根据第433条规则提交
发行人日期为2026年5月11日的免费书面招股章程补充日期为2026年5月11日的初步招股章程补充
注册声明第333-279084-01号
333-279084
定价期货表
Becton Dickinson Euro Finance S. à r.l。
€2033年到期600,000，0003.855%票据
€2033年到期600,000，0003.855%票据
（《说明》）
全额无条件担保
碧迪医疗和公司
全额无条件担保
碧迪医疗和公司
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发行人：
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Becton Dickinson Euro Finance S. à r.l.（“公司”）
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保证人：
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碧迪医疗公司（“担保人”）
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提供的本金总额：
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€600,000,000
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到期日：
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2033年5月20日
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交易日期：
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20年5月11日26
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结算日期：
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2026年5月20日（T + 7日）*
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发行类型：
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SEC注册
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息票（利率）：
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3.855%
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价格公开（发行价格）：
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本金金额的100.000%
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承销折扣：
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0.400%
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到期收益率：
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3.855%
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波及基准德国政府安全：
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+100.9基点
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对标德国政府安全：
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2.300%DBR到期2033年2月15日
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基准德国政府证券价格/收益率：
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96.680% /2.846%
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中期掉期收益率：
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2.925%
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利差至中间互换收益率：
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+93基点
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付息日期：
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每年，5月20日，2027年5月20日开始
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日数公约：
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实际/实际（ICMA）
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可选赎回：
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票据将可在任何时间及之前不时由公司选择全部或部分赎回2月20日，2033（三 到期日之前的月份），以赎回价格等于（1）100待赎回票据本金额的百分比及（2）待赎回票据的剩余预定付款的现值之和，按适用的可比政府债券利率按年（实际/实际（ICMA））将该等付款贴现至赎回日，再加上15 基点，在每种情况下加上截至但不包括赎回日期的应计未付利息。
在当天或之后的任何时间2月20日，2033年（到期日前三个月），票据可由公司选择于任何时间及不时赎回全部或部分，赎回价格相等于100将予赎回的票据本金额的百分比，加上截至（但不包括）赎回日的应计及未付利息。
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因税务原因赎回：
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倘由于任何税务管辖区的税法（定义见初步招股章程补充文件）或其官方解释的任何变更或修订，公司成为或将根据公司选定的独立法律顾问的书面意见，将成为就票据支付额外金额的义务，公司可随时选择按本金的100%加上截至赎回日期的应计未付利息全部而非部分赎回票据。
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控制权变更：
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倘控制权变更触发事件发生，除非公司已按“可选赎回”项下所述行使赎回票据的权利，否则公司将须向每名未偿还票据持有人提出要约，以购回该持有人票据的全部或任何部分，购买价格为本金额的101%加上截至但不包括购买日期的应计未付利息。
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表单/结算系统：
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票据将仅以记名记账式形式发行。每个系列的票据将有一个全球票据，存放在Euroclear和Clearstream的共同保管人处。
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上市：
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将申请将票据在纽约证券交易所上市。
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新型安全保管Structure：
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是，这些票据的持有方式旨在允许作为欧元体系日内信贷和货币政策操作抵押品的资格
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MiFID II产品治理：
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制造商目标市场（MiFID II产品治理）仅限合格交易对手和专业客户（所有分销渠道）
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英国MiFIR产品治理：
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制造商目标市场（英国MiFIR产品治理）是合格的交易对手和专业仅限客户（所有分销渠道）
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2
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PRIPs：
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没有准备任何EEA PRIIPs关键信息文件（KID）或英国PRIIPs KID/CCI产品摘要，因为它们不适用于EEA或英国的零售。
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通用代码/ISIN：
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336884934/XS3368849348
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面额：
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100,000欧元x 1,000欧元
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稳定：
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ICMA/FCA
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联合账簿管理人：
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巴克莱银行 PLC（稳定价格管理器）
巴黎银行
高盛 Sachs & Co. LLC
摩根士丹利 & Co. International PLC
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| 被动： |
MUFG Securities（Europe）N.V。
加拿大丰业银行（爱尔兰）指定活动公司 美国合众银行投资公司。 |
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联席经理：
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Academy Securities，Inc。 Banco Santander, S.A. ING Bank N.V.，比利时分行 Intesa SanPaolo IMI Securities Corp。 Loop资本市场有限责任公司 Siebert 威廉姆斯 Shank & Co.，LLC 渣打银行 道明环球金融无限公司 |
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根据1934年《证券交易法》第15c6-1条，二级市场的交易一般要求在一个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，由于票据最初在交易日期后的第三个工作日结算，希望在结算日期前一个工作日之前交易票据的购买者将被要求在任何此类交易发生时指定替代结算安排，以防止结算失败。票据的购买者如希望在其根据本协议交付的日期之前交易票据，应咨询其顾问。
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3
担保人和发行人已就本通讯所涉及的发行向SEC提交了注册声明（包括招股说明书和初步招股说明书补充文件）。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书和初步招股说明书补充文件以及担保人和发行人向SEC提交的其他文件，以获取有关担保人、发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站上的EDGAR免费获得这些文件，网址为http://www.sec.gov。或者，发行人、担保人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商如有要求，将安排向您发送招股说明书，请您拨打免费电话+ 1 888-603-5847联系巴克莱银行 PLC，巴黎银行免费电话+ 44 0-20-7595-8222,高盛 Sachs & Co. LLC免费电话+ 1-866-718-1649或摩根士丹利 & Co. International PLC免费电话+ 1-866-718-1649。
本定价条款清单补充日期为2026年5月11日的初步招股章程补充文件，内容有关日期为2026年5月11日的招股章程。本术语表中使用但未在此定义的大写术语具有初步招股说明书补充文件中赋予它们的含义。
MiFID II和/或英国MiFIR产品治理规则专业人士/仅ECPS/无PRIIPs KID –制造商目标市场（MIFID II产品治理和/或英国MiFIR产品治理规则）仅为合格交易对手和专业客户（所有分销渠道）。没有编制欧盟PRIIPs关键信息文件（KID）和DISC要求的英国披露文件，因为这些票据不适用于欧洲经济区或英国的零售。
下文可能出现的任何免责声明或其他通知不适用于本通讯，应予忽略。此类免责声明或其他通知是由于此通信通过彭博或其他电子邮件系统发送而自动生成的。
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