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图表99.1

NORTHWEST BANCSHARES，INC.新闻稿。

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立即发布


联系人：			Louis J. Torchio，总裁兼首席执行官
			William W. Harvey, Jr.，高级执行副总裁、首席运营官兼首席财务官（814）726-2140

Northwest Bancshares, Inc.宣布2023年第一季度收益和季度股息

俄亥俄州哥伦布—— 2023年4月24日

Northwest Bancshares, Inc.（NasdaqGS：NWBI）宣布，截至2023年3月31日的季度净收益为3370万美元，即每股摊薄收益0.26美元。这意味着与去年同期相比增加了540万美元，即19.1%，而去年同期的净收入为2830万美元，即每股摊薄收益0.22美元。截至2023年3月31日的季度，平均股东权益和平均资产的年化回报率分别为9.11%和0.97%，而去年同期为7.17%和0.80%。

公司还宣布其董事会宣布将于2023年5月15日向截至2023年5月4日登记在册的股东支付每股0.20美元的季度现金股息。这是114第本公司连续一个季度派发现金股利。以截至2023年3月31日的公司普通股市值计算，年化股息率约为6.7%。

总裁兼首席执行官Louis J. Torchio补充说，“去年的贷款增长势头延续到了本季度，贷款增长1.718亿美元，即1.6%，主要来自我们的商业贷款组合，这些贷款组合来自我们的企业融资集团，以及我们新成立的设备融资和小企业团队。我们很高兴地看到，贷款增长主要是通过我们的存款基础的增长来提供资金的，存款基础比上一季度增加了7260万美元。虽然我们的生息资产收益率持续上升至4.15%，但由于目前的利率环境和我们的资金需求，我们的净息差开始收紧，下降10个基点至3.47%。资产质量指标依然强劲，不良资产和分类资产分别降至7980万美元和2.086亿美元。”

Torchio先生接着说，“我也很高兴地报告，我们能够维持目前的存款基础，并没有看到由于最近银行业的事件而导致的大规模存款外流。我们的无保险存款（不包括公司间账户和抵押公共基金）继续保持在16亿美元的低水平，占我们总存款基础的13.6%。这种低水平的无保险存款也强调了我们的存款基础的粒度和多样性，总体平均余额约为16000美元。此外，我们在2023年3月31日约为36亿美元，未偿还的借入资金为6.886亿美元。我们对目前的流动性水平和存款组合感到满意，并相信它们使我们在今年处于有利地位。”

截至2023年3月31日的季度，净利息收入从截至2022年3月31日的9060万美元增至1.125亿美元，增幅为2180万美元，增幅为24.1%。净利息收入的增长是由于市场利率的上升以及我们生息资产组合在整个2022年的变化，并在2023年第一季度继续。生息存款中的现金被重新配置到收益率更高的贷款中，再加上市场利率上升，导致生息资产收益率从截至2022年3月31日的季度的2.93%上升至截至2023年3月31日的季度的4.15%。应收贷款利息收入增加3560万美元，即40.3%，原因是贷款平均余额增加9.883亿美元，即10.0%，此外贷款收益率从截至2022年3月31日的季度的3.63%增加到截至2023年3月31日的季度的4.63%。利息收入增加的部分抵消是计息负债成本从截至2022年3月31日的季度的0.25%增加到截至2023年3月31日的季度的0.96%。这一增长主要是由于市场利率上升导致存款和借款成本增加。t这些利率和平均余额变化的净影响是，公司的净息差从去年同期的2.75%上升至截至2023年3月31日的季度的3.47%。

信贷损失准备金增加了490万美元，从截至2022年3月31日的季度的115000美元增至截至2023年3月31日的季度的500万美元。这一增长主要是由于我们的贷款组合逐年增长，以及我们的信贷损失准备金模型所反映的预测经济恶化。公司资产质量继续改善，分类贷款从2022年3月31日的3.199亿美元减少1.113亿美元，至2023年3月31日的2.086亿美元，占贷款总额的1.88%，占贷款总额的3.15%。拖欠贷款总额

截至2023年3月31日，这一数字从7540万美元降至7340万美元，仅占应收贷款的0.66%。0.74%截至2022年3月31日的贷款总额。

非利息收入减少了180万美元，即6.9%，从截至2022年3月31日的季度的2570万美元减少到截至2023年3月31日的季度的2400万美元。这一减少主要是由于抵押贷款银行业务收入减少了94.1万美元，即64.2%，从截至2022年3月31日的季度的150万美元降至截至2023年3月31日的季度的524000美元。这一减少反映了主要由于利率环境波动造成的二级市场定价不那么有利的影响，以及主要由于市场利率上升造成的抵押贷款数量减少。

非利息支出从截至2022年3月31日的8030万美元增加到截至2023年3月31日的季度的8750万美元，增幅为710万美元，增幅为8.8%。这一增长主要是由于使用第三方咨询和人员配置支持，专业服务从截至2022年3月31日的季度的260万美元增加到截至2023年3月31日的季度的480万美元，增幅为220万美元，即84.9%。造成这一差异的另一个原因是，处理费用增加了180万美元，至截止季度的1440万美元2023年3月31日，由于实施了更多的第三方软件程序，截至2022年3月31日的季度为1250万美元。m截至2023年3月31日的季度，由于与2022年第四季度宣布的分支机构优化和人员削减相关的遣散费和固定资产费用，能源、资产处置和重组费用增加了140万美元。最后，FDIC的保费从截至2022年3月31日的季度的110万美元增加到截至2023年3月31日的季度的220万美元，原因是从2023年第一季度开始存款保险评估利率上升。

所得税准备金增加270万美元，即35.4%，从2022年3月31日终了季度的760万美元增至2023年3月31日终了季度的1030万美元，主要原因是当年税前收入.

西北银行公司总部位于俄亥俄州哥伦布市，是西北银行的银行控股公司。西北银行成立于1896年，总部位于宾夕法尼亚州沃伦，是一家提供全方位服务的金融机构，提供完整的业务和个人银行产品，以及员工福利和财富管理服务。截至2023年3月31日，西北银行在宾夕法尼亚州、纽约州、俄亥俄州和印第安纳州运营着142个提供全方位服务的社区银行办事处和8个独立的免下车服务设施。Northwest Bancshares, Inc.的普通股在纳斯达克全球精选市场（简称NWBI）上市。有关西北银行公司和西北银行的更多信息，可在www.northwest.com上在线查阅。

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前瞻性陈述-本新闻稿可能包含有关西北银行公司财务状况和经营业绩的前瞻性陈述，包括但不限于有关公司盈利前景的陈述。这些前瞻性陈述涉及某些风险和不确定性。可能导致实际结果与这些前瞻性陈述所设想的结果大不相同的因素，除其他外，包括以下可能性：（1）利率环境的变化；（2）金融服务公司之间的竞争压力；（3）总体经济状况，包括通货膨胀和不良贷款增加；（4）立法或监管要求的变化；（5）继续提高经营效率的困难；（6）整合收购的业务或完成销售交易的能力的困难；（7）与商业房地产和商业贷款相关的风险增加；（8）流动性的变化，包括我们存款组合的规模和组成；以及（9）任何流行病的影响，包括新冠疫情、战争或恐怖主义行为。管理层没有义务修改或更新这些前瞻性陈述，以反映本新闻稿发布之日之后发生的事件或情况。

西北银行公司及其子公司

综合财务状况表（未经审计）

（单位：千美元，每股数额除外）


	3月31日， 2023			12月31日， 2022		3月31日， 2022
物业、厂房及设备
现金及现金等价物	$	96,497		139,365		1,161,006


可供出售的有价证券（摊销成本分别为1402805美元、1431728美元和1542170美元）	1,205,510			1,218,108		1,442,098
持有至到期的有价证券（公允价值分别为750345美元、751384美元和677376美元）	866,022			881,249		737,730
现金和现金等价物及有价证券共计	2,168,029			2,238,722		3,340,834

持有待售贷款	7,006			9,913		19,272
住宅按揭贷款	3,499,078			3,488,686		3,102,617
房屋净值贷款	1,281,546			1,297,674		1,286,520
消费贷款	2,232,133			2,168,655		1,895,981
商业房地产贷款	2,826,485			2,823,555		2,959,893
商业贷款	1,246,023			1,131,969		874,751
应收贷款总额	11,092,271			10,920,452		10,139,034
信贷损失备抵	(121,257)			(118,036)		(99,295)
应收贷款，净额	10,971,014			10,802,416		10,039,739


FHLB库存，按成本计算	41,519			40,143		13,318
应计未收利息	36,177			35,528		26,268
拥有的不动产，净额	524			413		929
房地和设备，净额	140,301			145,909		149,970
银行所有的人寿保险	256,310			255,062		254,109
商誉	380,997			380,997		380,997
其他无形资产净额	7,651			8,560		11,654
其他资产	191,294			205,574		193,365
总资产	$	14,193,816		14,113,324		14,411,183
负债和股东权益
负债
无息活期存款	$	2,896,092		2,993,243		3,128,849
计息活期存款	2,541,503			2,686,431		2,891,622
货币市场存款账户	2,328,050			2,457,569		2,680,613
储蓄存款	2,194,743			2,275,020		2,367,438
定期存款	1,576,791			1,052,285		1,251,878
存款总额	11,537,179			11,464,548		12,320,400


拆入资金	688,641			681,166		121,436
次级债务	113,927			113,840		123,670
初级次级债券	129,379			129,314		129,119
借款人预付税款和保险费	49,893			47,613		44,022
应计利息	2,236			3,231		563
其他负债	159,286			182,126		148,461
负债总额	12,680,541			12,621,838		12,887,671
股东权益
优先股，面值0.01美元：授权50,000，000股，不发行股票	—			—		—
普通股，面值0.01美元：核准的500,000，000股，已发行和未发行的股票分别为127,065，400股、127,028，848股和126,686，373股	1,271			1,270		1,267
额外实收资本	1,020,855			1,019,647		1,012,308
留存收益	649,672			641,727		612,481

累计其他综合损失	(158,523)			(171,158)		(102,544)
股东权益总额	1,513,275			1,491,486		1,523,512
负债和股东权益共计	$	14,193,816		14,113,324		14,411,183

资产权益	10.66		%	10.57	%	10.57	%
有形普通股权益对资产*	8.15		%	8.03	%	8.07	%
每股帐面价值	$	11.91		11.74		12.03
每股有形账面价值*	$	8.85		8.67		8.93
每股收市价	$	12.03		13.98		13.51
全职雇员	2,066			2,160		2.268
银行办事处数目	150			150		170

*不包括商誉和其他无形资产（非公认会计原则）。

西北银行公司及其子公司

合并损益表（未经审计）

（单位：千美元，每股数额除外）


	季度结束
	3月31日， 2023			12月31日， 2022		9月30日， 2022		6月30日， 2022		3月31日， 2022

利息收入：
应收贷款	$	123,745		117,137		106,943		95,574		88,174
抵押贷款支持证券	8,537			8,603		8,683		7,158		6,360
应税投资证券	845			840		838		715		677
免税投资证券	700			701		709		683		674
FHLB股票股息	690			419		148		82		81
生息存款	423			153		1,295		1,684		467
总利息收入	134,940			127,853		118,616		105,896		96,433
利息费用：
存款	11,238			3,871		3,157		3,341		3,751
拆入资金	11,238			6,938		2,710		2,290		2,059
总利息支出	22,476			10,809		5,867		5,631		5,810
净利息收入	112,464			117,044		112,749		100,265		90,623
信贷损失准备金-贷款	4,870			9,023		7,689		2,629		(1,481)
信贷损失准备金----无准备金承付款（1）	126			1,876		3,585		3,396		1,596
扣除信贷损失准备金后的净利息收入	107,468			106,145		101,475		94,240		90,508
非利息收入：
出售投资损失	—			(1)		(2)		(3)		(2)
服务费	13,189			14,125		14,323		13,673		13,067
信托和其他金融服务收入	6,449			6,642		6,650		7,461		7,012
自有不动产收益/（损失）净额	108			51		290		291		(29)
银行拥有的人寿保险收入	1,269			1,663		1,475		2,008		1,983
抵押银行收入	524			477		766		2,157		1,465

其他营业收入	2,430			4,901		3,301		4,861		2,244
非利息收入总额	23,969			27,858		26,803		30,448		25,740
非利息费用：
薪酬和雇员福利	46,604			46,658		46,711		48,073		46,917
房地和占用费用	7,471			7,370		7,171		7,280		7,797
办公室业务	3,010			3,544		3,229		3,162		3,383
收款费用	387			563		322		403		520
加工费用	14,350			13,585		13,416		12,947		12,548
营销费用	2,892			2,773		2,147		2,047		2,128
联邦存款保险费	2,223			1,319		1,200		1,130		1,129
专业服务	4,758			5,434		3,363		3,333		2,573
无形资产摊销	909			932		1,047		1,115		1,183
房地产自有费用	181			53		61		72		37
合并、资产处置和重组费用	2,802			4,243		—		—		1,374
其他费用	1,863			2,304		321		1,849		759
非利息费用共计	87,450			88,778		78,988		81,411		80,348
所得税前收入	43,987			45,225		49,290		43,277		35,900
所得税费用	10,308			10,576		11,986		9,851		7,613
净收入	$	33,679		34,649		37,304		33,426		28,287

每股基本收益	$	0.27		0.27		0.29		0.26		0.22
稀释每股收益	$	0.26		0.27		0.29		0.26		0.22




年化平均股本回报率	9.11		%	9.38	%	9.84	%	8.90	%	7.17	%
平均资产年化回报率	0.97		%	0.98	%	1.05	%	0.94	%	0.80	%
有形普通股权益年化回报率*	12.15		%	12.48	%	13.84	%	12.16	%	10.14	%

效率比率（1）* *	61.38		%	57.70	%	55.85	%	61.43	%	66.85	%
按平均资产计算的年度非利息支出（1）* *	2.40		%	2.37	%	2.20	%	2.26	%	2.19	%

（1）从2023年3月31日之前期间的其他费用中重新分类。为重新分类而更新的相应比率。

*不包括商誉和其他无形资产（非公认会计原则）。

* *不包括无形资产摊销以及合并、资产处置和重组费用（非公认会计原则）。

西北银行公司及其子公司

非公认会计原则与公认会计原则净收入的调节（未经审计）*

（单位：千美元，每股数额除外）


	截至3月31日的季度，
	2023			2022
经营业绩（非公认会计原则）：
净利息收入	$	112,464		90,623
信贷损失准备金	4,996			115
非利息收入	23,969			25,740
非利息费用	84,648			78,974
所得税	11,093			7,998
净营业收入（非公认会计原则）	$	35,696		29,276
每股摊薄收益（非公认会计原则）	$	0.28		0.23

平均股本	$	1,498,825		1,600,728
平均资产	14,121,496			14,423,574
年度平均股本回报率（非公认会计原则）	9.66		%	7.42	%
年度平均资产回报率（非公认会计原则）	1.03		%	0.82	%

业务收入净额与净收入的调节：
净营业收入（非公认会计原则）	$	35,696		29,276
非公认会计原则调整数，税后净额：

合并、资产处置和重组费用	(2,017)			(989)
净收入（GAAP）	$	33,679		28,287
每股摊薄收益（GAAP）	$	0.26		0.22

年化平均股本回报率（GAAP）	9.11		%	7.17	%
年度平均资产回报率（GAAP）	0.97		%	0.80	%

有形资产的有形普通股权益，包括持有至到期投资的未实现损失
股东权益总额	1,513,275			1,523,512
减：商誉和无形资产	388,648			392,651
减：持有至到期投资的未实现亏损，税后净额	83,287			43,455
有形普通股权益，包括持有至到期投资的未实现亏损	1,041,340			1,087,406

总资产	14,193,816			14,411,183
减：商誉和无形资产	388,648			392,651
有形资产	13,805,168			14,018,532

有形资产的有形普通股权益，包括持有至到期投资的未实现损失	7.54		%	7.76	%

*该表汇总了公司在所示期间基于公认会计原则和基于运营（非公认会计原则）的运营结果。经营业绩不包括合并、资产处置和重组费用。净税收影响是用大约28.0%的法定税率计算的。该公司认为，这一非公认会计原则的列报提供了一个有意义的业务业绩比较，并有助于更有效地评价和比较结果，以评估与正在进行的业务有关的业绩。

西北银行公司及其子公司

存款（未经审计）

（千美元）

一般来说，超过25万美元的存款没有联邦保险。下表详细列出了该公司的无保险存款组合：


	截至2023年3月31日
	余额		百分比存款总额		关系数目
根据通知报告提供的无保险存款（1）	$	2,917,743	25.29	%	4,950
减去公司间存款账户	787,363		6.82	%	13
减去抵押存款账户	564,787		4.90	%	275
调整后的无保险存款余额	$	1,565,593	13.57	%	4,662

（1）由于帐目的所有权，所呈列的无保险存款可能与实际数额不同。

截至2023年3月31日，我国最大的无保险储户（不包括公司间和抵押存款账户）的无保险存款余额总额为3400万美元，占存款总额的0.29%。截至2023年3月31日，我们的前十大无保险储户（不包括公司间和抵押存款账户）的总无保险存款余额为1.482亿美元，占总存款的1.28%。截至2023年3月31日，平均调整后的无保险存款账户余额为336000美元。

下表提供了公司存款组合的更多细节：


	截至2023年3月31日
	余额		百分比存款总额		数目账户
个人无息活期存款	$	1,428,232	12.38	%	291,561
商业无息活期存款	1,467,860		12.72	%	45,924
个人计息活期存款	1,627,546		14.11	%	60,459
商业计息活期存款	913,957		7.92	%	8,451
个人货币市场存款	1,626,614		14.10	%	26,867
商业货币市场存款	701,436		6.08	%	3,008
储蓄存款	2,194,743		19.02	%	216,358
定期存款	1,576,791		13.67	%	61,779
存款总额	$	11,537,179	100.00	%	714,407

截至2023年3月31日，我们的平均存款账户余额为16000美元。截至2023年3月31日，该公司的保险现金扫描存款余额为1.616亿美元。

西北银行公司及其子公司

有价证券（未经审计）

（千美元）


	2023年3月31日
可供出售有价证券	摊销成本		未实现毛额持有收益	未实现毛额持有损失	公允价值	加权平均持续时间
美国政府和机构发行的债务：
一年至五年后到期	$	20,000	—	(1,421)	18,579	3.60
十年后到期	52,089		—	(9,653)	42,436	6.28

政府担保企业发行的债务：

一年至五年后到期	20,983		—	(2,680)	18,303	4.73
五年至十年后到期	25,600		—	(3,623)	21,977	5.25




市政证券：
一年内到期	503		—	—	503	0.25
一年至五年后到期	990		27	(12)	1,005	2.59
五年至十年后到期	38,384		1	(1,612)	36,773	4.72
十年后到期	87,322		131	(11,059)	76,394	9.04

公司债务问题：

五年至十年后到期	13,528		—	(958)	12,570	5.62

住宅按揭贷款担保机构证券：
固定费率转帐	221,361		49	(28,136)	193,274	6.02
可变利率传递	8,287		4	(149)	8,142	4.24

固定费率机构CMO	886,717		—	(137,663)	749,054	5.22
可变利率机构CMO	27,041		35	(576)	26,500	3.98
住宅按揭贷款支持机构证券总额	1,143,406		88	(166,524)	976,970	5.34
可供出售的有价证券共计	$	1,402,805	247	(197,542)	1,205,510	5.55

持有至到期的有价证券
政府赞助
一年至五年后到期	$	29,477	—	(3,131)	26,346	3.68
五年至十年后到期	94,978		—	(15,560)	79,418	5.72

住宅按揭贷款担保机构证券：
固定费率转帐	$	159,504	—	(22,260)	137,244	5.58
可变利率传递	521		—	(7)	514	4.64
固定费率机构CMO	581,013		—	(74,710)	506,303	6.76
可变利率机构CMO	529		—	(9)	520	6.16
住宅按揭贷款支持机构证券总额	741,567		—	(96,986)	644,581	6.51
持有至到期的有价证券共计	$	866,022	—	(115,677)	750,345	6.32

西北银行公司及其子公司

借入资金（未经审计）

（千美元）


	2023年3月31日
	金额		平均费率
应付匹兹堡FHLB的定期票据，一年内到期	$	403,000	5.17	%
一年内到期的应付匹兹堡FHLB的票据	183,700		5.15	%

应付FHLB的定期票据总额	586,700		5.17	%



一年内到期的抵押借款	83,290		1.16	%
收到的抵押品，一年内到期	18,651		5.17	%
次级债券，扣除发行费用	113,927		4.28	%
初级次级债券	129,379		6.77	%
借入资金总额*	$	931,947	4.92	%

*截至2023年3月31日，公司在匹兹堡的FHLB拥有32亿美元的额外借款能力，包括2.50亿美元的隔夜信贷额度，其中1.837亿美元的已提取余额，以及3.050亿美元的联邦储备银行借款能力和1.050亿美元的两家代理银行借款能力。

西北银行公司及其子公司

按贷款部门分列的贷款组合分析（未经审计）

未偿还商业房地产贷款

下表列出截至2023年3月31日我们商业地产投资组合中的各个贷款部门：


	2023年3月31日
属性类型	投资组合百分比
5个或更多单元住宅	14.1	%
疗养院	13.4	%
零售大楼	11.9	%
商业办公楼-非业主占用	8.6	%
住宅收购和开发-1-4户、联排别墅和公寓	5.7	%
制造&工业建筑	3.6	%
商业购置和开发	3.6	%
仓库/仓储大楼	3.5	%
多用途建筑物----办公室和仓库	3.5	%
商业办公楼-业主占用	3.4	%
酒店/汽车旅馆	3.1	%
独户住宅	3.0	%
其他医疗设施	2.7	%
学生宿舍	2.7	%
多用途建筑物-商业、零售及住宅	2.6	%
2-4家庭	2.4	%
农业地产	2.3	%
所有其他	9.9	%
合计	100.0	%

下表提供了截至2023年3月31日我们各州的商业房地产投资组合：


	2023年3月31日
国家	投资组合百分比
纽约	31.0	%
宾夕法尼亚州	30.6	%
俄亥俄州	19.4	%
印第安纳州	8.7	%
弗吉尼亚	2.3	%
所有其他	8.0	%
合计	100.0	%

西北银行公司及其子公司

资产质量（未经审计）

（千美元）


	3月31日， 2023			12月31日， 2022		9月30日， 2022		6月30日， 2022		3月31日， 2022
当前非应计贷款：
住宅按揭贷款	$	1,423		1,496		2,186		1,970		1,884
房屋净值贷款	1,084			1,418		1,158		1,337		1,376
消费贷款	911			836		833		976		1,148
商业房地产贷款	50,045			53,303		56,193		60,537		79,810
商业贷款	1,468			895		1,801		5,270		6,060
非应计贷款总额	$	54,931		57,948		62,171		70,090		90,278
拖欠30天至59天的非应计贷款：
住宅按揭贷款	$	688		473		54		2		760
房屋净值贷款	18			180		316		172		195
消费贷款	223			178		155		158		190
商业房地产贷款	1,900			1,220		55		911		333
商业贷款	341			145		237		358		4
拖欠30天至59天的非应计贷款总额	$	3,170		2,196		817		1,601		1,482
拖欠60天至89天的非应计贷款：
住宅按揭贷款	$	919		31		32		199		830
房屋净值贷款	338			290		432		566		371
消费贷款	340			341		382		226		280
商业房地产贷款	1,355			473		848		630		—
商业贷款	126			96		132		73		—
拖欠60天至89天的非应计贷款总额	$	3,078		1,231		1,826		1,694		1,481
拖欠90天或以上的非应计贷款：
住宅按揭贷款	$	3,300		5,574		5,544		5,445		3,976
房屋净值贷款	2,190			2,257		1,779		2,081		2,968
消费贷款	2,791			2,672		2,031		1,942		1,782
商业房地产贷款	8,010			7,867		8,821		14,949		21,399
商业贷款	1,139			1,491		638		583		795
拖欠90天或以上的非应计贷款总额	$	17,430		19,861		18,813		25,000		30,920
非应计贷款总额	$	78,609		81,236		83,627		98,385		124,161
非应计贷款总额	$	78,609		81,236		83,627		98,385		124,161
逾期90天仍在累积的贷款	652			744		357		379		420
不良贷款	79,261			81,980		83,984		98,764		124,581
拥有的不动产，净额	524			413		450		1,205		929
不良资产	$	79,785		82,393		84,434		99,969		125,510




不良贷款与贷款总额之比	0.71		%	0.75	%	0.78	%	0.95	%	1.23	%
不良资产与总资产之比	0.56		%	0.58	%	0.61	%	0.71	%	0.87	%
贷款总额的信贷损失备抵	1.09		%	1.08	%	1.02	%	0.94	%	0.98	%
不包括购买力平价贷款余额的贷款总额备抵	1.09		%	1.08	%	1.02	%	0.95	%	0.98	%
不良贷款信贷损失备抵	152.98		%	143.98	%	130.76	%	99.59	%	79.70	%

西北银行公司及其子公司

按信贷质素指标划分的贷款（未经审核）

（千美元）


截至2023年3月31日	通过		特别提及*	不合格 **	令人怀疑	损失	贷款应收款项
个人银行业务：
住宅按揭贷款	$	3,499,135	—	6,330	—	—	3,505,465
房屋净值贷款	1,277,915		—	3,631	—	—	1,281,546
消费贷款	2,227,379		—	4,754	—	—	2,232,133
个人银行业务共计	7,004,429		—	14,715	—	—	7,019,144
商业银行：
商业房地产贷款	2,585,676		69,837	171,591	—	—	2,827,104
商业贷款	1,217,344		6,381	22,298	—	—	1,246,023
商业银行业务共计	3,803,020		76,218	193,889	—	—	4,073,127
贷款总额	$	10,807,449	76,218	208,604	—	—	11,092,271
截至2022年12月31日
个人银行业务：
住宅按揭贷款	$	3,484,870	—	13,729	—	—	3,498,599
房屋净值贷款	1,292,146		—	5,528	—	—	1,297,674
消费贷款	2,164,220		—	4,435	—	—	2,168,655
个人银行业务共计	6,941,236		—	23,692	—	—	6,964,928
商业银行：
商业房地产贷款	2,579,809		55,076	188,670	—	—	2,823,555
商业贷款	1,100,707		7,384	23,878	—	—	1,131,969
商业银行业务共计	3,680,516		62,460	212,548	—	—	3,955,524
贷款总额	$	10,621,752	62,460	236,240	—	—	10,920,452
截至2022年9月30日
个人银行业务：
住宅按揭贷款	$	3,388,168	—	13,730	—	—	3,401,898
房屋净值贷款	1,279,968		—	5,021	—	—	1,284,989
消费贷款	2,112,478		—	3,760	—	—	2,116,238
个人银行业务共计	6,780,614		—	22,511	—	—	6,803,125
商业银行：
商业房地产贷款	2,589,648		34,684	188,498	—	—	2,812,830
商业贷款	1,094,830		4,004	26,736	—	—	1,125,570
商业银行业务共计	3,684,478		38,688	215,234	—	—	3,938,400
贷款总额	$	10,465,092	38,688	237,745	—	—	10,741,525
截至2022年6月30日
个人银行业务：
住宅按揭贷款	$	3,273,117	—	13,658	—	—	3,286,775
房屋净值贷款	1,275,124		—	5,368	—	—	1,280,492
消费贷款	1,998,863		—	3,682	—	—	2,002,545
个人银行业务共计	6,547,104		—	22,708	—	—	6,569,812
商业银行：
商业房地产贷款	2,600,207		51,540	224,429	—	—	2,876,176
商业贷款	954,129		2,468	30,239	—	—	986,836
商业银行业务共计	3,554,336		54,008	254,668	—	—	3,863,012
贷款总额	$	10,101,440	54,008	277,376	—	—	10,432,824
截至2022年3月31日
个人银行业务：
住宅按揭贷款	$	3,108,366	—	13,523	—	—	3,121,889
房屋净值贷款	1,280,342		—	6,178	—	—	1,286,520
消费贷款	1,892,162		—	3,819	—	—	1,895,981
个人银行业务共计	6,280,870		—	23,520	—	—	6,304,390
商业银行：
商业房地产贷款	2,633,808		62,091	263,994	—	—	2,959,893
商业贷款	839,125		3,277	32,349	—	—	874,751
商业银行业务共计	3,472,933		65,368	296,343	—	—	3,834,644
贷款总额	$	9,753,803	65,368	319,863	—	—	10,139,034

*包括分别于2023年3月31日、2022年12月31日、2022年9月30日、2022年6月30日和2022年3月31日获得的740万美元、740万美元、450万美元、740万美元和440万美元贷款。

* *包括分别于2023年3月31日、2022年12月31日、2022年9月30日、2022年6月30日和2022年3月31日获得的3190万美元、3910万美元、5140万美元、5930万美元和7190万美元贷款。

西北银行公司及其子公司

贷款拖欠（未经审计）

（千美元）


	3月31日， 2023			*		12月31日， 2022			*		9月30日， 2022			*		6月30日， 2022			*		3月31日， 2022			*
（贷款数目和贷款美元数额）
贷款拖欠30天至59天：
住宅按揭贷款	259	$	26,992	0.8	%	304	$	29,487	0.8	%	26	$	1,052	—	%	20	$	785	—	%	281	$	24,057	0.8	%
房屋净值贷款	111	4,235		0.3	%	145	6,657		0.5	%	88	3,278		0.3	%	107	3,664		0.3	%	105	3,867		0.3	%

消费贷款	587	6,930		0.3	%	737	9,435		0.4	%	549	6,546		0.3	%	563	6,898		0.3	%	523	6,043		0.3	%
商业房地产贷款	23	4,834		0.2	%	29	4,008		0.1	%	13	1,332		—	%	26	2,701		0.1	%	25	3,643		0.1	%
商业贷款	46	4,253		0.3	%	51	2,648		0.2	%	48	2,582		0.2	%	24	1,486		0.2	%	16	1,268		0.1	%
逾期30天至59天的贷款总额	1,026	$	47,244	0.4	%	1,266	$	52,235	0.5	%	724	$	14,790	0.1	%	740	$	15,534	0.1	%	950	$	38,878	0.4	%

贷款拖欠60天至89天：
住宅按揭贷款	23	$	1,922	0.1	%	65	$	5,563	0.2	%	51	$	4,320	0.1	%	61	$	5,941	0.2	%	24	$	1,950	0.1	%
房屋净值贷款	31	1,061		0.1	%	29	975		0.1	%	36	1,227		0.1	%	28	952		0.1	%	28	1,138		0.1	%

消费贷款	185	2,083		0.1	%	255	3,070		0.1	%	223	2,663		0.1	%	178	1,460		0.1	%	159	1,839		0.1	%
商业房地产贷款	17	1,949		0.1	%	16	2,377		0.1	%	13	1,741		0.1	%	9	1,472		0.1	%	1	112		—	%
商业贷款	19	1,088		0.1	%	24	1,115		0.1	%	14	808		0.1	%	6	341		—	%	3	103		—	%
逾期60天至89天的贷款总额	275	$	8,103	0.1	%	389	$	13,100	0.1	%	337	$	10,759	0.1	%	282	$	10,166	0.1	%	215	$	5,142	0.1	%

逾期90天或以上的贷款：* *
住宅按揭贷款	39	$	3,300	0.1	%	65	$	5,574	0.2	%	64	$	5,544	0.2	%	63	$	5,445	0.2	%	47	$	3,976	0.1	%
房屋净值贷款	65	2,190		0.2	%	68	2,257		0.2	%	65	1,779		0.1	%	69	2,081		0.2	%	91	2,968		0.2	%

消费贷款	313	3,279		0.1	%	334	3,079		0.1	%	289	2,388		0.1	%	286	2,321		0.1	%	287	2,202		0.1	%
商业房地产贷款	18	8,010		0.3	%	19	7,867		0.3	%	22	8,821		0.3	%	31	14,949		0.5	%	41	21,399		0.7	%
商业贷款	24	1,302		0.1	%	15	1,829		0.2	%	11	638		0.1	%	10	583		0.1	%	10	795		0.1	%
逾期90天或以上贷款总额	459	$	18,081	0.2	%	501	$	20,606	0.2	%	451	$	19,170	0.2	%	459	$	25,379	0.2	%	476	$	31,340	0.3	%

拖欠贷款总额	1,760	$	73,428	0.7	%	2,156	$	85,941	0.8	%	1,512	$	44,719	0.4	%	1,481	$	51,079	0.5	%	1,641	$	75,360	0.7	%

*表示拖欠款项，单位为美元，除以这类未偿还贷款的相应总额。

* *包括在2023年3月31日、2022年12月31日、2022年9月30日、2022年6月30日和2022年3月31日购买的信用恶化贷款，分别为331000美元、170万美元、783000美元、630万美元和710万美元。

西北银行公司及其子公司

信贷损失准备金（未经审计）

（千美元）


	季度结束
	3月31日， 2023			12月31日， 2022		9月30日， 2022		6月30日， 2022		3月31日， 2022
期初余额	$	118,036		109,819		98,355		99,295		102,241
ASU2022-02通过	426			—		—		—		—

规定	4,870			9,023		7,689		2,629		(1,481)
冲销住宅按揭	(207)			(546)		(166)		(138)		(1,183)
冲销房屋净值	(164)			(232)		(535)		(255)		(447)

冲销消费者	(2,734)			(2,430)		(2,341)		(1,912)		(1,723)
冲销商业地产	(657)			(621)		(1,329)		(4,392)		(1,024)
冲销商业	(865)			(404)		(243)		(329)		(681)
恢复	2,552			3,427		8,389		3,457		3,593
期末余额	$	121,257		118,036		109,819		98,355		99,295
平均贷款的净冲销，年化	0.08		%	0.03	%	(0.14)	%	0.14	%	0.06	%

西北银行公司及其子公司

平均资产负债表（未经审计）

（千美元）

下表列出了与公司平均资产负债表有关的某些信息，反映了所示期间的平均资产收益率和平均负债成本。这类收益和成本的计算方法分别是收入或费用除以所列期间的资产或负债平均余额。平均余额是用每日平均数计算的。


	季度结束
	2023年3月31日					2022年12月31日					2022年9月30日					2022年6月30日					2022年3月31日
	平均平衡		利息	平均产量/成本（h）		平均平衡		利息	平均。产量/ 费用（h）		平均平衡		利息	平均。产量/ 费用（h）		平均平衡		利息	平均。产量/ 费用（h）		平均平衡		利息	平均。产量/ 费用（h）
资产：
生息资产：
住宅按揭贷款	$	3,493,617	32,009	3.66	%	$	3,439,401	30,974	3.60	%	$	3,331,173	29,414	3.53	%	$	3,171,469	27,327	3.45	%	$	2,980,788	25,542	3.43	%
房屋净值贷款	1,284,425		16,134	5.09	%	1,282,733		15,264	4.72	%	1,274,918		13,658	4.25	%	1,277,440		11,961	3.76	%	1,293,986		11,472	3.60	%
消费贷款	2,123,672		20,794	3.97	%	2,069,207		19,709	3.78	%	1,981,754		17,256	3.45	%	1,880,769		15,777	3.36	%	1,799,037		14,907	3.36	%
商业房地产贷款	2,824,120		37,031	5.24	%	2,822,008		35,428	4.91	%	2,842,597		34,158	4.70	%	2,915,750		31,844	4.32	%	3,000,204		29,757	3.97	%
商业贷款	1,161,298		18,353	6.32	%	1,113,178		16,315	5.74	%	1,050,124		12,978	4.84	%	912,454		9,090	3.94	%	824,770		6,897	3.34	%
应收贷款总额（a）（b）（d）	10,887,132		124,321	4.63	%	10,726,527		117,690	4.35	%	10,480,566		107,464	4.07	%	10,157,882		95,999	3.79	%	9,898,785		88,575	3.63	%
抵押担保证券（c）	1,909,676		8,537	1.79	%	1,956,167		8,603	1.76	%	2,019,715		8,683	1.72	%	1,952,375		7,158	1.47	%	1,945,173		6,360	1.31	%
投资证券（c）（d）	384,717		1,761	1.83	%	386,468		1,753	1.81	%	388,755		1,762	1.81	%	376,935		1,590	1.69	%	373,694		1,540	1.65	%
FHLB库存，按成本计算	39,631		690	7.06	%	26,827		419	6.19	%	14,028		148	4.19	%	13,428		82	2.44	%	13,870		81	2.38	%
其他生息存款	30,774		423	5.50	%	9,990		153	5.99	%	253,192		1,295	2.00	%	846,142		1,684	0.79	%	1,218,960		467	0.15	%
生息资产总额	13,251,930		135,732	4.15	%	13,105,979		128,618	3.89	%	13,156,256		119,352	3.60	%	13,346,762		106,513	3.20	%	13,450,482		97,023	2.93	%
非生息资产（e）	869,566					877,121					896,663					909,943					973,092
总资产	$	14,121,496				$	13,983,100				$	14,052,919				$	14,256,705				$	14,423,574
负债和股东权益：
计息负债：
储蓄存款（g）	$	2,198,988	690	0.13	%	$	2,298,451	585	0.10	%	$	2,350,248	594	0.10	%	$	2,361,919	589	0.10	%	$	2,334,494	592	0.10	%
计息活期存款（g）	2,612,883		951	0.15	%	2,718,360		509	0.07	%	2,794,338		360	0.05	%	2,857,336		310	0.04	%	2,875,430		321	0.05	%
货币市场存款账户（g）	2,408,582		4,403	0.74	%	2,512,892		1,310	0.21	%	2,620,850		692	0.10	%	2,653,467		668	0.10	%	2,668,105		653	0.10	%
定期存款（g）	1,293,609		5,194	1.63	%	1,024,895		1,467	0.57	%	1,110,906		1,511	0.54	%	1,220,815		1,774	0.58	%	1,292,608		2,185	0.69	%
借入资金（f）	740,218		7,938	4.35	%	451,369		3,967	3.49	%	127,073		239	0.75	%	123,749		167	0.54	%	135,289		158	0.47	%
次级债务	113,870		1,148	4.03	%	113,783		1,148	4.04	%	113,695		1,149	4.04	%	119,563		1,203	4.03	%	123,608		1,250	4.05	%
初级次级债券	129,335		2,152	6.66	%	129,271		1,823	5.52	%	129,207		1,322	4.00	%	129,142		920	2.82	%	129,077		651	2.02	%
计息负债总额	9,497,485		22,476	0.96	%	9,249,021		10,809	0.46	%	9,246,317		5,867	0.25	%	9,465,991		5,631	0.24	%	9,558,611		5,810	0.25	%
无息活期存款（g）	2,889,973					3,039,000					3,093,490					3,090,372					3,060,698
无息负债	235,213					229,794					209,486					193,510					203,537
负债总额	12,622,671					12,517,815					12,549,293					12,749,873					12,822,846
股东权益	1,498,825					1,465,285					1,503,626					1,506,832					1,600,728
负债和股东权益共计	$	14,121,496				$	13,983,100				$	14,052,919				$	14,256,705				$	14,423,574
净利息收入/息差			113,256	3.19	%			117,809	3.43	%			113,485	3.35	%			100,882	2.96	%			91,213	2.68	%
净生息资产/净息差	$	3,754,445		3.47	%	$	3,856,958		3.57	%	$	3,909,939		3.42	%	$	3,880,771		3.07	%	$	3,891,871		2.75	%
生息资产与计息负债的比率	1.40X					1.42X					1.42X					1.41X					1.41X

（a）平均应收贷款毛额包括可供出售的贷款和非应计贷款。

（b）利息收入包括递延贷款费用/支出的增加/摊销，这并不重要。

（c）平均余额不包括未实现收益或损失对可供出售证券的影响。

（d）免税投资证券和免税贷款的利息收入按完全应税等值列报（“FTE”）基础。

（e）平均余额包括未实现收益或损失对可供出售证券的影响。

（f）平均余额包括FHLB借款和抵押借款。

（g）平均存款成本分别为0.40%、0.13%、0.11%、0.11%及0.12%，平均计息存款成本分别为0.54%、0.18%、0.14%、0.15%及0.17%。

（h）以自由贸易协定为基础列示。所示期间的GAAP基准收益率分别为：贷款—— 4.61%、4.33%、4.05%、3.77%和3.61%，投资证券——分别为1.61%、1.59%、1.59%、1.48%和1.45%，生息资产——分别为4.13%、3.87%、3.58%、3.18%和2.91%。GAAP基差净利率分别为3.17%、3.41%、3.33%、2.94%、2.66%，GAAP基差净利率分别为3.44%、3.54%、3.40%、3.05%、2.73%。