| 定价补充 日期为2026年4月17日的招股章程补充文件及 2026年4月17日第1-I号产品补充 |
第333-293684号及第333-293684-01号注册声明 日期：2026年6月5日 规则424（b）（2） |
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| 摩根大通金融公司LLC | ||
| $8,000,000 2028年12月11日到期的可赎回固定利率票据 |
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由摩根大通 & Co.提供全额无条件担保。
一般
| · | 这些票据是摩根大通 Financial Company LLC（我们称之为JPMorgan Financial）的无担保和非次级债务，其支付由摩根大通公司提供全额无条件担保。票据的任何付款均须遵守作为票据发行人的JPMorgan Financial的信用风险及作为票据担保人的摩根大通 & Co.的信用风险。 |
| · | 这些票据是为寻求以每年4.50%的利率进行固定收益投资但也愿意接受票据将在到期日之前被赎回的风险的投资者设计的。 |
| · | 根据我们的选择，我们可以在以下指定的任何赎回日期赎回全部但不是部分票据。 |
| · | 这些票据可按最低面额1000美元购买，此后可按1000美元的整数倍购买。 |
关键术语
| 发行人： | 摩根大通 Financial Company LLC，摩根大通 & Co.的直接全资财务子公司。 |
| 保证人： | 摩根大通公司。 |
| 到期付款： | 在到期日，我们将向您支付您的票据本金加任何应计和未付利息，提供了您的票据未偿还，之前没有在任何赎回日期被赎回。 |
| 通话功能： | 在11第每年6月和12月的日历日，自2026年12月11日开始，至2028年6月11日结束（各自称为“赎回日”），我们可以全部而非部分赎回贵公司的票据，赎回价格等于被赎回的本金金额加任何应计和未付利息，但须遵守下文所述的营业日公约和利息应计公约以及随附的产品补充文件。如果我们打算赎回您的票据，我们将在原发行日之后的任何一个工作日，即至少在适用的赎回日期前5个工作日，向存托信托公司送达通知。 |
| 利息： | 在遵守利息应计公约的情况下，就每个利息期而言，对于每张1,000美元本金的票据，我们将按照以下公式在每个付息日向您支付拖欠的利息： $ 1,000 ×利率×日数分数。 |
| 利息期限： | 自原发行日（含）起至但不包括第一个付息日止的期间，以及自某一付息日（含）起至但不包括下一个付息日止的各连续期间，但须遵守任何更早的赎回和下文所述的利息应计公约以及随附的产品补充 |
| 付息日期： | 票据利息将于11日支付第每年6月和12月的日历日，自2026年12月11日开始至到期日（每个“付息日”）并包括到期日（每个“付息日”），但须遵守任何更早的赎回和下文所述的营业日公约和利息应计公约以及随附的产品补充。 |
| 利率： | 年息4.50% |
| 定价日期： | 2026年6月5日 |
| 原发行日期： | 2026年6月11日，以《营业日公约》（结算日）为准 |
| 到期日： | 2028年12月11日，以《营业日公约》为准 |
| 工作日惯例： | 关注 |
| 应计利息公约： | 未经调整 |
| 日数公约： | 30/360 |
| CUSIP： | 48136J4H4 |
投资票据涉及多项风险。见随附招股章程补充文件第S-2页开始的“风险因素”、随附产品补充文件第PS-11页开始的“风险因素”和本定价补充文件第PS-3页开始的“精选风险考虑因素”。
美国证券交易委员会（“SEC”）或任何州证券委员会均未批准或不批准票据或传递本定价补充文件或随附的产品补充文件、招股说明书补充文件和招股说明书的准确性或充分性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
| 价格对公(1) | 费用及佣金(2) | 收益给发行人 | |
| 每注 | $1,000 | $1.50 | $998.50 |
| 合计 | $8,000,000 | $12,000 | $7,988,000 |
| (1) | 向公众公布的价格包括通过我们的一个或多个关联公司对冲我们在票据下的义务的估计成本。 |
| (2) | 摩根大通证券有限责任公司，我们称之为JPMS，作为JPMorgan Financial的代理，将向其他关联或非关联交易商支付其从我们收到的每1,000美元本金票据1.50美元的所有销售佣金。参见随附产品补充中的“分配计划（利益冲突）”。 |
这些票据不是银行存款，不受联邦存款保险公司或任何其他政府机构的保险，也不是银行的义务或担保。
特定于票据的附加条款
您应该与随附的招股说明书一起阅读这份定价补充文件，并辅以随附的与我们的A系列中期票据相关的招股说明书补充文件，这些票据是其中的一部分，以及随附的产品补充文件中包含的更详细的信息。本定价补充文件连同以下所列文件包含附注条款，并取代所有其他先前或同期口头陈述以及任何其他书面材料，包括初步或指示性定价条款、通信、贸易理念、实施结构、样本结构、概况介绍、小册子或我们的其他教育材料。由于票据涉及与常规债务证券不相关的风险，除其他事项外，您应仔细考虑（其中包括）随附招股说明书补充文件和随附产品补充文件中“风险因素”部分所述的事项。我们敦促您在投资票据之前咨询您的投资、法律、税务、会计和其他顾问。
您可以通过以下方式访问SEC网站www.sec.gov上的这些文件（或者，如果此类地址已更改，请查看我们在SEC网站上提交的相关日期的文件）：
| · | 2026年4月17日第1-i号产品补充： |
http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/19617/000121390026045203/ea0285802-07_424b2.pdf
| · | 招股章程补充及招股章程，每份日期为2026年4月17日： |
http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/19617/000095010326005889/crt_dp245141-424b2.pdf
我们在SEC网站上的中央指数密钥，即CIK，是1665650，而摩根大通公司的CIK是19617。正如这份定价补充文件中所使用的，“我们”、“我们”和“我们的”指的是摩根大通金融。
| 可赎回固定利率票据 | PS-2 |
选定的购买注意事项
| · | 在到期或赎回时保留资本—如果您持有票据到期或到我们选择赎回票据的赎回日（如有），我们将至少向您支付您的票据本金金额。因为票据是我们的无抵押和非次级义务，其支付由摩根大通公司提供全额无条件担保，因此票据的任何金额的支付取决于我们支付到期义务的能力以及摩根大通公司支付到期义务的能力。 |
| · | 定期利息支付—票据在每个付息日按利率提供定期利息支付，但须遵守任何提前赎回的规定。利息（如有）将于每个付息日在紧接适用的利息支付日之前的营业日营业时间结束时支付给登记在册的持有人。本次付息以本定价补充文件封面所列利率为准。票据的收益率可能低于您今天可以购买的与票据相同期限的传统债务证券的整体回报。 |
| · | 美国可能根据我们的选择进行定期赎回—根据我们的选择，我们可以在本定价补充文件封面所载的任何赎回日期全部而非部分赎回票据，价格等于被赎回的本金金额加任何应计和未付利息，但须遵守本定价补充文件封面和随附产品补充文件中所述的营业日公约和利息应计公约。已赎回票据的任何应计及未付利息将于紧接适用赎回日期前一个营业日的营业时间结束时支付予该等票据的记录持有人。即使在票据到期前被赎回的情况下，票据持有人也无权获得本定价补充文件封面所述的任何费用或佣金。 |
选定的风险考虑因素
对票据的投资涉及重大风险。这些风险在随附的招股说明书补充和随附的产品补充的“风险因素”部分有更详细的说明。
与票据有关的一般风险
| · | 我们可能会在您的票据预定到期日之前调用它们—我们可全权酌情选择提前赎回票据或选择不在任何赎回日期提前赎回票据。如果票据被提前赎回，您将收到您的票据本金金额加至（但不包括）适用赎回日期的任何应计及未付利息。通过并包括适用的赎回日期，您将收到的总金额将低于如果票据未被提前赎回，您将收到的总金额。如果我们提前赎回这些票据，您的整体回报可能会低于如果您持有票据到期时票据本应获得的收益率，并且您可能无法以与原始票据相同的利率再投资您的资金。我们可能会选择提前调用这些票据，例如，如果美国利率降低或没有明显上升，或者如果美国利率的波动性明显下降。 |
| · | JPMorgan Finance和JPMorgan CHASE & CO的信用风险。—票据受我司和摩根大通公司信用风险影响，我司和摩根大通公司的信用评级和信用利差可能对票据市值产生不利影响。投资者依赖于我们和摩根大通公司支付票据到期的所有金额的能力。我们或摩根大通公司的信誉或信用利差的任何实际或潜在变化，由承担该信用风险的市场确定，很可能会对票据的价值产生不利影响。如果我们和摩根大通公司拖欠我们的付款义务，您可能不会收到根据票据欠您的任何金额，并且您可能会损失全部投资。 |
| · | 作为金融子公司，摩根大通金融没有独立活动，资产有限—作为摩根大通公司的一家财务子公司，除了发行和管理我们的证券以及收取公司间义务之外，我们没有任何独立的活动。除了来自摩根大通 & Co.的初始出资外，我们几乎所有的资产都与摩根大通 & Co.在我们向摩根大通 & Co.提供的贷款下或根据其他公司间协议支付款项的义务有关。因此，我们依赖于摩根大通公司的付款来履行我们在票据下的义务。我们不是摩根大通公司的运营子公司，并且在摩根大通公司的破产或决议中，我们预计将没有足够的资源来履行我们对到期票据的义务。如果摩根大通 & Co.不向我们付款并且我们无法就票据进行付款，您可能需要根据关联担保寻求摩根大通 & Co.的付款，并且该担保将与摩根大通 & Co.的所有其他无担保和非次级义务享有同等地位。有关更多信息，请参阅随附的招股说明书补充文件中的“风险因素——如果TERM3 & Co.订立决议，则JPMorgan Chase TERM3 & Co.发行的证券持有人可能会蒙受损失”. |
| · | 再投资风险—如果我们赎回票据，票据的期限可能会缩短，在适用的赎回日期之后，您将不会收到利息付款。无法保证，如果票据在到期日之前被赎回，您将能够以可比回报和/或类似风险水平的可比利率将投资于票据的收益再投资。 |
| 可赎回固定利率票据 | PS-3 |
| · | 缺乏流动性—票据将不会在任何证券交易所上市。JPMS打算在二级市场提出购买这些票据，但没有被要求这样做。即使有二级市场，也可能无法提供足够的流动性，让您可以轻松交易或出售票据。由于其他交易商不太可能为这些票据建立二级市场，您可能能够交易票据的价格很可能取决于JPMS愿意购买票据的价格（如果有的话）。 |
与利益冲突有关的风险
| · | 潜在冲突—我们和我们的关联公司在票据发行方面扮演多种角色，包括担任票据发行的计算代理和代理，并对冲我们在票据下的义务。在履行这些职责时，我们和摩根大通公司的经济利益以及计算代理公司和我们的其他关联公司的经济利益可能会对您作为票据投资者的利益产生不利影响。此外，我们和摩根大通 & Co.的业务活动，包括我们和摩根大通 & Co.自己账户或代表客户的对冲和交易活动，可能导致我们和摩根大通 & Co.的经济利益对您不利，并可能对票据的任何支付和票据价值产生不利影响。我们或我们的关联公司与票据相关的对冲或交易活动可能会在票据价值下降的情况下为我们或我们的关联公司带来可观的回报。有关这些风险的更多信息，请参阅随附产品补充中的“风险因素——与利益冲突相关的风险”。 |
票据二级市场价格相关风险
| · | 某些内置成本可能会对到期前的票据价值产生不利影响—虽然本定价补充文件中所述的到期付款是基于贵公司票据的全部本金金额，但票据的原始发行价格包括代理佣金、通过我们的一个或多个关联公司对冲我们在票据下的义务的估计成本以及为第三方电子平台服务支付的费用（如有）。因此，JPMS愿意在二级市场交易中向你们购买票据的价格（如果有的话）很可能会低于原始发行价格，并且在到期日之前的任何出售都可能给你们造成重大损失。此外，如果您出售您的票据，您可能会被收取二级市场交易的佣金，或者价格可能会反映交易商折扣和/或使用电子平台促进二级市场活动的费用。这一二级市场价格还将受到除代理人佣金、对冲成本和为第三方电子平台服务支付的费用（如果有的话）之外的多个因素的影响，包括下文“——许多经济和市场因素将影响票据的价值”中提到的那些因素。 |
这些票据并非设计为短期交易工具。因此，您应该能够并且愿意持有您的票据到期。
| · | 许多经济和市场因素将影响票据的价值—票据将受到若干经济和市场因素的影响，这些因素可能相互抵消或放大，包括但不限于： |
| · | 我们或摩根大通的资信或信用利差发生的任何实际或潜在变化； |
| · | 票据到期时间； |
| · | 市场上一般的利率和收益率，以及这些利率的波动性；和 |
| · | 根据现行市场利率或其他情况，票据将被我们赎回的可能性或预期。 |
税务处理
您应该仔细查看随附的招股说明书补充文件中题为“美国联邦税收”的部分，特别关注题为“——对美国持有人的税收后果——被视为债务工具的程序证券——一般”的部分。当与这些部分结合阅读时，以下内容构成我们的特别税务顾问Davis Polk & Wardwell LLP关于拥有和处置票据的重大美国联邦所得税后果的完整意见。我们的特别税务顾问认为，出于美国联邦所得税目的，这些票据将被视为债务工具，这些工具规定以单一利率支付固定利息，并且如其中所述在没有OID的情况下发行。
票据及担保的有效性
Davis Polk & Wardwell LLP作为JPMorgan Financial和摩根大通 & Co.的特别产品顾问认为，当本定价补充文件提供的票据已由JPMorgan Financial根据契约发行时，受托人和/或付款代理人已根据JPMorgan Financial的指示在其记录中就代表此类票据的全球主票据（“主票据”）作出适当的分录或注释，并且此类票据已按此处设想的付款交付，此类票据将是JPMorgan Financial的有效且具有约束力的义务，而相关担保将构成摩根大通 & Co.的有效且具有约束力的义务，可根据其条款强制执行，但须遵守适用的破产、无力偿债和一般影响债权人权利的类似法律、合理性概念和普遍适用的衡平法原则（包括但不限于善意、公平交易和不存在恶意的概念），前提是该律师不对（x）（i）欺诈性转让的影响发表意见，欺诈性转让或适用法律对上述结论的类似规定，或（ii）旨在通过限制摩根大通公司在相关担保下的义务的金额来避免欺诈性转让、欺诈性转让或适用法律类似规定的影响的契约的任何规定，或（y）允许持有人在票据加速发行时收取所述本金金额的任何部分的任何规定的有效性、法律约束力效力或可执行性的任何规定，其范围被确定为构成未赚取的利息。本意见自本意见提出之日起，仅限于中国法律
| 可赎回固定利率票据 | PS-4 |
纽约州、特拉华州一般公司法和特拉华州有限责任公司法，但该等律师仅因该等法律，对（i）适用于摩根大通金融或摩根大通公司、契约、票据、相关担保（连同契约和票据、“文件”）或此类交易的任何法律、规则或条例不发表意见，规则或条例是由于任何文件的任何一方或其任何关联公司的特定资产或业务或（ii）与国家安全有关的任何法律、规则或条例而适用于该文件的任何一方或其任何关联公司的监管制度的一部分。此外，本意见还受制于有关受托人对契约的授权、执行和交付及其对主票据的认证以及契约对受托人的有效性、约束性和可执行性的惯常假设，所有这些都在该律师日期为2026年2月24日的信函中所述，该信函由JPMorgan Financial和摩根大通 & Co.于2026年2月24日作为表格S-3注册声明的证据提交。
| 可赎回固定利率票据 | PS-5 |