附件 4.4
本说明是下文所指的《契约》第2.05条含义内的全球证券,并以以下所列保存人或保存人提名人的名义登记。本票据不可交换以保存人或其提名人以外的人的名义登记的票据,但在本契约所述的有限情况下除外,且不得转让本票据(除由保存人将本票据整体转让予保存人的提名人或由保存人的提名人转让予保存人或保存人的另一提名人)可予登记
除非本证明由存管信托公司的授权代表纽约公司(“存管机构”)向该公司或其代理人出示,以进行转让、交换或付款登记,且所签发的任何证明均以CEDE & CO的名义登记。或以保存人的授权代表所要求的其他名义(以及向CEDE & CO支付任何款项。或向保存人的授权代表要求的其他实体),任何人或以其他方式为价值或向任何人进行的任何转让、质押或以其他方式使用本协议均属错误,因为在此登记的所有人CEDE & CO.在此拥有权益。
The Coca-Cola Company
2034年到期的4.650%票据
没有。[__] | $[__________] |
CUSIP编号191216 DY3
ISIN号。US191216DY38
COCA-COLA COMPANY,一家特拉华州公司(以下简称“公司”,该期限包括以下提及的义齿下的任何继承公司),就收到的价值,兹承诺于2034年8月14日向CEDEE & CO.或其注册受让人支付本金[ __________ ]美元(美元[ ______________ ]),并自2024年8月14日起支付利息,或自已支付或提供利息的最近一次利息支付日起(包括在内),自2月14日起每半年支付一次,每年的8月14日,2025年按年利率4.650%(以一年360天为基础,由十二个30天的月份组成,四舍五入至最接近的一分钱计算),直至本协议本金支付或可供支付。在任何利息支付日期如此应付并按时支付或妥为规定的利息,将按该契约的规定,在该利息的常规记录日期(即下一个利息支付日期前的第15个日历日(不论是否为营业日))的营业时间结束时支付予本证券(或一种或多种前身证券)以其名义登记的人。任何须予支付但未如此准时支付或未有适当规定的该等利息,将随即停止于该正常记录日期向持有人支付,并可支付予本证券(或一份或多于一份前身证券)于将由受托人厘定的支付该等违约利息的特别记录日期的营业时间结束时登记的人,并须在该特别记录日期前不少于10天向本系列证券的持有人发出通知,或在任何时间以不抵触本系列证券可能上市的任何证券交易所的规定的任何其他合法方式支付,并在该交易所可能要求的通知下,所有这些均在上述契约中更充分地规定。
倘本证券的本金或利息的支付日期或本证券的到期日中的任何一天在有关支付地并非营业日,则有关的本金或利息的支付将于该等支付地的下一个营业日进行,而自该利息支付日期及之后至下一个营业日的应付款项将不会因该等延迟支付而产生利息。为此,“营业日”是指不是星期六或星期日的任何一天,也不是法律或行政命令一般授权或规定银行机构有义务在纽约市关闭的一天,对于纽约市以外的任何支付地点,则是在该支付地点关闭的一天。
本证券的本金和利息将在公司为此目的在纽约州纽约市曼哈顿自治市维持的办事处或代理机构以在付款时为公共和私人债务支付法定货币的美利坚合众国硬币或货币支付;但前提是,公司可选择以向任何付款代理人开出的支票支付利息,并可在利息支付日或之前邮寄至有权获得该利息的人的地址,作为该地址应出现在证券登记册中,或经持有人向证券登记处提出书面申请,载明不迟于有关记录日期的电汇指示,以电汇方式支付至美元账户。
兹提述本证券反面所载的本证券的进一步条文,就所有目的而言,这些进一步条文具有与在本地方所载相同的效力。
除非本协议的认证证书已由本协议反面提及的受托人直接或通过认证代理人,由授权签字人手工签字签署,否则本担保不应有权获得义齿下的任何利益,或出于任何目的是有效的或义务的。
作为证明,本公司已安排在其法团印章下妥为签立此文书。
日期: | ||
The Coca-Cola Company | ||
签名: | ||
姓名:Stacy Apter | ||
职称:高级副总裁兼司库,企业财务主管 | ||
证明:
姓名:詹妮弗·曼宁 | |
职称:秘书 |
(受托人认证证书)
这是内述义齿中规定的系列证券之一。
德意志银行信托公司Americas,作为受托人 | ||
签名: | ||
获授权签字人 |
[反向]
本票据(定义见本票据)是公司与Bankers Trust Company(现称为德意志银行 Trust Company Americas)之间根据日期为1988年4月26日的契约(经日期为1992年2月24日的该第一个补充契约修订和补充)和日期为2007年11月1日的该第二个补充契约(经如此修订和补充,此处称为“契约”)以一个或多个系列发行和将以正式授权发行的公司的债权证、票据或其他债务证据(此处称为“证券”)之一,作为受托人(此处称为“受托人”,该术语包括义齿下的任何继任受托人),特此对义齿及其补充提及的所有契约作出声明,以说明公司、受托人和证券持有人在其下各自的权利、权利限制、义务和豁免,以及证券被认证和将被交付的条款。证券可能以一个或多个系列发行,不同系列可能以不同的本金总额发行,可能在不同时间到期,可能以不同的利率计息(如有),可能以美元或外币计息(如有),可能受不同的赎回条款(如有)的约束,可能受不同的偿债、购买或类似基金(如有)的约束,可能受不同的契约和违约事件的约束,并可能因所提供的契约而有所不同。
没有为票据提供偿债基金。
如发生本票据权益的存入或撤回,包括仅部分交换、赎回或转让本票据,受托人作为保存人的托管人,应根据适用于该交易并在该交易发生时有效的存托信托公司的规则和程序对其记录作出调整,以反映该存入或撤回。
如果与票据有关的违约事件发生并仍在继续,票据的本金和应计利息可以按照义齿中规定的方式和效力宣布到期应付。在支付(i)如此宣布到期应付的本金金额及(ii)任何逾期本金及逾期利息的利息(在每种情况下,该等利息的支付须具有法律强制执行力)后,公司就票据支付该等本金及利息(如有的话)所承担的所有义务即告终止。持有人在违约事件发生后和违约事件持续期间应享有义齿规定的其他权利和补救措施。
除其中规定的某些例外情况外,契约允许公司和受托人在每一系列证券当时未偿还本金总额不少于多数的持有人同意的情况下,随时对契约的修订和修改公司的权利和义务以及每一系列证券持有人在契约下的权利进行修改,以受该等修订或修改的影响。义齿还包含一些条款,允许每个系列证券的本金总额在当时未偿还的特定百分比的持有人,代表该系列所有证券的持有人,放弃公司遵守义齿的某些规定以及义齿下的某些过去违约及其后果。本票据持有人的任何该等同意或放弃,对该持有人及本票据的所有未来持有人,以及在本票据的转让登记时或在本票据的交换条件下或在本票据的替代条件下发行的任何票据,均具有结论性和约束力,无论是否在本票据上注明该等同意或放弃。义齿包含的条款规定了证券持有人就义齿或义齿下的任何补救措施提起诉讼的某些条件。义齿第12.01(a)节还包含适用于票据的条款,这些条款涉及公司在存入资金、美国政府债务或其他政府债务时,在某些特定情况下,在票据到期时,公司履行其与票据有关的义务的能力以及在票据项下的义务,其金额足以支付和清偿票据的本金和利息。义齿第12.01(b)节中描述的撤销条款将不适用于票据。义齿第5.03和5.04节中描述的留置权和售后回租条款将不适用于票据。
在不违反本条例下一句的前提下,本条例并无提述义齿及本票据或义齿的任何条文,均不得改变或减损公司按本条例订明的时间、地点及利率及以硬币或货币支付本票本金及利息的绝对及无条件的义务。
根据义齿的规定,并在受其中规定的某些限制的情况下,本票据的转让可在证券登记册中登记,在本证券的本金和利息由本证券持有人或其正式书面授权的代理人支付、正式背书或随附公司正式签立的格式令人满意的书面转让文书的任何地方交出本证券以便在公司的办事处或代理机构进行转让登记时,以及随后一份或多份新票据,的授权面额和相同的本金总额,将发行给指定的受让人或受让人。
这些票据只能以记名形式发行,没有面值2000美元和超过1000美元的整数倍的息票。根据契约的规定,并受其中规定的某些限制的限制,本票据可根据持有人的要求交换相同的本金总额不同授权面额的票据。
不得就任何该等转让或交换登记收取服务费,但公司可要求支付一笔足以支付与此有关的任何应缴税款或其他政府收费的款项。
在2034年5月14日(到期日(“票面赎回日”)前三个月)之前,公司可选择在任何时间并不时赎回全部或部分票据,赎回价格(由公司确定,以本金百分比表示,并四舍五入到小数点后三位)等于以下两者中较高者:
· | 将予赎回的票据本金额的100%;及 |
· | (a)将予赎回的票据的剩余预定付款本金及利息的现值总和,按适用的库藏利率按半年期(假设由十二个30天的月份组成的360天年度)折现至赎回日(假设票据于适用的票面赎回日到期),再加上15个基点减去(b)截至(但不包括)赎回日的应计及未付利息; |
加上,在任何一种情况下,截至(但不包括)赎回日的应计未付利息。
于票面赎回日期或之后,公司可选择于任何时间及不时赎回全部或部分票据,赎回价格相等于将予赎回的票据本金额的100%,加上截至(但不包括)赎回日的应计及未付利息。
“国债利率”是指,就任何赎回日而言,公司根据以下两款确定的收益率。
国库券利率应在纽约市时间下午4:15之后(或在美国政府证券收益率由美联储系统理事会每日公布的时间之后)由公司确定,根据美国联邦储备系统理事会公布的最近一次统计发布中指定为“选定利率(每日)-H.15”(或任何后续指定或出版物)(“H.15”)的“美国政府证券——国债恒定期限——名义”(或任何后续标题或标题)(“H.15 TCM”),在赎回日之前的第三个工作日,以该日期该时间之后出现的最近一天的收益率为基础。在确定库藏利率时,公司应酌情选择:(1)H.15日的库藏恒定到期日收益率正好等于赎回日至票面赎回日期间(“剩余期限”);或(2)如果H.15日没有该库藏恒定到期日正好等于剩余期限,这两种收益率–一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限,紧接短于该剩余期限,另一种收益率对应于H.15上的国债恒定期限,紧接长于该剩余期限——并应使用该收益率并将结果四舍五入到小数点后三位,以直线法(使用实际天数)向票面赎回日插值;或(3)如果H.15上没有此种国债恒定期限短于或长于该剩余期限,则以H.15上单一国债恒定期限的收益率最接近该剩余期限。就本款而言,适用的库房恒定到期日或H.15日到期日应被视为到期日等于自赎回日起该库房恒定到期日的相关月数或年数(如适用)。
如果在赎回日H.15 TCM不再公布前的第三个营业日,公司应根据在该赎回日之前的第二个营业日(如适用)纽约市时间上午11:00到期的或期限最接近票面赎回日的美国国库证券的半年期等值到期收益率计算国库利率。如果没有在票面赎回日到期的美国国债证券,但有两种或两种以上的美国国债证券的到期日与票面回售日同样遥远,一种到期日在票面回售日之前,另一种到期日在票面回售日之后,公司应选择到期日在票面回售日之前的美国国债证券。如有两个或两个以上的美国国债证券在票面赎回日到期或两个或两个以上的美国国债证券符合上句标准,公司应根据纽约市时间上午11:00该等美国国债证券的出价和要价的平均值,从这两个或多个美国国债证券中选择交易价格最接近票面的美国国债证券。在根据本款条款确定国库券利率时,适用的美国国库券的半年期到期收益率应以该美国国库券在纽约市时间上午11:00的出价和要价的平均值(以本金的百分比表示)为基础,并四舍五入到小数点后三位。
公司在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的,对所有目的均具有约束力,不存在明显错误。
任何赎回通知将在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式送达(或按照存托人的程序以其他方式传送)给每个待赎回票据持有人。赎回通知将载明适用于赎回的任何条件及将予赎回的票据金额。
在部分赎回的情况下,将按照相关存托人的适用程序按比例或以抽签方式,或以其他方式选择票据进行赎回。本金2000美元或以下的票据将不会被部分赎回。倘任何票据仅须部分赎回,则与票据有关的赎回通知将载明票据本金将予赎回的部分。本金相等于票据未赎回部分的新票据将于退保时以票据持有人的名义发行,以注销原票据。只要票据由DTC(或其他存托人)持有,则票据的赎回应按照存托人的政策和程序进行。
除非公司拖欠支付赎回价款,否则在赎回日期及之后,被要求赎回的票据或其部分将停止产生利息。若该系列票据赎回不足全部,则该等票据应按照DTC的程序赎回。受托人对赎回价格的计算不承担任何责任。
本公司、受托人及本公司的任何代理人或受托人可将本票据以其名义注册的人视为本票据的所有人,不论本票据是否逾期,而本公司、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。
本说明中使用的所有在义齿中定义的术语应具有义齿中赋予它们的含义。这些票据受纽约州法律管辖。
缩略语
下列简称,在本说明正面落款时,应解释为按照适用的法律或法规全文写出:
腾讯 | - | 作为共同租户 |
十大耳 | - | 作为整体租户(Cust) |
JT十 | - | 作为有生存权的共同承租人而非作为共同承租人 |
UNIF GIFT MIN法案 | - | _____________保管人__________________ (未成年人) 根据《未成年人统一礼品法》 (州) |
其他缩写也可以使用,但不在上述列表中。
转让形式
对于收到的价值,特此出售、转让和转让给(请插入社保或受让人的其他识别号码)的内部票据,并在此不可撤销地构成并指定为在公司账簿上转让上述票据的律师,在房地内具有完全替代权。
日期:
签名(s) | ||
根据1934年《证券交易法》第17Ad-15条规则,签名必须由具有经批准的签名担保计划成员资格的合格担保人机构提供担保。 |