马拉松石油 2023年第一季度业绩报告
向股东返还4亿美元并完成Ensign整合
2023年5月3日，休斯顿-马拉松石油公司（纽约证券交易所代码：MRO）公布的2023年第一季度净收益为4.17亿美元，即每股摊薄收益0.66美元，其中包括某些项目的影响，这些项目通常不在分析师的收益估计中体现，否则将影响结果的可比性。调整后的净收入为4.2亿美元，即每股摊薄收益0.67美元。营运现金流量净额为8.65亿美元，即营运资本变动前的9.42亿美元（调整后的首席财务官）。自由现金流为3.33亿美元，不包括营运资本变动，包括赤道几内亚的分配和其他融资（调整后的FCF），即3.09亿美元。
•根据差异化的资本回报框架继续交付，超过承诺向股东返还至少40%的调整后CFO
–在第一季度将42%的调整后CFO返还给股东，相当于3.97亿美元的总分配；包括3.34亿美元的股票回购和6300万美元的基本股息
–自2021年第四季度在当前资本回报框架下大幅增加资本回报以来，实现了43亿美元的累计股东分配
–自2021年第四季度以来，共进行了39亿美元的股票回购，导致已发行股票数量减少22%，所有每股指标均大幅增长
•强劲的第一季度财务和运营业绩，全年生产或资本支出指引没有变化
–尽管没有收到任何EG现金分红，但第一季度FCF为3.33亿美元，调整后FCF为3.09亿美元；预计第二季度EG现金分红将超过2亿美元
–第一季度交付的石油和石油当量产量为186,000 每日净石油桶（bopd）和396,000 每日净桶油当量（boed）
•提前完成英轩自然资源整合，一季度收购面积14口井实现销售，业绩强劲
•已签署的《赤道几内亚区域天然气巨型枢纽下一阶段协调所有关键各方的协议（HOA）》
–这是在2024年根据新合同条款实现Alba权益天然气对全球液化天然气（LNG）定价敞口增加的关键步骤，预计这将推动EG收益和现金流的显着改善
–打算通过未来对Aseng天然气的处理，进一步利用EG液化天然气设施并延长其寿命；EG和喀麦隆之间的双边协议预计将提供进一步的Gas Mega Hub扩建机会
董事长、总裁兼首席执行官李•蒂尔曼表示：“第一季度，在我们完善的《成功框架》的基础上，我们又增加了强劲的执行记录，一系列值得注意的成就突显了这一点。”“我们在恢复资本领导地位的基础上，将第一季度调整后的首席财务官的42%分配给股东，超过了我们的最低承诺。有了20亿美元的未偿还股票回购授权，我们预计将继续回购我们的股票，以推动每股指标的同行领先增长。我们通过提前成功整合高增值的Ensign Natural Resources资产，进一步加强了我们的投资组合，并签署了一份HOA，以开发EG Gas Mega Hub的未来阶段。此外，我们改善了已经达到投资级别的资产负债表，减少了7000万美元的总债务，并在最近以有吸引力的利率对免税债券进行了2亿美元的再营销。总之，我们相信，我们公司仍处于有利地位，能够执行2023年的业务计划，该计划在广泛的大宗商品价格以及在最重要的指标上处于勘探与生产行业和标准普尔500指数最高水平的基准上具有弹性。”
资本回报
马拉松石油的CFO比例框架为股权投资者的巨额资本回报提供了清晰的可见性，确保股东首先获得产生现金流的要求，并保护股东分配不受资本膨胀的影响。在60美元/桶WTI或更高价格的环境下，公司的目标是返回最小值40%的首席财务官分配给了股权投资者。公司仍有望在2023年达到或超过这一最低目标。
在第一季度，马拉松石油将42%的调整后CFO返还给了股权投资者，超过了其最低承诺。第一季度资本回报总额为3.97亿美元，包括3.34亿美元的股票回购和6300万美元的基本股息。
自2021年第四季度在当前的资本回报框架下大幅增加对股权投资者的资本回报以来，马拉松石油已向股东返还了43亿美元，其中包括39亿美元的股票回购，使流通股数量减少了22%，为所有每股指标的显著增长做出了贡献。
1Q23财务
现金流和资本支出：第一季度经营活动产生的现金净额为8.65亿美元，营运资本变动前为9.42亿美元。第一季度用于物业、厂房和设备的现金增加总额为5.32亿美元，资本支出（应计）总额为6.01亿美元，这与公司之前提供的指引一致，即2023年约60%的资本支出将集中在今年上半年。
资产负债表和流动性：马拉松石油在第一季度结束时拥有1.78亿美元的现金和现金等价物。公司在第一季度的到期日赎回了7,000万美元的8.5%优先票据。截至本季度末，马拉松石油的循环信贷安排有21亿美元的可用借款能力，该安排将于2027年到期。2023年4月3日，公司完成了一笔2亿美元的免税债券再营销，利率为4.05%，将于2026年7月1日到期。
对净收入的调整：第一季度净收入的调整使净收入增加了300万美元，主要是由于干井费用。这部分被资产出售收益和衍生工具未实现收益对收入的影响所抵消。
1Q23运营
美国（美国）：2023年第一季度美国平均净产量为34.1万桶。石油产量平均为每日净176000桶。公司在第一季度总共销售了61口公司运营的油井，而公司运营的油井销售总量指引为62至67口。第一季度，美国单位生产成本平均为每桶油当量5.82美元。
马拉松石油第一季度Eagle Ford的平均净产量为14.4万桶油，其中石油产量为7.5万桶/天，公司运营的36口油井的总销量。巴肯平均净产量为9.5万桶，其中净产量为6.3万桶/天，其中17口为公司运营的油井。俄克拉何马州的平均产量为5.4万桶，其中包括1.2万桶。二叠纪的平均净产量为4.5万桶，其中包括2.5万桶/日的净产量，公司运营的8口油井的总销售量。根据合资项目，该公司在第一季度还在俄克拉何马州销售了五口油井。
ENSIGN NATURAL RESOURCES：正如之前宣布的那样，马拉松石油于2022年12月27日完成了对Eagle Ford资产的收购。资产的整合已提前进行，过渡活动现已完成。今年第一季度，Eagle Ford共售出36口油井，其中14口位于最近收购的Ensign油田，位于卡恩斯县和Live Oak县的凝析油窗口。以平均30天的产量来衡量，这14口油井在Eagle Ford地区的石油产量达到了最高的十分位。
INTERNATIONAL：EG.2023年第一季度平均净生产5.5万桶油，其中包括1万 净额bopd。单位生产成本平均为每桶油当量4.54美元。来自权益法投资对象的净收入共计8000万美元。第一季度没有来自权益法公司的现金分配。然而，马拉松石油预计第二季度将获得超过2亿美元的现金分红。此外，此前宣布的第二季度计划E.G.扭亏为盈也顺利完成。计划中的扭亏为盈预计将使第二季度的EG产量减少约1.2万桶油当量。
EQUATORIAL GUINEA HOA：在第一季度，马拉松石油与共和国EG和雪佛龙公司诺贝尔能源 EG Ltd签署了HOA，以推进EG区域天然气巨型枢纽（GMH）的开发。HOA让所有关键各方在必要的商业原则上保持一致，以推进GMH的下一阶段（II和III），预计这将进一步利用和延长EG的世界级天然气货币化基础设施的寿命，包括EG液化天然气设施，进入下一个十年。
更具体地说，第二阶段预计将从2024年1月1日起，根据新的合同条款，处理阿尔巴单位（MRO持有64%的权益）的天然气。预计第二阶段将大幅增加马拉松石油在全球液化天然气定价中的敞口，并推动EG盈利和现金流的显著改善。GMH第三阶段预计将促进天然气
从位于Punta Europa设施的Aseng油田加工。在第三阶段之后，EG和喀麦隆之间最近达成的跨境油气开发双边协议预计将提供其他机会，通过跨境湿气田的快速货币化进一步扩大GMH。
2023年指导意见
马拉松石油最初提供的2023年生产指导保持不变，该公司2023年资本支出指导范围为19亿美元至20亿美元，2023年资本支出的大约60%加权到上半年。
根据预期股东分配收益率、FCF收益率和FCF效率、资本效率、股息前和股息后FCF盈亏平衡、每股产量增长等指标，公司的2023年业务计划在高质量的勘探与生产同行中处于领先地位。
在此消息发布后，幻灯片和季度投资者数据包将发布在公司网站上。美国东部时间5月4日星期四上午9点，公司将进行网络问答直播/电话会议，其中将包括前瞻性信息。网上直播、重播和所有相关材料将在https://ir.marathonoil.com/上提供。
关于马拉松石油
马拉松石油（纽约证券交易所代码：MRO）是一家独立的石油和天然气勘探和生产（E & P）公司，专注于美国四个最具竞争力的资源领域----德克萨斯州的伊格尔福特、北达科他州的巴肯、俄克拉荷马州的STACK和SCOOP，以及新墨西哥州和德克萨斯州的二叠纪，并在赤道几内亚拥有世界级的综合天然气业务。该公司的成功框架建立在强大的资产负债表、卓越的ESG和高质量多流域投资组合的竞争优势之上。欲了解更多信息，请访问www.marathonoil.com。
媒体关系联系人：
卡琳娜·布鲁克斯：713-296-2191
投资者关系联系人：
盖伊·巴伯：713-296-1892
John Reid：713-296-4380
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非公认会计原则措施
在对其业务进行分析和规划时，马拉松石油用非GAAP财务指标补充其GAAP财务指标，包括调整后的净收入（亏损）、调整后的每股净收入（亏损）、营运资本变动前经营活动提供的净现金（调整后的CFO）、自由现金流、调整后的自由现金流、资本支出（应计）和再投资率。
我们对调整后每股净收益（亏损）和调整后每股净收益（亏损）的表述是非公认会计原则的衡量标准。调整后的净收入（亏损）是指根据处置损益、已证实和某些未经证实的财产的减值、估值备抵的变化、商品和利率衍生工具的未实现衍生工具损益、养老金结算和缩减的影响以及其他可能被视为“非经营性”或“非核心”的项目调整后的净收入（亏损）。管理层认为，这对投资者是有用的，因为它是另一种工具，可以有意义地反映我们的经营业绩，并将Marathon与某些竞争对手进行比较。调整后的每股净收益（亏损）和调整后的每股净收益（亏损）不应被孤立地考虑，也不应被视为根据美国公认会计原则确定的每股净收益（亏损）或净收益（亏损）的替代或更有意义的替代.
我们对调整后CFO的表述定义为经营活动提供的现金净额，根据营运资本的变化进行调整，是一种非GAAP衡量标准。管理层认为，这对投资者来说是有用的，因为它可以通过消除某些营运资金项目的时间安排造成的差异，来衡量马拉松公司季度或年初至今产生现金的能力。调整后的首席财务官不应被孤立地考虑，也不应被视为根据美国公认会计原则确定的经营活动提供的净现金的替代或更有意义的选择。
我们对自由现金流的表述是非公认会计原则的衡量标准。自由现金流量的定义是经营活动提供的现金净额以及不动产、厂场和设备的现金增加额。管理层认为，这对投资者来说是有用的，因为它可以衡量马拉松为其资本支出计划提供资金、偿还债务以及为股东的其他分配提供资金的能力。自由现金流不应被孤立地考虑，也不应被视为是根据美国公认会计原则确定的经营活动提供的净现金的替代或更有意义的选择。
我们对调整后自由现金流的表述是非公认会计原则的衡量标准。调整后的股息前自由现金流（“调整后自由现金流”）定义为调整后的CFO、资本支出（应计）、EG资本回报和其他融资。管理层认为，这对投资者来说是有用的，因为它可以衡量马拉松为其资本支出计划提供资金、偿还债务以及为股东的其他分配提供资金的能力。调整后的自由现金流不应被孤立地考虑，也不应被视为是根据美国公认会计原则确定的经营活动提供的净现金的替代或更有意义的选择。
我们对资本支出（应计）的表述是非公认会计原则的衡量标准。资本支出（应计）的定义是对不动产、厂场和设备的现金增加额，根据资本应计的变化和对其他资产的增加额进行调整。管理层认为，这对投资者是有用的，因为它可以通过消除资本应计和其他项目的时间造成的差异，来表明马拉松对资本支出纪律的承诺。资本支出（应计）不应被孤立地考虑，也不应被视为对根据美国公认会计原则确定的不动产、厂场和设备现金增加额的替代或更有意义的考虑。
我们对再投资率的表述是非公认会计原则的衡量标准。调整后的自由现金流下的再投资率定义为资本支出（应计）除以调整后的CFO。自由现金流下的再投资率定义为不动产、厂场和设备的现金增加额除以经营活动提供的现金净额。管理层认为，再投资率有助于投资者证明公司致力于产生现金用于有利于投资者的目的（包括改善资产负债表、基本股息和其他资本回报）。
这些非GAAP财务指标反映了一种查看业务方面的额外方式，当与GAAP结果一起查看时，可能会更全面地了解影响业务的因素和趋势，并且是帮助管理层和投资者就马拉松石油的财务和经营业绩做出明智决策的有用工具。不应孤立地考虑这些措施，也不应将其作为最直接可比的公认会计原则财务措施的替代办法。 与它们最直接可比的公认会计原则财务指标的对账可在我们网站上的投资者资料中找到，网址为https://ir.marathonoil.com/并在下表中.马拉松石油强烈鼓励投资者全面审查公司的合并财务报表和公开提交的报告，不要依赖任何单一的财务指标。
前瞻性陈述
本新闻稿包含1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条含义内的前瞻性陈述。除历史事实陈述外的所有陈述，包括但不限于以下方面的陈述：公司的未来资本预算和分配；未来业绩（绝对和相对）；预期自由现金流；再投资率；对投资者的回报（包括股息和股票回购及其时机）；业务战略；资本支出指导；生产指导；例如：权益法收益指导；GMH第二和第三阶段的时间和进展；未来收益，现金流和现金股息（及其时间安排）；EG液化天然气设施的寿命；公司未来对全球液化天然气定价的敞口；最近签订的关于EG和喀麦隆之间跨境油气开发的双边条约的影响；预期扩大开发的未来商业利益和其他利益，以及有关管理层未来运营计划和目标的其他陈述，均为前瞻性陈述。诸如“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“预测”、“未来”、“指导”、“打算”、“可能”、“展望”、“计划”、“定位”、“项目”、“寻求”、“应该”、“目标”、“将”、“将”等词语或类似词语可用于识别前瞻性陈述；然而，没有这些词语并不意味着这些陈述不具有前瞻性。虽然公司认为其对未来事件的假设是合理的，但一些因素可能导致实际结果与预测结果大不相同，包括但不限于：石油和天然气行业的状况，包括原油和凝析油、天然气凝析油和天然气的供需水平及其对价格的影响；预期储量或产量水平的变化；美国和赤道几内亚政治或经济状况的变化，包括外汇汇率和利率的变化，通货膨胀率及全球和国内市场状况；石油输出国组织（欧佩克）成员国和俄罗斯采取的影响原油生产和定价的行动以及其他全球和国内政治、经济或外交事态发展；可用于勘探和开发的资本；与公司对冲活动有关的风险；某些钻探活动的自愿或非自愿缩减、延迟或取消；油井生产时间；因诉讼、其他诉讼和调查或涉嫌违反法律或许可证而产生的责任或纠正行动；钻探和操作风险；缺乏或中断，获得储存能力、管道或其他运输方式；钻机、材料和劳动力的可用性，包括相关成本；难以获得必要的批准和许可；矿产许可证和租赁、政府和其他许可证和通行权的可得性、成本、条款和颁发或执行、竞争和挑战的时间，以及我们保留矿产许可证和租赁的能力；第三方不履行合同或法律义务，包括由于破产；可能影响股息或其他分配的行政障碍或意外事件，及其时间安排，从我们的权益法投资对象；我们的信用评级的变化；诸如天气条件、健康大流行（包括新冠疫情）、战争或恐怖行为以及政府或军方对此的反应等危险；安全威胁，包括网络安全威胁以及我们的业务和运营因我们的信息技术系统或与我们有业务往来的第三方的信息技术系统、设施和基础设施遭到破坏而受到的干扰；安全、健康、环境、税收和其他法规、要求或举措的变化，包括应对全球气候变化、空气排放影响的举措，或水管理；2022年《降低通胀法》的影响；其他地质、运营和经济因素；以及公司2022年10-K表年度报告、10-Q表季度报告和其他公开文件和新闻稿中描述的风险因素、前瞻性陈述、挑战和不确定性，可在https://ir.marathonoil.com/上查阅。除法律要求外，本公司不承担因新信息、未来事件或其他原因而修改或更新任何前瞻性陈述的义务。
| 合并损益表（未经审计） | 三个月结束 | ||||||||||
| 3月31日 | 12月31日 | 3月31日 | |||||||||
| （单位：百万，每股数据除外） | 2023 | 2022 | 2022 | ||||||||
| 收入和其他收入： | |||||||||||
| 客户合同收入 | $ | 1,567 | $ | 1,603 | $ | 1,761 | |||||
| 商品衍生品净收益（亏损） | 15 | 15 | (143) | ||||||||
| 权益法投资收入 | 80 | 144 | 127 | ||||||||
| 资产处置净收益（损失） | 5 | (39) | — | ||||||||
| 其他收益 | 13 | 10 | 8 | ||||||||
| 总收入和其他收入 | 1,680 | 1,733 | 1,753 | ||||||||
| 费用和支出 | |||||||||||
| 生产 | 201 | 181 | 152 | ||||||||
| 运输、装卸和其他操作 | 162 | 158 | 185 | ||||||||
| 探索 | 15 | 18 | 11 | ||||||||
| 折旧、损耗和摊销 | 520 | 434 | 423 | ||||||||
| 减值 | — | 3 | — | ||||||||
| 收入以外的税收 | 95 | 103 | 104 | ||||||||
| 一般和行政 | 82 | 88 | 73 | ||||||||
| 总费用和支出 | 1,075 | 985 | 948 | ||||||||
| 经营收入 | 605 | 748 | 805 | ||||||||
| 净利息和其他 | (82) | (60) | (22) | ||||||||
| 其他定期养恤金贷项净额 | 3 | 2 | 4 | ||||||||
| 所得税前收入 | $ | 526 | $ | 690 | $ | 787 | |||||
| 所得税准备金（福利） | 109 | 165 | (517) | ||||||||
| 净收入 | $ | 417 | $ | 525 | $ | 1,304 | |||||
| 调整后净收入 | |||||||||||
| 净收入 | $ | 417 | $ | 525 | $ | 1,304 | |||||
|
特别项目（税前）调整数：
|
|||||||||||
| 资产处置净（收益）损失 | (5) | 39 | — | ||||||||
| 证明的财产损失 | — | 3 | — | ||||||||
|
勘探干井费用、未经证实的财产损失和其他
|
10 | 12 | — | ||||||||
| 养恤金结算 | 1 | 2 | — | ||||||||
| 商品衍生品未实现（收益）损失 | (2) | (22) | 114 | ||||||||
| 利率互换未实现（收益）损失 | — | — | 26 | ||||||||
| 购置交易费用 | 1 | 18 | — | ||||||||
| 其他 | (1) | (2) | 27 | ||||||||
|
与特殊项目有关的所得税准备金（福利）(a)
|
(1) | (12) | (37) | ||||||||
| 估价津贴 | — | — | (685) | ||||||||
| 特别项目调整数 | 3 | 38 | (555) | ||||||||
|
调整后净收入(b)
|
$ | 420 | $ | 563 | $ | 749 | |||||
| 每股摊薄收益： | |||||||||||
| 净收入 | $ | 0.66 | $ | 0.82 | $ | 1.78 | |||||
|
调整后净收入(b)
|
$ | 0.67 | $ | 0.88 | $ | 1.02 | |||||
| 加权平均稀释股份 | 629 | 637 | 732 | ||||||||
(a)我们将美国和各州的法定税率估计为22%应用于我们的特殊物品。
(b)非GAAP财务指标。有关进一步讨论，请参见上文的“非公认会计原则措施”。
| 补充数据（未经审计） | 三个月结束 | ||||||||||
| 3月31日 | 12月31日 | 3月31日 | |||||||||
| （每股） | 2023 | 2022 | 2022 | ||||||||
| 调整后每股摊薄净收益 | |||||||||||
| 净收入 | $ | 0.66 | $ | 0.82 | $ | 1.78 | |||||
|
特别项目（税前）调整数：
|
|||||||||||
| 资产处置净（收益）损失 | (0.01) | 0.06 | — | ||||||||
| 证明的财产损失 | — | — | — | ||||||||
|
勘探干井费用、未经证实的财产损失和其他
|
0.02 | 0.02 | — | ||||||||
| 养恤金结算 | — | — | — | ||||||||
| 商品衍生品未实现（收益）损失 | — | (0.03) | 0.16 | ||||||||
| 利率互换未实现（收益）损失 | — | — | 0.04 | ||||||||
| 购置交易费用 | — | 0.03 | — | ||||||||
| 其他 | — | — | 0.03 | ||||||||
| 与特殊项目有关的所得税准备金（福利） | — | (0.02) | (0.05) | ||||||||
| 估价津贴 | — | — | (0.94) | ||||||||
| 特别项目调整数 | 0.01 | 0.06 | (0.76) | ||||||||
|
调整后每股净收益(a)
|
$ | 0.67 | $ | 0.88 | $ | 1.02 | |||||
(a)非GAAP财务指标。有关进一步讨论，请参见上文的“非公认会计原则措施”。
| 补充数据（未经审计） | 三个月结束 | ||||||||||
| 3月31日 | 12月31日 | 3月31日 | |||||||||
| （百万） | 2023 | 2022 | 2022 | ||||||||
| 分部收入（亏损） | |||||||||||
| 美国 | $ | 425 | $ | 510 | $ | 661 | |||||
| 国际 | 89 | 129 | 115 | ||||||||
| 未分配给分部 | (97) | (114) | 528 | ||||||||
| 净收入（亏损） | $ | 417 | $ | 525 | $ | 1,304 | |||||
|
营运资本变动前的净营运现金流（调整后的首席财务官）(a)
|
|||||||||||
|
经营活动所产生的现金净额
|
$ | 865 | $ | 1,127 | $ | 1,067 | |||||
| 营运资本变动 | 77 | (23) | 213 | ||||||||
|
调整后的首席财务官(a)
|
$ | 942 | $ | 1,104 | $ | 1,280 | |||||
| 自由现金流 | |||||||||||
|
经营活动所产生的现金净额
|
$ | 865 | $ | 1,127 | $ | 1,067 | |||||
| 不动产、厂场和设备的现金增加额 | (532) | (333) | (332) | ||||||||
|
自由现金流
|
$ | 333 | $ | 794 | $ | 735 | |||||
|
调整后自由现金流(a)
|
|||||||||||
|
调整后的首席财务官(a)
|
$ | 942 | $ | 1,104 | $ | 1,280 | |||||
| 调整项： | |||||||||||
|
资本支出（应计）(a)
|
(601) | (344) | (348) | ||||||||
|
EG资本返还和其他融资(b)
|
(32) | 3 | 8 | ||||||||
|
调整后自由现金流(a)
|
$ | 309 | $ | 763 | $ | 940 | |||||
|
再投资率(a)
|
66 | % | 31 | % | 27 | % | |||||
|
资本支出（应计）(a)
|
|||||||||||
| 不动产、厂场和设备的现金增加额 | $ | (532) | $ | (333) | $ | (332) | |||||
| 资本应计变动 | (69) | (11) | (16) | ||||||||
| 其他资产的增加 | — | — | — | ||||||||
|
资本支出（应计）(a)
|
$ | (601) | $ | (344) | $ | (348) | |||||
(a)非GAAP财务指标。有关进一步讨论，请参见上文的“非公认会计原则措施”。
(b)包括2023年第一季度和2022年第一季度分别为3000万美元和2100万美元的员工股票薪酬预扣税款。
| 补充统计数字（未经审计） | 三个月结束 | ||||||||||
| 3月31日 | 12月31日 | 3月31日 | |||||||||
| 净生产 | 2023 | 2022 | 2022 | ||||||||
| 当量产量（mboed） | |||||||||||
| 美国 | 341 | 278 | 281 | ||||||||
| 国际 | 55 | 55 | 64 | ||||||||
|
净产量共计
|
396 | 333 | 345 | ||||||||
| 石油产量（mbbld） | |||||||||||
| 美国 | 176 | 156 | 158 | ||||||||
| 国际 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
|
净产量共计
|
186 | 166 | 168 | ||||||||
| 补充统计数字（未经审计） | 三个月结束 | ||||||||||
| 3月31日 | 12月31日 | 3月31日 | |||||||||
| 2023 | 2022 | 2022 | |||||||||
| 美国-净销售量 | |||||||||||
| 原油和凝析油（mbbld） | 176 | 156 | 158 | ||||||||
| 鹰福特 | 74 | 62 | 53 | ||||||||
| 巴肯 | 63 | 59 | 77 | ||||||||
| 俄克拉何马州 | 12 | 10 | 12 | ||||||||
| 二叠纪 | 25 | 20 | 11 | ||||||||
|
其他美国(a)
|
2 | 5 | 5 | ||||||||
| 天然气液体（mbbld） | 78 | 59 | 64 | ||||||||
| 鹰福特 | 33 | 14 | 14 | ||||||||
| 巴肯 | 18 | 22 | 26 | ||||||||
| 俄克拉何马州 | 17 | 15 | 17 | ||||||||
| 二叠纪 | 10 | 6 | 4 | ||||||||
|
其他美国(a)
|
— | 2 | 3 | ||||||||
| 天然气（mmcfd） | 522 | 371 | 350 | ||||||||
| 鹰福特 | 222 | 93 | 80 | ||||||||
| 巴肯 | 84 | 80 | 91 | ||||||||
| 俄克拉何马州 | 153 | 143 | 132 | ||||||||
| 二叠纪 | 61 | 40 | 30 | ||||||||
|
其他美国(a)
|
2 | 15 | 17 | ||||||||
| 美国共计（mboed） | 341 | 277 | 280 | ||||||||
| 国际-净销售量 | |||||||||||
| 原油和凝析油（mbbld） | 11 | 11 | 8 | ||||||||
| 赤道几内亚 | 11 | 11 | 8 | ||||||||
| 天然气液体（mbbld） | 6 | 6 | 7 | ||||||||
| 赤道几内亚 | 6 | 6 | 7 | ||||||||
| 天然气（mmcfd） | 232 | 235 | 276 | ||||||||
| 赤道几内亚 | 232 | 235 | 276 | ||||||||
| 国际总额（mboed） | 56 | 56 | 61 | ||||||||
| 公司总数-净销售量（mboed） | 397 | 333 | 341 | ||||||||
| 权益法投资对象的净销售量 | |||||||||||
| 液化天然气（mtd） | 2,112 | 1,653 | 3,489 | ||||||||
| 甲醇（mtd） | 1,378 | 1,328 | 982 | ||||||||
| 凝析油和液化石油气（Boed） | 8,817 | 7,540 | 6,914 | ||||||||
(a)包括我们美国分部的某些非核心已探明地产的销售量。
| 补充统计数字（未经审计） | 三个月结束 | ||||||||||
| 3月31日 | 12月31日 | 3月31日 | |||||||||
| 2023 | 2022 | 2022 | |||||||||
|
美国----平均实现价格(a)
|
|||||||||||
|
原油和凝析油（美元/桶）(b)
|
$ | 74.69 | $ | 84.29 | $ | 94.43 | |||||
| 鹰福特 | 73.90 | 84.26 | 96.38 | ||||||||
| 巴肯 | 75.81 | 84.93 | 93.80 | ||||||||
| 俄克拉何马州 | 73.37 | 82.36 | 94.08 | ||||||||
| 二叠纪 | 75.25 | 84.21 | 92.47 | ||||||||
| 其他美国 | 69.23 | 81.74 | 88.79 | ||||||||
| 液化天然气（美元/桶） | $ | 24.27 | $ | 26.02 | $ | 37.32 | |||||
| 鹰福特 | 24.36 | 26.47 | 35.50 | ||||||||
| 巴肯 | 22.45 | 23.17 | 38.21 | ||||||||
| 俄克拉何马州 | 25.95 | 30.14 | 38.02 | ||||||||
| 二叠纪 | 24.39 | 25.82 | 35.29 | ||||||||
| 其他美国 | 24.50 | 24.55 | 36.98 | ||||||||
| 天然气（每mcf美元） | $ | 2.95 | $ | 4.93 | $ | 4.79 | |||||
| 鹰福特 | 2.83 | 4.99 | 4.51 | ||||||||
| 巴肯 | 4.65 | 5.55 | 5.28 | ||||||||
| 俄克拉何马州 | 2.64 | 4.95 | 4.71 | ||||||||
| 二叠纪 | 1.86 | 3.83 | 4.54 | ||||||||
| 其他美国 | 3.27 | 3.96 | 4.49 | ||||||||
| 国际平均价格实现情况 | |||||||||||
| 原油和凝析油（美元/桶） | $ | 58.57 | $ | 59.27 | $ | 59.63 | |||||
| 赤道几内亚 | 58.57 | 59.27 | 59.63 | ||||||||
| 液化天然气（美元/桶） | $ | 1.00 | $ | 1.00 | $ | 1.00 | |||||
|
赤道几内亚（c）
|
1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
| 天然气（每mcf美元） | $ | 0.24 | $ | 0.24 | $ | 0.24 | |||||
|
赤道几内亚（c）
|
0.24 | 0.24 | 0.24 | ||||||||
| 基准 | |||||||||||
| WTI原油（每桶） | $ | 75.99 | $ | 82.64 | $ | 95.01 | |||||
|
布伦特（欧洲）原油（每桶）（d）
|
$ | 81.17 | $ | 88.56 | $ | 100.30 | |||||
| Mont Belvieu NGLs（每桶）（e） | $ | 25.33 | $ | 27.18 | $ | 38.24 | |||||
|
Henry Hub天然气（每mmbtu）（f）
|
$ | 3.42 | $ | 6.26 | $ | 4.95 | |||||
| TTF天然气（每mmbtu） | $ | 16.72 | $ | 37.18 | $ | 33.33 | |||||
(a)不包括商品衍生工具的收益或损失。
(b)如果计入原油衍生工具的已实现收益（损失），2022年第四季度的平均实现价格将减少0.40美元，2022年第一季度的平均实现价格将减少2.00美元。
（c）系指与Alba Plant LLC、Atlantic Methanol Production Company LLC和/或Equatorial Guinea LNG Holdings Limited签订的长期合同下的固定价格，这些公司均为权益法投资对象。Alba Plant LLC加工NGLs，然后以市场价格出售二次凝析油、丙烷和丁烷。马拉松石油包括其在国际分部中从每一个权益法投资对象获得的收入份额。
（d）从能源情报署网站获得的月平均价格。
（e）Bloomberg Finance LLP：Y级混合NGL，含55%乙烷、25%丙烷、5%丁烷、8%异丁烷和7%天然汽油。
（f）结算日期平均每mmbtu。
下表列出截至2023年5月1日尚未执行的衍生品合同以及这些合同的加权平均价格：
| 2023 | |||||||||||||||||
| 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |||||||||||||||
| 原油 | |||||||||||||||||
| 纽约商品交易所WTI三向项圈 | |||||||||||||||||
| 数量（桶/天） | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||||||
| 每桶加权平均价格： | |||||||||||||||||
| 天花板 | $ | 97.59 | $ | 97.59 | $ | 97.59 | |||||||||||
| 楼层 | $ | 60.00 | $ | 60.00 | $ | 60.00 | |||||||||||
| 卖出 | $ | 45.00 | $ | 45.00 | $ | 45.00 | |||||||||||
| 天然气 | |||||||||||||||||
| Henry Hub三向项圈 | |||||||||||||||||
| 数量（百万英热单位/天） | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||||||||||||||
| 每百万英热单位加权平均价格： | |||||||||||||||||
| 天花板 | $ | 11.14 | $ | 11.14 | $ | 11.14 | |||||||||||
| 楼层 | $ | 4.00 | $ | 4.00 | $ | 4.00 | |||||||||||
| 卖出 | $ | 2.50 | $ | 2.50 | $ | 2.50 | |||||||||||