美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格
目前的报告
根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条
报告日期(报告的最早事件日期) :
(注册人的确切名称,如其章程所指明)
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| (国家或其他管辖 注册成立(法团) |
(委员会 文件编号(英文) |
(I.R.S.雇主 身份证明编号) |
(主要执行办公室地址,包括邮编)
(
(登记人的电话号码,包括区号)
不适用
(前名称或前地址,如自上次报告后更改)
根据1934年《证券交易法》第12(b)条登记的证券:
| 每个类别的标题 | 交易符号) | 登记的每个交易所的名称 |
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如果表格8-K的备案意在同时满足注册人根据以下任何一项规定的备案义务,请检查下面的适当框:
通过检查标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条或1934年《证券交易法》第12B-2条界定的新兴成长公司。
新兴增长公司
如果是一家新兴的成长型公司,请通过检查标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目1.01.达成实质性最终协议。
于2019年11月7日,投资者房地产信托( "公司" )与BMO Capital Markets Corp. 、BTIG,LLC、Jefferies LLC、Raymond James&Associates,Inc.及Robert W.Baird&Co.订立股权分销协议( "协议" ) 。合并(每个,一个"代理"和共同的,该"代理" ) 。根据该协议的条款,公司可不时透过或向代理(作为销售代理或主要人士)出售其实益权益(每股面值不计)的普通股,最高销售价格为$150,000,000( "股份" ) 。
根据该协议,公司将指定在任何给定交易日或在特定交易日内通过代理人出售的股份的最低价格和最高数量,代理人将利用商业上合理的努力在该等日出售股份,受某些条件的制约。股票的销售,如果有,将通过普通经纪人在纽约证券交易所的交易,以市场价格进行,或按照一个或多个经纪人和公司另有约定进行。公司还可以根据公司与该等代理人在出售时另行达成的协议中约定的条件,同意将股份出售给一名或多名代理人,作为其本人账户的本金。该公司将就通过该等代理出售的任何股份向每名代理支付高达每股总销售价格2%的佣金,如该公司根据该协议的代理。
公司并无责任出售,而代理亦无责任根据协议买卖任何股份。不能保证公司将出售协议项下的任何股份,如果有,关于其出售的股份的价格或数量,或出售的日期。
股份将根据公司根据经修订的1933年《证券法》 (简称《证券法》 )向证券交易委员会提交的S-3号表格(第333-220378号文件)的货架登记声明(简称"登记声明" )发行。
BMO Capital Markets Corp.的一个附属公司是该公司信贷融资项下的行政代理和贷款人,Raymond James&Associates,Inc.的一个附属公司也是该公司信贷融资项下的贷款人。因此,该等附属公司将从发售股份中获得所得款项净额,但以该公司使用任何所得款项净额偿还信贷融资项下的借款为限。部分或全部代理人或其联属公司已提供并在未来可提供投资银行、商业银行或其他金融服务,包括提供信贷设施或其他借款,对公司在正常经营过程中已经收到并可能在未来收到的补偿。
该协议作为表1.1提交到关于表8-K的当前报告中,并且该协议的描述通过引用这样的展览得到了完整的限定。有关协议的更详细描述,见公司日期为2019年11月7日的招股说明书补编中所载的标题"分配方案(利益冲突) "项下对日期为2017年9月7日的招股说明书的披露,已根据《证券法》第424条(b)款向证券交易委员会提出申请,现将披露内容作为参考。协议也是参照注册声明提交的,并在此作为参考纳入注册声明。
Dorsey&Whitney LLP就股份的合法性提出的意见的副本,作为本报告的第5.1项证据提交,并在此以参考的方式纳入注册声明。
Hunton Andrews Kurth LLP关于税务事项的意见的副本作为本报告的第8.1项证据提交,并在此作为参考将其纳入注册声明。
项目9.01.财务报表和展览。
(d)展览。
登记声明的下列证物已提交本报告:
签字
根据1934年《证券交易法》的规定,登记人已正式要求以下签字人代表其签署本报告,并经正式授权。
| Investors Real Estate Trust | ||
| 日期:2019年11月7日 | 通过: | Mark O. Decker, Jr. |
| Mark O. Decker, Jr. | ||
| 总裁兼首席执行官 | ||