附件 99.1
Lumen Technologies，Inc.和QWest Corporation公布交换要约和同意征求的到期和最终结果
丹佛，2026年6月10日– Lumen Technologies, Inc.（“Lumen”、“我们”或“我们的”）（纽约证券交易所代码：LUMN）今天与其全资子公司Qwest Corporation（“Qwest”）一起宣布，Qwest先前宣布的交换下述未偿票据的要约（“交换要约”）的到期和最终结果，在每种情况下均受S-4表格注册声明中规定的某些条款和条件的约束，包括构成其中一部分的招股说明书和同意征求声明（经不时修订或补充，“招股说明书”）。本新闻稿中使用和未定义的大写术语具有招股说明书中赋予它们的含义。就交换要约而言，Qwest及Lumen亦征求同意修订旧Qwest契约（定义见下文）（“同意征求”）。
交换要约及同意征求已于美国东部时间2026年6月9日下午5时（“到期日”）到期。
交换要约中提呈交换的票据为QWest（1）2056年到期的6.5%票据（CUSIP编号74913G 881）（“2056票据”）及（2）2057年到期的6.75%票据（CUSIP编号74913G 873）（“2057票据”，连同2056票据，“旧QWest票据”），以换取（1）2051年到期的6.500%票据（“新的6.500% 2051票据”）及（2）2052年到期的6.750%票据（“新的6.750% 2052票据”，连同新的6.500% 2051票据，“新的QWest票据”），将由QWest发行，并由Lumen提供全额无条件无抵押担保。
根据交换要约投标的旧QWest票据的到期日已过，且该等投标可能不再被撤回。下表就交换要约及同意征求提供截至到期日已接受交换的已有效投标的旧QWest票据的本金总额，以及将发行的新QWest票据的本金总额及将支付的现金总额：
| 老Qwest笔记系列 |
CUSIP编号(1) | 合计本金 未偿金额 交易所前 优惠 |
系列全新Qwest 笔记(1) |
本金金额 招标和 接受为 交换 |
校长 金额 新笔记 已发行 |
现金总额 金额至 被支付 同意书 费(2) |
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| 现金 | ||||||||||||||||
| 6.5%到期票据 |
74913G 881 | $977,500,000 | 备选方案1：新增6.500% 2051年纸币，25美元 面额 或 选项二：新6.500% |
备选方案1: $515,297,925 |
备选方案1: $515,297,925 |
$ | 2,079,823.56 | |||||||||
| 备选方案2: $316,631,500 |
备选方案2: $316,631,500 |
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| 6.75%票据到期 |
74913G 873 | $660,000,000 | 备选方案1：6.750%票据 2052年到期，25美元 面额 或 选项二：新6.500% |
备选方案1: $381,528,000 |
备选方案1: $381,528,000 |
$ | 1,379,796.63 | |||||||||
| 备选方案2: $170,390,650 |
备选方案2: $170,390,650 |
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| (1) | 新的6.500% 2051票据将根据单独的全球票据（每一面额至少有一张全球票据）发行，该票据具有单独的CUSIP号码，但出于投票目的，在其他方面构成同一系列，并根据同一补充契约发行。 |
| (2) | 以现金形式支付的代价为每25美元本金额的旧Qwest票据0.0625美元，以同意对适用的旧Qwest义齿的拟议修订，据此发行的该等系列旧Qwest票据在到期日之前有效交付且未有效提取。 |
Qwest将于交易所发售的新6.500% 2051票据及新6.750% 2052票据的利率、付息日、赎回价格将分别与2056年票据及2057年票据相同。新的Qwest票据（i）是Qwest的高级无担保债务，将优先于Qwest现有和未来任何次级债务项下的付款义务，并与Qwest在Qwest现有和未来所有无担保和非次级债务项下的付款义务具有同等的受偿权；（ii）在受偿权上实际上从属于Qwest现有和未来的任何有担保债务，以担保任何此类债务的资产价值为限；（iii）由Lumen在无担保基础上提供全额无条件担保。
于到期日或之前有效投标并被接受交换的任何旧Qwest票据所发行的新Qwest票据预期将由Qwest于2026年6月11日（“结算日”）交付。超过到期日后提交的，不再投标有效。
连同交换要约，Qwest及Lumen征求各系列旧Qwest票据持有人对旧Qwest票据（“旧Qwest契约”）的若干建议修订（“建议修订”）的同意（“同意”）。投标该等旧Qwest票据的旧Qwest票据持有人被视为已同意有关旧Qwest票据的拟议修订。为采纳与一系列旧Qwest票据相关的拟议修订，Qwest须获得至少代表该系列旧Qwest票据未偿还本金总额多数的持有人的同意（“必要同意”）。
截至到期日，Qwest已收到有关这两个系列的旧Qwest票据的必要同意书。据此，Qwest将与受托人就适用的旧Qwest票据系列订立补充契约，以实施建议修订，而该等补充契约将于结算日生效。
正如先前宣布的，作为Qwest简化报告义务的一部分，Qwest已将旧Qwest票据从纽约证券交易所除名，并预计将在结算日之后立即注销旧Qwest票据，此后根据《交易法》第12h-5条停止根据《交易法》向SEC提交报告，但须遵守Lumen的定期报告，其中包含S-X条例第13-01条要求的披露。
就交换要约和同意征求而言，Lumen和QWest聘请了摩根士丹利 & Co. LLC担任牵头交易商经理，并聘请了D.F. King & Co.，Inc.担任交换要约和同意征求的信息代理和交换代理。索取招股章程副本或与交换要约和同意征求相关的任何其他文件，可致电（800）755-3105（信息美国免费电话）或（212）257-2075（银行和经纪商信息）联系D.F. King & Co.，Inc.。有关交换要约的条款和条件以及同意征求的问题，请直接向摩根士丹利 & Co. LLC咨询，地址为摩根士丹利 & Co. LLC，地址为1585 Broadway，New York，New York，New York 10036，注意：Global Debt Advisory Group，收集：（212）761-1057，免费电话：（800）624-1808，电子邮件：lmny@morganstanley.com。
本新闻稿仅供参考，并非任何证券的买卖要约或出售要约的招揽。交换要约仅根据招股章程的条款作出。
关于Lumen Technologies
Lumen正在释放世界的数字潜力。我们通过连接人、数据和应用程序来点燃业务增长——快速、安全、毫不费力。作为AI的可信网络，Lumen利用我们网络的规模，帮助企业充分发挥AI的潜力。从地铁连接到长途数据传输，再到我们的边缘云、安全、托管服务和数字平台能力，我们满足了客户今天的需求，也满足了他们为明天而建设的需求。Lumen和Lumen Technologies是Lumen Technologies，Inc.在美国的注册商标。
前瞻性陈述
除历史和事实信息外，本新闻稿和我们以“估计”、“预期”、“预期”、“相信”、“计划”、“打算”等词语识别的其他口头或书面陈述中所述事项及类似表述均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述不是对未来结果的保证，仅基于当前的预期，本质上是投机性的，并受到许多假设、风险和不确定性的影响，其中许多是我们无法控制的。如果这些风险或不确定性中的一项或多项成为现实，或者如果基本假设被证明不正确，实际事件和结果可能与我们在这些陈述中的预期、估计、预测或暗示存在重大差异。可能影响实际结果的因素包括但不限于：未能满足或豁免招股说明书中规定的条件；潜在债务投资者可能不会接受上述条款的交换要约或同意征求或根本不接受；由于联邦证券法的限制，可能会阻止、损害或延迟上述交易的公司发展；Qwest或Lumen信用评级的变化；现金需求、财务状况的变化，Qwest或Lumen或其各自关联公司的融资计划或投资计划；影响Qwest或Lumen或其各自关联公司按照上述条款完成上述交易的能力或意愿的一般市场、经济、税收、监管或行业条件的变化或根本没有影响；以及Lumen或Qwest向美国证券交易委员会提交的文件中不时提及的其他风险。我们不承担因任何原因公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或发展、变化的情况或其他原因。我们可能会在任何时间以任何理由更改我们的意图、战略或计划（包括我们在此表达的计划），恕不另行通知。
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