附件 4.1

执行版本

Corebridge Financial，Inc.

和

纽约梅隆银行
受托人

契约
截至2022年4月5日

就一连串发行债务证券订定条文

本契约中与第310至318条有关的某些条文，
包括1939年《信托契约法》：

注：无论出于何种目的，此协调和领带不应被视为契约的一部分。

目 录

Indenture，日期为2022年4月5日，由Corebridge Financial，Inc.签订，Corebridge Financial，Inc.是一家根据特拉华州法律正式组建和存续的公司（以下简称“公司"），其主要办事处设于2919 Allen Parkway，Woodson Tower，Houston，Texas 77019，以及作为受托人的纽约银行公司The Bank of New York Mellon（连同其继任者和以该身份指派的人）受托人” ) .

公司演辞

本公司已正式授权签立及交付本契约，以就不时发行其无抵押债务证券、债权证、票据、债券或其他债务证据（以下简称“证券"），在一个或多个系列中发行的无限本金总额，如本契约规定的。

根据契约条款，使本契约成为公司有效协议的所有必要事项均已完成。

现在，因此，这个契约证明：

为了处所和证券持有人购买证券，并以此为代价，为了证券或一系列证券的所有持有人的平等和比例利益，双方同意如下：

第一条

定义和一般适用的其他规定

第1.01节定义. .

为本义齿或任何补充义齿的所有目的，除非在本义齿或任何补充义齿中另有明确规定，或除非上下文另有要求：

( 1 )            本条定义的术语具有本条赋予它们的含义，包括复数和单数；

( 2 )            本协议中使用的所有其他术语在《信托契约法》中定义，直接或通过其中的引用，具有其中赋予它们的含义；

( 3 )            本协议未另行定义的所有会计术语具有根据美国公认会计原则赋予它们的含义，并且，除非本协议另有明确规定，本协议规定或允许的任何计算方面的术语“公认会计原则”是指在计算之日被公认的会计原则；

( 4 )            除文意另有所指外，凡提述“物品”或“部分”之处，均指本契约之物品或部分（视属何情况而定）；及

( 5 )            “herein”、“hereof”和“hereunder”等词语以及其他类似含义的词语是指整个义齿，而不是指任何特定的物品、部分或其他细分。

“ACT"，当用于任何持有人时，具有第1.04节中规定的含义。

“附属机构"的任何特定人员，指直接或间接控制或由该特定人员控制或与该特定人员共同直接或间接控制的任何其他人员。就本定义而言，就任何指明的人而言，“控制”是指直接或间接地指示或促成该人的管理和政策的指示的权力，无论是通过拥有有表决权的证券，通过合同或其他方式；术语“控制”、“受控”和“在共同控制下”具有与上述相关的含义。

“AGL"指美国通用人寿保险公司，得克萨斯州人寿保险公司。

“适用法律"具有第1.17节中规定的含义。

“获授权人员"具有第1.05节中规定的含义。

“董事会"指本公司董事会或该董事会任何正式授权的委员会。

“董事会决议"指经公司秘书或助理秘书核证为已获董事会妥为采纳并在该核证的日期具有十足效力和作用并已交付受托人的决议副本。

“营业日"，当用于任何支付地时，指法律或行政命令授权或规定支付地银行机构关闭之日以外的每个星期一、星期二、星期三、星期四和星期五。

“股本"的任何人的任何和所有股份或单位，购买权，认股权证或期权，或该人的股本中的其他同等权益，包括优先股。

“代码"具有第1.17节中规定的含义。

“佣金"指根据《交易法》不时组成、设立的证券交易委员会，或者，如果在执行本文书后的任何时候，该委员会不存在，并且不履行根据《信托契约法》现在分配给它的职责，则在该时间执行该等职责的机构。

“公司“指在本文书第1段中被称为”公司“的人，直到根据本契约的适用条款继承人成为该人为止，此后”公司"指该继承人。

“公司要求或"公司订单"指由公司首席执行官、总裁以公司名义签署的书面请求或命令，任何执行副总裁或高级副总裁或任何副总裁（或由其中一人书面指定为授权执行和交付公司请求和公司命令的任何人），以及由其财务主管，其助理财务主管之一，其秘书或其中一名助理秘书（或获其中一人以书面指定为获授权执行及交付公司要求及公司命令的人），并交付受托人。

“公司信托办公室"指受托人在纽约州纽约市的主要办事处，在任何特定时间管理其公司信托业务，该办事处在本协议签署之日位于纽约州纽约市格林威治街240号，东7层，纽约州，纽约市10286，注意：公司信托管理机构，或受托人通过通知持有人和公司而不时指定的其他地址，或任何继任受托人的主要公司信托办事处（或该继任受托人不时向持有人及公司发出通知而指定的其他地址）。

“公司"指公司、协会、公司、有限责任公司、股份公司或商业信托。

“《公约》废止"具有第13.03条中规定的含义。

“违约利息"具有第3.07节中规定的含义。

“废止"具有第13.02条中规定的含义。

“保存人"指，就可全部或部分以一种或多种全球证券形式发行的任何系列证券而言，被指定担任第3.01条所设想的此类证券的保管人的任何人。

“指定附属公司"指（i）AGL和VALIC各自，（ii）AGL或VALIC的全部或几乎全部业务的任何继承人，而该等业务亦是本公司的直接或间接附属公司，或（iii）直接或间接控制AGL及VALIC（或AGL及VALIC全部或大部分业务的任何继承人，亦为本公司的直接或间接附属公司）的任何人（本公司除外）。

“电子手段"指下列通信方法：电子邮件、传真传输、包含受托人颁发的适用授权码、密码和/或验证密钥的安全电子传输，或受托人指定的可用于本协议项下服务的其他方法或系统。

“违约事件"具有第5.01节中规定的含义。

“交换法"指1934年《证券交易法》及其任何后续法规，在每种情况下均不时修订。

“到期日"具有第1.04节中规定的含义。

“全球安全"指证明任何系列的全部或部分证券并带有第2.04条规定的图例（或第3.01条可能为此类证券规定的图例）的证券。

“持有人"指证券在证券登记册中以其名义登记的人。

“契约"指最初签立的本文书，并可能不时由根据本文书的适用条文订立的本文书的一个或多个补充契约加以补充或修订，包括就本文书的所有目的而言及任何该等补充契约，信托契约法的规定，被认为是一部分，并管辖本文书和任何这样的补充契约，分别。“契约”一词还应包括第3.01条规定的特定证券系列的条款。

“使用说明"具有第1.05节中规定的含义。

“利息"，当用于根据其条款仅在到期后才产生利息的原始发行贴现证券时，是指到期后应付的利息。

“付息日"，当用于任何担保时，指该担保的利息分期付款的规定到期日。

“投资公司法"指1940年《投资公司法》及其任何后续法规，在每种情况下均不时修订。

“成熟度"，当用于任何证券时，指该证券的本金或本金的一部分到期并按照其中或本协议规定支付的日期，无论是在规定的到期日，还是通过宣布加速、要求赎回或其他方式。

“无追索权债务"指（a）本公司或其任何附属公司（i）均未提供任何种类的信贷支持（包括构成负债的任何承诺、协议或文书）或（ii）作为主要债务人、次债务人而直接或间接负有责任的债务，及（b）其发生不会导致对本公司或其附属公司的任何资产提出追索。

“违约通知书"指第5.01（4）条规定的那类书面通知。

“高级人员证书"指由公司首席执行官、总裁、任何执行副总裁或高级副总裁或任何副总裁以及财务主管、助理财务主管、财务总监或助理财务总监、秘书或助理秘书签署并交付受托人的证书。

“律师的意见"指大律师的书面意见，该大律师可以是公司的大律师，并应为受托人所接受。

“原始发行折扣证券"指根据第5.02条规定在宣布其到期日加速时到期和应付的数额低于其本金的任何证券。

“突出"，当用于证券时，指自确定之日起，根据本契约认证和交付的所有证券，除了:

( 1 )            在此之前由受托人取消或交付受托人取消的证券；

( 2 )            其就该等证券而支付或赎回的所需款额已以信托形式存放于受托人或任何付款代理人（公司除外），或已作废并由本公司（如本公司作为其本身的付款代理人）以信托方式为该等证券的持有人分开；提供如该等证券须予赎回，则已依据本契约妥为发出该等赎回的通知，或已就该等赎回作出令受托人满意的条文；

( 3 )            已依据第13.02条作出撤销的证券；及

( 4 )            已依据第3.06条支付的证券，或为交换或代替已依据本契约认证和交付的其他证券而支付的证券，须向受托人提交令受托人满意的证明，证明该等证券是由真诚的购买者持有，而该等证券在其手中是本公司的有效义务，但该等证券除外；

但条件是在决定持有已发行证券的所需本金额的持有人是否已于任何日期作出、作出或采取任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或本协议项下的其他行动时，（A（a）根据第5.02条，当原始发行折扣证券的到期日加速至该日期时，被视为未偿还的原始发行折扣证券的本金金额应为截至该日期到期应付的本金金额，（B如果截至该日期，在证券的规定到期日应付的本金金额无法确定，则应视为未偿付的该证券的本金金额应为第3.01条规定或确定的金额，（C（）以一种或多种外币或货币单位计价的证券的本金金额应被视为未偿付的美元等值，截至该日按第3.01条规定的方式确定，该等证券的本金（或如属上述（a）或（b）款按该条款的规定而厘定的款额），及（D（）由本公司或任何其他义务人拥有的证券或本公司的任何附属公司或该等其他义务人的证券，应不予考虑并视为未偿付，但在决定受托人是否应依据任何该等请求而受到保护时，要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动，只有受托人的负责人员实际知道如此拥有的证券，才可如此不予理会。如此拥有的已善意质押的证券可被视为未偿还证券如果质权人确立了令受托人满意的质权人就该等证券采取行动的权利，且质权人不是本公司或该等证券的任何其他债务人或本公司的任何附属公司或该等其他债务人。

“付款代理"指获公司授权代表公司支付任何证券的本金或任何溢价或利息的任何人。

“人物"指任何个人、公司、合伙企业、有限责任公司、协会、股份公司、合资企业、信托、非法人组织或政府或其任何机构或政治分支机构。

“付款地点"，当用于任何系列的证券时，指该系列证券的本金以及任何溢价和利息按照第3.01条的规定支付的地方，如果没有如此规定，则指纽约州纽约市。

“前身证券"的任何特定担保，指证明该特定担保所证明的同一债务的全部或部分的每一项先前的担保；以及就本定义而言，根据第3.06条认证和交付的任何担保，以交换或代替残缺的担保，被毁损、灭失或者被盗的证券应被视为与被毁损、灭失、灭失或者被盗的证券属于同一债务的证据。

“优先股”适用于任何法团或公司的股本，指任何类别或类别（不论如何指定）的股本，而根据其条款，该等股本就股息的支付而言属优先，或在该公司或公司的任何自愿或非自愿清算或解散时，在该公司或公司的任何其他类别的股本上分配资产。

“赎回日期"，当用于任何将被赎回的证券时，指由本契约或依据本契约为该赎回而确定的日期。

“赎回价格"，当用于任何将被赎回的证券时，指根据本契约将被赎回的价格。

“定期记录日期“对于任何系列证券的任何利息支付日的应付利息，指第3.01条为此目的规定的日期。

“负责官员“当用于受托人时，指受托人的公司信托部门内的任何高级职员，包括任何副总裁，任何助理副总裁，任何助理秘书，任何高级合伙人，任何合伙人，任何信托人员或受托人的任何其他人员通常履行与上述任何指定人员所履行的职能类似的职能，并且还意味着，就特定的公司信托事项而言，任何其他人员，由于该人员对特定主题的了解和熟悉而被转交该事项，该人员应直接负责管理本义齿。

“受限制的债务"指以指定附属公司任何现有或未来有表决权股份的按揭、质押、留置权、担保权益或任何性质的其他产权负担作为担保的借款债务（无追索权债务除外）。

“限制性股票"指指定子公司的股本（指定子公司没有任何投票权的优先股除外）。

“证券“具有本义齿第一条陈述中所述的含义，更具体地指根据本义齿认证和交付的任何证券。

“《证券法》"指1933年《证券法》及其任何后续法规，在每种情况下均不时修订。

“安全寄存器“和”安全登记员"具有第3.05节中规定的相应含义。

“特别记录日期“对于任何违约利息的支付，指受托人根据第3.07条确定的日期。

“说明到期日"，当用于任何担保或其本金或利息的任何分期付款时，指该担保中指定的日期，作为该担保的本金或该本金或利息分期付款到期应付的固定日期。

“子公司"指公司、合伙企业、有限责任公司或信托公司，其50%以上的已发行有表决权股份由公司或一个或多个其他子公司直接或间接拥有，或由公司和一个或多个其他子公司拥有。

“信托契约法“指在本文书签立之日有效的1939年《信托契约法》；但条件是如果《1939年信托契约法》在该日期之后修订，“信托契约法”在任何此类修订所要求的范围内，指经修订的《1939年信托契约法》。

“受托人“指在本文书第1段中被称为”受托人“的人，直到根据本契约的适用条款继任受托人成为”受托人“为止，此后，”受托人"指或包括当时是本契约下受托人的每个人，而在任何时候，如果有不止一个这样的人，则就任何系列证券使用的“受托人”应指该系列证券的受托人。

“美国政府义务"具有第13.04条中规定的含义。

“VALIC"指可变年金人寿保险公司，得克萨斯州的一家保险公司。

“副总裁“，当用于公司或受托人时，指任何副总裁，无论是否由一个数字或一个或多个字或在“副总裁”头衔之前或之后添加的文字指定。

“有表决权的股票"指在公司、有限责任公司、合伙企业或信托机构中证明所有权的股份或其他权益，这些公司、有限责任公司、合伙企业或信托机构通常具有选举董事或履行同等职能的人的投票权，无论是在任何时候，还是仅在由于任何意外情况而没有任何高级股票具有投票权的情况下。

第1.02节合规证明和意见. .

在公司向受托人提出根据本契约任何条款采取任何行动的任何申请或要求时，公司应向受托人提供根据《信托契约法》可能要求的证书和意见。每份该等证书或意见，如由公司高级人员发出，须以高级人员证书的形式发出；如由大律师发出，则须以大律师意见的形式发出，并应遵守《信托契约法》的要求和本契约中规定的任何其他要求。

每份关于遵守本义齿所规定的条件或契诺的证明书或意见（第10.04条所规定的证明书除外）须包括：

( 1 )            一份声明，说明签署该证明书或意见书的每一个人均已阅读该契约或条件，以及与此有关的定义；

( 2 )            关于该证明书或意见所载陈述或意见所依据的审查或调查的性质及范围的简要说明；

( 3 )            一项声明，述明每名有关人士认为该等人士已进行所需的审查或调查，以使他或她能就该契诺或条件是否已获遵守而在知情的情况下表达意见；及

( 4 )            一项声明，说明每一上述个人认为该条件或盟约是否已得到遵守。

第1.03款交付受托人的文件格式. .

在任何情况下，如若干事项须由任何指明的人证明或由其意见涵盖，则无须只由其中一人证明或由其意见涵盖，或只由一份文件如此证明或涵盖，但其中一人可就某些事宜核证或发表意见，而另一人或多于一人则可就其他事宜核证或发表意见，而任何该等人士可在一份或多份文件内就该等事宜作出核证或发表意见。

公司高级人员的任何证明书或意见，在与法律事宜有关的范围内，可基于大律师的证明书或意见或陈述，但如该高级人员知道，或在采取合理谨慎措施时应知道，则属例外，该证明书、意见或陈述所根据的事项是错误的。律师的任何此类证明或意见，在涉及事实事项的范围内，可基于以下方面的证明或意见或陈述：公司的一名或多于一名高级人员，述明与该等事实事项有关的资料为公司所拥有，除非该等律师知道，或在采取合理谨慎措施时应知道，证明、意见或陈述有误。

凡任何人须根据本契约提出、发出或签立两项或多于两项的申请、要求、同意书、证明书、陈述、意见或其他文书，该等申请、要求、同意书、证明书、陈述、意见或其他文书可予合并，但无须合并为一份文书。

第1.04节持有人的行为；记录日期. .

本契约提供或准许提供的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动，由持有人订立或取得的文书，可载于一份或多于一份由持有人亲自签署或由一名以书面妥为委任的代理人签署的实质上相若的文书内，并由该等文书证明；以及，除本条另有明文规定者外，该诉讼应在该等一份或多于一份文书交付受托人时生效，如有明确要求，则应在该等文书交付公司时生效。这种一种或多种文书（以及其中所体现和证明的行为）在本文中有时被称为签署这种一种或多种文书的持有人的“行为”。任何该等文书的签立证明或委任任何该等代理人的书面证明，如以本条订定的方式作出，则就本契约的任何目的而言，即属足够，且（除第6.01条另有规定外）对受托人及公司有利的确实证据。

由任何人签立任何该等文书或文据的事实及日期，可藉签立该等文书或文据的证人的誓章，或藉公证人或其他获法律授权接受契据认收的人员的证明书，予以证明，证明签署该文书或书面文件的个人承认他已执行该文书或书面文件。凡签字人并非以其个人身分行事，则该证明书或誓章亦构成其权限的充分证明。任何该等文书或书面的签立的事实及日期，或签立该等文书或书面的人的权限，亦可以受托人认为足够的任何其他方式予以证明。

证券的所有权由证券登记簿证明。

任何请求、要求、授权、指示、通知、同意，任何保证的持有人的放弃或其他作为，对同一保证的每名未来持有人，以及在该保证的转让登记时发出的每项保证的持有人，或就所作出的任何事情作为交换或代替该等保证而发出的每项保证的持有人，均具约束力，受托人或公司因信赖该等保证而遗漏或容受作出，不论是否就该等保证作出该等诉讼的批注。

本公司可设定任何一天为记录日期，以确定有权提出、作出或采取任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或本契约规定或允许采取的其他行动的任何系列未偿证券的持有人，由该系列证券的持有人作出或取得，提供公司不得为下一段所提述的任何通知、声明、要求或指示的发出或作出订定记录日期，而本段条文亦不适用于该等通知、声明、要求或指示的发出或作出。如果根据本段规定了任何记录日期，则在该记录日期的相关系列未偿证券的持有人，而非其他持有人，均无权采取相关行动，无论该等持有人在该记录日期之后是否仍为持有人；提供除非该系列未偿证券的必要本金的持有人在该记录日期在适用的到期日或之前采取该行动，否则该行动在本协议项下无效。本段的任何规定均不得解释为阻止公司就任何先前已根据本段设定了记录日期的诉讼设定新的记录日期（先前设定的记录日期自动而任何人的任何行动均不得取消及无效）， 而本段的任何规定均不得解释为使持有有关系列的未偿还证券的所需本金的持有人在采取该等行动之日所采取的任何行动无效。在根据本款确定任何记录日期后立即， 公司， 自费， 须安排通知该记录日期， 持有人提议采取的行动以及以第1.06条规定的方式以书面形式给予受托人和相关系列证券的每一持有人的适用到期日，

受托人可将任何一天定为记录日期，以决定任何系列的未偿还证券的持有人是否有权加入给予或作出（二、）任何违约通知，（二、）第5.02条所提述的任何加速声明书，（三、提出第5.07（2）条所提述的法律程序的请求，或（四、（a）第5.12节所指的任何指示，在每种情况下均涉及该系列的证券。如果根据本段规定了任何记录日期，则在该记录日期该系列未偿证券的持有人，以及其他任何持有人，均无权加入该通知、声明、请求或指示，无论该等持有人在该记录日期之后是否仍为持有人；提供除非该系列未偿证券的必要本金的持有人在该记录日期在适用的到期日或之前采取该行动，否则该行动在本协议项下无效。本段的任何规定均不得解释为阻止受托人为任何已根据本段事先设定了记录日期的诉讼设定新的记录日期（先前设定的记录日期应自动而任何人的任何行动均不得取消及无效）， 而本段的任何规定均不得解释为使持有有关系列的未偿还证券的所需本金的持有人在采取该等行动之日所采取的任何行动无效。在根据本款确定任何记录日期后立即， 受托人， 由公司承担费用， 须安排通知该记录日期， 持有人提议采取的行动以及以第1.06条规定的方式以书面形式给予本公司和相关系列证券每一持有人的适用到期日，

对于根据本节规定的任何记录日期，设置该记录日期的一方可以指定任何一天为“到期日”，并可以不时将到期日更改为任何更早或更晚的日期；提供除非在现有到期日当日或之前，以书面形式向本协议另一方以及按照第1.06条规定的方式向相关系列证券的每一位持有人发出建议的新到期日的通知，否则任何此类变更均不得生效。如果未就根据本节设定的任何记录日期指定到期日，则设定该记录日期的一方应被视为已最初指定该记录日期后的第180天为该记录日期的到期日，但有权按本款规定变更到期日。

在不限制上述规定的情况下，根据本协议有权就任何特定证券采取本协议项下任何行动的持有人，可就该证券的全部或部分本金或通过或更多获妥为委任的代理人，而每名代理人均可依据该项委任，就该本金的全部或任何部分如此行事。

第1.05节致受托人及公司的通知等. .

持有人的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或作为，或本义齿提供或准许提供的其他文件，

( 1 )            任何持有人或公司的受托人，如以书面向受托人或在受托人的公司信托办事处作出、给予、提供或提交，即足以达致本协议项下的每一目的；或

( 2 )            受托人或任何持有人以书面形式或邮寄、预付头等邮资，即足以满足本协议项下的每一目的（除非本协议另有明确规定），致予公司，地址为本文书第1段所指明的公司主要办事处、通知秘书的地址，或公司以前以书面向受托人提供的任何其他地址。

受托人有权接受指示并按指示行事， 包括根据本契约发出并使用电子方式交付的资金转账指示（“指示”）；前提是， 然而， 公司须向受托人提供一份在职证明书，列出有权提供该等指示的人员（“获授权人员”），并须载有该等获授权人员的签名样本， 上市公司拟增加或减少人员时，公司应修改其任职证明。本公司理解并同意，受托人不能确定该等指示的实际发送者的身份，且受托人须决定性地推定该等指示该声称是由提供给受托人的任职证书上所列的获授权人员发出的，已由该获授权人员发出。公司须负责确保只有获授权人员向受托人传送该等指示，而公司及所有获授权人员须全权负责保障适用的用户及授权代码的使用及保密， 公司收到密码和/或验证密钥后。受托人对任何损失不承担责任， 因受托人依赖和遵守此类指示而直接或间接产生的成本或费用，尽管有此类指示，与随后的书面指示相冲突或不一致。公司同意：（i）承担因使用电子方式向受托人提交指示而产生的一切风险， 包括但不限于受托人根据未经授权的指示行事的风险， 以及被第三方截取和滥用的风险；㈡充分了解与向受托管理人发送指令的各种方法有关的保护措施和风险；可能有比公司选择的方法更安全的发送指令的方法；根据其特殊需要和情况，就其发出指示而须遵循的保安程序（如有的话），为其提供商业上合理程度的保障；在得悉任何妥协或未经授权使用担保程序后，立即通知受托人。，

第1.06款致持有人的通知；弃权. .

凡本契约规定须就任何事件通知持有人， 该通知应以书面和邮寄的方式充分发出（除非另有明确规定）， 头等邮资已付， 致受该事件影响的每名持有人， 在他或她在安全登记册上的地址， 不迟于最迟日期（如有）， 及不早于最早的日期（如有的话）， 为发出该通知而订明的。在任何情况下，以邮寄方式向持有人发出通知， 没有寄出这样的通知， 任何如此邮寄的通知亦无任何欠妥之处， 向任何特定持有人发出的通知，将影响该通知相对于其他持有人而言的充分性。凡本契约以任何方式订定通知， 该通知可由有权收取该通知的人以书面放弃， 无论是在事件发生之前还是之后， 而该等放弃应等同于该通知。持有人对通知的放弃，须向受托人提交， 但该申请不应作为依据该放弃而采取的任何行动有效的先决条件。，

如因普通邮件服务的暂停或任何其他因由，以邮递方式发出该通知并不切实可行，则经受托人批准而作出的通知，就本协议项下的每一目的而言，即构成充分的通知。

尽管本契约或任何保证另有规定，但如本契约或任何保证订定向全球债券持有人（不论是以邮递或其他方式）发出任何事件通知或任何其他通讯（包括任何赎回或回购通知），如果按照保存人或其指定人的长期有效指示，包括按照保存人公认的惯例通过电子邮件向保存人（或其指定人）发出此种通知，则应充分发出此种通知。

第1.07节与《信托契约法》的冲突. .

如果本合同的任何条款限制、限制或抵触《信托契约法》的某项规定，而根据该法，该规定必须成为本契约的一部分并制约本契约，则以后一项规定为准。如果本契约的任何条款修改或排除了《信托契约法》中可能被修改或排除的任何条款，则后一条款应被视为适用于经修改或排除的本契约（视情况而定）。

第1.08节标题和目录的效力. .

本文标题、章节标题及目录仅为方便起见，不影响本文的结构。

第1.09节继承人和受让人. .

公司在本契约中的所有约定和协议均对其继承人和受让人具有约束力，无论其是否如此表述。

第1.10节可分割性从句. .

如果本契约或证券中的任何条款无效、非法或不可执行，则其余条款的有效性、合法性和可执行性不应因此而受到任何影响或损害。

第1.11节契约的好处. .

本契约或证券中的任何内容，无论明示或默示，均不得给予任何人（本契约双方及其在本契约下的继承人和持有人除外）本契约下的任何利益或任何法律或衡平法权利、救济或索赔。

第1.12节管辖法律. .

本契约和证券应受纽约州法律的管辖和解释。

第1.13节法定假日. .

在任何情况下，如任何证券的付息日、赎回日或指明的到期日在任何付款地点均不是营业日，则（即使本契约或证券有任何其他规定（但任何证券的规定除外，该规定须明确声明该规定须代替本条适用））支付利息或本金（及保费，（如有的话）无须在该日期在该付款地点作出，但可在下一个营业日在该付款地点作出，其效力及效果犹如在付息日或赎回日作出一样，或在规定的到期日；但条件是则自该付息日、赎回日或指明到期日（视属何情况而定）起至该付息日止的期间，不得计算利息。

第1.14节提交司法管辖权. .

本公司在此不可撤销地服从位于纽约市曼哈顿区的任何纽约州法院的管辖权或位于纽约市曼哈顿区南区的任何联邦法院就因本契约及票据而产生或与本契约及票据有关的任何诉讼、诉讼或法律程序开庭，并不可撤销地为其本身及就其财产接受，一般和无条件地，上述法院的管辖权。

第1.15节放弃陪审团审判. .

在适用法律允许的最大范围内，本公司、持有人和受托人各自不可撤销地放弃在由本契约、票据或本协议所设想的交易引起或与之有关的任何法律程序中由陪审团审判的任何和所有权利。

第1.16节不可抗力. .

在任何情况下，受托人对于不受其控制的力量，包括但不限于罢工、停工、事故、战争或恐怖主义行为，直接或间接导致或造成的未能履行或延迟履行其在本协议项下的义务不负任何责任或义务，国内或军事动乱、流行病或大流行病、核灾难或自然灾害或天灾，以及公用设施的中断、损失或故障，通信或计算机（软件和硬件）服务；但有一项谅解，即受托人应作出与银行业公认惯例一致的合理努力，在实际可行的情况下尽快恢复履约。

第1.17节外国账户税务遵从法. .

公司同意（i）向受托人提供该等合理资料为使受托人能够确定根据本契约支付的任何款项是否受1986年美国国内税收法典（“法典”）第1471（b）条所述预扣要求的约束或根据《守则》第1471至1474条及任何条例、根据该等条例达成的协议或对其作出的正式解释（“适用法律”）以其他方式实施，受托人有权在遵守适用法律所需的范围内，从本契约项下的付款中预扣或扣除任何款项，受托人对此不承担任何责任。

第二条

安全表格

第2.01节一般形式. .

每一系列的证券应基本上采用本条规定的形式， 或以由或依据董事会决议或本协议的一项或多项补充契约所规定的其他形式， 在每种情况下都有适当的插入， 遗漏， 本义齿要求或允许的替换和其他变更， 可能有这样的信件， 号或其他识别标记，以及为遵从任何证券交易所或其保管人的规则而可能需要在其上作出的任何图例或批注， 在此一以贯之， 由执行该等证券的人员决定， 如他们被处决所证明的那样。如果任何系列证券的形式是根据董事会决议采取的行动确定的， 该等诉讼的适当纪录的副本，须由公司的秘书或一名助理秘书核证，并须在第3.03条为核证及交付该等证券而拟作出的公司令交付时或之前交付受托人。如果根据董事会决议采取的行动所确立的任何系列的所有证券不会同时发行， 在发行该系列的每种证券时，无须提交该行动的记录， 但此类行动的适当记录应在此类系列的第一份证券发行之时或之前提交。，

最终证券应印刷、平版印刷或雕刻在钢刻边框上，或以任何其他方式生产，所有这些均由执行此类证券的官员决定，并以其执行此类证券为证明。

第2.02节表面安全的形式. .

[插入《国内税收法》及其相关条例所要求的任何图例。]

Corebridge Financial，Inc.

Corebridge Financial，Inc.是一家根据特拉华州法律正式组建和存续的公司（以下称为“公司”，该术语包括以下提及的契约下的任何继承人），在此承诺为收到的价值向__________或注册受让人支付，在________________________________美元的本金[如果证券将在到期前产生利息，请插入并自_____日起，或自已支付或适当备付利息的最近一次付息日起支付利息，每半年一次，从_______年_____月_____日开始，年利率为____%，直至本合约的本金已获支付或可供支付为止[如适用，插入— ,提供任何本金和保险费， 以及其他的利息， 应按年利____%支付逾期利息（以支付该利息应具有法律效力为限）， 自该等款项到期之日起至该等款项已支付或可供支付之日止， 而该等利息应于提出要求时支付]。如此应付的利息， 而该等款项是按时缴付或妥为支付的， 在任何付息日， 如该契约所规定， 支付给该证券（或一种或多种前身证券）在该利息的正常记录日期营业结束时以其名义登记的人， 即______或______（不论是否营业日）， 在这种情况下， 在该利息支付日期之前的下一个。任何该等利息如没有如此准时支付或妥为订定，将随即停止于该正常记录日期支付予持有人并可支付予该证券（或一项或多于一项前身证券）在受托人为支付该等欠付利息而订定的特别记录日期营业结束时以其名义注册的人， 应在该特别记录日期前不少于10天向本系列证券的持有人发出通知， 或在任何时间以任何其他合法方式支付，而该等方式不得抵触本系列证券可能上市的任何证券交易所的规定， 而在该交易所所规定的通知发出后， 都在所说的契约中更充分地提供]。，

[如果证券在到期前不计息，则插入——这种证券的本金不应承担利息，除非在加速偿还本金时发生违约，在赎回时或规定的到期日，在这种情况下，逾期的本金和任何逾期的保费应按年利____%计息（以支付该等利息应具有法律效力为限），从这些金额到期之日起，直到它们被支付或可供支付。任何逾期未付的本金或保险费的利息应在要求付款时支付。]

的本金（及保费（如有的话）及[如适用，插入—对该证券的任何此类]权益将在该公司为此目的而设在纽约市曼哈顿区的办事处或代理机构提出]，以付款时美利坚合众国的硬币或货币作为支付公共和私人债务的法定货币[如适用，插入——;但条件是根据公司的选择，利息的支付可以用支票寄到有权获得该支票的人的地址，因为该地址应出现在担保登记册上]。

兹提及本担保书背面所列的本担保书的进一步规定，就所有目的而言，这些进一步规定应具有与此处所列规定相同的效力。

除非本合同背面所指的受托人以手工或电子签名方式签署了本合同的认证证书，否则本担保不得享有本合同项下的任何利益，也不得为任何目的而具有效力或强制性。

兹证明，本公司已促使本文书妥为签立。

日期：

证明：

第2.03节担保倒转的形式. .

该证券是本公司正式授权发行的证券之一（以下简称“证券“），根据公司与纽约梅隆银行签订的日期为__________的契约（以下称为”契约"，该术语具有该文书赋予的含义），以一个或多个系列的形式发行和待发行，作为受托人（以下称为“受托人”，其术语包括该契约下的任何继任受托人），并在此提述该契约以陈述公司在该契约下的各自权利、权利限制、责任及豁免权，受托人及证券持有人及证券的条款经认证及将予认证及交付。该证券是本合约正面所指定的一系列证券之一[如适用，插入-，[最初]将本金总额限制为_____美元][，但公司可在未经任何持有人同意的情况下，随时和不时增加初始本金金额。]

[如适用，插入—本系列证券可在不少于10天的通知下予以赎回，[如适用，插入— (11（2）通过本系列偿债基金以相当于本金100%的赎回价格运作，在____年____月____日至____年____月____日的任何一年，以及（2）]在任何时间[如适用，插入在_____日或之后，全部或部分由公司选择，按以下赎回价格（以本金的百分比表示）：如果赎回[如适用，插入在______，____%或之前，如果赎回]在所示年份_____开始的12个月期间内，

及其后按相等于本金的______%的赎回价格，连同任何该等赎回的情况[如适用，插入—（无论是通过偿债基金的运作或其他方式）]，以及直至赎回日期的应计利息，但在该赎回日期或之前到期的分期利息将支付给该等证券或一种或多种前身证券的持有人，在本合同正面所指的相关记录日期营业结束时记录在案的，所有这些都在契约中规定。]

[如适用，插入—本系列证券可在不少于10天的通知下予以赎回，（11（自____年____月____日起的任何一年内）并通过本系列偿债基金的运作，按下表所列偿债基金运作的赎回价格（以本金的百分比表示）于年_____止，及（22（在任何时间[如适用，插入在_________日或之后，作为整体或部分，在公司的选举中，以下表所列偿债基金运作以外的赎回价格（以本金的百分比表示）赎回：如果在所示年度__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

其后按相等于本金额的______%的赎回价格，连同截至赎回日期的应计利息（不论该等赎回是透过偿债基金的运作或其他方式进行），但在该赎回日期或之前到期的利息分期将支付给在本合约正面所指的有关记录日期营业结束时记录在案的该等证券或一项或多项前身证券的持有人，全部按照契约的规定。]

[如适用，插入尽管有上述规定，在__________之前，本公司不得按照[如适用，插入前款第（2）款，作为直接或间接运用对公司的利息成本（按照公认的金融惯例计算）小于____%的借款进行的退款操作的一部分或预期退款操作。]

[如适用，插入——本系列的偿债基金规定，自[……]年____日起至[……]年____日止，每一年____日可赎回偿债基金。如适用，插入—不少于______美元（“强制性偿债基金该系列证券的本金总额不超过_____美元。本公司透过以下途径以外的其他途径取得或赎回的本系列证券[如适用，插入偿债基金的付款可记入以后[如适用，插入偿债基金付款，否则须作出[如适用，插入-，以它们到期的相反顺序]。]

[如该证券可作任何种类的赎回，则须填入在仅部分赎回本证券的情况下，本系列未赎回部分的一种或多种新证券以及类似期限的证券将在本合同取消时以持有人的名义发行。]

[如适用，插入契约包含在任何时候取消[本担保的全部债务][或][在每种情况下与本担保有关的某些限制性契约和违约事件]的规定，只要符合契约中规定的某些条件。]

[如果安全性不是原始发行折扣安全性，则插入如果本系列证券的违约事件发生并持续，本系列证券的本金可以按照契约规定的方式和效力宣布到期和支付。]

[如果安全性是原始发行折扣安全性，则插入—如果本系列证券的违约事件发生并持续，则本系列证券的一笔本金可以按照契约规定的方式和效力宣布到期和支付。该等款额须相等于—填入确定金额的公式. .付款后（二、如此宣布到期及须支付的本金的款额及（二、（a）任何逾期本金、溢价及利息的利息（在每种情况下，以该等利息的支付可依法强制执行为限），本公司在支付本金、溢价及利息（如有的话）方面的所有义务，本系列证券将终止。]

契约允许， 除其中所规定的某些例外情况外， 本公司可随时修订及修改本公司的权利及义务，以及受本契约影响的各系列证券持有人的权利及受托人，并经持有本金额过半数的证券的持有人同意，该等证券在每一系列将受影响的证券发行在外时均属有效。该契约还包含条款，允许持有人持有每个系列证券在发行时的本金额的特定百分比， 代表该系列所有证券的持有人， 本条例旨在免除公司遵守契约的若干条文及契约下若干过往的失责情况及其后果。本证券持有人的任何此种同意或放弃对该持有人以及本证券以及本证券转让登记时发行的或作为本证券交换或代替本证券而发行的任何证券的所有未来持有人具有决定性和约束力， “无论是否在本担保书上加注此种同意或放弃。，

在契约条文的规限下及在契约条文的规限下， 本证券的持有人无权就该契约或就委任接管人或受托人或就该契约下的任何其他补救提起任何法律程序， 除非该持有人应事先向受托人发出本系列证券持续违约事件的书面通知， 在未偿付时持有本系列证券本金不少于25%的持有人，应已向受托人提出书面请求，要求就违约事件作为受托人提起诉讼，并向受托人提供令受托人合理满意的弥偿， 而受托人在尚未偿付时，不得从持有本系列证券过半数的持有人收到与该要求不一致的指示， 并没有提起任何该等法律程序， 在接获该通知后60天内， 赔偿的请求和提议。前述规定不适用于本证券持有人为强制执行本证券的本金或任何溢价或利息在本证券规定的到期日或之后支付而提起的任何诉讼。，

本合同中对契约的任何提及，以及本担保或契约的任何规定，均不得改变或损害公司在时间、地点和利率上支付本担保的本金、任何溢价和利息的绝对和无条件的义务，而在硬币或货币，在这里规定的。

根据契约的规定和其中规定的某些限制，本担保品的转让可在担保登记处登记，在交出本担保书以在本担保书的本金及任何溢价及利息须予支付的任何地方的本公司办事处或代理处办理转让登记时，或附有一份格式令公司及证券注册处处长满意的书面转让文书，而该转让文书是由本协议持有人或其以书面妥为授权的代理人妥为签立的，并附有一份或多于一份本系列及类似年期的新证券，的授权面额和相同的总本金金额，将被发放给指定的受让人或受让人。

该系列证券只能以记名形式发行，不含面额为______美元及其整数倍的息票。根据契约的规定和其中规定的某些限制，本系列证券可以交换为本系列证券的相同本金总额和不同授权面额的相同期限，应交出该证券的持有人的要求。

不得就任何该等转让或交换登记收取服务费，但公司可要求缴付一笔款项，以支付须就该等转让或交换而缴付的任何税项或其他政府收费。

在适当出示本担保书以供转让登记之前，公司、受托人和公司或受托人的任何代理人可将本担保书以其名义注册为本担保书所有人的人在所有方面视为本担保书的所有人，不论本担保书是否逾期，而公司、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。

在本担保中使用的所有术语在义齿中定义的，应具有义齿中赋予它们的含义。

第2.04节环球证券图例格式. .

除非第3.01条对由其证明的证券另有规定，根据本协议认证和交付的每一种全球证券都应附有大致如下形式的图例：

该证券是下文提及的契约所指的全球证券，并以保管人或其代名人的名义注册。该证券不得全部或部分交换为已登记的证券，该证券的全部或部分转让不得以该保存人或其代名人以外的任何人的名义登记，除非在契约中描述的有限情况下。

第2.05节受托人核证证明书的格式. .

受托人的认证证书应基本上采用以下形式：

这是其中指定的一系列证券中的一种，在上述契约中提及。

第三条

证券

第3.01节金额不限；可连续发行. .

可根据本契约认证和交付的证券的本金总额是无限的。

证券可以以一个或多个系列发行。在发行任何系列证券之前，须在董事会决议中或根据董事会决议设立，并在符合第3.03条的规定下，在高级职员证书中规定的方式，或在本协议的一个或多个补充契约中规定的方式，

( 1 )            该系列证券的名称（该名称应将该系列证券与任何其他系列证券区分开来）；

( 2 )            对根据本契约可认证及交付的该系列证券的本金总额的任何限制（但在转让登记时认证及交付的证券除外，或根据本契约以该系列其他证券交换或代替该系列其他证券的证券除外）第3.04、3.05、3.06、9.06、11.07或12.03条，以及根据第3.03条被视为从未根据本协议进行认证和交付的任何证券除外）；

( 3 )            该系列证券的任何利息应支付给的人，如果该证券（或一种或多种前身证券）在该利息的正常记录日期营业结束时以其名义登记的人除外；

( 4 )            该系列任何证券的本金应支付的日期；

( 5 )            该系列的任何证券应计利息的利率（如有的话）、计算方式、应计利息的日期，应支付任何该等利息的付息日，以及在任何付息日应付任何该等利息的一般记录日期；

( 6 )            须支付该系列证券的本金及任何溢价及利息的一个或多于一个地方；

( 7 )            可全部或部分赎回该系列证券的一段或多段期间、赎回价格及赎回条款及条件（包括通知期，如与第11.04条所列的通知期不同），由公司选择，如并非由董事会决议作出，则证明公司选择赎回证券的方式；

( 8 )            义务，如果有的话，根据任何偿债基金或类似规定（包括为参与未来偿债基金债务而以现金支付的款项），或由持有人选择赎回或购买该系列的任何证券，根据该义务全部或部分赎回或购买该系列证券的价格及条款和条件；

( 9 )            如果不是面额2000美元或超过1000美元的整数倍，则该系列任何证券可发行的面额；

( 10 )           如果该系列任何证券的本金或任何溢价或利息的金额可以参照指数、财务或经济措施或根据公式确定，则确定这些金额的方式；

( 11 )            如果不是美国的货币，货币，应支付该系列任何证券的本金或任何溢价或利息的货币或货币单位，以及为任何目的确定其与美利坚合众国货币等值的方式，就第1.01条中“未清偿”的定义而言，包括在内；

( 12 )            如该系列证券的本金或任何溢价或利息须由公司或其持有人选择支付，以一种或多种货币或货币单位，而该货币或货币单位并非该等证券指明须予支付的货币或货币单位，须就作出上述选择的证券支付本金或任何溢价或利息的货币或货币单位，作出上述选择的期限及条款及条件，以及须支付的款额（或厘定该款额的方式）；

( 13 )            如不是该系列证券的全部本金额，则该系列证券的本金额中根据第5.02条在宣布其到期加速时应支付的部分；

( 14 )            如果该系列任何证券在规定的到期日应付的本金不能在规定的到期日之前的任何一个或多个日期确定，就本协议或本协议项下的任何目的而言，须当作为截至任何该等日期该等证券的本金的款额，包括在指明的到期日以外的任何到期日到期及须支付的本金，或在指明的到期日之前的任何日期被当作尚未偿还的本金（或在任何该等情况下，被视为本金的金额的确定方式）；

( 15 )            如非由董事会决议作出，则公司依据第13.02条或第13.03条作出的撤销该系列证券的任何选择的证明方式；该系列的任何证券（以美元计值并按固定利率计息的证券除外）是否须受第13.02条或第13.03条规限；或如适用，以美元计值并按固定利率计息的证券，根据第13.02条或第13.03条或上述两条的规定，该系列证券的全部或任何指明部分均不可撤销；

( 16 )            如适用，该系列的任何证券均可全部或部分以一种或多种全球证券的形式发行，在这种情况下，该等全球证券的各自保存人，任何该等全球证券所承担的任何一项或多于一项图例的形式，以补充或代替第2.04条规定的情况，以及第3.05条第（2）款规定的任何补充或替代情况，在这些情况下，任何此类全球证券都可以全部或部分交换以登记证券，而该等全球证券的全部或部分转让，可以该等全球证券的保管人或其代名人以外的人士的姓名登记；

( 17 )            适用于该系列任何证券的违约事件的任何增加或变化，以及受托人或该等证券的必要持有人根据第5.02条宣布其到期应付的本金金额的权利的任何变化；

( 18 )            对第十条规定的适用于该系列证券的契约的任何增补、删除或变更；

( 19 )            该系列的任何其他条款（除非第9.01（5）条允许，否则这些条款不得与本义齿的规定相抵触）；

( 20 )            在特定事件发生时授予系列产品持有人特别权利的规定；

( 21 )            该系列证券是否可转换或交换为普通股股份或公司的其他证券或财产，如果是，该等证券将如此转换或交换的条款和条件，包括转换或者交换价格或者确定转换或者交换价格的方法、转换或者交换期限；

( 22 )            该系列证券的任何特殊税收影响，包括原始发行折扣证券的任何规定（如果要约的话）；

( 23 )            受托人或必要持有人根据第5.01条宣布其到期应付的本金数额的权利的任何变化；

( 24 )            与该系列证券有关的任何受托人、认证或付款代理人、转让代理人或注册人、计算代理人或其他代理人；以及

( 25 )            对该系列证券的登记、转让或交换的任何限制。

任何一个系列的所有证券，除名目及上述及（除第3.03条另有规定外）的董事会决议另有规定外，须大致相同， 或以规定的方式决定， 在上面提到的官员证书或任何这样的契约补充本文件。任何一个系列的所有证券都不需要同时发行， 除非上述及（除第3.03条另有规定外）的董事会决议另有规定或依据该决议另有规定， 或以规定的方式决定， 在上文提及的高级人员证书或任何此类关于一系列证券的补充契约中， 可以发行一系列的额外证券， 根据公司的选择， 未经任何持有人同意， 在任何时候，不时。所有证券都应在单独的CUSIP或ISIN编号下发行，除非额外证券是根据原始系列的“合格重新开放”发行的， 以其他方式被视为与原始系列相同的“发行”债务工具的一部分，或以不超过原始发行折扣的最低金额发行， 在每种情况下为美国联邦所得税的目的。，

如果该系列的任何条款是根据董事会决议采取的行动确定的，此类行动的适当记录的副本应由公司的秘书或助理秘书认证，并在规定该系列条款的高级职员证书交付时或之前交付给受托人。

第3.02节面额. .

每个系列的证券只能以不带息票的注册形式发行，并且只能以第3.01条所规定的面额发行。任何系列的证券如无任何该等指明面额，则该等系列的证券可发行面额为2,000元及超过1,000元的整数倍。

第3.03节执行、认证、交付和约会. .

证券应由公司首席执行官、总裁、任何执行副总裁或高级副总裁或其中一名副总裁或财务主管或其中一名助理财务主管或其秘书或其一名助理秘书代表公司执行。这些高级职员在证券上的签名可以是手写的，也可以是传真的。

由在任何时候曾是公司适当高级人员的个人以手书或传真签署的证券，对公司具约束力，即使这些个人或其中任何人在此类证券的核证和交付之前已停止担任此类职务，或在此类证券的日期未担任此类职务。

在本契约签立及交付后的任何时间及不时，公司可将公司签立的任何系列证券交付受托人认证，连同认证及交付该等证券的公司命令，而受托人须按照公司命令认证及交付该等证券。如果该系列证券的形式或条款已由或根据第2.01和3.01条所允许的一项或多项董事会决议确定，以认证该等证券，并接受本契约下与该等证券有关的额外责任，受托人有权接受，并（除第6.01条另有规定外）在倚赖一份律师意见时，须获得充分保障，该意见述明：

( 1 )            如果此类证券的形式是根据第2.01节允许的董事会决议确定的，则该形式是按照本契约的规定确定的；

( 2 )            如果该等证券的条款已由或根据3.01条所允许的董事会决议确定，则该等条款已按照本契约的规定确定；以及

( 3 )            该等证券经受托人认证及交付，并由本公司以该律师意见所指明的方式及受该等意见所指明的任何条件所规限而发行后，将构成本公司的有效及具法律约束力的义务，并可根据其条款强制执行，但须受破产、无力偿债、欺诈性转让、重组、延期偿付和与债权人权利和一般公平原则有关或影响这些权利和原则的类似的普遍适用法律。

如果此类形式或条款已经如此确定，则如果根据本契约发行此类证券将影响受托人自身的权利，则受托人无需对此类证券进行认证，证券及本契约规定的职责或豁免权，或以受托人不能合理接受的其他方式行使的职责或豁免权。

尽管有第3.01条和前一段的规定，如果一系列的所有证券不是最初一次发行，包括一系列发行在外的证券的规模按照第3.01条的规定增加，在对该系列的每个证券进行认证时或之前，无需交付根据第3.01节要求的高级职员证书或根据上一段要求的公司命令和律师意见如该等文件是在拟发行的该系列第一种证券的正本发行时或在认证前交付的。

每一有价证券应注明其认证日期。

任何担保均无权享有本契约项下的任何利益，或为任何目的而具有效力或强制性，除非在该担保上出现由受托人以手动或电子签名方式签署的基本上符合本契约规定的形式的认证证书，而任何保证物上的该证明书，即为确证及唯一证据，证明该保证物已根据本协议妥为认证及交付。尽管有上述规定，如任何保证已根据本协议认证和交付，但从未由公司发行和出售，则公司须按照第3.09条的规定将该保证交付受托人取消，就本契约的所有目的而言，该担保应被视为从未根据本契约进行过认证和交付，并且永远无权享有本契约的利益。

第3.04节临时证券. .

在拟备任何系列的最终证券前，公司可签立以任何获授权面额印刷、平版印刷、打字、油印或以其他方式制作的临时证券，而受托人须根据公司命令核证及交付该等临时证券，代替发行的最终证券的实质内容，以及执行此类证券的官员可能决定的适当插入、省略、替换和其他变更，并以其执行此类证券为证明。

如果发行任何系列的临时证券，本公司将促使该系列的最终证券的准备工作，不得无故拖延。在编制该系列的最终证券后，该系列的临时证券应在该系列的付款地点的公司办事处或代理机构交出该系列的临时证券后，可兑换为该系列的最终证券，不向持有人收费。在交出任何系列的任何一种或多种临时证券以供取消时，公司须予以签立，而受托人须核证并交付同一系列的一种或多种确定证券，其数额须为任何获授权的面额及相类的年期及合计本金数额。在如此交换之前，任何系列的临时证券在所有方面都应享有与该系列和期限的最终证券相同的本契约下的利益。

第3.05节登记，转让和交换登记. .

公司须安排在受托人的公司信托办事处备存一份登记册（存放于该办事处及付款地点的公司任何其他办事处或代理机构的登记册，在本协议中有时统称为安全寄存器其中，公司应在其可能规定的合理条例的限制下，就证券的登记和证券的转让作出规定。受托人特此被任命为“证券登记员”，以便按照本协议的规定登记证券和转让证券。

在一系列证券的任何付款地点的公司办事处或代理处交出该系列证券以作转让登记时，公司须以指定的一名或多于一名受让人的名义，签立，而受托人则须核证及交付，同一系列、任何授权面额、类似期限和本金总额的一种或多种新证券。

根据持有人的选择，任何系列的证券都可以在该办事处或代理机构交出要交换的证券后，以任何授权面额、类似期限和本金总额交换为同一系列的其他证券。每当任何证券如此交还以作交换时，公司须签立，而受托人须核证及交付作出交换的持有人有权收取的证券。

在任何证券转让或交换登记时发行的所有证券应是公司的有效义务，证明同一债务，并根据本契约享有与在该转让或交换登记时交出的证券相同的利益。

为转让登记或交换而呈交或交出的每项保证（如公司或受托人有此要求），均须妥为背书，或附有一份格式令公司及证券注册处处长信纳并妥为签立的书面转让文书，由其持有人或其以书面妥为授权的受权人签署。

不得就任何证券的转让或交换的登记收取服务费，但公司可要求缴付一笔款项，款额须足以支付就任何证券的转让或交换的登记而征收的任何税项或其他政府收费，根据第3.04、9.06、11.07或12.03条进行的不涉及任何转让的交换除外。

如任何系列（或任何系列及指明年期）的证券须予部分赎回，则公司无须（A（a）发行、登记该系列（或该系列及指明年期的任何证券）的转让或交换，（视属何情况而定）在根据第11.03条被选定赎回的任何该等证券的赎回通知书发出日前15天开始营业的期间内并于发出该通知当日的营业结束时终止，或（B将如此选择全部或部分赎回的任何证券的转让或交换登记，但部分赎回的任何证券的未赎回部分除外。

下文第（1）、（2）、（3）及（4）条的规定只适用于环球证券：

( 1 )            根据本契约认证的每个全球证券应以为该全球证券指定的保管人或其代名人的名义注册，并交付给该保管人或其代名人或其保管人，并且每一个这样的全球安全应构成本契约所有目的的一个单一的安全。

( 2 )            尽管本契约有任何其他规定，但不得将全球证券全部或部分交换为已登记的证券，也不得将全球证券的全部或部分转让登记，以该等全球证券的保管人或其代名人以外的任何人的名义发出，除非（A该保管人已通知公司，根据适用法律，其不愿或不能或不再允许继续作为该全球证券的保管人，（B（a）就该全球证券而言，应已发生并正在继续发生违约事件，（C公司藉公司令如此指示受托人，或（D（如有的话，应存在第3.01条为此目的规定的补充或代替上述规定的情况。

( 3 )            除上述第（2）款另有规定外，任何以全球证券交换其他证券的交易均可全部或部分进行，而为交换全球证券或其任何部分而发行的所有证券均应以该全球证券的保管人所指示的名称登记。

( 4 )            在全球证券或其任何部分的转让登记时，或在交换或代替全球证券或其任何部分时，不论是否依据本条第3.04、3.06、9.06、11.07或12.03条或其他规定而认证和交付的每一证券，均须以以下形式认证和交付：并且应当是全球证券，除非该证券是以该全球证券的保存人或其代名人以外的人的名义注册的。

受托人无义务或义务监督，确定或询问本契约或适用法律对任何担保的任何权益的任何转让（包括保管人或保管人利益的受益所有人之间的任何转让）规定的任何限制是否得到遵守。除要求交付本契约明确要求的证书和其他文件或证据外，并在本契约条款明确要求时这样做，并对其进行审查，以确定其在形式上是否符合本合同的明示要求。

受托人、证券登记官和任何付款代理人对保管人采取或未采取的任何行动不承担任何责任。

第3.06节证券被肢解、毁坏、丢失和被盗. .

如任何残缺的保证已交还受托人，则公司须签立，而受托人须为此认证及交付一项相同系列、年期及本金额相若并载有并非在同一时间未偿还的数额的新保证。

如须向公司及受托人交付（二、令他们满意的任何证券被毁、遗失或失窃的证据，以及（二、（b）在没有通知公司或受托人该等保证已由真诚购买人取得的情况下，该等保证或弥偿是为使他们每人及其中任何一人的任何代理人免受损害而规定的，公司须签立一份新的证券，而受托人须核证及交付一份新的证券，而该新的证券须属同一系列、年期及本金额相若，并须有一个并非在同一时间未偿还的数额，以代替任何该等被毁坏、遗失或失窃的证券。

如果任何此类被毁损、损毁、丢失或被盗的保证书已经到期或即将到期并应支付，公司可酌情决定支付该保证书，而不是签发新的保证书。

在根据本条发出任何新保证后，公司可要求缴付一笔款项，款额须足以支付就该保证而征收的任何税项或其他政府收费，以及与该等税项或收费有关的任何其他开支（包括受托人的费用及开支）。

根据本节发行的任何系列的新证券，代替任何残缺、毁坏、丢失或被盗证券，应构成公司的原始附加合同义务，无论残缺、毁坏、丢失或被盗证券是否可在任何时候由任何人强制执行，并有权与根据本协议正式发行的该系列的任何及所有其他证券平等和成比例地享有本契约的所有利益。

本条的规定是排他性的，排除（在合法范围内）与更换或支付残缺、毁坏、丢失或被盗证券有关的所有其他权利和补救办法。

第3.07节利息的支付；利息权利得到保留. .

除非第3.01条对任何一系列证券另有规定，否则应支付的、按时支付的或按规定支付的任何证券的利息，在任何利息支付日，应支付给该证券（或一种或多种前身证券）在该利息的正常记录日营业结束时以其名义登记的人。

任何系列证券的任何应付利息，但在任何付息日（以下称为“违约利息"）须因是该持有人而随即于有关的正常记录日期停止支付予该持有人，而该等欠付利息可由公司按下文第（1）或（2）款的规定，按其各自的选择支付：

( 1 )            公司可选择向该系列证券（或其各自的前身证券）在营业结束时以其名义登记的人支付任何拖欠利息，而该特别记录日期是支付该拖欠利息的特别记录日期， 须按以下方式订定。公司须以书面通知受托人拟就该系列每份证券支付的拖欠利息的款额及拟支付的日期， 同时，公司须向受托人存入一笔款额，款额相等于建议就该欠付利息支付的总额，或须在建议的付款日期前作出令受托人满意的安排，以存入该笔款项， 该等款项存放时，须以信托形式为有权享有本条所规定的该等拖欠利息的人的利益而持有。据此，受托人须为该等拖欠利息的支付定出特别记录日期，而该特别记录日期须为建议的支付日期前不多于15天但不少于10天而在受托人收到有关建议付款的通知后不少于10天。受托人应立即将该特别记录日期通知公司， 以公司的名义和费用， 须安排以第1.06条所列的方式，向每名该等系列证券的持有人发出关于建议支付该等拖欠利息及有关该等利息的特别记录日期的通知， 不少于该特别记录日期前10天。关于拟支付该等拖欠利息及为此而发出的特别记录日期的通知， 该违约利息应支付给在该特别记录日期营业结束时该系列证券（或其各自的前身证券）以其名义登记的人，并且根据以下第（2）款不再支付，

( 2 )            公司可以不违反任何证券交易所的规定的任何其他合法方式，支付任何系列证券的任何拖欠利息，并在收到该交易所所规定的通知后，如有以下情况，在公司根据本条就建议的付款向受托人发出通知后，受托人应认为该付款方式切实可行。

除本条上述条文另有规定外，根据本契约交付的每一项保证，在登记任何其他保证的转让时，或在交换或代替任何其他保证时，均具有该其他保证所附带的应计及未付利息和应计的权利。

第3.08节被视为拥有人的人. .

在适当出示转让登记担保书之前，公司，受托人及公司或受托人的任何代理人，可为收取本金及任何保费的支付，将该等证券以其名义注册为该等证券的拥有人的人及（除第3.07条另有规定外）就该等保证及就所有其他目的而言的任何权益，不论该等保证是否已逾期，而本公司、受托人或本公司的任何代理人或受托人均不受相反通知的影响。

第3.09条取消. .

所有为付款而交出的证券， 救赎， 就偿债基金付款进行的转让、交换或信贷登记，须 如移交予受托人以外的人， 应送交受托人，并应由其迅速取消。本公司可在任何时间将本公司可能已以任何方式取得的任何先前经本协议认证和交付的证券交付受托人取消， 并可将任何先前经本协议认证而公司并无发行及出售的证券交付受托人（或交付任何其他人以交付受托人）取消， 而所有如此交付的证券均须由受托人迅速取消。不得为代替或交换按本条规定取消的任何证券而作出证券认证， 除非本契约明确允许。"受托人持有的所有已注销证券应按照其惯常程序予以处置。，

第3.10节利息的计算. .

除非第3.01条对任何系列证券另有规定，每个系列证券的利息应以每年360天、每12个30天月份为基础计算。

第3.11节CUSIP号码. .

公司在发行任何一系列证券时可使用CUSIP号码，如果当时普遍使用，此后就该系列而言，受托人可在有关该系列的任何赎回通知中使用该号码，提供则任何该等通知可述明并无就印在该系列证券上或载于任何赎回通知内的该等数字的正确性作出申述，及则只可依赖印在该系列证券上的其他识别号码，而任何该等赎回不得因该等号码有任何欠妥之处或遗漏而受影响。如果CUSIP号码发生任何变化，公司将立即以书面形式通知受托人。

第3.12节原发行折扣. .

如任何证券属原始发行折扣证券，公司须于每一历年（二、（a）一份书面通知，指明截至该年年底该等尚未偿还的原始发行折扣证券的应计原始发行折扣金额（包括每日利率及应计期），以及（二、根据不时修订的1986年《国内税收法》，与原始发行折扣有关的其他具体信息。

第四条

满意与解职

第4.01节契约的满足及解除. .

应公司要求，本契约不再具有进一步效力（但本契约明确规定的证券转让或交换登记的任何尚存权利除外），受托人的费用由公司承担，在以下情况下，须签立适当的文书，确认本义齿已获履行及解除

( 1 )           无论是哪种情况

(A)            所有经认证及交付的证券（除（二、（b）已被毁坏、损毁、遗失或被盗，并已按照第3.06条的规定予以更换或支付的证券；及（二、（如第10.03条所规定，其付款款项在此之前已以信托形式存放或由公司分隔及以信托形式持有，并于其后偿还予公司或由该信托解除的证券）已交付受托人取消；或

（b）            在此之前未交付受托人取消的所有此类证券

（一）            已到期应付，或

（二）           将在一年内到期并支付，或

（三）          须在一年内，根据令受托人满意的安排，由受托人以公司的名义发出赎回通知，并由公司承担开支，

及公司，如属上述（i）、或，已将或安排将款项作为信托基金存放于受托人，而该款项的款额足以支付及清偿该等证券的全部债项，而该等证券在此之前并未交付受托人取消，本金及任何溢价及利息，直至该存款的日期（如证券已到期及须支付），或至指明的到期日或赎回日期（视属何情况而定）；

( 2 )            公司已支付或促使支付公司根据本协议应付的所有其他款项；及

( 3 )            本公司已向受托人交付一份高级人员证明书及一份大律师意见，每份证明书及意见均述明本契约所订定的有关本契约的履行及解除的所有先决条件均已获遵守。

即使本契约已获清偿及解除，公司根据第6.07条对受托人承担的义务，以及如款项已依据本条第（1）款（b）款存放于受托人，受托管理人根据第4.02条和第10.03条最后一段承担的义务应继续有效。

第4.02节信托款项的运用. .

除第10.03条最后一段的规定外，根据第4.01条存入受托人的所有款项应以信托方式持有，并由受托人根据证券和本契约的规定用于支付，直接或透过受托人所决定的任何付款代理人（包括作为其本身的付款代理人的公司），向有权获得该等款项的人，支付该等款项已存入受托人的本金及任何溢价及利息。

第五条

补救措施

5.01节违约事件. .

“违约事件"，凡在本文中用于任何系列的证券，均指下列任何一种事件（无论该违约事件的原因是什么，以及该事件是自愿的还是非自愿的，还是通过法律的实施或根据任何判决而发生的，任何法院的法令或命令或任何行政或政府机构的命令、规则或条例）：

( 1 )            在该系列证券到期应付时，未支付该证券的任何利息，且该违约持续三十（30）天；或

( 2 )            在该系列证券到期时未能支付该证券的本金或任何保费，且该违约持续五（5）天；或

( 3 )            在该系列证券的条款规定的情况下，拖欠任何偿债基金付款的存款，并且这种拖欠持续五（5）天；或

( 4 )            不履行义务，或违约，公司在本契约中的任何契诺或保证（不包括不履行或违约在本条其他地方具体处理或已明确包括在本契约中的契诺或保证）为该系列证券以外的一系列证券的利益），以及该等失责或违反以挂号或核证邮件方式发出后持续60天的期间，由受托人向本公司或由持有该系列未偿还证券本金额最少25%的持有人向本公司及受托人发出书面通知，指明该等失责或违反事项，并要求对该失责或违反事项作出补救，并述明该通知为本协议项下的“违约通知”；或

( 5 )            由具有司法管辖权的法院进入（A（b）在任何适用的联邦或州破产、无力偿债、重组或其他类似法律下的非自愿案件或程序中针对公司的救济法令或命令，或（B（a）判定公司破产或无力偿债的法令或命令，或根据任何适用的联邦或州法律批准适当提交的寻求公司重组、安排、调整或组成的请愿书，或任命托管人、接管人、清算人、受让人、受托人，公司或其任何实质部分财产的扣押人或其他相类官员，或命令公司事务清盘或清盘，而任何该等判令或济助令或任何该等其他判令或命令的有效期为连续60日而未予搁置；或

( 6 )            公司根据任何适用的联邦或州破产、无力偿债、重组或其他类似法律启动自愿案件或程序，或启动将被裁定破产或无力偿债的任何其他案件或程序，或同意在非自愿案件中或根据任何适用的联邦或州破产、破产、重组或其他类似法律进行的程序中对公司的救济发布法令或命令，或同意启动针对其的任何破产或无力偿债案件或程序，或其根据任何适用的联邦或州法律提交申请或答复或寻求重组或救济的同意，或同意提交该呈请书，或同意委任或由保管人、接管人、清盘人、受让人、受托人、扣押人或其他相类官员管有该公司或其财产的任何实质部分，或该公司为债权人的利益而作出转让，或该公司以书面承认其在一般情况下无力偿付到期的债项，或该公司为促进任何该等诉讼而采取法人行动；或

( 7 )            就该系列证券提供的任何其他违约事件。

第5.02节加速成熟；撤销和废止. .

如果在未偿付时任何系列证券的违约事件发生并持续，则在每一该等情况下，受托人或持有该系列未偿还证券本金额不少于25%的人，可宣布该系列所有证券的本金额（或如该系列的任何证券属原始发行折扣证券，该等证券的条款所指明的本金额的一部分）须立即以书面通知公司（如由持有人给予受托人）到期及支付，而在作出任何该等宣布后，该等本金（或指明数额）须立即到期及须予支付。

在就任何系列的证券作出上述加速偿付的宣布后，以及在受托人如本条下文所规定而取得关于支付到期款项的判决或判令前的任何时间，持有该系列发行在外的证券本金过半数的持有人，可以书面通知公司和受托人，在下列情况下撤销和废止该声明及其后果：

( 1 )            公司已向受托人支付或存放一笔足以支付

(A)            该系列所有证券的所有逾期利息，

（b）            该系列任何证券的本金（及溢价（如有的话）），而该等证券并非因该加速宣布而到期，以及按该等证券所订明的一个或多于一个利率计算的利息，

（c）            在该等利息的支付合法的范围内，按该等证券所订明的一个或多于一个利率计算的逾期利息的利息，及

(D)            受托人在本协议项下支付或垫付的所有款项，以及受托人、其代理人及律师的合理补偿、开支、支出及垫款；

和

( 2 )            该系列证券的所有违约事件，除该系列证券仅因该加速宣布而到期的本金未支付外，均已按照第5.13条的规定予以纠正或免除。

此种撤销不得影响任何随后的违约或损害由此产生的任何权利。

第5.03节受托人追讨债项及要求强制执行债项的诉讼. .

公司承诺，如果

( 1 )            在任何证券的任何利息到期应付时，在支付该等利息时发生违约，且该违约持续30天，或

( 2 )            违约是指在任何证券的到期日支付该证券的本金（或保费（如有的话）），而该违约持续五天，

本公司将应受托人的要求，为该等证券持有人的利益，向其支付该等证券当时到期及须就该等证券支付的本金及任何溢价及利息的全部款项，以及在该等利息的支付可依法强制执行的范围内，任何逾期本金和溢价以及任何逾期利息的利息，按该等证券为其规定的一个或多个利率计算，此外，该等额外款额须足以支付收款的费用及开支，包括受托人、其代理人及律师的合理补偿、开支、付款及垫款。

如果任何系列证券的违约事件发生并持续，受托人可酌情采取其认为对保护和执行任何该等权利最有效的适当司法程序，以保护和执行其权利以及该系列证券持有人的权利，无论是为了具体执行本契约中的任何契约或协议，还是为了帮助行使本契约授予的任何权力，或为了强制执行任何其他适当的补救措施。

第5.04节受托人可提交申索证明文件. .

如发生与公司（或证券的任何其他义务人）有关的任何司法程序， 它的财产或债权人， 受托人有权并获赋权， 通过干预该程序或以其他方式， 采取信托契约法授权的任何和所有行动，以便在任何此类程序中允许持有人和受托人的索赔。特别是， 受托人应有权收取和接受任何此类债权的应付或可交付的任何款项或其他财产，并分配这些款项或财产；以及任何托管人， 接收器， 受让人， 受托人， 清算人， 各持有人特此授权任何该等司法程序中的扣押人或其他类似官员向受托人支付该等款项，及 如受托人同意直接向持有人支付该等款项， 向受托人支付就合理补偿而到期应付的任何款额， 费用， 受托人的付款及垫款， 它的代理人和律师， 及根据第6.07条欠受托人的任何其他款项。，

本契约的任何条文不得视为授权受托人代表任何持有人授权或同意或接受或采纳任何重组、安排、影响证券或其任何持有人的权利的调整或组合，或授权受托人就任何持有人在任何该等法律程序中的申索进行表决；但条件是受托人可以代表持有人投票选举破产受托人或类似官员，并成为债权人委员会或其他类似委员会的成员。

第5.05节受托人可在无须管有证券的情况下强制执行申索. .

本契约或证券项下的所有诉讼权及申索权，可由受托人提出检控及强制执行，而无须管有任何证券或在任何有关该等证券的法律程序中出示该等证券，而由受托人提起的任何该等法律程序，须以其本身作为明示信托的受托人的名义提出，而任何追讨判决，在就受托人、其代理人及大律师的合理补偿、开支、付款及垫款作出拨款后，则为该判决所关乎的证券的持有人的应课差饷租值利益。

第5.06节所收款项的运用. .

受托人依本条规定收取的任何款项，应在受托人所定的日期或日期，按下列顺序运用，如该款项是因本金或任何溢价或利息而作的分配，在出示证券并在其上注明仅部分支付的情况下的付款，以及在全部支付的情况下交出证券时：

第一：支付根据第6.07条到期应由受托人支付的所有款项；以及

第二：就该等证券或为该等证券的利益而收取该等款项的本金及任何溢价及利息，在没有任何种类的优先权或优先权的情况下，按比例支付当时到期但尚未支付的款项，根据该等证券的本金及任何溢价及利息的到期及应付金额。

第5.07节对诉讼的限制. .

任何系列证券的持有人均无权就本契约，或就委任接管人或受托人，或就本契约项下的任何其他补救办法，提起任何司法或其他法律程序，除非

( 1 )            该持有人先前已就该系列证券的持续违约事件向受托人发出书面通知；

( 2 )            持有该系列未偿还证券本金额不少于25%的持有人，须已向受托人提出书面请求，以其本身作为受托人的名义就该等违约事件提起法律程序；

( 3 )            该等持有人已向受托人提出令受托人合理满意的弥偿，以补偿因遵从该要求而招致的费用、开支及法律责任；

( 4 )            受托人在收到该通知、请求及弥偿要约后60日内没有提起任何该等程序；及

( 5 )            在该60天期限内，该系列未偿证券本金过半数的持有人未向受托人发出与该书面请求不一致的指示；

理解及意图为该等持有人中任何一名或多于一名均无权凭藉或利用本契约的任何条文而以任何方式影响，干扰或损害任何其他此类持有人的权利（据了解，受托人没有确定此类行为或容忍是否对此类持有人造成不当损害的积极义务），或取得或寻求取得相对于任何其他该等持有人的优先权或优先权，或强制执行本契约下的任何权利，但以本契约规定的方式并为所有该等持有人的平等及可分配利益而除外。

第5.08节持有人收取本金、溢价及利息的无条件权利. .

尽管本契约有任何其他规定，任何担保的持有人应有权，这是绝对的和无条件的，收取该等证券的本金及任何溢价及（除第3.07条另有规定外）按该等证券所表示的各自指定到期日（或在赎回或偿还的情况下，在赎回日期或偿还日期）收取该等证券的利息，（视属何情况而定），并提起诉讼以强制执行任何该等付款，而未经该持有人同意，该等权利不得受到损害。

第5.09节权利的恢复和补救. .

如受托人或任何持有人已提起任何法律程序，以强制执行本契约下的任何权利或补救措施，而该法律程序因任何理由而中止或放弃，或已裁定对受托人或该持有人不利，则在每种情况下，在该等程序作出任何决定的规限下，公司、受托人及持有人应分别恢复其在本协议项下的原有地位，其后受托人及持有人的一切权利及补救措施应继续有效，犹如并无提起该等程序一样。

第5.10节权利和补救办法的累积. .

除第3.06条最后一段就更换或支付损毁、损毁、遗失或被盗证券另有规定外，本协议中赋予或保留给受托人或持有人的任何权利或补救办法，均不得排斥任何其他权利或补救办法，且每项权利和补救办法均应在法律允许的范围内，是累积的，并且是对本协议项下或现在或以后在法律、衡平法或其他方面存在的所有其他权利和补救措施的补充。主张或使用本协议项下的任何权利或补救办法，或以其他方式，并不妨碍同时主张或使用任何其他适当的权利或补救办法。

第5.11节延迟或遗漏而非弃权. .

受托人或任何证券持有人在行使任何违约事件所产生的任何权利或补救措施方面的延迟或遗漏，不得损害任何该等权利或补救措施，或构成对任何该等违约事件的放弃或默许。本条或法律赋予受托人或持有人的每项权利及补救，可由受托人或持有人（视属何情况而定）不时行使，并可在认为合宜的范围内行使。

第5.12节持有人的控制. .

持有任何系列发行在外的证券的本金额过半数的持有人，有权指示为受托人可获得的任何补救而进行任何程序的时间、方法和地点，或行使授予受托人的任何信托或权力，就该系列证券而言，提供那个

( 1 )            该指示不得与任何法律规则或本契约相抵触，及

( 2 )            受托人可采取受托人认为适当而与该指示并无抵触的任何其他行动。

第5.13节放弃过去的违约. .

持有本金额不少于多数的任何系列未偿证券的持有人，可代表该系列所有证券的持有人放弃根据本协议对该系列过去的任何违约及其后果，但违约除外

( 1 )            在支付该等系列证券的本金或任何溢价或利息时，或

( 2 )            就本契约或条文而言，根据第九条之规定，未经受影响之每一未偿付证券之持有人同意，不得变更或修订之契诺或条文。

在作出任何此种放弃后，此种违约即停止存在，由此产生的任何违约事件应被视为已得到纠正，以本契约的每一目的为准；但此种放弃不得延伸至任何后续或其他违约，或损害由此产生的任何权利。

第5.14节对费用的承担. .

在为强制执行本契约下的任何权利或补救而提出的任何诉讼中，或在因受托人作为受托人而采取、蒙受或遗漏的任何行动而针对受托人而提出的任何诉讼中，法院可要求此类诉讼中的任何一方当事人承担支付此类诉讼费用的义务，并可按《信托契约法》规定的方式和范围对此类诉讼中的任何一方当事人进行合理费用评估；提供本条和《信托契约法》均不得被视为授权任何法院在公司提起的任何诉讼中要求作出这样的承诺或作出这样的评估。本第5.14条不适用于受托人提起的诉讼、持有人根据本第5.08条提起的诉讼或持有当时发行在外证券本金超过10%的持有人提起的诉讼。

第5.15节放弃有关放高利贷、延期或延期的法律. .

公司承诺（在其可能合法的范围内）在任何时候都不会坚持，或请求，或以任何方式主张或利用任何制定的高利贷，居留或延期法的利益或优势，现在或以后任何时候生效，而该等契诺或本契约的履行可能会受影响；而公司（在其可合法地这样做的范围内）特此明确放弃其不会妨碍的任何该等法律及契诺的所有利益或好处，延迟或妨碍在此授予受托人的任何权力的执行，但将忍受并允许执行每项该等权力，犹如该等法律并未制定一样。

第六条

受托人

第6.01节某些职责和责任. .

( 1 )            除非在违约事件持续期间：

(A)            受托人承诺履行本义齿中明确规定的职责，并且只履行本义齿中明确规定的职责，不得将针对受托人的默示契约或义务解读为本义齿；以及

（b）            受托人如无不诚信之处，则可就陈述之真实性及陈述所表达之意见之正确性，作出决定性的信赖，根据向受托人提供并符合本契约规定的证明书或意见；但如属本契约任何条文特别规定须向受托人提供的任何该等证明书或意见，受托人有责任对其进行审查，以确定其是否符合本义齿的要求（但无需确认或调查其中所述的数学计算或其他事实的准确性）。

( 2 )            如果违约事件已经发生并仍在继续，受托人应行使本契约赋予其的权利和权力，并在行使这些权利和权力时使用相同程度的谨慎和技能，作为一个谨慎的人，在处理他或她自己的事务时，会在这种情况下行使或使用。

( 3 )            本契约的任何条款均不得解释为免除受托人对其本身的疏忽行为、其本身的疏忽不作为或其本身的故意不当行为的责任，但下列情况除外：

(A)            本款不得解释为限制本条第（1）款的效力；

（b）            除非证明受托人疏忽查明有关事实，否则受托人不应对负责人员善意作出的任何判断错误承担责任；

（c）            受托人无须对其按照第1.01条规定所确定的任何系列未偿证券的本金额过半数的持有人的指示真诚地采取或遗漏采取的任何行动承担责任，1.04及5.12，关于就该系列证券而就受托人可获得的任何补救进行任何程序的时间、方法及地点，或行使根据本契约授予受托人的任何信托或权力的时间、方法及地点；及

(D)            本契约的任何条款均不得要求受托人在履行其在本契约项下的任何职责或行使其任何权利或权力时，花费其自有资金或承担其自有资金的风险，或以其他方式承担任何财务责任，如其有合理理由相信该等款项的偿还或对该等风险或法律责任的充分弥偿并无向其作出合理保证。

( 4 )            不论契约内是否有明文规定，本契约中与受托人的行为有关或影响受托人的法律责任或向受托人提供保障的每项条文，均须受本条条文所规限。

第6.02节违约通知. .

如果本协议项下任何系列证券发生违约，受托人应在《信托契约法》规定的范围内，向该系列证券的持有人发出违约通知；但条件是如果该系列证券发生第5.01（4）条规定的违约，则在发生违约后至少30天内不得向持有人发出此类通知。就本节而言，“违约”一词是指任何事件，或在通知或时间流逝后，或在两者同时发生后，将成为该系列证券的违约事件。

第6.03节受托人的若干权利. .

在不违反第6.01条规定的情况下：

( 1 )            受托人可决定性地依赖任何决议、证明书、陈述、文书、意见、报告、通知、要求、指示、同意、命令、保证书、债权证、附注、其他债务证明或其认为是真实的并已由适当一方或多方签署或出示的其他文件或文件；

( 2 )            本办法所称公司的任何请求或者指示，应当有公司请求或者公司命令为充分证据，董事会的任何决议应当有董事会决议为充分证据；

( 3 )            凡在执行本契约时，受托人认为在采取、遭受或省略本契约项下的任何行动之前证明或确立某一事项是可取的，在其没有恶意的情况下，受托人（除非在本契约中特别订明其他证据）可，决定性地依赖高级职员证书；

( 4 )            受托人可谘询大律师，而该大律师的意见或任何大律师的意见，就其在本协议项下真诚地并依据该等意见而采取、蒙受或遗漏的任何行动而言，须为充分及完整的授权及保障；

( 5 )            受托人无义务应任何持有人依据本义齿提出的要求或指示，行使本义齿赋予其的任何权利或权力，除非该等持有人已向受托人提供令其合理地满意的保证或弥偿，以抵销因遵从该要求或指示而可能招致的费用、开支及法律责任；

( 6 )            受托人无须对任何决议、证明书、陈述、文书、意见、报告、通知、要求、指示、同意书、命令、保证书、债权证、附注、其他负债证据或其他文件或文件中所述的事实或事项作出调查，但受托人可酌情决定，可就其认为适当的事实或事项作出进一步查讯或调查，而受托人如决定作出该等进一步查讯或调查，则有权审查公司的簿册、纪录及处所，由本人或由代理人或律师全权负责，费用由公司承担，并不会因该等查讯或调查而招致任何种类的法律责任或额外法律责任；

( 7 )            受托人可直接或由或通过代理人或代理人执行本协议项下的任何信托或权力，或履行本协议项下的任何职责且受托人不对其根据本协议谨慎指定的任何代理人或受权人的任何不当行为或疏忽承担责任；

( 8 )            赋予受托人的权利、特权、保护、豁免和利益，包括但不限于其获得赔偿的权利，延伸至并应由受托人以其在本协议项下的各种身份以及每名代理人、托管人和受雇在本协议项下行事的其他人强制执行；

( 9 )            受托人无须为其真诚地采取、蒙受或遗漏采取的任何行动，以及其合理地相信是其授权或在本契约赋予其的酌情决定权或权利或权力范围内采取的任何行动承担法律责任；

( 10 )            在任何情况下，受托人均不对任何类型的特殊、间接、惩罚性或后果性损失或损害（包括但不限于，利润损失），而不论受托人是否已被告知此类损失或损害的可能性，也不论采取何种行动；

( 11 )            除非受托人的负责人员在受托人的公司信托办事处收到关于任何失责或失责事件的书面通知，否则受托人不得当作已有该失责或失责事件的通知，而该通知提述该等证券及本契约；及

( 12 )            受托人可要求公司交付一份证书，列明个人姓名和/或高级职员的职称，在该时间授权根据本契约采取特定行动。

第6.04节不负责陈述或发行证券. .

除受托人的认证证书外，本协议和证券中的陈述应视为公司的陈述，受托人对其正确性不承担任何责任。受托人对本契约或证券的有效性或充分性不作任何陈述。受托人对公司使用、运用证券或者证券收益不承担责任。

第6.05节可持有证券. .

本公司的受托人、任何付款代理人、任何证券注册处处长或任何其他代理人，可以其个人身分或任何其他身分，成为证券的拥有人或质权人，而除第6.08及6.13条另有规定外，否则，可能会以与公司相同的权利，如果它不是受托人，付款代理人，证券登记员或其他代理人将拥有。

第6.06条信托资金. .

本协议项下受托人以信托方式持有的资金，除法律规定的范围外，无需与其他资金分开。受托人对其根据本协议收到的任何款项的利息不承担任何责任，除非与公司另有约定。

第6.07节补偿和偿付. .

本公司同意

( 1 )            不时向受托人支付公司不时以书面同意的补偿及受托人就其在本协议项下所提供的一切服务（其补偿不受任何有关明示信托受托人的补偿的法律条文所限制）；

( 2 )            除本契约另有明文规定者外，应受托人的要求，偿付受托人根据本契约任何条文而招致或作出的一切合理开支、支出及垫款（包括其代理人及律师的合理补偿及合理开支及支出），但可归因于其疏忽或欺诈的任何费用、支出或垫款除外；及

( 3 )            就任何及所有损失、损害、申索、法律责任或开支，包括税项（根据受托人的收入计算、计算或厘定的税项除外），向受托人及其代理人作出弥偿，并使他们免受损害，因接受或管理本协议项下的一项或多于一项信托而产生的或与此有关的，包括就任何申索（不论该申索是由公司或任何持有人或任何其他人提出）或与行使或履行其在本协议项下的任何权力或职责有关的法律责任而为自己抗辩的费用及开支，或与执行本节的规定有关，除非此种损失、损害、索赔、责任或费用是由于其本身的疏忽或恶意造成的。

根据第6.07条的规定，受托人对其根据本协议持有的所有财产和资金拥有优先于证券的留置权，但为特定证券持有人的利益而持有的信托资金除外。

当受托人因第5.01（5）条或第5.01（6）条规定的违约事件而产生费用或提供服务时，费用（包括其律师的合理收费和开支）和对服务的补偿旨在构成任何适用的联邦或州破产、破产或其他类似法律下的管理费用。

在本契约终止和受托人辞职或免职后，本条的规定应继续有效。

第6.08节利益冲突. .

如果受托人拥有或将获得《信托契约法》所指的利益冲突，则受托人应在《信托契约法》和本《契约》规定的范围和方式内，根据《信托契约法》和本《契约》的规定，消除该利益或辞职。

第6.09节规定的公司受托人；资格. .

就每一系列的证券而言，在任何时候均须有一名（且只有一名）受托人， 就一项或多项其他系列的证券而言，可作为本协议项下的受托人。每名受托人须为根据《信托契约法》有资格这样做，并且（a）拥有至少50,000，000美元的合并资本和盈余，或（b）是拥有至少50,000，000美元的合并资本和盈余的银行控股公司的全资子公司。如果任何这样的人至少每年公布一次情况报告， 依照法律或者按照其监督检查机关的要求， 则就本条而言，并在《信托契约法》允许的范围内， 其合并资本及盈余，视为其最近公布之状况报告书所载之合并资本及盈余。如任何系列证券的受托人在任何时候按照本条的规定不再具有资格， 它应立即以本条规定的方式和效力辞职。受托人应遵守《信托契约法》第310（b）条； 然而， 将本公司其他证券或权益凭证或参与其他证券的任何契约排除在《信托契约法》第310（b）（1）条的实施之外如果符合《信托契约法》第310（b）（1）条规定的此类排除要求。，

第6.10节辞职和免职；任命继任人. .

在继任受托人根据第6.11节的适用要求接受任命之前，受托人的辞职或免职以及根据本条对继任受托人的任命均不得生效。

受托人可随时以书面通知本公司，就一个或多个系列的证券辞职。如第6.11条所规定的继任受托人的接受文书，在该辞职通知发出后30天内仍未交付受托人，则辞职的受托人，费用由公司承担，可向任何有管辖权的法院申请就该系列证券任命继任受托人。

受托人可在任何时间就任何系列的证券，通过持有该系列未偿还证券的本金额过半数的人的行为被免职，该等未偿还证券已交付受托人和公司。如第6.11条所规定的继任受托人的接受文书，在该免职通知发出后30天内仍未交付受托人，则受托人被免职，费用由公司承担，可向任何有管辖权的法院申请就该系列证券任命继任受托人。

如果在任何时候：

( 1 )            在公司或任何真诚持有证券最少6个月的持有人提出书面要求后，受托人不得遵从第6.08条，或

( 2 )            受托人根据第6.09条丧失资格，且在公司或任何该等持有人提出书面要求后，不得辞职，或

( 3 )            受托人无行为能力或被判定破产或无力偿债，或须委任受托人或其财产的接管人，或须委任任何公职人员掌管或控制受托人或其财产或事务为复修、保育或清盘的目的，

然后，在任何这样的情况下，（A公司可藉董事会决议将所有证券的受托人免职，或（B除第5.14条另有规定外，任何真诚持有保证物最少六个月的持有人，可代表其本人及所有其他处于类似情况的人，请求任何有管辖权的法院就所有证券和继任受托人的任命解除受托人的职务。

如受托人辞职， 被移除或变得不能行动， 或如受托人职位因任何因由而出现空缺， 就一个或多个系列的证券而言， 公司， 根据董事会决议， 应立即就该或该系列的证券任命一名或多名继任受托人（据了解，任何此类继任受托人均可就该系列的一个或多个或全部证券任命，以及在任何时候，任何特定系列的证券都只有一个受托人，并应遵守第6.11条的适用要求。如果， 在辞职后一年内， 移走或丧失行为能力， 或出现该空缺， 任何系列证券的继任受托人应由交付给公司的该系列未偿证券的本金额过半数的持有人和退任的受托人通过法案任命， 如此获委任的继任受托人须， 在其按照第6.11条的适用规定接受该委任后， 成为该系列证券的继任受托人，并在此范围内取代公司任命的继任受托人。如本公司或持有人未就任何系列的证券如此委任任何继任受托人，并未按第6.11条规定的方式获接纳委任， 任何真正持有该等系列证券至少六个月的持有人，可 代表他自己和所有处于类似情况的人， 请愿任何有管辖权的法院就此类系列证券任命继任受托人。，

公司须就受托人就任何系列证券的每次辞职及每次解职发出通知以及按照第1.06条规定的方式，就任何系列的证券向该系列证券的所有持有人每次委任继任受托人。每份通知应包括该系列证券的继任受托人的名称及其公司信托办事处的地址。

第6.11节继承人接受委任. .

如根据本协议就所有证券委任继任受托人，则每名获如此委任的继任受托人须签立、确认并向公司及退任受托人交付接受该委任的文书，而退任受托人的辞职或免职即告生效，而该继任受托人无须作出任何进一步的作为、契据或转易契，即获赋予退任受托人的所有权利、权力、信托及职责；但在公司或继任受托人的要求下，该退任受托人须在其押记缴付后，签立及交付一份文书，将退任受托人的所有权利、权力及信托转让予该继任受托人，并须妥为转让、转移及交付该继任受托人持有的所有财产及款项，本合同项下的该退任受托人。

如根据本协议就一个或多个（但并非全部）系列的证券委任继任受托人，本公司，就一个或多个系列的证券而言，即将退休的受托人和每个继任受托人应签署和交付一份本合同的补充契约，其中每个继任受托人应接受该任命，并且（11（b）须载有将所有权利、权力转让、确认及归属每名继任受托人所需或合宜的条文，退任受托人就该或该等继任受托人的委任所关乎的一系列证券而承担的信托及职责，（22如退任的受托人并非就所有证券而退任，则须载有其认为有需要或合宜的条文，以确认所有的权利、权力、退任受托人就该或该系列证券所承担的信托及职责，而该等证券是退任受托人不会退任的，则该等信托及职责须继续归属退任受托人，及（33（a）须增补或更改本契约的任何条文，以规定或促进由多于一名受托人管理本契约项下的信托， 据了解，本协议或该补充契约中的任何内容均不构成同一信托的该等受托人的共同受托人，并且每名该等受托人均为本协议项下一项或多项信托的受托人，独立于由任何其他该等受托人管理的本协议项下任何一项或多项信托；及该补充契约的交付退任受托人的辞职或免职，须在该等契约及每名该等继任受托人所订定的范围内生效， 没有任何进一步的行动， 契据或运输工具， 将被赋予所有的权利， 权力， 退任受托人就该或该等继任受托人的委任所关乎的一系列证券而承担的信托及职责；但 应公司或任何继任受托人的要求， 该退任受托人须妥为转让， 向该继任受托人转让并交付该退任受托人根据本协议持有的与该继任受托人的任命相关的该证券或该系列证券有关的所有财产和资金。，

应任何该等继任受托人的要求，公司须签立任何及所有文书，以更全面及肯定地归属及确认上一段或第二段（视属何情况而定）所提述的所有权利、权力及信托予该等继任受托人。

任何继任受托人不得接受其任命，除非在接受任命时该继任受托人符合本条规定的资格和资格。

第6.12节合并、转换、合并或业务继承. .

受托人可与之合并或转换成或与之合并的任何法团，或受托人为一方的因任何合并、转换或合并而产生的任何法团，或任何继承受托人所有或实质上所有公司信托业务的公司，应为本协议项下受托人的继承人，但该公司应具备本条规定的其他资格和资格，本合同任何一方不得签署或提交任何文件或采取任何进一步行动。如任何证券已由当时在任的受托人认证但未交付，则任何继承人可通过合并、转换、合并或出售给该认证受托人可采用该认证并交付经如此认证的证券，其效力与该继任受托人本身已认证该等证券的效力相同。

第6.13节优先收取对公司的申索. .

如果并且当受托人成为或成为公司（或证券的任何其他债务人）的债权人时，受托人应受《信托契约法》关于收取针对公司（或任何此类其他债务人）的债权的规定的约束。

第七条

受托人及公司的持有人名单及报告

第7.01节公司须提供受托人姓名及持有人地址. .

公司将向受托人及证券注册处处长提供或安排提供：

( 1 )            每半年一次，在每个正常记录日期后不超过15天，以受托人或证券登记官可能合理要求的格式，提供截至该正常记录日期的证券持有人姓名和地址清单；提供该公司无须在任何时间提供或安排提供该等名单，而该名单在任何方面与该公司向受托人及证券注册处处长提供的最新名单并无分别；及

( 2 )            在受托人或证券注册处处长以书面要求的其他时间，在公司收到任何该等要求后30天内，在提供类似形式和内容的清单之前不超过15天的日期提交；

提供然而，在任何一种情况下，对于由受托人担任证券登记员的任何系列，均无需提供此类清单。

第7.02节保存资料；给持有人的来文. .

受托人须保存一份在合理的切实可行范围内尽量通用的表格，根据第7.01节的规定向受托管理人提供的最新名单中所载的持有人姓名和地址，以及受托管理人以证券登记员的身份收到的持有人姓名和地址。受托人在收到按照第7.01节的规定向其提供的新名单时，可销毁该名单。

持有人就其在本契约或证券项下的权利与其他持有人进行沟通的权利，以及受托人的相应权利和特权，应由《信托契约法》规定。

每名证券持有人，藉收取及持有该等证券，同意公司和受托人的意见，即公司、受托人或其中任何一方的代理人都不应因根据《信托契约法》披露的有关持有人姓名和地址的信息而被追究责任。

第7.03节受托人的报告. .

受托管理人应按照《信托契约法》规定的时间和方式，向持有人转交有关受托管理人及其在本契约下的行为的报告。如《信托契约法》第313（a）条要求，受托人应在根据本契约首次发行证券之日起的每年5月15日后的60天内，向持有人提交一份简要报告，日期为5月15日，符合该第313（a）条的条文。

每份该等报告的副本，在将该等报告传送给持有人时，须由受托人提交任何证券上市的每个证券交易所、监察委员会及公司存档。当任何证券在任何证券交易所上市或将其除牌时，本公司将通知受托人。

第7.04节公司报告. .

公司应根据信托契约法的要求，向受托人和委员会提交信息、文件和其他报告，并将这些信息、文件和报告传送给持有人。

向受托人交付此类报告、信息和文件仅供参考，不构成对报告、信息或文件的准确性或完整性的陈述或保证。受托人收到此类通知不应构成对其中所载或可根据其中所载信息确定的任何信息的实际或推定通知或知悉，包括公司遵守其在本协议项下的任何契约（受托人有权完全依赖高级职员证书）。

第八条

合并、兼并、转让、转让或租赁

第8.01条公司只可按某些条款进行合并等. .

除非与直接或间接转让或转移全部或任何部分股本有关，本公司任何直接或间接全资附属公司对本公司或本公司任何全资附属公司的资产或负债，或本公司任何直接或间接全资附属公司与本公司合并或并入本公司，公司不得与任何其他人合并或与任何其他人合并，也不得向任何人出售、转让、租赁或以其他方式转让其全部或实质上全部资产，除非：

( 1 )            如公司与另一人合并或与另一人合并，或将其全部或实质上全部资产出售、转让、租赁或以其他方式转让予任何人，藉上述合并而组成的人或公司被合并的人，或以转易或转让方式取得或租赁公司实质上为整体的财产及资产的人，须为法团、有限责任公司、合伙或信托，应根据美利坚合众国、其任一州或哥伦比亚特区的法律组织和有效存在，并应通过本合同的补充契约以受托人满意的形式明确承担，签立并交付给受托人，到期及准时支付所有证券的本金及任何保费及利息，以及公司须履行或遵守本契约的每项契诺；

( 2 )            在紧接该交易生效后，任何失责事件，以及在通知或时限届满或两者同时出现后会成为失责事件的事件，均不得发生及持续；及

( 3 )            本公司已向受托人交付高级人员证书及律师意见，每份证书及意见均述明该等合并、合并、转让、转让或租赁，如该等交易需要补充契约，该补充契约符合本条规定，且本合同规定的与该交易有关的所有先决条件均已得到遵守。

第8.02节后继者被取代. .

当本公司与任何其他人合并或合并为任何其他人，或根据第8.01条将本公司的全部或实质上全部资产作任何出售、转易、租赁或其他转让时，藉上述合并而组成的继承人，或公司已并入的继承人，或作出上述出售、转易、租赁或其他转让的继承人，须继承、取代、并可行使以下各项权利及权力：本契约下的公司，其效力与该继承人在本契约中被指定为公司的效力相同，此后，除租赁的情况外，前任人不得被免除本契约和证券下的所有义务和契约。

第九条

补充契约

第9.01节未经持有人同意的补充契约. .

未经任何持有人同意，经董事会决议授权，公司和受托人可随时和不时为下列任何目的订立一份或多份形式令受托人满意的本合同补充契约：

( 1 )            证明另一人继承本公司，以及任何该等继承人承担本公司在本协议及在证券中的契诺；或

( 2 )            本条例旨在为所有或任何系列证券或董事会决议所指明的一系列证券中的特定证券的部分或全部持有人的利益，为公司的契诺增添条文（及如该等契诺是为少于所有系列证券的利益而订立的，则须述明该等契诺是明示只为该系列或该等特定证券的利益而订立的）或放弃在此授予公司的任何权利或权力；或

( 3 )            为所有或任何系列证券或一系列证券中特定证券的部分或全部持有人的利益，增加董事会决议（及如果该等额外违约事件是为了少于所有系列证券的利益，说明该等额外违约事件是明确地仅为该系列或该等特定证券的利益而包括在内的）；或

( 4 )            对本契约的任何条文作出所需的增补或更改，以容许或便利以无记名形式发行证券，不论本金是否可登记，亦不论有否息票，或准许或协助以无凭证式形式发行证券；或

( 5 )            就一项或多项证券增补、更改或删除本契约的任何条文，提供任何该等增加、更改或消除（A）将不会（二、适用于在签立该补充契约前订立并有权享有该条文的利益的任何系列的任何证券，亦不适用于（二、（a）更改任何该等担保的持有人就该等条文而享有的权利，或（B（b）只有在没有第（i）款所述未偿付的担保时才生效；或

( 6 )            为该等证券作保；或

( 7 )            确立第2.01和3.01条所允许的任何系列证券的形式或条款；或

( 8 )            就继任受托人就一系列或多个系列的证券接受本协议项下的委任提供证据及订定条文并根据第6.11条的规定，对本契约的任何条文作出所需的增补或更改，以规定或便利由多于一名受托人管理本契约项下的信托；或

( 9 )            为消除任何歧义，更正或补充任何可能有缺陷或与任何其他条款不一致的条款，或就本契约下产生的事项或问题作出任何其他规定，提供根据本条第（9）款采取的行动不应在任何重大方面对任何系列证券持有人的利益产生不利影响。

第9.02节经持有人同意的补充契约. .

经持有受该补充契约影响的每一系列未偿证券本金不少于多数的持有人同意，通过上述持有人向本公司和受托人交付的行为，本公司经董事会决议授权，而受托人可订立一份或多于一份契约作为本契约的补充为在本契约中增加任何条款或以任何方式更改或删除任何条款，或以任何方式修改该系列证券持有人在本契约下的权利；但条件是如果董事会决议和补充契约明确规定，任何更改或取消的规定应适用于少于本契约项下或本契约项下特定系列下的所有未偿还证券，则在不违反《信托契约法》的情况下，任何此类同意可由持有本协议项下或该变更或取消适用的该系列未偿证券本金不少于多数的持有人给予；提供，进一步该等补充契约未经受其影响的每一未偿还证券的持有人同意（不论该等受影响证券是否包括本契约下或某一特定系列下的所有证券），

( 1 )            更改任何证券的本金或任何分期支付的本金或利息的规定到期日，或减少其本金金额或利率或在赎回该证券时应支付的任何溢价，或减少原始发行折扣证券或根据第5.02条宣布其到期加速时到期应付的任何其他证券的本金数额，或改变任何支付地点，或改变其中的硬币或货币，任何保证或其任何溢价或利息须于该保证或溢价或利息指明的到期日或之后（或如属赎回，则于赎回日期或之后）支付，或损害提起诉讼以强制执行该等付款的权利；或

( 2 )            减少任何系列未偿还证券的本金额百分比，任何此类补充契约都需要其持有人的同意，或本契约规定的任何放弃（遵守本契约的某些规定或本契约项下的某些违约及其后果）需要其持有人的同意；或

( 3 )            修改本节、第5.13节或第10.08节的任何规定，但增加任何此类百分比或规定本契约的某些其他规定，未经受其影响的每一未偿证券的持有人同意，不得修改或放弃。

一项补充契约，改变或取消本契约的任何契诺或其他条文，而该等契诺或条文是纯粹为一项或多项已识别证券系列或已识别证券系列内的特定证券的利益而明确包括在内的，或修改该系列证券持有人或该系列内特定证券持有人就该契诺或其他条文而享有的权利，应视为仅影响已识别系列证券或已识别系列内特定证券的持有人在本契约下的权利，并应视为不影响任何其他证券的持有人在本契约下的权利。

持有人根据本条所作的任何行为均无须批准任何拟议补充契约的特定形式，但如该行为批准其实质内容，则该行为即已足够。

在根据本第9.02条订立的补充契约生效后，公司须向受托人发出一份简明描述该补充契约的通知或该补充契约的副本，而受托人须向受其影响的持有人发出该通知或补充契约。公司没有发出该通知，或通知中有任何欠妥之处，或公司没有发出该补充契约，均不得以任何方式损害或影响任何该补充契约的有效性。

第9.03节补充契约的执行. .

在执行或接受由本条所允许的任何补充契约或由本契约所创建的信托的修改而创建的额外信托时，受托人应有权接收，并且（除第6.01条外）应在依赖，一份官员证书和一份律师意见，说明执行该补充契约是由本契约授权或允许的。受托人可以但无义务订立任何影响受托人在本契约或其他方面的权利、义务或豁免权的补充契约。

第9.04款补充契约的影响. .

在根据本条签立任何补充契约时，本契约须据此修改，而就所有目的而言，该补充契约即构成本契约的一部分；而在此之前或之后根据本契约认证和交付的每一证券持有人，均受本契约约束。

第9.05节符合《信托契约法》. .

根据本条执行的每项补充契约应符合《信托契约法》的要求。

第9.06款在证券中提述补充契约. .

在根据本条签立任何补充契约后认证和交付的任何系列证券，可以，并应在受托人要求的情况下，就该补充契约中规定的任何事项，以受托人批准的形式作出批注。如公司如此决定，则受托人及公司认为任何系列的新证券经如此修改以符合任何该等补充契约可由公司拟备及签立，并由受托人认证及交付，以换取该系列的未偿还证券。

第十条

盟约

第10.01款本金、溢价及利息的支付. .

为了每一系列证券的利益，本公司承诺并同意，它将按照证券和本契约的条款，按时支付该系列证券的本金以及任何溢价和利息。

第10.02节办公室或机构的维持. .

本公司将在每一个证券系列的支付地设立一个办事处或代理机构，该办事处或代理机构可将该系列的证券提交或交出以供支付，凡该系列的证券可予交出以作转让或交换登记，而就该系列的证券及本契约向公司或向公司送达通知及要求，则该等通知及要求可予送达。本公司将立即书面通知受托人该办事处或代理机构的地点以及地点的任何变更。如公司在任何时候未能维持任何该等所需的办事处或代理机构，或未能向受托人提供该等办事处的地址，则该等陈述、交出、通知及要求可在受托人的公司信托办事处提出或送达，而本公司特此委任受托人为其代理人，以接收所有该等陈述、交出、通知及要求。

公司还可不时指定一个或多个其他办事处或代理机构，以便为任何或所有此类目的提交或交出一个或多个系列的证券，并可不时撤销此类指定；但条件是任何此类指定或撤销均不得以任何方式解除公司为此目的在任何系列证券的每个支付地点维持办事处或代理机构的义务。本公司将就任何此类指定或撤销以及任何此类其他办事处或代理机构的地点的任何变更，向受托人发出迅速的书面通知。

第10.03款以信托方式持有的证券付款款项. .

如本公司在任何时间就任何系列证券担任其本身的付款代理人，则在该系列证券的本金或任何溢价或利息的每个到期日或之前，将一笔足以支付到期应付的本金及任何溢价及利息的款项，为有权获得该等款项的人的利益而分隔及以信托方式持有，直至该等款项支付予该等人或按本条规定以其他方式处置为止并会将其作为或不作为迅速以书面通知受托人。

凡本公司为任何系列证券设有一名或多于一名付款代理人，本公司会在该系列证券的本金或任何溢价或利息的每个到期日前，向付款代理人存入一笔足以支付该款额的款项，按照《信托契约法》的规定应持有的金额，并且（除非该付款代理人是受托人），公司将立即以书面形式通知受托人其行为或不行为。

公司将安排受托人以外的任何系列证券的每一付款代理人签立并向受托人交付一份文书，在符合本条规定的情况下，该付款代理人应在该文书中与受托人同意该付款代理人将

( 1 )            遵守适用于其作为付款代理人的《信托契约法》的规定，并

( 2 )            在公司（或该系列证券的任何其他债务人）应受托人书面要求就该系列证券支付任何款项的任何违约行为持续期间，立即向受托人支付该付款代理人为就该系列证券付款而以信托方式持有的所有款项。

公司可在任何时间，为取得本契约的清偿及解除，或为任何其他目的，向受托人支付或藉公司命令指示任何付款代理人支付公司或该等人士以信托形式持有的所有款项。付款代理人，受托人在与公司或该付款代理人所持有的款项相同的信托上所持有的款项；以及在任何付款代理人向受托人付款后，该付款代理人应被免除与该款项有关的一切进一步的责任.

为支付任何系列证券的本金或任何溢价或利息而存放于受托人或任何付款代理人的款项，或其后由公司以信托形式持有的款项，而在该笔本金到期后两年仍无人认领，应公司要求，须向公司支付已到期应付的保费或利息，或（如当时由公司持有）须从该信托中解除；其后，该保证的持有人须作为无抵押普通债权人，只指望公司支付该笔信托款项，而受托人或该付款代理人就该笔信托款项所负的一切法律责任，以及公司作为该笔信托款项的受托人所负的一切法律责任，即告终止；但条件是则受托人或该付款代理人在被要求作出任何该等还款前，可安排在一份以英文出版的报章上刊登一次，费用由公司承担，通常在每个营业日公布并在纽约市曼哈顿区普遍流通的通知，指出该等款项仍无人认领，而在该通知指明的日期后，该日期自公布之日起不得少于30天，如该等款项尚余无人认领，则该等款项将会偿还予本公司。

第10.04款高级人员关于失责的陈述. .

本公司将于本公司每个财政年度结束后120天内，向受托人交付高级职员证书，说明就签署人所知，公司是否没有履行和遵守本契约的任何条款、规定和条件（而不考虑本契约规定的宽限期或通知要求），以及如公司失责，则须指明所有该等失责及他们可能知悉的该等失责的性质及状况。

第10.05节存在性. .

在遵守第八条的前提下，公司将做或促使做一切必要的事情来维护和保持其公司存在的充分效力和效果。

第10.06款对指定子公司有表决权股票留置权的限制. .

只要根据本契约发行的任何一系列证券仍未偿还，公司将不会也不会允许其任何子公司直接或间接地创造、发行、承担、招致或担保任何受限制的债务，除非这些证券和（如果公司选择这样做），公司的任何其他与证券享有至少同等权益的债务，只要是以该受限制债务作保，均以该受限制债务（或在此之前以该受限制债务作保）同等及按比例地作保。

第10.07节对某些附属公司股票处置的限制. .

( 1 )            除根据第3.01条的规定发行的特定系列证券另有规定外，以及除本契约第八条规定的交易外，只要任何证券尚未偿还，本公司不得，并不得准许公司的任何附属公司出售或以其他方式处置任何受限制股份。

( 2 )            尽管有此规定，第10.07（1）条不适用于（i）向本公司或其直接或间接全资附属公司之一出售或以其他方式处置任何受限制股份，该等受限制股份的任何股份的出售或其他处置，其价值至少为公平市值（由作出该等出售或处置的人的董事会真诚地厘定），（三）为遵守具有管辖权的法院或管理当局的命令而进行的出售或其他处置。

第10.08条若干契诺的放弃. .

除第3.01条对此类系列证券另有规定外，本公司可就任何系列证券在任何特定情况下不遵守根据第3.01（18）条规定的任何契约中规定的任何条款、规定或条件，9.01（2）或9.01（7）为了该系列或第10.05条的持有人的利益，如果在遵守该规定之前，该系列未偿还证券的本金额至少过半数的持有人应通过该等持有人的行为，在这种情况下放弃遵守该等条款、规定或条件，或普遍放弃遵守该等条款、规定或条件，但除非明确放弃，否则该放弃不得延伸至或影响该等条款、规定或条件，并且，直至该放弃生效，公司就任何该等条款、条文或条件所承担的义务及受托人的职责，须继续完全有效。

第十一条

赎回证券

第11.01款条款的适用性. .

在规定的到期日之前可赎回的任何系列证券均应根据其条款和（除非第3.01条对此类证券另有规定）根据本条进行赎回。

第11.02款选择赎回；通知受托人. .

公司选择赎回任何证券应由董事会证明。决议或以第3.01条为此类证券规定的其他方式。如公司选择赎回任何系列的证券（包括只影响单一证券的任何该等赎回），公司须，在公司指定的赎回日期前最少10天但不超过60天（除非受托人认为较短的通知令其满意），将该赎回日期通知受托人，将该系列证券的本金额通知受托人，以及如适用，将予赎回的证券的年期。如任何证券的赎回是在根据该等证券的条款或本契约其他地方订定的对该等赎回的限制届满前进行的，则公司须向受托人提供高级人员证明书，以证明已遵守该限制。

第11.03款选择将予赎回的证券. .

如少于一项或多于一项全球性证券所代表的任何系列的全部证券须予赎回，应按照托管人的程序，从先前未要求赎回的该系列未偿证券中选择要赎回的特定证券；则任何保证的本金的未赎回部分，须以该保证的获授权面额（不得少于最低获授权面额）计算。如要赎回的该系列证券及指明年期的证券少于并非由一项或多于一项全球性证券所代表的全部证券，则受托人须在赎回日期前不多于60天选择要赎回的个别证券，从该系列和特定期限的未偿证券中扣除，这些证券不是由全球证券代表的，并且以前没有按照上一句要求赎回。

就并非由一项或多于一项环球证券代表的证券而言，受托人须迅速以书面通知本公司上述所选择赎回的证券，而如属上述所选择部分赎回的证券，则须赎回的本金额. .

如属任何该等赎回的部分，则该保证的本金的未赎回部分须为该保证的认可面额（不得少于最低认可面额）。

就本契约的所有目的而言，除非文意另有所指，否则所有关于证券的赎回的条文，如属任何已赎回或只会部分赎回的证券，须与该等证券有关，指该等证券的本金中已赎回或将予赎回的部分。

第11.04款赎回通知书. .

除非第3.01条另有规定，赎回通知应以一等邮件、预付邮资、在赎回日期前不少于5个工作日或不多于60天邮寄给每个待赎证券持有人，在他在安全登记册上的地址；提供对于以一种或多种全球证券形式发行的证券，应当按照托管人的程序发出赎回通知。

所有赎回通知书须述明：

( 1 )            赎回日；

( 2 )            赎回价格；

( 3 )            如任何系列的全部未偿还证券将予赎回，则须指明将予赎回的特定证券（如部分赎回该等证券，则须指明其本金数额），以及如赎回并非由一项或多于一项全球性证券代表的任何系列的未偿还证券少于全部，则须赎回的个别证券的本金额；

( 4 )            在赎回日，赎回价将到期并就每一份待赎证券支付，如适用，其利息将在上述日期及之后停止累计；

( 5 )            为支付赎回价而交出每份该等证券的地方；

( 6 )            赎回是为了偿债基金（如属上述情况）；及

( 7 )            如适用，该系列证券的CUSIP编号。

在本公司选择赎回证券的赎回通知，须由本公司发出，或应本公司的要求，由受托人以本公司的名义发出，费用由本公司承担，并且，除非第3.01条另有指明或预期，否则该通知是不可撤销的。

第11.05款赎回价按金. .

在任何赎回日期前，公司须向受托人或付款代理人（或如公司以本身的付款代理人身分行事，则须按照第10.03条的规定，将一笔足以支付以下各项的赎回价格的款项分隔及以信托形式持有）存入，及（但如赎回日期是付息日或该系列的证券另有规定，则不在此限）所有将于该日赎回的证券的应计利息。

第11.06款在赎回日应付的证券. .

如前述般发出赎回通知后，将予赎回的证券须于赎回日期到期，并须按该日期所指明的赎回价格支付，而自该日期起及之后（除非公司未能支付赎回价及应计利息），该等证券即停止生息。在按照上述通知交出任何该等证券以供赎回时，该等证券须由公司按赎回价格（如适用）连同截至赎回日期的应计利息一并支付；但条件是除非第3.01条另有规定，在赎回日期或之前到期的分期利息将支付给此类证券或一种或多种前身证券的持有人，根据其条款和第3.07条的规定，在相关记录日期的营业结束时注册为此类公司。

如要求赎回的任何证券在交出以供赎回时并无如此支付，则本金及任何溢价须自赎回日期起按该证券为该日期订明的利率计算利息，直至该等本金及任何溢价支付为止。

第11.07款部分赎回的证券. .

任何只会部分赎回而并非由整体证券代表的证券，须在为此而设的付款地点交还（如公司或受托人有此规定，须由或一份形式令公司及受托人满意的书面转让文书），而公司须予以签立，而受托人须核证及交付该等证券的持有人，而无须收取服务费，该持有人所要求的任何获授权面额的新证券或相同系列及类似年期的证券，其本金总额相等于并可换取如此交出的证券的本金的未赎回部分。任何仅部分赎回的证券，如以整体证券为代表，则须按照保管人的程序赎回。

第十二条

偿债基金

第12.01款条款的适用性. .

本条规定应适用于任何系列证券退休的任何偿债基金，除非第3.01节对此类证券另有规定。

任何一系列证券条款规定的任何偿债基金付款的最低金额在此称为“强制性偿债基金付款”，并且任何超过此类证券条款规定的最低金额的付款在此称为“可选偿债基金付款”。如果任何一系列证券的条款有规定，任何偿债基金付款的现金数额可按第12.02节的规定予以扣减。每一次偿债基金的支付应适用于该系列证券条款规定的该系列证券的赎回。

第12.02款偿债基金付款的证券清偿. .

该公司（11可交付一系列的未偿还证券（先前要求赎回的证券除外）及（22（a）可申请作为一系列的信贷证券，而该等信贷证券已根据该等证券的条款在本公司作出选择时赎回，或已根据该等证券的条款申请准许选择偿债基金付款而赎回，在每宗个案中，以清偿就该等系列的任何证券而须根据该等证券的条款及在该等证券的条款所订定的范围内作出的任何偿债基金付款的全部或任何部分；提供被如此贷记的证券先前并未如此贷记。受托人须为该目的而收取及贷记该等将贷记的证券，而该等证券须按该等将贷记的证券所指明的赎回价格，以透过偿债基金的运作予以赎回，而该等偿债基金付款的款额须相应减少。

第12.03款为偿债基金而赎回证券. .

在任何证券的每个偿债基金支付日期前不少于60天， 本公司将向受托人交付一份高级人员证明书，指明根据该等证券的条款下一次就该等证券支付的偿债基金款额， 其中的一部分， 如果有的话， 将以支付现金及其部分的方式予以偿付， 如果有的话， 须根据第12.02条交付和贷记证券而予以满足，并将如此交付的任何证券交付受托人。在每个偿债基金支付日期前不少于30天， 在上述偿债基金支付日期赎回的证券须按第11.03条指明的方式选择，而受托人须安排以并按第11.04条规定的方式由本公司承担费用。该通知已妥为发出， 该等证券的赎回须按第11.06及11.07条所述的条款及方式作出。，

第十三条

违例事项及契诺违例事项

第13.01款公司实施失效或契约失效的选择权. .

除非第3.01条另有规定， 第13.02及13.03条适用于任何证券或任何系列证券， 在这种情况下， 不管是哪种情况， 以美元为单位，按固定利率计息， 根据3.01条规定的任何适用要求，并在符合本条下述条件的情况下；公司可选择， 在任何时候， 使第13.02及13.03条适用于任何证券或任何系列证券， 在这种情况下， 根据第3.01节指定为根据第13.02或13.03节可撤销的， 根据第3.01条规定的任何适用要求，并在符合本条下文所述条件的情况下。第13.02及13.03条适用或不适用的任何该等选择， 在这种情况下， 应由董事会决议或第3.01条为此类证券规定的其他方式证明。，

第13.02款撤销和解职. .

当公司行使其选择权（如有的话）使本条适用于任何证券或任何系列证券（视属何情况而定），或如本条以其他方式适用于任何证券或任何系列证券（视属何情况而定），在第13.04条规定的条件得到满足之日及之后（以下简称“第13.04条”），公司应被视为已解除其在本条规定的证券方面的义务。废止” ) .就此目的而言，该撤销指本公司须当作已支付及解除该等证券所代表的全部债务，并已履行其在该等证券及本契约下就该等证券而承担的所有其他义务（及受托人，由公司承担费用，应签署适当的确认文书），但须遵守以下规定，直至根据本协议终止或解除为止：（11（b）该等证券的持有人有权只从第13.04条所述的信托基金收取到期付款时该等证券的本金及任何溢价及利息的付款，（22公司根据第3.04、3.05、3.06、10.02及10.03条就该等证券所承担的义务，（33（b）受托人在本协议项下的权利、权力、信托、职责及豁免权，包括但不限于其在第6.07条下的权利及（44这篇文章。在遵守本条的前提下，本公司可行使其选择权（如有），使本条适用于任何系列的证券，尽管事先已行使其选择权（如有），使第13.03条适用于此类证券。

第13.03款《公约》废止. .

当公司行使其选择权（如有的话）使本条适用于任何证券或任何证券系列（视属何情况而定），或如本条以其他方式适用于任何证券或任何证券系列（视属何情况而定），（11（b）本公司须获解除其根据第10.05条及根据第3.01（18）、9.01（2）或9.01（7）条为该等证券及（22）第5.01（4）条（关于第10.05条以及根据第3.01（18）、9.01（2）或9.01（7）条提供的任何此类约定）和第5.01（7）条规定的任何事件的发生，应被视为不是或导致违约事件，在本条规定的证券的每一种情况下，在第13.04条规定的条件得到满足之日及之后（以下称为“《公约》废止” ) .为此目的，该契约失效指就该等证券而言，本公司可不遵守而无须就任何条款负任何法律责任，在任何该等指明条文（在第5.01（4）条如此指明的范围内）所列明的条件或限制，直接或间接地由于在本合同其他地方提及任何此类条款，或由于在任何此类条款中提及本合同任何其他条款或任何其他文件，但本契约的其余部分和此类证券不受其影响。

第13.04款失效或契诺失效的条件. .

以下是第13.02或13.03条适用于任何证券或任何系列证券（视属何情况而定）的条件：

( 1 )            公司应不可撤销地向受托人（或符合第6.09条规定的另一受托人）交存或安排交存并同意遵守本条对其适用的规定）作为信托基金，用于支付下列款项，特别是作为证券持有人和受益所有人的利益的担保，并专门用于这些证券的持有人和受益所有人的利益，（A一笔钱，或（B（a）美国政府债务，根据其条款，通过按期支付本金和利息，将在任何付款到期日前一天提供一定数额的款项，或（C国家承认的独立公共会计师事务所在提交给受托人的书面证明中表示，在每种情况下均足以支付和解除债务，并须由受托人（或任何该等其他合资格受托人）运用，以按照本契约及该等证券的条款，按各自指明的到期日支付及清偿该等证券的本金及任何溢价及利息。如本文所用，“美国政府义务"的意思是（XX（a）任何属（二、（a）美利坚合众国的直接付款义务，而美利坚合众国的全部信用已作抵押，或（二、（a）由美利坚合众国控制或监督并作为美利坚合众国的机构或工具行事的人的义务，美利坚合众国无条件地保证其付款是充分信任和信用义务，在（i）或（ii）中的任何一种情况下，其发行人都不能选择赎回或赎回，并且（YY（b）由银行（根据《证券法》第3（a）（2）条的定义）就上文第（x）款所指明的任何美国政府债务作为保管人发行并由该银行为该存托凭证持有人的账户持有的任何存托凭证，或就如此指明和持有的任何美国政府债务的本金或利息的任何特定支付而言，提供那（除了根据法律规定），该托管人无权从托管人就美国政府债务或本金的具体支付而收到的任何金额中扣除应付给该存托凭证持有人的金额或由该存托凭证证明的利息。

( 2 )            如选择第13.02条适用于任何证券或任何证券系列（视属何情况而定），公司须已向受托人交付一份大律师意见，述明（A（b）公司已接获或已由国税局公布一项裁定，或（B自本文书之日起，适用的联邦所得税法在（a）或（b）两种情况下都发生了变化，大意是，在此基础上，该意见应确认，此类证券的持有人和受益所有人将不会因此类证券的存入、撤销和解除而为联邦所得税目的确认收益或损失，并将缴纳相同金额的联邦所得税，以相同方式及在相同时间，犹如不会发生该等沉积、失效及排放一样。

( 3 )            如选择第13.03条适用于任何证券或任何系列证券（视属何情况而定），公司须已向受托人交付大意如下的大律师意见此类证券的持有人和受益所有人将不会因此类证券的存款和契约失效而确认联邦所得税的收益或损失，并将缴纳相同金额的联邦所得税，以同样的方式，在同样的时间，将会是这样的情况下，存款和公约失效将不会发生。

( 4 )            公司须已向受托人交付一份高级人员证明书，表明该等证券或任何其他同类证券，如当时在任何证券交易所上市，将不会因上述按金而被除牌。

( 5 )            该等证券或任何其他证券的违约事件，或在发出通知或时间届满后，或在两者同时成为违约事件的事件，在存入该等证券或任何其他证券时，不得发生并持续，或就第5.01（5）及（6）条所指明的任何该等事件而言，在该交存日期后第90天或之前的任何时间（但须理解为该条件在该第90天后方可当作已符合）。

( 6 )            这种废止或契约废止不应导致受托人与《信托契约法》意义上的利益冲突（假设所有证券都在该法意义上的违约）。

( 7 )            该等撤销或契约撤销不得导致违反或违反公司为一方或受其约束的任何其他协议或文书，或构成该等协议或文书项下的失责。

( 8 )            此类废止或契约废止不应导致信托产生于构成《投资公司法》所指的投资公司的存款，除非该信托应根据该法登记或根据该法豁免登记。

( 9 )            公司须已向受托人交付一份高级人员证明书及一份大律师意见，每份证明书及意见均须述明与该等失效或《公约》失效有关的所有先决条件均已获遵守（在每宗个案中，须符合第（5）款所载的条件）。

第13.05款以信托方式持有的存款和美国政府债务；杂项规定. .

除第10.03条最后一段的条文另有规定外，存放于受托人或其他合资格受托人（仅为本条及第13.06条的目的）的所有款项及美国政府债务（包括其收益），受托人和任何此类其他受托人统称为“受托人"）根据第13.04条就任何证券而言，须以信托方式持有，并由受托人按照该等证券及本契约的条文运用于付款，直接或通过受托人决定的任何付款代理人（包括作为其本身的付款代理人的公司），向该等证券的持有人支付就其本金及任何溢价及利息而言的所有到期及将到期的款项，但是，除法律规定的范围外，以信托方式持有的资金不需要与其他资金分开。

本公司须就根据第13.04条存放的美国政府债务所征收或评估的任何税项、费用或其他收费，或就该等债务而收取的本金及利息（任何该等税项除外），向受托人支付及弥偿，法律规定由未偿证券持有人承担的费用或其他费用。

尽管本条有任何相反的规定，受托人应在公司要求根据第13.04条的规定就任何证券向公司交付或支付其持有的任何款项或美国政府债务时，一间获国家认可的独立公共会计师事务所在其交付受托人的书面证明书中所表示的意见，超过为实施失效或公约失效（视属何情况而定）而须存入的款额，就该等证券而言。

第13.06款复职. .

如果受托人或付款代理人由于任何法院或政府当局禁止、限制或以其他方式禁止此类申请的任何命令或判决，而无法根据本条就任何证券申请任何款项，则根据本契约及依据第13.02或13.03条公司已解除或解除的该等证券所承担的义务，须予恢复及恢复，犹如并无依据本条就该等证券作出任何缴存一样，直到受托人或付款代理人被允许根据第13.05条将所有以信托方式持有的资金按照本条的规定用于此类证券；但条件是如公司在恢复其义务后支付任何该等证券的本金或任何溢价或利息，该公司应代位取得该等证券持有人从以信托方式持有的款项中收取该等款项的权利（如有的话）。

本文书可由任何数目的对应方签立，而如此签立的每份对应方均须当作为正本，但所有该等对应方合起来只构成一份相同的文书。

兹证明，本合同双方已于上面首次写明的日期正式签署本合同。