附件 99.1
SharpLink宣布定价7650万美元注册直接发行定价较市价溢价12%
明尼苏达州明尼阿波利斯– 2025年10月16日–全球最大的以太币(“ETH”)企业持有人之一、以太坊采用的著名行业倡导者SharpLink Gaming Gaming,Inc.(纳斯达克:SBET)(“SharpLink”或“公司”)今天宣布,该公司已与一家机构投资者(“投资者”)就购买和出售其450万股普通股(每股面值0.0001美元)订立证券购买协议,购买价格为每股17.00美元(“股份”),较公司10月15日收盘价15.15美元溢价12%,2025年(“收盘股价”)在纳斯达克资本市场报告,并以较SharpLink目前持有的ETH净资产值(“NAV”)溢价840,124 ETH。此次注册直接发行(“发行”)的总收益预计为7650万美元。此次发行预计将于2025年10月17日星期五或前后完成,但须满足惯例成交条件。
此外,在购买股票的同时,投资者已获得一份为期90天的溢价购买合同,该合同将于2026年1月15日到期,以每股17.50美元的行权价(“PPC”)购买最多450万股额外普通股,相当于收盘价的19%溢价。如果PPC被完全行使,公司将获得额外的7880万美元总收益。
SharpLink联席首席执行官Joseph Chalom表示:“这是一笔新颖的股权出售交易,既能为股东增值,又具有战略结构,反映出机构对SharpLink的强大信心以及我们的长期愿景。”“通过以高于市场价格和资产净值的显著溢价筹集股权,我们能够继续为我们的投资者积累ETH并增加每股ETH。”
“每天都有新的证据表明,零售和机构在稳定币、代币化资产和DeFi上加速采用以太坊。我们仍然看好以太坊的长期机会,”Chalom补充道。
股份、PPC和PPC基础普通股股份的发售是根据S-3ASR表格(文件编号333-287708)上的有效货架登记声明进行的,该声明已于2025年5月30日由美国证券交易委员会(“SEC”)宣布生效。此次发行仅通过构成有效货架登记声明一部分的招股说明书补充和随附的招股说明书的方式进行。公司将向SEC提交与此次发行有关的招股说明书补充文件和随附的招股说明书。如有相关招股说明书补充文件,可在SEC网站www.sec.gov或通过联系A.G.P./Alliance Capital Partners,590 Madison Avenue,New York,New York 10022获取与此次发行有关的招股说明书副本以及随附的招股说明书。
A.G.P./Alliance 伙伴全球担任此次发行的独家配售代理。
Thompson Hine LLP担任SharpLink的法律顾问。Sullivan & Worcester LLP担任A.G.P./Alliance 伙伴全球的法律顾问。
本新闻稿不构成出售要约或购买本文所述任何证券的要约邀请,也不应在根据任何此类国家或其他司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,在此类要约、邀请或出售将是非法的任何州或其他司法管辖区出售这些证券。
关于SharpLink Gaming股份有限公司。
SharpLink Gaming,Inc.(纳斯达克:SBET)总部位于明尼苏达州明尼阿波利斯,是世界上最大的采用ETH作为其主要国库储备资产的上市公司之一——此举使公司与数字资本的未来保持一致,并使投资者能够直接接触到以太坊,这是世界领先的智能合约平台和第二大数字资产。欲了解更多信息,请访问www.sharplink.com。
前瞻性陈述
本新闻稿中有关未来预期、计划和前景的陈述,以及有关非历史事实事项的任何其他陈述,可能构成1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的“前瞻性陈述”,这些前瞻性陈述受到各种风险和不确定性的影响。此类陈述包括但不限于使用发行所得款项、发行结束、投资者就发行充分行使PPC、公司打算将其普通股直接在以太坊区块链上代币化、公司资金战略的执行以及其他非历史事实的陈述,包括可能附有“打算”、“可能”、“将”、“计划”、“预期”、“预期”、“项目”、“预测”、“估计”、“目标”、“相信”、“希望”、“潜在”或类似词语的陈述。由于某些因素,实际结果可能与这些前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异,包括但不限于公司通过股票回购计划在公开市场回购SharpLink普通股股份的能力,公司ATM设施的潜在用途,公司实现盈利运营的能力,ETH市场价格的波动将影响公司的会计和财务报告(见下文讨论的会计规则),政府对加密货币和在线投注的监管,证券法律或法规的变化,客户对新产品和服务的接受程度,对其产品的需求及其客户的经济状况、竞争性产品和定价的影响、漫长的销售周期、公司的所有权、适用法律或法规的变化、其竞争对手、一般经济状况和其他风险因素在公司的年度报告和向SEC提交的其他文件中详述。根据美国公认会计原则,实体通常需要以公允价值计量某些数字无形资产,其变化反映在每个报告期的净收入中。加密资产的公允价值变动可能导致资产负债表和损益表结果出现重大波动。此外,对于被视为数字无形资产的其他特定类型的加密资产,公司使用历史成本减去减值模型。这种模式可能要求公司记录由于ETH市场价格低于公司ETH在其资产负债表上的成本价值而反映在净收入中的相关减值费用。本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日发表,公司不承担更新本新闻稿中前瞻性陈述的任何责任。
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