毫米-20260430
假的
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美国通用会计准则:共同证券成员
exch:XNYS
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美国通用会计准则:共同证券成员
Exch:XCHI
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毫米:注意到2026年到期的1500%成员
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毫米:注意到2030年到期成员的1750%
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毫米:注意到2031年到期的1.500%会员
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美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格
8-K
本期报告
根据1934年证券交易法第13或15(d)条
报告日期(最早报告事件的日期):
2026年4月30日
3M公司
(其章程所指明的注册人的确切名称)
特拉华州
档案编号。
1-3285
41-0417775
(州或其他成立法团的司法管辖区)
(委员会文件编号)
(IRS雇主识别号)
3M中心
,
圣保罗
,
明尼苏达州
55144-1000
(主要行政办公室地址)
(邮编)
(注册人的电话号码,包括区号) (
651
)
733-1110
不适用
(前姓名或前地址,如自上次报告后更改)
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人根据以下任何规定的提交义务,请选中下面的相应框( 看见 一般指示A.2.下):
☐
根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425)
☐
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料
☐
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信
☐
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信
根据该法第12(b)节登记的证券:
各类名称
交易代码(s)
注册的各交易所名称
普通股,每股面值0.01美元
MMM
纽约证券交易所
MMM
纽约证交所得克萨斯公司。
2026年到期的1.500%票据
MMM26
纽约证券交易所
2030年到期1.750%票据
MMM30
纽约证券交易所
2031年到期的1.500%票据
MMM31
纽约证券交易所
注:注册人的普通股也在瑞士六大交易所交易。
根据该法第12(g)节注册的证券: 无
若注册人为《1933年证券法》规则405 (17 CFR§230.405)或《1934年证券交易法》规则12b-2 (17 CFR§240.12b-2)中定义的新兴成长型公司,则勾选对应的选项框。
新兴成长型公司
☐
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目1.01。签订实质性最终协议
于2026年4月30日(“生效日期”),3M公司(“公司”)及其间接附属公司Fire Safety Platform Holdco,Inc.(“借款人”)与作为行政代理人、独家牵头安排人和独家账簿管理人的摩根士丹利 Senior Funding,与Citibank,N.A.和U.S. Bank National Association作为联合银团代理,以及某些金融机构作为贷方,订立了一份信贷协议(“信贷协议”)。根据信贷协议的条款,贷款人已同意向借款人提供14.3亿美元的定期贷款融资(“融资”),可在截止日(定义见信贷协议)借款(除非根据信贷协议在该日期之前终止根据该协议作出的承诺),以及2亿美元的循环信贷融资(“RCF”,连同该融资,“融资”),可在截止日至适用于RCF的到期日期间以循环方式借款。 该融资和RCF项下的贷款各自在截止日期后364天的日期到期,但在每种情况下,在满足某些条件(包括支付延期费)的情况下,应借款人的请求,最多可延长12个月。
订立信贷协议,除其他事项外,为(直接或间接)借款人向Madison Industries收购特拉华州有限责任公司Madison Safety & Flow Holdings LLC及其附属公司提供融资。
根据信贷协议的条款,公司已同意无条件地为借款人在融资项下的负债提供担保。公司与借款人各自在信贷协议项下的责任为高级无抵押负债。
借款人将就融资下未提取和可用的承付款支付惯常的承付款,如果融资下的任何贷款在截止日期后18个月仍未偿还,则支付一定的存续期费用。
根据借款人的选择,这些融资项下的贷款按(i)相关利息期的定期SOFR利率(定义见信贷协议)加上每年0.875%的保证金计息,或(ii)等于基本利率的浮动利率加上每年0.000%的适用保证金计息。 “基准利率”为(i)最优惠利率(定义见信贷协议)、(ii)联邦基金有效利率(定义见信贷协议)加0.50%或(iii)期限为一个月的SOFR利率加1.00%中的最高者;但如此确定的基准利率不得低于1.00%。
信贷协议包含违约、陈述、保证和契诺的惯常事件,包括但不限于限制借款人、其子公司和公司授予某些留置权、或被借款人(或就公司而言为公司)不是存续实体的另一实体收购、或与其合并或合并的契诺。此外,信贷协议包含一项惯常的财务契约,要求公司在每个财政季度末保持EBITDA与利率的比率(定义见信贷协议)不低于3.0至1.0,这是通过比较随后结束的连续四个财政季度的EBITDA(定义见信贷协议)与公司及其子公司在同一期间的所有已融资债务(定义见信贷协议)的利息支出和债务折扣的摊销计算得出的。
上述对信贷协议的描述通过参考信贷协议全文进行了整体限定,该协议的副本将作为附件提交给公司截至2026年6月30日的财政季度的10-Q表格季度报告。
信贷协议和融资项下的延长承诺的部分贷款方和/或其各自的关联公司提供或可能寻求向公司及其子公司提供金融服务,包括现金管理、投资银行、外汇和信托服务。
项目2.03。设立直接财务义务或注册人的表外安排下的义务
上述“第1.01项”下的信息。订立与融资有关的实质性最终协议"特此以引用方式并入。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并获得正式授权。
3M公司
签名:
/s/Kevin H. Rhodes
Kevin H. Rhodes
执行副总裁、首席法律事务官兼秘书
日期:2026年5月6日