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EX-4.3 2 dp212428 _ ex0403.htm 图表4.3

附件 4.3

 

 

高级可赎回固定对固定利率全球票据的形式

 

除非且直至其全部或部分交换为确定形式的票据,本票据不得整体转让,除非由保存人转让予保存人的提名人或由保存人的提名人转让予保存人或保存人的另一名提名人,或由保存人或任何该等提名人转让予继任保存人或该等继任保存人的提名人。除非本票据由存管信托公司(55 Water Street,New York,New York)(“DTC”)的授权代表向该公司或其代理人提出转让、交换或付款登记,且所发行的任何票据均以CEDE & CO的名义登记。或DTC授权代表可能要求的其他姓名(且任何款项均已支付给CEDE & CO。或由DTC的授权代表可能要求的其他实体),任何人或以其他方式为价值或由任何人或向任何人进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处的行为均属错误,因为在此登记的拥有人CEDE & CO.在此拥有权益。

 

 

 

CUSIP编号53944Y BA0
ISIN号。US53944YBA01
通用代码:283708420

 

Lloyds Banking Group plc

 

2030年到期的5.721%高级可赎回固定对固定利率票据

 

没有。[·] $[·]

 

 

LLOYDS BANKING GROUP PLC(herein called the“Company,”该期限包括义齿下的任何继任者(定义见本协议反面)),对于收到的价值,特此承诺在2030年6月5日(“到期日”)或根据本协议条款可能到期的更早日期向CEDEE & CO.或注册受让人支付本金[·]([·]美元),并支付自本协议发行之日起(包括在内)至但不包括2029年6月5日的利息,每半年拖欠固定利率付息日(定义见本协议反面)及(ii)自(包括)2029年6月5日至(但不包括)2030年6月5日,每半年拖欠重置利率付息日(定义见本协议反面)。于任何付息日(定义见本协议反面)如此须支付的利息,须支付予于15日以其名义登记本证券的持有人紧接相关利息支付日之前的日历日,无论该日是否为义齿中定义的营业日(每一“常规记录日期”)。倘(i)公司未能在其利息支付日期或之前支付本证券的任何分期利息,而该等未能支付持续14天,或(ii)公司未能在该等本金否则应已到期应付的任何日期(不论是在赎回时或其他情况下)支付本证券的全部或任何部分本金,而该等未能支付持续7天(((i)及(ii)中的每一项,为“违约”),则受托人可就公司清盘启动程序,但受托人不得,在发生违约时,宣布任何未偿还证券的本金到期应付。

 

如本反面所述,本证券自本证券发行之日起至本证券本金支付完毕或可供支付之日止,每日应计利息。

 

本证券的利息支付应根据一年360天的基础计算,分为十二个月,每个月30天,在不完整的月份的情况下,计算该期间实际经过的天数。

 

支付本金(及溢价,如有)及任何利息,本证券将以支付时为法定货币的美利坚合众国硬币或货币进行,以支付公共和私人债务。该等款项须向持有人支付,包括透过公司的付款代理人支付。如果支付本协议本金(以及溢价,如有)或利息的日期不是一个营业日,则(在义齿规定的前提下)该等付款应在下一个营业日支付,其效力和效力与在该付款日期支付的相同,并且不就该延迟支付任何利息或其他付款。

 

2

 

本公司、受托人及本公司的任何代理人或受托人在适当呈交本证券以作转让登记前,可将本证券以其名义登记的人视为该证券的拥有人,以收取有关该证券的本金及利息(如有的话)的付款,以及为所有其他目的,不论该等证券是否逾期,而本公司、受托人或本公司的任何代理人或受托人均不受相反通知的影响。

 

兹提述本证券反面所载本证券的进一步条文,就所有目的而言,这些进一步条文具有与此处所载相同的效力。

 

除非本协议的认证证书已由本协议反面提及的受托人以手工或电子签名方式签署,否则本证券无权获得义齿项下的任何利益,或出于任何目的均有效或具有义务。

 

尽管公司与本证券的任何持有人或实益拥有人之间有任何其他协议、安排或谅解,通过购买或获得本证券,本证券的每一持有人(包括每一实益拥有人)承认、接受、同意受相关英国决议机构行使的任何英国保释权的约束并同意,这可能导致(i)减少或注销证券的全部或部分本金或利息;(ii)转换全部或部分本金或利息,证券成股份或其他证券或公司或另一人的其他义务(以及向该等股份、证券或义务的持有人发行或授予,包括通过修订、修改或更改证券条款的方式);和/或(iii)修订或更改证券的期限,或修订证券的到期利息金额,或利息成为应付的日期,包括暂停支付一段时间;任何英国保释权可通过更改证券条款的方式行使,仅为使相关英国决议机构行使该英国保释权生效。关于上述(i)、(ii)和(iii),对本金和利息的提及应包括在行使任何英国保释权之前已到期应付但尚未支付的本金和利息(包括已到期应付并在到期日应付的本金)的支付。证券的每名持有人及每名实益拥有人进一步承认并同意,持有人及/或实益拥有人在证券项下的权利受制于并将在必要时作出更改,仅为使相关英国决议当局行使任何英国保释权生效。

 

3

 

为此,“英国保释权”是指根据与金融控股公司、混合金融控股公司、银行、银行集团公司、信贷机构和/或在英国注册成立的投资公司的决议相关的法律、法规、规则或要求不时存在的任何减记、转换、转让、修改、暂停和/或暂停权力,适用于公司或集团其他成员,包括但不限于已实施的任何此类法律、法规、规则或要求,根据2009年《银行法》在英国决议制度范围内通过或颁布的英国决议制度已经或可能不时修订(无论是根据2013年《英国金融服务(银行改革)法》、二级立法或其他)和/或《损失吸收条例》,据此,银行、银行集团公司、信贷机构或投资公司或其任何关联公司的义务可以减少、取消、修改,转让和/或转换为债务人或任何其他人的股份或其他证券或义务(或暂时中止),或据此可被视为已行使合同中有关此类义务的任何权利。提及“英国相关解决机构”是指任何有能力行使英国保释权的机构。

 

【本页其余部分有意留白】

 

4

 

作为证明,公司已促使该证券被正式执行。

 

日期:

  Lloyds Banking Group plc
   
   
  姓名:  
  职位:  

 

 

 

 

 

[全球笔记签名页] 

5

 

认证证书

 

这是内述义齿中所指的此处指定系列的证券之一。

 

日期:

  纽约梅隆银行,
  作为受托人通过其伦敦分行行事
   
   
  签名:
    获授权签字人

 

 

 

 

[全球笔记签名页]

6

 

[安全性逆转]

 

本证券是公司之间作为发行人发行的正式授权发行的证券(此处称为“证券”)中的一种(此处称为“证券”),根据一份或多份系列的优先债务证券契约发行和将发行,该契约的日期为2010年7月6日,经日期为2016年7月6日的第一份补充契约(此处称为“优先契约”)修订,公司之间作为发行人,以及纽约梅隆银行,通过其伦敦分行作为受托人(此处称为“受托人,该期限包括高级契约下的任何继任受托人),并由公司、受托人和作为付款代理人(此处称为“付款代理人”)以及作为高级债务证券登记官的纽约梅隆银行 SA/NV,Dublin Branch(“第十九次补充契约”,以及与高级契约一起称为“契约”)之间的日期为2024年6月5日的第十九次补充契约补充,特此就契约及其所补充的所有契约作出声明,公司在其下的各自权利、权利限制、义务和豁免,证券的受托人和持有人,以及证券被认证和将被认证和交付的条款。

 

这一证券是本文件表面上指定的系列之一,最初将本金总额限制为1,500,000,000美元。公司可以在未经证券持有人同意的情况下,发行与证券具有相同排名和利率、到期日、赎回条款和其他条款的附加票据,但向公众定价、发行日和首次付息日除外,前提是此类附加票据必须与未偿还的证券具有美国联邦所得税目的的互换性。任何该等证券连同本证券将构成契约下的单一系列证券。证券最初将以一种或多种全球证券(每一种,“全球证券”)的形式发行。除契约中规定的情况外,全球证券不得交换为一种或多种确定性证券。

 

如本文所述,该系列证券将构成公司的直接、无条件、无担保和非次级债务,并将在它们之间享有同等地位,没有任何优先权,至少与公司所有其他未偿还的无担保和非次级债务享有同等地位,目前和未来受制于适用法律强制性条款可能规定的例外情况。

 

于2024年6月5日(包括在内)至2029年6月5日(但不包括在内)期间(“初始固定利率期间”),自发行日起按固定年利率5.721%计息。初始固定利率期间累积的利息应于每年的6月5日和12月5日(各自为“固定利率付息日”)每半年支付一次,自2024年12月5日开始。

 

在2029年6月5日(“重置日”)至(但不包括)2030年6月5日(“重置固定利率期”)期间,应按等于计算代理(定义见下文)在重置确定日(定义见下文)确定的适用美国国债利率(定义见下文)加上107个基点(1.070%)的固定年利率计息。重置固定利率期间证券应计利息将于2029年12月5日和2030年6月5日(各为“重置利率付息日”,与固定利率付息日合称“付息日”)每半年支付一次。

 

7

 

初始固定利率期间的利息应按360天的年度计算,分为十二个月,每个月30天,如果是不完整的月份,则按该期间实际经过的天数计算。如任何预定的固定利率付息日不是营业日,公司应在下一个营业日支付利息,但该款项的利息不得在该预定的固定利率付息日起及之后的期间内累计。

 

重置固定利率期间的利息应按由十二个30天的月份组成的360天年度计算,如月份不完整,则按该期间实际经过的天数计算。重置固定利率期间的利率将在重置确定日重置。如任何预定的重置利率付息日不是一个工作日,则将在下一个工作日支付利息,但在该预定的重置利率付息日起及之后的期间内,该款项将不会产生利息。

 

“可比国债发行”是指,就重置固定利率期间而言,公司选择的到期日在重置固定利率期间的最后一天或前后的美国国债证券或证券,在选择时并按照惯常的金融惯例,将用于为新发行的以美元计价且期限为一年的公司债务证券定价。

 

“可比国债价格”是指,就重置日期而言,(i)在排除最高和最低此类参考国债交易商报价后,重置日期的参考国债交易商报价的算术平均值(由计算代理在重置日期之前的重置确定日期计算),或(ii)如果公司收到的此类参考国债交易商报价少于五个,则为所有此类报价的算术平均值,或(iii)如果公司收到的此类参考国债交易商报价少于两个,然后由参考国债交易商以书面形式向公司报价的此类参考国债交易商报价。

 

“参考国债交易商”是指公司选定的最多五家银行中的每一家,或这些银行的关联公司,它们是(i)主要的美国国债证券交易商及其各自的继任者,或(ii)为以美元计价的公司债券发行定价的做市商。

 

“参考国债交易商报价”是指就每个参考国债交易商和重置日期而言,公司在重置确定日期上午11:00(纽约市时间)就适用的可比国债发行获得的投标和报价,在每种情况下以其本金的百分比表示。

 

8

 

“重置确定日期”是指紧接重置日期之前的第二个工作日。

 

“美国国债利率”是指,就重置日期而言,每年的利率等于:(1)紧接重置确定日期之前的连续五个工作日,在重置确定日期截至下午5:00(纽约市时间)适用的最近公布的统计数据发布中指定的“H.15每日更新”中,交易活跃的美国国债调整为一年期固定期限的收益率(“收益率”)的算术平均值,或联邦储备系统理事会出版的任何后续出版物,其中确定了交易活跃的美国国债的收益率调整为固定期限,标题为“国债固定期限”,期限为一年;但前提是,如果在任何相关工作日无法通过此类发布(或后续发布)获得收益率,然后,算术平均数将根据上述五个工作日期间剩余工作日的收益率确定(进一步规定,如果在这五个工作日期间仅有一个工作日的收益率可用,则“美国国债利率”将指该日的单日收益率);或(2)如果此类发行(或任何后续发行)未在紧接重置确定日期之前的一周内发布或不包含此类收益率,年利率等于可比国债发行的半年期等值到期收益率,计算时使用可比国债发行的价格(以其本金的百分比表示)等于重置日期的可比国债价格。

 

如果美国国债利率无法确定,无论出于何种原因,如上文第(1)或(2)款所述,“美国国债利率”是指计算代理通知公司的年利率百分比,等于根据最近公布的指定为“H.15 Daily Update”的统计新闻稿(或联邦储备系统理事会的任何后续出版物,并确定活跃交易的美国国债的收益率)中出现的信息,截至重置确定日期下午5:00(纽约市时间)的最近公布的统计新闻稿(或任何后续出版物)中出现的信息,期限为一年的美国国债的最后报告收益率。

 

美国国债利率由纽约梅隆银行确定,伦敦分行作为计算代理(“计算代理”)。

 

计算代理人的所有计算,在没有明显错误的情况下,就所有目的而言,均为结论性的,并对公司、受托人、付款代理人和证券持有人具有约束力。

 

如有必要,上述任何一种计算所产生的所有百分比应四舍五入至最接近的十万分之一个百分点,其中百万分之五的百分点向上四舍五入(例如,9.876545%(或.09 876545)四舍五入至9.87655%(或.09 87655)),在此类计算中使用或由此产生的所有美元金额应四舍五入至最接近的美分(其中二分之一美分向上四舍五入)。

 

9

 

重置固定利率期间的证券利率在任何情况下都不会高于法律允许的最高利率或低于每年0.00厘。

 

通过收购证券或其中的权益,证券的每个持有人和实益拥有人以及随后的每个持有人和实益拥有人放弃针对受托人、计算代理人或任何支付代理人的任何和所有法律和/或股权索赔,同意不就受托人、计算代理人和任何支付代理人提起诉讼,并同意受托人、计算代理人或任何支付代理人概不对受托人、计算代理人或任何支付代理人(视情况而定)采取的任何行动承担责任,或弃权,在每种情况下均按照本协议或因此而遭受的任何损失。

 

在符合义齿第11.11条的规定下,并在至少5个工作日但不超过30个工作日的事先书面通知(连同一份副本交给受托人)上,公司可全权酌情决定(但须在相关监管机构或损失吸收条例当时要求的情况下并在此范围内,公司向相关监管机构发出通知并由相关监管机构给予公司许可)于6月5日全部而非部分赎回证券,2029年的赎回价格相当于证券本金的100%加上任何应计及未付利息(如有)至赎回日期(但不包括赎回日期)。

 

如与本系列证券有关的违约事件应已发生且仍在继续,则受托人或本系列未偿还证券本金总额不少于25%的持有人可按义齿规定的方式、效力和条件,宣布立即到期应付的所有证券的本金金额、任何应计利息和任何额外金额。

 

除义齿第5条另有规定外,在违约事件持续期间,受托人可酌情通过受托人认为最有效的适当司法程序保护和强制执行其权利和证券持有人的权利,以保护和强制执行任何此类权利,无论是为了具体强制执行义齿中的任何契诺或协议,还是为了协助行使此处授予的任何权力,或强制执行义齿或法律赋予受托人的任何其他法律或衡平法权利,但条件是,公司不得因提起该等司法程序而被要求在公司本应支付证券的本金或任何利息的任何日期之前支付代表或参照证券的本金或任何利息计量的任何金额。

 

倘违约发生,受托人可就公司清盘启动法律程序及/或在公司清盘中证明,但受托人不得在违约发生时(除非在该清盘中,根据义齿第5.01条)宣布任何未偿还证券的本金到期应付。

 

10

 

未能就本担保作出任何付款,如该等付款被扣留或拒绝,并向受托人交付律师的意见,认为该等款项并非为遵守任何财政或其他法律或条例或任何有管辖权的法院的命令而支付,则不应构成违约,但条件是,受托人可向公司发出通知,要求公司采取大律师意见所告知的行动(包括但不限于由有管辖权的法院进行宣布的程序),而受托人可最终依赖该意见,认为在当时情况下解决该疑虑是适当和合理的,在此情况下,公司须立即采取并迅速进行该行动,并须受由此产生的疑虑的任何最终解决的约束。如任何该等行动导致确定可在不违反任何适用法律、规例或命令的情况下作出有关付款,则前一句的条文即停止生效,而该付款须于受托人向公司发出书面通知通知其该决议后的14天(如属根据义齿第5.03(a)条付款的情况)或7天(如属根据义齿第5.03(b)条付款的情况)届满时到期应付。

 

在适用法律的规限下,任何持有人均不得就公司因证券而产生或与证券有关而欠其的任何款项行使或主张任何抵销权、反申索权、合并帐目、补偿权或保留权。证券持有人通过接受证券将被视为放弃了他们可能对公司拥有的任何抵消、反索赔、账户合并、补偿和保留的权利(或在证券项下或就证券承担的义务与持有人对公司承担的任何责任之间)。

 

除义齿第5条所述以外,受托人或持有人不得获得针对公司的任何补救措施,无论是为了追回就证券或义齿项下的欠款,还是就公司违反其在证券项下或就证券或义齿项下的任何其他义务而言,但受托人和持有人应享有《信托义齿法》规定的权利和权力。

 

本系列证券须支付的金额,将不会因任何及所有现时及未来收入、印花税及其他税项、征费、附加税、关税、收费或费用而被扣除或预扣,由英国或其任何政治分部或当局或其中有权课税(“课税管辖权”)征收、收取、预扣或评估,除非该等扣除或预扣是法律规定的。如果在任何时候税务管辖区要求公司进行此类扣除或预扣,公司将仅就本系列证券的利息支付必要的额外金额(“额外金额”),以便支付给持有人的利息净额在扣除或预扣后,应仅等于在未要求扣除或预扣的情况下本应就该证券支付的利息金额。然而,这将不适用于任何此类税收、征税、征收、关税、收费或费用,如果不是因为以下事实,这些税收、征税、关税、收费或费用本不会被扣除或扣留:

 

11

 

(i)证券的持有人或实益拥有人是税务司法管辖区的住所、国民或居民,或从事业务或维持常设机构,或实际存在于税务司法管辖区,或与税务司法管辖区有某种联系,但不包括持有或拥有证券,或收取任何证券的本金(或就其而言)或利息或其他付款,

 

(ii)除在英国清盘的情况外,有关证券呈列(如须呈列)以供在英国付款,

 

(iii)有关证券在付款到期或已提供款项的日期后超过30天(以较迟者为准)呈交(如须呈交)以供支付,但持有人在该30天期间结束时呈交该等款项以供支付时本有权获得额外金额的情况除外,

 

(iv)有关证券的持有人或实益拥有人,或该证券的任何本金或利息或其他付款(或就其而言)的实益拥有人,未能遵从公司或其清盘人或其他获授权人向持有人(x)提出的要求,以提供有关持有人或该等实益拥有人的国籍、住所或身份的资料,或(y)作出任何声明或其他类似申索以满足任何规定,而在(x)或(y)的情况下,该等规定是由法规规定或强加的,税务管辖区的条约、条例或行政惯例,作为豁免全部或部分税项、征费、附加税、关税、收费或费用的先决条件,

 

(v)由于与美国国内税务局就《美国国内税收法》第1471-1474条及其下的美国财政部条例(“FATCA”)达成任何协议、美国与英国或任何其他司法管辖区就FATCA达成的任何政府间协议、或在任何司法管辖区实施或与FATCA或任何政府间协议相关的任何法律、法规或其他官方指南而实施扣除或预扣;或者

 

(vi)上述第(i)至(v)条的任何组合,

 

也不得仅就证券利息向作为受托人或合伙企业的任何持有人或此类付款的唯一实益拥有人以外的任何人支付额外金额,前提是任何税务管辖区的法律将要求此类付款包括在受益人或合伙人或委托人就此类受托人或此类合伙企业的成员或如果是持有人则本不会有权获得此类额外金额的实益拥有人的税收目的的收入中。就公司、受托人、付款代理人或其他扣缴代理人在上述第(i)至(vi)条所述事件中就证券应付的任何金额作出的任何扣除或扣缴,如此扣除或扣缴的金额应视为已向证券持有人支付,且不会因任何该等扣除或扣缴而支付额外金额。公司、受托人、付款代理人或其他扣缴义务人均不对其遵守适用法律规定的任何此类扣缴义务承担任何责任。

 

12

 

此处提及证券利息的支付应被视为包括提及支付前述段落中规定的额外金额,前提是在这种情况下,额外金额是、曾经是或将根据前述规定支付的。

 

除公司有权于2029年6月5日赎回该证券外,该系列证券可根据公司的选择(在相关监管机构或损失吸收条例要求的情况下以及在要求的范围内,公司向相关监管机构发出通知以及相关监管机构给予公司许可),在任何付款日期,以相当于本金100%的赎回价格,连同应计但未支付的利息,整体而非部分赎回,就证券而言,如在任何时间,公司须确定,由于税务管辖区(包括该税务管辖区为缔约方的任何条约)的法律或法规的变更或修订,或该等法律或法规的适用或解释的任何变更(包括任何法院或审裁处的决定),而该等变更或修订于2024年6月5日或之后生效:

 

(a)在根据证券作出付款时,公司已或将或将于下一个付款日期成为有义务支付额外款项;

 

(b)有关证券的下一个支付日期的利息的支付将被视为英国《2010年公司税法》第23部分第2章所指的“分配”(或其任何法定修改或重新制定);或者

 

(c)在下一个付款日期,公司将无权就计算其英国税务负债时的该等利息付款要求扣除(或该等扣除对公司的价值将大幅减少)。

 

在任何情况下,如公司须根据义齿第11.08条确定其有权赎回本系列证券,则公司须在任何赎回通知发出前向受托人交付(i)一份由具有公认地位的独立英国大律师(由公司选定)以受托人满意的格式提供的书面法律意见,确认有关变更或修订已发生,且公司有权行使其赎回权及(ii)高级人员证书,证明遵守这些规定,并说明公司有权根据证券条款赎回证券。

 

13

 

公司可在向持有人发出不少于15天或多于30天的通知后,根据公司的选择(但须在相关监管机构或《损失吸收条例》当时要求的情况下,在相关监管机构发出通知以及相关监管机构给予公司许可的范围内),在紧接发出上述通知之前,随时按其本金额的100%连同截至赎回日期的任何应计但未支付的利息赎回所有但不仅仅是部分未偿还的证券,公司向受托人交付一份高级职员证明,说明发生了损失吸收取消资格事件。任何赎回或购买证券(相关到期日的赎回除外),以及对证券条款或与之相关的任何契约的任何修改,均须在相关监管机构或损失吸收条例要求的情况下并在该要求的范围内,公司向相关监管机构和相关监管机构发出通知,授予公司相关许可,并在该等情况下并在该等要求的范围内遵守损失吸收条例。

 

若公司选择赎回该系列证券,则该证券将自赎回之日起停止计息,前提是赎回价格已按照义齿支付。

 

在支付(i)如此宣布到期应付的本金(及溢价,如有)及(ii)应计及未付利息后,公司就支付本金(及溢价,如有)及应计及未付利息而承担的所有责任,本系列证券即告终止。

 

尽管公司与证券的任何持有人或实益拥有人之间有任何其他协议、安排或谅解,但通过购买或收购证券,证券的每一持有人(包括每一实益拥有人)承认、接受、同意受英国相关决议机构行使的任何英国保释权的约束并同意,这可能导致(i)减少或注销证券的全部或部分本金或利息;(ii)转换全部或部分本金或利息,证券成股份或其他证券或公司或另一人的其他义务(以及向该等股份、证券或义务的持有人发行或授予,包括通过修订、修改或更改证券条款的方式);和/或(iii)修订或更改证券的期限,或修订证券的到期利息金额,或利息成为应付的日期,包括暂停支付一段时间;任何英国保释权可通过更改证券条款的方式行使,仅为使相关英国决议机构行使该英国保释权生效。关于上述(i)、(ii)和(iii),对本金和利息的提及应包括在行使任何英国保释权之前已到期应付但尚未支付的本金和利息(包括已到期应付并在到期日应付的本金)的支付。证券的每名持有人及每名实益拥有人进一步承认并同意,持有人及/或实益拥有人在证券项下的权利受制于并将在必要时作出更改,仅为使相关英国决议当局行使任何英国保释权生效。

 

14

 

通过购买或收购证券,证券的每个持有人和每个实益拥有人:

 

(i)承认并同意,根据《信托契约法》第315(b)条(违约通知)和第315(c)条(违约情况下受托人的职责)的规定,英国相关决议机构就证券行使的英国保释权不应导致违约或违约事件;

 

(ii)在《信托契约法》允许的范围内,放弃针对受托人的任何和所有索赔,同意不就受托人提起诉讼,并同意受托人不对受托人根据相关英国决议机构就证券行使英国保释权而在任一情况下采取或不采取的任何行动承担责任;和

 

(iii)承认并同意,在有关英国决议当局行使任何英国保释权时,(a)受托人无须根据高级契约第5.12条接受证券持有人或实益拥有人的任何进一步指示,及(b)高级契约或第十九补充契约均不得就有关英国决议当局行使任何英国保释权对受托人施加任何责任。尽管有上述规定,如果在英国相关决议机构行使英国保释权完成后,任何证券仍未偿还(例如,如果行使英国保释权仅导致证券本金的部分减记),则受托人在义齿下的职责在该完成后仍适用于证券,但公司和受托人应根据补充契约或第十九次补充契约的修订达成一致,除非公司与受托人书面同意无需订立补充契约。

 

在二级市场收购其证券的每一持有人或实益拥有人应被视为在与首次发行时收购证券的持有人和实益拥有人相同的程度上承认、同意受义齿中规定的相同条款的约束和同意,包括但不限于关于承认和同意受证券条款的约束和同意,包括关于英国保释权。

 

通过购买或收购证券,每个持有人和每个受益所有人应被视为(i)同意行使可能施加的任何英国保释权,而无需英国相关决议机构事先通知其就证券行使该等权力的决定,以及(ii)授权、指示和要求DTC和任何直接参与者以及其持有该证券的DTC或其他中介机构采取任何及所有必要行动(如有要求),实施可能被施加的有关证券的任何英国保释权的行使,而该等持有人或实益拥有人或受托人方面无任何进一步行动或指示。

 

15

 

在英国相关决议机构行使任何英国保释权后,证券本金的偿还或证券利息的支付不得成为到期和应付,除非在该等偿还或付款分别预定到期时,公司将根据适用于公司和集团的英国法律法规允许进行该等偿还或付款。

 

在英国相关决议机构就证券行使英国保释权后,公司应在切实可行的范围内尽快就行使英国保释权向DTC提供书面通知,以将该等情况通知持有人。公司亦须向受托人交付该等通知的副本,以供参考。公司在交付本款所指通知方面的任何延迟或失败不应影响英国保释权的有效性和可执行性。

 

公司根据义齿第6.07条向受托人提供赔偿的义务应在英国相关决议机构就证券行使英国保释权的任何情况下仍然有效。

 

除其中规定的某些例外情况外,义齿允许公司和受托人在每个此类系列的未偿还证券的本金金额不少于多数的持有人同意的情况下,对其进行修订和修改公司的权利和义务以及证券持有人的权利将因此而受到影响。义齿还包含允许持有已发行证券本金总额多数的持有人代表该系列所有证券的持有人放弃公司遵守义齿的某些规定以及义齿下的某些过去违约及其后果的条款。本证券持有人的任何该等同意或放弃对该持有人及本证券及任何以本协议交换或代替本协议而发行的证券的所有未来持有人具有决定性和约束力,无论是否在本证券上注明该等同意或放弃。

 

本文中对义齿的任何提及以及本证券或义齿的任何规定均不得改变或损害公司的义务,该义务是绝对和无条件的,即在到期和应付时,按本文规定的时间、地点和利率以及以硬币或货币支付本证券的本金(以及溢价,如有)和利息。

 

如义齿条款所述,并在遵守义齿条款的情况下,任何证券持有人均无权就义齿、本担保或根据其采取的任何补救措施提起任何程序;但前提是,此类限制不适用于本协议持有人为强制执行本金或利息的支付而提起的诉讼,因为该诉讼已根据本协议条款和义齿到期应付。

 

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本文中对义齿的任何提及以及本证券或义齿的任何规定均不得改变或损害本证券持有人的权利,该权利是绝对和无条件的,在根据本证券和义齿的规定到期应付时收取本证券的本金(以及溢价,如有)和利息。

 

本证券受纽约州法律管辖,但受苏格兰法律管辖并按其解释的与证券有关的抵消条款豁免除外。

 

除非本文另有定义,本证券中使用的所有在义齿中定义的术语应具有义齿中赋予它们的含义。

 

  

 

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