附件 99.1
Cvent公布2022年第四季度和财政年度财务业绩
收入超过指引高端
全年收入增长21.5%
弗吉尼亚州泰森斯（2023年3月14日）——行业领先的会议、活动和酒店技术提供商Cvent Holding Corp.（纳斯达克股票代码：CVT）今天公布了截至2022年12月31日的第四季度和整个财年的财务业绩。
2022年第四季度财务摘要
收入
净亏损和调整后EBITDA
2022财年财务摘要
收入
净亏损和调整后EBITDA
现金、现金等价物和短期投资
调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率结果与其公认会计原则基础结果的对账详情如下。
指导
鉴于Cvent于2023年3月14日签订最终协议，将由黑石管理的私募股权基金的关联公司收购，公司将不会为2023年第一季度和全年提供指引。
电话会议信息
鉴于Cvent于2023年3月14日达成最终协议，将被黑石收购，该公司将不会召开电话会议讨论其2022年第四季度和全年的财务业绩和展望。
关于Cvent
Cvent Holding Corp.（纳斯达克股票代码：CVT）是一家领先的会议、活动和接待技术提供商，截至2022年12月31日在全球拥有约4900名员工和约22000名客户。该公司成立于1999年，提供一个全面的活动营销和管理平台，并提供一个全球市场，让活动专业人士与场馆合作，创造引人入胜、有影响力的体验。Cvent的总部位于弗吉尼亚州的泰森斯，就在华盛顿特区之外，并在世界各地增设了办事处，以支持其不断增长的全球客户群。全面的Cvent活动营销和管理平台为活动组织者和营销人员提供软件解决方案，用于在线活动注册、场地选择、活动营销和管理、虚拟和现场解决方案以及与会者参与。Cvent的产品套件可实现事件管理生命周期的自动化和简化，并最大限度地发挥面对面、虚拟和混合事件的影响。酒店和场馆利用Cvent的供应商和场馆解决方案，通过Cvent的采购平台赢得更多团体和企业旅行业务。Cvent解决方案优化了活动管理价值链，并使世界各地的客户能够管理数以百万计的会议和活动。欲了解更多信息，请访问Cvent.com。我们计划不时利用我们的投资者关系网站investors.cvent.com作为重要公司信息的分发渠道。
非公认会计原则财务措施
本新闻稿使用并讨论了以下不符合美国公认会计原则的财务指标：非GAAP毛利润、非GAAP销售和营销费用、非GAAP研发费用、非GAAP一般和管理费用、调整后EBITDA和调整后自由现金流，以及由此得出的某些比率和其他指标，包括调整后EBITDA除以收入和非GAAP毛利率除以收入。这些非GAAP财务指标与其GAAP基础结果的对账可以在本新闻稿中的表格中找到。
我们认为，这些非公认会计原则的财务业绩指标为管理层和投资者提供了有关Cvent财务状况和经营业绩的某些财务和业务趋势的有用信息。我们将这些非GAAP指标用于财务、运营和预算决策目的，并将我们的业绩与前几期的业绩进行比较，以进行趋势分析。我们相信，这些非公认会计原则的财务指标提供了有关过去财务业绩和未来前景的有用信息，并使我们能够更彻底地分析用于做出运营决策的关键财务指标。我们认为，使用这些非GAAP财务指标为投资者提供了一个额外的工具，可用于评估持续经营业绩和趋势，并将我们的财务指标与其他软件公司进行比较，其中许多公司向投资者提供了类似的非GAAP财务指标。
我们不会孤立地考虑这些非GAAP指标，也不会将其作为根据GAAP确定的财务指标的替代方案。这些非GAAP财务指标的主要局限性在于，它们不包括GAAP要求在Cvent财务报表中记录的重大支出和收入。此外，它们还受到固有的限制，因为它们反映了管理层在决定这些非公认会计原则财务指标时对哪些费用和收入被排除或包括在内的判断。为了弥补这些限制，管理层提出了与GAAP业绩相关的非GAAP财务指标。我们敦促投资者审查我们的非GAAP财务指标与可比的GAAP财务指标的对账，这些指标包含在本新闻稿中，不要依赖任何单一的财务指标来评估我们的业务。
Cvent从这些非公认会计原则财务指标中排除或调整以下一个或多个项目：
利息费用。Cvent将这笔费用排除在非公认会计原则财务指标之外，主要是因为在评估我们的业务表现时，它不被视为持续经营业绩的一部分，而且Cvent认为，这样做有助于与其历史经营业绩和我们行业其他公司的业绩进行比较。这一调整反映在调整后的EBITDA中。
其他收入，净额。Cvent将主要由外汇收益/（损失）和州税结算组成的这一项目排除在非公认会计原则财务指标之外，主要是因为在评估我们的业务表现时，它不被视为持续经营业绩的一部分，Cvent认为这样做有助于与其历史经营业绩和我们行业其他公司的业绩进行比较。这一调整反映在调整后的EBITDA中。
所得税准备金。Cvent将该项目排除在非公认会计原则财务指标之外，主要是因为在评估我们的业务表现时，该项目不被视为持续经营业绩的一部分，而且Cvent认为，这样做有助于与其历史经营业绩以及我们行业中其他公司的业绩进行比较。这一调整反映在调整后的EBITDA中。
递延融资成本摊销和债务贴现。Cvent将此项费用排除在外主要是因为在评估我们的业务表现时，它不被视为持续经营业绩的一部分，Cvent认为这样做有助于与其历史经营业绩和我们行业其他公司的业绩进行比较。这一调整反映在调整后的EBITDA中。
无形资产摊销。Cvent将此项费用排除在外主要是因为在评估我们的业务表现时，它不被视为持续经营业绩的一部分，Cvent认为这样做有助于与其历史经营业绩和我们行业中其他公司的业绩进行比较。这一调整反映在非公认会计原则毛利和调整后EBITDA中。
软件开发费用的摊销。Cvent将此项费用排除在外主要是因为在评估我们的业务表现时，它不被视为持续经营业绩的一部分，Cvent认为这样做有助于与其历史经营业绩和我们行业其他公司的业绩进行比较。这一调整反映在非公认会计原则毛利和调整后EBITDA中。
基于股票的补偿费用。Cvent将此项费用排除在外主要是因为在评估我们的业务表现时，它不被视为持续经营业绩的一部分，Cvent认为这样做有助于与其历史经营业绩和我们行业中其他公司的业绩进行比较。这一调整反映在Non-GAAP毛利润、Non-GAAP销售和营销费用、Non-GAAP研发费用、Non-GAAP一般和管理费用以及调整后的EBITDA中。
与购置有关的费用。与购置有关的费用包括列入补偿费用的或有付款的价值，这些或有付款涉及向被收购公司的某些雇员可能支付的现金，如果这些雇员在规定的服务期之前终止雇用，他们获得此种付款的权利将被剥夺。由于或有付款取决于是否继续受雇，GAAP要求将这些付款作为补偿费用入账，并且这些费用需要重新估值。此外，与购置有关的费用包括与进行尽职调查、估价、收益或其他购置相关活动有关的费用。Cvent将这些费用排除在外，主要是因为在评估我们的业务表现时，这些费用不被视为持续经营业绩的一部分，Cvent认为，这样做有助于与其历史经营业绩和我们行业其他公司的业绩进行比较。这一调整反映在Non-GAAP毛利润、Non-GAAP销售和营销费用、Non-GAAP研发费用、Non-GAAP一般和管理费用以及调整后的EBITDA中。
重组费用。Cvent不包括这项费用，该费用包括与被收购实体解雇雇员的遣散费、从被收购实体保留的雇员的留用奖金、停止使用后台系统的费用和关闭某些办公空间有关的费用，主要是因为在评估我们的业务表现时，它不被视为持续经营业绩的一部分，Cvent认为这样做有助于与其历史经营业绩和我们行业其他公司的业绩进行比较。这一调整反映在Non-GAAP毛利润、Non-GAAP销售和营销费用、Non-GAAP研发费用、Non-GAAP一般和管理费用以及调整后的EBITDA中。
其他项目。Cvent不包括该项目，该项目包括与起诉一项商业秘密盗用索赔有关的某些费用和信贷安排费用，扣除与全球新冠疫情相关的政府补贴收益，主要是因为在评估我们的业务表现时，它不被视为持续经营业绩的一部分，Cvent认为这样做有助于与其历史经营业绩和我们行业其他公司的业绩进行比较。这一调整反映在Non-GAAP毛利润、Non-GAAP销售和营销费用、Non-GAAP研发费用、Non-GAAP一般和管理费用以及调整后的EBITDA中。
债务清偿损失。Cvent将这笔费用排除在非公认会计原则的财务指标之外，主要是因为在评估我们的业务表现时，它不被视为持续经营业绩的一部分，而且Cvent认为，这样做有助于与其历史经营业绩和我们行业中其他公司的业绩进行比较。这一调整反映在调整后的EBITDA中。
购置财产和设备。在计算自由现金流时，这一项目通常作为经营活动提供的现金净额的减记。这一项目反映在调整后的自由现金流中。
资本化的软件开发费用。在计算自由现金流时，这一项目通常作为经营活动提供的现金净额的减记。这一项目反映在调整后的自由现金流中。
应付客户费用的变化。Cvent不包括这一资产负债表项目的变化，主要是因为在评估我们的业务表现时，它不被视为经营活动提供的持续净现金的一部分，Cvent认为这样做有助于与其历史经营业绩和我们行业其他公司的业绩进行比较。这一调整反映在调整后的自由现金流中。
已付利息。Cvent将这些现金付款排除在外，主要是因为在评估我们的业务表现时，它不被视为经营活动提供的持续净现金的一部分，Cvent认为这样做有助于与其历史经营业绩和我们行业其他公司的业绩进行比较。这一调整反映在调整后的自由现金流中。
前瞻性陈述
本新闻稿中的某些陈述可能包含1995年《私人证券诉讼改革法案》所指的“前瞻性陈述”，涉及重大风险和不确定性。这些陈述可以通过以下事实来识别：它们与历史或当前的事实并不完全相关，你通常可以通过使用诸如“展望”、“相信”、“预期”、“潜在”、“继续”、“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“寻求”、“大约”、“预测”、“打算”、“计划”、“估计”、“预期”、“目标”、“项目”、“预测”、“应该”、“考虑”或这些词的否定版本或其他类似词来识别这些前瞻性陈述。本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述都是基于Cvent的历史业绩以及其当前的计划、运营预算、估计和预期，以及我们目前可获得的信息。列入这一前瞻性信息不应被视为我们表示我们所设想的未来计划、估计或期望将会实现。此类前瞻性陈述受到各种风险、不确定性、假设和因素的影响，这些风险、不确定性、假设和因素可能导致实际结果与预期存在重大差异，包括但不限于：本新闻稿所述或暗示的趋势不能或不会以当前速度持续，或可能与当前预期发生波动的风险，包括与收入、收入增长、净亏损、调整后EBITDA、调整后EBITDA利润率、调整后自由现金流、调整后自由现金流利润率、毛利润、毛利率、费用、递延收入、利息费用、活动和会议需求、回归现场活动相关的趋势和预期，对广告和软件解决方案的需求，以及对综合平台的需求；当前的全球事件和宏观经济状况对客户对我们的产品和服务的需求、Cvent的运营、财务业绩以及对Cvent的虚拟、混合和面对面服务的影响；Cvent留住、吸引和追加销售现有客户以及吸引和留住新客户的能力；Cvent维持和扩大与酒店和场所的关系的能力；Cvent经营所在市场的竞争力以及Cvent保持和提高其市场地位的能力；Cvent吸引和留住关键员工的能力，包括其高级管理团队；Cvent的运营、基础设施或系统中断的影响，或Cvent所依赖的第三方运营、基础设施或系统中断的影响；Cvent有效管理其成本和增长的能力；Cvent开发、引入和营销新的和增强的解决方案版本以满足客户需求和期望的能力；该行业无法及时和按预期恢复正常状态的风险；与黑石拟议的合并可能无法及时完成或根本无法完成的风险，这可能会对Cvent的业务和Cvent的普通股价格产生不利影响；拟议交易的公告或未决对Cvent的业务关系、经营业绩和一般业务的影响；拟议交易扰乱Cvent当前计划和运营的风险；以及我们无法控制的其他因素。
我们的许多前瞻性陈述来自我们的运营预算和预测，这些预测和预测是基于许多详细的假设。虽然我们认为我们的假设是合理的，但我们告诫说，很难预测已知因素的影响，而且我们不可能预测所有可能影响我们实际结果的因素。所有可归属于我们或代表我们行事的人的书面和口头前瞻性陈述，都受到这些警示性陈述以及其他警示性陈述的明确限定，这些警示性陈述不时出现在我们提交给美国证券交易委员会的其他文件和公开通讯中，包括我们最近的10-K表格年度报告和10-Q表格季度报告，包括这些文件的“风险因素”部分。实际结果可能大不相同。投资者应在这些风险和不确定性的背景下评估所有前瞻性陈述。
本文所包含的前瞻性陈述仅在本文发布之日基于当前的估计、预期、观察和趋势。我们不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陈述的义务，除非法律另有规定。
联系人
投资者联系方式
CventIR@icrinc.com
媒体联系人
埃丽卡·斯托尔滕贝格
estoltenberg@cvent.com
(571) 378-6240
信源控股有限公司。
合并资产负债表
（单位：千，份额和每股数据除外）
|
|
截至12月31日， |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
物业、厂房及设备 |
|
|
|
|
|
|
||
当前资产： |
|
|
|
|
|
|
||
现金及现金等价物 |
|
$ |
99,108 |
|
|
$ |
126,526 |
|
限制现金 |
|
|
815 |
|
|
|
103 |
|
短期投资 |
|
|
40,925 |
|
|
|
538 |
|
应收账款，扣除备抵后分别为260万美元和450万美元 |
|
|
120,362 |
|
|
|
112,251 |
|
资本化佣金，净额 |
|
|
26,685 |
|
|
|
25,393 |
|
预付费用及其他流动资产 |
|
|
17,819 |
|
|
|
20,376 |
|
流动资产总额 |
|
|
305,714 |
|
|
|
285,187 |
|
物业及设备净额 |
|
|
15,250 |
|
|
|
15,334 |
|
资本化软件开发费用，净额 |
|
|
96,959 |
|
|
|
108,851 |
|
无形资产，净值 |
|
|
172,781 |
|
|
|
221,371 |
|
商誉 |
|
|
1,620,312 |
|
|
|
1,617,880 |
|
经营租赁使用权资产 |
|
|
20,398 |
|
|
|
28,370 |
|
资本化佣金，非流动，净额 |
|
|
23,477 |
|
|
|
22,999 |
|
递延所得税资产，非流动 |
|
|
2,425 |
|
|
|
2,403 |
|
其他资产，非流动，净额 |
|
|
8,617 |
|
|
|
3,684 |
|
总资产 |
|
$ |
2,265,933 |
|
|
$ |
2,306,079 |
|
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
|
||
流动负债： |
|
|
|
|
|
|
||
长期债务的当期部分 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
应付账款 |
|
|
2,147 |
|
|
|
2,675 |
|
应计费用和其他流动负债 |
|
|
82,249 |
|
|
|
79,827 |
|
应付客户的费用 |
|
|
38,379 |
|
|
|
24,982 |
|
营业租赁负债，流动 |
|
|
11,070 |
|
|
|
11,290 |
|
递延收入 |
|
|
267,882 |
|
|
|
239,843 |
|
流动负债合计 |
|
|
401,727 |
|
|
|
358,617 |
|
递延所得税负债，非流动 |
|
|
18,103 |
|
|
|
16,695 |
|
长期债务净额 |
|
|
208,000 |
|
|
|
262,302 |
|
非流动经营租赁负债 |
|
|
19,712 |
|
|
|
30,809 |
|
其他负债，非流动 |
|
|
7,526 |
|
|
|
8,200 |
|
负债总额 |
|
|
655,068 |
|
|
|
676,623 |
|
承付款项和意外开支（附注15） |
|
|
|
|
|
|
||
股东权益： |
|
|
|
|
|
|
||
普通股，面值0.0001美元，分别于2022年12月31日和2021年12月31日授权发行的1,500，000,000股；截至2022年12月31日和2021年12月31日分别已发行和流通的488,296，792股和481,121，695股 |
|
|
49 |
|
|
|
48 |
|
额外实收资本 |
|
|
2,571,424 |
|
|
|
2,483,761 |
|
累计其他综合损失 |
|
|
(8,731 |
) |
|
|
(2,746 |
) |
累计赤字 |
|
|
(951,877 |
) |
|
|
(851,607 |
) |
股东权益总额 |
|
|
1,610,865 |
|
|
|
1,629,456 |
|
负债和股东权益共计 |
|
$ |
2,265,933 |
|
|
$ |
2,306,079 |
|
信源控股有限公司。
综合经营报表和综合亏损
（单位：千，份额和每股数据除外）
（未经审计）
|
|
三个月结束 |
|
|
截至12月31日， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
收入 |
|
$ |
170,918 |
|
|
$ |
144,652 |
|
|
$ |
630,558 |
|
|
$ |
518,811 |
|
收益成本 |
|
|
63,082 |
|
|
|
50,969 |
|
|
|
247,854 |
|
|
|
191,448 |
|
毛利 |
|
|
107,836 |
|
|
|
93,683 |
|
|
|
382,704 |
|
|
|
327,363 |
|
营业费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
销售与市场营销 |
|
|
45,172 |
|
|
|
36,547 |
|
|
|
176,959 |
|
|
|
135,616 |
|
研究与开发 |
|
|
31,854 |
|
|
|
24,611 |
|
|
|
130,620 |
|
|
|
96,627 |
|
一般和行政 |
|
|
26,911 |
|
|
|
24,494 |
|
|
|
102,544 |
|
|
|
88,206 |
|
无形资产摊销，不包括收入成本中的数额 |
|
|
12,153 |
|
|
|
12,757 |
|
|
|
48,637 |
|
|
|
51,478 |
|
总营业费用 |
|
|
116,090 |
|
|
|
98,409 |
|
|
|
458,760 |
|
|
|
371,927 |
|
业务损失 |
|
|
(8,254 |
) |
|
|
(4,726 |
) |
|
|
(76,056 |
) |
|
|
(44,564 |
) |
利息费用 |
|
|
(2,811 |
) |
|
|
(6,356 |
) |
|
|
(9,865 |
) |
|
|
(29,073 |
) |
递延融资成本摊销和债务贴现 |
|
|
(157 |
) |
|
|
(783 |
) |
|
|
(891 |
) |
|
|
(3,606 |
) |
债务清偿损失 |
|
|
- |
|
|
|
(7,159 |
) |
|
|
(3,219 |
) |
|
|
(7,159 |
) |
其他收入/（支出）净额 |
|
|
(843 |
) |
|
|
(771 |
) |
|
|
1,135 |
|
|
|
5,367 |
|
所得税前亏损 |
|
|
(12,065 |
) |
|
|
(19,795 |
) |
|
|
(88,896 |
) |
|
|
(79,035 |
) |
所得税准备金/（受益） |
|
|
7,082 |
|
|
|
1,750 |
|
|
|
11,374 |
|
|
|
7,044 |
|
净损失 |
|
|
(19,147 |
) |
|
|
(21,545 |
) |
|
|
(100,270 |
) |
|
|
(86,079 |
) |
其他综合收入/（损失）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
外币折算（损失）/收益 |
|
|
5,632 |
|
|
|
(446 |
) |
|
|
(5,985 |
) |
|
|
(2,793 |
) |
综合损失 |
|
$ |
(13,515 |
) |
|
$ |
(21,991 |
) |
|
$ |
(106,255 |
) |
|
$ |
(88,872 |
) |
每股普通股基本和摊薄净亏损 |
|
$ |
(0.04 |
) |
|
$ |
(0.05 |
) |
|
$ |
(0.21 |
) |
|
$ |
(0.20 |
) |
已发行基本和稀释加权平均普通股 |
|
|
485,772,963 |
|
|
|
433,345,289 |
|
|
|
483,047,301 |
|
|
|
420,692,510 |
|
信源控股有限公司。
合并现金流量表
（以千计）
（未经审计）
|
|
截至12月31日的三个月， |
|
|
截至12月31日， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
业务活动： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
净损失 |
|
$ |
(19,147 |
) |
|
$ |
(21,545 |
) |
|
$ |
(100,270 |
) |
|
$ |
(86,079 |
) |
调整数，以调节净损失与业务活动提供的现金净额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折旧及摊销 |
|
|
30,930 |
|
|
|
31,205 |
|
|
|
122,141 |
|
|
|
124,347 |
|
使用权资产的摊销 |
|
|
2,032 |
|
|
|
1,546 |
|
|
|
7,972 |
|
|
|
8,363 |
|
预期信贷损失备抵，净额 |
|
|
938 |
|
|
|
2,767 |
|
|
|
1,316 |
|
|
|
8,316 |
|
递延融资成本摊销和债务贴现 |
|
|
157 |
|
|
|
783 |
|
|
|
891 |
|
|
|
3,606 |
|
资本化佣金的摊销 |
|
|
8,278 |
|
|
|
7,712 |
|
|
|
32,029 |
|
|
|
29,280 |
|
未实现外币交易损失 |
|
|
(149 |
) |
|
|
134 |
|
|
|
491 |
|
|
|
153 |
|
债务清偿损失 |
|
|
— |
|
|
|
7,159 |
|
|
|
3,219 |
|
|
|
7,159 |
|
股票补偿 |
|
|
19,070 |
|
|
|
8,245 |
|
|
|
65,078 |
|
|
|
25,056 |
|
递延税款的变化 |
|
|
1,223 |
|
|
|
(1,909 |
) |
|
|
1,215 |
|
|
|
(596 |
) |
扣除业务合并后的经营资产和负债变动： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
应收账款 |
|
|
(44,424 |
) |
|
|
(32,645 |
) |
|
|
(10,214 |
) |
|
|
19,966 |
|
预付费用和其他资产 |
|
|
3,283 |
|
|
|
(733 |
) |
|
|
2,360 |
|
|
|
(6,797 |
) |
资本化佣金，净额 |
|
|
(7,847 |
) |
|
|
(6,929 |
) |
|
|
(35,571 |
) |
|
|
(33,635 |
) |
应付账款、应计费用和其他负债 |
|
|
(29,155 |
) |
|
|
(7,036 |
) |
|
|
16,456 |
|
|
|
1,961 |
|
经营租赁负债 |
|
|
(2,888 |
) |
|
|
(2,267 |
) |
|
|
(11,317 |
) |
|
|
(11,933 |
) |
递延收入 |
|
|
20,680 |
|
|
|
14,151 |
|
|
|
28,339 |
|
|
|
33,029 |
|
经营活动所产生的现金净额 |
|
|
(17,019 |
) |
|
|
638 |
|
|
|
124,135 |
|
|
|
122,196 |
|
投资活动： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
购置财产和设备 |
|
|
(1,185 |
) |
|
|
(1,907 |
) |
|
|
(6,890 |
) |
|
|
(4,675 |
) |
资本化软件开发费用 |
|
|
(12,659 |
) |
|
|
(10,706 |
) |
|
|
(51,072 |
) |
|
|
(40,978 |
) |
购买投资 |
|
|
(48,067 |
) |
|
|
(4,292 |
) |
|
|
(93,231 |
) |
|
|
(35,727 |
) |
投资到期日 |
|
|
5,532 |
|
|
|
6,450 |
|
|
|
48,380 |
|
|
|
35,189 |
|
收购，扣除已收购现金 |
|
|
(26 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(3,578 |
) |
|
|
(14,769 |
) |
资产剥离收益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
135 |
|
|
|
122 |
|
投资活动所用现金净额 |
|
|
(56,405 |
) |
|
|
(10,455 |
) |
|
|
(106,256 |
) |
|
|
(60,838 |
) |
筹资活动： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
反向资本重组交易的收益 |
|
|
— |
|
|
|
552,693 |
|
|
|
— |
|
|
|
552,693 |
|
支付发行费用 |
|
|
— |
|
|
|
(30,760 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(30,760 |
) |
第一留置权定期贷款的本金偿还 |
|
|
— |
|
|
|
(500,000 |
) |
|
|
(265,696 |
) |
|
|
(505,951 |
) |
循环信贷安排的本金偿还 |
|
|
(37,000 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(157,000 |
) |
|
|
(13,400 |
) |
循环信贷安排的收益 |
|
|
80,000 |
|
|
|
— |
|
|
|
365,000 |
|
|
|
— |
|
债务发行费用的支付 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(3,141 |
) |
|
|
— |
|
行使股票期权的收益 |
|
|
9,237 |
|
|
|
— |
|
|
|
17,059 |
|
|
|
522 |
|
员工股票购买计划收益 |
|
|
3,957 |
|
|
|
— |
|
|
|
3,957 |
|
|
|
— |
|
回购普通股 |
|
|
— |
|
|
|
(173 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(230 |
) |
就受限制股份单位归属而缴付的扣缴税款 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(31 |
) |
|
|
— |
|
筹资活动提供的现金净额 |
|
|
56,194 |
|
|
|
21,760 |
|
|
|
(39,852 |
) |
|
|
2,874 |
|
汇率变动对现金，现金等价物和限制现金的影响 |
|
|
6,658 |
|
|
|
(823 |
) |
|
|
(4,733 |
) |
|
|
(3,073 |
) |
现金、现金等价物和限制现金的变化 |
|
|
(10,572 |
) |
|
|
11,120 |
|
|
|
(26,706 |
) |
|
|
61,159 |
|
期初现金、现金等价物和限制现金 |
|
|
110,495 |
|
|
|
115,509 |
|
|
|
126,629 |
|
|
|
65,470 |
|
期末现金、现金等价物和限制现金 |
|
$ |
99,923 |
|
|
$ |
126,629 |
|
|
$ |
99,923 |
|
|
$ |
126,629 |
|
补充现金流量信息： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
已付利息 |
|
$ |
2,391 |
|
|
$ |
6,335 |
|
|
$ |
9,346 |
|
|
$ |
29,056 |
|
缴纳的所得税 |
|
$ |
3,491 |
|
|
$ |
755 |
|
|
$ |
8,668 |
|
|
$ |
5,410 |
|
补充披露非现金投资和筹资活动： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
期末未付购置财产和设备款项 |
|
$ |
1,157 |
|
|
$ |
223 |
|
|
$ |
1,484 |
|
|
$ |
554 |
|
期末已资本化软件开发费用未付款项 |
|
$ |
23 |
|
|
$ |
235 |
|
|
$ |
1,006 |
|
|
$ |
748 |
|
GAAP措施与NON-GAAP措施的对账
（以千为单位，股份数额和股份数除外）
（未经审计）
|
|
截至12月31日的三个月， |
|
|
截至12月31日， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
|
（以千计） |
|
|||||||||||||
非公认会计原则毛利润： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
毛利 |
|
$ |
107,836 |
|
|
$ |
93,683 |
|
|
$ |
382,704 |
|
|
$ |
327,363 |
|
调整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折旧 |
|
|
343 |
|
|
|
592 |
|
|
|
1,820 |
|
|
|
3,363 |
|
软件开发费用摊销 |
|
|
16,843 |
|
|
|
15,607 |
|
|
|
66,024 |
|
|
|
61,344 |
|
无形资产摊销 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
180 |
|
基于股票的补偿费用 |
|
|
2,267 |
|
|
|
460 |
|
|
|
7,025 |
|
|
|
1,410 |
|
重组费用 |
|
|
- |
|
|
|
8 |
|
|
|
10 |
|
|
|
19 |
|
与购置有关的费用 |
|
|
- |
|
|
|
1 |
|
|
|
- |
|
|
|
12 |
|
其他项目 |
|
|
(2 |
) |
|
|
(452 |
) |
|
|
(388 |
) |
|
|
(1,446 |
) |
非公认会计原则毛利润 |
|
$ |
127,287 |
|
|
$ |
109,899 |
|
|
$ |
457,195 |
|
|
$ |
392,245 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
毛利率： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
收入 |
|
$ |
170,918 |
|
|
$ |
144,652 |
|
|
$ |
630,558 |
|
|
$ |
518,811 |
|
毛利率 |
|
|
63.1 |
% |
|
|
64.8 |
% |
|
|
60.7 |
% |
|
|
63.1 |
% |
非公认会计原则毛利率 |
|
|
74.5 |
% |
|
|
76.0 |
% |
|
|
72.5 |
% |
|
|
75.6 |
% |
|
|
截至12月31日的三个月， |
|
|
截至12月31日， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
|
（以千计） |
|
|||||||||||||
非公认会计原则销售和营销费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
销售和营销 |
|
$ |
45,172 |
|
|
$ |
36,547 |
|
|
$ |
176,959 |
|
|
$ |
135,616 |
|
调整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折旧 |
|
|
(170 |
) |
|
|
(188 |
) |
|
|
(680 |
) |
|
|
(1,320 |
) |
基于股票的补偿费用 |
|
|
(6,345 |
) |
|
|
(2,472 |
) |
|
|
(21,904 |
) |
|
|
(7,843 |
) |
重组费用 |
|
|
(4 |
) |
|
|
(35 |
) |
|
|
(56 |
) |
|
|
(107 |
) |
与购置有关的费用 |
|
|
- |
|
|
|
(533 |
) |
|
|
(10 |
) |
|
|
(650 |
) |
其他项目 |
|
|
4 |
|
|
|
138 |
|
|
|
136 |
|
|
|
518 |
|
非公认会计原则销售和营销费用 |
|
$ |
38,657 |
|
|
$ |
33,457 |
|
|
$ |
154,445 |
|
|
$ |
126,214 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
销售和营销费用占收入的百分比： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
收入 |
|
$ |
170,918 |
|
|
$ |
144,652 |
|
|
$ |
630,558 |
|
|
$ |
518,811 |
|
销售和营销费用 |
|
|
26.4 |
% |
|
|
25.3 |
% |
|
|
28.1 |
% |
|
|
26.1 |
% |
非公认会计原则销售和营销费用 |
|
|
22.6 |
% |
|
|
23.1 |
% |
|
|
24.5 |
% |
|
|
24.3 |
% |
|
|
截至12月31日的三个月， |
|
|
截至12月31日， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
|
（以千计） |
|
|||||||||||||
非公认会计原则研发费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
研究与发展 |
|
$ |
31,854 |
|
|
$ |
24,611 |
|
|
$ |
130,620 |
|
|
$ |
96,627 |
|
调整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折旧 |
|
|
(220 |
) |
|
|
(296 |
) |
|
|
(900 |
) |
|
|
(1,727 |
) |
基于股票的补偿费用 |
|
|
(5,071 |
) |
|
|
(2,126 |
) |
|
|
(16,860 |
) |
|
|
(6,447 |
) |
重组费用 |
|
|
(15 |
) |
|
|
(48 |
) |
|
|
(24 |
) |
|
|
(115 |
) |
与购置有关的费用 |
|
|
- |
|
|
|
(45 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(54 |
) |
其他项目 |
|
|
- |
|
|
|
1,660 |
|
|
|
1,505 |
|
|
|
5,026 |
|
非公认会计原则研发费用 |
|
$ |
26,548 |
|
|
$ |
23,756 |
|
|
$ |
114,341 |
|
|
$ |
93,310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
研发费用占收入的百分比： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
收入 |
|
$ |
170,918 |
|
|
$ |
144,652 |
|
|
$ |
630,558 |
|
|
$ |
518,811 |
|
研发费用 |
|
|
18.6 |
% |
|
|
17.0 |
% |
|
|
20.7 |
% |
|
|
18.6 |
% |
非公认会计原则研发费用 |
|
|
15.5 |
% |
|
|
16.4 |
% |
|
|
18.1 |
% |
|
|
18.0 |
% |
|
|
截至12月31日的三个月， |
|
|
截至12月31日， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
|
（以千计） |
|
|||||||||||||
非公认会计原则一般和行政费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
一般&行政 |
|
$ |
26,911 |
|
|
$ |
24,494 |
|
|
$ |
102,544 |
|
|
$ |
88,206 |
|
调整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折旧 |
|
|
(907 |
) |
|
|
(837 |
) |
|
|
(3,981 |
) |
|
|
(3,980 |
) |
基于股票的补偿费用 |
|
|
(5,386 |
) |
|
|
(3,187 |
) |
|
|
(19,288 |
) |
|
|
(9,357 |
) |
重组费用 |
|
|
(261 |
) |
|
|
(377 |
) |
|
|
(950 |
) |
|
|
(2,003 |
) |
与购置有关的费用 |
|
|
(1,103 |
) |
|
|
233 |
|
|
|
(1,770 |
) |
|
|
(875 |
) |
其他项目 |
|
|
(713 |
) |
|
|
(462 |
) |
|
|
(1,551 |
) |
|
|
(2,947 |
) |
非公认会计原则一般和行政费用 |
|
$ |
18,541 |
|
|
$ |
19,864 |
|
|
$ |
75,004 |
|
|
$ |
69,044 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
一般和行政费用占收入的百分比： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
收入 |
|
$ |
170,918 |
|
|
$ |
144,652 |
|
|
$ |
630,558 |
|
|
$ |
518,811 |
|
一般和行政费用 |
|
|
15.7 |
% |
|
|
16.9 |
% |
|
|
16.3 |
% |
|
|
17.0 |
% |
非公认会计原则一般和行政费用 |
|
|
10.8 |
% |
|
|
13.7 |
% |
|
|
11.9 |
% |
|
|
13.3 |
% |
|
|
截至12月31日的三个月， |
|
|
截至12月31日， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
|
（以千计） |
|
|||||||||||||
经调整EBITDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
净损失 |
|
$ |
(19,147 |
) |
|
$ |
(21,545 |
) |
|
$ |
(100,270 |
) |
|
$ |
(86,079 |
) |
调整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息费用 |
|
|
2,811 |
|
|
|
6,356 |
|
|
|
9,865 |
|
|
|
29,073 |
|
递延融资成本摊销和债务贴现 |
|
|
157 |
|
|
|
783 |
|
|
|
891 |
|
|
|
3,606 |
|
债务清偿损失 |
|
|
- |
|
|
|
7,159 |
|
|
|
3,219 |
|
|
|
7,159 |
|
其他收入，净额 |
|
|
843 |
|
|
|
771 |
|
|
|
(1,135 |
) |
|
|
(5,367 |
) |
所得税准备金/（受益） |
|
|
7,082 |
|
|
|
1,750 |
|
|
|
11,374 |
|
|
|
7,044 |
|
折旧 |
|
|
1,640 |
|
|
|
1,911 |
|
|
|
7,380 |
|
|
|
10,389 |
|
软件开发费用摊销 |
|
|
16,843 |
|
|
|
15,607 |
|
|
|
66,024 |
|
|
|
61,524 |
|
无形资产摊销 |
|
|
12,153 |
|
|
|
12,757 |
|
|
|
48,637 |
|
|
|
51,478 |
|
基于股票的补偿费用 |
|
|
19,070 |
|
|
|
8,245 |
|
|
|
65,078 |
|
|
|
25,056 |
|
重组费用 |
|
|
281 |
|
|
|
468 |
|
|
|
1,040 |
|
|
|
2,245 |
|
与购置有关的费用 |
|
|
1,103 |
|
|
|
346 |
|
|
|
1,779 |
|
|
|
1,591 |
|
其他项目 |
|
|
707 |
|
|
|
(1,788 |
) |
|
|
(477 |
) |
|
|
(4,043 |
) |
经调整EBITDA |
|
$ |
43,543 |
|
|
$ |
32,820 |
|
|
$ |
113,405 |
|
|
$ |
103,676 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
调整后EBITDA利润率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
收入 |
|
$ |
170,918 |
|
|
$ |
144,652 |
|
|
$ |
630,558 |
|
|
$ |
518,811 |
|
净亏损幅度 |
|
|
(11.2 |
)% |
|
|
(14.9 |
)% |
|
|
(15.9 |
)% |
|
|
(16.6 |
)% |
调整后EBITDA利润率 |
|
|
25.5 |
% |
|
|
22.7 |
% |
|
|
18.0 |
% |
|
|
20.0 |
% |
|
|
截至12月31日的三个月， |
|
|
截至12月31日， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
|
（以千计） |
|
|
（以千计） |
|
||||||||||
调整后的自由现金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
经营活动提供的现金净额： |
|
$ |
(17,019 |
) |
|
$ |
638 |
|
|
$ |
124,135 |
|
|
$ |
122,196 |
|
调整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
购置财产和设备 |
|
|
(1,185 |
) |
|
|
(1,907 |
) |
|
|
(6,890 |
) |
|
|
(4,675 |
) |
资本化软件开发费用 |
|
|
(12,659 |
) |
|
|
(10,706 |
) |
|
|
(51,072 |
) |
|
|
(40,978 |
) |
应付客户费用的变动 |
|
|
26,122 |
|
|
|
5,768 |
|
|
|
(13,397 |
) |
|
|
(8,110 |
) |
已付利息 |
|
|
2,391 |
|
|
|
6,335 |
|
|
|
9,346 |
|
|
|
29,056 |
|
调整后自由现金流 |
|
$ |
(2,350 |
) |
|
$ |
128 |
|
|
$ |
62,122 |
|
|
$ |
97,489 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
调整后自由现金流利润率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
收入 |
|
$ |
170,918 |
|
|
$ |
144,652 |
|
|
$ |
630,558 |
|
|
$ |
518,811 |
|
调整后自由现金流利润率 |
|
|
(1.4 |
)% |
|
|
0.1 |
% |
|
|
9.9 |
% |
|
|
18.8 |
% |