒙的Rezurock添加到我们成熟的移植产品组合中。我们在移植方面的现有规模、专业知识和关系为实现RezuRock的全部潜力创造了一个理想的平台，该平台将解决世界各地慢性移植物抗宿主病患者未得到满足的重大医疗需求。”
卡蒙公司总裁兼首席执行官、医学博士哈兰·瓦克萨尔（Harlan Waksal）说:“赛诺菲已经认识到了Rezurock的价值和我们管道的巨大潜力，我们对此感到兴奋。”“通过充分利用赛诺菲的全球资源和开发创新药物并将其商业化的长期专业知识，Rezurock现在可以更快地实现全球可获得性。我要感谢整个卡德蒙团队，包括管理层和董事会，以及赛诺菲组织（Sanofi Organization），感谢他们对患者及其护理人员的持续承诺。”
赛诺菲的移植业务主要包括胸腺球蛋白（抗胸腺细胞球蛋白），这是一种多克隆、抗人类胸腺细胞抗体制剂，可作为一种广泛的免疫抑制和免疫调节剂，以及Mozobil（Plerixafor），这是一种造血干细胞动员剂。这两种产品都是普通药品的核心资产，目前在65个以上的国家注册和销售。
2021年7月，FDA批准了Rezurock用于治疗12岁及12岁以上的患有CGVHD的成人和儿童患者，此前至少有两种系统治疗失败。RezuRock于8月在美国推出。这是第一种也是唯一一种被批准的抑制Rho相关卷曲激酶2（Rock2）的小分子疗法，这是一种调节炎症反应和纤维化过程的信号通路。赛诺菲将与不同地域的监管机构密切合作，以确保患有CGVHD的患者能够尽早受益于贝鲁莫舒地尔治疗。Kadmon还在开发用于治疗弥漫性皮肤系统性硬化症的Rezurock，目前正在进行开放标签的2期临床试验。
Kadmon的产品线包括针对免疫和纤维化疾病的候选药物，以及免疫肿瘤疗法。
这笔交易预计将对赛诺菲2022年的每股收益略微稀释。
交易条款
根据合并协议的条款，Kadmon普通股的持有者将在一项全现金交易中获得每股9.50美元，这反映出Kadmon的总股本价值约为19亿美元。发售价较2021年9月7日收市价溢价79%，较60个交易日成交量加权平均价格溢价约113%。
交易的完成取决于惯例成交条件，包括Kadmon有投票权股票多数流通股的持有者的批准，1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法案》规定的等待期的到期或终止，以及其他惯例条件。合并成功完成后，赛诺菲的一家全资子公司将与Kadmon合并，发行在外的Kadmon股票将获得每股9.50美元的现金。赛诺菲计划利用现有的现金资源为这笔交易提供资金。在满足或放弃惯例成交条件的前提下，赛诺菲预计将在2021年第四季度完成收购。
Weil，Gotshal&Manges LLP担任赛诺菲的法律顾问。在这笔交易中，Cantor Fitzgerald&Co.和Moelis&Company LLC担任Kadmon的独家财务顾问，而DLA Piper LLP（US）担任法律顾问。
关于卡蒙
Kadmon是一家生物制药公司，为未满足的医疗需求发现、开发和提供变革性疗法。Rezurock（贝鲁莫舒地尔）是一种口服片剂，每日一次，在美国被批准用于治疗至少两种现有系统治疗失败后患有慢性移植物抗宿主病（CGVHD）的12岁及以上的成人和儿童患者。Kadmon的产品线包括针对免疫和纤维化疾病的候选产品，以及免疫肿瘤疗法。欲知详情，请访问www.kadmon.com。
关于赛诺菲
赛诺菲致力于帮助人们应对健康挑战。我们是一家专注于人类健康的全球生物制药公司。我们用疫苗预防疾病，提供创新的治疗方法来对抗疼痛和减轻痛苦。我们支持少数患有罕见病的人和数百万患有长期慢性病的人。
赛诺菲在全球100个国家拥有超过10万名员工，正在将科学创新转化为医疗解决方案。
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赛诺菲和卡德蒙的前瞻性声明
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》中定义的前瞻性陈述， 经修正。前瞻性陈述不是历史事实，可能包括预测和估计及其基本假设， 关于计划的声明， 目标， 对未来财务业绩的意图和期望， 事件， 运营， 服务， 产品开发和潜力， 以及关于未来表现的声明。前瞻性陈述通常用“期望”一词来表示， “预期”， “相信”， “打算”， “估计数”， “计划”， “将会”和类似的表达。尽管赛诺菲和卡德蒙的管理层各自认为，这些前瞻性声明所反映的预期是合理的， 敬请广大投资者注意，前瞻性信息和陈述存在各种风险和不确定性， 其中许多项目很难预测，而且通常超出了赛诺菲和卡德蒙的控制范围， 这可能会导致实际结果和发展与文中所表达的大不相同， 或暗示或预测， 前瞻性信息和陈述。这些风险和不确定因素包括， 赛诺菲和卡德蒙能否按照拟议条款或拟议时间表完成交易的相关风险， 包括收到所需的监管批准， 提出竞争性报价的可能性， 与执行业务合并交易相关的其他风险， 比如业务整合不成功的风险， 这样的整合可能会更加困难， 耗时耗力或成本高于预期或收购的预期收益将无法实现， 与合并后公司的未来机会和计划有关的风险， 包括建议收购事项完成后合并公司的预期财务表现及业绩的不确定性， 由于拟议收购的中断，更难像往常一样开展业务或维持与客户的关系， 员工， 制造商， 供应商或患者群体， 以及这样的可能性， 如果合并后的公司未能迅速或在财务分析师或投资者预期的范围内实现拟议收购的预期收益， 赛诺菲股票的市价可能会下跌， 以及与赛诺菲和卡德蒙各自业务相关的其他风险， 包括增加现有产品的销售和收入以及开发的能力， 将新产品商业化或推向市场， 竞争， 研究与开发固有的不确定性， 包括未来的临床数据和分析， 监管义务和监管机构的监督， 比如FDA或者EMA， 包括这些机构关于是否和何时批准任何药物的决定， 可能为任何候选产品提交的设备或生物申请，以及有关标签和其他事项的决定，这些事项可能会影响任何候选产品的可用性或商业潜力， 没有保证任何候选产品， 如果获得批准， 将取得商业上的成功， 治疗方案的未来批准和商业成功， 赛诺菲从外部增长机会中受益、完成相关交易和/或获得监管许可的能力， 赛诺菲和卡德蒙的智力风险，
财产和任何相关的未决或未来诉讼以及此类诉讼的最终结果， 汇率和现行利率的趋势， 不稳定的经济和市场条件， 成本控制措施及其后续变化， 以及COVID-19对赛诺菲和Kadmon及其各自客户的影响， 供应商， 供应商， 和其他商业伙伴， 以及他们中任何一个人的经济状况， 以及赛诺菲（Sanofi）和卡蒙（Kadmon）的员工，以及整个全球经济。COVID-19对前述任何一项的任何重大影响也可能对赛诺菲和Kadmon产生不利影响。这种情况正在迅速变化，赛诺菲和卡德蒙目前尚不清楚可能会产生额外的影响，并可能加剧此前发现的其他风险。虽然这里列出的因素具有代表性， 任何清单都不应被视为对所有潜在风险的陈述， 可能对公司的综合财务状况或经营成果产生重大不利影响的不确定性或假设。上述因素应与赛诺菲和卡蒙向美国证券交易委员会（SEC）提交的公开文件中讨论或识别的风险和警告声明以及赛诺菲向AMF提交的公开文件中讨论或识别的风险和警告声明一并解读， 包括赛诺菲（Sanofi）截至12月31日的20-F年度报告中“风险因素”和“关于前瞻性陈述的警告性声明”项下列出的内容， 2020, 以及Kadmon截至12月31日的10-K表年度报告， 2020, 向美国证券交易委员会（SEC）提交的10-Q表季度报告和8-K表当前报告。前瞻性陈述仅代表截至本文发布之日， 除适用法律要求外， “赛诺菲和卡德蒙不承担更新或修订任何前瞻性信息或声明的义务。，
其他信息以及在哪里可以找到
拟议的收购将提交给KadmonHoldings，Inc.的股东，供他们考虑。与此次收购相关，Kadmon将向SEC提交一份委托书和其他材料。本新闻稿不能代替委托书或任何其他文件，卡蒙可能发送给股东与拟议的收购。
建议Kadmon的股东在提交拟议收购时阅读该收购的委托书，以及可能提交给SEC的任何修改或补充，因为它们将包含有关Kadmon和收购的重要信息。所有此类文件一经提交，均可在SEC网站（www.sec.gov）免费获得，或应要求通过电话1-833-900-5366或电子邮件investors@kadmon.com联系Kadmon的投资者关系。Kadmon向SEC提交的文件也可在Kadmon的网站www.kadmon.com上查阅。
招标参与者
Kadmon及其董事和执行官被视为参与了与拟议收购相关的对Kadmon股东的任何征集。有关Kadmon董事和执行官的信息可在Kadmon2021年4月1日的2021年年度股东大会最终委托书以及Kadmon截至2020年12月31日的财年10-K表年度报告中获得。