根据第433条规则提交
发行人免费撰写招股章程日期为2024年8月26日
有关日期为2024年8月26日的初步招股章程补充文件
注册号：333-280004
Associated Banc-Corp
定价期货表
2024年8月26日
2030年到期的300,000，000美元6.455%固定利率/浮动利率优先票据
| 发行人： | Associated Banc-Corp（“发行人”） |
| 预期评级*： | 穆迪Baa3（稳定） BBB-（稳定）位于标普 |
| 安全类型： | 高级笔记 |
| 安全： | 2030年到期6.455%固定利率/浮动利率优先票据（“票据”） |
| 本金金额： | $300,000,000 |
| 到期日（如先前未赎回）： | 8月29日, 2030 |
| 发行形式： | SEC注册 |
| 交易日期： | 8月26日, 2024 |
| 结算日期* *： | 8月29日，2024年（T + 3） |
| 固定利率期限： | 自2024年8月29日（含）起至2029年8月29日（但不含） |
| 浮动利率期限： | 自（包括）2029年8月29日起至（但不包括）到期日 |
| 优惠券： | 固定利率期间：6.455%
浮动利率期限：复合SOFR，按初步募集说明书补充文件“票据说明—复合SOFR”项下确定，加3.030% |
| 付息日期： | 固定利率期限：自2025年2月28日起，于每年2月28日和8月29日每半年支付一次欠款。 |
| 浮动利率期限：于2029年11月29日、2030年2月28日、2030年5月29日和到期日按季度支付。 | |
| 基准财政部： | 2029年7月31日到期的4.000%美国国债 |
| 国债基准价格和收益率： | 101-17¼ ; 3.655% |
| 波及基准国债： | T + 280bps |
| 重新发行收益率： | 6.455% |
| 可选赎回： | 票据不受持有人选择在到期日之前偿还的约束。票据可由发行人自行选择（i）于2029年8月29日（到期日前一年）之前的任何时间全部或部分赎回，赎回价格基于国库券利率加45个基点，加上截至（但不包括）赎回日的应计和未付利息（如有），（ii）于2029年8月29日（到期日前一年）全部但非部分，赎回价格等于所赎回票据本金的100%，加上截至（但不包括）赎回日的应计及未付利息（如有），及（iii）于任何时间及不时于2030年7月30日或之后（到期日之前30天）全部或部分按赎回价格相等于所赎回票据本金额的100%，加上截至（但不包括）赎回日的应计及未付利息（如有），在每种情况下均按照初步预期补充文件的下文标题“票据说明——我们的可选赎回”下所述的赎回条款。 |
| 日数公约： | 固定利率期限：30/360 浮动利率期限：实际/360 |
| 所得款项用途： | 此次发行所得款项净额将用于一般公司用途。 |
| 价格公开： | 100.000% |
| 承销商贴现： | 0.400% |
| 发行人收益（承销商贴现后，但未扣除费用）： | $298,800,000 |
| CUSIP/ISIN： | 045487 AD7/US045487AD77 |
| 面额： | 2,000美元x 1,000美元 |
| 联合账簿管理人： | 美国银行证券公司。 花旗集团环球市场公司。 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 |
| 联席经理： | 德雷克塞尔·汉密尔顿有限责任公司 Loop资本市场有限责任公司 Samuel A. Ramirez & Company，Inc。 |
*注：证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，随时可能被复核、修正、暂停、减持或撤回。每个评级应独立于任何其他评级进行评估。
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* *注：发行人预计将于交易日期后的第三个营业日（“T + 3”）交付票据付款。根据《交易法》第15c6-1条，二级市场的交易一般要求在一个工作日内结算，除非交易各方另有明确约定。因此，由于票据最初将在T + 3结算，因此希望在本协议日期或下一个营业日交易票据的购买者将被要求指定替代结算安排，以防止结算失败。希望在上述期间交易票据的票据购买者应咨询自己的顾问。
本定价条款表参照《初步招股说明书补充》全文予以限定。本定价条款表中的信息补充初步招股说明书补充资料，并在与初步招股说明书补充资料不一致的情况下取代初步招股说明书补充资料。初步招股章程补充文件中提供的其他信息（包括其他财务信息）被视为受到此处所载信息的影响而发生了变化。本定价条款表中使用但未定义的大写术语具有初步招股说明书补充文件中赋予的含义。
发行人已就本通讯所涉及的发售向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了注册声明（包括招股说明书）和初步招股说明书补充文件。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书、初步招股说明书补充文件以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，如果您要求，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送招股说明书，请致电RBC Capital Markets，LLC免费电话1-866-375-6829、BoFA Securities，Inc.免费电话1-800-294-1322或花旗集团 Global Markets Inc.免费电话1-800-831-9146。
发行人可不时在公开市场购买或协议交易中回购票据，而无须事先通知持有人。
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